1931年3月，在整軍中，這支編製龐大的警衛師被一分為二，拆分成兩個兩旅四團製的整編師，番號分別為警衛第1師和警衛第2師。
1931年12月，蔣介石在內外壓力下宣布下野，他的警衛部隊自然也就失去了警衛師的榮耀頭銜，警衛第1師和第2師分別改稱第87師和第88師。
第87師師長張治中，副師長王敬久，參謀長徐培根。
第88師師長俞濟時，副師長李延年，參謀長宣鐵吾。
而第36師與上述兩師有著極深厚的淵源，1933年9月，正是在第87師和88師兩個師的補充旅共四個團基礎上，組建了第36師，師長宋希濂，副師長鍾彬，參謀長向賢矩。
由此可見，這三個師的前身都是蔣介石的警衛部隊，一直是由蔣介石直接控製，部署在京畿重地，是最受蔣介石器重與信賴的部隊，就如同是古時的禁衛親軍，因此最早接受德式裝備和德式訓練的美事，自然就無可爭議地落到了這三個師的頭上。
這三個師接受德國顧問訓練，最早可以追溯到1927年中央軍校教導師時代，首任德國軍事總顧問馬克斯·鮑爾就對中央軍校的兩個教導師進行過係統的指導性訓練，當教導第1師與警備師合編成警衛師後，德國軍事顧問也就跟隨教導第1師來到了警衛師。
依照德國顧問的意見，這三個師和教導總隊，都是作為國軍新式整編的示範單位，不應輕易將其調上戰場。但是，一二八淞滬事變、福建事變和對中央蘇區的第五次圍剿，這三個師都有參加，並擔負重任。因此遭到了德國顧問的強烈不滿，當時的顧問團團長喬治·魏澤爾就此向蔣介石表示了強烈抗議，並與蔣介石發生了爭執與衝突，這三個師在德國顧問心目中的地位，從中也可見一斑。
參加一二八淞滬抗戰
1932年1月28日，淞滬事變爆發，當時駐紮在上海的國軍第十九路軍奮起抗戰。次日，國民政府外交部發表《對淞滬事變宣言》，表示“為執行中國主權應有之權利，不得不採取自己的手段，並對日本武裝軍隊之攻擊，當繼續嚴予抵抗。”1月30日，蔣介石在南京主持召開緊急會議，決定遷都洛陽，改組軍事委員會，並命令第十九路軍全力防守上海，而德式師的第87師和88師負責南京防務。2月1日，國軍再次調整京滬地區部隊部署，第61師將江陰防務移交給第87師，開赴上海大場；第88師主力集結蘇州，作為第十九路軍預備隊，另以一個團加強江陰要塞防禦力量。
2月中旬，日軍第24混成旅團、第9師團等增援部隊陸續抵達上海，鑑於日軍增兵上海，十九路軍勢單力孤恐難持久，時任87師師長張治中向蔣介石主動請纓，得到蔣介石的批準。2月14日國民政府軍政部長何應欽根據蔣介石的指示，將分駐京滬、京杭地區的第87、第88師組建成為第5軍，由第87師師長張治中兼任軍長，統一指揮第87師、第88師、中央陸軍軍官學校教導總隊（此時總隊長為唐光霽）和獨立炮兵第1團山炮營等部開赴上海，加入第十九路軍序列。此時的第5軍匯集了第87師、第88師和教導總隊，全部是德式部隊，是中央軍係統內的絕對王牌精銳！這樣的嫡係精銳盡數投入，國民政府抗日之心可見一斑。
第87師261旅在旅長宋希濂率領下首先從南京出發，並於14日當天正式接防上海蘊藻浜北岸胡家宅至吳淞西端曹家橋之線，第87師259旅也在旅長孫元良（台灣著名影星秦漢之父）率領下於15日進抵南翔。與此同時，第88師也從經滬杭線開到南翔附近集結待命。
2月16日上午張治中率第5軍軍部從南京和平門登上火車出發，於當天到達南翔，開始部署所屬部隊接替十九路軍防務。第5軍在江灣北端經廟行鎮沿蘊藻浜至吳淞西端之線展開，並以一部在獅子林炮台南北閘洞、川沙口、瀏河口、楊林口、七丫口擔任沿江警戒。其中第88師防禦由江灣北端經廟行鎮、周巷至蘊藻浜南岸之線，第87師擔負胡家莊沿蘊藻浜北岸經曹家橋至吳淞西端之線，教導總隊之一部警戒獅子林南北閘洞、川沙口、瀏河口、楊林口、七丫口沿江一帶，以上部署於18日接管完畢。張治中同時擔任左翼軍指揮官(第十九路軍總指揮蔡廷鍇任右翼軍指揮官)，第5軍軍部也由南翔前推至劉行鎮。
日軍第24混成旅團從2月20日晨7時30分起，即在重炮和飛機支援下，向廟行猛攻，堅守廟行的第88師頑強抵抗，給予日軍重大殺傷，陣地屹立不動。入晚之後，日軍繼續猛攻，戰鬥更加激烈，槍炮聲竟夜不絕於耳。88師陣地工事在日軍猛烈炮火轟擊下大都被毀，但是官兵隱蔽於破損戰壕內，沉著不動，直等日軍步兵接近，才用手榴彈、步槍迎頭痛擊，繼而以肉搏拚殺。就這樣血戰兩晝夜，日軍累次攻擊均因死傷累累不支而退。
22日晨，日軍乘大霧瀰漫突入廟行鎮東麵大小麥家宅88師264旅527團3營陣地，營長陳振新親率部隊反擊，但在日軍猛烈炮火攔阻下未能擊退日軍，陳振新戰死於陣地，88師副師長李延年親自督率264旅迅即投入全部預備隊封堵缺口，戰況殊為激烈，88師直屬工兵營營長唐遁陣亡，264旅旅長錢倫體、副旅長黃梅興都負了傷，仍未恢復戰線，由於廟行陣地被突破，整個第5軍戰線都受到嚴重威脅，軍長張治中親率預備隊教導總隊主力（欠一個營）馳援，並令87師259旅孫元良旅長率部增援廟行；防守蘊藻浜北岸的87師261旅宋希濂旅長率該旅主力，由紀家橋渡河掖敵側背；第88師也抽調部隊對日軍突破地區實施反衝擊。右翼軍十九路軍得知廟行危急，也於9時許下令在江灣至蘊藻浜全線發起反擊，第61師張炎副師長率第4、第5團由江灣西北的竹園墩出擊，策應廟行守軍。就這樣，教導總隊和87師259旅在廟行正麵，261旅在左，61師兩個團在右，對突入之敵形成三麵夾擊，經激戰後日軍除一小部殘留在金家宅、大小麥家宅一帶，繼續負隅頑抗，主力倉皇敗退。日軍殘部直至晚8時30分，才被完全肅清。這一天的廟行戰鬥，戰況之慘烈為一二八事變開戰以來所未見，僅88師就有正副旅長負傷，營長傷亡9人，連排長傷亡20餘人，士兵傷亡逾兩千。中外報紙一致認為這是淞滬抗戰中我軍最輝煌的戰績。26日，國民政府發電嘉勉：“自經22日廟行鎮一役，我國我軍聲譽在國際上頓增十倍。連日各國輿論莫不稱頌我軍精勇無敵，而倭寇軍譽則一落千丈也。望鼓勵官兵，奮鬥努力！”
1931年12月，蔣介石在內外壓力下宣布下野，他的警衛部隊自然也就失去了警衛師的榮耀頭銜，警衛第1師和第2師分別改稱第87師和第88師。
第87師師長張治中，副師長王敬久，參謀長徐培根。
第88師師長俞濟時，副師長李延年，參謀長宣鐵吾。
而第36師與上述兩師有著極深厚的淵源，1933年9月，正是在第87師和88師兩個師的補充旅共四個團基礎上，組建了第36師，師長宋希濂，副師長鍾彬，參謀長向賢矩。
由此可見，這三個師的前身都是蔣介石的警衛部隊，一直是由蔣介石直接控製，部署在京畿重地，是最受蔣介石器重與信賴的部隊，就如同是古時的禁衛親軍，因此最早接受德式裝備和德式訓練的美事，自然就無可爭議地落到了這三個師的頭上。
這三個師接受德國顧問訓練，最早可以追溯到1927年中央軍校教導師時代，首任德國軍事總顧問馬克斯·鮑爾就對中央軍校的兩個教導師進行過係統的指導性訓練，當教導第1師與警備師合編成警衛師後，德國軍事顧問也就跟隨教導第1師來到了警衛師。
依照德國顧問的意見，這三個師和教導總隊，都是作為國軍新式整編的示範單位，不應輕易將其調上戰場。但是，一二八淞滬事變、福建事變和對中央蘇區的第五次圍剿，這三個師都有參加，並擔負重任。因此遭到了德國顧問的強烈不滿，當時的顧問團團長喬治·魏澤爾就此向蔣介石表示了強烈抗議，並與蔣介石發生了爭執與衝突，這三個師在德國顧問心目中的地位，從中也可見一斑。
參加一二八淞滬抗戰
1932年1月28日，淞滬事變爆發，當時駐紮在上海的國軍第十九路軍奮起抗戰。次日，國民政府外交部發表《對淞滬事變宣言》，表示“為執行中國主權應有之權利，不得不採取自己的手段，並對日本武裝軍隊之攻擊，當繼續嚴予抵抗。”1月30日，蔣介石在南京主持召開緊急會議，決定遷都洛陽，改組軍事委員會，並命令第十九路軍全力防守上海，而德式師的第87師和88師負責南京防務。2月1日，國軍再次調整京滬地區部隊部署，第61師將江陰防務移交給第87師，開赴上海大場；第88師主力集結蘇州，作為第十九路軍預備隊，另以一個團加強江陰要塞防禦力量。
2月中旬，日軍第24混成旅團、第9師團等增援部隊陸續抵達上海，鑑於日軍增兵上海，十九路軍勢單力孤恐難持久，時任87師師長張治中向蔣介石主動請纓，得到蔣介石的批準。2月14日國民政府軍政部長何應欽根據蔣介石的指示，將分駐京滬、京杭地區的第87、第88師組建成為第5軍，由第87師師長張治中兼任軍長，統一指揮第87師、第88師、中央陸軍軍官學校教導總隊（此時總隊長為唐光霽）和獨立炮兵第1團山炮營等部開赴上海，加入第十九路軍序列。此時的第5軍匯集了第87師、第88師和教導總隊，全部是德式部隊，是中央軍係統內的絕對王牌精銳！這樣的嫡係精銳盡數投入，國民政府抗日之心可見一斑。
第87師261旅在旅長宋希濂率領下首先從南京出發，並於14日當天正式接防上海蘊藻浜北岸胡家宅至吳淞西端曹家橋之線，第87師259旅也在旅長孫元良（台灣著名影星秦漢之父）率領下於15日進抵南翔。與此同時，第88師也從經滬杭線開到南翔附近集結待命。
2月16日上午張治中率第5軍軍部從南京和平門登上火車出發，於當天到達南翔，開始部署所屬部隊接替十九路軍防務。第5軍在江灣北端經廟行鎮沿蘊藻浜至吳淞西端之線展開，並以一部在獅子林炮台南北閘洞、川沙口、瀏河口、楊林口、七丫口擔任沿江警戒。其中第88師防禦由江灣北端經廟行鎮、周巷至蘊藻浜南岸之線，第87師擔負胡家莊沿蘊藻浜北岸經曹家橋至吳淞西端之線，教導總隊之一部警戒獅子林南北閘洞、川沙口、瀏河口、楊林口、七丫口沿江一帶，以上部署於18日接管完畢。張治中同時擔任左翼軍指揮官(第十九路軍總指揮蔡廷鍇任右翼軍指揮官)，第5軍軍部也由南翔前推至劉行鎮。
日軍第24混成旅團從2月20日晨7時30分起，即在重炮和飛機支援下，向廟行猛攻，堅守廟行的第88師頑強抵抗，給予日軍重大殺傷，陣地屹立不動。入晚之後，日軍繼續猛攻，戰鬥更加激烈，槍炮聲竟夜不絕於耳。88師陣地工事在日軍猛烈炮火轟擊下大都被毀，但是官兵隱蔽於破損戰壕內，沉著不動，直等日軍步兵接近，才用手榴彈、步槍迎頭痛擊，繼而以肉搏拚殺。就這樣血戰兩晝夜，日軍累次攻擊均因死傷累累不支而退。
22日晨，日軍乘大霧瀰漫突入廟行鎮東麵大小麥家宅88師264旅527團3營陣地，營長陳振新親率部隊反擊，但在日軍猛烈炮火攔阻下未能擊退日軍，陳振新戰死於陣地，88師副師長李延年親自督率264旅迅即投入全部預備隊封堵缺口，戰況殊為激烈，88師直屬工兵營營長唐遁陣亡，264旅旅長錢倫體、副旅長黃梅興都負了傷，仍未恢復戰線，由於廟行陣地被突破，整個第5軍戰線都受到嚴重威脅，軍長張治中親率預備隊教導總隊主力（欠一個營）馳援，並令87師259旅孫元良旅長率部增援廟行；防守蘊藻浜北岸的87師261旅宋希濂旅長率該旅主力，由紀家橋渡河掖敵側背；第88師也抽調部隊對日軍突破地區實施反衝擊。右翼軍十九路軍得知廟行危急，也於9時許下令在江灣至蘊藻浜全線發起反擊，第61師張炎副師長率第4、第5團由江灣西北的竹園墩出擊，策應廟行守軍。就這樣，教導總隊和87師259旅在廟行正麵，261旅在左，61師兩個團在右，對突入之敵形成三麵夾擊，經激戰後日軍除一小部殘留在金家宅、大小麥家宅一帶，繼續負隅頑抗，主力倉皇敗退。日軍殘部直至晚8時30分，才被完全肅清。這一天的廟行戰鬥，戰況之慘烈為一二八事變開戰以來所未見，僅88師就有正副旅長負傷，營長傷亡9人，連排長傷亡20餘人，士兵傷亡逾兩千。中外報紙一致認為這是淞滬抗戰中我軍最輝煌的戰績。26日，國民政府發電嘉勉：“自經22日廟行鎮一役，我國我軍聲譽在國際上頓增十倍。連日各國輿論莫不稱頌我軍精勇無敵，而倭寇軍譽則一落千丈也。望鼓勵官兵，奮鬥努力！”