在王敦鎮守武昌的同時，元帝又感到王氏勢力太大，於是重用刁協、劉隗、戴淵等。322年，王敦以誅奸臣劉隗為名，攻入建康，殺戴淵等，然後退回武昌。
元帝憂憤而死，明帝即位，任命王敦為揚州牧。324年，王敦病重，明帝下令討伐王敦。王敦令其兄含為元帥，率兵三萬再次向建康進軍。但不久王敦病死，王含兵潰被殺。明帝雖是一個有才略之人，但在位僅三年，就病死了。兒子成帝即位，因為年幼。太後庾氏臨朝。後兄庾亮執政。
當時，豫州刺史祖約，遭受排斥，歷陽(安徽和縣)內史蘇峻，因平定王敦之亂有功而驕橫。庾亮懷疑蘇峻、祖約將要反叛。327年，庾亮召蘇峻入京為大司農。蘇峻怕入朝被殺，便聯合祖約進行叛亂，攻入建康，縱兵大掠，廢黜百官，安置親信。329年，庾亮打敗蘇峻，收復了建康。此後的成帝、康帝之世，政權皆掌握在庾氏手中。東晉政權暫時安定下來。
344年，康帝死，穆帝即位。任用了桓溫為荊州刺史，他先後進行了三次北伐。354年，桓溫第一次北伐。他率步騎四萬，一直打到關中，後來，前秦打敗桓溫，晉軍缺乏糧草被迫退軍。356年，桓溫第二次北伐，攻占了洛陽。後來，洛陽又被前燕攻占。369年，桓溫率五萬人進行第三次北伐，進攻徐、兗州，連戰皆捷。但最終也以失敗告終。
桓溫北伐失敗後，長期專擅朝政。373年，桓溫病死，謝安開始執政。
謝安“鎮以和靖，禦以長算”，緩和各方麵的矛盾，深得朝野的擁護，東晉出現了比較安定的局麵。謝安用兄子謝玄為兗州刺史，讓他召募在京口的北方流民和江淮民兵，訓練出一支精銳的新軍，號為“北府兵”。
* 東晉時北方的五胡亂國---“擾擾中原，山河無主”
在東晉內部爭鬥的同時，北方的胡人也在進行著相互的爭伐，各少數民族上層和漢族官僚地主紛紛建立政權，真是“擾擾中原”。從劉淵建國到北魏統一北方的一百三十多年的時間內，歷史上稱之為“十六國時期”。
不過，胡人建立的政權都十分短暫，而且更迭十分頻繁，缺乏統一的帝王，所以說是“山河無主”。到了前秦苻堅時，才基本上統一了北方，並決心征伐南方的東晉，這才有了著名的“淝水之戰”。
* 前趙的興亡
劉聰滅掉西晉以後，漢國控製了黃河中下遊的廣大地區。他們將不同民族的老百姓大批的遷往平陽，並採取了“胡”、漢分治的辦法：設左右司隸、內史、令長，統治四十幾萬戶漢人;設單於左右輔、都尉，統治包括匈奴族在內的二十幾萬部落的少數族人民。
由於劉聰父子昏庸無能，加上連年的自然災害，造成民不聊生，統治階層內部矛盾重重。劉聰死後，大臣靳準發動政變，盡誅劉聰子孫。一些大臣擁立長安的劉曜為帝。公元318年，劉曜派兵到平陽滅了靳氏，並遷都長安，改國號為趙，史稱“前趙”。
劉曜，字永明，劉淵的族子。小的時候就十分聰彗，有奇度。《晉書》記載他“身長九尺三寸，垂手過膝，生而眉白，目有赤光，須髯不過百餘根，而皆長五尺”。性格磊落，卓爾不群。而且雄武過人，厚達一寸的鐵片可以射穿，當時號稱“神射”。他常常自比樂毅、蕭何。
劉曜稱帝後，先後鎮壓了國內三十多萬人的反抗，又降服了隴西諸部。同時在政治上繼續沿用漢國“胡”、漢分治的辦法，特別注意利用各族的上層貴族統治他們原來的部落。他還選拔漢族地主做官，採用租賦製度，並在長安設立學校，傳習漢族的文化。通過上述措施，前趙的統治穩定了下來。
建國初期的劉曜尚能夠納諫，比如在修建陵霄台和自己的陵墓時，接受了臣子的建議，沒有鋪張，將省下的錢財賑濟了窮苦百姓。比如在上天的警示下，能夠修正自己的錯誤。但是到了末年，劉曜貪戀酒色，最終在與石勒的戰鬥中，因酒醉被俘。公元330年，前趙滅亡。
《晉書?劉曜載紀》記載說，前趙末年“疫氣大行，死者十三四”，雖然沒有明確說清到底死了多少人，但絕對是成千上萬。
* 後趙和冉魏的興亡
公元319年，羯人石勒在河北稱趙王，建都襄國(河北邢台)，史稱“後趙”。
石勒因受過漢族官僚的殘酷壓迫，所以在起兵的初期，大量屠殺漢族官吏、降卒和百姓。那時，各地的地主豪強為了自衛，紛紛結塢自保;漢人為了躲避戰亂，也投奔塢堡。塢堡在當時對抵抗“胡”人貴族的屠殺、掠奪和保護生產力方麵有積極作用。漢人的抵抗給石勒造成了極大的困難，使他稍有收斂，攻下塢堡不再濫殺，而是選擇丁壯補充軍隊，讓老弱照舊生產;同時任命塢主做官，強迫他們送交人質並為軍隊運送糧草。
此後，石勒注意學習漢族的統治經驗，又能聽取部下的意見，使得殺掠的政策有了進一步的轉變。北方的農業生產得到恢復。
321年，石勒完全控製了幽、冀、並三州。328年，石勒俘獲了前趙的帝王劉曜，並將其幽禁。330年，前趙亡，石勒正式稱帝。後趙達到了全盛期，占有了南抵淮河，北到燕代，西起河西，東至大海的廣大北方區域。
333年，石勒死，兒子石弘繼位。335年，石勒的侄子石虎殺死了石弘，自立為帝，遷都於鄴。
石虎為人相當殘暴，任意屠殺無辜，社會生產也因此受到嚴重的破壞。但由於其勢力尚強，權力還能保存。349年，石虎死，諸子爭權相互殘殺。漢人冉閔是石虎的養子，性格勇悍。350年，他殺死了石虎所有的兒子，自立為帝，改國號“魏”，史稱“冉魏”。他登基後，大肆誅殺胡人。此時，鮮卑慕容氏在遼西興起，並乘後趙內亂攻入中原。352年，冉閔在魏昌城(河北無極)與慕容氏的交戰中，為其所殺。冉魏政權滅亡。
* 前燕的興亡
晉武帝時，鮮卑族的慕容廆率部移居遼西，並仿照魏晉建立政治、法律製度。晉末中原大亂，一批漢族官僚和老百姓投奔了慕容氏。慕容廆死後，第三子皝即位。337年(鹹康三年)，慕容皝自稱燕王，建立了前燕，遷都龍城。
前燕按照魏晉製度實行屯田，注意發展文化教育。348年，慕容皝死後，第二子儁即燕王位。352年，他在中山(河北定縣)稱帝，並乘後趙之亂侵入中原，消滅了冉魏政權。河北之地盡入前燕。慕容儁死後，前燕政治日益腐敗，民不聊生，百姓四處逃亡。370年，終被前秦所滅。
* 前涼的興亡
西晉末年，張軌為涼州(甘肅武威)刺史。後來東晉建立，張氏雖然接受其封號，但實際上已經開始割據。那時北方大亂，隻有涼州比較安定。
張軌在涼州興辦學校，發展經濟。張軌及其後裔據涼州共七十六年，史稱“前涼”。
前涼末年，政治日壞。376年，前涼為前秦苻堅所滅。
* 前秦的興起和強盛
當前燕進入中原的時候，氐族首領苻健則西入關中，占據了長安。351年，苻健自稱天王，國號秦，建都長安，史稱“前秦”。
元帝憂憤而死，明帝即位，任命王敦為揚州牧。324年，王敦病重，明帝下令討伐王敦。王敦令其兄含為元帥，率兵三萬再次向建康進軍。但不久王敦病死，王含兵潰被殺。明帝雖是一個有才略之人，但在位僅三年，就病死了。兒子成帝即位，因為年幼。太後庾氏臨朝。後兄庾亮執政。
當時，豫州刺史祖約，遭受排斥，歷陽(安徽和縣)內史蘇峻，因平定王敦之亂有功而驕橫。庾亮懷疑蘇峻、祖約將要反叛。327年，庾亮召蘇峻入京為大司農。蘇峻怕入朝被殺，便聯合祖約進行叛亂，攻入建康，縱兵大掠，廢黜百官，安置親信。329年，庾亮打敗蘇峻，收復了建康。此後的成帝、康帝之世，政權皆掌握在庾氏手中。東晉政權暫時安定下來。
344年，康帝死，穆帝即位。任用了桓溫為荊州刺史，他先後進行了三次北伐。354年，桓溫第一次北伐。他率步騎四萬，一直打到關中，後來，前秦打敗桓溫，晉軍缺乏糧草被迫退軍。356年，桓溫第二次北伐，攻占了洛陽。後來，洛陽又被前燕攻占。369年，桓溫率五萬人進行第三次北伐，進攻徐、兗州，連戰皆捷。但最終也以失敗告終。
桓溫北伐失敗後，長期專擅朝政。373年，桓溫病死，謝安開始執政。
謝安“鎮以和靖，禦以長算”，緩和各方麵的矛盾，深得朝野的擁護，東晉出現了比較安定的局麵。謝安用兄子謝玄為兗州刺史，讓他召募在京口的北方流民和江淮民兵，訓練出一支精銳的新軍，號為“北府兵”。
* 東晉時北方的五胡亂國---“擾擾中原，山河無主”
在東晉內部爭鬥的同時，北方的胡人也在進行著相互的爭伐，各少數民族上層和漢族官僚地主紛紛建立政權，真是“擾擾中原”。從劉淵建國到北魏統一北方的一百三十多年的時間內，歷史上稱之為“十六國時期”。
不過，胡人建立的政權都十分短暫，而且更迭十分頻繁，缺乏統一的帝王，所以說是“山河無主”。到了前秦苻堅時，才基本上統一了北方，並決心征伐南方的東晉，這才有了著名的“淝水之戰”。
* 前趙的興亡
劉聰滅掉西晉以後，漢國控製了黃河中下遊的廣大地區。他們將不同民族的老百姓大批的遷往平陽，並採取了“胡”、漢分治的辦法：設左右司隸、內史、令長，統治四十幾萬戶漢人;設單於左右輔、都尉，統治包括匈奴族在內的二十幾萬部落的少數族人民。
由於劉聰父子昏庸無能，加上連年的自然災害，造成民不聊生，統治階層內部矛盾重重。劉聰死後，大臣靳準發動政變，盡誅劉聰子孫。一些大臣擁立長安的劉曜為帝。公元318年，劉曜派兵到平陽滅了靳氏，並遷都長安，改國號為趙，史稱“前趙”。
劉曜，字永明，劉淵的族子。小的時候就十分聰彗，有奇度。《晉書》記載他“身長九尺三寸，垂手過膝，生而眉白，目有赤光，須髯不過百餘根，而皆長五尺”。性格磊落，卓爾不群。而且雄武過人，厚達一寸的鐵片可以射穿，當時號稱“神射”。他常常自比樂毅、蕭何。
劉曜稱帝後，先後鎮壓了國內三十多萬人的反抗，又降服了隴西諸部。同時在政治上繼續沿用漢國“胡”、漢分治的辦法，特別注意利用各族的上層貴族統治他們原來的部落。他還選拔漢族地主做官，採用租賦製度，並在長安設立學校，傳習漢族的文化。通過上述措施，前趙的統治穩定了下來。
建國初期的劉曜尚能夠納諫，比如在修建陵霄台和自己的陵墓時，接受了臣子的建議，沒有鋪張，將省下的錢財賑濟了窮苦百姓。比如在上天的警示下，能夠修正自己的錯誤。但是到了末年，劉曜貪戀酒色，最終在與石勒的戰鬥中，因酒醉被俘。公元330年，前趙滅亡。
《晉書?劉曜載紀》記載說，前趙末年“疫氣大行，死者十三四”，雖然沒有明確說清到底死了多少人，但絕對是成千上萬。
* 後趙和冉魏的興亡
公元319年，羯人石勒在河北稱趙王，建都襄國(河北邢台)，史稱“後趙”。
石勒因受過漢族官僚的殘酷壓迫，所以在起兵的初期，大量屠殺漢族官吏、降卒和百姓。那時，各地的地主豪強為了自衛，紛紛結塢自保;漢人為了躲避戰亂，也投奔塢堡。塢堡在當時對抵抗“胡”人貴族的屠殺、掠奪和保護生產力方麵有積極作用。漢人的抵抗給石勒造成了極大的困難，使他稍有收斂，攻下塢堡不再濫殺，而是選擇丁壯補充軍隊，讓老弱照舊生產;同時任命塢主做官，強迫他們送交人質並為軍隊運送糧草。
此後，石勒注意學習漢族的統治經驗，又能聽取部下的意見，使得殺掠的政策有了進一步的轉變。北方的農業生產得到恢復。
321年，石勒完全控製了幽、冀、並三州。328年，石勒俘獲了前趙的帝王劉曜，並將其幽禁。330年，前趙亡，石勒正式稱帝。後趙達到了全盛期，占有了南抵淮河，北到燕代，西起河西，東至大海的廣大北方區域。
333年，石勒死，兒子石弘繼位。335年，石勒的侄子石虎殺死了石弘，自立為帝，遷都於鄴。
石虎為人相當殘暴，任意屠殺無辜，社會生產也因此受到嚴重的破壞。但由於其勢力尚強，權力還能保存。349年，石虎死，諸子爭權相互殘殺。漢人冉閔是石虎的養子，性格勇悍。350年，他殺死了石虎所有的兒子，自立為帝，改國號“魏”，史稱“冉魏”。他登基後，大肆誅殺胡人。此時，鮮卑慕容氏在遼西興起，並乘後趙內亂攻入中原。352年，冉閔在魏昌城(河北無極)與慕容氏的交戰中，為其所殺。冉魏政權滅亡。
* 前燕的興亡
晉武帝時，鮮卑族的慕容廆率部移居遼西，並仿照魏晉建立政治、法律製度。晉末中原大亂，一批漢族官僚和老百姓投奔了慕容氏。慕容廆死後，第三子皝即位。337年(鹹康三年)，慕容皝自稱燕王，建立了前燕，遷都龍城。
前燕按照魏晉製度實行屯田，注意發展文化教育。348年，慕容皝死後，第二子儁即燕王位。352年，他在中山(河北定縣)稱帝，並乘後趙之亂侵入中原，消滅了冉魏政權。河北之地盡入前燕。慕容儁死後，前燕政治日益腐敗，民不聊生，百姓四處逃亡。370年，終被前秦所滅。
* 前涼的興亡
西晉末年，張軌為涼州(甘肅武威)刺史。後來東晉建立，張氏雖然接受其封號，但實際上已經開始割據。那時北方大亂，隻有涼州比較安定。
張軌在涼州興辦學校，發展經濟。張軌及其後裔據涼州共七十六年，史稱“前涼”。
前涼末年，政治日壞。376年，前涼為前秦苻堅所滅。
* 前秦的興起和強盛
當前燕進入中原的時候，氐族首領苻健則西入關中，占據了長安。351年，苻健自稱天王，國號秦，建都長安，史稱“前秦”。