鐵木真沒有忘記殺害他父親的仇人塔塔兒部首領蔑古真。沒有多久，
蔑古真得罪了金朝，金朝派丞相完顏襄約鐵木真配合進攻塔塔兒部。鐵木真認為這是個報仇的好機會，就和金兵一起夾擊塔塔兒部，把塔塔兒部打得全軍覆沒，俘獲了大批人口和牲畜、輜重。
金王朝認為鐵木真立了功勞，封他做前鋒司令官。
以後，鐵木真又經過幾次戰鬥，陸續消滅了蒙古高原好幾個部落，終於統一了全蒙古。
他被蒙古各部首領推舉當了大汗，這就是舉世聞名的成吉思汗。
成吉思汗即位以後，建立了軍事和政治製度，使用了蒙古文字，使蒙古成了一個強大的汗國。但是金朝還把蒙古當作它的附屬國，要成吉思汗向他們進貢。成吉思汗立誌要改變這種屈辱的地位。
金章宗死後，太子完顏永濟即位，派使者到蒙古下詔書，要成吉思汗下拜接受。成吉思汗問使者新皇帝是誰，使者告訴他是永濟。成吉思汗輕蔑地吐了一口唾沫，說：“我原來以為中原主人是天上人做的，像這種庸碌無能的人也配做皇帝？”說罷，就把金朝的使者丟在一邊，自己上馬走了。
打那以後，成吉思汗就跟金朝決裂。
公元1211年，成吉思汗決心大舉進攻金朝。他登上高山對天祈禱，說：“金朝皇帝殺害我的祖先俺巴孩，請允許我報這個仇吧！”接著，他就選了三千名精銳騎兵南下。金將胡少虎帶了三十萬金兵抵抗，被蒙古軍打得一敗塗地。過了兩年，蒙古兵又打進居庸關，圍攻金朝的中京（今北京市）。
成吉思汗跟他四個兒子分兵幾路，在河北廣大平原上橫衝直撞，所向無敵。
這時候，金朝內部十分混亂，金主完顏永濟被殺，新即位的金宣宗不得不向成吉思汗求和，獻出大批金帛，把公主嫁給成吉思汗。成吉思汗才撤兵回去。
成吉思汗打敗了金朝，兵力更強大了。公元1219年，有一支蒙古商隊受成吉思汗派遣到西方去，經過花剌子模（在今裏海東，鹹海西），被當地的守將殺害。成吉思汗親自率領二十萬蒙古大軍攻打花剌子模，接著，又向西攻打，占領了現在的中亞細亞各國，前鋒一直打到現在的歐洲東部和伊朗北部，才帶兵回國。
成吉思汗帶兵西征的時候，曾經要西夏發兵幫助，西夏不但拒絕出兵，而且和金朝結了同盟。成吉思汗回來以後就決心滅掉西夏。在圍攻西夏京城的最後時刻，他自己卻得了重病。他知道好不起來，就在病床上對部下將領說：“我們攻打金朝，要向宋朝借路。宋朝和金朝冤讎很深，一定會答應我們。”成吉思汗死後，他的兒子窩闊台接替他做大汗。窩闊台按照成吉思汗的遺囑，向南宋借路，包圍金朝京城開封。公元1233年，蒙古軍攻破開封，金哀宗逃到蔡州（今河南汝南）。
蒙古又聯合南宋圍攻蔡州。
金哀宗派使者向宋理宗（宋寧宗的繼子，名叫趙昀）求和，說：“金朝被滅，下一步就挨到宋國了；如果跟我們聯合，對金、宋兩國都有好處。”
宋理宗沒有理睬他，金哀宗走投無路，隻好自殺。公元1234年，金朝在蒙、宋兩軍夾攻下滅亡。
214 賈似道誤國
蒙古、南宋聯合滅掉金朝以後，南宋乘機出兵，想收復開封、河南一帶土地。窩闊台藉口南宋破壞協議，進攻南宋。
打這以後，蒙宋雙方不斷發生戰爭。
到窩闊台的侄兒蒙哥即位後，派他弟弟忽必烈和大將兀良合台進軍雲南，控製了西南地區。公元1258年，蒙哥分兵三路，進攻南宋。他自己親率主力進攻合州（今四川合川），忽必烈攻打鄂州（今湖北武昌），另一路由兀良合台率領，從雲南向北攻打潭州（今湖南長沙），準備三路會師後，直取臨安。
蒙哥的軍隊進攻合州的時候，合州宋將王堅和全城軍民奮起反抗，堅守合州東麵的釣魚城。蒙古軍把釣魚城圍了五個月還沒有攻下來，蒙哥卻在攻城的時候被炮石打中，受了重傷，回到大營不久就死了。
忽必烈正向鄂州進兵，還沒過江，得到蒙哥的死訊，有人勸他趕快回到北方去爭奪汗位。忽必烈說：“我奉命來攻打宋朝，哪能空手回去？”忽必烈觀察了沿江的形勢，就派幾百人的敢死隊當先鋒，強渡長江，宋兵沒有防備，果然潰敗。蒙古兵就大舉渡江，把鄂州圍住。
警報一個接一個送到臨安，把南宋王朝震動了。宋理宗命令各路宋軍援救鄂州；又任命賈似道擔任右丞相兼樞密使，到漢陽督戰。
新任丞相賈似道，原是個不學無術的浪蕩子，靠他的姐姐是宋理宗的寵妃，才得了官位。他當上官後，什麽事都不幹，經常帶著一批歌女在西湖上喝酒作樂。有一天晚上，宋理宗在宮裏登高眺望，看到西湖上燈火通明，就對左右侍臣說：“這一定是似道這小子。”侍臣知道宋理宗寵著賈似道，就湊趣說：“別看他年紀輕輕，喜歡玩樂，他的才能大著呢。”這回，宋理宗要他上漢陽前線督戰，他隻好硬著頭皮去了。有一次，他聽說前麵有一隊蒙古兵，嚇得直打哆嗦，嘴裏連聲叫著：“怎麽辦？怎麽辦？”後來，蒙古兵搶了一些財物走了，賈似道才拍拍胸口，喘了口氣。
忽必烈攻城越來越猛。賈似道眼看形勢緊張，就瞞著朝廷，偷偷地派個親信到蒙古營去求和，表示隻要蒙古退兵，宋朝就願意稱臣，進貢銀絹。
忽必烈攻得正起勁，不肯就此罷休。正在這時候，忽必烈接到他妻子從北方捎來的密信，說蒙古一些貴族正在準備立他弟弟阿裏不哥做大汗。忽必烈急著想回去爭奪汗位，就答應了賈似道的請求，訂下了秘密協定。
賈似道答應把江北土地割給蒙古，並且每年向蒙古進貢銀、絹各二十萬。忽必烈得了賈似道的許願，就急忙撤兵回北方去了。
賈似道回到臨安，把私自訂立和約的事瞞得嚴嚴實實，卻抓了一些蒙古兵俘虜，吹噓各路宋軍取得大勝，不但趕跑了鄂州的蒙古兵，還把長江一帶敵人勢力全部肅清了。
宋理宗聽信了賈似道的彌天大謊，認為賈似道立了大功，專門下一道詔書，讚賞他奮不顧身，指揮有方，立刻給他加官進爵。
忽必烈回到北方，得到大多數蒙古貴族的支持，即了大汗位。他想起了在鄂州跟賈似道訂下的和議，就派使者郝經到南宋去，要求履行和約議定的條件。
郝經到了真州（今江蘇儀征），先派副使帶信給賈似道。賈似道一聽郝經要到臨安來，怕他的騙局露餡，趕快派人到真州把郝經扣了起來。忽必烈
聽到這個消息，氣得要命。那時候，蒙古內部發生了內訌，忽必烈的弟弟阿裏不哥跟忽必烈爭奪權力，發生了戰爭。忽必烈全力對付阿裏不哥，隻好暫時把南宋一頭擱起來。
賈似道靠欺騙過日子，居然做了十幾年的宰相。宋理宗死後，太子趙禥（音q）即位，就是宋度宗。宋度宗封賈似道為太師，拜魏國公，地位í
高得沒人能跟他比。賈似道一麵故意要求告老回家，一麵又派親信散播謠言，說蒙古軍又要打過來了。剛即位的宋度宗就苦苦留他，這樣一來，他的地位就越來越高了。度宗專門給他在西湖葛嶺造了一座豪華的別墅。賈似道每天在葛嶺過著享樂的生活，朝政大事，都得由官員到別墅去找他決定。
蔑古真得罪了金朝，金朝派丞相完顏襄約鐵木真配合進攻塔塔兒部。鐵木真認為這是個報仇的好機會，就和金兵一起夾擊塔塔兒部，把塔塔兒部打得全軍覆沒，俘獲了大批人口和牲畜、輜重。
金王朝認為鐵木真立了功勞，封他做前鋒司令官。
以後，鐵木真又經過幾次戰鬥，陸續消滅了蒙古高原好幾個部落，終於統一了全蒙古。
他被蒙古各部首領推舉當了大汗，這就是舉世聞名的成吉思汗。
成吉思汗即位以後，建立了軍事和政治製度，使用了蒙古文字，使蒙古成了一個強大的汗國。但是金朝還把蒙古當作它的附屬國，要成吉思汗向他們進貢。成吉思汗立誌要改變這種屈辱的地位。
金章宗死後，太子完顏永濟即位，派使者到蒙古下詔書，要成吉思汗下拜接受。成吉思汗問使者新皇帝是誰，使者告訴他是永濟。成吉思汗輕蔑地吐了一口唾沫，說：“我原來以為中原主人是天上人做的，像這種庸碌無能的人也配做皇帝？”說罷，就把金朝的使者丟在一邊，自己上馬走了。
打那以後，成吉思汗就跟金朝決裂。
公元1211年，成吉思汗決心大舉進攻金朝。他登上高山對天祈禱，說：“金朝皇帝殺害我的祖先俺巴孩，請允許我報這個仇吧！”接著，他就選了三千名精銳騎兵南下。金將胡少虎帶了三十萬金兵抵抗，被蒙古軍打得一敗塗地。過了兩年，蒙古兵又打進居庸關，圍攻金朝的中京（今北京市）。
成吉思汗跟他四個兒子分兵幾路，在河北廣大平原上橫衝直撞，所向無敵。
這時候，金朝內部十分混亂，金主完顏永濟被殺，新即位的金宣宗不得不向成吉思汗求和，獻出大批金帛，把公主嫁給成吉思汗。成吉思汗才撤兵回去。
成吉思汗打敗了金朝，兵力更強大了。公元1219年，有一支蒙古商隊受成吉思汗派遣到西方去，經過花剌子模（在今裏海東，鹹海西），被當地的守將殺害。成吉思汗親自率領二十萬蒙古大軍攻打花剌子模，接著，又向西攻打，占領了現在的中亞細亞各國，前鋒一直打到現在的歐洲東部和伊朗北部，才帶兵回國。
成吉思汗帶兵西征的時候，曾經要西夏發兵幫助，西夏不但拒絕出兵，而且和金朝結了同盟。成吉思汗回來以後就決心滅掉西夏。在圍攻西夏京城的最後時刻，他自己卻得了重病。他知道好不起來，就在病床上對部下將領說：“我們攻打金朝，要向宋朝借路。宋朝和金朝冤讎很深，一定會答應我們。”成吉思汗死後，他的兒子窩闊台接替他做大汗。窩闊台按照成吉思汗的遺囑，向南宋借路，包圍金朝京城開封。公元1233年，蒙古軍攻破開封，金哀宗逃到蔡州（今河南汝南）。
蒙古又聯合南宋圍攻蔡州。
金哀宗派使者向宋理宗（宋寧宗的繼子，名叫趙昀）求和，說：“金朝被滅，下一步就挨到宋國了；如果跟我們聯合，對金、宋兩國都有好處。”
宋理宗沒有理睬他，金哀宗走投無路，隻好自殺。公元1234年，金朝在蒙、宋兩軍夾攻下滅亡。
214 賈似道誤國
蒙古、南宋聯合滅掉金朝以後，南宋乘機出兵，想收復開封、河南一帶土地。窩闊台藉口南宋破壞協議，進攻南宋。
打這以後，蒙宋雙方不斷發生戰爭。
到窩闊台的侄兒蒙哥即位後，派他弟弟忽必烈和大將兀良合台進軍雲南，控製了西南地區。公元1258年，蒙哥分兵三路，進攻南宋。他自己親率主力進攻合州（今四川合川），忽必烈攻打鄂州（今湖北武昌），另一路由兀良合台率領，從雲南向北攻打潭州（今湖南長沙），準備三路會師後，直取臨安。
蒙哥的軍隊進攻合州的時候，合州宋將王堅和全城軍民奮起反抗，堅守合州東麵的釣魚城。蒙古軍把釣魚城圍了五個月還沒有攻下來，蒙哥卻在攻城的時候被炮石打中，受了重傷，回到大營不久就死了。
忽必烈正向鄂州進兵，還沒過江，得到蒙哥的死訊，有人勸他趕快回到北方去爭奪汗位。忽必烈說：“我奉命來攻打宋朝，哪能空手回去？”忽必烈觀察了沿江的形勢，就派幾百人的敢死隊當先鋒，強渡長江，宋兵沒有防備，果然潰敗。蒙古兵就大舉渡江，把鄂州圍住。
警報一個接一個送到臨安，把南宋王朝震動了。宋理宗命令各路宋軍援救鄂州；又任命賈似道擔任右丞相兼樞密使，到漢陽督戰。
新任丞相賈似道，原是個不學無術的浪蕩子，靠他的姐姐是宋理宗的寵妃，才得了官位。他當上官後，什麽事都不幹，經常帶著一批歌女在西湖上喝酒作樂。有一天晚上，宋理宗在宮裏登高眺望，看到西湖上燈火通明，就對左右侍臣說：“這一定是似道這小子。”侍臣知道宋理宗寵著賈似道，就湊趣說：“別看他年紀輕輕，喜歡玩樂，他的才能大著呢。”這回，宋理宗要他上漢陽前線督戰，他隻好硬著頭皮去了。有一次，他聽說前麵有一隊蒙古兵，嚇得直打哆嗦，嘴裏連聲叫著：“怎麽辦？怎麽辦？”後來，蒙古兵搶了一些財物走了，賈似道才拍拍胸口，喘了口氣。
忽必烈攻城越來越猛。賈似道眼看形勢緊張，就瞞著朝廷，偷偷地派個親信到蒙古營去求和，表示隻要蒙古退兵，宋朝就願意稱臣，進貢銀絹。
忽必烈攻得正起勁，不肯就此罷休。正在這時候，忽必烈接到他妻子從北方捎來的密信，說蒙古一些貴族正在準備立他弟弟阿裏不哥做大汗。忽必烈急著想回去爭奪汗位，就答應了賈似道的請求，訂下了秘密協定。
賈似道答應把江北土地割給蒙古，並且每年向蒙古進貢銀、絹各二十萬。忽必烈得了賈似道的許願，就急忙撤兵回北方去了。
賈似道回到臨安，把私自訂立和約的事瞞得嚴嚴實實，卻抓了一些蒙古兵俘虜，吹噓各路宋軍取得大勝，不但趕跑了鄂州的蒙古兵，還把長江一帶敵人勢力全部肅清了。
宋理宗聽信了賈似道的彌天大謊，認為賈似道立了大功，專門下一道詔書，讚賞他奮不顧身，指揮有方，立刻給他加官進爵。
忽必烈回到北方，得到大多數蒙古貴族的支持，即了大汗位。他想起了在鄂州跟賈似道訂下的和議，就派使者郝經到南宋去，要求履行和約議定的條件。
郝經到了真州（今江蘇儀征），先派副使帶信給賈似道。賈似道一聽郝經要到臨安來，怕他的騙局露餡，趕快派人到真州把郝經扣了起來。忽必烈
聽到這個消息，氣得要命。那時候，蒙古內部發生了內訌，忽必烈的弟弟阿裏不哥跟忽必烈爭奪權力，發生了戰爭。忽必烈全力對付阿裏不哥，隻好暫時把南宋一頭擱起來。
賈似道靠欺騙過日子，居然做了十幾年的宰相。宋理宗死後，太子趙禥（音q）即位，就是宋度宗。宋度宗封賈似道為太師，拜魏國公，地位í
高得沒人能跟他比。賈似道一麵故意要求告老回家，一麵又派親信散播謠言，說蒙古軍又要打過來了。剛即位的宋度宗就苦苦留他，這樣一來，他的地位就越來越高了。度宗專門給他在西湖葛嶺造了一座豪華的別墅。賈似道每天在葛嶺過著享樂的生活，朝政大事，都得由官員到別墅去找他決定。