大禹帶著玄弓、黃戈二人，告別了盤瓠，下了桐柏山，迤邐來到了南方的大地上。
南方的風土人情和中原大不一樣。中原的田地裏種的是麥、稷和菽類，男人們耕種田地、上山打獵，婦人們則摘采棉花，紡紗、織布。正是所謂的“男耕女織”。
南方的田地裏栽的是水稻和芋頭。男人們耕田種稻、撒網捕魚。女人們則采桑、養蠶和采茶。是男耕女“采”的景象。
這裏幾乎家家戶戶都養蠶。有春蠶、夏蠶、秋蠶。家家的姑娘和媳婦都要上山采桑葉，背回家來喂蠶。
遠遠看去，漫山遍野。有桑樹的地方，便有采桑姑娘身影。采桑姑娘伸出靈巧的雙手，不停地忙碌著采摘桑葉。她們一邊采摘桑葉，一邊唱著山歌。婀娜的身姿點綴著青山綠野。是南方的一道美麗的風景。
南方的氣候火熱，冬季很短，或者根本沒有冬季。人們穿的衣裳都很少，男人們光著脊梁，腰間圍著一張獸皮或者樹皮。女人們上身圍著麻布、芭蕉葉，或者棕櫚絲。下身圍著短裙。
穿衣裳的人都是有錢的人家和當官的人家。更有富貴的人還穿絲綢或者錦緞的衣裳。
這種絲綢、錦緞做衣裳穿在身上，高雅、華貴，質地柔軟、細密，色澤鮮豔，像是天上的神仙下到凡間來。
這些做衣裳的絲綢、錦緞便是用蠶吐的絲織成的。
平常的百姓人家，雖然家家養蠶，但是自己卻舍不得穿絲綢。因為蠶絲的價值非常高，拿到集市上可以換回許多糧食、陶器、麻布等生活必須品。
將蠶絲拿到中原去，更是值錢，簡直就可以用“寸錦換寸金”來形容。因此，南方的百姓生活在魚米之鄉。除了舍不得穿絲綢之外，平常的日子還算好過。
大禹走過了一村又一村，走過了一邑又一邑。他發現，幾乎每個村的村頭、每個邑的邑裏，都建有廟宇。廟宇裏青一色地供奉著一位美麗的姑娘。姑娘麵容俊美，體態豐盈，神情和藹，舉止端莊。身上穿著高貴的絲綢衣裳，可是身後卻披著一張白色的馬皮鬥蓬，身旁站著一匹白馬。
有的廟宇中供奉人美麗姑娘則身上披著馬皮鬥篷，雙腿並攏側坐在白馬的背上。
大禹好奇，向當地的人詢問，得知這位神祇（qi）叫做“馬頭娘娘”。也叫馬明菩薩，或者馬明王。是一位蠶神。
這些更引起了大禹的好奇。頭一次聽到有稱女子為王的，覺得非常新鮮。於是刨根問底，要知道這位馬頭娘娘的來曆。
這一天晚上，大禹等三人便夜宿馬頭娘娘廟中。剛睡下不大一會，大禹就見廟內一下子明亮了起來，供桌上邊供的馬頭娘娘的神像忽然動了起來。大禹急忙推醒了玄弓和黃戈二人。
這時隻見馬頭娘娘開口說話道：“大禹別來無恙？”大禹急忙站了起來，說道：“您就是馬頭娘娘?請恕大禹打擾，大禹初次來到南方，見到處處都有尊神的廟宇，頗感新奇，於是想要知道尊神的來曆。”
馬頭娘娘說道：“看來大禹真的不記得天上的事情了。好吧，那我就帶領你們再回到從前的時候去看一看吧。”大禹說道：“那就感謝尊神了。”馬頭娘娘走到了大禹的跟前，一隻手拉住了大禹，另一隻手拉住了玄弓和黃戈二人，囑咐道：“請你三人閉上眼睛。”大禹三人都閉上了眼睛，隻聽馬頭娘娘說了一聲“起”。於是便帶領著大禹三人穿越時空，回到了過去的時代。
原來，這位又美麗又奇特的馬頭娘娘，本是蜀國人氏（今四川），本來的名字叫做菀蓉。可是她的原身並不是凡間之人，她乃是從天來的。她是天上的一隻靈蟲，叫天蟲。
以前，凡世間並沒有蠶，隻有天上才有蠶，叫天蟲。這天蟲是天上的靈物，長得白白胖胖，體態柔韌、婀娜。她生長在天上的天蟲園裏。天蟲園裏到處都生長著菩提樹，梧桐樹，橄欖樹，神仙樹等等各種奇樹佳木。開著奇花，結著異果。仙泉從地上湧出，叮叮咚咚從園中淌過。蝶舞蜂飛，滿園飄香。
天蟲每日在園中悠閑地生活著，吃的是仙樹葉，喝的是甘露水，每隔七天吐一次絲。她吐出的絲有七彩之色。
天上的織女再用這絲，織出絲綢、錦緞來。不用染色，天生自帶的花紋和圖案。這些絲綢和錦緞，專門供給天帝和天上的眾位神仙穿戴。
千萬年以來，天蟲便一直在天上這樣地生活著，由於吃的是仙樹葉，飲的是甘露水，所以天蟲早已通靈。她平時模樣便是一個仙女的模樣，隻有每次吐絲的時候，她才會化作天蟲的模樣，吐完了一次絲，便又恢複了仙女的模樣。
話說，天上還有一匹白色的天馬，這天馬本是八部天龍的兒子。俗話說龍生九子，各有不同。這天馬是八部天龍的小兒子，他長得與馬一樣，神俊異常，所以人們也把他叫做天龍馬。
天馬生活在天上，無拘無束，獨來獨往，自由自在。隻是沒有一個夥伴，沒有一個朋友，感到很孤獨，很寂寞。
有一天，天馬走進了天蟲園裏，看見天蟲正在吐絲。再看天蟲的長相，也是渾身雪白，長著一顆跟自己一樣的馬頭和一張一樣的馬臉。感到很親切，以為找到了同類。
自從天馬看見了天蟲的那一刻起，天馬就愛戀上了天蟲，特別是天蟲吐完了絲，又恢複了仙女的模樣之後，更顯得美麗、聖潔、優雅，就像一個白色的天使。讓人感到親近。
天馬並不以為天蟲是異類。也並不認為異類之間就不能產生愛情。他深深地愛上了天蟲。
純潔的愛情有時是不分物的種類的。天蟲也感到了天馬的愛，並且也漸漸地愛上了天馬。
每當天蟲不吐絲的時候，天馬就帶著天蟲，到外麵遨遊，天蟲覺得一個女兒家，雙腿叉開騎在天馬背上很不雅。於是就雙腿並攏，側坐在天馬背上的一側。雙雙滿世界裏遊玩。
一年又一年，天馬馱著天蟲，天上凡間，到處遨遊。他們到過東洋大海，踏遍了東海的萬頃碧波。也到過西方昆侖山。飛越過白雪皚皚的聖潔的第三女神峰。看見過北溟的大魚——鯤，也看見過南天的大鳥——鵬。也無數次見過凡間的名山大川和滾滾紅塵。
一日，天馬馱著天蟲，從凡間的天空經過。天蟲看見了凡間的百姓們，男人都光著背梁，女人們都裹著麻布衣裙，整日勞作，隻為了填飽肚皮，連一件衣裳都穿不上。姑娘們更可憐，正是花一樣的年華，卻沒有衣裳穿，有的隻用樹皮或者獸皮蔽體。於是，天蟲動了憐憫之情。
天蟲吐了一束絲，用口嚼碎，灑向了凡間。這些嚼碎了的蠶絲瞬間變成了一個個天蟲寶寶，落到了南方大地的樹林裏。
天蟲寶寶們來到了人間，它們嚐遍了凡間的所有樹葉，大多數都不適口，隻有桑樹葉子還可以吃。於是這些天蟲寶寶便一個個都爬上了一棵棵桑樹，從此它們便以桑葉為食。因為她們所吃的是凡間的樹葉，所以吐出的絲便也失去了顏色，隻有白色。
天蟲寶寶的成長習性也發生了變化。它們一生要以四種形態度過。第一種形態為卵。卵是一顆顆黃色或者黑色的，象小米粒一樣大小的顆粒；第二種形態為幼蟲期，即蟲寶寶。這期間它們要經過“四眠、五齡”，然後吐絲結繭。進入第三種形態，即化蛹期；化蛹後約半個月，羽化為蛾。即第四種形態。蛾全身被覆著白色的鱗片，長著美麗的翅膀，像白色的天使。這些天使門羽化後，便各自尋找伴侶，結成雙對，留下後代之後。便完成了一個生命的輪回——死去後歸於大地。
天蟲寶寶吐絲結成的繭，留在了樹上，它們掛在樹枝上，像是一顆顆果實，又象是一顆顆風鈴，在樹上隨風搖蕩。
百姓們從這裏路過，看見了這些繭子，覺得很好看，用手摸一摸，柔柔軟軟的，暖暖呼呼的。於是將它們摘下來，拿回家裏。從這些繭子裏抽出了絲來，再用這些絲，織成了絲綢。這絲綢又漂亮，又柔軟，又輕巧，又耐穿。有錢的人和當官的人都非常喜愛這種東西，趨之若鶩。甘願出高價購買。
百姓們看見蠶繭能賣錢，賣掉蠶繭能換回來許多糧食和日常用品。所以百姓們都紛紛爬到山上去，從桑樹上將野生的蠶繭摘收回去，抽絲織絲綢。後來又把蟲寶寶也捉回到家裏，在家裏飼養起來。家裏的女人不能下田耕田、種地，正好可以上山采桑葉，養蟲寶寶。
人們通過采桑養蟲寶寶，收獲了蟲繭。拿到市場上換回了糧食，麻布和陶器等生活用品，改善了生活、添補了家用。百姓們的生活越過越好了。可是百姓們不知道這些能給自家帶到利益的蟲寶寶到底是從哪裏來的，叫什麽名字。
這一天，邑裏來了一位白胡子的老人，穿著絲綢的衣裳，鶴發童顏，飄飄欲仙，。邑人都認為他是一位仙人。於是向這位神仙請教這蟲寶寶的來曆和名字。
仙人說道：“這蟲寶寶是從天來的，是天蟲姑娘可憐凡間的百姓沒有衣裳穿，便使用分身術，將自己身體的一部分，化作自己的模樣，撒向凡間來的。這蟲寶寶的名字叫做‘天蟲’”。
眾人聽了之後，不知道天蟲是什麽，於是又找來了筆，求仙人將這個名字寫下來。
仙人拿起筆來，在竹簡上寫下了“天蟲”二個字。
那時候寫字都是自上向下書寫，天字寫在上邊，蟲字寫在下邊。
由於仙人寫字寫得很快，字寫得有一些潦草。天蟲二個字離得又近了一些，幾乎連到了一起，所以，天蟲二字就變成了一個“蠶”字。從此，人們便將蟲寶寶叫做“蠶”了。
世上的事，往往美中不足。這些從天上來的蟲寶寶——蠶，給人們帶來了財富，也給人間增添了靚麗。人們精心地飼養它們，可是它們還是水土不服。很容易感染上疾病和溫疫，稍有不慎，便成批成批地死亡；有時甚至是連窩全端，使養蠶人家顆粒無收。凡人們對這些疾病和瘟疫束手無策。
天蟲看見了這一切，很傷心，也很著急。心疼這些身體裏流淌著自己血脈的精靈們的遭遇，時刻擔心著它們的命運，想不出來什麽好主意來保護和拯救它們的命運。
思來想去，最後，天蟲決定，自己到凡間去投生成一個養蠶姑娘。到蠶寶寶的身邊來，親自去指導凡間的養蠶女人們養好蠶寶寶，保佑這些蠶寶寶健康快樂地生長。
這時，天蟲又想到了天馬。天馬這樣愛戀自己，自己去到凡間投生，天馬知道了一定會傷心。轉念又一想，反正到自己凡間走一個輪回也就是幾十年的功夫。天上一日，便是地上一年，按天上的日期算，也就不過是幾十天罷了。隻好與天馬分別幾十天，也算不了什麽，反正自己與天馬都年輕，將來有的是時間，來日方長。
天蟲拿定了主意，說走就去走。於是天蟲來到了養蠶最興盛的蜀國，投生到了一家勤勞、善良的養蠶人家。做了一個養蠶姑娘，取名菀蓉。
南方的風土人情和中原大不一樣。中原的田地裏種的是麥、稷和菽類，男人們耕種田地、上山打獵，婦人們則摘采棉花，紡紗、織布。正是所謂的“男耕女織”。
南方的田地裏栽的是水稻和芋頭。男人們耕田種稻、撒網捕魚。女人們則采桑、養蠶和采茶。是男耕女“采”的景象。
這裏幾乎家家戶戶都養蠶。有春蠶、夏蠶、秋蠶。家家的姑娘和媳婦都要上山采桑葉，背回家來喂蠶。
遠遠看去，漫山遍野。有桑樹的地方，便有采桑姑娘身影。采桑姑娘伸出靈巧的雙手，不停地忙碌著采摘桑葉。她們一邊采摘桑葉，一邊唱著山歌。婀娜的身姿點綴著青山綠野。是南方的一道美麗的風景。
南方的氣候火熱，冬季很短，或者根本沒有冬季。人們穿的衣裳都很少，男人們光著脊梁，腰間圍著一張獸皮或者樹皮。女人們上身圍著麻布、芭蕉葉，或者棕櫚絲。下身圍著短裙。
穿衣裳的人都是有錢的人家和當官的人家。更有富貴的人還穿絲綢或者錦緞的衣裳。
這種絲綢、錦緞做衣裳穿在身上，高雅、華貴，質地柔軟、細密，色澤鮮豔，像是天上的神仙下到凡間來。
這些做衣裳的絲綢、錦緞便是用蠶吐的絲織成的。
平常的百姓人家，雖然家家養蠶，但是自己卻舍不得穿絲綢。因為蠶絲的價值非常高，拿到集市上可以換回許多糧食、陶器、麻布等生活必須品。
將蠶絲拿到中原去，更是值錢，簡直就可以用“寸錦換寸金”來形容。因此，南方的百姓生活在魚米之鄉。除了舍不得穿絲綢之外，平常的日子還算好過。
大禹走過了一村又一村，走過了一邑又一邑。他發現，幾乎每個村的村頭、每個邑的邑裏，都建有廟宇。廟宇裏青一色地供奉著一位美麗的姑娘。姑娘麵容俊美，體態豐盈，神情和藹，舉止端莊。身上穿著高貴的絲綢衣裳，可是身後卻披著一張白色的馬皮鬥蓬，身旁站著一匹白馬。
有的廟宇中供奉人美麗姑娘則身上披著馬皮鬥篷，雙腿並攏側坐在白馬的背上。
大禹好奇，向當地的人詢問，得知這位神祇（qi）叫做“馬頭娘娘”。也叫馬明菩薩，或者馬明王。是一位蠶神。
這些更引起了大禹的好奇。頭一次聽到有稱女子為王的，覺得非常新鮮。於是刨根問底，要知道這位馬頭娘娘的來曆。
這一天晚上，大禹等三人便夜宿馬頭娘娘廟中。剛睡下不大一會，大禹就見廟內一下子明亮了起來，供桌上邊供的馬頭娘娘的神像忽然動了起來。大禹急忙推醒了玄弓和黃戈二人。
這時隻見馬頭娘娘開口說話道：“大禹別來無恙？”大禹急忙站了起來，說道：“您就是馬頭娘娘?請恕大禹打擾，大禹初次來到南方，見到處處都有尊神的廟宇，頗感新奇，於是想要知道尊神的來曆。”
馬頭娘娘說道：“看來大禹真的不記得天上的事情了。好吧，那我就帶領你們再回到從前的時候去看一看吧。”大禹說道：“那就感謝尊神了。”馬頭娘娘走到了大禹的跟前，一隻手拉住了大禹，另一隻手拉住了玄弓和黃戈二人，囑咐道：“請你三人閉上眼睛。”大禹三人都閉上了眼睛，隻聽馬頭娘娘說了一聲“起”。於是便帶領著大禹三人穿越時空，回到了過去的時代。
原來，這位又美麗又奇特的馬頭娘娘，本是蜀國人氏（今四川），本來的名字叫做菀蓉。可是她的原身並不是凡間之人，她乃是從天來的。她是天上的一隻靈蟲，叫天蟲。
以前，凡世間並沒有蠶，隻有天上才有蠶，叫天蟲。這天蟲是天上的靈物，長得白白胖胖，體態柔韌、婀娜。她生長在天上的天蟲園裏。天蟲園裏到處都生長著菩提樹，梧桐樹，橄欖樹，神仙樹等等各種奇樹佳木。開著奇花，結著異果。仙泉從地上湧出，叮叮咚咚從園中淌過。蝶舞蜂飛，滿園飄香。
天蟲每日在園中悠閑地生活著，吃的是仙樹葉，喝的是甘露水，每隔七天吐一次絲。她吐出的絲有七彩之色。
天上的織女再用這絲，織出絲綢、錦緞來。不用染色，天生自帶的花紋和圖案。這些絲綢和錦緞，專門供給天帝和天上的眾位神仙穿戴。
千萬年以來，天蟲便一直在天上這樣地生活著，由於吃的是仙樹葉，飲的是甘露水，所以天蟲早已通靈。她平時模樣便是一個仙女的模樣，隻有每次吐絲的時候，她才會化作天蟲的模樣，吐完了一次絲，便又恢複了仙女的模樣。
話說，天上還有一匹白色的天馬，這天馬本是八部天龍的兒子。俗話說龍生九子，各有不同。這天馬是八部天龍的小兒子，他長得與馬一樣，神俊異常，所以人們也把他叫做天龍馬。
天馬生活在天上，無拘無束，獨來獨往，自由自在。隻是沒有一個夥伴，沒有一個朋友，感到很孤獨，很寂寞。
有一天，天馬走進了天蟲園裏，看見天蟲正在吐絲。再看天蟲的長相，也是渾身雪白，長著一顆跟自己一樣的馬頭和一張一樣的馬臉。感到很親切，以為找到了同類。
自從天馬看見了天蟲的那一刻起，天馬就愛戀上了天蟲，特別是天蟲吐完了絲，又恢複了仙女的模樣之後，更顯得美麗、聖潔、優雅，就像一個白色的天使。讓人感到親近。
天馬並不以為天蟲是異類。也並不認為異類之間就不能產生愛情。他深深地愛上了天蟲。
純潔的愛情有時是不分物的種類的。天蟲也感到了天馬的愛，並且也漸漸地愛上了天馬。
每當天蟲不吐絲的時候，天馬就帶著天蟲，到外麵遨遊，天蟲覺得一個女兒家，雙腿叉開騎在天馬背上很不雅。於是就雙腿並攏，側坐在天馬背上的一側。雙雙滿世界裏遊玩。
一年又一年，天馬馱著天蟲，天上凡間，到處遨遊。他們到過東洋大海，踏遍了東海的萬頃碧波。也到過西方昆侖山。飛越過白雪皚皚的聖潔的第三女神峰。看見過北溟的大魚——鯤，也看見過南天的大鳥——鵬。也無數次見過凡間的名山大川和滾滾紅塵。
一日，天馬馱著天蟲，從凡間的天空經過。天蟲看見了凡間的百姓們，男人都光著背梁，女人們都裹著麻布衣裙，整日勞作，隻為了填飽肚皮，連一件衣裳都穿不上。姑娘們更可憐，正是花一樣的年華，卻沒有衣裳穿，有的隻用樹皮或者獸皮蔽體。於是，天蟲動了憐憫之情。
天蟲吐了一束絲，用口嚼碎，灑向了凡間。這些嚼碎了的蠶絲瞬間變成了一個個天蟲寶寶，落到了南方大地的樹林裏。
天蟲寶寶們來到了人間，它們嚐遍了凡間的所有樹葉，大多數都不適口，隻有桑樹葉子還可以吃。於是這些天蟲寶寶便一個個都爬上了一棵棵桑樹，從此它們便以桑葉為食。因為她們所吃的是凡間的樹葉，所以吐出的絲便也失去了顏色，隻有白色。
天蟲寶寶的成長習性也發生了變化。它們一生要以四種形態度過。第一種形態為卵。卵是一顆顆黃色或者黑色的，象小米粒一樣大小的顆粒；第二種形態為幼蟲期，即蟲寶寶。這期間它們要經過“四眠、五齡”，然後吐絲結繭。進入第三種形態，即化蛹期；化蛹後約半個月，羽化為蛾。即第四種形態。蛾全身被覆著白色的鱗片，長著美麗的翅膀，像白色的天使。這些天使門羽化後，便各自尋找伴侶，結成雙對，留下後代之後。便完成了一個生命的輪回——死去後歸於大地。
天蟲寶寶吐絲結成的繭，留在了樹上，它們掛在樹枝上，像是一顆顆果實，又象是一顆顆風鈴，在樹上隨風搖蕩。
百姓們從這裏路過，看見了這些繭子，覺得很好看，用手摸一摸，柔柔軟軟的，暖暖呼呼的。於是將它們摘下來，拿回家裏。從這些繭子裏抽出了絲來，再用這些絲，織成了絲綢。這絲綢又漂亮，又柔軟，又輕巧，又耐穿。有錢的人和當官的人都非常喜愛這種東西，趨之若鶩。甘願出高價購買。
百姓們看見蠶繭能賣錢，賣掉蠶繭能換回來許多糧食和日常用品。所以百姓們都紛紛爬到山上去，從桑樹上將野生的蠶繭摘收回去，抽絲織絲綢。後來又把蟲寶寶也捉回到家裏，在家裏飼養起來。家裏的女人不能下田耕田、種地，正好可以上山采桑葉，養蟲寶寶。
人們通過采桑養蟲寶寶，收獲了蟲繭。拿到市場上換回了糧食，麻布和陶器等生活用品，改善了生活、添補了家用。百姓們的生活越過越好了。可是百姓們不知道這些能給自家帶到利益的蟲寶寶到底是從哪裏來的，叫什麽名字。
這一天，邑裏來了一位白胡子的老人，穿著絲綢的衣裳，鶴發童顏，飄飄欲仙，。邑人都認為他是一位仙人。於是向這位神仙請教這蟲寶寶的來曆和名字。
仙人說道：“這蟲寶寶是從天來的，是天蟲姑娘可憐凡間的百姓沒有衣裳穿，便使用分身術，將自己身體的一部分，化作自己的模樣，撒向凡間來的。這蟲寶寶的名字叫做‘天蟲’”。
眾人聽了之後，不知道天蟲是什麽，於是又找來了筆，求仙人將這個名字寫下來。
仙人拿起筆來，在竹簡上寫下了“天蟲”二個字。
那時候寫字都是自上向下書寫，天字寫在上邊，蟲字寫在下邊。
由於仙人寫字寫得很快，字寫得有一些潦草。天蟲二個字離得又近了一些，幾乎連到了一起，所以，天蟲二字就變成了一個“蠶”字。從此，人們便將蟲寶寶叫做“蠶”了。
世上的事，往往美中不足。這些從天上來的蟲寶寶——蠶，給人們帶來了財富，也給人間增添了靚麗。人們精心地飼養它們，可是它們還是水土不服。很容易感染上疾病和溫疫，稍有不慎，便成批成批地死亡；有時甚至是連窩全端，使養蠶人家顆粒無收。凡人們對這些疾病和瘟疫束手無策。
天蟲看見了這一切，很傷心，也很著急。心疼這些身體裏流淌著自己血脈的精靈們的遭遇，時刻擔心著它們的命運，想不出來什麽好主意來保護和拯救它們的命運。
思來想去，最後，天蟲決定，自己到凡間去投生成一個養蠶姑娘。到蠶寶寶的身邊來，親自去指導凡間的養蠶女人們養好蠶寶寶，保佑這些蠶寶寶健康快樂地生長。
這時，天蟲又想到了天馬。天馬這樣愛戀自己，自己去到凡間投生，天馬知道了一定會傷心。轉念又一想，反正到自己凡間走一個輪回也就是幾十年的功夫。天上一日，便是地上一年，按天上的日期算，也就不過是幾十天罷了。隻好與天馬分別幾十天，也算不了什麽，反正自己與天馬都年輕，將來有的是時間，來日方長。
天蟲拿定了主意，說走就去走。於是天蟲來到了養蠶最興盛的蜀國，投生到了一家勤勞、善良的養蠶人家。做了一個養蠶姑娘，取名菀蓉。