朱勝非奏對曰：國家承平日久兵備既以弛夷虜（改作敵人）投閑抵隙流毒天下（改作長驅深入）伏自陛下臨禦修講軍政賞罰必當紀律既明號令每下旌旗皆變今內外勁兵無慮三十萬眾兵既眾矣。患無可作之氣今則。
勇氣可作氣既作矣。患無可乘之機會今則機會可乘不於此時速謀進取使既作之氣復墮當乘之機復失以數年嚐膽之勤為一旦噬臍之悔可勝惜哉！遂列四事以獻一曰：進討僭偽二曰：守備江淮三曰：招撫遺民四曰：揆度虜（改作敵）勢上皆善之。
呂丞相頤浩奏對十論蜃印
一論用兵之策臣契勘臣在河北塞上守臣歲久目睹金人與契丹相持二十年今歲戰次年和次年復戰而戎主天祚不悟其詐卒致顛覆仰惟陛下天性聖孝痛北狩之未還悼生靈（改作民）之荼毒（改作未息）累遣信使卑辭屈已祈請講和以紓父兄之∫躍壬民之命而虜性貪婪吞噬未已（八字改作金從兼併未已）自王倫之回俞四年矣。歲歲舉兵侵陵川口去年雖不曾出兵而移師南來大入淮甸與淮甸劉豫同惡相濟其誌豈小哉！今幸狄（改作敵）人已退。若不用兵則五月必傳箭虜（改作敵）中（金人五月閑傳箭於國中）令鄉民備八月點集秋冬閑復舉兵至淮甸在我枝梧賦斂終至財竭力困此不可不用兵也。況不用兵則二聖必不得還中原之地必不可復偽齊資糧必不可焚和議之計必不可諧大江之南亦不可保縱能保定不過一隅爾，或曰：如此遂廢講和一事耶臣對曰：不然古者交兵使在其閑既不可因戰而廢和。又不可因和而忘戰閑遣使命再貽書以驕之復示弱以紿之而我急急為備出其不意乘時北伐此用兵之利也。。
二論彼此形勢臣契勘金人本契丹奴婢之（刪此三字改作屬）國戎（改作遼）主天祚侵陵其民誅求無厭以致憤怨興兵交戰遂滅耶律金工政和年閑內侍童貫奉使大遼得趙良嗣（於蘆）溝河聽其狂計遣使由海道至女真國通好女真既滅耶律氏兵益眾勢益張知中國太平曰：久都無戰備必可圖也。遂陷（改作至）中京勢愈猖獗（改作強盛）二十年主張國事者相粘罕（改作尼堪）也。為之謀臣者劉彥宗兀室孛堇（改作烏保貝勒）蕭三太師高慶裔張願（一作慕恭）之徒是也。為之將帥者幹離不（改作幹裏雅布）蟾目（改作楝摩）國王餘睹（改作伊都）婁宿孛堇（改作羅索貝勒）三太子四太子撻辣（改作達蘭）郎群之徒是也。謀無不從戰無不克橫行天下。又近十年彼之勢可謂強矣。然粘罕（改作尼堪）之性好殺而善戰用兵不已昧於不戢自焚之禍交響曲離心已久將士厭。若從軍皆謳吟思其鄉土勢必潰散有將（改作敗）亡之兆（臣於宣政七年十一月陷於虜賊次年二月得歸朝廷在賊中時其虜眾每夜嗟嘆皆雲：契丹交兵十年不得歸今。又向南去不知何時到家去也。。注虜賊改作敵中賊改作敵虜改作兵）。又虜性嗜殺將兵所向族其強壯老弱略其婦女財實悖天道結民怨窮極已甚此亦將亡之兆（刪。又虜至此三十七字下添今字）劉彥宗幹離不（改作羅索貝勒）皆已死所存者才氣皆在婁答下其將士所有子女玉帛充滿於室誌驕意滿亦將（改作敗）亡之兆凡此皆彼之形勢也。我誌驕意滿亦將（改作敗）亡之兆凡此皆彼之形勢也。我之形勢比之數年前不同何以言之數年以前金人所向我之戰兵未及交鋒悉已遁走近年以來陛下留神軍政揀擇精銳汰去孱弱今二三大將下兵已精矣。（臣竊料劉光世韓世忠張浚楊沂中嶽飛王燮下兵數約二十萬人除輜重火頭外戰士不下十五萬）陛下聖性精於器械製作工巧數年以來卑宮室菲飲食而輟那財用修造器甲今器械略備矣。（夷狄之兵自來以全裝衣甲士自來止於前後掩心副膊有皮笠子而無兜鍪故怯戰臣嚐觀太宗皇帝於北京武庫垛排下河北十七將軍器並無全裝今日並不堪用沂溝之敗恐由此也。。注刪夷狄之三字改作北）兵既精器械雙備將士之心曾經戰陣膽氣不怯勇於赴敵故頃者韓世忠∶椋ǜ淖韉校┯謖蚪張俊獲捷於明州陳思恭邀擊於長橋去年虜（改作敵）人初到淮南韓世忠首挫賊（改作其）鋒諸將屢得勝捷至於吳衛鄞未蠼縈詿口此我之形勢也。夫太祖太宗皇帝有兵十四萬而平定諸國遂取天下今日有兵十五萬察賊（改作敵）之勢如彼度我之勢如此。若不用兵恢復中原則必有後時之悔豈宜緩哉！。
三論舉兵之時臣在河北使陝西沿邊備見虜（改作金）人風俗每於逐年四月盡括官私戰馬逐水草牧放號曰：人澱（澱乃不耕之地美水草之處其地虛曠宜馬）入澱之後禁人乘騎八月末各令取馬出澱飼以粟豆準備戰鬥。又虜（改作金）人所長者在弧矢之利而暑月弓力力怯弱射不能及遠故自古至今凡夷虜犯（改作塞眾侵）邊未嚐出於盛暑之時歷代將帥儒臣皆不知此惟唐杜牧之嚐獻言於宰相李德裕曰：漢伐匈奴率以秋冬當虜人（刪此二字）勁弓折膠重馬免乳之際與之較勝負故敗多勝少今。若以仲夏月發兵出其意外一舉無遺類矣。嗚呼世稱杜牧之論（舊校雲：此處似有闕文）其子奏陳次日進吳之際蒙聖諭以為夏月舉兵乃宣王六月北伐之意也。然時方議和未暇及此去歲秋末朝廷再遣使人去北請和而豫賊之子與虜酋（改作金人）引兵過淮信義俱棄可知也。然則和議，豈可信憑在我之計同可但已縱令今年秋末復為邊患哉！臣願陛下奮發睿斷乘此機會不可失之時密與大臣決策定議陰敕大將速為之備於今年四月初舉兵北伐。。若乃進。
勇氣可作氣既作矣。患無可乘之機會今則機會可乘不於此時速謀進取使既作之氣復墮當乘之機復失以數年嚐膽之勤為一旦噬臍之悔可勝惜哉！遂列四事以獻一曰：進討僭偽二曰：守備江淮三曰：招撫遺民四曰：揆度虜（改作敵）勢上皆善之。
呂丞相頤浩奏對十論蜃印
一論用兵之策臣契勘臣在河北塞上守臣歲久目睹金人與契丹相持二十年今歲戰次年和次年復戰而戎主天祚不悟其詐卒致顛覆仰惟陛下天性聖孝痛北狩之未還悼生靈（改作民）之荼毒（改作未息）累遣信使卑辭屈已祈請講和以紓父兄之∫躍壬民之命而虜性貪婪吞噬未已（八字改作金從兼併未已）自王倫之回俞四年矣。歲歲舉兵侵陵川口去年雖不曾出兵而移師南來大入淮甸與淮甸劉豫同惡相濟其誌豈小哉！今幸狄（改作敵）人已退。若不用兵則五月必傳箭虜（改作敵）中（金人五月閑傳箭於國中）令鄉民備八月點集秋冬閑復舉兵至淮甸在我枝梧賦斂終至財竭力困此不可不用兵也。況不用兵則二聖必不得還中原之地必不可復偽齊資糧必不可焚和議之計必不可諧大江之南亦不可保縱能保定不過一隅爾，或曰：如此遂廢講和一事耶臣對曰：不然古者交兵使在其閑既不可因戰而廢和。又不可因和而忘戰閑遣使命再貽書以驕之復示弱以紿之而我急急為備出其不意乘時北伐此用兵之利也。。
二論彼此形勢臣契勘金人本契丹奴婢之（刪此三字改作屬）國戎（改作遼）主天祚侵陵其民誅求無厭以致憤怨興兵交戰遂滅耶律金工政和年閑內侍童貫奉使大遼得趙良嗣（於蘆）溝河聽其狂計遣使由海道至女真國通好女真既滅耶律氏兵益眾勢益張知中國太平曰：久都無戰備必可圖也。遂陷（改作至）中京勢愈猖獗（改作強盛）二十年主張國事者相粘罕（改作尼堪）也。為之謀臣者劉彥宗兀室孛堇（改作烏保貝勒）蕭三太師高慶裔張願（一作慕恭）之徒是也。為之將帥者幹離不（改作幹裏雅布）蟾目（改作楝摩）國王餘睹（改作伊都）婁宿孛堇（改作羅索貝勒）三太子四太子撻辣（改作達蘭）郎群之徒是也。謀無不從戰無不克橫行天下。又近十年彼之勢可謂強矣。然粘罕（改作尼堪）之性好殺而善戰用兵不已昧於不戢自焚之禍交響曲離心已久將士厭。若從軍皆謳吟思其鄉土勢必潰散有將（改作敗）亡之兆（臣於宣政七年十一月陷於虜賊次年二月得歸朝廷在賊中時其虜眾每夜嗟嘆皆雲：契丹交兵十年不得歸今。又向南去不知何時到家去也。。注虜賊改作敵中賊改作敵虜改作兵）。又虜性嗜殺將兵所向族其強壯老弱略其婦女財實悖天道結民怨窮極已甚此亦將亡之兆（刪。又虜至此三十七字下添今字）劉彥宗幹離不（改作羅索貝勒）皆已死所存者才氣皆在婁答下其將士所有子女玉帛充滿於室誌驕意滿亦將（改作敗）亡之兆凡此皆彼之形勢也。我誌驕意滿亦將（改作敗）亡之兆凡此皆彼之形勢也。我之形勢比之數年前不同何以言之數年以前金人所向我之戰兵未及交鋒悉已遁走近年以來陛下留神軍政揀擇精銳汰去孱弱今二三大將下兵已精矣。（臣竊料劉光世韓世忠張浚楊沂中嶽飛王燮下兵數約二十萬人除輜重火頭外戰士不下十五萬）陛下聖性精於器械製作工巧數年以來卑宮室菲飲食而輟那財用修造器甲今器械略備矣。（夷狄之兵自來以全裝衣甲士自來止於前後掩心副膊有皮笠子而無兜鍪故怯戰臣嚐觀太宗皇帝於北京武庫垛排下河北十七將軍器並無全裝今日並不堪用沂溝之敗恐由此也。。注刪夷狄之三字改作北）兵既精器械雙備將士之心曾經戰陣膽氣不怯勇於赴敵故頃者韓世忠∶椋ǜ淖韉校┯謖蚪張俊獲捷於明州陳思恭邀擊於長橋去年虜（改作敵）人初到淮南韓世忠首挫賊（改作其）鋒諸將屢得勝捷至於吳衛鄞未蠼縈詿口此我之形勢也。夫太祖太宗皇帝有兵十四萬而平定諸國遂取天下今日有兵十五萬察賊（改作敵）之勢如彼度我之勢如此。若不用兵恢復中原則必有後時之悔豈宜緩哉！。
三論舉兵之時臣在河北使陝西沿邊備見虜（改作金）人風俗每於逐年四月盡括官私戰馬逐水草牧放號曰：人澱（澱乃不耕之地美水草之處其地虛曠宜馬）入澱之後禁人乘騎八月末各令取馬出澱飼以粟豆準備戰鬥。又虜（改作金）人所長者在弧矢之利而暑月弓力力怯弱射不能及遠故自古至今凡夷虜犯（改作塞眾侵）邊未嚐出於盛暑之時歷代將帥儒臣皆不知此惟唐杜牧之嚐獻言於宰相李德裕曰：漢伐匈奴率以秋冬當虜人（刪此二字）勁弓折膠重馬免乳之際與之較勝負故敗多勝少今。若以仲夏月發兵出其意外一舉無遺類矣。嗚呼世稱杜牧之論（舊校雲：此處似有闕文）其子奏陳次日進吳之際蒙聖諭以為夏月舉兵乃宣王六月北伐之意也。然時方議和未暇及此去歲秋末朝廷再遣使人去北請和而豫賊之子與虜酋（改作金人）引兵過淮信義俱棄可知也。然則和議，豈可信憑在我之計同可但已縱令今年秋末復為邊患哉！臣願陛下奮發睿斷乘此機會不可失之時密與大臣決策定議陰敕大將速為之備於今年四月初舉兵北伐。。若乃進。