道衍拜完，出了觀門，走在路上，心中暗想道：“我看此老年紀雖大，兩眼灼灼有光，舉動皆有深心，定然是個異人，萬萬不可當麵錯過。回到庵中，誌誌誠誠又齋戒了三日。到第四日淩晨，便照舊執香，走到小殿來。隻見殿旁小門已將亂磚砌斷，無路可入，立在門邊往裏細聽，靜悄悄絕無人聲。道衍嗟歎不已，要問人，又無人可問，隻得悶悶的走了出來。剛走出觀前，忽見個小道童，坐在門檻上玩耍。道衍有心，就也來坐在門檻上，慢慢的挨近前，問道：“小師父，我問你句話：裏麵席老爺，門都砌斷，往哪裏去了？”那小道童將道衍瞅了又瞅，方說道：“席老爺前日被一個瘋和尚纏不過，躲到鄉下去了。你又來問他怎的？你莫非就是前日纏他的那位師父？”道衍笑道：“是不是你莫要管，你且說席老爺躲在鄉裏甚麽地方？”那道童道：“你若是前日的師父，我就不對你說，說了恐怕你又去纏他。”道衍又笑笑道：“我不是，我不是。說也不妨。”小道童道：“既不是，待我說與你：
東南三十裏，水盡忽山通；
一帶垂楊路，斜連小秘宮。”
道衍聽了，因又問道：“如何‘水盡’？如何‘山通’？畢竟叫甚地名？”小道童道：“我又不曾去過，如何曉得？但隻聽見席老爺常是這等說。你又不去，隻管問他怎的？”說罷，遂立起身來，笑嘻嘻走了開去。道衍聽了又驚又喜，暗想道：“此皆席師作用。此中大有光景。席師定是異人。”因回庵去。
又齋戒沐浴了三日，起個早，出山南門，沿著一條小溪河，往東南曲曲走來。走了半日，約有二三十裏，這條溪河彎彎曲曲，再走不盡。抬頭一望，並不見山，心下驚疑道：“他說‘水盡’、‘山通’，如今水又不盡，山又不見，這是何故，莫非走差了？我望‘東南’而來，卻又不差。欲要問人，卻又荒僻無人可問。”隻得又向前走。又想道：“莫非這道童耍我？”正猶豫間，忽遠遠望見一個牧童，騎著隻牛，在溪河邊飲水。道衍慌忙走到麵前，叫他道；“牧童哥，借問這條溪河走到哪裏才是盡頭？”牧童笑道：“這條溪河，小則小，兩頭都通大河，如何有盡頭之處？”道衍又問道：“這四麵哪裏有山？”牧童道：“四麵都是鄉村原野，哪裏有山？”道衍聽得呆了半晌，因又問道：“這地方叫甚名字？”牧童道：“這邊一帶隻接著前麵楊柳灣，都是幹河地方。”道衍心下想道：“‘水盡’，想正是幹河了。但不知如何是‘山通’？”聽得前麵有楊柳灣，隻得又向前走。走不上半裏多路，隻見路旁果有許多柳樹，心下方才歡喜。又走得幾步，隻見柳樹中又閃出一座破寺來。走到寺門前一看，這寺牆垣雖多塌倒，卻喜扁額尚存，上寫著“山通禪寺”四個大字。道衍看得分明，方才大喜道：“席老師真異人也！顏淵說‘夫子循循然善誘人’，恐正謂此等處也。”一發堅心勇往，又向前走。
走不上二三箭路，早望見一座宮觀，甚是齊整。再走到麵前，隻見席道士坐在一株大鬆樹下一塊石上。看見道衍，便起身迎說道：“斯道來了。我在此等你，你果然誌誠，信有緣也。”道衍看見席道士，已不勝歡喜，又見席道士不似前番拒絕，更加暢快，慌忙拜伏於地道：“蒙老師不棄，又如此垂慈引誘，真是弟子三生之大幸也。”在地下拜個不停。席道士忙挽起，就叫他同坐在樹下道：“我老矣，久當隱去。但天生一新君以治也，必生一新臣以輔之，斯道正新君之輔臣也，故不得不留此以成就斯道。今日斯道果來從吾遊，雖人事，實天意也。”道衍道：“老師道貫天人，自有聖神之才，詳明國運。但弟子愚蒙，竊謂我太祖既能混一天下，又有劉青田名世斡旋，今日天下大定，若有未了之局，豈不能先事而圖，何故隱忍又留待新君？”席道士道；“天下有時勢，勢之所重，必積漸而後能平。天地有氣運，運之所極，必次第而後能回。戎衣一著，可有天下；而勝殘去殺，必待百年。太祖雖聖，青田雖賢，也隻好完他前半工夫；後人之事，須待後人為之，安能一時彌縫千古。”道衍聽了，因又離席再拜道：“老師妙論，令弟子心花俱開，謹謝教矣。但還有請。”席道士道：“你坐了好講。”道衍坐下，又問道：“定天下非殺伐不能，若今天下已定，自當舍殺伐而尚仁義。”席道士道：“仁義為聖賢所稱，名非不美，但用之自有時耳。大凡開創一朝，必有一朝之初、中、盛、晚，初起若促，則中盛必無久長之理。譬如定天下，初用殺伐，殺伐三十年，平複三十年，溫養三十年，而後仁義施，方有一二百年之全盛，又數十年而後就衰。此開國久遠之大規模也。若殺伐初定，而即繼以仁柔，名雖美，吾恐其不克終也。”道衍聽了大喜道：“老師發千古所未發，弟子方知治世英雄之才識，與經生腐儒相去不啻天淵。”席道士見道衍善參能悟，也甚歡喜，就留在觀中住下。日夕計論，又將天文地理、兵書戰策，一一傳授。道衍又堅心習學，一連五年，無不精妙。
正是：
名世雖天生，學不離人事。
人事合天心，有為應得誌。
一日，席道士對道衍說：“汝術已精，可以用世矣。今年丙子天下機括將動，汝可潛遊四方，以觀機會。他日功成，再得相會。”道衍道：“弟子聞隆中有聘、莘野有征賢者之事，弟子雖不肖，豈宜往就？”席道士道：“彼一時，此一時。況征聘也不一道，有千金之聘，不如一顧之重者。存其意可也，不可膠柱而鼓瑟。”道衍道：“老師吩咐，敢不佩服。即此行矣。”
又過了數日，道衍果別了席道士，又向四方遨遊。但這番的道衍，與前番的道衍大不相同。
正是：
當日才華俱孟浪，而今學已貫天人。
從來人物難皮相，明眼方能認得真。
道衍胸中有了許多才略，便覺眼空一世，每每遊到一處，看的世人都不上眼，難與正言，遂常作瘋癲之狀。一日遊到帝闕之下，見許多開國老臣，俱已凋謝，而後來文武，皆白麵書生，不知事變。天下所畏者，太祖一人耳。太祖若一旦不測，而諸王分到太侈，豈能常保無虞？遂逆流而上，遊三山二水。又乘流而下，遂於金焦北固。曆覽那些山川形勝，因浩然長歎道：“金陵雖說是龍蟠虎踞，然南方柔弱，終不能製天下之強。”一日坐在金山寺中亭子上，偶賦覽古詩一首，遂書於壁上道：
譙櫓年來戰血幹，煙花猶自半凋殘。
五州山近朝雲亂，萬歲樓空夜月寒。
江水無潮通鐵甕，野田有路到金壇。
蕭梁事業今何在，北固青青眼倦看。
道衍題罷，甚是得意，不提防亭子背後，走出一個人來，將道衍劈胸扭住道：“好和尚，你在此鄙薄南朝，譏誚時政，將欲謀反耶？”道衍聽了，吃了一驚，嚇得麵如土色。忙忙回頭一看，原來不是別人，卻是一個老和尚，法名宗泐，是太祖敬重的國師。看他道容可掬，不象是個壞人，心下方才放了一半，因說道：“弟子無心題詠，有何不到之處，老師便以謀反二字相加，莫非戲乎？”宗泐道：“你這和尚，還要嘴強！我說明了，使你心服。你首二句，戰血幹、花凋殘，說殺伐雖定，而民困未解，是也不是？第三句山近雲亂，明明譏刺江南淺薄，而王法無序。第四句夜月寒，明明譏誚時政，而王綱不振。第五句至未句，明明是幕北平形勢，勝江南淺薄，無乃有意於北乎？你不要瞞我，我心亦與你相同，何不與我共商之。”道衍道：“實不瞞老師說，關中氣竭，伊洛四衝，當今形勢，實在北平。但不識燕王何如王耳？”宗泐道：“燕王龍行虎步，大類當今皇上。你若不放心，我打聽得他，隻在這些時該來朝。我同你候他一見，便知道了。”道衍道：“如此甚好。”
二人商量定了，遂同到金陵。恰好燕王來朝見過，就要回國，有敕大小群臣，護送出城。這日，燕王起駕，群臣俱紛紛送出龍江關外。宗泐與道衍見遲不得，隻得也就混在眾臣中，隻說是奉旨護送。眾臣都知道宗泐是太祖敬重的國師，皆讓他先見。燕王素亦深知，便先宣他進去。宗泐見宣，就領道衍，一同入去。宗泐先進朝見，燕王道：“寡人還國，維蒙聖恩，敕諸臣護送，怎好勞重國師。”宗泐道：“貧衲一來奉旨護送，二來有一道友，願見殿下，故領來一朝。”說罷，就叫道衍，也過來朝見。道衍一麵朝見，一麵就將燕王細視。見燕王龍形鳳姿，瞻視非常，自是帝王氣象，滿心歡喜，便瘋瘋癲癲拜了四拜。燕王看見道衍形狀奇古，不象和尚的舉動，分明是個異人，便留心問道：“你這和尚，一向做何事體，今日要來朝見寡人？”道衍戲著臉答道：“貧僧朝見殿下，也沒甚事，隻要送一頂白帽子與殿下戴。”此時百官俱在門外察聽，左右近侍又多，燕王心知道衍話中有因，欲要再問，恐怕他又說出甚麽不遜之言，被人察聽不便，隻得轉作含怒道：“原來是個瘋和尚！看國師麵上，既朝見過，去了罷！”道衍道：“去，去，去！”遂下階走出。隻因這一去，有分教：驅將猛虎歸去，引得神龍出來。不知燕王再說何話，且看下回分解。
東南三十裏，水盡忽山通；
一帶垂楊路，斜連小秘宮。”
道衍聽了，因又問道：“如何‘水盡’？如何‘山通’？畢竟叫甚地名？”小道童道：“我又不曾去過，如何曉得？但隻聽見席老爺常是這等說。你又不去，隻管問他怎的？”說罷，遂立起身來，笑嘻嘻走了開去。道衍聽了又驚又喜，暗想道：“此皆席師作用。此中大有光景。席師定是異人。”因回庵去。
又齋戒沐浴了三日，起個早，出山南門，沿著一條小溪河，往東南曲曲走來。走了半日，約有二三十裏，這條溪河彎彎曲曲，再走不盡。抬頭一望，並不見山，心下驚疑道：“他說‘水盡’、‘山通’，如今水又不盡，山又不見，這是何故，莫非走差了？我望‘東南’而來，卻又不差。欲要問人，卻又荒僻無人可問。”隻得又向前走。又想道：“莫非這道童耍我？”正猶豫間，忽遠遠望見一個牧童，騎著隻牛，在溪河邊飲水。道衍慌忙走到麵前，叫他道；“牧童哥，借問這條溪河走到哪裏才是盡頭？”牧童笑道：“這條溪河，小則小，兩頭都通大河，如何有盡頭之處？”道衍又問道：“這四麵哪裏有山？”牧童道：“四麵都是鄉村原野，哪裏有山？”道衍聽得呆了半晌，因又問道：“這地方叫甚名字？”牧童道：“這邊一帶隻接著前麵楊柳灣，都是幹河地方。”道衍心下想道：“‘水盡’，想正是幹河了。但不知如何是‘山通’？”聽得前麵有楊柳灣，隻得又向前走。走不上半裏多路，隻見路旁果有許多柳樹，心下方才歡喜。又走得幾步，隻見柳樹中又閃出一座破寺來。走到寺門前一看，這寺牆垣雖多塌倒，卻喜扁額尚存，上寫著“山通禪寺”四個大字。道衍看得分明，方才大喜道：“席老師真異人也！顏淵說‘夫子循循然善誘人’，恐正謂此等處也。”一發堅心勇往，又向前走。
走不上二三箭路，早望見一座宮觀，甚是齊整。再走到麵前，隻見席道士坐在一株大鬆樹下一塊石上。看見道衍，便起身迎說道：“斯道來了。我在此等你，你果然誌誠，信有緣也。”道衍看見席道士，已不勝歡喜，又見席道士不似前番拒絕，更加暢快，慌忙拜伏於地道：“蒙老師不棄，又如此垂慈引誘，真是弟子三生之大幸也。”在地下拜個不停。席道士忙挽起，就叫他同坐在樹下道：“我老矣，久當隱去。但天生一新君以治也，必生一新臣以輔之，斯道正新君之輔臣也，故不得不留此以成就斯道。今日斯道果來從吾遊，雖人事，實天意也。”道衍道：“老師道貫天人，自有聖神之才，詳明國運。但弟子愚蒙，竊謂我太祖既能混一天下，又有劉青田名世斡旋，今日天下大定，若有未了之局，豈不能先事而圖，何故隱忍又留待新君？”席道士道；“天下有時勢，勢之所重，必積漸而後能平。天地有氣運，運之所極，必次第而後能回。戎衣一著，可有天下；而勝殘去殺，必待百年。太祖雖聖，青田雖賢，也隻好完他前半工夫；後人之事，須待後人為之，安能一時彌縫千古。”道衍聽了，因又離席再拜道：“老師妙論，令弟子心花俱開，謹謝教矣。但還有請。”席道士道：“你坐了好講。”道衍坐下，又問道：“定天下非殺伐不能，若今天下已定，自當舍殺伐而尚仁義。”席道士道：“仁義為聖賢所稱，名非不美，但用之自有時耳。大凡開創一朝，必有一朝之初、中、盛、晚，初起若促，則中盛必無久長之理。譬如定天下，初用殺伐，殺伐三十年，平複三十年，溫養三十年，而後仁義施，方有一二百年之全盛，又數十年而後就衰。此開國久遠之大規模也。若殺伐初定，而即繼以仁柔，名雖美，吾恐其不克終也。”道衍聽了大喜道：“老師發千古所未發，弟子方知治世英雄之才識，與經生腐儒相去不啻天淵。”席道士見道衍善參能悟，也甚歡喜，就留在觀中住下。日夕計論，又將天文地理、兵書戰策，一一傳授。道衍又堅心習學，一連五年，無不精妙。
正是：
名世雖天生，學不離人事。
人事合天心，有為應得誌。
一日，席道士對道衍說：“汝術已精，可以用世矣。今年丙子天下機括將動，汝可潛遊四方，以觀機會。他日功成，再得相會。”道衍道：“弟子聞隆中有聘、莘野有征賢者之事，弟子雖不肖，豈宜往就？”席道士道：“彼一時，此一時。況征聘也不一道，有千金之聘，不如一顧之重者。存其意可也，不可膠柱而鼓瑟。”道衍道：“老師吩咐，敢不佩服。即此行矣。”
又過了數日，道衍果別了席道士，又向四方遨遊。但這番的道衍，與前番的道衍大不相同。
正是：
當日才華俱孟浪，而今學已貫天人。
從來人物難皮相，明眼方能認得真。
道衍胸中有了許多才略，便覺眼空一世，每每遊到一處，看的世人都不上眼，難與正言，遂常作瘋癲之狀。一日遊到帝闕之下，見許多開國老臣，俱已凋謝，而後來文武，皆白麵書生，不知事變。天下所畏者，太祖一人耳。太祖若一旦不測，而諸王分到太侈，豈能常保無虞？遂逆流而上，遊三山二水。又乘流而下，遂於金焦北固。曆覽那些山川形勝，因浩然長歎道：“金陵雖說是龍蟠虎踞，然南方柔弱，終不能製天下之強。”一日坐在金山寺中亭子上，偶賦覽古詩一首，遂書於壁上道：
譙櫓年來戰血幹，煙花猶自半凋殘。
五州山近朝雲亂，萬歲樓空夜月寒。
江水無潮通鐵甕，野田有路到金壇。
蕭梁事業今何在，北固青青眼倦看。
道衍題罷，甚是得意，不提防亭子背後，走出一個人來，將道衍劈胸扭住道：“好和尚，你在此鄙薄南朝，譏誚時政，將欲謀反耶？”道衍聽了，吃了一驚，嚇得麵如土色。忙忙回頭一看，原來不是別人，卻是一個老和尚，法名宗泐，是太祖敬重的國師。看他道容可掬，不象是個壞人，心下方才放了一半，因說道：“弟子無心題詠，有何不到之處，老師便以謀反二字相加，莫非戲乎？”宗泐道：“你這和尚，還要嘴強！我說明了，使你心服。你首二句，戰血幹、花凋殘，說殺伐雖定，而民困未解，是也不是？第三句山近雲亂，明明譏刺江南淺薄，而王法無序。第四句夜月寒，明明譏誚時政，而王綱不振。第五句至未句，明明是幕北平形勢，勝江南淺薄，無乃有意於北乎？你不要瞞我，我心亦與你相同，何不與我共商之。”道衍道：“實不瞞老師說，關中氣竭，伊洛四衝，當今形勢，實在北平。但不識燕王何如王耳？”宗泐道：“燕王龍行虎步，大類當今皇上。你若不放心，我打聽得他，隻在這些時該來朝。我同你候他一見，便知道了。”道衍道：“如此甚好。”
二人商量定了，遂同到金陵。恰好燕王來朝見過，就要回國，有敕大小群臣，護送出城。這日，燕王起駕，群臣俱紛紛送出龍江關外。宗泐與道衍見遲不得，隻得也就混在眾臣中，隻說是奉旨護送。眾臣都知道宗泐是太祖敬重的國師，皆讓他先見。燕王素亦深知，便先宣他進去。宗泐見宣，就領道衍，一同入去。宗泐先進朝見，燕王道：“寡人還國，維蒙聖恩，敕諸臣護送，怎好勞重國師。”宗泐道：“貧衲一來奉旨護送，二來有一道友，願見殿下，故領來一朝。”說罷，就叫道衍，也過來朝見。道衍一麵朝見，一麵就將燕王細視。見燕王龍形鳳姿，瞻視非常，自是帝王氣象，滿心歡喜，便瘋瘋癲癲拜了四拜。燕王看見道衍形狀奇古，不象和尚的舉動，分明是個異人，便留心問道：“你這和尚，一向做何事體，今日要來朝見寡人？”道衍戲著臉答道：“貧僧朝見殿下，也沒甚事，隻要送一頂白帽子與殿下戴。”此時百官俱在門外察聽，左右近侍又多，燕王心知道衍話中有因，欲要再問，恐怕他又說出甚麽不遜之言，被人察聽不便，隻得轉作含怒道：“原來是個瘋和尚！看國師麵上，既朝見過，去了罷！”道衍道：“去，去，去！”遂下階走出。隻因這一去，有分教：驅將猛虎歸去，引得神龍出來。不知燕王再說何話，且看下回分解。