秋天，穆公親自帶兵攻打晉國，在河曲與晉交戰。晉國驪姬製造了內亂，太子申生被驪姬所害，死在新城，公子重耳、夷吾出逃。
後來晉獻公去世。立驪姬的兒子奚齊，但是他的臣子裏克殺死了奚齊。荀息立卓子，裏克又殺死了卓子和荀息。夷吾派人請秦國幫他回晉國。穆公答應了，派百裏傒率兵去護送夷吾。夷吾對秦國人說：“我如果真能登位，願意割讓晉國的河西八座城給秦國。”等到他回到晉國登上了君位，卻派丕鄭去向秦國道歉，違背了諾言，不肯給秦國河西八座城，並且殺了裏克。丕鄭聽說此事，十分害怕，就跟秦穆公商議說：“晉國人不想要夷吾為君，實際上想立重耳為君。現在夷吾違背諾言而且殺了裏克，都是呂甥、郤(xì，細)芮的主意。希望您用重利趕快把呂甥、郤芮叫到秦國來，如果呂、郤兩人來了，那麽再送重耳回國就方便了。”穆公答應了他，就派人跟丕鄭一起回晉國去叫呂甥、郤芮。呂、郤等人懷疑丕鄭有詐謀，就報告夷吾，殺死了丕鄭。丕鄭的兒子丕豹逃奔到秦國，勸穆公說：“晉國君主無道，百姓不親附他，可以討伐他了。”穆公說：“百姓如果不認為合適，不擁護晉君，他們為什麽能殺掉他們的大臣呢?既然能殺死他們的大臣，這正是由於晉國上下還是協調的。”穆公不公開聽從丕豹的計謀，但在暗中卻重用他。
賢德的秦穆公。秦穆公為人還十分賢德，對老百姓十分愛護。穆公十二年，晉國旱災，派人來秦國請求米糧。臣子丕豹不同意給，並勸說穆公趁著饑荒攻打晉國。穆公問公孫支，公孫支說：“哪個國家會不鬧荒災歉收啊，哪能不給!”問百裏傒，百裏傒說：“晉國國君夷吾得罪了你，可是他們的百姓有什麽罪呢?”於是秦穆公就撥糧救濟了晉國。長長的運糧隊伍，從秦國都城一直晉國都城都接連相望。
秦穆公十四年，秦國饑荒，派人去晉國請求糧食支援。晉君不但加以拒絕，而且過了年還趁火打劫興兵攻秦。
秦穆公十五年九月壬戌，秦穆公與晉惠公都親自參戰，二人合戰於韓地(今山西省東部和河南省西北部)。穆公被晉軍所包圍，穆公受傷了，麵臨生命危險。這時住在歧山腳下的三百多鄉民飛騎衝擊晉軍解秦軍之圍，不僅使穆公得以逃脫，反而還活捉了晉君夷吾。原來，早些年，秦穆公走失了幾匹好馬，被生活在歧山之下的三百多個鄉人捉住吃了。官吏抓住這些人準備嚴懲。穆公說：“君子哪能因為幾個牲畜去懲治人呢!我聽說吃了好馬肉的人不喝酒會傷身體。”於是穆公賜酒請他們大喝一頓，並赦免了他們。 所以才有這次岐下食馬者三百人冒死救穆公，以報食馬之恩。
穆公俘虜了晉君回到秦國後，向全國發布命令：“人人齋戒獨宿，我將用晉君祭祀上帝。”周天子聽說此事，說“晉君是我的同姓”，替晉君求情。夷吾的姐姐是秦穆公的夫人，她聽到這件事，就穿上喪服，光著腳，說：“我不能挽救自己的兄弟，以致還得讓君上下命令殺他，實在有辱於君上。”穆公說：“我俘獲了晉君，以為是成就了一件大事，可是現在天子來求情，夫人也為此事而憂愁。”於是跟晉君訂立盟約，答應讓他回國，並給他換了上等的房舍住宿，送給他牛羊豬各七頭，以諸侯之禮相待。十一月，送晉君夷吾回國;夷吾獻出晉國河西的土地，派太子圉(yu，語)到秦國作人質。秦國把同宗的女兒嫁給子圉。這時候，秦國的地盤向東已經擴展到黃河。
十八年(前642)，齊桓公去世。二十年(前640)，秦國滅了梁、芮二國。二十二年(前638)，晉公子圉逃離秦國，回到晉國。二十三年(前637)，晉惠公去世，子圉即位為君，為晉懷公。秦君對圉的逃離十分惱恨，就從楚國迎來晉公子重耳並送他回國。二月，重耳登位成為晉君，這就是晉文公。文公派人殺了子圉。
這年秋天，周襄王的弟弟帶，藉助狄人的軍隊攻打襄王，襄王出逃，住在鄭國。二十五年(前635)，周襄王派人向晉國、秦國通告了發生禍難的情況。秦穆公率兵幫助晉文公護送周襄王回朝，殺死襄王的弟弟帶。二十八年(前632)，晉文公在城濮打敗楚軍。三十年(前630)，穆公幫助晉文公包圍了鄭國。鄭國派人對穆公說：“滅掉鄭國，其結果是使晉國實力增強，這對晉國是有利的，而對秦國卻無利。晉國強大了，就會成為秦國的憂患。”穆公於是撤軍，返回秦國。晉國也隻好撤軍。三十二年(前628)冬，晉文公去世。
知錯能改的秦穆公。鄭國有個人向秦國出賣鄭國，要秦來偷襲鄭國。穆公去問蹇叔、百裏傒，兩個人認為，攻打鄭國要經過數國地界，到千裏之外去襲擊別人，是不能占到便宜的。而且既然有人出賣鄭國，那麽秦國的人也有可能把秦國的實情告訴鄭國，所以他們不同意去襲擊鄭國。但是穆公仍然決定出兵，並派百裏傒的兒子孟明視、蹇叔的兒子西乞術和白乙丙率兵。軍隊出發的那天，百裏傒、蹇叔二人對著軍隊大哭，並對他們的兒子說：“你們的部隊如果失敗，一定是在殽山的險要處。”三十三年(前627)春天，秦國軍隊向東進發，穿過晉國，從周朝都城北門經過。周朝的王孫滿看見了秦國的軍隊以後說：“秦軍不懂禮儀，不打敗仗還等什麽!”軍隊開進到滑邑，鄭國商人弦高帶著十二頭牛準備去周朝都城出賣，碰見了秦軍，他害怕被秦軍殺掉或俘虜，就獻上他的牛，說：“聽說貴國要去討伐鄭國，鄭君已認真做了防守和抵禦的準備，還派我帶了十二頭牛來慰勞貴國士兵。”秦國的三位將軍一起商量說：“ 我們要去襲擊鄭國，鄭國現在已經知道了，去也襲擊不成了。”於是滅掉滑邑。滑邑是晉國的邊境城邑。
這時候，晉文公死了還沒有安葬。太子襄公憤怒的說：“秦國欺侮我剛剛喪父，趁我辦喪事的時候攻破我國的滑邑。”於是把喪服染成黑色，以方便行軍作戰，發兵在殽山阻截秦軍。晉軍發起攻擊，把秦軍打得大敗，沒有一個人能夠逃脫。晉軍俘獲了秦軍三位將軍返回都城。晉文公的夫人是秦穆公的女兒，他替秦國三位被俘的將軍求情說：“穆公對這三個人恨之入骨，希望您放他們回國，好讓我國國君能親自痛痛快快的煮掉他們。”晉君答應了，放秦軍三位將軍歸國。三位將軍回國後，穆公穿著白色喪服到郊外迎接他們，向三人哭著說：“寡人因為沒有聽從百裏傒、蹇叔的話，以致讓你們三位受了屈辱，你們三位有什麽罪呢?你們要拿出全部心力洗雪這個恥辱，不要鬆懈。” 於是恢復了三個人原來的官職俸祿，更加厚待他們。
三十四年(前626)，楚國太子商臣殺了他的父親楚成王，接替了王位。秦穆公這時候再次派孟明視等率兵攻打晉國，在彭衙交戰。秦軍作戰不利，撤軍返回。
三十六年(前624)，穆公更加厚待孟明等人，派他們率兵進攻晉國，渡過黃河就焚毀了船隻，以示決死戰鬥，結果把晉國打得大敗，奪取了王官和鄗(交，郊)地，為殽山戰役報了仇。晉國軍隊都據城防守，不敢出戰。於是穆公就從茅津渡過黃河，為殽山戰役犧牲的將士築墳，給他們發喪，痛哭三天。向秦軍發誓說： “喂，將士們!你們聽著，不要吵嚷，我向你們發誓。我要告訴你們，古人辦事虛心聽取老年人的意見，所以不會有什麽過錯。”穆公反覆思考自己不採納蹇叔、百裏傒的計謀而造成的過失，因此發出這樣的誓言，讓後代記住自己的過失。君子們聽說這件事，都為之落淚，說：“啊!秦穆公待人真周到，終於得到了孟明等人勝利的喜慶。”
後來晉獻公去世。立驪姬的兒子奚齊，但是他的臣子裏克殺死了奚齊。荀息立卓子，裏克又殺死了卓子和荀息。夷吾派人請秦國幫他回晉國。穆公答應了，派百裏傒率兵去護送夷吾。夷吾對秦國人說：“我如果真能登位，願意割讓晉國的河西八座城給秦國。”等到他回到晉國登上了君位，卻派丕鄭去向秦國道歉，違背了諾言，不肯給秦國河西八座城，並且殺了裏克。丕鄭聽說此事，十分害怕，就跟秦穆公商議說：“晉國人不想要夷吾為君，實際上想立重耳為君。現在夷吾違背諾言而且殺了裏克，都是呂甥、郤(xì，細)芮的主意。希望您用重利趕快把呂甥、郤芮叫到秦國來，如果呂、郤兩人來了，那麽再送重耳回國就方便了。”穆公答應了他，就派人跟丕鄭一起回晉國去叫呂甥、郤芮。呂、郤等人懷疑丕鄭有詐謀，就報告夷吾，殺死了丕鄭。丕鄭的兒子丕豹逃奔到秦國，勸穆公說：“晉國君主無道，百姓不親附他，可以討伐他了。”穆公說：“百姓如果不認為合適，不擁護晉君，他們為什麽能殺掉他們的大臣呢?既然能殺死他們的大臣，這正是由於晉國上下還是協調的。”穆公不公開聽從丕豹的計謀，但在暗中卻重用他。
賢德的秦穆公。秦穆公為人還十分賢德，對老百姓十分愛護。穆公十二年，晉國旱災，派人來秦國請求米糧。臣子丕豹不同意給，並勸說穆公趁著饑荒攻打晉國。穆公問公孫支，公孫支說：“哪個國家會不鬧荒災歉收啊，哪能不給!”問百裏傒，百裏傒說：“晉國國君夷吾得罪了你，可是他們的百姓有什麽罪呢?”於是秦穆公就撥糧救濟了晉國。長長的運糧隊伍，從秦國都城一直晉國都城都接連相望。
秦穆公十四年，秦國饑荒，派人去晉國請求糧食支援。晉君不但加以拒絕，而且過了年還趁火打劫興兵攻秦。
秦穆公十五年九月壬戌，秦穆公與晉惠公都親自參戰，二人合戰於韓地(今山西省東部和河南省西北部)。穆公被晉軍所包圍，穆公受傷了，麵臨生命危險。這時住在歧山腳下的三百多鄉民飛騎衝擊晉軍解秦軍之圍，不僅使穆公得以逃脫，反而還活捉了晉君夷吾。原來，早些年，秦穆公走失了幾匹好馬，被生活在歧山之下的三百多個鄉人捉住吃了。官吏抓住這些人準備嚴懲。穆公說：“君子哪能因為幾個牲畜去懲治人呢!我聽說吃了好馬肉的人不喝酒會傷身體。”於是穆公賜酒請他們大喝一頓，並赦免了他們。 所以才有這次岐下食馬者三百人冒死救穆公，以報食馬之恩。
穆公俘虜了晉君回到秦國後，向全國發布命令：“人人齋戒獨宿，我將用晉君祭祀上帝。”周天子聽說此事，說“晉君是我的同姓”，替晉君求情。夷吾的姐姐是秦穆公的夫人，她聽到這件事，就穿上喪服，光著腳，說：“我不能挽救自己的兄弟，以致還得讓君上下命令殺他，實在有辱於君上。”穆公說：“我俘獲了晉君，以為是成就了一件大事，可是現在天子來求情，夫人也為此事而憂愁。”於是跟晉君訂立盟約，答應讓他回國，並給他換了上等的房舍住宿，送給他牛羊豬各七頭，以諸侯之禮相待。十一月，送晉君夷吾回國;夷吾獻出晉國河西的土地，派太子圉(yu，語)到秦國作人質。秦國把同宗的女兒嫁給子圉。這時候，秦國的地盤向東已經擴展到黃河。
十八年(前642)，齊桓公去世。二十年(前640)，秦國滅了梁、芮二國。二十二年(前638)，晉公子圉逃離秦國，回到晉國。二十三年(前637)，晉惠公去世，子圉即位為君，為晉懷公。秦君對圉的逃離十分惱恨，就從楚國迎來晉公子重耳並送他回國。二月，重耳登位成為晉君，這就是晉文公。文公派人殺了子圉。
這年秋天，周襄王的弟弟帶，藉助狄人的軍隊攻打襄王，襄王出逃，住在鄭國。二十五年(前635)，周襄王派人向晉國、秦國通告了發生禍難的情況。秦穆公率兵幫助晉文公護送周襄王回朝，殺死襄王的弟弟帶。二十八年(前632)，晉文公在城濮打敗楚軍。三十年(前630)，穆公幫助晉文公包圍了鄭國。鄭國派人對穆公說：“滅掉鄭國，其結果是使晉國實力增強，這對晉國是有利的，而對秦國卻無利。晉國強大了，就會成為秦國的憂患。”穆公於是撤軍，返回秦國。晉國也隻好撤軍。三十二年(前628)冬，晉文公去世。
知錯能改的秦穆公。鄭國有個人向秦國出賣鄭國，要秦來偷襲鄭國。穆公去問蹇叔、百裏傒，兩個人認為，攻打鄭國要經過數國地界，到千裏之外去襲擊別人，是不能占到便宜的。而且既然有人出賣鄭國，那麽秦國的人也有可能把秦國的實情告訴鄭國，所以他們不同意去襲擊鄭國。但是穆公仍然決定出兵，並派百裏傒的兒子孟明視、蹇叔的兒子西乞術和白乙丙率兵。軍隊出發的那天，百裏傒、蹇叔二人對著軍隊大哭，並對他們的兒子說：“你們的部隊如果失敗，一定是在殽山的險要處。”三十三年(前627)春天，秦國軍隊向東進發，穿過晉國，從周朝都城北門經過。周朝的王孫滿看見了秦國的軍隊以後說：“秦軍不懂禮儀，不打敗仗還等什麽!”軍隊開進到滑邑，鄭國商人弦高帶著十二頭牛準備去周朝都城出賣，碰見了秦軍，他害怕被秦軍殺掉或俘虜，就獻上他的牛，說：“聽說貴國要去討伐鄭國，鄭君已認真做了防守和抵禦的準備，還派我帶了十二頭牛來慰勞貴國士兵。”秦國的三位將軍一起商量說：“ 我們要去襲擊鄭國，鄭國現在已經知道了，去也襲擊不成了。”於是滅掉滑邑。滑邑是晉國的邊境城邑。
這時候，晉文公死了還沒有安葬。太子襄公憤怒的說：“秦國欺侮我剛剛喪父，趁我辦喪事的時候攻破我國的滑邑。”於是把喪服染成黑色，以方便行軍作戰，發兵在殽山阻截秦軍。晉軍發起攻擊，把秦軍打得大敗，沒有一個人能夠逃脫。晉軍俘獲了秦軍三位將軍返回都城。晉文公的夫人是秦穆公的女兒，他替秦國三位被俘的將軍求情說：“穆公對這三個人恨之入骨，希望您放他們回國，好讓我國國君能親自痛痛快快的煮掉他們。”晉君答應了，放秦軍三位將軍歸國。三位將軍回國後，穆公穿著白色喪服到郊外迎接他們，向三人哭著說：“寡人因為沒有聽從百裏傒、蹇叔的話，以致讓你們三位受了屈辱，你們三位有什麽罪呢?你們要拿出全部心力洗雪這個恥辱，不要鬆懈。” 於是恢復了三個人原來的官職俸祿，更加厚待他們。
三十四年(前626)，楚國太子商臣殺了他的父親楚成王，接替了王位。秦穆公這時候再次派孟明視等率兵攻打晉國，在彭衙交戰。秦軍作戰不利，撤軍返回。
三十六年(前624)，穆公更加厚待孟明等人，派他們率兵進攻晉國，渡過黃河就焚毀了船隻，以示決死戰鬥，結果把晉國打得大敗，奪取了王官和鄗(交，郊)地，為殽山戰役報了仇。晉國軍隊都據城防守，不敢出戰。於是穆公就從茅津渡過黃河，為殽山戰役犧牲的將士築墳，給他們發喪，痛哭三天。向秦軍發誓說： “喂，將士們!你們聽著，不要吵嚷，我向你們發誓。我要告訴你們，古人辦事虛心聽取老年人的意見，所以不會有什麽過錯。”穆公反覆思考自己不採納蹇叔、百裏傒的計謀而造成的過失，因此發出這樣的誓言，讓後代記住自己的過失。君子們聽說這件事，都為之落淚，說：“啊!秦穆公待人真周到，終於得到了孟明等人勝利的喜慶。”