(上)
漢高祖睿文聖武昭肅孝皇帝，姓劉，諱名詗，本名知遠，到登皇帝位時改為現在的諱名。他的祖先本是西突厥的沙陀部族人。四代祖諱名湍，當高祖擁有天下時，被追尊為明元皇帝，廟號叫文祖，陵墓叫懿陵；高祖母隴西李氏，追封以明貞皇後的諡號。曾祖父諱名昂，在晉代即追封為太保，到後漢追尊為恭僖皇帝，廟號叫德祖，陵墓叫沛陵；曾祖母虢國太夫人楊氏，追封以恭惠皇後的諡號。祖父諱名亻巽，在晉代即追封為太傅，到後漢追尊為昭獻皇帝，廟號叫翼祖，陵墓叫威陵；祖母魯國太夫人李氏，追封以昭穆皇後的諡號。父親諱名王典，服侍後唐武皇李克用，做列校，晉代追封為太師，到後漢追尊為章聖皇帝，廟號叫顯祖，陵墓叫肅陵；母親吳國太夫人安氏，追封以章懿皇後的諡號。章懿皇後在唐朝乾寧二年(895)二月四日在太原生下了漢高祖。
高祖小時不愛好活動，嚴肅莊重很少說話，長大成人時，臉上呈紫色，眼睛白多黑少。開始時服侍後唐明宗，做了他的屬下。明宗與梁人在德勝對陣時，晉高祖石敬瑭被梁軍襲擊，連接戰馬鎧甲的皮條斷了，漢高祖將自己騎的馬給石敬瑭騎，自己騎上石敬瑭斷了鎧甲的馬，不慌不忙地留在後麵斷後，石敬瑭感激他，認為他很勇敢強壯。明宗登上帝位時，石敬瑭任北京留守，因為高祖從前有保護援救自己的功勞，奏請明宗將高祖調到自己帳下，擔任牙門都校。後唐應順初年，石敬瑭鎮守常山，唐明宗傳召他到京師來，碰上閔帝逃奔，與石敬瑭在路上相遇，於是一同到衛州，在傳送文書的人所住的郵亭中歇息。閔帝身旁的人想謀害石敬瑭，高祖悄悄派衛士石敢在袖子裏藏著鐵錘站在石敬瑭後麵，到發生變亂時，石敢擁著石敬瑭躲進一間屋子裏，用大木頭將門頂住，石敢不久被殺害了，高祖率領眾人全部殺死閔帝身邊的人，才使石敬瑭免於被害。
後唐末帝清泰元年(934)，石敬瑭再次鎮守河東。三年夏天，調任鎮守汶陽。高祖勸石敬瑭起義稱帝，輔佐他成事，密謀策劃，改朝換代的初期大事，裏裏外外都依靠他。晉高祖任他為北京馬步軍都指揮使。契丹出動全部兵力同晉軍一起與後唐末帝決戰，在晉陽城下大敗唐軍張敬達部隊，有投降的士卒一千多人，石敬瑭將他們交給自己的侍衛部隊處理，高祖全部殺掉了他們。晉國初建時，加封高祖為檢校司空，兼任侍衛馬步都指揮使，暫時管理隨駕六軍和負責侍衛工作，不久改任陝州節度使，兼任侍衛親軍馬步軍都虞候。契丹國主送別晉高祖到上黨時，指著高祖對晉高祖說：“這位都軍特別勇猛，沒有大的緣故不可遺棄他。”晉高祖進入洛陽，委任高祖巡邏警戒，大城小邑秩序井然，沒有人敢於違背法令。
天福二年(937)夏四月，加封檢校太保。八月，改任許州節度使，像以前一樣主管軍隊。三年夏四月，加封檢校太傅。冬十月，授任侍衛親軍馬步軍都指揮使。十一月，調任宋州節度使，加封檢校太尉。十二月，加封同平章事。這時高祖與杜重威一同接受晉高祖施恩加職的詔命，高祖以與杜重威同列為恥而煩悶不樂，懇切推辭不接受詔命，幾天閉門不出。晉高祖生了氣，傳召宰相趙瑩等人商議罷免高祖兵權，讓他回家。趙瑩等人認為這樣做不妥，於是派端明殿學士和凝到高祖的住處宣讀諭旨，高祖才接受詔命。五年三月，改任鄴都留守兼侍衛親軍馬步軍都指揮使。九月，接受詔令到京師，晉高祖駕臨他的住所。六年七月，任北京留守、河東節度使。七年正月，加封侍中。這時天下發生大蝗災，而蝗蟲偏偏不進入河東境內。六月，晉高祖在鄴宮駕崩，晉少帝即皇帝位，加封高祖為檢校太師。八年三月，提升為中書令。
開運元年(944)正月，契丹南下，契丹國主率領大軍直抵澶州，派蕃將偉王領兵進入雁門關。朝廷以高祖為幽州道行營招討使，高祖在忻口大破偉王。旋即又接受詔令移兵奔赴土門，軍隊到達樂平時，契丹已經退兵，於是就回來了。三月，封為太原王。七月，兼任北麵行營都統。二年四月，封為北平王。三年五月，加封太尉。同月，高祖誅殺吐穀渾白承福等五支部族，共四百人，以另一部族的王義宗統領五族中其餘的人。九月，契丹進犯邊塞，高祖親自率領牙兵到朔州南部的陽武關，大破契丹軍隊。十一月，契丹國主率領蕃族漢族大軍從易州、定州抵達鎮州，杜重威等將領在中渡橋駐軍以抵禦契丹大軍。十二月十日，杜重威等人帶著全軍投降契丹。十七日，相州節度使張彥澤接受契丹命令，攻陷京城洛陽，將少帝擄掠到汴州。高祖得知後大為震驚，分兵把守邊境，以備敵寇進犯。
天福十二年(947)春正月一日，契丹國主進入東京汴州城。十九日，晉少帝在封禪寺被褫奪了帝位。二十九日，少帝被挾持到北方。二月一日，契丹國主具辦漢族的禮製衣服，登上崇元殿接受朝拜，詔令改晉國為大遼國，大赦天下，稱年號為會同十年。同月，高祖派牙將王峻持降表到契丹，契丹國主賜給詔令褒揚嘉獎，稱高祖為兒子。又賜給一根木拐。按契丹禮法，貴重的大臣才能得到這種賞賜，就像按漢族禮儀賜給幾杖一樣。王峻拿著木拐，契丹人望見他都紛紛到路邊避讓。當王峻回到太原後，高祖得以知悉契丹政治混亂，於是商議建立國號。同月，秦州節度使何建將秦州土地人民歸降蜀國。十二日，河東行軍司馬張彥威與他的文武將吏等，認為中原沒有主人，高祖的威望日益隆盛，眾心所歸，寫信勸他登上帝位，高祖謙讓不答應，此後眾官三次上書，諸軍將吏、貴臣耆老，一個接一個地懇切陳請，才發布文告應允。
十五日，高祖在太原宮殿受冊封，登上帝位，詔令改晉代開運四年為天福十二年。十八日，太祖因為晉代皇室全被遷徙到了北方，憤慨惋惜長久。這一天，率領親信兵馬奔赴土門，想到壽陽攔截迎回晉帝，聽說他們已經經過了，才回師。契丹聽說高祖已經建立年號，頒布偽詔剝奪高祖的官職爵位。以通事耿崇美為潞州節度使，高唐英為相州節度使，崔廷勳為河陽節度使，以扼守要害之地。二十一日，磁州盜寇首領梁暉占據相州。二十三日，高祖派都將史弘肇領兵討伐代州，平定了代州。當初，代州刺史王暉背叛晉朝歸附契丹。史弘肇一鼓作氣攻下了代州，將王暉斬首示眾。二十四日，臨時晉州兵馬留後張晏洪上奏，晉州軍發生變亂，殺死知州副使駱從朗及括錢使、諫議大夫趙熙，將晉州城歸順漢朝。當時晉州留後劉在明去東京開封，朝拜契丹，由駱從朗治理軍政大事，高祖正派遣張晏洪、辛處明等人去告知晉州他已登上帝位，駱從朗卻將張晏洪等人囚在晉州城。晉州大將藥可儔在官府殺死了駱從朗，州民們一起協力殺死了趙熙，三軍將領請張晏洪做留後，辛處明做都監。二十五日，臨時陝州留後趙暉、臨時潞州留後王守恩，都上奏表歸順漢朝。二十七日，澶州賊寇首領王瓊與部下毀斷澶州浮橋，王瓊戰敗，被殺死。當時契丹以本族人朗五做澶州節度使，契丹人性情貪婪暴虐，官吏、百姓都深受其害。王瓊是澶州水運什長，於是勾結夏津賊寇首領張乙，合起來得到一千多人，沿著黃河而上，半夜偷偷發難，從南城殺死守衛將領，絕斷用船搭成的浮橋，攻進北城，朗五據守主將所居的牙城以抵禦他們。幾天後，遇上契丹救兵趕到，王瓊戰敗而死。契丹國主剛聽到這一變亂時，害怕極了，由此無意在黃河以南久留，立即派天雄軍節度使杜重威從汴州回到天雄鎮。
三月一日，高祖詔令河東管區內，除以前舊有稅收外，其他各種雜稅征調全部廢除。這一天，契丹國主坐在崇元殿上舉行入閣的儀式，契丹國主以舅父蕭翰做宣武軍節度使。六日，臨時延州留後高永權派遣判官李彬上奏高祖：本道節度使周密被三軍將士驅逐，以高永權暫任留後一職，上表請求歸順。不久，高祖傳召周密到自己出行居住的地方。七日，丹州總指揮使高彥王旬殺死契丹偽政權任命的刺史，占據州城歸順高祖。十七日，契丹國主從東京動身回歸本國。這一天，高祖在赤崗住宿，到下午四五點鍾，有滾雷般的聲音從敵方營帳中發出。契丹從黎陽渡過黃河，就直奔相州。
四月四日，契丹國主攻取相州，殺害相州留後梁暉。梁暉是磁州滏陽人，年輕時作過強盜，碰上契丹人攻入汴州，梁暉就收集徒黨，先攻入磁州，沒有侵擾禍害的行為，派遣使者向高祖致意。梁暉偵察得知相州很積蓄了一些兵器，而且又無人防守，於是在三月二十一日夜晚與他的徒黨們翻越城垣而攻入相州城，殺死幾十個契丹人，奪取武器兵甲數以萬計，因而占據了相州城。契丹國主先派偽相州節度使高唐英領兵征討他。不久，契丹國主親到城下，在這一月第四天攻陷相州城，於是屠戮全城。第二天，契丹國主回到北方去，命令高唐英鎮守相州時，高唐英查檢城中活下的人口，僅得到男男女女共七百人而已。乾皊年中，王繼弘鎮守相州，奏明高祖在城中得到骷髏就有十多萬副，契丹殺害人民的數字，從這就可得知。
四月二十五日，冊封魏國夫人李氏為皇後。二十六日，以高祖長子劉承訓擔任左衛上將軍，第二子劉承佑擔任左衛大將軍，第三子劉承勳擔任右衛大將軍，高祖女兒彭城郡宋氏封為永寧公主，高祖侄子李承斌貝擔任右衛上將軍。
五月一日，臨時河陽留後武行德率領全城歸順高祖。當初，契丹國主準備從東京出發北上，用船隻裝載著武庫裏的兵甲器械，從汴河運到黃河，想搬往北方，派遣奉國都虞候武行德的部隊護送，撥給軍士一千多人帶著家屬們一起上路。到河陰時，軍士變亂，奪取兵器，殺死契丹的監察使者，眾人推舉武行德為首領，與河陰駐軍會合，就從汜水抵達河陽。河陽偽節度使崔廷勳領兵抵禦他們，被打敗，武行德等追擊敗兵，崔廷勳棄城而逃，武行德因此占據河陽城。偽西京留守劉..放棄洛陽，向南逃奔許州，又逃奔東京，洛陽巡檢使方太自己暫時掌管留守事務。不久，方太被武行德殺死。
同月，蕃族將領耿崇美駐紮澤州，史弘肇派先鋒將領馬誨領兵攻擊他，耿崇美後退據守懷州。崔廷勳率領契丹人在河陽攻打武行德，武行德出戰，被崔廷勳打敗。汴州蕭翰派蕃將高牟翰領兵援助護送劉..再回到洛陽，高牟翰返回洛陽後，在洛陽殺死前澶州節度使潘環。
五月九日，契丹國主耶律德光死在鎮州的欒城。趙延壽在鎮州自稱臨時掌管契丹國務。
(下)
天福十二年(947)夏五月一日，契丹所任命的大丞相、政事令、東京留守、燕王趙延壽被永康王兀欲囚禁，接著兀欲召集蕃漢兩族大臣官僚們到鎮州官署，偽造契丹國主的遺詔，以兀欲接任契丹國主位，於是發布訃告，舉行喪禮，穿上喪服。五月七日，詔令在五月十二日國主駕幸南方。十日，以太原府府尹劉崇出任北京留守，命令皇太子劉承訓、武德使李暉為大內巡校。十二日，高祖從河東出發，越過陰地關而路過東京。當時星卜官說，太歲星在鶉火的位置，不利於向南方走，所以經過陰地關。十三日，史弘肇上奏說，澤州刺史翟令奇率領全郡投降。同日，契丹所任命的汴州節度使蕭翰迎接郇國公李從益到汴京，請李從益掌管南方的軍國事務。十五日，蕭翰離開汴京到北方去。二十一日，契丹永康王兀欲從鎮州返回蕃地，路過定州，以定州節度副使耶律忠擔任定州節度使，孫方簡擔任雲州節度使。孫方簡不接受任命，就去了狼山。二十四日，高祖車駕來到絳州，絳州刺史李從朗率領全郡投降。當初，契丹派遣偏校成霸卿、曹可..等據守他們的州郡，高祖登帝位的初期，都陸續歸順，到車駕來臨時，高祖在城下炫耀兵力，不用攻擊，李從朗等就投降了。
天福十二年六月二日，原契丹河中節度使趙讚在服喪期滿後擔任河中節度使。同一天，契丹右仆射、兼中書侍郎、平章事張礪死於鎮州。三日，高祖車駕幸臨洛陽，西京洛陽和東京汴都的文武百官從新安接連恭敬迎候。郇國公李從益、唐明宗淑妃王氏都被賜死在東京。十三日，以漢州就糧歸捷指揮使張建雄擔任濮州刺史，以金州守禦指揮使康彥環擔任金州防禦。張建雄、康彥環都乘動亂之機殺死了本州刺史，自己掌管州裏的軍政大事，所以得到了上述任命。以北京掌管進奏的王從璋擔任內客省使。十五日，發布詔令：“大赦天下。在天福十二年六月十五日黎明以前，天下所有被關押的罪犯，已經判決或尚未判決，已經發覺或尚未發覺，除了十惡五逆之外，無論罪重罪輕，全部赦免釋放他們。各州往年遺留的稅收全部免除。東、西兩京一百裏以外的地方，免征今年夏季的稅收；一百裏以內包括京城在內，今年房租屋稅減免一半。契丹所任命的官職，不再變更。各位貶降流放了的官吏，沒有遷回安置的給予遷回安置，已經遷回安置的給予登記錄用。一般流放的人都回原籍。欠別人的錢財的，用家產抵當還不能還清的部分全部免除，改稱國號叫大漢，年號仍舊叫天福”等等。十六日，詔令青州、襄州、安州恢複為節鎮，曹州、陳州仍恢複舊製為郡。二十四日，因湖南節度使馬希範去世而停止朝見臣下三天。這一月中，契丹所命的相州節度使高唐英被屯駐指揮使王繼弘、楚暉殺死。
天福十二年閏七月九日，命左衛上將軍皇甫立以太子太師身份退休。十三日，禁止製造契丹樣式的馬鞍馬轡、兵甲武器、服裝。十八日，新任命的宋州節度使杜重威憑借鄴都反叛，高祖詔令剝奪杜重威官爵，貶為平民百姓。以高行周擔任行營都部署，領兵前往討伐。二十五日，有彗星出現在張宿，十天後才消失。二十八日，建祖廟追尊六位先祖，以西漢太祖高皇帝劉邦、東漢世祖光武皇帝劉秀居祖廟中永久不廢的地位，高、曾祖以下四個先祖廟號又追尊諡號，已見載於前麵了。這一天，臨時太常卿張昭進上慶典六廟的樂章歌舞名稱：供奉太祖高皇帝神位時，請依舊例演奏《武德之舞》；供奉世祖光武皇帝神位時，請依舊例演奏《大武之舞》；供奉文祖明元皇帝神位時，請演奏《靈長之舞》；供奉德祖恭僖皇帝神位時，請演奏《積善之舞》；供奉翼祖昭獻皇帝神位時，請演奏《顯仁之舞》；供奉顯祖章聖皇帝神位時，請演奏《章慶之舞》。那在六廟歌唱的歌詞，因文辭太多不在這裏記錄。
八月一日，鎮州駐屯護聖左廂都指揮使白再榮等人趕走契丹所任命的節度使麻答，收複鎮州城；麻答與河陽節度使崔廷勳、洛京留守劉..，一起逃奔定州。派驛使飛馬上報。九日，以氵名州團練使薛懷讓擔任邢州節度使。十日，詔令恒州恢複為鎮州，順國軍恢複為成德軍。十九日，詔令天下凡幹了搶劫偷盜的事，不論獲得多少贓物，調查如沒有虛假，全部處以死刑。因兩浙節度使、守太師、兼中書令、吳越國王錢弘佐去世而停止上朝三天。二十八日，薛懷讓報告，收複了邢州，殺死了契丹任命的偽節度副使、管理邢州事務的劉鐸。當初，薛懷讓擔任氵名州防禦使，契丹所任命的節度使麻答派遣很會走路的人督促氵名州的糧食運輸，薛懷讓殺了他們回報高祖。高祖派遣郭從義與薛懷讓進攻奪取邢州，蕃族將領楊兗來援救劉鐸，薛懷讓抵拒楊兗，沒有取勝，退回氵名州據守，敵軍騎兵搶劫他轄區的人民，大受敵軍的禍害。碰上鎮州趕走麻答，楊兗收兵撤退，劉鐸才上表高祖請求歸順。薛懷讓趁劉鐸沒有準備，派人騙劉鐸說：“我奉高祖命令攻襲契丹，請允許我在你州城駐軍。”劉鐸開門迎接他，就被薛懷讓殺害，當時人都知道劉鐸死得冤枉。劉鐸原先接受契丹任命擔任邢州都指揮使，到契丹永康王任命高奉明為節度使時，麻答暫命劉鐸擔任邢州副使兼都指揮使。高祖到東京，高奉明率領鎮州歸降，命令劉鐸掌管邢州事務，一直到這時被殺害。二十九日，文武百官上表，請求將二月四日高祖的誕生日作為聖壽節，高祖同意了。
天福十二年九月二十七日，下詔書說因為杜重威背叛朝廷，定於本月二十九日禦駕暫時前往澶州、魏州。二十九日，高祖禦駕離開京師。
冬十月三日，高祖禦駕暫停在韋城，發布詔令說“：黃河以北各州被關押的罪人，從十月五日黎明以前，按一般赦免仍不能原諒的，全部赦免他們。”十一日，太陽上出現像雞蛋大的黑點。十五日，禦駕到達鄴都城下。二十五日，詔令都部署高行周督師攻擊鄴都，高祖登上高高的土山觀戰，當時大家都說還不宜攻城，副部署慕容彥超堅決要求進攻鄴都城。這一天，漢朝軍隊戰傷了一萬多人，沒能攻下鄴都而撤退。
十一月二十七日。杜重威穿著白衣出城投降，在宮門等待處罰，高祖頒發詔令免除他的罪過。鄴都留守、天雄軍節度使高行周加封為守太尉，封為臨清王。以杜重威擔任檢校太師、主太傅、兼中書令、楚國公。
十二月六日，禦駕離開鄴都返回京城，十三日，從鄴都到達京城。十四日，因為皇太子、開封府尹劉承訓去世停止上朝三天，追封為魏王。十七日，高祖在太平宮舉行哀悼。二十日，司徒李钅..去世。二十八日，宿州報告，宿州被餓死的有八百六十七人。
乾..元年(948)正月一日，高祖沒接受朝拜祝賀。五日，頒布詔令說：“太赦天下，改天福十三年為乾..元年，在正月五日黎明以前，犯了罪的除了十惡五逆外，無論罪行的輕重，全部赦免釋放。”九日，高祖將禦名改為詗。十一日，以前鄧州節度使、燕國公馮道擔任主太師，進封為齊國公。十四日，高祖生病。二十日，高祖在萬歲殿駕崩，這時年齡五十四歲，封閉消息不發布訃告。三十日，太傅杜重威被誅殺。
二月一日，朝廷下達高祖遺令，皇子、周王劉承..可在高祖靈柩前登皇帝位。同日發布訃告。同年三月，太常卿張昭進上高祖諡號叫睿文聖武昭肅孝皇帝，廟號叫高祖。十一月二十七日，葬在睿陵，宰臣禹王圭在遷葬時撰寫了讚揚高祖功德的韻文。
漢高祖睿文聖武昭肅孝皇帝，姓劉，諱名詗，本名知遠，到登皇帝位時改為現在的諱名。他的祖先本是西突厥的沙陀部族人。四代祖諱名湍，當高祖擁有天下時，被追尊為明元皇帝，廟號叫文祖，陵墓叫懿陵；高祖母隴西李氏，追封以明貞皇後的諡號。曾祖父諱名昂，在晉代即追封為太保，到後漢追尊為恭僖皇帝，廟號叫德祖，陵墓叫沛陵；曾祖母虢國太夫人楊氏，追封以恭惠皇後的諡號。祖父諱名亻巽，在晉代即追封為太傅，到後漢追尊為昭獻皇帝，廟號叫翼祖，陵墓叫威陵；祖母魯國太夫人李氏，追封以昭穆皇後的諡號。父親諱名王典，服侍後唐武皇李克用，做列校，晉代追封為太師，到後漢追尊為章聖皇帝，廟號叫顯祖，陵墓叫肅陵；母親吳國太夫人安氏，追封以章懿皇後的諡號。章懿皇後在唐朝乾寧二年(895)二月四日在太原生下了漢高祖。
高祖小時不愛好活動，嚴肅莊重很少說話，長大成人時，臉上呈紫色，眼睛白多黑少。開始時服侍後唐明宗，做了他的屬下。明宗與梁人在德勝對陣時，晉高祖石敬瑭被梁軍襲擊，連接戰馬鎧甲的皮條斷了，漢高祖將自己騎的馬給石敬瑭騎，自己騎上石敬瑭斷了鎧甲的馬，不慌不忙地留在後麵斷後，石敬瑭感激他，認為他很勇敢強壯。明宗登上帝位時，石敬瑭任北京留守，因為高祖從前有保護援救自己的功勞，奏請明宗將高祖調到自己帳下，擔任牙門都校。後唐應順初年，石敬瑭鎮守常山，唐明宗傳召他到京師來，碰上閔帝逃奔，與石敬瑭在路上相遇，於是一同到衛州，在傳送文書的人所住的郵亭中歇息。閔帝身旁的人想謀害石敬瑭，高祖悄悄派衛士石敢在袖子裏藏著鐵錘站在石敬瑭後麵，到發生變亂時，石敢擁著石敬瑭躲進一間屋子裏，用大木頭將門頂住，石敢不久被殺害了，高祖率領眾人全部殺死閔帝身邊的人，才使石敬瑭免於被害。
後唐末帝清泰元年(934)，石敬瑭再次鎮守河東。三年夏天，調任鎮守汶陽。高祖勸石敬瑭起義稱帝，輔佐他成事，密謀策劃，改朝換代的初期大事，裏裏外外都依靠他。晉高祖任他為北京馬步軍都指揮使。契丹出動全部兵力同晉軍一起與後唐末帝決戰，在晉陽城下大敗唐軍張敬達部隊，有投降的士卒一千多人，石敬瑭將他們交給自己的侍衛部隊處理，高祖全部殺掉了他們。晉國初建時，加封高祖為檢校司空，兼任侍衛馬步都指揮使，暫時管理隨駕六軍和負責侍衛工作，不久改任陝州節度使，兼任侍衛親軍馬步軍都虞候。契丹國主送別晉高祖到上黨時，指著高祖對晉高祖說：“這位都軍特別勇猛，沒有大的緣故不可遺棄他。”晉高祖進入洛陽，委任高祖巡邏警戒，大城小邑秩序井然，沒有人敢於違背法令。
天福二年(937)夏四月，加封檢校太保。八月，改任許州節度使，像以前一樣主管軍隊。三年夏四月，加封檢校太傅。冬十月，授任侍衛親軍馬步軍都指揮使。十一月，調任宋州節度使，加封檢校太尉。十二月，加封同平章事。這時高祖與杜重威一同接受晉高祖施恩加職的詔命，高祖以與杜重威同列為恥而煩悶不樂，懇切推辭不接受詔命，幾天閉門不出。晉高祖生了氣，傳召宰相趙瑩等人商議罷免高祖兵權，讓他回家。趙瑩等人認為這樣做不妥，於是派端明殿學士和凝到高祖的住處宣讀諭旨，高祖才接受詔命。五年三月，改任鄴都留守兼侍衛親軍馬步軍都指揮使。九月，接受詔令到京師，晉高祖駕臨他的住所。六年七月，任北京留守、河東節度使。七年正月，加封侍中。這時天下發生大蝗災，而蝗蟲偏偏不進入河東境內。六月，晉高祖在鄴宮駕崩，晉少帝即皇帝位，加封高祖為檢校太師。八年三月，提升為中書令。
開運元年(944)正月，契丹南下，契丹國主率領大軍直抵澶州，派蕃將偉王領兵進入雁門關。朝廷以高祖為幽州道行營招討使，高祖在忻口大破偉王。旋即又接受詔令移兵奔赴土門，軍隊到達樂平時，契丹已經退兵，於是就回來了。三月，封為太原王。七月，兼任北麵行營都統。二年四月，封為北平王。三年五月，加封太尉。同月，高祖誅殺吐穀渾白承福等五支部族，共四百人，以另一部族的王義宗統領五族中其餘的人。九月，契丹進犯邊塞，高祖親自率領牙兵到朔州南部的陽武關，大破契丹軍隊。十一月，契丹國主率領蕃族漢族大軍從易州、定州抵達鎮州，杜重威等將領在中渡橋駐軍以抵禦契丹大軍。十二月十日，杜重威等人帶著全軍投降契丹。十七日，相州節度使張彥澤接受契丹命令，攻陷京城洛陽，將少帝擄掠到汴州。高祖得知後大為震驚，分兵把守邊境，以備敵寇進犯。
天福十二年(947)春正月一日，契丹國主進入東京汴州城。十九日，晉少帝在封禪寺被褫奪了帝位。二十九日，少帝被挾持到北方。二月一日，契丹國主具辦漢族的禮製衣服，登上崇元殿接受朝拜，詔令改晉國為大遼國，大赦天下，稱年號為會同十年。同月，高祖派牙將王峻持降表到契丹，契丹國主賜給詔令褒揚嘉獎，稱高祖為兒子。又賜給一根木拐。按契丹禮法，貴重的大臣才能得到這種賞賜，就像按漢族禮儀賜給幾杖一樣。王峻拿著木拐，契丹人望見他都紛紛到路邊避讓。當王峻回到太原後，高祖得以知悉契丹政治混亂，於是商議建立國號。同月，秦州節度使何建將秦州土地人民歸降蜀國。十二日，河東行軍司馬張彥威與他的文武將吏等，認為中原沒有主人，高祖的威望日益隆盛，眾心所歸，寫信勸他登上帝位，高祖謙讓不答應，此後眾官三次上書，諸軍將吏、貴臣耆老，一個接一個地懇切陳請，才發布文告應允。
十五日，高祖在太原宮殿受冊封，登上帝位，詔令改晉代開運四年為天福十二年。十八日，太祖因為晉代皇室全被遷徙到了北方，憤慨惋惜長久。這一天，率領親信兵馬奔赴土門，想到壽陽攔截迎回晉帝，聽說他們已經經過了，才回師。契丹聽說高祖已經建立年號，頒布偽詔剝奪高祖的官職爵位。以通事耿崇美為潞州節度使，高唐英為相州節度使，崔廷勳為河陽節度使，以扼守要害之地。二十一日，磁州盜寇首領梁暉占據相州。二十三日，高祖派都將史弘肇領兵討伐代州，平定了代州。當初，代州刺史王暉背叛晉朝歸附契丹。史弘肇一鼓作氣攻下了代州，將王暉斬首示眾。二十四日，臨時晉州兵馬留後張晏洪上奏，晉州軍發生變亂，殺死知州副使駱從朗及括錢使、諫議大夫趙熙，將晉州城歸順漢朝。當時晉州留後劉在明去東京開封，朝拜契丹，由駱從朗治理軍政大事，高祖正派遣張晏洪、辛處明等人去告知晉州他已登上帝位，駱從朗卻將張晏洪等人囚在晉州城。晉州大將藥可儔在官府殺死了駱從朗，州民們一起協力殺死了趙熙，三軍將領請張晏洪做留後，辛處明做都監。二十五日，臨時陝州留後趙暉、臨時潞州留後王守恩，都上奏表歸順漢朝。二十七日，澶州賊寇首領王瓊與部下毀斷澶州浮橋，王瓊戰敗，被殺死。當時契丹以本族人朗五做澶州節度使，契丹人性情貪婪暴虐，官吏、百姓都深受其害。王瓊是澶州水運什長，於是勾結夏津賊寇首領張乙，合起來得到一千多人，沿著黃河而上，半夜偷偷發難，從南城殺死守衛將領，絕斷用船搭成的浮橋，攻進北城，朗五據守主將所居的牙城以抵禦他們。幾天後，遇上契丹救兵趕到，王瓊戰敗而死。契丹國主剛聽到這一變亂時，害怕極了，由此無意在黃河以南久留，立即派天雄軍節度使杜重威從汴州回到天雄鎮。
三月一日，高祖詔令河東管區內，除以前舊有稅收外，其他各種雜稅征調全部廢除。這一天，契丹國主坐在崇元殿上舉行入閣的儀式，契丹國主以舅父蕭翰做宣武軍節度使。六日，臨時延州留後高永權派遣判官李彬上奏高祖：本道節度使周密被三軍將士驅逐，以高永權暫任留後一職，上表請求歸順。不久，高祖傳召周密到自己出行居住的地方。七日，丹州總指揮使高彥王旬殺死契丹偽政權任命的刺史，占據州城歸順高祖。十七日，契丹國主從東京動身回歸本國。這一天，高祖在赤崗住宿，到下午四五點鍾，有滾雷般的聲音從敵方營帳中發出。契丹從黎陽渡過黃河，就直奔相州。
四月四日，契丹國主攻取相州，殺害相州留後梁暉。梁暉是磁州滏陽人，年輕時作過強盜，碰上契丹人攻入汴州，梁暉就收集徒黨，先攻入磁州，沒有侵擾禍害的行為，派遣使者向高祖致意。梁暉偵察得知相州很積蓄了一些兵器，而且又無人防守，於是在三月二十一日夜晚與他的徒黨們翻越城垣而攻入相州城，殺死幾十個契丹人，奪取武器兵甲數以萬計，因而占據了相州城。契丹國主先派偽相州節度使高唐英領兵征討他。不久，契丹國主親到城下，在這一月第四天攻陷相州城，於是屠戮全城。第二天，契丹國主回到北方去，命令高唐英鎮守相州時，高唐英查檢城中活下的人口，僅得到男男女女共七百人而已。乾皊年中，王繼弘鎮守相州，奏明高祖在城中得到骷髏就有十多萬副，契丹殺害人民的數字，從這就可得知。
四月二十五日，冊封魏國夫人李氏為皇後。二十六日，以高祖長子劉承訓擔任左衛上將軍，第二子劉承佑擔任左衛大將軍，第三子劉承勳擔任右衛大將軍，高祖女兒彭城郡宋氏封為永寧公主，高祖侄子李承斌貝擔任右衛上將軍。
五月一日，臨時河陽留後武行德率領全城歸順高祖。當初，契丹國主準備從東京出發北上，用船隻裝載著武庫裏的兵甲器械，從汴河運到黃河，想搬往北方，派遣奉國都虞候武行德的部隊護送，撥給軍士一千多人帶著家屬們一起上路。到河陰時，軍士變亂，奪取兵器，殺死契丹的監察使者，眾人推舉武行德為首領，與河陰駐軍會合，就從汜水抵達河陽。河陽偽節度使崔廷勳領兵抵禦他們，被打敗，武行德等追擊敗兵，崔廷勳棄城而逃，武行德因此占據河陽城。偽西京留守劉..放棄洛陽，向南逃奔許州，又逃奔東京，洛陽巡檢使方太自己暫時掌管留守事務。不久，方太被武行德殺死。
同月，蕃族將領耿崇美駐紮澤州，史弘肇派先鋒將領馬誨領兵攻擊他，耿崇美後退據守懷州。崔廷勳率領契丹人在河陽攻打武行德，武行德出戰，被崔廷勳打敗。汴州蕭翰派蕃將高牟翰領兵援助護送劉..再回到洛陽，高牟翰返回洛陽後，在洛陽殺死前澶州節度使潘環。
五月九日，契丹國主耶律德光死在鎮州的欒城。趙延壽在鎮州自稱臨時掌管契丹國務。
(下)
天福十二年(947)夏五月一日，契丹所任命的大丞相、政事令、東京留守、燕王趙延壽被永康王兀欲囚禁，接著兀欲召集蕃漢兩族大臣官僚們到鎮州官署，偽造契丹國主的遺詔，以兀欲接任契丹國主位，於是發布訃告，舉行喪禮，穿上喪服。五月七日，詔令在五月十二日國主駕幸南方。十日，以太原府府尹劉崇出任北京留守，命令皇太子劉承訓、武德使李暉為大內巡校。十二日，高祖從河東出發，越過陰地關而路過東京。當時星卜官說，太歲星在鶉火的位置，不利於向南方走，所以經過陰地關。十三日，史弘肇上奏說，澤州刺史翟令奇率領全郡投降。同日，契丹所任命的汴州節度使蕭翰迎接郇國公李從益到汴京，請李從益掌管南方的軍國事務。十五日，蕭翰離開汴京到北方去。二十一日，契丹永康王兀欲從鎮州返回蕃地，路過定州，以定州節度副使耶律忠擔任定州節度使，孫方簡擔任雲州節度使。孫方簡不接受任命，就去了狼山。二十四日，高祖車駕來到絳州，絳州刺史李從朗率領全郡投降。當初，契丹派遣偏校成霸卿、曹可..等據守他們的州郡，高祖登帝位的初期，都陸續歸順，到車駕來臨時，高祖在城下炫耀兵力，不用攻擊，李從朗等就投降了。
天福十二年六月二日，原契丹河中節度使趙讚在服喪期滿後擔任河中節度使。同一天，契丹右仆射、兼中書侍郎、平章事張礪死於鎮州。三日，高祖車駕幸臨洛陽，西京洛陽和東京汴都的文武百官從新安接連恭敬迎候。郇國公李從益、唐明宗淑妃王氏都被賜死在東京。十三日，以漢州就糧歸捷指揮使張建雄擔任濮州刺史，以金州守禦指揮使康彥環擔任金州防禦。張建雄、康彥環都乘動亂之機殺死了本州刺史，自己掌管州裏的軍政大事，所以得到了上述任命。以北京掌管進奏的王從璋擔任內客省使。十五日，發布詔令：“大赦天下。在天福十二年六月十五日黎明以前，天下所有被關押的罪犯，已經判決或尚未判決，已經發覺或尚未發覺，除了十惡五逆之外，無論罪重罪輕，全部赦免釋放他們。各州往年遺留的稅收全部免除。東、西兩京一百裏以外的地方，免征今年夏季的稅收；一百裏以內包括京城在內，今年房租屋稅減免一半。契丹所任命的官職，不再變更。各位貶降流放了的官吏，沒有遷回安置的給予遷回安置，已經遷回安置的給予登記錄用。一般流放的人都回原籍。欠別人的錢財的，用家產抵當還不能還清的部分全部免除，改稱國號叫大漢，年號仍舊叫天福”等等。十六日，詔令青州、襄州、安州恢複為節鎮，曹州、陳州仍恢複舊製為郡。二十四日，因湖南節度使馬希範去世而停止朝見臣下三天。這一月中，契丹所命的相州節度使高唐英被屯駐指揮使王繼弘、楚暉殺死。
天福十二年閏七月九日，命左衛上將軍皇甫立以太子太師身份退休。十三日，禁止製造契丹樣式的馬鞍馬轡、兵甲武器、服裝。十八日，新任命的宋州節度使杜重威憑借鄴都反叛，高祖詔令剝奪杜重威官爵，貶為平民百姓。以高行周擔任行營都部署，領兵前往討伐。二十五日，有彗星出現在張宿，十天後才消失。二十八日，建祖廟追尊六位先祖，以西漢太祖高皇帝劉邦、東漢世祖光武皇帝劉秀居祖廟中永久不廢的地位，高、曾祖以下四個先祖廟號又追尊諡號，已見載於前麵了。這一天，臨時太常卿張昭進上慶典六廟的樂章歌舞名稱：供奉太祖高皇帝神位時，請依舊例演奏《武德之舞》；供奉世祖光武皇帝神位時，請依舊例演奏《大武之舞》；供奉文祖明元皇帝神位時，請演奏《靈長之舞》；供奉德祖恭僖皇帝神位時，請演奏《積善之舞》；供奉翼祖昭獻皇帝神位時，請演奏《顯仁之舞》；供奉顯祖章聖皇帝神位時，請演奏《章慶之舞》。那在六廟歌唱的歌詞，因文辭太多不在這裏記錄。
八月一日，鎮州駐屯護聖左廂都指揮使白再榮等人趕走契丹所任命的節度使麻答，收複鎮州城；麻答與河陽節度使崔廷勳、洛京留守劉..，一起逃奔定州。派驛使飛馬上報。九日，以氵名州團練使薛懷讓擔任邢州節度使。十日，詔令恒州恢複為鎮州，順國軍恢複為成德軍。十九日，詔令天下凡幹了搶劫偷盜的事，不論獲得多少贓物，調查如沒有虛假，全部處以死刑。因兩浙節度使、守太師、兼中書令、吳越國王錢弘佐去世而停止上朝三天。二十八日，薛懷讓報告，收複了邢州，殺死了契丹任命的偽節度副使、管理邢州事務的劉鐸。當初，薛懷讓擔任氵名州防禦使，契丹所任命的節度使麻答派遣很會走路的人督促氵名州的糧食運輸，薛懷讓殺了他們回報高祖。高祖派遣郭從義與薛懷讓進攻奪取邢州，蕃族將領楊兗來援救劉鐸，薛懷讓抵拒楊兗，沒有取勝，退回氵名州據守，敵軍騎兵搶劫他轄區的人民，大受敵軍的禍害。碰上鎮州趕走麻答，楊兗收兵撤退，劉鐸才上表高祖請求歸順。薛懷讓趁劉鐸沒有準備，派人騙劉鐸說：“我奉高祖命令攻襲契丹，請允許我在你州城駐軍。”劉鐸開門迎接他，就被薛懷讓殺害，當時人都知道劉鐸死得冤枉。劉鐸原先接受契丹任命擔任邢州都指揮使，到契丹永康王任命高奉明為節度使時，麻答暫命劉鐸擔任邢州副使兼都指揮使。高祖到東京，高奉明率領鎮州歸降，命令劉鐸掌管邢州事務，一直到這時被殺害。二十九日，文武百官上表，請求將二月四日高祖的誕生日作為聖壽節，高祖同意了。
天福十二年九月二十七日，下詔書說因為杜重威背叛朝廷，定於本月二十九日禦駕暫時前往澶州、魏州。二十九日，高祖禦駕離開京師。
冬十月三日，高祖禦駕暫停在韋城，發布詔令說“：黃河以北各州被關押的罪人，從十月五日黎明以前，按一般赦免仍不能原諒的，全部赦免他們。”十一日，太陽上出現像雞蛋大的黑點。十五日，禦駕到達鄴都城下。二十五日，詔令都部署高行周督師攻擊鄴都，高祖登上高高的土山觀戰，當時大家都說還不宜攻城，副部署慕容彥超堅決要求進攻鄴都城。這一天，漢朝軍隊戰傷了一萬多人，沒能攻下鄴都而撤退。
十一月二十七日。杜重威穿著白衣出城投降，在宮門等待處罰，高祖頒發詔令免除他的罪過。鄴都留守、天雄軍節度使高行周加封為守太尉，封為臨清王。以杜重威擔任檢校太師、主太傅、兼中書令、楚國公。
十二月六日，禦駕離開鄴都返回京城，十三日，從鄴都到達京城。十四日，因為皇太子、開封府尹劉承訓去世停止上朝三天，追封為魏王。十七日，高祖在太平宮舉行哀悼。二十日，司徒李钅..去世。二十八日，宿州報告，宿州被餓死的有八百六十七人。
乾..元年(948)正月一日，高祖沒接受朝拜祝賀。五日，頒布詔令說：“太赦天下，改天福十三年為乾..元年，在正月五日黎明以前，犯了罪的除了十惡五逆外，無論罪行的輕重，全部赦免釋放。”九日，高祖將禦名改為詗。十一日，以前鄧州節度使、燕國公馮道擔任主太師，進封為齊國公。十四日，高祖生病。二十日，高祖在萬歲殿駕崩，這時年齡五十四歲，封閉消息不發布訃告。三十日，太傅杜重威被誅殺。
二月一日，朝廷下達高祖遺令，皇子、周王劉承..可在高祖靈柩前登皇帝位。同日發布訃告。同年三月，太常卿張昭進上高祖諡號叫睿文聖武昭肅孝皇帝，廟號叫高祖。十一月二十七日，葬在睿陵，宰臣禹王圭在遷葬時撰寫了讚揚高祖功德的韻文。