興平元年（194年）二月，陶謙告急於青州刺史田楷，楷與平原相劉備來救，曹操軍食亦盡，乃引兵還。同年夏，操留荀彧、程昱守鄄城，自己再次率軍攻徐州，一直攻到東海郡，依舊大殺，所過殘破。當操瘋狂殺人之際，兗州發生了兵變，操部將陳宮與陳留太守張邈合謀，迎接屯兵河內的呂布入兗州，操聞，倉皇奔回。
這時兗州郡縣多響應呂布，隻有鄄城（今山東鄄城北）、範（今山東梁山西北）、東阿（今山東陽穀東北五十裏阿城鎮）三個縣城由於荀彧、程昱、夏侯惇、棗祇等竭力保守，未曾淪陷，使操歸來尚有立足之地。操一見程昱，就拉著他的手說：“微子之力，吾無所歸矣。”
呂布攻鄄城不能下，屯於濮陽（今河南濮陽南），操曰：“布一旦得一州，不能據東平，斷亢父（今山東濟寧市南）、泰山之道（此謂阻操由徐州還兗州之道），乘險要我，而乃屯濮陽，吾知其無能為也”。遂進兵與布戰。
這次操與布爭奪兗州的戰爭是頗為激烈的：曹操首先於夜間襲破呂布屯於濮陽西的部隊，尚未退還，呂布親自率軍前來搏戰，自日出戰到日落，始各引退。
操又進軍濮陽，濮陽大姓田氏為反間，操得入城，特燒毀東門，以示必死，而無反意。但在城中戰鬥，操被布擊敗，布騎兵遇操而不識，問：“曹操何在？”操指另一騎馬奔逃的人說：“乘黃馬走者是也”。於是布騎舍操而追騎黃馬者，操乃得逃脫。這時東門的火還在燃燒，操突火而出，左手掌被燒。操回營，忍著傷痛，親自勞問軍士，以安人心。然後傳令趕製攻具，復進兵與布戰。雙方相持百餘日，蝗蟲起，百姓大飢，布糧食亦盡，各自退軍。操還鄄城。布到乘氏（今山東巨野西），為縣中大姓李進所破，東屯山陽（今山東金鄉）。
這時袁紹使人說操攜家居鄴，其用意顯然是讓操去依靠他。操失兗州，軍食乏，心中也有投紹之意。程昱勸阻說：“兗州雖殘，尚有三城，能戰之士，不下萬人，以將軍之神武，與文若、昱等，收而用之，霸王大業可成也。願將軍更慮之！”操乃止。
戰爭和屠殺，帶來了人為的饑荒，這時穀一斛至五十餘萬錢，人相食。曹操為了節省軍糧，隻好遣退新募的吏兵。
興平二年（195年）春，曹操打敗呂布於定陶。夏，布又從東緡（今山東金鄉東北二十裏）與陳宮將萬人來戰，時操兵多出收麥，營內留兵不足千人，營西有大堤，堤南樹木幽深，操設伏於內，及布軍至，先以少量士卒誘之使進，然後伏兵齊發，布軍大敗，布乘黑夜遁逃。操復攻拔定陶，分兵平諸縣。這時，徐州牧陶謙已死，劉備代領徐州，布乃往投備。於是曹操收復了兗州全部縣城。
（3）迎獻帝都許
興平二年（195年），河東與河內一帶將領楊奉、董承、韓暹、李樂、胡才、張楊等迎接獻帝東歸，經過艱苦奔波，始到達河東。這時袁紹手下謀臣沮授向紹建議派兵迎接獻帝到鄴，然後挾天子討不從命。但遭到淳於瓊等人的反對，他們以為當今群雄並峙，各欲為帝，如迎得天子，每事都要表請，如聽天子，則不得自行其素；不從，則為抗拒聖旨，諸多不便。袁紹本人既早已不忠於獻帝，又自恃宗族強大，有帝號自為之意，故不出兵迎接獻帝。
建安元年（196年）正月，獻帝在韓暹、董承衛護下，回到洛陽。曹操當時駐兵於許，有意迎帝，部屬或以山東未平，韓暹、楊奉兵力尚強，未可猝製。荀彧進言：“誠因此時，奉主上以從民望，大順也；秉至公以服雄傑，大略也；扶弘義以致英俊，大德也。天下雖有逆節，必不能為累，明矣。韓暹、楊奉其敢為害！若不時定，四方生心，後雖慮之，無及”。程昱、丁沖亦勸操迎帝。於是操遣曹洪將兵西迎天子，董承等據險拒之，洪兵不得進。後韓暹矜功驕縱，專亂政事。董承又潛自招操，操乃將兵至洛，韓暹遁走。操自領司隸校尉、錄尚書事。操以洛陽殘破，且自己一時尚無力控製鄰近諸軍事勢力，乃移駕幸許。從此，曹操盡收豫州之地，挾天子以令諸侯，造成政治上的極大優勢，關中諸將望風服從，袁紹未能迎接獻帝，後悔也來不及了。
曹操遷帝都許後，改興平三年為建安元年（196年）。這時全國各地的割據者有：
曹操據兗、豫二州
袁紹據冀、青、並三州
公孫瓚據幽州
呂布據徐州
袁術據淮南
孫策據江東
張繡據南陽
劉表據荊州
劉焉據益州
張魯據漢中
韓遂、馬騰據涼州
公孫度據遼東
各軍閥為了爭奪土地、人民，連年攻戰不休，經濟文化素稱發達的黃河流域生產遭受嚴重破壞，人民大量死亡，造成“出門無所見，白骨蔽平原”的悽慘景象。董卓徙獻帝都長安時，qishuωang以步騎驅使洛陽數百萬人民西行，人民飢餓困頓，積屍滿路。卓還放火焚燒洛陽周圍二百裏以內的大小建築物，略無孑遺。李傕等破朱τ諡心玻“因掠陳留、潁川諸縣，殺略男女，所過無復遺類”。獻帝初入關時，“三輔戶口尚數十萬，自傕、汜相攻，天子東歸後，長安城空四十餘日，強者四散，羸者相食，二三年間，關中無復人跡”。徐州原來“百姓殷富，穀食甚豐，流民多歸之”。不久，曹操攻徐州，“所過多所殘戮”。袁紹與公孫瓚所置青州刺史田楷“連戰二年，糧食並盡，士卒疲睏，互掠百姓，野無青草”。袁術初到南陽，“戶口尚數十百萬，而不修法度，以鈔略為資，奢欲無厭，百姓患之”。術後至淮南，“荒侈滋甚，後宮數百，皆服綺縠，餘粱肉，而士卒凍餒，江淮間空盡，人民相食”。沒有被殺被吃被餓死的人民便大量逃亡，勞動人手離開土地，更使生產荒廢，饑饉頻仍。
這時兗州郡縣多響應呂布，隻有鄄城（今山東鄄城北）、範（今山東梁山西北）、東阿（今山東陽穀東北五十裏阿城鎮）三個縣城由於荀彧、程昱、夏侯惇、棗祇等竭力保守，未曾淪陷，使操歸來尚有立足之地。操一見程昱，就拉著他的手說：“微子之力，吾無所歸矣。”
呂布攻鄄城不能下，屯於濮陽（今河南濮陽南），操曰：“布一旦得一州，不能據東平，斷亢父（今山東濟寧市南）、泰山之道（此謂阻操由徐州還兗州之道），乘險要我，而乃屯濮陽，吾知其無能為也”。遂進兵與布戰。
這次操與布爭奪兗州的戰爭是頗為激烈的：曹操首先於夜間襲破呂布屯於濮陽西的部隊，尚未退還，呂布親自率軍前來搏戰，自日出戰到日落，始各引退。
操又進軍濮陽，濮陽大姓田氏為反間，操得入城，特燒毀東門，以示必死，而無反意。但在城中戰鬥，操被布擊敗，布騎兵遇操而不識，問：“曹操何在？”操指另一騎馬奔逃的人說：“乘黃馬走者是也”。於是布騎舍操而追騎黃馬者，操乃得逃脫。這時東門的火還在燃燒，操突火而出，左手掌被燒。操回營，忍著傷痛，親自勞問軍士，以安人心。然後傳令趕製攻具，復進兵與布戰。雙方相持百餘日，蝗蟲起，百姓大飢，布糧食亦盡，各自退軍。操還鄄城。布到乘氏（今山東巨野西），為縣中大姓李進所破，東屯山陽（今山東金鄉）。
這時袁紹使人說操攜家居鄴，其用意顯然是讓操去依靠他。操失兗州，軍食乏，心中也有投紹之意。程昱勸阻說：“兗州雖殘，尚有三城，能戰之士，不下萬人，以將軍之神武，與文若、昱等，收而用之，霸王大業可成也。願將軍更慮之！”操乃止。
戰爭和屠殺，帶來了人為的饑荒，這時穀一斛至五十餘萬錢，人相食。曹操為了節省軍糧，隻好遣退新募的吏兵。
興平二年（195年）春，曹操打敗呂布於定陶。夏，布又從東緡（今山東金鄉東北二十裏）與陳宮將萬人來戰，時操兵多出收麥，營內留兵不足千人，營西有大堤，堤南樹木幽深，操設伏於內，及布軍至，先以少量士卒誘之使進，然後伏兵齊發，布軍大敗，布乘黑夜遁逃。操復攻拔定陶，分兵平諸縣。這時，徐州牧陶謙已死，劉備代領徐州，布乃往投備。於是曹操收復了兗州全部縣城。
（3）迎獻帝都許
興平二年（195年），河東與河內一帶將領楊奉、董承、韓暹、李樂、胡才、張楊等迎接獻帝東歸，經過艱苦奔波，始到達河東。這時袁紹手下謀臣沮授向紹建議派兵迎接獻帝到鄴，然後挾天子討不從命。但遭到淳於瓊等人的反對，他們以為當今群雄並峙，各欲為帝，如迎得天子，每事都要表請，如聽天子，則不得自行其素；不從，則為抗拒聖旨，諸多不便。袁紹本人既早已不忠於獻帝，又自恃宗族強大，有帝號自為之意，故不出兵迎接獻帝。
建安元年（196年）正月，獻帝在韓暹、董承衛護下，回到洛陽。曹操當時駐兵於許，有意迎帝，部屬或以山東未平，韓暹、楊奉兵力尚強，未可猝製。荀彧進言：“誠因此時，奉主上以從民望，大順也；秉至公以服雄傑，大略也；扶弘義以致英俊，大德也。天下雖有逆節，必不能為累，明矣。韓暹、楊奉其敢為害！若不時定，四方生心，後雖慮之，無及”。程昱、丁沖亦勸操迎帝。於是操遣曹洪將兵西迎天子，董承等據險拒之，洪兵不得進。後韓暹矜功驕縱，專亂政事。董承又潛自招操，操乃將兵至洛，韓暹遁走。操自領司隸校尉、錄尚書事。操以洛陽殘破，且自己一時尚無力控製鄰近諸軍事勢力，乃移駕幸許。從此，曹操盡收豫州之地，挾天子以令諸侯，造成政治上的極大優勢，關中諸將望風服從，袁紹未能迎接獻帝，後悔也來不及了。
曹操遷帝都許後，改興平三年為建安元年（196年）。這時全國各地的割據者有：
曹操據兗、豫二州
袁紹據冀、青、並三州
公孫瓚據幽州
呂布據徐州
袁術據淮南
孫策據江東
張繡據南陽
劉表據荊州
劉焉據益州
張魯據漢中
韓遂、馬騰據涼州
公孫度據遼東
各軍閥為了爭奪土地、人民，連年攻戰不休，經濟文化素稱發達的黃河流域生產遭受嚴重破壞，人民大量死亡，造成“出門無所見，白骨蔽平原”的悽慘景象。董卓徙獻帝都長安時，qishuωang以步騎驅使洛陽數百萬人民西行，人民飢餓困頓，積屍滿路。卓還放火焚燒洛陽周圍二百裏以內的大小建築物，略無孑遺。李傕等破朱τ諡心玻“因掠陳留、潁川諸縣，殺略男女，所過無復遺類”。獻帝初入關時，“三輔戶口尚數十萬，自傕、汜相攻，天子東歸後，長安城空四十餘日，強者四散，羸者相食，二三年間，關中無復人跡”。徐州原來“百姓殷富，穀食甚豐，流民多歸之”。不久，曹操攻徐州，“所過多所殘戮”。袁紹與公孫瓚所置青州刺史田楷“連戰二年，糧食並盡，士卒疲睏，互掠百姓，野無青草”。袁術初到南陽，“戶口尚數十百萬，而不修法度，以鈔略為資，奢欲無厭，百姓患之”。術後至淮南，“荒侈滋甚，後宮數百，皆服綺縠，餘粱肉，而士卒凍餒，江淮間空盡，人民相食”。沒有被殺被吃被餓死的人民便大量逃亡，勞動人手離開土地，更使生產荒廢，饑饉頻仍。