淝水之戰前，苻堅派氐人呂光征西域。呂光攻下龜茲，“王侯降者三十餘國”。淝水戰後，他自領涼州刺史。苻堅死，他建立後涼(385年～403年)，定都姑臧(甘肅武威)。他用漢人段業、盧水胡人沮渠羅仇等五人為尚書。後因故殺羅仇，羅仇侄蒙遜和段業相繼叛後涼。
呂光侄子呂隆時，內部矛盾尖銳，外有北涼和南涼的進攻，呂隆被迫投降後秦。沮渠蒙遜反叛後，推段業為主，稱涼王，定都張掖，史稱“北涼”(397年～439年)。以後，蒙遜殺段業自立，後來被北魏所滅。
南涼(397年～414年)，定都廉川堡(青海樂都)，是河西鮮卑禿髮烏孤所建，後為西秦所滅。
西涼(400年～421年)是漢人李暠建立的政權，先後建都敦煌、酒泉。李暠注意發展生產，“年穀頻登，百姓樂業”。又在玉門、陽關一帶屯田，勢力遍及西域，後為北涼所滅。
十六國時期的政權，多是以“胡”人貴族為主的“胡”、漢上層集團的聯合統治。由於其內部矛盾複雜，所以這些政權存在的時間都不長。
佛教在東晉南北方的廣泛傳播
佛教在東晉時代形成南北區域，北方少數民族建立的二趙、三秦、四燕、五涼及夏、成漢等十六國的統治者，大多信仰佛教並加以提倡。在後趙、前後漢、北涼均盛行佛教，特別在前秦、後秦時期，很多人信仰佛教，並出了一些高僧，代表人物為道安和鳩摩羅什。此外，以神異著稱的佛圖澄，因為贏得了後趙石勒、石虎的崇奉而使華北佛教得以保全和發展。
南方的東晉王朝，其文化是西晉文化的延續。隨著一些著名僧人不斷南移，形成了廬山與建康兩地的佛教興盛，代表人物則有慧遠和佛陀跋陀羅。
東晉朝廷中信佛的也有很多，元帝和明帝都禮敬沙門，元帝又“造瓦官，龍官二寺，度丹陽，建業千僧。”明帝也“造皇興，道場二寺，集文學，名稱百僧”，不少帝室、朝貴、名僧及一般士人，如許詢、王羲之等也醉心於佛寺建築上，歷史上著名的東林、瓦官、長幹道場等寺均修築於這一時期。
北方佛寺的建築，在這段時期中也極為強盛。佛圖澄在北方興建的佛寺有893所，後秦的姚興“起造浮圖於永貴裏，立般若台，居中作須彌山，四麵有崇岩峻壁，珍禽異獸，林草精奇，仙人佛像俱有。”這些都是宏偉的佛教建築。
東晉末年的天災和東晉統一北方之戰
東晉末年安帝時期，戰亂加劇，疫病也多次發生。公元405年十月，發生流行斑疹傷寒，疫情較重。408年，劉敬宣伐蜀，部隊大疫。411年春，又出現大疫。 疫病的持續流行，造成了大量人口死亡和嚴重的饑荒。這似乎預示著東晉王朝正在走向衰亡的命運。
東晉末年，不堪忍受悲慘命運的老百姓在琅玡大族孫泰、孫恩的領導下，在江東爆發了大規模的起義，並占領了江東八郡。後遭到晉軍鎮壓，而退守海島。404年，義軍由水路占領廣州。
而此時東晉王朝內部也出現了動盪。402年，司馬道子的世子元顯乘荊州發生饑荒，舉兵討伐桓玄。桓玄殺入京城建康，殺死了元顯、道子和北府兵將領劉牢之等，掌握東晉大權。次年，桓玄廢了安帝自立，國號楚。
404年，大將劉裕討伐並消滅了桓玄，東晉政權落到了劉裕手中。
劉裕是個頗有才略之人。他掌握東晉大權後，進行了一係列改革，
主要有：
一、整頓吏治。他罷掉或處死的官吏有許多是士族或皇族出身。他的親信、功臣中有“驕縱貪侈，不恤政事”的，他也嚴厲懲罰，甚至處死。
二、重用有才能的寒人。東晉時期選拔官吏，主要依據門第，所謂“下品無高門，上品無賤族”。選出的官吏多是無才無識之輩。劉裕掌權後，下令改變這種狀況，要求按照九品中正製初置時的精神選拔人才。他重用出身“寒微”的人，如劉穆之、檀道濟、王鎮惡、趙倫之等。
三、繼續實行“土斷”，抑製兼併。禁止豪強封錮山澤、亂收租稅，人民可以任意樵採捕撈。
四、整頓賦役製度。劉裕下令嚴禁地方官吏濫征租稅、徭役，規定租稅、徭役，都以現存戶口為準。凡是州、郡、縣的官吏利用官府之名，占據屯田、園地的，一律廢除。凡宮府需要的物資，“與民和市”，照價給錢，不得徵調。他還減輕雜稅、徭役等。
劉裕對政治、經濟的整頓，改善了政治和社會狀況，對勞動人民的痛苦亦有所減輕。
此外，為了實現全國的統一，劉裕還率軍北進。
409年，劉裕親率大軍北伐，水陸並進，連破南燕軍隊。410年，攻擊南燕並將其滅掉。此時後方空虛。義軍乘機從廣州出發，分兩路北伐，起義軍直逼建康。劉裕回師鎮壓。416年，後秦發生爭權鬥爭，劉裕乘機出兵兩路，於次年八月攻破長安，滅掉後秦。
東晉的滅亡
劉裕由於功高權大，在安帝416年時任相國，封宋公。次年，進爵為王。418年，安帝死，恭帝立，劉裕輔政，掌握東晉軍政大權。420年，恭帝禪位，劉裕正式稱帝，是為武帝，國號宋，史稱“劉宋”，年號“永初”。
南朝之大舉興佛
在南方的劉裕取代東晉政權建立宋之後，北方的北魏於公元439年也統一了北方，南北朝時代拉開了序幕。南北朝時期的佛教處於興盛時期，許多皇帝信佛，佛寺也廣為修建。佛教逐漸成為當時人們的信仰。
南朝各代對於佛教的態度，大都與前代相同，皇室貴族與一般文人學士也大都崇信佛教。宋諸帝中，以文帝最重視佛教;孝武帝也崇信佛教，曾建藥王、新安兩寺。
到梁武帝時更達到全盛，武帝初崇道教，即位後第三年四月八日，率僧侶二萬人，在重雲殿重閣，親製文發願，舍道悟佛，建有愛敬、光宅、開善、同秦等大寺。
陳朝諸帝仍效法梁武帝，建康舊有七百餘寺，因侯景之亂，受到嚴重破壞;到陳時多數修復。武帝曾設四部無遮大會，到大莊嚴寺捨身。
南朝各代寺院，僧尼之類極多。據載，宋有寺院1913所，僧尼36000人;齊有寺院2015所，僧尼32500人;梁有寺院2846所，僧尼82700人;陳有寺院1232所，僧尼32000人。不少王臣達官及文人學士，乃至民間也篤信佛法，於是佛寺遍布江東，而以梁武帝所造為最多，也最奢麗。特別是同秦寺“閣殿台，房廊綺飾，淩雲九級，儷魏永寧”。
南朝之劉宋的興亡
(420年—478年)
* 劉裕仁德治國
武帝劉裕在東晉掌權時，曾採取了一係列經濟的措施改革弊政，比如在承認士族特權的同時，中央機要任用寒人，州郡重鎮任宗室。經濟上，則下令禁止豪強隱藏戶口和霸占山林。(見上一講)
劉裕對待百姓十分仁德，他登基後不久，就派遣官吏巡視四方，表彰賢能和善良之人，詢問百姓的疾苦。對於冤獄，一定要秉公處理。他又先後下詔赦免“亡叛”，釋放部分吏族、士兵和刑徒。為減輕百姓負擔，他又下令減少國家辦事機構人員數量。
呂光侄子呂隆時，內部矛盾尖銳，外有北涼和南涼的進攻，呂隆被迫投降後秦。沮渠蒙遜反叛後，推段業為主，稱涼王，定都張掖，史稱“北涼”(397年～439年)。以後，蒙遜殺段業自立，後來被北魏所滅。
南涼(397年～414年)，定都廉川堡(青海樂都)，是河西鮮卑禿髮烏孤所建，後為西秦所滅。
西涼(400年～421年)是漢人李暠建立的政權，先後建都敦煌、酒泉。李暠注意發展生產，“年穀頻登，百姓樂業”。又在玉門、陽關一帶屯田，勢力遍及西域，後為北涼所滅。
十六國時期的政權，多是以“胡”人貴族為主的“胡”、漢上層集團的聯合統治。由於其內部矛盾複雜，所以這些政權存在的時間都不長。
佛教在東晉南北方的廣泛傳播
佛教在東晉時代形成南北區域，北方少數民族建立的二趙、三秦、四燕、五涼及夏、成漢等十六國的統治者，大多信仰佛教並加以提倡。在後趙、前後漢、北涼均盛行佛教，特別在前秦、後秦時期，很多人信仰佛教，並出了一些高僧，代表人物為道安和鳩摩羅什。此外，以神異著稱的佛圖澄，因為贏得了後趙石勒、石虎的崇奉而使華北佛教得以保全和發展。
南方的東晉王朝，其文化是西晉文化的延續。隨著一些著名僧人不斷南移，形成了廬山與建康兩地的佛教興盛，代表人物則有慧遠和佛陀跋陀羅。
東晉朝廷中信佛的也有很多，元帝和明帝都禮敬沙門，元帝又“造瓦官，龍官二寺，度丹陽，建業千僧。”明帝也“造皇興，道場二寺，集文學，名稱百僧”，不少帝室、朝貴、名僧及一般士人，如許詢、王羲之等也醉心於佛寺建築上，歷史上著名的東林、瓦官、長幹道場等寺均修築於這一時期。
北方佛寺的建築，在這段時期中也極為強盛。佛圖澄在北方興建的佛寺有893所，後秦的姚興“起造浮圖於永貴裏，立般若台，居中作須彌山，四麵有崇岩峻壁，珍禽異獸，林草精奇，仙人佛像俱有。”這些都是宏偉的佛教建築。
東晉末年的天災和東晉統一北方之戰
東晉末年安帝時期，戰亂加劇，疫病也多次發生。公元405年十月，發生流行斑疹傷寒，疫情較重。408年，劉敬宣伐蜀，部隊大疫。411年春，又出現大疫。 疫病的持續流行，造成了大量人口死亡和嚴重的饑荒。這似乎預示著東晉王朝正在走向衰亡的命運。
東晉末年，不堪忍受悲慘命運的老百姓在琅玡大族孫泰、孫恩的領導下，在江東爆發了大規模的起義，並占領了江東八郡。後遭到晉軍鎮壓，而退守海島。404年，義軍由水路占領廣州。
而此時東晉王朝內部也出現了動盪。402年，司馬道子的世子元顯乘荊州發生饑荒，舉兵討伐桓玄。桓玄殺入京城建康，殺死了元顯、道子和北府兵將領劉牢之等，掌握東晉大權。次年，桓玄廢了安帝自立，國號楚。
404年，大將劉裕討伐並消滅了桓玄，東晉政權落到了劉裕手中。
劉裕是個頗有才略之人。他掌握東晉大權後，進行了一係列改革，
主要有：
一、整頓吏治。他罷掉或處死的官吏有許多是士族或皇族出身。他的親信、功臣中有“驕縱貪侈，不恤政事”的，他也嚴厲懲罰，甚至處死。
二、重用有才能的寒人。東晉時期選拔官吏，主要依據門第，所謂“下品無高門，上品無賤族”。選出的官吏多是無才無識之輩。劉裕掌權後，下令改變這種狀況，要求按照九品中正製初置時的精神選拔人才。他重用出身“寒微”的人，如劉穆之、檀道濟、王鎮惡、趙倫之等。
三、繼續實行“土斷”，抑製兼併。禁止豪強封錮山澤、亂收租稅，人民可以任意樵採捕撈。
四、整頓賦役製度。劉裕下令嚴禁地方官吏濫征租稅、徭役，規定租稅、徭役，都以現存戶口為準。凡是州、郡、縣的官吏利用官府之名，占據屯田、園地的，一律廢除。凡宮府需要的物資，“與民和市”，照價給錢，不得徵調。他還減輕雜稅、徭役等。
劉裕對政治、經濟的整頓，改善了政治和社會狀況，對勞動人民的痛苦亦有所減輕。
此外，為了實現全國的統一，劉裕還率軍北進。
409年，劉裕親率大軍北伐，水陸並進，連破南燕軍隊。410年，攻擊南燕並將其滅掉。此時後方空虛。義軍乘機從廣州出發，分兩路北伐，起義軍直逼建康。劉裕回師鎮壓。416年，後秦發生爭權鬥爭，劉裕乘機出兵兩路，於次年八月攻破長安，滅掉後秦。
東晉的滅亡
劉裕由於功高權大，在安帝416年時任相國，封宋公。次年，進爵為王。418年，安帝死，恭帝立，劉裕輔政，掌握東晉軍政大權。420年，恭帝禪位，劉裕正式稱帝，是為武帝，國號宋，史稱“劉宋”，年號“永初”。
南朝之大舉興佛
在南方的劉裕取代東晉政權建立宋之後，北方的北魏於公元439年也統一了北方，南北朝時代拉開了序幕。南北朝時期的佛教處於興盛時期，許多皇帝信佛，佛寺也廣為修建。佛教逐漸成為當時人們的信仰。
南朝各代對於佛教的態度，大都與前代相同，皇室貴族與一般文人學士也大都崇信佛教。宋諸帝中，以文帝最重視佛教;孝武帝也崇信佛教，曾建藥王、新安兩寺。
到梁武帝時更達到全盛，武帝初崇道教，即位後第三年四月八日，率僧侶二萬人，在重雲殿重閣，親製文發願，舍道悟佛，建有愛敬、光宅、開善、同秦等大寺。
陳朝諸帝仍效法梁武帝，建康舊有七百餘寺，因侯景之亂，受到嚴重破壞;到陳時多數修復。武帝曾設四部無遮大會，到大莊嚴寺捨身。
南朝各代寺院，僧尼之類極多。據載，宋有寺院1913所，僧尼36000人;齊有寺院2015所，僧尼32500人;梁有寺院2846所，僧尼82700人;陳有寺院1232所，僧尼32000人。不少王臣達官及文人學士，乃至民間也篤信佛法，於是佛寺遍布江東，而以梁武帝所造為最多，也最奢麗。特別是同秦寺“閣殿台，房廊綺飾，淩雲九級，儷魏永寧”。
南朝之劉宋的興亡
(420年—478年)
* 劉裕仁德治國
武帝劉裕在東晉掌權時，曾採取了一係列經濟的措施改革弊政，比如在承認士族特權的同時，中央機要任用寒人，州郡重鎮任宗室。經濟上，則下令禁止豪強隱藏戶口和霸占山林。(見上一講)
劉裕對待百姓十分仁德，他登基後不久，就派遣官吏巡視四方，表彰賢能和善良之人，詢問百姓的疾苦。對於冤獄，一定要秉公處理。他又先後下詔赦免“亡叛”，釋放部分吏族、士兵和刑徒。為減輕百姓負擔，他又下令減少國家辦事機構人員數量。