11月15日，上午。
日軍及川支隊在欽州灣登陸。至16日，已有約兩個師團的陸軍登上了欽州灣沿岸。
日軍第5師團（原板垣征四郎中將的部隊），已從台兒莊的巨創中抬起頭挺起胸來，以三路縱隊，腳踏著李宗仁、白崇禧將軍家鄉的土地，浩浩蕩蕩地向北猛進。
11月19日。
第5師團進入距南寧百餘公裏的大塘地區剎住陣腳，調整陣容。21日，便從大塘向南寧進攻。
中國守軍曾作了頑強抵抗，但終因防線尚未部署，隻好倉促應戰，每戰皆可歌可泣，將士多為國悲壯獻身。
11月24日上午，南寧失守。
11月26日。
安藤吉中將帶著第21軍司令部和有關師團，從南寧回返廣州。南寧方麵由台兒莊會戰中李宗仁的手下敗軍第5師團和其他部隊，組成欽縣兵團，第5師團長今村中將任總指揮，全權負責南寧方麵防務。
12月17日。
及川支隊從南寧出發，進攻中越邊境的龍州和鎮南關（今友誼關），以達到破壞中國國際補給幹線的目的。21日傍晚，及川少將指揮支隊主力，攻下了龍州城，同時占領了鎮南關。
日軍攻占南寧之後，便立即開展策反工作。他們竟異想天開地把堅決抗日的李宗仁、白崇禧也列為策反對象。他們之所以如此熱衷於策反工作，可以從1939年11月14日，岡村寧茨向統帥部上交的又一篇研究成果中得到答案。
岡村寧茨那篇成果的題目是《關於迅速解決日華事變作戰方麵的意見》，其中說：
敵軍抗日勢力之中樞，既不在於中國4億民眾，亦不在於政府要人意誌，更不在於包括若幹地方雜牌軍在內之200萬抗日放軍，而隻在於以蔣介石為中心，以黃埔軍官學校係統的青年軍官為主體的中央直係軍的抗日意誌。隻要該軍存在，迅速和平解決有如緣木求魚……
不論這個論斷多麽偏頗，但至少體現的是日本方麵決策階層的態度，因此，他們對廣西的策反，早在進攻南寧之前就槁開了。
8月下旬，日本特務機關通過在李宗仁、白崇禧手下工作的熟人關係，得以派人與李、白麵談，使盡挑撥離間之能事。提出隻要李、白搞倒了蔣介石，日本就可以撤兵。
李宗仁將軍對日本特務的離間作法嗤之以鼻，鄭重回答：對於撤換蔣介石，中國人並不把他當回事，就像你們日本換個首相一樣。中國實行中山先生的共和體製，隻要人民不樂意，隨時可以叫蔣介石下台，而另選賢能。
對於日本方麵的“誠意”，李宗仁對來使說：“那是因為日本使出了渾身解數，無法打贏中國，所以想用甜言蜜語來引誘和破壞抗戰。無論從歷史上看，還是從近段時間來看，日本老是想吞併中國。例如，近衛前首相在1938年底發表的那些言論就足以證明，日本是要吞併滅亡中國，而決不是公平合作，平等待我。對於中國人來說，與其讓人吞滅，不如抗戰到底，使日本侵略者幡然醒悟，自行消除滅亡我中華的幻想。這場戰爭是由日本發動的，戰爭的停止當然也應該由日本提出。日本如果真有停止戰爭，恢復和平的願望，中國將表示歡迎，但必須立即全部從中國澈軍，恢復中國領土完整和獨立自由。”
白崇禧將軍則告誡日方代表：“你們日本窮困潦倒的情況，我們是非常清楚的。再打下去，中國肯定勝利，日本將自取滅亡。日本方麵若真要謀求自救，就應該趕快懸崖勒馬，徹底拋棄仇恨中國的政策，修復中日友好。”
日本使者討了個沒趣，灰溜溜地走了。
但是，當日軍占領南寧後，今村中將卻意外得知一個消息；白崇禧向蔣介石請求，將桂係軍隊調回廣西反攻南寧。11月20日，蔣介石正式拒絕了白崇禧的請求，決定將中央軍部隊調進廣西。今村中將據此判斷，蔣介石是藉此機會將自己的勢力擴張至廣西省，勢將引起蔣、白之間的暗鬥。若海軍航空隊以南寧為基地，對西南內地加緊轟炸，更將加深中央與桂係的矛盾。從而為日本的策反謀略帶來極大希望。
今村中將選派在第5師團擔任特務機關長的中井增大郎大佐再次去策反李、白將軍。中井五年前曾受聘在桂係軍隊中擔任軍事顧問兼教官，與李、白有舊誼。
結果，中井此行，更加碰一鼻子灰，更加討個沒趣。
12月10日。
今村惱羞成怒，決心對李、白將軍侮辱一番，一併報第5師團在台兒莊吃大敗仗之仇。以通電方式公開發表了《致李、白將軍書》：
一、大日本皇軍占領南寧地方之唯一目的，即切斷蔣介石政權與法屬印支之交通線。
二、我南寧方麵大日本皇軍對白、李兩將軍在廣西省之建設及政令甚表敬意，因此將極力注意避免損害事績。兩將軍治下一般民眾之生命及其幸福，將盡力予以保護。
三、願將軍洞察世界大勢，為促進東亞同文同種兩民族之提攜奮起前進。
四、將軍若仍執迷不悟與日本敵對到底，則隨時可舉全部兵力來奪回南寧，我南寧駐屯軍隊將獨立對抗將軍之50萬軍隊，且有足夠兵力、裝備、航空力量及信心取得戰爭勝利。
五、對在南寧戰鬥中戰歿之將軍部下4200餘名勇士，我軍已予合葬於南寧中山公園，鄭重供祭，尚乞安心……
日軍及川支隊在欽州灣登陸。至16日，已有約兩個師團的陸軍登上了欽州灣沿岸。
日軍第5師團（原板垣征四郎中將的部隊），已從台兒莊的巨創中抬起頭挺起胸來，以三路縱隊，腳踏著李宗仁、白崇禧將軍家鄉的土地，浩浩蕩蕩地向北猛進。
11月19日。
第5師團進入距南寧百餘公裏的大塘地區剎住陣腳，調整陣容。21日，便從大塘向南寧進攻。
中國守軍曾作了頑強抵抗，但終因防線尚未部署，隻好倉促應戰，每戰皆可歌可泣，將士多為國悲壯獻身。
11月24日上午，南寧失守。
11月26日。
安藤吉中將帶著第21軍司令部和有關師團，從南寧回返廣州。南寧方麵由台兒莊會戰中李宗仁的手下敗軍第5師團和其他部隊，組成欽縣兵團，第5師團長今村中將任總指揮，全權負責南寧方麵防務。
12月17日。
及川支隊從南寧出發，進攻中越邊境的龍州和鎮南關（今友誼關），以達到破壞中國國際補給幹線的目的。21日傍晚，及川少將指揮支隊主力，攻下了龍州城，同時占領了鎮南關。
日軍攻占南寧之後，便立即開展策反工作。他們竟異想天開地把堅決抗日的李宗仁、白崇禧也列為策反對象。他們之所以如此熱衷於策反工作，可以從1939年11月14日，岡村寧茨向統帥部上交的又一篇研究成果中得到答案。
岡村寧茨那篇成果的題目是《關於迅速解決日華事變作戰方麵的意見》，其中說：
敵軍抗日勢力之中樞，既不在於中國4億民眾，亦不在於政府要人意誌，更不在於包括若幹地方雜牌軍在內之200萬抗日放軍，而隻在於以蔣介石為中心，以黃埔軍官學校係統的青年軍官為主體的中央直係軍的抗日意誌。隻要該軍存在，迅速和平解決有如緣木求魚……
不論這個論斷多麽偏頗，但至少體現的是日本方麵決策階層的態度，因此，他們對廣西的策反，早在進攻南寧之前就槁開了。
8月下旬，日本特務機關通過在李宗仁、白崇禧手下工作的熟人關係，得以派人與李、白麵談，使盡挑撥離間之能事。提出隻要李、白搞倒了蔣介石，日本就可以撤兵。
李宗仁將軍對日本特務的離間作法嗤之以鼻，鄭重回答：對於撤換蔣介石，中國人並不把他當回事，就像你們日本換個首相一樣。中國實行中山先生的共和體製，隻要人民不樂意，隨時可以叫蔣介石下台，而另選賢能。
對於日本方麵的“誠意”，李宗仁對來使說：“那是因為日本使出了渾身解數，無法打贏中國，所以想用甜言蜜語來引誘和破壞抗戰。無論從歷史上看，還是從近段時間來看，日本老是想吞併中國。例如，近衛前首相在1938年底發表的那些言論就足以證明，日本是要吞併滅亡中國，而決不是公平合作，平等待我。對於中國人來說，與其讓人吞滅，不如抗戰到底，使日本侵略者幡然醒悟，自行消除滅亡我中華的幻想。這場戰爭是由日本發動的，戰爭的停止當然也應該由日本提出。日本如果真有停止戰爭，恢復和平的願望，中國將表示歡迎，但必須立即全部從中國澈軍，恢復中國領土完整和獨立自由。”
白崇禧將軍則告誡日方代表：“你們日本窮困潦倒的情況，我們是非常清楚的。再打下去，中國肯定勝利，日本將自取滅亡。日本方麵若真要謀求自救，就應該趕快懸崖勒馬，徹底拋棄仇恨中國的政策，修復中日友好。”
日本使者討了個沒趣，灰溜溜地走了。
但是，當日軍占領南寧後，今村中將卻意外得知一個消息；白崇禧向蔣介石請求，將桂係軍隊調回廣西反攻南寧。11月20日，蔣介石正式拒絕了白崇禧的請求，決定將中央軍部隊調進廣西。今村中將據此判斷，蔣介石是藉此機會將自己的勢力擴張至廣西省，勢將引起蔣、白之間的暗鬥。若海軍航空隊以南寧為基地，對西南內地加緊轟炸，更將加深中央與桂係的矛盾。從而為日本的策反謀略帶來極大希望。
今村中將選派在第5師團擔任特務機關長的中井增大郎大佐再次去策反李、白將軍。中井五年前曾受聘在桂係軍隊中擔任軍事顧問兼教官，與李、白有舊誼。
結果，中井此行，更加碰一鼻子灰，更加討個沒趣。
12月10日。
今村惱羞成怒，決心對李、白將軍侮辱一番，一併報第5師團在台兒莊吃大敗仗之仇。以通電方式公開發表了《致李、白將軍書》：
一、大日本皇軍占領南寧地方之唯一目的，即切斷蔣介石政權與法屬印支之交通線。
二、我南寧方麵大日本皇軍對白、李兩將軍在廣西省之建設及政令甚表敬意，因此將極力注意避免損害事績。兩將軍治下一般民眾之生命及其幸福，將盡力予以保護。
三、願將軍洞察世界大勢，為促進東亞同文同種兩民族之提攜奮起前進。
四、將軍若仍執迷不悟與日本敵對到底，則隨時可舉全部兵力來奪回南寧，我南寧駐屯軍隊將獨立對抗將軍之50萬軍隊，且有足夠兵力、裝備、航空力量及信心取得戰爭勝利。
五、對在南寧戰鬥中戰歿之將軍部下4200餘名勇士，我軍已予合葬於南寧中山公園，鄭重供祭，尚乞安心……