話說唐僧喜喜歡歡別了郡侯，在馬上向行者道：“賢徒，這一場善果，真勝似比丘國搭救兒童，皆爾之功也。”沙僧道：“比丘國隻救得一千一百一十一個小兒，怎似這場大雨，滂沱浸潤，活夠者萬萬千千性命!弟子也暗自稱讚大師兄的法力通天，慈恩蓋地也。”八戒笑道：“哥的恩也有，善也有，卻隻是外施仁義，內包禍心。但與老豬走，就要作踐人。”行者道：“我在那裏作踐你？”八戒道：“也夠了，也夠了!常照顧我捆，照顧我吊，照顧我煮，照顧我蒸!今在鳳仙郡施了恩惠與萬萬之人，就該住上半年，帶挈我吃幾頓自在飽飯，卻隻管催趲行路！”長老聞言，喝道：“這個呆子，怎麽隻思量擄嘴!快走路，再莫鬥口！”八戒不敢言，掬掬嘴，挑著行囊，打著哈哈，師徒們奔上大路。此時光景如梭，又值深秋之候。但見：
水痕收，山骨瘦。紅葉紛飛，黃花時候。霜晴覺夜長，月白穿窗透。家家煙火夕陽多，處處湖光寒水溜。白蘋香，紅蓼茂。桔綠橙黃，柳衰穀秀。荒村雁落碎蘆花，野店雞聲收菽豆。四眾行夠多時，又見城垣影影。長老舉鞭遙指叫：“悟空，你看那裏又有一座城池，卻不知是甚去處。”行者道：“你我俱未曾到，何以知之?且行至邊前問人。”
說不了，忽見樹叢裏走出一個老者，手持竹杖，身著輕衣，足踏一對棕鞋，腰束一條扁帶，慌得唐僧滾鞍下馬，上前道個問訊。那老者扶杖還禮道：“長老那方來的？”唐僧合掌道：“貧僧東土唐朝差往雷音拜佛求經者。今至寶方，遙望城垣，不知是甚去處，特問老施主指教。”那老者聞言，口稱：“有道禪師，我這敝處，乃天竺國下郡，地名玉華縣。縣中城主，就是天竺皇帝之宗室，封為玉華王。此王甚賢，專敬僧道，重愛黎民。老禪師若去相見，必有重敬。”三藏謝了。那老者徑穿樹林而去。
三藏才轉身對徒弟備言前事。他三人欣喜，扶師父上馬。三藏道：“沒多路，不須乘馬。”四眾遂步至城邊街道觀看。原來那關廂人家，做買做賣的，人煙湊集，生意亦甚茂盛。觀其聲音相貌，與中華無異。三藏吩咐：“徒弟們謹慎。切不可放肆。”那八戒低了頭，沙僧掩著臉，惟孫行者攙著師父。兩邊人都來爭看，齊聲叫道：“我這裏隻有降龍伏虎的高僧，不曾見降豬伏猴的和尚。”八戒忍不住，把嘴一掬道：“你們可曾看見降豬王的和尚？”唬得滿街上人，跌跌ⅲ都往兩邊閃過。行者笑道：“呆子，快藏了嘴，莫裝扮。仔細腳下過橋。”那呆子低著頭，隻是笑。過了吊橋，入城門內，又見那大街上酒樓歌館，熱鬧繁華。果然是神州都邑。有詩為證，詩曰：錦城鐵甕萬年堅，臨水依山色色鮮。百貨通湖船入市，千家沽酒店垂簾。樓台處處人煙廣，巷陌朝朝客賈喧。不亞長安風景好，雞鳴犬吠亦般般。三藏心中暗喜道：“人言西域諸番，更不曾到此。細觀此景，與我大唐何異!所為極樂世界，誠此之謂也。”又聽得人說，白米四錢一石，麻油八厘一斤，真是五穀豐登之處。
行夠多時，方到玉華王府。府門左右，有長史府、審理廳、典膳所、待客館。三藏道：“徒弟，此間是府，等我進去，朝王驗牒而行。”八戒道：“師父進去，我們可好在衙門前站立？”三藏道：“你不看這門上是‘待客館’三字!你們都去那裏坐下，看有草料，買些喂馬。我見了王，倘或賜齋，便來喚你等同享。”行者道：“師父放心前去。老孫自當理會。”那沙僧把行李挑至館中。館中有看館的人役，見他們麵貌醜陋，也不敢問他，也不敢教他出去，隻得讓他坐下不題。
卻說老師父換了衣帽，拿了關文，徑至王府前。早見引禮官迎著問道：“長老何來？”三藏道：“東土大唐差來大雷音拜佛祖求經之僧，今到貴地，欲倒換關文，特來朝參千歲。”引禮官即為傳奏。那王子果然賢達，即傳旨召進。
三藏至殿下施禮。王子即請上殿賜坐。三藏將關文獻上。王子看了，又見有各國印信手押，也就欣然將寶印了，押了花字，收折在案；問道：“國師長老，自你那大唐至此，曆遍諸邦，共有幾多路程？”三藏道：“貧僧也未記程途。但先年蒙觀音菩薩在我王禦前顯身，曾留了頌子，言西方十萬八千裏。貧僧在路，已經過一十四遍寒暑矣。”王子笑道：“十四遍寒暑，即十四年了。想是途中有甚耽擱。”三藏道：“一言難盡!萬蟄千魔，也不知受了多少苦楚，才到得寶方！”那王子十分歡喜。即著典膳官備素齋管待。三藏：“啟上殿下，貧僧有三個小徒，在外等候，不敢領齋，但恐遲誤行程。”王子教：“當殿官，快去請長老三位徒弟，進府同齋。”
當殿官隨出外相請。都道：“未曾見，未曾見。”有跟隨的人道：“待客館中坐著三個醜貌和尚，想必是也。”當殿官同眾至館中，即問看館的道：“那個是大唐取經僧的高徒?我主有旨，請吃齋也。”八戒正坐打盹，聽見一個“齋”字，忍不住，跳起身來答道：“我們是，我們是。”當殿官一見了，魂飛魄喪，都戰戰的道：“是個豬魈，豬魈！”行者聽見，一把扯住八戒道：“兄弟，放斯文些，莫撒村野。”那眾官見了行者，又道：“是個猴精，猴精！”沙僧拱手道：“列位休得驚恐。我三人都是唐僧的徒弟。”眾官見了，又道：“灶君，灶君！”孫行者即教八戒牽馬，沙僧挑擔，同眾入玉華王府。當殿官先入啟知。
那王子舉目見那等醜惡，卻也心中害怕。三藏合掌道：“千歲放心。頑徒雖是貌醜，卻都心良。”八戒朝上唱個喏道：“貧僧問訊了。”王子愈覺心驚。三藏道：“頑徒都是山野中收來的，不會行禮，萬望赦罪。”王子奈著驚恐，教典膳官請眾僧官去暴紗亭吃齋。
三藏謝了恩，辭王下殿，同至亭內，埋怨八戒道：“你這夯貨，全不知一毫禮體!索性不開口，便也罷了；怎麽那般粗魯!一句話，足足衝倒泰山！”行者笑道：“還是我不唱喏的好，也省些力氣。”沙僧道：“他唱喏又不等齊，預先就抒著個嘴吆喝。”八戒道：“活淘氣!活淘氣!師父前日教我，見人打個問訊兒是禮；今日打問訊，又說不好，教我怎的幹麽！”三藏道：“我教你見了人打個問訊，不曾教你見王子就此歪纏!常言道：‘物有幾等物，人有幾等人。’如何不分個貴賤？”正說處，見那典膳官帶領人役，調開桌椅，擺上齋來。師徒們卻不言語，各各吃齋。
卻說那王子退殿進宮，宮中有三個小王子，見他麵容改色，即問道：“父王今日為何有此驚恐？”王子道：“適才有東土大唐差來拜佛取經的一個和尚，倒換關文，卻一表非凡。我留他吃齋，他說有徒弟在府前，我即命請。少時進來，見我不行大禮，打個問訊，我已不快。及抬頭看時，一個個醜似妖魔，心中不覺驚駭，故此麵容改色。”原來那三個小王子比眾不同，一個個好武好強，便就伸拳擄袖道：“莫敢是那山裏走來的妖精，假裝人像；待我們拿兵器出去看來！”
好王子，大的個拿一條齊眉棍，第二個輪一把九齒鈀，第三個使一根烏油黑棒子，雄糾糾，氣昂昂的，走出王府。吆喝道：“甚麽取經的和尚!在那裏？”時有典膳官員人等跪下道：“小王，他們在這暴紗亭吃齋哩。”小王子不分好歹，闖將進去，喝道：“汝等是人是怪，快早說來，饒你性命！”唬得三藏麵容失色，丟下飯碗，躬著身道：“貧僧乃唐朝來取經者。人也，非怪也。”小王子道：“你便還像個人，那三個醜的，斷然是怪！”八戒隻管吃飯不睬。沙僧與行者欠身道：“我等俱是人。麵雖醜而心良，身雖夯而性善。汝三個卻是何來，卻這樣海口輕狂？”旁有典膳等官道：“三位是我王之子小殿下。”八戒丟了碗道：“小殿下，各拿兵器怎麽?莫是要與我們打哩？”
二王子掣開步，雙手舞鈀，便要打八戒。八戒嘻嘻笑道：“你那鈀隻好與我這鈀做孫子罷了！”即揭衣，腰間取出鈀來，幌一幌，金光萬道；丟了解數，有瑞氣千條；把個王子唬得手軟筋麻，不敢舞弄。行者見大的個使一條齊眉棍，跳阿跳的，即耳朵裏取出金箍棒來，幌一幌，碗來粗細，有丈二三長短；著地下一搗，搗了有三尺深淺，豎在那裏，笑道：“我把這棍子送你罷！”那王子聽言，即丟了自己棍，去取那棒，雙手盡氣力一拔，莫想得動分毫；再又端一端，搖一搖，就如生根一般。第三個撒起莽性，使烏油杆棒來打。被沙僧一手劈開，取出降妖寶杖，拈一拈，豔豔光生，紛紛霞亮，唬得那典膳等官，一個個呆呆掙掙，口不能言。三個小王子一齊下拜道：“神師，神師!我等凡人不識，萬望施展一番，我等好拜授也。”行者走近前，輕輕的把棒拿將起來道：“這裏窄狹，不好展手，等我跳在空中，耍一路兒，你們看看。”
好大聖，呼哨一聲，將筋鬥一縱，兩隻腳踏著五色祥雲，起在半空，離地約有三百步高下，把金箍棒丟開個撒花蓋頂，黃龍轉身，一上一下，左旋右轉。起初時人與棒似錦上添花，次後來不見人，隻見一天棒滾。八戒在底下喝聲采，也忍不住手腳，厲聲喊道：“等老豬也去耍耍來！”好呆子，駕起風頭，也到半空，丟開鈀，上三下四，左五右六，前七後八，滿身解數，隻聽得呼呼風響。正使到熱鬧處，沙僧對長老道：“師父，也等老沙去操演操演。”好和尚，雙著腳一跳，輪著杖，也起在空中，隻見那銳氣氤氳，金光縹緲；雙手使降妖杖丟一個丹鳳朝陽，餓虎撲食，緊迎慢擋，捷轉忙攛。弟兄三個即展神通，都在那半空中，一齊揚威耀武。這才是：真禪景象不凡同，大道緣由滿太空。金木施威盈法界，刀圭展轉合圓通。神兵精銳隨時顯，丹器花生到處崇。天竺雖高還戒性，玉華王子總歸中。唬得那三個小王子，跪在塵埃。暴紗亭大小人員，並王府裏老王子，滿城中軍民男女，僧尼道俗，一應人等，家家念佛磕頭，戶戶拈香禮拜。果然是：見象歸真度眾僧，人間作福享清平。從今果正菩提路，盡是參禪拜佛人。他三個各逞雄才，使了一路，按下祥雲，把兵器收了。到唐僧麵前問訊，謝了師恩，各各坐下不題。
那三個小王子，急回宮裏，告奏老王道：“父王萬千之喜!今有莫大之功也!適才可曾看見半空中舞弄麽？”老王道：“我才見半空霞彩，就於宮院內同你母親等眾焚香啟拜，更不知是那裏神仙降聚也。”小王子道：“不是那裏神仙，就是那取經僧三個醜徒弟。一個使金箍鐵棒，一個使九齒釘鈀，一個使降妖寶杖，把我三個的兵器，比的通沒有分毫。我們教他使一路，他嫌‘地上窄狹，不好支吾，等我起在空中，使一路你看’。他就各駕雲頭，滿空中祥雲縹緲，瑞氣氤氳。才然落下，都坐在暴紗亭裏。做兒的十分歡喜，欲要拜他為師，學他手段，保護我邦。此誠莫大之功!不知父王以為何如？”老王聞言，信心從願。
當時父子四人，不擺駕，不張蓋，步行到暴紗亭。他四眾收拾行李，欲進府謝齋，辭王起行；偶見玉華王父子上亭來倒身下拜，慌得長老舒身，撲地還禮；行者等閃過旁邊，微微冷笑。眾拜畢，請四眾進府堂上坐。四眾欣然而入。老王起身道：“唐老師父，孤有一事奉求，不知三位高徒，可能容否？”三藏道：“但憑千歲吩咐，小徒不敢不從。”老王道：“孤先見列位時，隻以為唐朝遠來行腳僧，其實肉眼凡胎，多致輕褻。適見孫師、豬師、沙師起舞在空，方知是仙是佛。孤三個犬子，一生好弄武藝，今謹發虔心，欲拜為門徒，學些武藝。萬望老師開天地之心，普運慈舟，傳度小兒，必以傾城之資奉謝。”行者聞言，忍不住嗬嗬笑道：“你這殿下，好不會事!我等出家人，巴不得要傳幾個徒弟。你令郎既有從善之心，切不可說起分毫之利；但隻以情相處，足為愛也。”王子聽言，十分歡喜。隨命大排筵宴，就於本府正堂擺列。噫!一聲旨意，即刻俱完。但見那：
結彩飄搖，香煙馥鬱。戧金桌子掛絞綃，幌人眼目；彩漆椅兒鋪錦繡，添座風光。樹果新鮮，茶湯香噴。三五道閑食清甜，一兩餐饅頭豐潔。蒸酥蜜煎更奇哉，油劄糖澆真美矣。有幾瓶香糯素酒，斟出來，賽過瓊漿；獻幾番陽羨仙茶，捧到手，香欺丹桂。般般品品皆齊備，色色行行盡出奇。一壁廂叫承應的歌舞吹彈，撮弄演戲。他師徒們並王父子，盡樂一日。不覺天晚，散了酒席。又叫即於暴紗亭鋪沒床幃，請師安宿；待明早竭誠焚香，再拜求傳武藝。眾皆聽從，即備香湯，請師沐浴，眾卻歸寢。此時那：眾鳥高棲萬籟沉，詩人下榻罷哦吟。銀河光顯天彌亮，野徑荒涼草更深。砧杵叮咚敲別院，關山杳潿鄉心。寒蛩聲朗知人意，嚦嚦床頭破夢魂。
一宵晚景題過。明早，那老王父子，又來相見這長老。昨日相見，還是王禮，今日就行師禮。那三個小王子，對行者、八戒、沙僧當麵叩頭，拜問道：“尊師之兵器，還借出與弟子們看看。”八戒聞言，欣然取出釘鈀，拋在地下。沙僧將寶杖拋出，倚在牆邊。二王子與三王子跳起去便拿，就如蜻蜓撼石柱，一個個掙得紅頭赤臉，莫想拿動半分毫。大王子見了，叫道：“兄弟，莫費力了。師父的兵器，俱是神兵，不知有多少重哩！”八戒笑道：“我的鈀也沒多重，隻有一藏之數，連柄五千零四十八斤。”三王子問沙僧道：“師父寶杖多重？”沙僧笑道：“也是五千零四十八斤。”大王子求行者的金箍棒看。行者去耳朵裏取出一個針兒來，迎風幌一幌，就有碗來粗細，直直的豎立麵前。那王父子都皆悚懼，眾官員個個心驚。三個小王子禮拜道：“豬師、沙師之兵，俱隨身帶在衣下，即可取之。孫師為何自耳中取出?見風即長，何也？”行者笑道：“你不知我這棒不是凡間等閑可有者。這棒是：
鴻蒙初判陶熔鐵，大禹神人親所設。湖海江河淺共深，曾將此棒知之切。開山治水太平時，流落東洋鎮海闕。日久年深放彩霞，能消能長能光潔。老孫有分取將來，變化無方隨口訣。要大彌於宇宙間，要小卻似針兒節。棒名如意號金箍，天上人間稱一絕。重該一萬三千五百斤，或粗或細能生滅。也曾助我鬧天宮，也曾隨我攻地闕。伏虎降龍處處通，煉魔蕩怪方方徹。舉頭一指太陽昏，天地鬼神皆膽怯。混沌仙傳到至今，原來不是凡間鐵。”那王子聽言，個個頂禮不盡。三人向前重重拜禮，虔心求授。行者道：“你三人不知學那般武藝。”王子道：“願使棍的就學棍，慣使鈀的就學鈀，愛用杖的就學杖。”行者笑道：“教便也容易，隻是你等無力量，使不得我們的兵器，恐學之不精，如‘畫虎不成反類狗’也。古人雲：‘訓教不嚴師之惰，學問無成子之罪。’汝等既有誠心，可去焚香來拜了天地，我先傳你些神力，然後可授武藝。”
三個小王子聞言，滿心歡喜。即便親抬香案，沐手焚香，朝天禮拜。拜畢，請師傳法。行者轉下身來，對唐僧行禮道：“告尊師，恕弟子之罪。自當年在兩界山蒙師父大德救脫弟子，秉教沙門，一向西來，雖不曾重報師恩，卻也曾渡水登山，竭盡心力。今來佛國之鄉，幸遇賢王三子，投拜我等，欲學武藝。彼既為我等之徒弟，即為我師之徒孫也。謹稟過我師，庶好傳授。”三藏十分大喜。八戒、沙僧見行者行禮，也那轉身朝三藏磕頭道：“師父，我等愚魯，拙口鈍腮，不會說話，望師父高坐法位，也讓我兩個各招個徒弟耍耍；也是西方路上之憶念。”三藏俱欣然允之。
行者才教三個王子就於暴紗亭後，靜室之間，畫了罡鬥；教三人都俯伏在內，一個個瞑目寧神。這裏卻暗暗念動真言，誦動咒語，將仙氣吹入他三人心腹之中，把元神收歸本舍，傳與口訣，各授得萬千之膂力，運添了火候，卻像個脫抬換骨之法。運遍了子午周天，那三個小王子，方才蘇醒，一齊爬將起來，抹抹臉，精神抖擻，一個個骨壯筋強：大王子就拿得金箍棒，二王子就輪得九齒鈀，三王子就舉得降妖杖。
老王見了，歡喜不勝。又排素宴，啟謝他師徒四眾。就在筵前各傳各授：學棍的演棍，學鈀的演鈀，學杖的演杖。雖然打幾個轉身，丟幾般解數，終是有些著力：走一路，便喘氣噓噓，不能耐久；蓋他那兵器都有變化，其進退攻揚，隨消隨長，皆有變化自然之妙，此等終是凡夫，豈能以遽及也。當日散了筵宴。
次日，三個王子又來稱謝道：“感蒙神師授賜了膂力，縱然輪得師的神器，隻是轉換艱難；意欲命工匠依師神器式樣，減削斤兩，打造一般，未知師父肯容否？”八戒道：“好!好!好!說得像話。我們的器械，一則你們使不得，二則我們要護法降魔，正該另造另造。”王子又隨宣召鐵匠，買辦鋼鐵萬斤，就於王府內前院搭廠，支爐鑄造。先一日將鋼鐵煉熟，次日請行者三人將金箍棒、九齒鈀、降妖杖，都取出放在篷廠之間，看樣造作，遂此晝夜不收。
噫!這兵器原是他們隨身之寶，一刻不可離者，各藏在身，自有許多光彩護體；今放在廠院中幾日，那霞光有萬道衝天，瑞氣有千般罩地。其夜有一妖精，離城隻有七十裏遠近，山喚豹頭山，洞喚虎口洞。夜坐之間，忽見霞光瑞氣，即駕雲頭而看。原是州城之光彩，他按下雲來，近前觀看，乃是這三般兵器放光。妖精又喜又愛道：“好寶貝!好寶貝!這是甚人用的，今放在此?……也是我的緣法，拿了去呀!拿了去呀！”他愛心一動，弄起威風，將三般兵器，一股收之，徑轉本洞。正是那：道不須臾離，可離非道也。神兵盡落空，枉費參修者。
畢竟不知怎生尋得這兵器，且聽下回分解。
水痕收，山骨瘦。紅葉紛飛，黃花時候。霜晴覺夜長，月白穿窗透。家家煙火夕陽多，處處湖光寒水溜。白蘋香，紅蓼茂。桔綠橙黃，柳衰穀秀。荒村雁落碎蘆花，野店雞聲收菽豆。四眾行夠多時，又見城垣影影。長老舉鞭遙指叫：“悟空，你看那裏又有一座城池，卻不知是甚去處。”行者道：“你我俱未曾到，何以知之?且行至邊前問人。”
說不了，忽見樹叢裏走出一個老者，手持竹杖，身著輕衣，足踏一對棕鞋，腰束一條扁帶，慌得唐僧滾鞍下馬，上前道個問訊。那老者扶杖還禮道：“長老那方來的？”唐僧合掌道：“貧僧東土唐朝差往雷音拜佛求經者。今至寶方，遙望城垣，不知是甚去處，特問老施主指教。”那老者聞言，口稱：“有道禪師，我這敝處，乃天竺國下郡，地名玉華縣。縣中城主，就是天竺皇帝之宗室，封為玉華王。此王甚賢，專敬僧道，重愛黎民。老禪師若去相見，必有重敬。”三藏謝了。那老者徑穿樹林而去。
三藏才轉身對徒弟備言前事。他三人欣喜，扶師父上馬。三藏道：“沒多路，不須乘馬。”四眾遂步至城邊街道觀看。原來那關廂人家，做買做賣的，人煙湊集，生意亦甚茂盛。觀其聲音相貌，與中華無異。三藏吩咐：“徒弟們謹慎。切不可放肆。”那八戒低了頭，沙僧掩著臉，惟孫行者攙著師父。兩邊人都來爭看，齊聲叫道：“我這裏隻有降龍伏虎的高僧，不曾見降豬伏猴的和尚。”八戒忍不住，把嘴一掬道：“你們可曾看見降豬王的和尚？”唬得滿街上人，跌跌ⅲ都往兩邊閃過。行者笑道：“呆子，快藏了嘴，莫裝扮。仔細腳下過橋。”那呆子低著頭，隻是笑。過了吊橋，入城門內，又見那大街上酒樓歌館，熱鬧繁華。果然是神州都邑。有詩為證，詩曰：錦城鐵甕萬年堅，臨水依山色色鮮。百貨通湖船入市，千家沽酒店垂簾。樓台處處人煙廣，巷陌朝朝客賈喧。不亞長安風景好，雞鳴犬吠亦般般。三藏心中暗喜道：“人言西域諸番，更不曾到此。細觀此景，與我大唐何異!所為極樂世界，誠此之謂也。”又聽得人說，白米四錢一石，麻油八厘一斤，真是五穀豐登之處。
行夠多時，方到玉華王府。府門左右，有長史府、審理廳、典膳所、待客館。三藏道：“徒弟，此間是府，等我進去，朝王驗牒而行。”八戒道：“師父進去，我們可好在衙門前站立？”三藏道：“你不看這門上是‘待客館’三字!你們都去那裏坐下，看有草料，買些喂馬。我見了王，倘或賜齋，便來喚你等同享。”行者道：“師父放心前去。老孫自當理會。”那沙僧把行李挑至館中。館中有看館的人役，見他們麵貌醜陋，也不敢問他，也不敢教他出去，隻得讓他坐下不題。
卻說老師父換了衣帽，拿了關文，徑至王府前。早見引禮官迎著問道：“長老何來？”三藏道：“東土大唐差來大雷音拜佛祖求經之僧，今到貴地，欲倒換關文，特來朝參千歲。”引禮官即為傳奏。那王子果然賢達，即傳旨召進。
三藏至殿下施禮。王子即請上殿賜坐。三藏將關文獻上。王子看了，又見有各國印信手押，也就欣然將寶印了，押了花字，收折在案；問道：“國師長老，自你那大唐至此，曆遍諸邦，共有幾多路程？”三藏道：“貧僧也未記程途。但先年蒙觀音菩薩在我王禦前顯身，曾留了頌子，言西方十萬八千裏。貧僧在路，已經過一十四遍寒暑矣。”王子笑道：“十四遍寒暑，即十四年了。想是途中有甚耽擱。”三藏道：“一言難盡!萬蟄千魔，也不知受了多少苦楚，才到得寶方！”那王子十分歡喜。即著典膳官備素齋管待。三藏：“啟上殿下，貧僧有三個小徒，在外等候，不敢領齋，但恐遲誤行程。”王子教：“當殿官，快去請長老三位徒弟，進府同齋。”
當殿官隨出外相請。都道：“未曾見，未曾見。”有跟隨的人道：“待客館中坐著三個醜貌和尚，想必是也。”當殿官同眾至館中，即問看館的道：“那個是大唐取經僧的高徒?我主有旨，請吃齋也。”八戒正坐打盹，聽見一個“齋”字，忍不住，跳起身來答道：“我們是，我們是。”當殿官一見了，魂飛魄喪，都戰戰的道：“是個豬魈，豬魈！”行者聽見，一把扯住八戒道：“兄弟，放斯文些，莫撒村野。”那眾官見了行者，又道：“是個猴精，猴精！”沙僧拱手道：“列位休得驚恐。我三人都是唐僧的徒弟。”眾官見了，又道：“灶君，灶君！”孫行者即教八戒牽馬，沙僧挑擔，同眾入玉華王府。當殿官先入啟知。
那王子舉目見那等醜惡，卻也心中害怕。三藏合掌道：“千歲放心。頑徒雖是貌醜，卻都心良。”八戒朝上唱個喏道：“貧僧問訊了。”王子愈覺心驚。三藏道：“頑徒都是山野中收來的，不會行禮，萬望赦罪。”王子奈著驚恐，教典膳官請眾僧官去暴紗亭吃齋。
三藏謝了恩，辭王下殿，同至亭內，埋怨八戒道：“你這夯貨，全不知一毫禮體!索性不開口，便也罷了；怎麽那般粗魯!一句話，足足衝倒泰山！”行者笑道：“還是我不唱喏的好，也省些力氣。”沙僧道：“他唱喏又不等齊，預先就抒著個嘴吆喝。”八戒道：“活淘氣!活淘氣!師父前日教我，見人打個問訊兒是禮；今日打問訊，又說不好，教我怎的幹麽！”三藏道：“我教你見了人打個問訊，不曾教你見王子就此歪纏!常言道：‘物有幾等物，人有幾等人。’如何不分個貴賤？”正說處，見那典膳官帶領人役，調開桌椅，擺上齋來。師徒們卻不言語，各各吃齋。
卻說那王子退殿進宮，宮中有三個小王子，見他麵容改色，即問道：“父王今日為何有此驚恐？”王子道：“適才有東土大唐差來拜佛取經的一個和尚，倒換關文，卻一表非凡。我留他吃齋，他說有徒弟在府前，我即命請。少時進來，見我不行大禮，打個問訊，我已不快。及抬頭看時，一個個醜似妖魔，心中不覺驚駭，故此麵容改色。”原來那三個小王子比眾不同，一個個好武好強，便就伸拳擄袖道：“莫敢是那山裏走來的妖精，假裝人像；待我們拿兵器出去看來！”
好王子，大的個拿一條齊眉棍，第二個輪一把九齒鈀，第三個使一根烏油黑棒子，雄糾糾，氣昂昂的，走出王府。吆喝道：“甚麽取經的和尚!在那裏？”時有典膳官員人等跪下道：“小王，他們在這暴紗亭吃齋哩。”小王子不分好歹，闖將進去，喝道：“汝等是人是怪，快早說來，饒你性命！”唬得三藏麵容失色，丟下飯碗，躬著身道：“貧僧乃唐朝來取經者。人也，非怪也。”小王子道：“你便還像個人，那三個醜的，斷然是怪！”八戒隻管吃飯不睬。沙僧與行者欠身道：“我等俱是人。麵雖醜而心良，身雖夯而性善。汝三個卻是何來，卻這樣海口輕狂？”旁有典膳等官道：“三位是我王之子小殿下。”八戒丟了碗道：“小殿下，各拿兵器怎麽?莫是要與我們打哩？”
二王子掣開步，雙手舞鈀，便要打八戒。八戒嘻嘻笑道：“你那鈀隻好與我這鈀做孫子罷了！”即揭衣，腰間取出鈀來，幌一幌，金光萬道；丟了解數，有瑞氣千條；把個王子唬得手軟筋麻，不敢舞弄。行者見大的個使一條齊眉棍，跳阿跳的，即耳朵裏取出金箍棒來，幌一幌，碗來粗細，有丈二三長短；著地下一搗，搗了有三尺深淺，豎在那裏，笑道：“我把這棍子送你罷！”那王子聽言，即丟了自己棍，去取那棒，雙手盡氣力一拔，莫想得動分毫；再又端一端，搖一搖，就如生根一般。第三個撒起莽性，使烏油杆棒來打。被沙僧一手劈開，取出降妖寶杖，拈一拈，豔豔光生，紛紛霞亮，唬得那典膳等官，一個個呆呆掙掙，口不能言。三個小王子一齊下拜道：“神師，神師!我等凡人不識，萬望施展一番，我等好拜授也。”行者走近前，輕輕的把棒拿將起來道：“這裏窄狹，不好展手，等我跳在空中，耍一路兒，你們看看。”
好大聖，呼哨一聲，將筋鬥一縱，兩隻腳踏著五色祥雲，起在半空，離地約有三百步高下，把金箍棒丟開個撒花蓋頂，黃龍轉身，一上一下，左旋右轉。起初時人與棒似錦上添花，次後來不見人，隻見一天棒滾。八戒在底下喝聲采，也忍不住手腳，厲聲喊道：“等老豬也去耍耍來！”好呆子，駕起風頭，也到半空，丟開鈀，上三下四，左五右六，前七後八，滿身解數，隻聽得呼呼風響。正使到熱鬧處，沙僧對長老道：“師父，也等老沙去操演操演。”好和尚，雙著腳一跳，輪著杖，也起在空中，隻見那銳氣氤氳，金光縹緲；雙手使降妖杖丟一個丹鳳朝陽，餓虎撲食，緊迎慢擋，捷轉忙攛。弟兄三個即展神通，都在那半空中，一齊揚威耀武。這才是：真禪景象不凡同，大道緣由滿太空。金木施威盈法界，刀圭展轉合圓通。神兵精銳隨時顯，丹器花生到處崇。天竺雖高還戒性，玉華王子總歸中。唬得那三個小王子，跪在塵埃。暴紗亭大小人員，並王府裏老王子，滿城中軍民男女，僧尼道俗，一應人等，家家念佛磕頭，戶戶拈香禮拜。果然是：見象歸真度眾僧，人間作福享清平。從今果正菩提路，盡是參禪拜佛人。他三個各逞雄才，使了一路，按下祥雲，把兵器收了。到唐僧麵前問訊，謝了師恩，各各坐下不題。
那三個小王子，急回宮裏，告奏老王道：“父王萬千之喜!今有莫大之功也!適才可曾看見半空中舞弄麽？”老王道：“我才見半空霞彩，就於宮院內同你母親等眾焚香啟拜，更不知是那裏神仙降聚也。”小王子道：“不是那裏神仙，就是那取經僧三個醜徒弟。一個使金箍鐵棒，一個使九齒釘鈀，一個使降妖寶杖，把我三個的兵器，比的通沒有分毫。我們教他使一路，他嫌‘地上窄狹，不好支吾，等我起在空中，使一路你看’。他就各駕雲頭，滿空中祥雲縹緲，瑞氣氤氳。才然落下，都坐在暴紗亭裏。做兒的十分歡喜，欲要拜他為師，學他手段，保護我邦。此誠莫大之功!不知父王以為何如？”老王聞言，信心從願。
當時父子四人，不擺駕，不張蓋，步行到暴紗亭。他四眾收拾行李，欲進府謝齋，辭王起行；偶見玉華王父子上亭來倒身下拜，慌得長老舒身，撲地還禮；行者等閃過旁邊，微微冷笑。眾拜畢，請四眾進府堂上坐。四眾欣然而入。老王起身道：“唐老師父，孤有一事奉求，不知三位高徒，可能容否？”三藏道：“但憑千歲吩咐，小徒不敢不從。”老王道：“孤先見列位時，隻以為唐朝遠來行腳僧，其實肉眼凡胎，多致輕褻。適見孫師、豬師、沙師起舞在空，方知是仙是佛。孤三個犬子，一生好弄武藝，今謹發虔心，欲拜為門徒，學些武藝。萬望老師開天地之心，普運慈舟，傳度小兒，必以傾城之資奉謝。”行者聞言，忍不住嗬嗬笑道：“你這殿下，好不會事!我等出家人，巴不得要傳幾個徒弟。你令郎既有從善之心，切不可說起分毫之利；但隻以情相處，足為愛也。”王子聽言，十分歡喜。隨命大排筵宴，就於本府正堂擺列。噫!一聲旨意，即刻俱完。但見那：
結彩飄搖，香煙馥鬱。戧金桌子掛絞綃，幌人眼目；彩漆椅兒鋪錦繡，添座風光。樹果新鮮，茶湯香噴。三五道閑食清甜，一兩餐饅頭豐潔。蒸酥蜜煎更奇哉，油劄糖澆真美矣。有幾瓶香糯素酒，斟出來，賽過瓊漿；獻幾番陽羨仙茶，捧到手，香欺丹桂。般般品品皆齊備，色色行行盡出奇。一壁廂叫承應的歌舞吹彈，撮弄演戲。他師徒們並王父子，盡樂一日。不覺天晚，散了酒席。又叫即於暴紗亭鋪沒床幃，請師安宿；待明早竭誠焚香，再拜求傳武藝。眾皆聽從，即備香湯，請師沐浴，眾卻歸寢。此時那：眾鳥高棲萬籟沉，詩人下榻罷哦吟。銀河光顯天彌亮，野徑荒涼草更深。砧杵叮咚敲別院，關山杳潿鄉心。寒蛩聲朗知人意，嚦嚦床頭破夢魂。
一宵晚景題過。明早，那老王父子，又來相見這長老。昨日相見，還是王禮，今日就行師禮。那三個小王子，對行者、八戒、沙僧當麵叩頭，拜問道：“尊師之兵器，還借出與弟子們看看。”八戒聞言，欣然取出釘鈀，拋在地下。沙僧將寶杖拋出，倚在牆邊。二王子與三王子跳起去便拿，就如蜻蜓撼石柱，一個個掙得紅頭赤臉，莫想拿動半分毫。大王子見了，叫道：“兄弟，莫費力了。師父的兵器，俱是神兵，不知有多少重哩！”八戒笑道：“我的鈀也沒多重，隻有一藏之數，連柄五千零四十八斤。”三王子問沙僧道：“師父寶杖多重？”沙僧笑道：“也是五千零四十八斤。”大王子求行者的金箍棒看。行者去耳朵裏取出一個針兒來，迎風幌一幌，就有碗來粗細，直直的豎立麵前。那王父子都皆悚懼，眾官員個個心驚。三個小王子禮拜道：“豬師、沙師之兵，俱隨身帶在衣下，即可取之。孫師為何自耳中取出?見風即長，何也？”行者笑道：“你不知我這棒不是凡間等閑可有者。這棒是：
鴻蒙初判陶熔鐵，大禹神人親所設。湖海江河淺共深，曾將此棒知之切。開山治水太平時，流落東洋鎮海闕。日久年深放彩霞，能消能長能光潔。老孫有分取將來，變化無方隨口訣。要大彌於宇宙間，要小卻似針兒節。棒名如意號金箍，天上人間稱一絕。重該一萬三千五百斤，或粗或細能生滅。也曾助我鬧天宮，也曾隨我攻地闕。伏虎降龍處處通，煉魔蕩怪方方徹。舉頭一指太陽昏，天地鬼神皆膽怯。混沌仙傳到至今，原來不是凡間鐵。”那王子聽言，個個頂禮不盡。三人向前重重拜禮，虔心求授。行者道：“你三人不知學那般武藝。”王子道：“願使棍的就學棍，慣使鈀的就學鈀，愛用杖的就學杖。”行者笑道：“教便也容易，隻是你等無力量，使不得我們的兵器，恐學之不精，如‘畫虎不成反類狗’也。古人雲：‘訓教不嚴師之惰，學問無成子之罪。’汝等既有誠心，可去焚香來拜了天地，我先傳你些神力，然後可授武藝。”
三個小王子聞言，滿心歡喜。即便親抬香案，沐手焚香，朝天禮拜。拜畢，請師傳法。行者轉下身來，對唐僧行禮道：“告尊師，恕弟子之罪。自當年在兩界山蒙師父大德救脫弟子，秉教沙門，一向西來，雖不曾重報師恩，卻也曾渡水登山，竭盡心力。今來佛國之鄉，幸遇賢王三子，投拜我等，欲學武藝。彼既為我等之徒弟，即為我師之徒孫也。謹稟過我師，庶好傳授。”三藏十分大喜。八戒、沙僧見行者行禮，也那轉身朝三藏磕頭道：“師父，我等愚魯，拙口鈍腮，不會說話，望師父高坐法位，也讓我兩個各招個徒弟耍耍；也是西方路上之憶念。”三藏俱欣然允之。
行者才教三個王子就於暴紗亭後，靜室之間，畫了罡鬥；教三人都俯伏在內，一個個瞑目寧神。這裏卻暗暗念動真言，誦動咒語，將仙氣吹入他三人心腹之中，把元神收歸本舍，傳與口訣，各授得萬千之膂力，運添了火候，卻像個脫抬換骨之法。運遍了子午周天，那三個小王子，方才蘇醒，一齊爬將起來，抹抹臉，精神抖擻，一個個骨壯筋強：大王子就拿得金箍棒，二王子就輪得九齒鈀，三王子就舉得降妖杖。
老王見了，歡喜不勝。又排素宴，啟謝他師徒四眾。就在筵前各傳各授：學棍的演棍，學鈀的演鈀，學杖的演杖。雖然打幾個轉身，丟幾般解數，終是有些著力：走一路，便喘氣噓噓，不能耐久；蓋他那兵器都有變化，其進退攻揚，隨消隨長，皆有變化自然之妙，此等終是凡夫，豈能以遽及也。當日散了筵宴。
次日，三個王子又來稱謝道：“感蒙神師授賜了膂力，縱然輪得師的神器，隻是轉換艱難；意欲命工匠依師神器式樣，減削斤兩，打造一般，未知師父肯容否？”八戒道：“好!好!好!說得像話。我們的器械，一則你們使不得，二則我們要護法降魔，正該另造另造。”王子又隨宣召鐵匠，買辦鋼鐵萬斤，就於王府內前院搭廠，支爐鑄造。先一日將鋼鐵煉熟，次日請行者三人將金箍棒、九齒鈀、降妖杖，都取出放在篷廠之間，看樣造作，遂此晝夜不收。
噫!這兵器原是他們隨身之寶，一刻不可離者，各藏在身，自有許多光彩護體；今放在廠院中幾日，那霞光有萬道衝天，瑞氣有千般罩地。其夜有一妖精，離城隻有七十裏遠近，山喚豹頭山，洞喚虎口洞。夜坐之間，忽見霞光瑞氣，即駕雲頭而看。原是州城之光彩，他按下雲來，近前觀看，乃是這三般兵器放光。妖精又喜又愛道：“好寶貝!好寶貝!這是甚人用的，今放在此?……也是我的緣法，拿了去呀!拿了去呀！”他愛心一動，弄起威風，將三般兵器，一股收之，徑轉本洞。正是那：道不須臾離，可離非道也。神兵盡落空，枉費參修者。
畢竟不知怎生尋得這兵器，且聽下回分解。