周公旦，是周武王的弟弟。從文王還在世的時候起，旦作為兒子就以恭敬孝順、忠厚仁慈，勝過別的兒子。等到武王即位，旦經常輔佐保護武王，處理的政事占據多數。武王九年，向東征伐到達盟津，周公輔佐隨行。十一年，討伐商紂王，到達牧野，周公輔佐武王，作了《牧誓》。攻破商都，占領商朝的王宮。殺死商紂王以後，周公手持大斧，召公手持小斧，左右保護武王，殺牲畜祭祀社神，把紂王的罪惡昭告上天及商朝的百姓。釋放被囚禁的箕子。封紂王的兒子武庚祿父為君，派管叔、蔡叔輔佐他，以延續商朝的祭祀。普遍封賞功臣、同姓和親戚。周公被封到少昊的舊址曲阜，這就是魯公。但周公沒有到封地去，留在京師輔佐武王。
武王滅商兩年後，天下仍沒有安定。又遇上武王生病，不舒服，群臣都很恐懼，太公、召公就去文王廟虔誠地占卜吉凶。周公說：“不可以使我們的先王擔憂。”周公於是就用自己的生命擔保，設立三壇，周公麵向北站著，胸前掛著璧，手裏拿著圭，向太王、王季、文王祈禱。史官替他宣讀寫在簡上的禱告詞說：“你們的長孫武王發，勤勞成疾。如果你們三王在上天現在有助祭的職責，就讓我旦頂替武王發的身子吧。旦我靈巧能幹，多才多藝，能侍奉鬼神。你們的武王發不像旦我多才多藝，不會侍奉鬼神。他剛被上帝那兒任命，普遍保有四方，因而能夠在世上安定你們的子孫，天下的老百姓沒有不敬仰和畏懼他的。不要墜毀上天賜給周家的寶貴使命，我們的先王也才能永遠有所歸依。現在我將聽命於大龜，如果你們答應我的請求，我就把這些璧和圭帶回去，等待你們的命令。如果你們不答應我的請求，我就把璧和圭收藏起來。”周公已經讓史官把簡冊上的祝文告訴太王、王季、文王，要代替武王發死，於是就到三王神位前占卜。占卜的人都說吉利，打開占卜書一看，果然吉利。周公非常高興，打開藏卜兆書的管子，所見卜辭也都吉利。周公進宮向武王道賀說：“王沒有災害。旦我剛領受了三王的命令，讓你為周家作長久打算。這是上天讓你很好地考慮天子的職責。”周公把策書收藏在金屬裝束的匣子裏，密封好，告誡看守人不準張揚。第二天，武王的病就好了。
這以後武王已經逝世，成王年幼，還處在繈褓生活中。周公恐怕天下知道武王逝世而叛亂，周公就登上王位暫替成王行使王權，主持國政。管叔和其他弟弟紛紛在國內散布流言蜚語，說：“周公將對成王不利。”周公就告訴太公望、召公奭說：“我之所以不避嫌疑而代替成王行使王權，是怕天下的人背叛周朝，沒法向我先王太王、王季、文王交待。三王為天下憂勞已經很久了，至今才算成功。武王去世早，成王年幼，為了完成周朝的大業，所以我才這樣做。”於是終於輔佐成王，而讓他的兒子伯禽代替到魯國去就封。周公告誡伯禽說：“我是文王的兒子，武王的弟弟，成王的叔父，我在天下的地位也算不低了。然而我洗一次頭三次握住頭發，吃一頓飯三次吐出嘴裏的食物，起身接待賢士，還怕失掉天下的賢人。你到了魯國，千萬不要因為是國君就驕傲看不起人。”管叔、蔡叔、武庚等果然率領淮夷反叛。周公便奉成王的命令，興師東征，並作了《大誥》。於是誅殺了管叔，處死了武庚，流放了蔡叔。收伏殷代的遺民，進而把康叔封於衛地，把微子封於宋地，叫他接續殷商的祭祀，安撫東方的淮夷，經過兩年東方都安定了下來。諸侯都朝拜周室，尊周王為宗主。
上天降下福祐，唐叔得到了奇異的禾苗，異株同穗，將它奉獻給成王，成王命令唐叔送到東方去贈給周公，周公作了《饋禾》。周公既已接受天子賞賜的特異禾稻，讚揚天子的恩寵，作了《嘉禾》。東部地區已經安定，周公回京師向成王報告，就作了一首詩送給成王，題名叫《鴟鴞》。成王也不敢責備周公。成王七年二月乙未日，成王在鎬京步行朝見武王廟後，到達豐京，派太保召公到洛邑考察地理環境。這年三月，周公前往洛邑規劃建築成周，占卜選擇建都地點，卜辭說吉利，於是便把洛邑定為國都。
成王長大，能夠處理國政了。於是周公就把國政歸還給成王，成王親自臨朝執政。周公代替成王主持國政時，背靠屏風，麵向南方接受諸侯朝見。等到七年後，把執政大權歸還給成王，麵向北回到臣子的位置上，恭敬謹慎像有所畏懼的樣子。起初，成王年幼，得病，周公剪掉指甲丟到河裏，對神祈禱說：“成王年幼不懂事，違反神命的人是我旦。”也把這份祈禱原文藏在內府。成王病愈。等到成王主持國政時，有人誣告周公，周公逃到楚地避難。成王打開內府的檔案，看到周公向神祈禱的原文，感動得哭泣，迎回了周公。
周公回到朝中，恐怕成王年輕氣盛，治國會出現荒淫放蕩，於是作了《多士》，作了《毋逸》。《毋逸》篇說：“做父母的，長時間創業，而子孫們驕縱奢侈，忘記了父母創業的辛苦，致使家業毀敗，做兒子的可以不謹慎嗎！所以從前殷王中宗，嚴謹恭順地敬重畏懼天命，自己遵守法度，並以法治理百姓，兢兢業業不敢荒廢國事貪圖安逸，所以中宗當政長達七十五年。到了高宗，因為他曾長期在民間勞作，和百姓生活在一起，振起而即王位後，就有了喪事，三年不言語以行孝道，一旦說話天下的百姓都很擁戴，不敢荒廢國事、貪圖安逸，努力安定殷民，做到百姓貴族都沒有怨言，所以高宗當政達五十五年。到了祖甲，他認為超越兄長做王不合道義，因此長期逃亡在民間，深知百姓的需要，故能夠保護並施恩於百姓，不欺侮鰥寡，所以祖甲當政達三十三年。”《多士》篇說：“從商湯直到帝乙，殷代沒有不虔誠地祭祀鬼神、修明德政的，各個帝王都沒有違背天命的。到今日紂王繼位，驕奢淫逸，不顧上天和百姓的願望。紂的百姓們都認為他應該殺。”“周文王勤勞國政，每天太陽偏西還沒空吃午飯，所以當政達五十年。”周公用這些話勸誡成王。
成王居住在豐京，天下已經安定，周朝的官製和政治組織還沒有製度化，於是周公作了《周官》，指明各種官吏的職責範圍。又作了《立政》，以便利百姓。百姓喜悅。
周公在豐京，患病，在彌留之際說：“一定要把我葬在成周，表明我不敢離開成王。”周公已經死去，成王也很謙讓，把周公葬在畢邑，隨從文王埋葬，表明不敢把周公看作自己的臣子。
周公去世後，秋天尚未收割，暴風雷雨突起，莊稼全部倒伏，大樹連根拔起。周朝上下一片恐慌。成王和大夫們穿上朝服，打開金屬裝束的密封匣子，成王才看到周公祈禱願意代替武王死的簡書。太公、召公和成王便詢問當年跟隨周公的史官和辦事官員，史官和辦事官員說：“確實有這件事，以前周公有命令不讓我說。”成王手捧策書哭泣，說：“從今以後不必恭敬地占卜了！以前周公為王室辛苦操勞，因為我年幼不知道。現在上天顯示威嚴，來表彰周公的恩德，我小子應該郊祭迎接天神，從我們國家的禮儀考慮也應該這樣做。”成王到郊外祭天，天於是放晴，風向反過來刮，莊稼全部立了起來。太公、召公命令百姓，凡被刮倒的大樹，都扶起來培土。當年獲得大豐收。於是成王特許魯國可以郊祭上天和立廟祭文王。魯國享用天子禮樂的原因，在於褒獎周公的大德。
周公去世，兒子伯禽先前本來已經受封，這就是魯公。魯公伯禽最初受封到魯國，經過三年以後才向周公報告治理魯國的情況。周公說：“為什麽這樣遲緩呢？”伯禽說：“變更那裏的習俗，改革那裏的禮儀，服喪三年才能夠免除，所以遲了。”當時太公也受封到齊國，五個月就向周公報告了治理齊國的情況。周公說：“為什麽這樣快呢？”太公說：“我簡化了君臣間的禮儀，順從當地的習俗辦事。”等到後來聽到伯禽報告治理情況來得遲，就歎息道：“唉，魯國後世的繼承人將要麵向北來事奉齊國了！為政不簡化不平易，百姓就不會親近；政令平易親近百姓，百姓必然歸順他。”
伯禽就魯國君位以後，曾有管叔、蔡叔等反叛，淮夷、徐戎也一並興起反叛。當時伯禽率軍在筭邑討伐他們，作了《筭誓》，說：“準備你們的裝甲頭盔，不準馬虎從事。不準毀壞畜圈。遇有從圈裏跑出來的牛馬，逃走的奴隸，不要離隊追捕，得到他人的牛馬和奴隸要恭恭敬敬地送還。不準偷盜和搶奪，不準翻越百姓的牆垣。魯國北、西、南三麵近郊和郊外的百姓，準備好芻草、幹糧及木板，不準影響供應。我定於甲戌日築工事討伐徐戎，屆時不準不到，違反者處死刑。”寫了這篇《筭誓》，就討平了徐戎，安定了魯國。魯公伯禽去世，兒子考公酋繼位。考公在位四年去世，讓弟弟熙繼位，這就是煬公。煬公建築了茅闕門。他在位六年去世，兒子幽公宰繼位。幽公十四年，幽公的弟弟；殺幽公奪取君位，這就是魏公。魏公在位五十年去世，兒子厲公擢繼位。厲公在位三十七年去世，魯國人立他弟弟具，這就是獻公。獻公在位三十二年去世，兒子真公濞繼位。
真公十四年，周厲王暴虐無道，逃到彘地，出現了共和行政的局麵。二十九年，周宣王即位。
三十年，真公去世，弟弟敖繼位，這就是武公。
武公九年春天，武公和長子括、少子戲西去朝見周宣王。宣王喜歡戲，想立戲為魯國太子。周室大臣樊仲山父勸諫宣王說：“廢掉長子立少子，違背禮製；違背禮製，必然觸犯王的命令；觸犯王的命令，必然要誅殺他。所以發布命令不可以違背禮製。命令不能執行，政權的威信就不能建立。強製百姓執行違背禮製的命令，百姓就會背棄國君。下級服從上級，年少的服從年長的，這才符合禮製。現在天子立諸侯的繼承人，而立少子，這是教百姓作違背禮製的事。假如魯國服從君命，諸侯紛紛效法，則王的命令就會阻塞不行；假如魯國不服從君命而懲罰它，等於是自己懲罰王的命令。懲罰它也失策，不懲罰它也失策，請王還是慎重考慮。”宣王不聽勸諫，終於立戲為魯國的太子，夏天，武公回國後去世，戲繼位，這就是懿公。
懿公九年，懿公哥哥括的兒子伯禦和魯國人聯合攻殺懿公，就立伯禦作為國君。伯禦即位十一年，周宣王討伐魯國，殺死它的國君伯禦，而詢問魯國公子中能夠引導諸侯的人，讓他當魯君。樊穆仲說：“魯懿公的弟弟稱，莊重恭謹敬事鬼神，盡心敬事長老；處理事務和執行刑罰，必先谘詢先王的遺訓和成規；凡是請教過的絕不幹犯，凡是谘詢考察過的絕不違反。”宣王說：“不錯，這樣的人一定能訓守和治理他的百姓。”於是在夷宮立稱為魯君，這就是孝公。從此以後，諸侯大多違抗周王的命令。
孝公二十五年，諸侯背叛周王，犬戎殺死周幽王。秦國開始被封為諸侯。
二十七年，孝公去世，兒子弗湟繼位，這就是惠公。惠公三十年，晉國人殺死他們的國君昭侯。四十五年，晉國人又殺死他們的國君孝侯。
四十六年，惠公去世，長庶子息代行國家權力，行使國君政務，這就是隱公。原先，惠公的嫡夫人沒有兒子，他的賤妾聲子生了兒子息。息長大成人，給他娶了宋女。宋女來到魯國，惠公見她相貌美麗，奪為己妻，生了兒子允，提升宋女為夫人，立允為太子。等到惠公去世，因為允年幼的緣故，魯國人共同讓息代理主持國政，不說他是即位。
隱公五年，到棠邑觀看捕魚。
八年，以許田交換鄭君陪天子祭祀太山歇息的祊邑，君子譏笑這件事。
十一年冬天，公子揮向隱公獻媚說：“百姓都擁護你，你就正式即位吧。我請求為你殺死太子允，你讓我當相國。”隱公說：“有先君的命令。我是因為允年幼，所以代行君權，主持國政。現在允已長大，我正在菟裘營建居室準備養老，把政權交還給允。”揮害怕太子允知道後反而會殺他，就反過來對太子允詆毀隱公說：“隱公想就此正式登位，除掉你，你應當謀劃對策。請讓我替你殺了隱公。”太子允答應了。十一月，隱公祭祀鍾巫神，在社圃裏齋戒，住在厥霞依铩；優扇說將厥霞疑彼酪公，擁立太子允為君，這就是桓公。
桓公元年，鄭國用璧玉交換天子賜給魯國的許田。二年，把宋國賄賂的大鼎安放到太廟，君子譏笑這件事。
三年，派揮到齊國迎接齊女為夫人。六年，夫人生了兒子，生日和桓公相同，所以起名叫同。同長大，立為太子。
十六年，桓公和諸侯在曹國會盟，討伐鄭國，送鄭厲公回國。
十八年春天，桓公準備出國遠行，就跟夫人一起往齊國去。申浼力諫阻，桓公不聽，於是到了齊國。齊襄公與桓公夫人通奸，桓公怒斥夫人，夫人告訴給齊襄公。夏四月丙子日，齊襄公宴請桓公，桓公醉，派公子彭生把魯桓公抱上車，命令彭生乘機折斷他的肋骨，桓公死在車上。魯國人向齊襄公提出要求說：“我們國君畏懼你的威勢，不敢安居，遠到貴國進行修好訪問。禮儀成而人沒有返，無法追究罪責，請求得到彭生以便在諸侯之間消除這種醜聞。”齊國人殺了彭生，用以討魯國人的歡喜。魯立太子同為君，這就是莊公。莊公的母親因而留在齊國，不敢返回魯國。
莊公五年冬天，參與討伐衛國，送衛惠公回國。
八年，齊國公子糾投奔魯國。九年，魯國想把公子糾送回齊國即位。但齊桓公小白捷足先登，齊桓公發兵討伐魯國，魯國危急，就殺了公子糾。召忽自殺。齊桓公告訴魯國，把管仲活著送回。魯國人施伯說：“齊國想得到管仲，並不是想殺他，而是準備用他，一旦他被重用將是魯國的禍患。不如殺了他，把他的屍體送給齊國。”莊公不聽，於是囚禁管仲送給齊國。齊國人任用管仲為相國。
十三年，魯莊公和曹沫跟齊桓公在柯邑會盟，曹沫劫持齊桓公，要求歸還侵占的魯國土地。隨即訂立盟約後曹沫放了齊桓公，桓公想背棄盟約，管仲諫阻，終於歸還了侵占的魯國土地。
十五年，齊桓公開始稱霸。二十三年，莊公到齊國觀看祭祀社神的活動。
三十二年。起初，莊公築台曾到黨氏家，看見黨氏的女兒孟任，從喜歡到愛慕，許願娶她為夫人，孟任割破手臂與莊公盟誓。孟任生了兒子斑。斑長大後，喜愛梁氏的女兒，前去看望她。養馬人犖從牆外和梁氏女戲耍。斑發怒，鞭打犖。莊公聽說後，說：“犖很有力氣，應該就此殺掉他，不可以鞭打後還留著他。”斑沒有來得及殺犖。正遇上莊公患病。莊公有三個弟弟，長弟叫慶父，次弟叫叔牙，三弟叫季友。莊公娶齊國女子為夫人，叫哀薑。哀薑沒有兒子。哀薑的妹妹叫叔薑，生了兒子開。莊公沒有嫡子，寵愛孟任，想立她的兒子斑為太子。莊公病重時，向二弟叔牙詢問繼承人的事。叔牙說：“父死子繼，兄終弟及，是魯國的常規。慶父還在，可以繼位，你有什麽憂慮呢？”莊公害怕叔牙立慶父，叔牙退去後又問季友。季友說：“請讓我拚死擁立斑為國君。”莊公說：“剛才叔牙要立慶父，怎麽辦？”季友便用莊公的名義叫叔牙等待在5巫氏家裏，讓5季強迫叔牙喝毒酒，並說：“喝了此酒，還有後代為你祭祀；否則，你死了而且會沒有後代。”叔牙於是喝毒酒而死，魯君立他的兒子為叔孫氏。八月癸亥日，莊公去世，季友終於立公子斑為魯君，一如莊公所願。守喪期，公子斑住在黨氏家裏。先前慶父和哀薑通奸，想立哀薑妹妹的兒子公子開為君。等到莊公去世，季友立公子斑為君，十月己未日，慶父派養馬人犖在黨氏家殺死公子斑。季友逃到陳國。慶父終於立公子開為君，這就是盡公。
盡公二年，慶父和哀薑通奸日益頻繁。哀薑和慶父共謀殺盡公而立慶父為君。慶父派卜a在武闈襲殺了盡公。季友聽到後，從陳國和盡公的弟弟申到達邾國，請求魯國把他們接回國。魯國人想殺慶父。慶父恐慌，逃到莒國。於是季友擁戴公子申回到魯國，立他為國君，這就是矨公。矨公也是莊公的小兒子。哀薑恐懼，逃到邾國。季友賄賂莒國要求引渡慶父，慶父被遣送回國，季友派人去殺慶父，慶父請求讓他出國流亡，不答應，就讓大夫奚斯哭著前去答複。慶父聽到奚斯的哭聲，就自殺了。齊桓公聽說哀薑和慶父通奸而危害魯國的安寧，就從邾國把她召回殺死，把屍體送給魯國示眾。魯矨公請求把她埋葬了。
季友的母親是陳國人，所以他逃亡在陳國，陳國因此幫助送季友和公子申回到魯國。季友將出生時，父親魯桓公讓人占卜，卜辭說：“是男孩，他的名字叫‘友’，將來會站在兩社之間，成為公室的輔佐。季友亡去，魯國就不可能昌盛。”等到他降生，手掌上有個“友”字，就用“友”作他的名，號為成季。他的後代稱為季氏，慶父的後代稱為孟氏。
矨公元年，把汶水北邊的汶陽和z邑封給季友。任命季友為丞相。
九年，晉國裏克殺死他的國君奚齊、卓子。齊桓公率領矨公平息晉國的內亂，到達高梁才回師，扶立了晉惠公。十七年，齊桓公去世。二十四年，晉文公即位。
三十三年，矨公去世，兒子興繼位，這就是文公。
文公元年，楚國太子商臣殺死他的父親成王奪取王位。三年，文公朝見晉襄公。
十一年十月甲午日，魯國在鹹地打敗長翟，俘獲長翟的首領喬如，富父終甥用戈衝著他的咽喉，將他殺死，把他的頭埋在子駒門，叔孫得臣把自己的兒子宣伯改名喬如。
當初，還在宋武公時期，長翟襹瞞國攻打宋國，司徒皇父率軍抵禦，在長丘打敗長翟，俘獲長翟的首領緣斯。晉國滅亡路國時，俘獲喬如的弟弟棼如。齊惠公二年，襹瞞攻打齊國，齊國的王子城父俘獲了喬如的弟弟榮如，把他的頭埋在北門。衛國人俘獲了喬如的弟弟簡如。襹瞞從此就被滅亡。
十五年，季文子出使晉國。
十八年二月，文公去世。文公有兩個妃子：長妃是齊國人，名叫哀薑，生了兒子惡和視；次妃叫敬嬴，很受寵幸，生了兒子俀。俀私下親近襄仲，襄仲想立他為君，叔仲說不可以。襄仲請求齊惠公幫助，惠公剛即位，想親近魯國，就答應了。冬天十月，襄仲攻殺公子惡和視，擁立公子亹為君，這就是宣公。哀薑回到齊國，哭著經過鬧市，說：“天啊！襄仲做事慘無人道，殺嫡子而立庶子！”街市上的人也都跟著痛哭起來，所以魯國人稱她為“哀薑”。魯國從此公室衰微，三桓的勢力強盛。
宣公俀十二年，楚莊王強盛，圍攻鄭國。鄭君投降，隨後又恢複了他的國家。
十八年，宣公去世，兒子成公黑肱繼位，這就是成公。季文子說：“使我們魯國殺嫡子立庶子，從而失去強大援助的罪人是襄仲。”襄仲擁立宣公，他的兒子公孫歸父受到宣公的寵信。宣公想除掉三桓的勢力，和晉國謀劃討伐三桓。正巧宣公去世，季文子怨恨襄仲，歸父逃到齊國。
成公二年春天，齊國攻伐占領了我國的隆邑。夏天，成公和晉國郤克在鞍地打敗齊頃公，齊國再次歸還侵占的我國土地。
四年，成公去到晉國，晉景公不敬重魯國。魯國想背離晉國和楚國聯合，有的臣子勸阻，才沒有這樣做。十年，成公去到晉國。晉景公去世，便留成公送葬，魯國隱諱這件事。十五年，開始在鍾離和吳王壽夢會盟。
十六年，宣伯告訴晉國，準備殺死季文子。因為文子有道義，晉國不準許。
十八年，成公去世，兒子午繼位，這就是襄公。這時襄公才三歲。
襄公元年，晉國立悼公為君。去年冬天，晉國欒書弑殺他的國君厲公。四年，襄公朝見晉君。
五年，季文子去世。家裏沒有穿絲綢的妻妾，馬棚裏沒有吃粟糧的馬匹，府中沒有金玉，但他卻是連續輔佐三位國君的丞相。君子說：“季文子廉潔忠誠啊！”
九年，和晉國聯合攻伐鄭國。晉悼公在衛國的祖廟中給襄公舉行加冠禮，季武子隨從襄公，輔助行禮。
十一年，三桓氏把公室的軍隊分為三軍。
十二年，朝見晉君。十六年，晉平公繼位。二十一年，朝見晉平公。二十二年，孔丘出生。
二十五年，齊國崔杼弑殺他的國君莊公，擁立莊公的弟弟景公。
二十九年，吳國延陵季子到魯國訪問，詢問周室的禮樂，對深奧的意義全部了解，魯國人對他很敬佩。
三十一年六月，襄公去世。這年九月，太子去世。魯國人擁立從齊國回來的公子亹為國君，這就是昭公。
昭公當時十九歲，仍很幼稚。穆叔不想立他，說：“太子死了，有同母的弟弟可以擁立；如無同母的弟弟，就立庶子中的長子。如果年齡相同就選擇賢能的，如果德義也相同就通過占卜決定。現在禂不是嫡子，而且守喪期間不僅沒有一點哀傷心情，反而喜形於色，如果真立他為君，必定成為季氏的禍患。”季武子不聽，終於讓他登上君位。等到安葬襄公時，他態度隨便，竟然三次更換喪服。君子說：“他不能善終。”
昭公三年，朝見晉君到達黃河，遭晉平公謝絕而返回，魯國人深感蒙受了恥辱。四年，楚靈王在申邑會見諸侯，昭公托病不去。七年，季武子去世。八年，楚靈王慶賀章華台建成，召見昭公。昭公前往祝賀，賜給昭公寶器；不久後悔，又騙取回去。十二年，朝見晉君到達黃河，遭晉平公謝絕而返回。十三年，楚公子棄疾弑殺他的國君靈王奪取王位。十五年，朝見晉君，晉國留昭公為晉昭公送葬，魯國人感到羞恥。二十年，齊景公和晏子到魯國邊境打獵，順便到魯國詢問禮製。二十一年，朝見晉君到達黃河，遭晉君謝絕而返回。
二十五年春天，有鸜鵒鳥到魯國築巢。師己說：“文公、成公時代童謠說‘鸜鵒飛來築巢，國君住在乾侯。鸜鵒定居下來，國君住在野外’。”
季氏和絥氏鬥雞，季氏在雞毛上撤了芥末，絥氏在雞腳上裹了金屬利爪。季平子一怒之下，侵占了絥氏的土地，絥昭伯也怨恨季平子。臧昭伯的弟弟臧會造假誣陷臧氏，後藏匿在季氏家裏，臧昭伯因此囚禁季氏家裏的人。季平子憤怒，囚禁了臧氏家裏的大臣。臧氏、絥氏把禍難告訴給昭公。昭公在九月戊戌日討伐季氏，就進入他的私邑。季平子登台請求說：“君王聽信讒言，沒有細察我的罪過，就來殺我！”請求遷居到沂水邊去，沒有獲得允許。請求把他囚禁在鄪邑，仍不允許。請求帶五輛車子逃亡，仍不許。子家駒說：“君王應該答應他。政權出自季氏已經很久啦，他的黨羽很多，眾黨徒必將合謀對付你。”昭公不聽。絥氏說：“一定要殺了他。”叔孫氏的家臣戾對他的黨徒說：“沒有季氏和有季氏，哪樣對我們有利？”都說：“沒有季氏就等於沒有叔孫氏。”戾說：“對，我們去救季氏！”於是他們打敗了昭公的軍隊。孟懿子聽說叔孫氏戰勝，也把絥昭伯殺了。絥昭伯是昭公為伐季氏派到孟氏家的，所以孟氏能把他殺了。三家聯合攻伐昭公，昭公於是逃走。己亥日，昭公到達齊國。齊景公說：“願意送二萬五千家侍奉你。”子家說：“放棄周公的王業而作齊國的臣子，可以嗎？”才沒有接受。子家說：“齊景公不講信義，不如早點到晉國去。”昭公不聽。叔孫到齊國會見昭公回來，會見季平子，季平子叩頭。原先想把昭公接回來，因為孟孫、季孫後悔，就作罷了。
二十六年春天，齊國討伐魯國，攻占鄆邑，把昭公安置在那裏。夏天，齊景公打算把昭公送回國，下令不準接受魯國的賄賂。魯國大夫申豐、汝賈卻暗中許給齊臣高齕、子將八萬鬥粟。子將對齊侯說：“魯國群臣不能侍奉魯君，又有些奇異的征兆。宋元公為了魯國的事到晉國，謀劃送他回國，結果半道死亡。叔孫昭子想接回昭公，結果無病死亡。不知道是上天要拋棄魯國呢？還是魯國的國君得罪了鬼神？希望你暫時等等看。”齊景公采納了這項建議。
二十八年，昭公到晉國，請求送他回國。季平子暗中買通晉國的六卿，六卿接受了季氏的賄賂，諫阻晉君，晉君就作罷，讓昭公居住在乾侯。二十九年，昭公又回到鄆邑。齊景公派人給昭公送信，自稱為“主君”。昭公感到恥辱，一怒之下又回到乾侯。
三十一年，晉國想送昭公回國，召見季平子商量。季平子穿著布衣服，光著腳行走，通過晉國六卿向晉君謝罪。六卿替他對晉君說：“晉國想送回昭公，無奈魯國的民眾不聽從。”晉國才作罷。
三十二年，昭公在乾侯去世。魯國人擁立昭公的弟弟宋為國君，這就是定公。
定公登位，趙簡子問史官蔡墨說：“季氏會滅亡嗎？”蔡墨對答說：“不會滅亡。季友對魯國有大功勞，被封在鄪邑，位上卿，直到文子、武子，世代擴充他們的基業。魯文公去世，東門遂（襄仲）殺嫡子立庶子，魯國國君於是喪失國家大權。執政大權落入季氏家中，到現在已經曆了四位國君。百姓不知道國君，他怎麽能夠得到國家呢！因此當國君的要慎重掌握官職和爵號，不可輕易把它給別人。”
定公五年，季平子去世。陽虎出於私憤，囚禁季桓子，季桓子和陽虎簽訂盟約，才放了他。七年，齊國討伐我魯國，奪取了鄆邑，把鄆邑作為魯國陽虎的封邑讓他處理政務。
八年，陽虎想把三桓的嫡子全部殺害，改立和他關係好的庶子取代嫡子；把季桓子載在車上想殺死，季桓子施展詭計而逃脫。三桓聯合攻打陽虎，陽虎占據陽關。九年，魯國攻打陽虎，陽虎逃往齊國，不久投奔晉國趙氏。
十年，定公和齊景公在夾穀會盟，孔子代行相職。齊國想趁機襲擊魯國國君，孔子依據禮儀一階階地登上台，誅殺了齊國演奏淫樂的人，齊侯畏懼，取消了襲擊念頭，歸還了侵占的魯國土地並表示因過錯而道歉。
十二年，派仲由墜毀三桓的城牆，沒收他們的武器。孟氏抗拒毀城的命令，定公派兵討伐他，沒有取得勝利就中止了。季桓子接受齊國贈送的歌姬舞女，孔子氣得離開魯國。
十五年，定公去世，兒子將繼位，這就是哀公。
哀公五年，齊景公去世。六年，齊國田乞殺害他的國君孺子。
七年，吳王夫差國力強大，率兵討伐齊國，到達繒地，向魯國索要牛、羊、豬祭品一百套。季康子派子貢勸說吳王夫差和太宰伯嚭，用禮節道義使他們折服。吳王說：“我身上是刺了花紋的蠻夷人，不應該用禮儀要求我。”但停止了索求。
八年，吳國為鄒國討伐魯國，到達都城下，簽訂盟約後撤離。齊國討伐我魯國，攻占三個城邑。十年，攻打齊國的南部邊境。十一年，齊國討伐魯國，季氏因為用冉有建立了戰功，因此思念孔子，孔子從衛國回到魯國。
十四年，齊國田常在徐州殺死他的國君簡公。孔子請求討伐齊國，哀公不聽從。
十五年，派子服景伯、子貢作為使者，到達齊國，齊國歸還了侵占的魯國土地。田常剛剛擔任齊相，想廣結諸侯。
十六年，孔子去世。
二十二年，越王勾踐滅了吳王夫差。
二十七年春天，季康子去世。夏天，哀公憂慮三桓作亂，想借諸侯的力量繳了他們的武裝，三桓也怕哀公發難，所以君臣間的嫌隙很深。哀公到陵阪遊玩，在街衢上遇到孟武伯，說：“請問我能不能善終？”孟武伯回答說：“不知道。”哀公想利用越國攻打三桓。八月，哀公前往陘氏（有山氏）。三桓攻打哀公，哀公逃奔衛國，又離開衛國，投奔鄒國，最終到達越國。魯國人迎接哀公，哀公重新回國時，死在有山氏家裏。兒子寧繼位，這就是悼公。
悼公的時候，三桓強盛，魯君猶如一個很小的諸侯，勢力比三桓之家卑弱。十三年，晉國韓、趙、魏三家滅掉智伯，瓜分了他的土地各自占有著。
三十七年，悼公去世，兒子嘉繼位，這就是元公。元公在位二十一年去世，兒子顯繼位，這就是穆公。穆公在位三十三年去世，兒子奮繼位，這就是共公。共公在位二十二年去世，兒子屯繼位，這就是康公。康公在位九年去世，兒子匽繼位，這就是景公。景公在位二十九年去世，兒子叔繼位，這就是平公。這時候六國的國君都已稱王。
平公十二年，秦惠王去世。二十二年，平公去世，兒子賈繼位，這就是文公。文公元年，楚懷王死在秦國。二十三年，文公去世，兒子讎繼位，這就是頃公。
頃公二年，秦國攻占楚國的郢都，楚頃王往東遷徙到陳邑。十九年，楚國攻伐我魯國，占領徐州。二十四年，楚考烈王滅掉魯國。頃公逃跑，徙居在國外的小邑，成了平民百姓，魯國宗廟的祭祀滅絕。頃公死在柯邑。魯國從周公起，直到頃公，總共三十四代。
太史公說：我聽說孔子曾說：“魯國的道德風氣衰敗到了極點！但洙泗一帶尚有謙讓風氣。”回觀慶父及叔牙、閔公這個時期，政治上多麽混亂呀！隱公、桓公爭奪繼承的事；襄仲殺嫡子擁立庶子的事；三桓氏北麵稱臣，都親自攻打昭公，昭公被迫出逃。至於那裏揖讓的禮節那是很從容的，但處理政事為什麽如此暴戾呢！
武王滅商兩年後，天下仍沒有安定。又遇上武王生病，不舒服，群臣都很恐懼，太公、召公就去文王廟虔誠地占卜吉凶。周公說：“不可以使我們的先王擔憂。”周公於是就用自己的生命擔保，設立三壇，周公麵向北站著，胸前掛著璧，手裏拿著圭，向太王、王季、文王祈禱。史官替他宣讀寫在簡上的禱告詞說：“你們的長孫武王發，勤勞成疾。如果你們三王在上天現在有助祭的職責，就讓我旦頂替武王發的身子吧。旦我靈巧能幹，多才多藝，能侍奉鬼神。你們的武王發不像旦我多才多藝，不會侍奉鬼神。他剛被上帝那兒任命，普遍保有四方，因而能夠在世上安定你們的子孫，天下的老百姓沒有不敬仰和畏懼他的。不要墜毀上天賜給周家的寶貴使命，我們的先王也才能永遠有所歸依。現在我將聽命於大龜，如果你們答應我的請求，我就把這些璧和圭帶回去，等待你們的命令。如果你們不答應我的請求，我就把璧和圭收藏起來。”周公已經讓史官把簡冊上的祝文告訴太王、王季、文王，要代替武王發死，於是就到三王神位前占卜。占卜的人都說吉利，打開占卜書一看，果然吉利。周公非常高興，打開藏卜兆書的管子，所見卜辭也都吉利。周公進宮向武王道賀說：“王沒有災害。旦我剛領受了三王的命令，讓你為周家作長久打算。這是上天讓你很好地考慮天子的職責。”周公把策書收藏在金屬裝束的匣子裏，密封好，告誡看守人不準張揚。第二天，武王的病就好了。
這以後武王已經逝世，成王年幼，還處在繈褓生活中。周公恐怕天下知道武王逝世而叛亂，周公就登上王位暫替成王行使王權，主持國政。管叔和其他弟弟紛紛在國內散布流言蜚語，說：“周公將對成王不利。”周公就告訴太公望、召公奭說：“我之所以不避嫌疑而代替成王行使王權，是怕天下的人背叛周朝，沒法向我先王太王、王季、文王交待。三王為天下憂勞已經很久了，至今才算成功。武王去世早，成王年幼，為了完成周朝的大業，所以我才這樣做。”於是終於輔佐成王，而讓他的兒子伯禽代替到魯國去就封。周公告誡伯禽說：“我是文王的兒子，武王的弟弟，成王的叔父，我在天下的地位也算不低了。然而我洗一次頭三次握住頭發，吃一頓飯三次吐出嘴裏的食物，起身接待賢士，還怕失掉天下的賢人。你到了魯國，千萬不要因為是國君就驕傲看不起人。”管叔、蔡叔、武庚等果然率領淮夷反叛。周公便奉成王的命令，興師東征，並作了《大誥》。於是誅殺了管叔，處死了武庚，流放了蔡叔。收伏殷代的遺民，進而把康叔封於衛地，把微子封於宋地，叫他接續殷商的祭祀，安撫東方的淮夷，經過兩年東方都安定了下來。諸侯都朝拜周室，尊周王為宗主。
上天降下福祐，唐叔得到了奇異的禾苗，異株同穗，將它奉獻給成王，成王命令唐叔送到東方去贈給周公，周公作了《饋禾》。周公既已接受天子賞賜的特異禾稻，讚揚天子的恩寵，作了《嘉禾》。東部地區已經安定，周公回京師向成王報告，就作了一首詩送給成王，題名叫《鴟鴞》。成王也不敢責備周公。成王七年二月乙未日，成王在鎬京步行朝見武王廟後，到達豐京，派太保召公到洛邑考察地理環境。這年三月，周公前往洛邑規劃建築成周，占卜選擇建都地點，卜辭說吉利，於是便把洛邑定為國都。
成王長大，能夠處理國政了。於是周公就把國政歸還給成王，成王親自臨朝執政。周公代替成王主持國政時，背靠屏風，麵向南方接受諸侯朝見。等到七年後，把執政大權歸還給成王，麵向北回到臣子的位置上，恭敬謹慎像有所畏懼的樣子。起初，成王年幼，得病，周公剪掉指甲丟到河裏，對神祈禱說：“成王年幼不懂事，違反神命的人是我旦。”也把這份祈禱原文藏在內府。成王病愈。等到成王主持國政時，有人誣告周公，周公逃到楚地避難。成王打開內府的檔案，看到周公向神祈禱的原文，感動得哭泣，迎回了周公。
周公回到朝中，恐怕成王年輕氣盛，治國會出現荒淫放蕩，於是作了《多士》，作了《毋逸》。《毋逸》篇說：“做父母的，長時間創業，而子孫們驕縱奢侈，忘記了父母創業的辛苦，致使家業毀敗，做兒子的可以不謹慎嗎！所以從前殷王中宗，嚴謹恭順地敬重畏懼天命，自己遵守法度，並以法治理百姓，兢兢業業不敢荒廢國事貪圖安逸，所以中宗當政長達七十五年。到了高宗，因為他曾長期在民間勞作，和百姓生活在一起，振起而即王位後，就有了喪事，三年不言語以行孝道，一旦說話天下的百姓都很擁戴，不敢荒廢國事、貪圖安逸，努力安定殷民，做到百姓貴族都沒有怨言，所以高宗當政達五十五年。到了祖甲，他認為超越兄長做王不合道義，因此長期逃亡在民間，深知百姓的需要，故能夠保護並施恩於百姓，不欺侮鰥寡，所以祖甲當政達三十三年。”《多士》篇說：“從商湯直到帝乙，殷代沒有不虔誠地祭祀鬼神、修明德政的，各個帝王都沒有違背天命的。到今日紂王繼位，驕奢淫逸，不顧上天和百姓的願望。紂的百姓們都認為他應該殺。”“周文王勤勞國政，每天太陽偏西還沒空吃午飯，所以當政達五十年。”周公用這些話勸誡成王。
成王居住在豐京，天下已經安定，周朝的官製和政治組織還沒有製度化，於是周公作了《周官》，指明各種官吏的職責範圍。又作了《立政》，以便利百姓。百姓喜悅。
周公在豐京，患病，在彌留之際說：“一定要把我葬在成周，表明我不敢離開成王。”周公已經死去，成王也很謙讓，把周公葬在畢邑，隨從文王埋葬，表明不敢把周公看作自己的臣子。
周公去世後，秋天尚未收割，暴風雷雨突起，莊稼全部倒伏，大樹連根拔起。周朝上下一片恐慌。成王和大夫們穿上朝服，打開金屬裝束的密封匣子，成王才看到周公祈禱願意代替武王死的簡書。太公、召公和成王便詢問當年跟隨周公的史官和辦事官員，史官和辦事官員說：“確實有這件事，以前周公有命令不讓我說。”成王手捧策書哭泣，說：“從今以後不必恭敬地占卜了！以前周公為王室辛苦操勞，因為我年幼不知道。現在上天顯示威嚴，來表彰周公的恩德，我小子應該郊祭迎接天神，從我們國家的禮儀考慮也應該這樣做。”成王到郊外祭天，天於是放晴，風向反過來刮，莊稼全部立了起來。太公、召公命令百姓，凡被刮倒的大樹，都扶起來培土。當年獲得大豐收。於是成王特許魯國可以郊祭上天和立廟祭文王。魯國享用天子禮樂的原因，在於褒獎周公的大德。
周公去世，兒子伯禽先前本來已經受封，這就是魯公。魯公伯禽最初受封到魯國，經過三年以後才向周公報告治理魯國的情況。周公說：“為什麽這樣遲緩呢？”伯禽說：“變更那裏的習俗，改革那裏的禮儀，服喪三年才能夠免除，所以遲了。”當時太公也受封到齊國，五個月就向周公報告了治理齊國的情況。周公說：“為什麽這樣快呢？”太公說：“我簡化了君臣間的禮儀，順從當地的習俗辦事。”等到後來聽到伯禽報告治理情況來得遲，就歎息道：“唉，魯國後世的繼承人將要麵向北來事奉齊國了！為政不簡化不平易，百姓就不會親近；政令平易親近百姓，百姓必然歸順他。”
伯禽就魯國君位以後，曾有管叔、蔡叔等反叛，淮夷、徐戎也一並興起反叛。當時伯禽率軍在筭邑討伐他們，作了《筭誓》，說：“準備你們的裝甲頭盔，不準馬虎從事。不準毀壞畜圈。遇有從圈裏跑出來的牛馬，逃走的奴隸，不要離隊追捕，得到他人的牛馬和奴隸要恭恭敬敬地送還。不準偷盜和搶奪，不準翻越百姓的牆垣。魯國北、西、南三麵近郊和郊外的百姓，準備好芻草、幹糧及木板，不準影響供應。我定於甲戌日築工事討伐徐戎，屆時不準不到，違反者處死刑。”寫了這篇《筭誓》，就討平了徐戎，安定了魯國。魯公伯禽去世，兒子考公酋繼位。考公在位四年去世，讓弟弟熙繼位，這就是煬公。煬公建築了茅闕門。他在位六年去世，兒子幽公宰繼位。幽公十四年，幽公的弟弟；殺幽公奪取君位，這就是魏公。魏公在位五十年去世，兒子厲公擢繼位。厲公在位三十七年去世，魯國人立他弟弟具，這就是獻公。獻公在位三十二年去世，兒子真公濞繼位。
真公十四年，周厲王暴虐無道，逃到彘地，出現了共和行政的局麵。二十九年，周宣王即位。
三十年，真公去世，弟弟敖繼位，這就是武公。
武公九年春天，武公和長子括、少子戲西去朝見周宣王。宣王喜歡戲，想立戲為魯國太子。周室大臣樊仲山父勸諫宣王說：“廢掉長子立少子，違背禮製；違背禮製，必然觸犯王的命令；觸犯王的命令，必然要誅殺他。所以發布命令不可以違背禮製。命令不能執行，政權的威信就不能建立。強製百姓執行違背禮製的命令，百姓就會背棄國君。下級服從上級，年少的服從年長的，這才符合禮製。現在天子立諸侯的繼承人，而立少子，這是教百姓作違背禮製的事。假如魯國服從君命，諸侯紛紛效法，則王的命令就會阻塞不行；假如魯國不服從君命而懲罰它，等於是自己懲罰王的命令。懲罰它也失策，不懲罰它也失策，請王還是慎重考慮。”宣王不聽勸諫，終於立戲為魯國的太子，夏天，武公回國後去世，戲繼位，這就是懿公。
懿公九年，懿公哥哥括的兒子伯禦和魯國人聯合攻殺懿公，就立伯禦作為國君。伯禦即位十一年，周宣王討伐魯國，殺死它的國君伯禦，而詢問魯國公子中能夠引導諸侯的人，讓他當魯君。樊穆仲說：“魯懿公的弟弟稱，莊重恭謹敬事鬼神，盡心敬事長老；處理事務和執行刑罰，必先谘詢先王的遺訓和成規；凡是請教過的絕不幹犯，凡是谘詢考察過的絕不違反。”宣王說：“不錯，這樣的人一定能訓守和治理他的百姓。”於是在夷宮立稱為魯君，這就是孝公。從此以後，諸侯大多違抗周王的命令。
孝公二十五年，諸侯背叛周王，犬戎殺死周幽王。秦國開始被封為諸侯。
二十七年，孝公去世，兒子弗湟繼位，這就是惠公。惠公三十年，晉國人殺死他們的國君昭侯。四十五年，晉國人又殺死他們的國君孝侯。
四十六年，惠公去世，長庶子息代行國家權力，行使國君政務，這就是隱公。原先，惠公的嫡夫人沒有兒子，他的賤妾聲子生了兒子息。息長大成人，給他娶了宋女。宋女來到魯國，惠公見她相貌美麗，奪為己妻，生了兒子允，提升宋女為夫人，立允為太子。等到惠公去世，因為允年幼的緣故，魯國人共同讓息代理主持國政，不說他是即位。
隱公五年，到棠邑觀看捕魚。
八年，以許田交換鄭君陪天子祭祀太山歇息的祊邑，君子譏笑這件事。
十一年冬天，公子揮向隱公獻媚說：“百姓都擁護你，你就正式即位吧。我請求為你殺死太子允，你讓我當相國。”隱公說：“有先君的命令。我是因為允年幼，所以代行君權，主持國政。現在允已長大，我正在菟裘營建居室準備養老，把政權交還給允。”揮害怕太子允知道後反而會殺他，就反過來對太子允詆毀隱公說：“隱公想就此正式登位，除掉你，你應當謀劃對策。請讓我替你殺了隱公。”太子允答應了。十一月，隱公祭祀鍾巫神，在社圃裏齋戒，住在厥霞依铩；優扇說將厥霞疑彼酪公，擁立太子允為君，這就是桓公。
桓公元年，鄭國用璧玉交換天子賜給魯國的許田。二年，把宋國賄賂的大鼎安放到太廟，君子譏笑這件事。
三年，派揮到齊國迎接齊女為夫人。六年，夫人生了兒子，生日和桓公相同，所以起名叫同。同長大，立為太子。
十六年，桓公和諸侯在曹國會盟，討伐鄭國，送鄭厲公回國。
十八年春天，桓公準備出國遠行，就跟夫人一起往齊國去。申浼力諫阻，桓公不聽，於是到了齊國。齊襄公與桓公夫人通奸，桓公怒斥夫人，夫人告訴給齊襄公。夏四月丙子日，齊襄公宴請桓公，桓公醉，派公子彭生把魯桓公抱上車，命令彭生乘機折斷他的肋骨，桓公死在車上。魯國人向齊襄公提出要求說：“我們國君畏懼你的威勢，不敢安居，遠到貴國進行修好訪問。禮儀成而人沒有返，無法追究罪責，請求得到彭生以便在諸侯之間消除這種醜聞。”齊國人殺了彭生，用以討魯國人的歡喜。魯立太子同為君，這就是莊公。莊公的母親因而留在齊國，不敢返回魯國。
莊公五年冬天，參與討伐衛國，送衛惠公回國。
八年，齊國公子糾投奔魯國。九年，魯國想把公子糾送回齊國即位。但齊桓公小白捷足先登，齊桓公發兵討伐魯國，魯國危急，就殺了公子糾。召忽自殺。齊桓公告訴魯國，把管仲活著送回。魯國人施伯說：“齊國想得到管仲，並不是想殺他，而是準備用他，一旦他被重用將是魯國的禍患。不如殺了他，把他的屍體送給齊國。”莊公不聽，於是囚禁管仲送給齊國。齊國人任用管仲為相國。
十三年，魯莊公和曹沫跟齊桓公在柯邑會盟，曹沫劫持齊桓公，要求歸還侵占的魯國土地。隨即訂立盟約後曹沫放了齊桓公，桓公想背棄盟約，管仲諫阻，終於歸還了侵占的魯國土地。
十五年，齊桓公開始稱霸。二十三年，莊公到齊國觀看祭祀社神的活動。
三十二年。起初，莊公築台曾到黨氏家，看見黨氏的女兒孟任，從喜歡到愛慕，許願娶她為夫人，孟任割破手臂與莊公盟誓。孟任生了兒子斑。斑長大後，喜愛梁氏的女兒，前去看望她。養馬人犖從牆外和梁氏女戲耍。斑發怒，鞭打犖。莊公聽說後，說：“犖很有力氣，應該就此殺掉他，不可以鞭打後還留著他。”斑沒有來得及殺犖。正遇上莊公患病。莊公有三個弟弟，長弟叫慶父，次弟叫叔牙，三弟叫季友。莊公娶齊國女子為夫人，叫哀薑。哀薑沒有兒子。哀薑的妹妹叫叔薑，生了兒子開。莊公沒有嫡子，寵愛孟任，想立她的兒子斑為太子。莊公病重時，向二弟叔牙詢問繼承人的事。叔牙說：“父死子繼，兄終弟及，是魯國的常規。慶父還在，可以繼位，你有什麽憂慮呢？”莊公害怕叔牙立慶父，叔牙退去後又問季友。季友說：“請讓我拚死擁立斑為國君。”莊公說：“剛才叔牙要立慶父，怎麽辦？”季友便用莊公的名義叫叔牙等待在5巫氏家裏，讓5季強迫叔牙喝毒酒，並說：“喝了此酒，還有後代為你祭祀；否則，你死了而且會沒有後代。”叔牙於是喝毒酒而死，魯君立他的兒子為叔孫氏。八月癸亥日，莊公去世，季友終於立公子斑為魯君，一如莊公所願。守喪期，公子斑住在黨氏家裏。先前慶父和哀薑通奸，想立哀薑妹妹的兒子公子開為君。等到莊公去世，季友立公子斑為君，十月己未日，慶父派養馬人犖在黨氏家殺死公子斑。季友逃到陳國。慶父終於立公子開為君，這就是盡公。
盡公二年，慶父和哀薑通奸日益頻繁。哀薑和慶父共謀殺盡公而立慶父為君。慶父派卜a在武闈襲殺了盡公。季友聽到後，從陳國和盡公的弟弟申到達邾國，請求魯國把他們接回國。魯國人想殺慶父。慶父恐慌，逃到莒國。於是季友擁戴公子申回到魯國，立他為國君，這就是矨公。矨公也是莊公的小兒子。哀薑恐懼，逃到邾國。季友賄賂莒國要求引渡慶父，慶父被遣送回國，季友派人去殺慶父，慶父請求讓他出國流亡，不答應，就讓大夫奚斯哭著前去答複。慶父聽到奚斯的哭聲，就自殺了。齊桓公聽說哀薑和慶父通奸而危害魯國的安寧，就從邾國把她召回殺死，把屍體送給魯國示眾。魯矨公請求把她埋葬了。
季友的母親是陳國人，所以他逃亡在陳國，陳國因此幫助送季友和公子申回到魯國。季友將出生時，父親魯桓公讓人占卜，卜辭說：“是男孩，他的名字叫‘友’，將來會站在兩社之間，成為公室的輔佐。季友亡去，魯國就不可能昌盛。”等到他降生，手掌上有個“友”字，就用“友”作他的名，號為成季。他的後代稱為季氏，慶父的後代稱為孟氏。
矨公元年，把汶水北邊的汶陽和z邑封給季友。任命季友為丞相。
九年，晉國裏克殺死他的國君奚齊、卓子。齊桓公率領矨公平息晉國的內亂，到達高梁才回師，扶立了晉惠公。十七年，齊桓公去世。二十四年，晉文公即位。
三十三年，矨公去世，兒子興繼位，這就是文公。
文公元年，楚國太子商臣殺死他的父親成王奪取王位。三年，文公朝見晉襄公。
十一年十月甲午日，魯國在鹹地打敗長翟，俘獲長翟的首領喬如，富父終甥用戈衝著他的咽喉，將他殺死，把他的頭埋在子駒門，叔孫得臣把自己的兒子宣伯改名喬如。
當初，還在宋武公時期，長翟襹瞞國攻打宋國，司徒皇父率軍抵禦，在長丘打敗長翟，俘獲長翟的首領緣斯。晉國滅亡路國時，俘獲喬如的弟弟棼如。齊惠公二年，襹瞞攻打齊國，齊國的王子城父俘獲了喬如的弟弟榮如，把他的頭埋在北門。衛國人俘獲了喬如的弟弟簡如。襹瞞從此就被滅亡。
十五年，季文子出使晉國。
十八年二月，文公去世。文公有兩個妃子：長妃是齊國人，名叫哀薑，生了兒子惡和視；次妃叫敬嬴，很受寵幸，生了兒子俀。俀私下親近襄仲，襄仲想立他為君，叔仲說不可以。襄仲請求齊惠公幫助，惠公剛即位，想親近魯國，就答應了。冬天十月，襄仲攻殺公子惡和視，擁立公子亹為君，這就是宣公。哀薑回到齊國，哭著經過鬧市，說：“天啊！襄仲做事慘無人道，殺嫡子而立庶子！”街市上的人也都跟著痛哭起來，所以魯國人稱她為“哀薑”。魯國從此公室衰微，三桓的勢力強盛。
宣公俀十二年，楚莊王強盛，圍攻鄭國。鄭君投降，隨後又恢複了他的國家。
十八年，宣公去世，兒子成公黑肱繼位，這就是成公。季文子說：“使我們魯國殺嫡子立庶子，從而失去強大援助的罪人是襄仲。”襄仲擁立宣公，他的兒子公孫歸父受到宣公的寵信。宣公想除掉三桓的勢力，和晉國謀劃討伐三桓。正巧宣公去世，季文子怨恨襄仲，歸父逃到齊國。
成公二年春天，齊國攻伐占領了我國的隆邑。夏天，成公和晉國郤克在鞍地打敗齊頃公，齊國再次歸還侵占的我國土地。
四年，成公去到晉國，晉景公不敬重魯國。魯國想背離晉國和楚國聯合，有的臣子勸阻，才沒有這樣做。十年，成公去到晉國。晉景公去世，便留成公送葬，魯國隱諱這件事。十五年，開始在鍾離和吳王壽夢會盟。
十六年，宣伯告訴晉國，準備殺死季文子。因為文子有道義，晉國不準許。
十八年，成公去世，兒子午繼位，這就是襄公。這時襄公才三歲。
襄公元年，晉國立悼公為君。去年冬天，晉國欒書弑殺他的國君厲公。四年，襄公朝見晉君。
五年，季文子去世。家裏沒有穿絲綢的妻妾，馬棚裏沒有吃粟糧的馬匹，府中沒有金玉，但他卻是連續輔佐三位國君的丞相。君子說：“季文子廉潔忠誠啊！”
九年，和晉國聯合攻伐鄭國。晉悼公在衛國的祖廟中給襄公舉行加冠禮，季武子隨從襄公，輔助行禮。
十一年，三桓氏把公室的軍隊分為三軍。
十二年，朝見晉君。十六年，晉平公繼位。二十一年，朝見晉平公。二十二年，孔丘出生。
二十五年，齊國崔杼弑殺他的國君莊公，擁立莊公的弟弟景公。
二十九年，吳國延陵季子到魯國訪問，詢問周室的禮樂，對深奧的意義全部了解，魯國人對他很敬佩。
三十一年六月，襄公去世。這年九月，太子去世。魯國人擁立從齊國回來的公子亹為國君，這就是昭公。
昭公當時十九歲，仍很幼稚。穆叔不想立他，說：“太子死了，有同母的弟弟可以擁立；如無同母的弟弟，就立庶子中的長子。如果年齡相同就選擇賢能的，如果德義也相同就通過占卜決定。現在禂不是嫡子，而且守喪期間不僅沒有一點哀傷心情，反而喜形於色，如果真立他為君，必定成為季氏的禍患。”季武子不聽，終於讓他登上君位。等到安葬襄公時，他態度隨便，竟然三次更換喪服。君子說：“他不能善終。”
昭公三年，朝見晉君到達黃河，遭晉平公謝絕而返回，魯國人深感蒙受了恥辱。四年，楚靈王在申邑會見諸侯，昭公托病不去。七年，季武子去世。八年，楚靈王慶賀章華台建成，召見昭公。昭公前往祝賀，賜給昭公寶器；不久後悔，又騙取回去。十二年，朝見晉君到達黃河，遭晉平公謝絕而返回。十三年，楚公子棄疾弑殺他的國君靈王奪取王位。十五年，朝見晉君，晉國留昭公為晉昭公送葬，魯國人感到羞恥。二十年，齊景公和晏子到魯國邊境打獵，順便到魯國詢問禮製。二十一年，朝見晉君到達黃河，遭晉君謝絕而返回。
二十五年春天，有鸜鵒鳥到魯國築巢。師己說：“文公、成公時代童謠說‘鸜鵒飛來築巢，國君住在乾侯。鸜鵒定居下來，國君住在野外’。”
季氏和絥氏鬥雞，季氏在雞毛上撤了芥末，絥氏在雞腳上裹了金屬利爪。季平子一怒之下，侵占了絥氏的土地，絥昭伯也怨恨季平子。臧昭伯的弟弟臧會造假誣陷臧氏，後藏匿在季氏家裏，臧昭伯因此囚禁季氏家裏的人。季平子憤怒，囚禁了臧氏家裏的大臣。臧氏、絥氏把禍難告訴給昭公。昭公在九月戊戌日討伐季氏，就進入他的私邑。季平子登台請求說：“君王聽信讒言，沒有細察我的罪過，就來殺我！”請求遷居到沂水邊去，沒有獲得允許。請求把他囚禁在鄪邑，仍不允許。請求帶五輛車子逃亡，仍不許。子家駒說：“君王應該答應他。政權出自季氏已經很久啦，他的黨羽很多，眾黨徒必將合謀對付你。”昭公不聽。絥氏說：“一定要殺了他。”叔孫氏的家臣戾對他的黨徒說：“沒有季氏和有季氏，哪樣對我們有利？”都說：“沒有季氏就等於沒有叔孫氏。”戾說：“對，我們去救季氏！”於是他們打敗了昭公的軍隊。孟懿子聽說叔孫氏戰勝，也把絥昭伯殺了。絥昭伯是昭公為伐季氏派到孟氏家的，所以孟氏能把他殺了。三家聯合攻伐昭公，昭公於是逃走。己亥日，昭公到達齊國。齊景公說：“願意送二萬五千家侍奉你。”子家說：“放棄周公的王業而作齊國的臣子，可以嗎？”才沒有接受。子家說：“齊景公不講信義，不如早點到晉國去。”昭公不聽。叔孫到齊國會見昭公回來，會見季平子，季平子叩頭。原先想把昭公接回來，因為孟孫、季孫後悔，就作罷了。
二十六年春天，齊國討伐魯國，攻占鄆邑，把昭公安置在那裏。夏天，齊景公打算把昭公送回國，下令不準接受魯國的賄賂。魯國大夫申豐、汝賈卻暗中許給齊臣高齕、子將八萬鬥粟。子將對齊侯說：“魯國群臣不能侍奉魯君，又有些奇異的征兆。宋元公為了魯國的事到晉國，謀劃送他回國，結果半道死亡。叔孫昭子想接回昭公，結果無病死亡。不知道是上天要拋棄魯國呢？還是魯國的國君得罪了鬼神？希望你暫時等等看。”齊景公采納了這項建議。
二十八年，昭公到晉國，請求送他回國。季平子暗中買通晉國的六卿，六卿接受了季氏的賄賂，諫阻晉君，晉君就作罷，讓昭公居住在乾侯。二十九年，昭公又回到鄆邑。齊景公派人給昭公送信，自稱為“主君”。昭公感到恥辱，一怒之下又回到乾侯。
三十一年，晉國想送昭公回國，召見季平子商量。季平子穿著布衣服，光著腳行走，通過晉國六卿向晉君謝罪。六卿替他對晉君說：“晉國想送回昭公，無奈魯國的民眾不聽從。”晉國才作罷。
三十二年，昭公在乾侯去世。魯國人擁立昭公的弟弟宋為國君，這就是定公。
定公登位，趙簡子問史官蔡墨說：“季氏會滅亡嗎？”蔡墨對答說：“不會滅亡。季友對魯國有大功勞，被封在鄪邑，位上卿，直到文子、武子，世代擴充他們的基業。魯文公去世，東門遂（襄仲）殺嫡子立庶子，魯國國君於是喪失國家大權。執政大權落入季氏家中，到現在已經曆了四位國君。百姓不知道國君，他怎麽能夠得到國家呢！因此當國君的要慎重掌握官職和爵號，不可輕易把它給別人。”
定公五年，季平子去世。陽虎出於私憤，囚禁季桓子，季桓子和陽虎簽訂盟約，才放了他。七年，齊國討伐我魯國，奪取了鄆邑，把鄆邑作為魯國陽虎的封邑讓他處理政務。
八年，陽虎想把三桓的嫡子全部殺害，改立和他關係好的庶子取代嫡子；把季桓子載在車上想殺死，季桓子施展詭計而逃脫。三桓聯合攻打陽虎，陽虎占據陽關。九年，魯國攻打陽虎，陽虎逃往齊國，不久投奔晉國趙氏。
十年，定公和齊景公在夾穀會盟，孔子代行相職。齊國想趁機襲擊魯國國君，孔子依據禮儀一階階地登上台，誅殺了齊國演奏淫樂的人，齊侯畏懼，取消了襲擊念頭，歸還了侵占的魯國土地並表示因過錯而道歉。
十二年，派仲由墜毀三桓的城牆，沒收他們的武器。孟氏抗拒毀城的命令，定公派兵討伐他，沒有取得勝利就中止了。季桓子接受齊國贈送的歌姬舞女，孔子氣得離開魯國。
十五年，定公去世，兒子將繼位，這就是哀公。
哀公五年，齊景公去世。六年，齊國田乞殺害他的國君孺子。
七年，吳王夫差國力強大，率兵討伐齊國，到達繒地，向魯國索要牛、羊、豬祭品一百套。季康子派子貢勸說吳王夫差和太宰伯嚭，用禮節道義使他們折服。吳王說：“我身上是刺了花紋的蠻夷人，不應該用禮儀要求我。”但停止了索求。
八年，吳國為鄒國討伐魯國，到達都城下，簽訂盟約後撤離。齊國討伐我魯國，攻占三個城邑。十年，攻打齊國的南部邊境。十一年，齊國討伐魯國，季氏因為用冉有建立了戰功，因此思念孔子，孔子從衛國回到魯國。
十四年，齊國田常在徐州殺死他的國君簡公。孔子請求討伐齊國，哀公不聽從。
十五年，派子服景伯、子貢作為使者，到達齊國，齊國歸還了侵占的魯國土地。田常剛剛擔任齊相，想廣結諸侯。
十六年，孔子去世。
二十二年，越王勾踐滅了吳王夫差。
二十七年春天，季康子去世。夏天，哀公憂慮三桓作亂，想借諸侯的力量繳了他們的武裝，三桓也怕哀公發難，所以君臣間的嫌隙很深。哀公到陵阪遊玩，在街衢上遇到孟武伯，說：“請問我能不能善終？”孟武伯回答說：“不知道。”哀公想利用越國攻打三桓。八月，哀公前往陘氏（有山氏）。三桓攻打哀公，哀公逃奔衛國，又離開衛國，投奔鄒國，最終到達越國。魯國人迎接哀公，哀公重新回國時，死在有山氏家裏。兒子寧繼位，這就是悼公。
悼公的時候，三桓強盛，魯君猶如一個很小的諸侯，勢力比三桓之家卑弱。十三年，晉國韓、趙、魏三家滅掉智伯，瓜分了他的土地各自占有著。
三十七年，悼公去世，兒子嘉繼位，這就是元公。元公在位二十一年去世，兒子顯繼位，這就是穆公。穆公在位三十三年去世，兒子奮繼位，這就是共公。共公在位二十二年去世，兒子屯繼位，這就是康公。康公在位九年去世，兒子匽繼位，這就是景公。景公在位二十九年去世，兒子叔繼位，這就是平公。這時候六國的國君都已稱王。
平公十二年，秦惠王去世。二十二年，平公去世，兒子賈繼位，這就是文公。文公元年，楚懷王死在秦國。二十三年，文公去世，兒子讎繼位，這就是頃公。
頃公二年，秦國攻占楚國的郢都，楚頃王往東遷徙到陳邑。十九年，楚國攻伐我魯國，占領徐州。二十四年，楚考烈王滅掉魯國。頃公逃跑，徙居在國外的小邑，成了平民百姓，魯國宗廟的祭祀滅絕。頃公死在柯邑。魯國從周公起，直到頃公，總共三十四代。
太史公說：我聽說孔子曾說：“魯國的道德風氣衰敗到了極點！但洙泗一帶尚有謙讓風氣。”回觀慶父及叔牙、閔公這個時期，政治上多麽混亂呀！隱公、桓公爭奪繼承的事；襄仲殺嫡子擁立庶子的事；三桓氏北麵稱臣，都親自攻打昭公，昭公被迫出逃。至於那裏揖讓的禮節那是很從容的，但處理政事為什麽如此暴戾呢！