姚興傳(上)
姚興，字子略，是姚萇的長子。依附苻堅時擔任太子舍人。姚萇在馬牧時，姚興從長安經受巨大的困難逃到他父親那裏，姚萇立他為皇太子。姚萇每次領兵出征，常常留他掌管後方事宜。及至他鎮守長安，很有聲威和恩澤。他常與他的中舍人梁喜、洗馬範勖等人談論經書，沒有因為戰亂而荒廢學業，時人都受到感化。
姚萇死後，姚興封鎖消息不讓別人知道。任命他的叔父姚緒鎮守安定，姚碩德守陰密，弟弟姚崇守長安。姚碩德的將領對姚碩德說：“明公的威名向來很重，部下的力量最強，現在正是國喪的時候，朝廷內部必定相猜忌，這不是永安之道。我們應該到秦州去，靜觀事態的變化。”姚碩德說：“太子胸懷寬廣，為人賢明，必定沒有猜疑和隔閡。現在苻登未滅而自己相互殘殺，這就是重蹈袁紹、袁術的覆轍，將首級送給別人。我死了算了，決不像他們那樣去做。”姚碩德到了姚興那裏，姚興以禮相待，然後送走了他。
姚興自稱大將軍，任命尹緯為長史，狄伯支為司馬，率領軍隊討伐苻登。鹹陽太守劉忌奴占據避世堡反叛，姚興領兵進攻劉忌奴，並捉住了他。苻登自六陌向廢橋進攻，始平太守姚詳憑借馬嵬堡抵禦苻登。苻登的人馬很多，姚興擔心姚詳不能阻擋苻登的軍隊，於是自己率領精銳騎兵逼近苻登，又派尹緯帶領步兵去援助姚詳。尹緯使用姚詳的計策，倚仗廢橋抗擊苻登。苻登於是急於向尹緯進攻，尹緯準備出戰，姚興派狄伯支騎馬趕去對尹緯說：“兵法上說的不戰就能製服對方，就是現在這種情況。苻登是窮寇，我們應該慎重，不能輕易出戰。”尹緯說：“先帝去世，人心不安，現在如果不奮發努力，消滅敵人，則國家很難安定。尹緯我敢於以死和敵人相拚。”於是他領兵與苻登大戰，打敗了苻登，苻登渴死的將士十分之二三。當夜，苻登的軍隊徹底潰敗，苻登逃到雍。姚興這才為他的父親發喪守孝。太元十九年(395)，姚興在槐裏即皇帝位，大赦境內罪犯，改元為皇初(394～399)，於是進入安定。
在此以前，苻登派他的弟弟苻廣守雍，他的兒子苻崇駐紮胡空堡，他們聽說苻登被打敗，各自棄城逃去。苻登無地方投靠，就逃到平涼，率領剩餘的人馬進入馬毛山。姚興從安定到涇陽，與苻登戰於山南，殺了苻登。遣散他的部下，讓他們回家務農。將陰密三萬戶遷到長安，分為四個大營戶，設置四軍以統領他們。
安南將軍強熙、鎮遠將軍楊多反叛，推舉竇衝為盟主，擾亂百姓。姚興率領眾將士討伐他們，軍隊駐紮在武功，楊多哥哥的兒子楊良國殺了楊多前來投降。竇衝的弟弟竇彰武與竇衝各存異心，竇衝逃到強熙那裏。強熙聽說姚興將要來到，率領二千戶逃到秦州。竇衝逃到..川，被..川的氐族仇高捉住送給姚興。竇衝的堂弟竇統帶領其餘的將士向姚興投降。
姚興封征虜將軍姚緒為晉王，征西將軍姚碩德為隴西王，征南將軍姚靖等人以及功臣尹緯、齊難、楊佛嵩為公侯，其餘的將士都封有不同的爵位。
鮮卑薛勃在貳城被魏軍侵犯，派人請求救援，姚興派姚崇領兵前去。魏軍退去以後，薛勃又反叛，姚崇討伐並捉住了他，俘獲了很多人馬回來。
姚興追尊他的庶母孫氏為皇太後，在太廟裏享受祭奠。
楊盛守衛仇池，派使者到朝廷請求封賞，姚興封他為使持節、鎮南將軍、仇池公。
鮮卑人越質詰歸率領兩萬戶反叛乞伏乾歸，歸順姚興，姚興將他安置到成紀，封他為使持節、鎮西將軍、平襄公。
姚碩德在洛城討伐平涼的胡人金豹，攻克了洛城。當初，上圭阝薑乳占據本縣反叛，自稱為秦州刺史。姚碩德進軍討伐他，薑乳率眾投降。姚興任命姚碩德為秦州牧，領護東羌校尉，鎮守上圭阝。征召薑乳擔任尚書。強熙和略陽豪族權幹城率領三萬人圍攻上圭阝，姚碩德打敗了他們。強熙向南逃到仇池，於是借道回到晉朝。姚碩德向西攻打幹城，幹城投降了。
姚興命令各郡每年舉薦品德高潔的孝廉一人。
慕容永被慕容垂消滅以後，河東太守柳恭等人各自擁兵自守，姚興派姚緒領兵討伐他們。柳恭等人憑借黃河拒守，姚緒的軍隊不能渡過河去。鎮東將軍薛強搶先占領楊氏壁，帶領姚緒的軍隊從龍門渡過黃河，於是進入蒲阪。柳恭見自己勢力弱小，請求投降。姚緒從新平、安定遷出六千居民到蒲阪。
姚興的母親蟲也氏去世，姚興過度悲哀，不親自處理各種政務。群臣商議請求依照漢朝和魏國的慣例，安葬後就為吉利。姚興的尚書郎李嵩上疏說：“古代三王不同製，五帝不同禮，以孝治天下，是先王的高尚道德規範，應當遵循聖人的教導，以光大前人的遺訓，舉行國葬之後，應穿孝服臨朝，作天下的表率，這才是仁孝的行為啊。”尹緯反駁說：“帝王喪製禮儀，以漢魏為標準。李嵩超常規，越常禮，與禮儀法度不合，請把李嵩交給有司以專擅論其罪。安葬後就是吉利，希望依照前人的規矩辦事。”姚興說：“李嵩是忠臣孝子，有什麽過錯呢？尹仆射廢棄先王的法度，想遵循漢、魏的舊製，難道是我希望於朝中賢臣的嗎？這事就一律依照李嵩的建議辦。”
鮮卑人薛勃反叛以後逃到嶺北，上郡、貳川的胡人都響應他，於是他們在金城包圍了安遠將軍姚詳。姚興派姚崇、尹緯領兵討伐他。薛勃自三交奔赴金城，姚崇列營截斷了他的去路，但姚崇的軍隊由於糧草供應不上，三軍大饑。尹緯對姚崇說：“輔國將軍彌姐高地、建節將軍杜成等人都是各部有勢力的人物，他們官至三品，負責督運糧草，卻讓三軍缺糧，應該明確製訂刑法的條文，以懲罰那些不執行命令的人。”於是殺了彌姐高地和杜成。各部都很害怕，運來糧草五十多萬。姚興率領軍隊二萬親自討伐薛勃，薛勃十分恐懼，放棄他的部下逃到高平公沒奕於那裏，沒奕於將他捉住押送給姚興。
泫氏男姚買得欲借姚興安葬母親蟲也氏的機會殺姚興，有人將這事告訴了姚興，姚興不相信，派李嵩去探聽。姚買得將自己的打算告訴了李嵩，李嵩回來報告了姚興這個確切消息，姚興於是賜姚買得死，並殺了他的黨羽。
姚興下令禁止百姓織造錦繡和進行不合禮製的祭祀。
姚興率軍攻打湖城，晉朝的弘農太守陶仲山、華山太守董邁都投降了姚興。於是，到了陝城，進而進攻上洛，並占領它。又派姚崇進攻洛陽，晉朝的河南太守夏侯宗之固守金墉，姚崇久攻不下，於是占領了柏穀，遷移西河嚴彥、河東裴歧、韓襲等流人二萬多戶而回。
姚興下令，命當地地方官負責安埋陣亡將士，並且尋求近親為他立後。
武都的氐族屠飛、啖鐵等人殺了隴東太守姚..，掠奪了三千多戶，占據方山反叛。姚興派姚紹等人領兵討伐他們，殺了屠飛和啖鐵。派狄伯支到漢中迎接曹會、牛壽等一萬多戶流人。
姚興注意政事，包容廣納各種意見，隻要有一言之善，都以禮接見。京兆的杜瑾、馮翊的吉默、始平的周寶等人因上書陳說時事，都被提拔當了官。天水的薑龕、東平的淳於岐、馮翊的郭高等人都是德高望重的老儒，他們通曉經術，修養德行，各有門徒數百人，教授於長安，眾儒生從遠方而來求學的達一萬幾千人。姚興經常在處理政務的空閑時間，請薑龕等到正殿，講論道藝，研究綜合事物的是非和道理。涼州的胡辯，在苻堅末年，東遷洛陽，教授弟子一千餘人，關中那些先仕後學習者大多到胡辯那裏請教學業。姚興下詔告訴守關的官員說：“眾諸生隻要是谘訪道藝，修己厲身，往來出入，不要按常規拘限他們。”於是學者都很勤奮，儒風盛行。給事黃門侍郎古成詵、中書侍郎王尚、尚書郎馬岱等人，因為文章高雅、清正，讓他們參與國家機密。古成詵風韻優雅，確然不群，每以天下是非為己任。當時京兆的韋高學習阮藉的為人，在母喪期，彈琴飲酒。古成詵聽說以後，哭泣著說：“我應當以私人名義用刀殺了他，以端正世風。”於是持劍尋找韋高，韋高害怕，悄然逃去，終身不敢見古成詵。
姚興派鎮東將軍楊佛嵩攻陷了洛陽。
姚興頒布命令到各郡，百姓因饑荒自賣為奴隸的，都免除奴隸身份成為良人。姚興因為日月相掩食，經常出現災難，自己降低尊號為王，下詔命令眾公卿、士、將、牧、守、宰各降一級。於是太尉趙公、姚..等五十三人聯名上書勸諫說：“伏思陛下的功勳像天那樣高，功勞滿四海，威靈震懾異域，聲威和教化傳到遠方，即使是成湯使殷商的基業興盛，周武王使周朝政權鞏固，也不能和陛下相比。正當要肅清江南、吳越，統一中原，哪能過於謙虛，去違背上天的眷愛呢？”姚興說：“殷湯、夏禹的道德超過曆代君王，然而他們還順守謙虛，沒有以最高稱號自居，何況朕愚昧少知，怎麽可以居於帝王之位呢？”於是派姚..到社稷宗廟去詔告此事，大赦天下，改元為弘始(399～416)。將糧食布帛賜給孤、獨、鰥、寡者，年過七十的人再賜給衣杖。始平太守周班、槐裏令李青彡都因貪汙納賄而被殺，於是各郡都能認真執行朝廷的命令。攻陷洛陽以後，自淮河和漢水以北的各城，大多都送人質請降。
姚興下詔要求每家要處理好祖輩、父母、兄弟之間的關係。姚緒、姚碩德因為姚興降帝為王，堅決請求讓出王爵，姚興不準。
京兆的韋華、譙郡的夏侯軌、始平的龐眺等人率領襄陽流人一萬多人反叛晉朝，投靠姚興。姚興在正殿接見他們，對韋華說：“晉朝自從南遷，太平已久，現在的政事教化、民間風俗怎麽樣？”韋華說：“晉主雖然為國君，而實際沒有掌握朝中大權，政令出自多種渠道，權力沒有掌握在皇室手中，已經成為習俗，刑法十分嚴厲，社會風俗十分奢侈腐化。自從桓溫、謝安以後，還未見寬嚴適中的執政者。”姚興非常高興，拜韋華為中書令。
姚興來到河東。當時姚緒鎮守河東，姚興用家人之禮待他。下詔封先朝舊臣姚馬盧石豈、趙惡地、王平、馬萬載、黃世等人的兒子為五等子男。命令文武百官舉薦有特殊才能的誌士，凡是不利於當時的刑罰和政令，都被廢除。兵部郎金城的邊熙上書陳述軍令過於煩苛，應該遵循簡約的原則。姚興看後覺得邊熙的提議很好。於是依照孫武、吳起的方法加以修改。姚興在長安建立律學，召集各郡縣閑散的官吏前來學習。讓其中那些通達刑法的人回到郡縣去，論決刑罰。如果州、郡、縣不能斷決的案件，則上報廷尉議處。姚興又常常親臨谘議室去斷決疑案，當時號稱沒有冤案。
姚緒、姚碩德堅決讓出王爵，姚興答應了。姚緒、姚碩德的威權日盛，姚興擔心奸佞小人迷惑了他們，於是選擇清正君子去輔佐他們。
姚興因為司隸校尉郭撫、扶風太守強超、長安令魚佩、槐裏令彭明、倉部郎王年等人清正勤勉忠貞，下書褒獎他們的美德，郭撫增封邑一百戶，封強超為關內侯，魚佩等人各晉升一級。
姚興派姚碩德率領隴右諸軍討伐乞伏乾歸，姚興秘密地帶領軍隊前去襲擊，乞伏乾歸敗走，姚興招降乞伏乾歸的部眾三萬六千人，接收帶甲之馬六萬匹。軍無私掠，百姓都很感念他們。姚興進而駐紮到木包罕，賞賜王公以下的將士，遍及士卒。
姚興西征之時，沒奕於想乘虛襲擊安定，長史皇甫序肯切地勸諫，才罷了此念。沒奕於自恨失言，暗中想殺皇甫序。
乞伏乾歸因為窮困無路前來投降。姚興拜他為鎮遠將軍、河州刺史、歸義侯，又將他的部眾歸還給他。
姚興下書規定，將士遇有大喪，如果不是在疆場險要之所，都允許回家奔喪，到喪期滿後，就去勤勞王事。戰爭期間，遇有喪事，給假百日。如果身為邊將，家有變故，替代自己的人未到，敢於離開的，以擅自棄官之罪處罰他。接著又令晉朝將軍劉嵩等二百三十七人回到建鄴。
魏國人襲擊沒奕於，沒奕於拋棄他的部眾，隻率領數千人與赫連勃勃逃到秦州。魏軍進而駐紮到瓦亭，長安受到震動，各城都閉門固守。魏國平陽太守貳塵入侵河東。姚興於是練兵講武，在城西閱兵，將剽勇壯異者召入殿中，又在東堂召見群臣，商討伐魏之事。群臣都勸諫他不能伐魏，姚興堅持自己的意見。司隸姚顯進言說：“陛下鎮懾天下，不宜親自前去，可派諸將分路討伐敵人，授給他們克敵製勝的謀略。”姚興說：“王者應以開拓疆土，平定禍亂為己任，我怎能推辭責任呢？”
姚興立他的兒子姚泓為皇太子，大赦境內，賞賜為父後嗣的男子一級官爵。
姚興派遣姚平、狄伯支等人率領步兵騎兵四萬人攻打魏國，姚碩德、姚穆領步兵騎兵六萬進攻呂隆。姚平等人的軍隊駐紮到河東，姚興派他的光遠大夫黨娥、立節雷星、建忠王多等人率杏城及嶺北騎兵從和寧前去增援，越騎校尉唐小方、積弩將軍姚良國率領關中精壯的士兵為後繼，姚緒率領河東現有的士兵擔任前軍節度，姚紹率洛東之兵，姚詳率朔方現有的騎兵，都聚集於平望，和姚興會合。姚興派沒奕於鎮守上圭阝，派中軍、廣陵公斂權鎮守洛陽，令姚顯及尚書令姚晃輔佐太子姚泓，進入西宮。
姚碩德到了姑臧，大敗呂隆之軍，俘虜、斬殺萬人。呂隆帶領呂他等人率領二萬五千人，獻東苑前來投降。在此以前，禿發利鹿孤占據西平，沮渠蒙遜占據張掖，李玄盛占據敦煌，與呂隆相對抗。這時，都遣使來降。
姚興率領守邊士兵四萬七千人，自長安奔赴姚平那裏。姚平攻打魏國的乾城，攻陷了它，於是占領了柴壁。魏軍趕到，向姚平進攻，姚平截斷汾水而固守。姚興到了蒲阪，害怕魏軍勢大而不敢前進。
當時，姚碩德攻打呂隆，安撫、結納各族，設置官吏，節糧積粟，為長久之計。呂隆十分害怕，於是前來投降。姚碩德軍紀嚴明，秋毫無犯，祭奠先賢，禮遇儒生和哲人，西部的人都感到高興。
姚平糧盡矢絕，帶領部下三十騎投汾水而死，狄伯支等十位將領及四萬多士兵，都被魏軍擒獲。姚興下書，對死於戰事的人，都厚加褒贈。魏軍乘勝進攻蒲阪，姚緒堅守，不派人出戰，魏軍於是退兵回國。
姚興將河西豪強大族一萬多戶遷到長安。
晉朝輔國大將軍袁虔之、守朔將軍劉壽、冠軍將軍高長慶、龍驤將軍郭恭等人對桓玄存有二心，害怕敗露而投奔姚興。姚興親臨東堂接見他們，並對袁虔之說：“桓玄雖然名為晉臣，但實為晉賊，他的才能和氣度能和他父親相比嗎？他能辦成大事嗎？”袁虔之說：“桓玄依仗祖上的資望，雄據荊楚，正值晉朝失政，於是他竊取了宰相之位。他習性殘忍，眾叛親離，心多猜忌，嗜殺成性，職位不是因有才而授給，官爵是因溺愛而加封，沒有公平的氣度，遠遠不如他的父親啊。他現在掌握了朝中大權，之後必定會篡權奪位，既然他不是命世之才，正可以為別人滅晉作前驅，這是上天將機遇授予了陛下，希望你抓緊時間籌劃，平定吳楚。”姚興大喜，任袁虔之為大司農，其餘來降的人都有封賞。袁虔之堅決推讓，請求到疆場效力，姚興改授他假節、寧南將軍、廣州刺史。
姚興冊立他的昭儀張氏為皇後，封他的兒子姚懿、姚弼、姚氵光、姚宣、姚諶、姚忄音、姚璞、姚質、姚達、姚裕、姚國兒都為公爵。派梁斐任大鴻月戶，任新平的張構為副使，傳達王命，拜封禿發亻辱檀為車騎將軍、廣武公，沮渠蒙遜為鎮西將軍、沙州刺史、西海侯，李玄盛為安西將軍、高昌侯。
姚興派鎮遠將軍趙曜率領二萬士兵西屯金城，建節將軍王鬆公心率騎兵協助呂隆等人守姑臧，王鬆公心領兵到達魏安，被禿發亻辱檀的弟弟禿發文真所包圍，眾人潰散，王鬆公心被捉。禿發文真將王鬆公心送給禿發亻辱檀。禿發亻辱檀大怒，將王鬆公心送還長安，歸罪禿發文真，又向朝廷上表謝罪。
姚興下書，任用馬嵬戰役時的將吏，都依次提拔他們，他們的堡戶被免除二十年的徭役或賦稅。姚興生性節儉，他們的車馬沒有金玉之飾，以後都形成了節儉的風氣，沒有不崇尚清白廉潔的。然而姚興喜好出遊打獵，經常損壞莊稼。京兆尹杜扌延認為仆射齊難對國家無匡輔之益，寫《豐草詩》來勸告他，馮翊郡的相雲作《德獵賦》規勸他。姚興看後認為是好的，用金帛獎賞他們，然而始終不能改掉遊獵的習性。
晉朝順陽太守彭泉率全郡之眾向姚興投降，姚興派楊佛嵩率騎兵五千，與荊州刺史趙曜一起迎接彭泉，於是攻占了南鄉，擒獲建威將軍劉嵩，掠奪土地到梁國邊界而歸。姚興又派席確兼散騎常侍到涼州去，征召呂隆的弟弟呂超入朝侍君，呂隆派呂超去了。呂隆懼怕禿發亻辱檀相逼，上表請求到京城供職。姚興派遣齊難及鎮西將軍姚詰、鎮遠將軍乞伏乾歸、鎮遠將軍趙曜等領四萬人馬，在河西迎接呂隆。齊難到了姑臧，任命他的司馬王尚為涼州刺史，撥給他三千人馬，讓他鎮守姑臧。任命將軍閻鬆為倉鬆太守，郭將為番禾太守，讓他們分別守衛二城，將呂隆及其宗室僚屬遷到長安。沮渠蒙遜派他的弟弟沮渠如子向朝廷供獻土產。王尚在涼州安撫百姓，用信義教導他們，百姓感念他的教化，都一致歸順他。北方的鮮卑人也派使者前來朝貢。
桓玄派使者前來問候，請求放辛恭靖、何澹之回去。姚興留下了辛恭靖而遣送何澹之，並對何澹之說：“桓玄不推算時運，將要謀反篡位，上天並未忘記晉朝，必定有正義的舉動，以我看來，桓玄終將敗亡。你現在趕去，定會遇到他的失敗，我們相見之期，不會太遠。”當初，辛恭靖到長安，見姚興而不下拜，姚興說：“朕準備將東南的事委托給卿。”辛恭靖說：“我寧為自己國家的鬼，不當羌賊的臣。”姚興大怒，將他囚禁在另外的房裏。到了這時，辛恭靖也越牆逃回去了。
姚興派他的部將姚碩德、姚斂成、姚壽都等率領三萬人馬，到仇池去攻打楊盛。姚壽都等人從宕昌進攻，姚斂成從下辯進兵。楊盛派他的弟弟楊壽領兵抵禦姚斂成，命令他的侄兒楊斌帶兵抵禦姚壽都。姚壽都迎戰楊斌，擒獲了他，並俘虜了他的全部士兵。楊壽等人十分害怕，帶領部下請求投降。姚碩德班師回國。
晉朝汝南太守趙策放棄職守，投奔姚興。
姚興到逍遙園去，帶領眾僧徒到澄玄堂聽鳩摩羅什演說佛經。鳩摩羅什通曉漢語，研究閱讀舊經，常有乖謬之言，不與胡本佛經書相一致。姚興與鳩摩羅什及沙門中的僧略、僧遷、道樹、僧睿又、道坦、僧肇、曇順等八百多人，拿出佛經的全本、繁本，鳩摩羅什持胡本，姚興拿著舊經，以便相互考察和校正，其中與舊經不同的都要符合理義。連續編出各種經典和論著三百多卷。現在的新經都是鳩摩羅什翻譯的。姚興既然托意於佛道，國中公卿以下沒有不信佛的。僧徒自遠處而到京城來的有五千多人。在永貴裏建造佛塔，在皇宮中建波若台，僧徒坐禪者經常有一千多人。各州郡都形成了敬佛的風氣，崇尚佛事的人家占十分之九。
姚興派姚碩德及冠軍將軍徐洛生等領兵進攻仇池，又派建武將軍趙琨自宕昌而進，派他的部將姚斂俱領兵侵犯漢中。
當時，劉裕殺了桓玄，迎接晉安帝複位，桓玄的衛將軍、新安王桓謙，臨原王桓怡，雍州刺史桓蔚，左衛將軍桓謐，中書令桓胤，將軍何澹之等投奔姚興。劉裕派大參軍衡凱之到姚顯那裏去，請求和好，姚顯派吉默報告朝廷，自此以後，使節往來不絕。晉朝請求歸還南鄉各郡，姚興同意了晉朝的要求。群臣都認為不能這樣，姚興說：“天下善人的標準是一樣的，劉裕選拔地位低下而出身微賤的精英，匡輔晉室，我怎能舍不得數郡之地而成全他的美意呢？”於是割讓南鄉、順陽、新野、舞陰等十二郡給晉朝。
姚碩德等人多次打敗楊盛，楊盛非常害怕，請求投降，派他的兒子楊難當及下屬官吏的子弟幾十人為人質，姚碩德等人領兵回國。姚興安排楊盛為使持節、散騎常侍、都督益州寧州諸軍事、征南大將軍、開府、益州牧、武都侯。姚斂俱攻陷了城固，將漢中流人郭陶等三千多家遷到關中。
姚興向境內人民和在朝文武官員頒布：凡取名不得犯他叔父姚緒和姚碩德的名諱，以顯示對他們的特殊禮遇。姚興為人恭謙孝友，每次見到姚緒和姚碩德，像家人一樣，整服肅立，對他們稱呼字號，車馬服玩，必先滿足兩位叔父，然後自己再用，朝廷的重大決策必先同兩位叔父商量然後施行。
太史令郭麻香對姚興說：“戌亥這年，會有賊寇在西北起兵，我們應謹慎行事。賊兵多如流沙，死者將如亂麻。無數兵馬會隴頭，鮮卑、烏丸不安居，朝廷也將疲於奔命了。”當時，住地有泉水從地下湧出，傳說飲水之後就會治好病，以後很多都沒有應驗。那時，經常有妖人自稱神女，將他們殺了才沒有再出現。
姚興出巡察看，自杜郵來到羊牧。姚興因姚碩德前來朝見，而大赦姚碩德所管轄的境內。到姚碩德回秦州時，姚興親自送他，送到雍地才轉來。
禿發亻辱檀獻給姚興三千匹馬、三萬頭羊。姚興以為他忠於自己，於是提升禿發亻辱檀為涼州刺史，召涼州刺史王尚回長安。涼州申屠英等二百多人，派主簿胡威去見姚興，請求留王尚為涼州刺史，姚興不同意。姚興召見胡威，胡威哭著對姚興說：“涼州歸順國家五年，陛下的威力在此施展，我們刻苦自勵，使孤城能夠獨守，上依仗陛下的威靈，下靠有德才的官吏的教化。現在忽然違背上天和人民的意願，將華夏國土送給外族管理。如果禿發亻辱檀的才能可以勝任，臣哪敢多說。我私下聽說您用我們換了三千匹馬、三萬隻羊。如果所傳是實，這就是遺棄人民看重牲畜。假若國家需用馬匹，隻需尚書下一道命令，三千多家每戶交出一匹，早晨下命令，晚上就可以辦到，為什麽將這事委托給狡詐的胡人呢？昔日漢武帝用天下資財，開發建設河西之地，隔絕了西北各異族的入侵，斷絕了匈奴右臂，所以，終於除掉大宛王毋寡。現在陛下在玉門一帶宣告政策法令，教化西域百姓，怎麽能將五郡之地交給外族？將忠誠的漢族百姓交給殘暴的胡人呢？不隻是臣州裏的百姓會生靈塗炭，臣恐怕聖朝從此也不得安寧。”姚興於是派西平人車普驅馬前去阻止王尚進京，又派使者告訴禿發亻辱檀。正好禿發亻辱檀已經到達姑臧，車普將朝中的情況先告訴了他。禿發亻辱檀非常害怕，脅迫遣送王尚隨即進入姑臧。
王尚到長安以後，因隱藏呂氏宮人，自作主張殺了逃亡的薄禾等罪犯，被拘禁在南台。涼州別駕宗敞、治中張穆、主簿邊憲、胡威等人向朝廷上疏為王尚辯解說：
涼州乃邊遠地區，和仇敵接壤，治世無清閑安全之感，亂世常有傾覆之難。自張氏衰敗，道德風尚淪喪而沒有誰傳播，呂氏氣數將盡，凶惡的猛禽因此得以飛翔。百姓被無窮盡的痛苦纏繞，西部人民生活在水深火熱之中。幸好皇恩眷顧，遠及邊陲。刺史王尚受任於涼州將亡之際，謀成於疆土難全之時，奮不顧身，率領部下，親身厲行節儉，勤勞安逸，豐年饑歲，與百姓一樣，勤於督促農業生產，當時，沒有荒廢的行業。然後振作陛下的威望以掃除無道之人，掉轉天波蕩滌汙穢的氣氛。群逆冰解，不等紅日照耀，像霜至葉落，何須等待勁風的威力。以此相比，定遠侯班超、營平侯趙充國何足稱頌？正要開始營建大業，遇上朝廷將他改授他職，使他沒有完成稀世之功，良機失去而沒法施展。當時，凡是明白他所做的事情的，誰不感到惋惜？
既然服役在遠方，在外勤勞王事，雖然效力未能報答皇恩，而一心為公，無可指責。自從到了京城，到現在已二十多日，出車的命令未到，而讒毀責難越來越多。因奪取呂氏宮人裴氏和殺逃犯薄禾等事而被拘禁於南台，陛下如高懸明鏡，暫且免入牢獄，但朝野譏謗指控的文字，從未間斷過。裴氏年近五十，頭發斑白，寡居在自己家裏，不在王尚家裏，況她年邁色衰，何用遣送呢？捍衛邊疆，要靠眾人之力，薄禾等人私自逃亡，理應受到法律製裁，用刑法製止殺戮，這是安定邊疆的要義。假若因不送歸裴氏就算有罪，也隻是仆從宮署裏少了一個女子罷了。論功勳那麽他的功勞大，談過失他的過失小。而執法的人吹毛求疵，忘記功勞隻記過失，這就是先哲們在當年眼裏哭出血，微臣們隻能仰天而灑淚的原因。
況且王尚為國家效力，奉侍兩代君王，能不能勝任以往已有驗證，人品的優劣陛下心中清楚，就算有小的過失，完全可以將功補過，應弘揚陛下仁政無極，以宣揚陛下庇養包容之恩。
臣等出生在西州，沒有高飛的翅膀，長期在偽政權統治之下，絕棄進取之路。及至皇恩遍及涼州，臣私下萌生釣譽之心，於是出仕為朝廷效命，愧居吏位。主上受辱臣子擔憂，所以我們腳磨老繭，敞開誠意，請陛下明察。
姚興看了奏章後非常高興，對他的黃門侍郎姚文祖說：“你知道宗敞嗎？”姚文祖說：“他和臣住在一個村子裏，是西方的英才。”姚興說：“他有個奏表為王尚辯護，文義甚佳，當是王尚撰的文稿。”姚文祖說：“王尚在南台，禁止他與賓客往來，宗敞居住在楊恒那裏，是不是王尚擬稿是很明顯的。”姚興說：“如果是這樣，是楊恒幫他措辭和構思的嗎？”姚文祖說：“西方對宗敞評價甚高，超過了楊恒。宗敞昔日和呂超的往來較多，陛下可以問他。”姚興因此對呂超說：“宗敞的文才怎麽樣？可和哪些人相比？”呂超說：“宗敞在西部，時論寫得很好，宗敞可和魏國的陳琳、徐幹，晉國的潘嶽、陸機相比。”姚興將奏表給呂超看，並說：“涼州一個小地方，難道會有這樣的奇才嗎？”呂超說：“臣用宗敞其他的文章相比，這奏文還不是最好的，琳琅這種玉石出在..嶺，明珠生在海濱，如果一定要以地求人，那麽，禹是大夏摒棄之人，姬昌是東夷摒棄之士，隻應當問他的文才如何，不能用疆土境域來評定人物。”姚興非常高興，赦免王尚之罪，任命他為尚書。
姚興傳(下)
晉朝義熙二年(406)，平北將軍、梁州督護苻宣進入漢中，姚興的梁州別駕呂營、漢中的徐逸、席難領兵迎戰苻宣，並求救於楊盛。楊盛派兵到氵盡口，南梁州刺史王敏退守武興。楊盛又和晉朝交往。
姚興任命太子姚泓錄尚書事。
慕容超的司徒、北地王慕容鍾，右仆射、濟陽王慕容嶷，高都公慕容始都來投靠姚興。
華山郡地湧沸泉，寬廣一百多步，能將生物燒熟，曆時五個月才止。
赫連勃勃殺高平公沒奕於，接收他的部下以後，背叛姚興。
在此以前，魏國國君拓跋王圭送馬千匹，向姚興求婚，姚興答應了他的要求。因為魏國又另立皇後，於是斷絕了和魏國的婚姻關係，故而發生了柴壁之戰。到這時，又與魏國和好，魏國釋放了狄伯支、姚伯禽、唐小方、姚良國、康宦回長安，姚興都恢複了他們的爵位。
當時，禿發亻辱檀、沮渠蒙遜之間相互攻擊，禿發亻辱檀於是招引河州刺史西羌的彭奚念，彭奚念依仗黃河險阻而反叛。
蜀地譙縱派使者前來自稱屬國，請求桓謙，想讓他順長江而下，向東去討伐劉裕。姚興和桓謙商量，桓謙請求前去攻打劉裕，姚興同意了他的請求。
姚興派中軍姚弼、後軍斂成、鎮遠將軍乞伏乾歸等人率領三萬軍隊去討伐禿發亻辱檀，左仆射齊難等人率騎兵二萬去攻打赫連勃勃。吏部尚書尹昭勸諫說：“禿發亻辱檀依仗著他處在邊遠地區，才敢反叛，應當命令蒙遜和李玄盛去攻打禿發亻辱檀，讓他們相互攻擊，等待他們兩敗俱傷，然後捉拿他們，這是像卞莊擒拿雙虎一樣的舉動啊。”姚興沒有聽從。赫連勃勃退而守衛河曲。姚弼的軍隊從金城渡河，姚弼的部將薑紀對姚弼說：“現在國家的軍隊正討伐赫連勃勃，禿發亻辱檀猶豫不決，沒有嚴加防範，請你交給我五千騎兵，乘其不備攻占城門，那麽，鄉下百姓歸我所有，禿發亻辱檀隻占據了一座孤城，我們很容易攻克它。”姚弼沒有采納他的意見，進而占領昌鬆，長驅直入到了姑臧。禿發亻辱檀環城固守，並領兵進攻姚弼，姚弼被打敗，退守西苑。姚興又派衛大將軍姚顯率領兩萬騎兵，為各路人馬節製調度。姚顯到了高平，聽到姚弼兵敗的消息，兼程趕去，撫慰黃河以北的百姓，然後率領眾軍歸來。禿發亻辱檀派使者徐宿向姚興謝罪。
齊難被赫連勃勃擒獲。姚興派平北將軍姚衝、征虜將軍狄伯支、輔國將軍斂曼嵬、鎮東將軍楊佛嵩率騎兵四萬前去討伐赫連勃勃。姚衝駐紮在嶺北，想回兵襲擊長安，狄伯支不同意，才沒有行動，姚衝又害怕自己的陰謀被泄露，於是毒殺了狄伯支。
當時，晉軍正攻打譙縱，並且打敗了譙縱的軍隊，譙縱派使者向姚興求救。姚興派平西將軍姚賞、南梁州刺史王敏率領二萬人馬前去救援，晉軍退去。譙縱派使者拜謝救援的軍隊，並貢獻當地特產。姚興派他的兼司徒韋華持節前去策拜譙縱為大都督、相國、蜀王，加九錫，禮儀典章遵照魏、晉的作法，承製封拜都如王者的禮儀。
姚興從平涼到朝冉阝去，聽到姚衝圖謀叛亂的消息，因姚衝是兄弟中最小的，雄武過人，還想克製忍耐寬容他。斂成哭泣著對姚興說：“姚衝凶險不仁，常常在你身邊侍奉，臣感到寢不安席，希望您早點處理這件事。”姚興說：“姚衝有什麽作為呢？但他輕易殺害名將，我想將他的罪行昭告全國。”於是下令讓姚衝自盡，以百姓之禮安葬他。
晉朝河間王的兒子司馬國..、章武王的兒子司馬叔道前來投降姚興，姚興對他們說：“劉裕挽救晉朝，你們怎麽反來投靠我呢？”司馬國..等人說：“劉裕和那些不得誌的小人一起削弱朝廷的勢力，王室中凡是有能力能自立的，沒有不被他殺害的。我們是避開他，實在不是誠心來投誠，隻是避死罷了。”姚興讚揚了他們的誠實，任命司馬國..為建義將軍、揚州刺史，司馬叔道為平南將軍、兗州剌史，並賜給他們豪華的住宅。
姚興到了貳城，準備討伐赫連勃勃，派安遠將軍姚詳和斂曼嵬、鎮軍將軍彭白狼分別督運糧草。各路軍隊還未集中，赫連勃勃的大批騎兵卻已到來，姚興打算將步兵留下守衛貳城，自己到斂曼嵬軍營中去。眾人都很害怕，大臣們都堅決不同意他去，姚興沒有采納大家的意見。尚書郎韋宗迎合姚興的意見勸他到斂曼嵬營中去，蘭台侍禦史薑楞超越次序而進言說：“韋宗奸詐不忠，敗壞國家大計，應先將他腰斬以謝天下。倘若陛下輕動，六軍十分恐慌，人無守城之誌，這是敗亡危險之道啊！應該派遣一人為使，命姚詳等人前來救駕。”姚興默然不語。右仆射韋華等人進諫說：“如果陛下輕率出城，我們必定不戰自潰，也未必能夠到達斂曼嵬的軍營，請陛下認真考慮。”姚興於是派左將軍姚文宗率領皇帝的親兵出戰，中壘將軍齊莫統氐兵為後繼。姚文宗和齊莫都是勇武果斷之人，拚死力戰，赫連勃勃才退兵。姚興留五千禁兵配合姚詳守貳城，自己回到長安。
譙縱派他的侍中譙良、太常楊軌前去朝見姚興，請求大舉進攻江東。接著派他的荊州刺史桓謙、梁州刺史譙道福率領軍隊二萬人向東進攻江陵。姚興於是派前將軍苟林帶領騎兵前去助戰。桓謙屯兵枝江，苟林將軍隊駐紮在江津。桓謙是江東貴族，他的部下遍及荊楚一帶，晉朝的將士都有叛變之心。荊州刺史劉道規非常害怕，環城固守。雍州刺史魯宗之率領襄陽的軍隊前往救援，劉道規於是留魯宗之守衛江陵，自己領兵迎戰。桓謙等人的水軍強盛，加之步兵騎兵列陣以待。兩軍在枝江大戰，桓謙被打敗，乘小船前去投奔苟林，被晉軍捉住並殺了他。苟林害怕領兵退回。
姚興因為國家開支不夠，要增收水陸關卡之稅，鹽、竹、山、木材都要收稅。群臣都向他進諫，認為天生物品是為了養活眾生靈，帝王應像養育子女一樣養活人民，不應該為節儉而奪走他們的利益。姚興說：“能夠越過水陸關卡在山水之間謀利的人，都是豪富之家。我減少有錢人的收入來彌補國家的不足，有何不可？”於是執行了增稅政策。
姚興從朝門出去到文武苑遊獵，到傍晚才歸，準備從平朔門入城。前導到了城邊，城門校尉王滿聰披甲持杖，關閉城門拒不讓他們入城，並對城下說：“現在已經昏暗，奸良難辨，我寧可死，但城門不可開。”姚興於是轉回來從朝門入城。第二天早上召見王滿聰，為他晉升了兩級官階。
乞伏乾歸率眾反叛，攻占了金城，捉住了金城太守任蘭。任蘭嚴厲指責乞伏乾歸背恩忘義，乞伏乾歸大怒，將他囚禁起來，任蘭絕食而死。
赫連勃勃派他的部將胡人金纂帶領一萬多騎兵攻打平涼。姚興來到貳城，前去救援平涼，金纂的軍隊被打敗，姚興的部將活捉了金纂。赫連勃勃派他哥哥的兒子赫連提攻陷了定陽，捉住了北中郎將姚廣都。姚興的部將曹熾、曹雲、王肆佛等各帶領數千戶百姓避開赫連勃勃遷往內地。姚興讓王肆佛留在湟山澤，讓曹熾、曹雲駐兵於陳倉。赫連勃勃進犯隴右，攻打並占領了白崖堡，於是又進犯清水。略陽太守姚壽都放棄守衛的責任，逃向秦州，赫連勃勃又接收了他的軍隊方才退去。姚興從安定去追趕赫連勃勃，到壽渠川，沒有追上才領兵返回。
當初，天水人薑紀，是呂氏的叛臣，阿諂奸詐，喜好挑撥別人的親屬關係。姚興的兒子姚弼受姚興寵愛，薑紀於是全力依附他。姚弼當時擔任雍州刺史，鎮守安定，與薑紀暗地裏商量想回到京城，薑紀讓他盡心侍奉常山公姚顯，在他周圍培植自己的親信。到這時，姚興任命姚弼為尚書令、侍中、大將軍。姚弼已經占據將相之位，虛心待人，結交朝中大臣，權勢超過太子，於是產生了奪取太子之位的圖謀。
姚興因為有赫連勃勃、乞伏乾歸在西北方作亂，禿發亻辱檀、蒙遜擁兵河西，想訪求能作帥的臣下，去鎮撫這兩個地方。隴東太守郭播對姚興說：“嶺北二州有數萬戶百姓，如果能有具備文武之才的人去安撫他們，完全可以阻止壞人的陰謀。”姚興說：“我經常想得到廉頗、李牧那樣的將領去鎮撫四方，讓他們便宜行事。然而任用的人往往不稱職，常常導致失敗。你推舉幾個人看看如何。”郭播說：“清正廉潔善於撫慰邊民，則平陸子王元始可以；雄武多奇略，那麽建威將軍王煥可以；賞罰嚴明，敢於衝鋒陷陣，莫過於奮威將軍彭蠔。”姚興說：“彭蠔能做到令行禁止，但不是撫邊的將才。王元始、王煥年紀太輕，我不知他們的為人如何。”郭播說：“廣平公姚弼文武全才，適合鎮守一方，希望陛下遠鑒前車，近悟後轍。”姚興不同意，任命他的太常索棱為太尉，兼任隴西內史，安撫結交乞伏乾歸。索棱到任後政績顯著，乞伏乾歸被感化而歸順。太史令任猗對姚興說：“白氣出現在北方的上空，東西長五百裏，應當有破軍流血的事情發生。”乞伏乾歸派遣使者送來了被他虜去的官吏，向朝廷謝罪，請求投降。姚興因赫連勃勃還在發難，權且答應了他的要求。封了乞伏乾歸和他兒子乞伏熾盤的官爵。
姚詳當時鎮守杏城，被赫連勃勃兵勢所逼，糧盡棄城，向南逃向大蘇。赫連勃勃又攔截他，他的部下四散逃去，姚詳被赫連勃勃擒住。當時，姚興派衛大將軍姚顯救援姚詳，姚詳兵敗，於是姚顯領兵駐紮在杏城，姚興命姚顯都督安定並負責嶺北二鎮的政務。
潁川太守姚平都從許昌來朝見，對姚興說：“劉裕竟敢心懷奸計，在芍陂屯積糧草，有侵犯邊界的圖謀，應派人將他的糧草燒掉，以挫敗他的陰謀。”姚興說：“劉裕軟弱，哪敢窺視我們的疆土呢？即使有奸心，也是以後子孫們的事了。”姚興召見他的尚書楊佛嵩並對他說：“吳人缺乏自知之明，才產生了非分之想。到冬天以後，我將派你率領三萬精兵去燒毀他們屯積的糧草。”楊佛嵩說：“陛下如果讓我擔負這個任務，應當從肥口渡過淮河，直奔壽春，將大部隊駐紮到城裏，放縱輕騎到四野去搶掠，致使淮南蕭條，兵糧都缺，足可使吳人惶惶不可終日，魂飛魄散。”姚興非常高興。
當時，西方胡人梁國兒在平涼建造了高大的墳墓，經常帶領妻妾在裏麵設宴，喝醉了就登上靈床唱歌。有人譏諷他，梁國兒不以為然。因梁國兒在曆次征戰中，多次立功，姚興任命他為鎮北將軍，封他為平輿男，年過八十才去世。
那時，客星進入東井星座，到處發生地震，前後共一百五十六次。姚興的公卿上表請罪，姚興說：“災禍的到來，罪過在元首，近代有人將天災歸罪於三公，非常沒有道理。你們都應各守本位。”
仇池公楊盛反叛，侵擾祁山一帶。姚興派建威將軍趙琨率領五千騎兵為前鋒，立節將軍楊伯壽統領步兵為後繼，前將軍姚恢、左將軍姚文宗從鷲陝進軍，鎮西將軍、秦州刺史姚嵩領兵進入羊頭陝，右衛將軍胡翼度從陰密出..城，討伐楊盛。姚興帶領輕騎五千，從雍州出兵，和各路將領會於隴口。天水太守王鬆公心對姚嵩說：“先皇神略過人，威武蓋世，冠軍將軍徐洛生勇猛剛毅兼備，輔佐英明的君主，兩次進攻仇池，都無功而還。不是楊盛智勇雙全，隻是楊盛占據了險要的地勢。現在憑著趙琨的部眾，使君你的威信，和先皇相比，實在看不到你們有成功的把握。你對這些形勢很清楚，為什麽不表奏朝廷呢？”姚嵩不聽勸告。楊盛領軍和趙琨對陣，楊伯壽畏懼不進，趙琨兵少抵擋不住，被楊盛打敗，姚興殺了楊伯壽以後退兵還朝。姚嵩於是將王鬆公心的話告訴了姚興，姚興感到王鬆公心的話很對。
乞伏乾歸被他的部下所殺，他的兒子乞伏熾盤剛剛接替他父親的位置，姚興的部下都勸姚興消滅乞伏熾盤。姚興說：“乞伏乾歸先前已投順了我，我正該安撫他，趁著別人喪事去討伐他，不是我的本意。”
姚興任命楊佛嵩為都督嶺北討虜諸軍事、安遠將軍、雍州刺史，率領嶺北現有的士兵討伐赫連勃勃。楊佛嵩出發幾天以後，姚興對群臣說：“楊佛嵩驍勇剛毅，凡上陣遇敵，不能抑製自己，我經常節製他，讓他帶兵不超過五千。現在他帶了這樣多的兵，遇到敵人必定失敗。現在他已走了很遠，想追回他，已來不及了。”姚興的部下都以為不一定是這樣。楊佛嵩果然被赫連勃勃所捉，自己割斷咽喉而死。
姚興立昭儀齊氏為皇後。又下詔將已故丞相姚諸、太宰姚碩德、太傅姚..、大司馬姚崇、司徒尹緯等二十四人的牌位放入姚萇的太廟中享受祭祀。姚興因大臣陸續亡故，命令主管官署詳細查閱大臣去世時的赴喪吊唁製度，主管的官吏告訴姚興說，依照以往的慣例應在東堂發喪，姚興不同意，凡遇大臣去世，姚興都親自前去祭奠。
姚文宗被姚泓寵幸，姚弼非常憎恨他，就誣陷姚文宗對姚興有怨言，並讓侍禦史廉桃生當證人。姚興大怒，讓姚文宗自盡。自此以後，群臣都畏縮謹慎，不敢說姚弼的短處。
當時，貳縣的羌人反叛姚興，姚興派後將軍斂成、鎮軍將軍彭白狼、北中郎將姚洛都前去討伐他們。斂成被羌人打敗，非常害怕，到趙興太守姚穆那裏歸罪於人。姚穆想將他送往朝廷殺掉，斂成大怒，逃到赫連勃勃那裏去了。
姚興派姚紹和姚弼帶領禁衛軍鎮守嶺北。遼東侯彌姐亭地率領部下軍民遷居陰密，搶掠當地百姓的財產。姚弼逮捕了彌姐亭地，將他送往長安，殺了他的部下七百餘人，並將二千多戶遷往鄭城。
姚弼被姚興寵愛，想做什麽事，姚興無不順從。姚弼於是任用他寵愛的人尹衝為給事黃門侍郎，唐盛為治侍禦史，機要位置，都是他的親信，打算逐漸培植眾多的爪牙，掩蓋自己的過錯。右仆射梁喜、侍中任謙、京兆尹尹昭趁機對姚興說：“父子之間，別人不能多說。然而君臣就像父子，臣子們還是想把意見說出來。朝中隻要有兩個皇後、兩個太子並立相爭，沒有不傾國亂家的。廣平公姚弼奸凶不規，暗中有奪取太子位的圖謀，而陛下對他的寵愛失當，樹立了他的威望和權勢，險詐無賴之徒，無不像魚鱗一樣聚集在他的身邊。街談巷議，都說陛下有廢現太子而立姚弼為太子的打算。如果是這樣，臣等人寧可死，也不敢尊奉您的詔命。”姚興說：“哪有這事呢？”尹昭等人說：“如果沒有廢立之事，陛下這樣愛姚弼，恰好是害了他，希望削去他的左右黨羽，降低他的權威。不但姚弼像泰山一樣安穩，宗廟社稷也會像盤石一樣堅固。”姚興默然不語。
姚興臥病在床，逆賊李弘在貳原造反，貳原的氐族人仇常也起兵響應。姚興帶病領兵討伐他們，殺了仇常，活捉了李弘方才回軍，將仇常的部下五百多戶遷往許昌。
姚興病重，他的太子姚泓將軍隊駐紮在東華門，自己在諮議堂侍奉姚興。姚弼暗地裏準備叛亂，招集數千人，披甲埋伏在他的府第中。撫軍姚紹和侍中任謙、右仆射梁喜、冠軍姚訁讚、京兆尹尹昭、輔國將軍斂曼嵬一起帶領禁衛軍，駐守在皇宮裏。姚裕派遣使者到蒲阪去告訴姚懿，並傳密信給各路諸侯，報告姚弼準備叛亂的情況。姚懿哭著對將士們說：“皇上現在病重，當臣子的應衣帽不整，為國家分憂。而廣平公姚弼在私第藏兵，不忠於太子，現在正是我殉義亡身之日。各位都是忠烈之士，也應當同我一起去為這次舉動而獻身。”將士們都磨拳擦掌，說：“聽從殿下命令，死生不敢有二心。”於是放出獄中囚徒，拿出數萬匹布帛賞給將士，豎起軍前大旗，領眾誓師，準備奔赴長安。鎮東將軍、豫州牧姚氵光在洛陽起兵，平西將軍姚諶在雍州起兵，準備赴太子姚泓之難。姚興病好以後，召見群臣，征虜將軍劉羌哭著對姚興說：“陛下臥病數旬，為什麽出了這些事呢？”姚興說：“朕教子無方，致使各位皇子不和，有愧於四海。卿等人各自陳述自己的見解，以安社稷。”尹昭說：“廣平公姚弼倚仗自己受寵而狂妄，擁兵懷有異心，自當依照刑法的條文，以明法度。陛下如果不忍心懲罰他，可暫且削去他的威權，讓他住到所封的領地去，用以延緩他伺隙而動的禍患，保全父子親愛的天性。”姚興對梁喜說：“卿以為如何？”梁喜說：“臣的愚見，和尹昭陳述的一樣。”姚興因為姚弼才兼文武，不忍心以法懲辦他，免去了姚弼尚書令的職務，以將軍、廣平公的身份留住私宅。姚懿等人聽到姚興病愈的消息，各自退兵回去。姚懿、姚恢和他的弟弟姚諶等人都上表述說姚弼之罪，請求對姚弼使用刑法，姚興不允許。
當時，魏國派使者向姚興致以問候，並請求通婚。恰遇平陽太守姚成都前來朝見，姚興對姚成都說：“你久居東藩，和魏國鄰近，應當了解魏國的形勢。現在他們來求婚，我已經答應了他們的請求，你想想，他們能和我們分災共患、相互救援嗎？”姚成都說：“魏國自從柴壁大捷以來，兵甲未曾損失，兵強馬壯，軍隊強盛。現在和他們和好，加上有了婚姻關係，不隻是和我們分災共患，實際也是兩國永安的福氣啊。”姚興非常高興，派他的吏部郎嚴康前去報答回訪，並且帶去土產。
當時，姚懿、姚氵光、姚宣、姚諶前來朝見，他們讓姚裕對姚興說：“姚懿等人都在宮外，想對你上奏一些事情。”姚興說：“你們是想說姚弼的事情，我已經知道了。”姚裕說：“姚弼如果有可議論的事情，陛下就應當認真聽取。如果姚懿他們的言論有違大義，便可用刑法懲治他們，為何要拒絕他們說話呢？”姚興於是在諮議堂召見他們。姚宣哭泣著說：“先帝以高尚的道德奠定國家基礎，陛下用神武精神完成大業，正要使我朝像周代那樣長久興隆，流美名於萬世，怎能讓姚弼陰謀顛覆社稷。應該將他交付司法部門，嚴明刑典。臣等敢以死請求陛下這樣做。”姚興說：“我自會處理這件事，你們不必擔憂。”在此以前，大司農竇溫、司徒左長史王弼都有密表上奏，勸姚興以廢立之事。姚興雖然沒有聽從，也沒有責怪他們。撫軍東曹屬薑虯上疏說：“廣平公姚弼心有奸計，謀圖篡位已有多年，一群趨勢諂媚小人，助他節外生枝，叛逆的跡象已很明顯，連遠方戎夷都知而譏笑。周文王為推行教化，是從妻室兒女做榜樣開始；我朝的禍亂，將發生於您對子女的溺愛。現在陛下雖然容忍了他的過失，掩蓋了他的罪行，而他的逆黨還很多，煽惑不止，姚弼的叛亂之心可以除掉嗎？應該斥逐那些不法之徒，以斷絕禍患根源。”姚興將薑虯的奏表給梁喜看，並說：“天下之人沒有不以我兒姚弼為口實的，怎麽處理這件事呢？”梁喜說：“薑虯的話是實在的，陛下應早下決心處理姚弼。”姚興默然不語。
太子詹事王周虛心結交朝士，為太子收攏人才。姚弼憎恨他，常尋機陷害王周。王周毫不屈服，姚興讚賞王周篤守正道，升任他為中書監。
姚興到了三原，對群臣說：“古人有一種說法，關東出宰相，關西出武將，三秦多俊才，汝潁出奇士。我上應天命，雄據中原，自沙漠以東，淮河、漢水以北，未嚐不全力招求賢才，希望匡正自己的不足之處。然而還不能明察民間賢士，未能感動那些清正廉潔的人。至於那些智力能擔任一個官職，行為有一點善長的，我都按級別晉升他們，不使有營私作弊的事情出現。卿等應察明那些出身卑微的賢達之人，協助我把他們推舉上來。”梁喜說：“遵奉陛下的命令尋求賢才，不曾怠慢，未見到能輔佐皇室的大才，可說世上缺乏賢能之士。”姚興說：“自古以來，凡創王霸之業的人，手下都有如韓信、吳起那樣的將才，蕭何、鄧禹那樣的宰相，總不能在往賢中拜將，到後哲中去求相吧。隻怪你等選拔不準，尋求不到，怎麽能說四海都無賢才呢？”臣子們都非常高興。
晉朝的荊州刺史司馬休之占據江陵，雍州刺史魯宗之占據襄陽，和劉裕互相攻擊，他們都派遣使者向姚興求援。姚興派姚成王、司馬國..帶領騎兵八千人前去救援。
姚弼憎恨姚宣誹謗自己，於是在姚興麵前誣陷姚宣。恰遇姚宣的司馬權丕來到長安，姚興指責權丕對姚宣無輔佐之功，準備殺他。權丕性情奸巧，反過來捏造罪狀誣陷姚宣。姚興大怒，於是在杏城將姚宣逮捕入獄，又派姚弼帶領三萬人馬鎮守秦州。尹昭對姚興說：“廣平公與太子不和，讓他在外掌握重兵，陛下一旦遇有不測，恐怕社稷必定出現危險。小事不忍而招致大的禍亂，是陛下造成的啊。”姚興沒有采納尹昭的建議。赫連勃勃攻打杏城，姚興又派姚弼前去救援，姚弼剛到冠泉，杏城已被赫連勃勃攻陷。姚興到了北地，姚弼駐兵於三樹，姚興派姚弼和斂曼嵬向新平進發，自己回到長安。
姚成王到了南陽，司馬休之等人已被劉裕打敗，姚成王領兵退回。司馬休之、魯宗之等人和譙王司馬文思，新蔡王司馬道賜，寧朔將軍、梁州刺史馬敬，輔國將軍、竟陵太守魯軌，寧朔將軍、南陽太守魯範都前來投靠姚興。
赫連勃勃派他的部將赫連建帶兵侵犯貳縣，數千人進入平涼。姚恢和赫連建在五井交戰，平涼太守姚興都被赫連建擒獲，赫連建領兵進入新平。姚弼領兵討伐赫連建，戰於龍尾堡，大敗赫連建的軍隊，並活捉了赫連建，將他押送到長安。當初，赫連勃勃攻打彭雙方守衛的石堡，彭雙方力戰拒守，赫連勃勃幾年都攻打不下，這時，聽說赫連建兵敗的消息，才領兵退去。
司馬休之等人來到長安，姚興對他們說：“劉裕尊崇晉帝，難道還有過錯嗎？”司馬休之說：“我以前到都城去，琅王牙王司馬德文哭著對我說：‘劉裕對待主上，非常刻薄。’以形勢推想，國家的前途難以預料。”姚興準備任用司馬休之為荊州刺史，將守衛東南的任務委派給他。司馬休之堅決推辭，請求和魯宗之等人去騷擾襄陽、淮河、漢水一帶。姚興於是任用司馬休之為鎮南將軍、揚州刺史，魯宗之等人都被封了官職。司馬休之準備前去上任，侍禦史唐盛對姚興說：“符命上曾記載著，司馬氏應占領黃河、洛陽一帶。司馬休之既然洗鱗南飛，恐怕再不是池中之物，對他可以以禮相待，不能放他離去。”姚興說：“司馬氏如果像符命所記的那樣，留他在這裏反成了後患。”於是讓司馬休之前去上任。
揚武將軍、安鄉侯康宦驅趕白鹿原氐人數百家前往上洛，太守宋林不讓他們入城。商洛人黃金等人帶領義軍夾擊康宦，康宦於是帶領部眾前來請罪，姚興赦免了他，並恢複了他的官職。
當時白虹貫日，有個操巫術的人對姚興說：“將會出現不祥之事，最後自然消亡。”那時，姚興正在治病，姚弼稱自己有病不來上朝，在私宅中聚集士兵。姚興知道後非常憤怒，逮捕了姚弼的黨羽殿中禦史唐盛、孫玄等人，並殺了他們。姚泓對姚興說：“兒臣實在不肖，不能教育弟弟，致使姚弼惹事生非，愧對天日。父皇如果認為兒臣對國家不利，可以將兒臣除掉使國家安寧，也是家庭的福氣。如賜兒以天性之恩，不忍心加刑，請求讓兒臣離開京城前去鎮守邊關。”姚興慘然動容，在諮議堂召見姚讚、梁喜、尹昭、斂曼嵬，秘密商量準備逮捕姚弼。當時，姚紹屯兵於雍城，派人告訴他這個消息，幾天都決定不下來。姚弼的黨羽因恐懼而騷動。姚興擔心他們發生叛變，於是逮捕了姚弼，將他囚禁在中曹，又逮捕了他的黨羽，準備將他們全部殺掉。姚泓痛哭流涕，堅決請求寬恕他們，才沒有殺他們。姚興對梁喜說：“姚泓天性平和，沒有猜疑之心，必定能夠容納群賢，保全我的子女們。”於是全部赦免了姚弼的黨羽。
靈台令張泉又對姚興說：“火星進入東井星座，過了幾十天又回到原來的位置上，未過一個多月，又進入東井星的正中。凡是國君都很憎惡這件事，陛下應推行仁政，虛己待人，以答謝上天的譴責。”姚興聽從了他的勸告。
正月初一，姚興在太極前殿接受群臣的朝賀，僧人中的賀僧悲泣不能自勝，大家都感到奇怪。賀僧這個人，大家都不知道他從哪裏來的，他說的話都有效驗，姚興像對神仙一樣敬重他，經常讓賀僧和幾個隱士一起參加宴會。
姚興出巡到華陰，讓姚泓監國，進居西宮。姚興因病重，返回長安。姚泓準備出城迎接，他的宮臣說：“現在皇上病重，奸臣在他身邊，廣平公經常有非分之想，變故難測。現在殿下如果出城，進則不能見到皇上，退則有姚弼等人為禍作亂，哪裏是歸所呢？殿下應該抑製情禮，以保國家安定。”姚泓聽從了宮官的勸告。於是在黃龍門下拜迎姚興。姚弼的親信看見姚興登上鑾輿，都非常害怕。尹衝等人原來陰謀想借姚泓出城迎接而殺害他，尚書姚沙彌說：“如果太子有準備，不出來迎接，應當侍奉皇上的車駕直接到你府中去。宮中擔任警衛的人聽說皇上在這裏，自當前來，誰給太子守衛呢？我們因廣平公的緣故，蒙上了叛逆的罪名。現在因皇上南幸，當然可以憑正義而行事，不但可救廣平公之禍，也可以申雪以前的恥辱。”尹衝等人不同意，想跟隨姚興進皇宮作亂，又不知道姚興的死活，心存疑慮不敢前進。姚興命令姚泓錄尚書事，派姚紹、胡翼度帶兵守衛皇宮，防止內外的變亂，派斂曼嵬沒收姚弼府中的兵器，上交到武庫中去。
姚興的病情轉重，他的妹妹南安長公主前來問安，姚興沒有答理。姚興的小兒子姚耕兒出來告訴他的哥哥姚忄音說：“皇上已經去世，應迅速決定計策。”於是，姚忄音和他的部將率領士兵攻打端門，宮中上將軍斂曼嵬率領軍隊抵禦，右衛胡翼度率禁兵關閉四門。姚忄音等派壯士登門而上，沿著屋頂進入皇宮，到了馬道。姚泓當時在諮議堂侍奉姚興的疾病，派斂曼嵬率殿中的士兵登上武庫抗拒敵人，太子右衛率姚和都帶領東宮的士兵駐紮在馬道南邊。姚忄音等人不能前進，就火燒端門。姚興帶病來到前殿，下令讓姚弼自盡。禁衛軍看見姚興，歡呼跳躍，奮勇殺敵，賊眾非常害怕。姚和都帶領東宮的士兵從後麵向敵人進攻，姚忄音等眾潰散，逃到驪山，姚忄音的同黨呂隆逃到雍，尹衝等人逃到京城。姚興帶領姚紹和姚訁讚、梁喜、尹昭、斂曼嵬進入內宮，留下遺詔，讓他們輔佐朝政。義熙十二年(416)，姚興去世，時年五十一歲，在位二十二年。諡號為文桓皇帝，廟號高祖，墓為偶陵。
姚興，字子略，是姚萇的長子。依附苻堅時擔任太子舍人。姚萇在馬牧時，姚興從長安經受巨大的困難逃到他父親那裏，姚萇立他為皇太子。姚萇每次領兵出征，常常留他掌管後方事宜。及至他鎮守長安，很有聲威和恩澤。他常與他的中舍人梁喜、洗馬範勖等人談論經書，沒有因為戰亂而荒廢學業，時人都受到感化。
姚萇死後，姚興封鎖消息不讓別人知道。任命他的叔父姚緒鎮守安定，姚碩德守陰密，弟弟姚崇守長安。姚碩德的將領對姚碩德說：“明公的威名向來很重，部下的力量最強，現在正是國喪的時候，朝廷內部必定相猜忌，這不是永安之道。我們應該到秦州去，靜觀事態的變化。”姚碩德說：“太子胸懷寬廣，為人賢明，必定沒有猜疑和隔閡。現在苻登未滅而自己相互殘殺，這就是重蹈袁紹、袁術的覆轍，將首級送給別人。我死了算了，決不像他們那樣去做。”姚碩德到了姚興那裏，姚興以禮相待，然後送走了他。
姚興自稱大將軍，任命尹緯為長史，狄伯支為司馬，率領軍隊討伐苻登。鹹陽太守劉忌奴占據避世堡反叛，姚興領兵進攻劉忌奴，並捉住了他。苻登自六陌向廢橋進攻，始平太守姚詳憑借馬嵬堡抵禦苻登。苻登的人馬很多，姚興擔心姚詳不能阻擋苻登的軍隊，於是自己率領精銳騎兵逼近苻登，又派尹緯帶領步兵去援助姚詳。尹緯使用姚詳的計策，倚仗廢橋抗擊苻登。苻登於是急於向尹緯進攻，尹緯準備出戰，姚興派狄伯支騎馬趕去對尹緯說：“兵法上說的不戰就能製服對方，就是現在這種情況。苻登是窮寇，我們應該慎重，不能輕易出戰。”尹緯說：“先帝去世，人心不安，現在如果不奮發努力，消滅敵人，則國家很難安定。尹緯我敢於以死和敵人相拚。”於是他領兵與苻登大戰，打敗了苻登，苻登渴死的將士十分之二三。當夜，苻登的軍隊徹底潰敗，苻登逃到雍。姚興這才為他的父親發喪守孝。太元十九年(395)，姚興在槐裏即皇帝位，大赦境內罪犯，改元為皇初(394～399)，於是進入安定。
在此以前，苻登派他的弟弟苻廣守雍，他的兒子苻崇駐紮胡空堡，他們聽說苻登被打敗，各自棄城逃去。苻登無地方投靠，就逃到平涼，率領剩餘的人馬進入馬毛山。姚興從安定到涇陽，與苻登戰於山南，殺了苻登。遣散他的部下，讓他們回家務農。將陰密三萬戶遷到長安，分為四個大營戶，設置四軍以統領他們。
安南將軍強熙、鎮遠將軍楊多反叛，推舉竇衝為盟主，擾亂百姓。姚興率領眾將士討伐他們，軍隊駐紮在武功，楊多哥哥的兒子楊良國殺了楊多前來投降。竇衝的弟弟竇彰武與竇衝各存異心，竇衝逃到強熙那裏。強熙聽說姚興將要來到，率領二千戶逃到秦州。竇衝逃到..川，被..川的氐族仇高捉住送給姚興。竇衝的堂弟竇統帶領其餘的將士向姚興投降。
姚興封征虜將軍姚緒為晉王，征西將軍姚碩德為隴西王，征南將軍姚靖等人以及功臣尹緯、齊難、楊佛嵩為公侯，其餘的將士都封有不同的爵位。
鮮卑薛勃在貳城被魏軍侵犯，派人請求救援，姚興派姚崇領兵前去。魏軍退去以後，薛勃又反叛，姚崇討伐並捉住了他，俘獲了很多人馬回來。
姚興追尊他的庶母孫氏為皇太後，在太廟裏享受祭奠。
楊盛守衛仇池，派使者到朝廷請求封賞，姚興封他為使持節、鎮南將軍、仇池公。
鮮卑人越質詰歸率領兩萬戶反叛乞伏乾歸，歸順姚興，姚興將他安置到成紀，封他為使持節、鎮西將軍、平襄公。
姚碩德在洛城討伐平涼的胡人金豹，攻克了洛城。當初，上圭阝薑乳占據本縣反叛，自稱為秦州刺史。姚碩德進軍討伐他，薑乳率眾投降。姚興任命姚碩德為秦州牧，領護東羌校尉，鎮守上圭阝。征召薑乳擔任尚書。強熙和略陽豪族權幹城率領三萬人圍攻上圭阝，姚碩德打敗了他們。強熙向南逃到仇池，於是借道回到晉朝。姚碩德向西攻打幹城，幹城投降了。
姚興命令各郡每年舉薦品德高潔的孝廉一人。
慕容永被慕容垂消滅以後，河東太守柳恭等人各自擁兵自守，姚興派姚緒領兵討伐他們。柳恭等人憑借黃河拒守，姚緒的軍隊不能渡過河去。鎮東將軍薛強搶先占領楊氏壁，帶領姚緒的軍隊從龍門渡過黃河，於是進入蒲阪。柳恭見自己勢力弱小，請求投降。姚緒從新平、安定遷出六千居民到蒲阪。
姚興的母親蟲也氏去世，姚興過度悲哀，不親自處理各種政務。群臣商議請求依照漢朝和魏國的慣例，安葬後就為吉利。姚興的尚書郎李嵩上疏說：“古代三王不同製，五帝不同禮，以孝治天下，是先王的高尚道德規範，應當遵循聖人的教導，以光大前人的遺訓，舉行國葬之後，應穿孝服臨朝，作天下的表率，這才是仁孝的行為啊。”尹緯反駁說：“帝王喪製禮儀，以漢魏為標準。李嵩超常規，越常禮，與禮儀法度不合，請把李嵩交給有司以專擅論其罪。安葬後就是吉利，希望依照前人的規矩辦事。”姚興說：“李嵩是忠臣孝子，有什麽過錯呢？尹仆射廢棄先王的法度，想遵循漢、魏的舊製，難道是我希望於朝中賢臣的嗎？這事就一律依照李嵩的建議辦。”
鮮卑人薛勃反叛以後逃到嶺北，上郡、貳川的胡人都響應他，於是他們在金城包圍了安遠將軍姚詳。姚興派姚崇、尹緯領兵討伐他。薛勃自三交奔赴金城，姚崇列營截斷了他的去路，但姚崇的軍隊由於糧草供應不上，三軍大饑。尹緯對姚崇說：“輔國將軍彌姐高地、建節將軍杜成等人都是各部有勢力的人物，他們官至三品，負責督運糧草，卻讓三軍缺糧，應該明確製訂刑法的條文，以懲罰那些不執行命令的人。”於是殺了彌姐高地和杜成。各部都很害怕，運來糧草五十多萬。姚興率領軍隊二萬親自討伐薛勃，薛勃十分恐懼，放棄他的部下逃到高平公沒奕於那裏，沒奕於將他捉住押送給姚興。
泫氏男姚買得欲借姚興安葬母親蟲也氏的機會殺姚興，有人將這事告訴了姚興，姚興不相信，派李嵩去探聽。姚買得將自己的打算告訴了李嵩，李嵩回來報告了姚興這個確切消息，姚興於是賜姚買得死，並殺了他的黨羽。
姚興下令禁止百姓織造錦繡和進行不合禮製的祭祀。
姚興率軍攻打湖城，晉朝的弘農太守陶仲山、華山太守董邁都投降了姚興。於是，到了陝城，進而進攻上洛，並占領它。又派姚崇進攻洛陽，晉朝的河南太守夏侯宗之固守金墉，姚崇久攻不下，於是占領了柏穀，遷移西河嚴彥、河東裴歧、韓襲等流人二萬多戶而回。
姚興下令，命當地地方官負責安埋陣亡將士，並且尋求近親為他立後。
武都的氐族屠飛、啖鐵等人殺了隴東太守姚..，掠奪了三千多戶，占據方山反叛。姚興派姚紹等人領兵討伐他們，殺了屠飛和啖鐵。派狄伯支到漢中迎接曹會、牛壽等一萬多戶流人。
姚興注意政事，包容廣納各種意見，隻要有一言之善，都以禮接見。京兆的杜瑾、馮翊的吉默、始平的周寶等人因上書陳說時事，都被提拔當了官。天水的薑龕、東平的淳於岐、馮翊的郭高等人都是德高望重的老儒，他們通曉經術，修養德行，各有門徒數百人，教授於長安，眾儒生從遠方而來求學的達一萬幾千人。姚興經常在處理政務的空閑時間，請薑龕等到正殿，講論道藝，研究綜合事物的是非和道理。涼州的胡辯，在苻堅末年，東遷洛陽，教授弟子一千餘人，關中那些先仕後學習者大多到胡辯那裏請教學業。姚興下詔告訴守關的官員說：“眾諸生隻要是谘訪道藝，修己厲身，往來出入，不要按常規拘限他們。”於是學者都很勤奮，儒風盛行。給事黃門侍郎古成詵、中書侍郎王尚、尚書郎馬岱等人，因為文章高雅、清正，讓他們參與國家機密。古成詵風韻優雅，確然不群，每以天下是非為己任。當時京兆的韋高學習阮藉的為人，在母喪期，彈琴飲酒。古成詵聽說以後，哭泣著說：“我應當以私人名義用刀殺了他，以端正世風。”於是持劍尋找韋高，韋高害怕，悄然逃去，終身不敢見古成詵。
姚興派鎮東將軍楊佛嵩攻陷了洛陽。
姚興頒布命令到各郡，百姓因饑荒自賣為奴隸的，都免除奴隸身份成為良人。姚興因為日月相掩食，經常出現災難，自己降低尊號為王，下詔命令眾公卿、士、將、牧、守、宰各降一級。於是太尉趙公、姚..等五十三人聯名上書勸諫說：“伏思陛下的功勳像天那樣高，功勞滿四海，威靈震懾異域，聲威和教化傳到遠方，即使是成湯使殷商的基業興盛，周武王使周朝政權鞏固，也不能和陛下相比。正當要肅清江南、吳越，統一中原，哪能過於謙虛，去違背上天的眷愛呢？”姚興說：“殷湯、夏禹的道德超過曆代君王，然而他們還順守謙虛，沒有以最高稱號自居，何況朕愚昧少知，怎麽可以居於帝王之位呢？”於是派姚..到社稷宗廟去詔告此事，大赦天下，改元為弘始(399～416)。將糧食布帛賜給孤、獨、鰥、寡者，年過七十的人再賜給衣杖。始平太守周班、槐裏令李青彡都因貪汙納賄而被殺，於是各郡都能認真執行朝廷的命令。攻陷洛陽以後，自淮河和漢水以北的各城，大多都送人質請降。
姚興下詔要求每家要處理好祖輩、父母、兄弟之間的關係。姚緒、姚碩德因為姚興降帝為王，堅決請求讓出王爵，姚興不準。
京兆的韋華、譙郡的夏侯軌、始平的龐眺等人率領襄陽流人一萬多人反叛晉朝，投靠姚興。姚興在正殿接見他們，對韋華說：“晉朝自從南遷，太平已久，現在的政事教化、民間風俗怎麽樣？”韋華說：“晉主雖然為國君，而實際沒有掌握朝中大權，政令出自多種渠道，權力沒有掌握在皇室手中，已經成為習俗，刑法十分嚴厲，社會風俗十分奢侈腐化。自從桓溫、謝安以後，還未見寬嚴適中的執政者。”姚興非常高興，拜韋華為中書令。
姚興來到河東。當時姚緒鎮守河東，姚興用家人之禮待他。下詔封先朝舊臣姚馬盧石豈、趙惡地、王平、馬萬載、黃世等人的兒子為五等子男。命令文武百官舉薦有特殊才能的誌士，凡是不利於當時的刑罰和政令，都被廢除。兵部郎金城的邊熙上書陳述軍令過於煩苛，應該遵循簡約的原則。姚興看後覺得邊熙的提議很好。於是依照孫武、吳起的方法加以修改。姚興在長安建立律學，召集各郡縣閑散的官吏前來學習。讓其中那些通達刑法的人回到郡縣去，論決刑罰。如果州、郡、縣不能斷決的案件，則上報廷尉議處。姚興又常常親臨谘議室去斷決疑案，當時號稱沒有冤案。
姚緒、姚碩德堅決讓出王爵，姚興答應了。姚緒、姚碩德的威權日盛，姚興擔心奸佞小人迷惑了他們，於是選擇清正君子去輔佐他們。
姚興因為司隸校尉郭撫、扶風太守強超、長安令魚佩、槐裏令彭明、倉部郎王年等人清正勤勉忠貞，下書褒獎他們的美德，郭撫增封邑一百戶，封強超為關內侯，魚佩等人各晉升一級。
姚興派姚碩德率領隴右諸軍討伐乞伏乾歸，姚興秘密地帶領軍隊前去襲擊，乞伏乾歸敗走，姚興招降乞伏乾歸的部眾三萬六千人，接收帶甲之馬六萬匹。軍無私掠，百姓都很感念他們。姚興進而駐紮到木包罕，賞賜王公以下的將士，遍及士卒。
姚興西征之時，沒奕於想乘虛襲擊安定，長史皇甫序肯切地勸諫，才罷了此念。沒奕於自恨失言，暗中想殺皇甫序。
乞伏乾歸因為窮困無路前來投降。姚興拜他為鎮遠將軍、河州刺史、歸義侯，又將他的部眾歸還給他。
姚興下書規定，將士遇有大喪，如果不是在疆場險要之所，都允許回家奔喪，到喪期滿後，就去勤勞王事。戰爭期間，遇有喪事，給假百日。如果身為邊將，家有變故，替代自己的人未到，敢於離開的，以擅自棄官之罪處罰他。接著又令晉朝將軍劉嵩等二百三十七人回到建鄴。
魏國人襲擊沒奕於，沒奕於拋棄他的部眾，隻率領數千人與赫連勃勃逃到秦州。魏軍進而駐紮到瓦亭，長安受到震動，各城都閉門固守。魏國平陽太守貳塵入侵河東。姚興於是練兵講武，在城西閱兵，將剽勇壯異者召入殿中，又在東堂召見群臣，商討伐魏之事。群臣都勸諫他不能伐魏，姚興堅持自己的意見。司隸姚顯進言說：“陛下鎮懾天下，不宜親自前去，可派諸將分路討伐敵人，授給他們克敵製勝的謀略。”姚興說：“王者應以開拓疆土，平定禍亂為己任，我怎能推辭責任呢？”
姚興立他的兒子姚泓為皇太子，大赦境內，賞賜為父後嗣的男子一級官爵。
姚興派遣姚平、狄伯支等人率領步兵騎兵四萬人攻打魏國，姚碩德、姚穆領步兵騎兵六萬進攻呂隆。姚平等人的軍隊駐紮到河東，姚興派他的光遠大夫黨娥、立節雷星、建忠王多等人率杏城及嶺北騎兵從和寧前去增援，越騎校尉唐小方、積弩將軍姚良國率領關中精壯的士兵為後繼，姚緒率領河東現有的士兵擔任前軍節度，姚紹率洛東之兵，姚詳率朔方現有的騎兵，都聚集於平望，和姚興會合。姚興派沒奕於鎮守上圭阝，派中軍、廣陵公斂權鎮守洛陽，令姚顯及尚書令姚晃輔佐太子姚泓，進入西宮。
姚碩德到了姑臧，大敗呂隆之軍，俘虜、斬殺萬人。呂隆帶領呂他等人率領二萬五千人，獻東苑前來投降。在此以前，禿發利鹿孤占據西平，沮渠蒙遜占據張掖，李玄盛占據敦煌，與呂隆相對抗。這時，都遣使來降。
姚興率領守邊士兵四萬七千人，自長安奔赴姚平那裏。姚平攻打魏國的乾城，攻陷了它，於是占領了柴壁。魏軍趕到，向姚平進攻，姚平截斷汾水而固守。姚興到了蒲阪，害怕魏軍勢大而不敢前進。
當時，姚碩德攻打呂隆，安撫、結納各族，設置官吏，節糧積粟，為長久之計。呂隆十分害怕，於是前來投降。姚碩德軍紀嚴明，秋毫無犯，祭奠先賢，禮遇儒生和哲人，西部的人都感到高興。
姚平糧盡矢絕，帶領部下三十騎投汾水而死，狄伯支等十位將領及四萬多士兵，都被魏軍擒獲。姚興下書，對死於戰事的人，都厚加褒贈。魏軍乘勝進攻蒲阪，姚緒堅守，不派人出戰，魏軍於是退兵回國。
姚興將河西豪強大族一萬多戶遷到長安。
晉朝輔國大將軍袁虔之、守朔將軍劉壽、冠軍將軍高長慶、龍驤將軍郭恭等人對桓玄存有二心，害怕敗露而投奔姚興。姚興親臨東堂接見他們，並對袁虔之說：“桓玄雖然名為晉臣，但實為晉賊，他的才能和氣度能和他父親相比嗎？他能辦成大事嗎？”袁虔之說：“桓玄依仗祖上的資望，雄據荊楚，正值晉朝失政，於是他竊取了宰相之位。他習性殘忍，眾叛親離，心多猜忌，嗜殺成性，職位不是因有才而授給，官爵是因溺愛而加封，沒有公平的氣度，遠遠不如他的父親啊。他現在掌握了朝中大權，之後必定會篡權奪位，既然他不是命世之才，正可以為別人滅晉作前驅，這是上天將機遇授予了陛下，希望你抓緊時間籌劃，平定吳楚。”姚興大喜，任袁虔之為大司農，其餘來降的人都有封賞。袁虔之堅決推讓，請求到疆場效力，姚興改授他假節、寧南將軍、廣州刺史。
姚興冊立他的昭儀張氏為皇後，封他的兒子姚懿、姚弼、姚氵光、姚宣、姚諶、姚忄音、姚璞、姚質、姚達、姚裕、姚國兒都為公爵。派梁斐任大鴻月戶，任新平的張構為副使，傳達王命，拜封禿發亻辱檀為車騎將軍、廣武公，沮渠蒙遜為鎮西將軍、沙州刺史、西海侯，李玄盛為安西將軍、高昌侯。
姚興派鎮遠將軍趙曜率領二萬士兵西屯金城，建節將軍王鬆公心率騎兵協助呂隆等人守姑臧，王鬆公心領兵到達魏安，被禿發亻辱檀的弟弟禿發文真所包圍，眾人潰散，王鬆公心被捉。禿發文真將王鬆公心送給禿發亻辱檀。禿發亻辱檀大怒，將王鬆公心送還長安，歸罪禿發文真，又向朝廷上表謝罪。
姚興下書，任用馬嵬戰役時的將吏，都依次提拔他們，他們的堡戶被免除二十年的徭役或賦稅。姚興生性節儉，他們的車馬沒有金玉之飾，以後都形成了節儉的風氣，沒有不崇尚清白廉潔的。然而姚興喜好出遊打獵，經常損壞莊稼。京兆尹杜扌延認為仆射齊難對國家無匡輔之益，寫《豐草詩》來勸告他，馮翊郡的相雲作《德獵賦》規勸他。姚興看後認為是好的，用金帛獎賞他們，然而始終不能改掉遊獵的習性。
晉朝順陽太守彭泉率全郡之眾向姚興投降，姚興派楊佛嵩率騎兵五千，與荊州刺史趙曜一起迎接彭泉，於是攻占了南鄉，擒獲建威將軍劉嵩，掠奪土地到梁國邊界而歸。姚興又派席確兼散騎常侍到涼州去，征召呂隆的弟弟呂超入朝侍君，呂隆派呂超去了。呂隆懼怕禿發亻辱檀相逼，上表請求到京城供職。姚興派遣齊難及鎮西將軍姚詰、鎮遠將軍乞伏乾歸、鎮遠將軍趙曜等領四萬人馬，在河西迎接呂隆。齊難到了姑臧，任命他的司馬王尚為涼州刺史，撥給他三千人馬，讓他鎮守姑臧。任命將軍閻鬆為倉鬆太守，郭將為番禾太守，讓他們分別守衛二城，將呂隆及其宗室僚屬遷到長安。沮渠蒙遜派他的弟弟沮渠如子向朝廷供獻土產。王尚在涼州安撫百姓，用信義教導他們，百姓感念他的教化，都一致歸順他。北方的鮮卑人也派使者前來朝貢。
桓玄派使者前來問候，請求放辛恭靖、何澹之回去。姚興留下了辛恭靖而遣送何澹之，並對何澹之說：“桓玄不推算時運，將要謀反篡位，上天並未忘記晉朝，必定有正義的舉動，以我看來，桓玄終將敗亡。你現在趕去，定會遇到他的失敗，我們相見之期，不會太遠。”當初，辛恭靖到長安，見姚興而不下拜，姚興說：“朕準備將東南的事委托給卿。”辛恭靖說：“我寧為自己國家的鬼，不當羌賊的臣。”姚興大怒，將他囚禁在另外的房裏。到了這時，辛恭靖也越牆逃回去了。
姚興派他的部將姚碩德、姚斂成、姚壽都等率領三萬人馬，到仇池去攻打楊盛。姚壽都等人從宕昌進攻，姚斂成從下辯進兵。楊盛派他的弟弟楊壽領兵抵禦姚斂成，命令他的侄兒楊斌帶兵抵禦姚壽都。姚壽都迎戰楊斌，擒獲了他，並俘虜了他的全部士兵。楊壽等人十分害怕，帶領部下請求投降。姚碩德班師回國。
晉朝汝南太守趙策放棄職守，投奔姚興。
姚興到逍遙園去，帶領眾僧徒到澄玄堂聽鳩摩羅什演說佛經。鳩摩羅什通曉漢語，研究閱讀舊經，常有乖謬之言，不與胡本佛經書相一致。姚興與鳩摩羅什及沙門中的僧略、僧遷、道樹、僧睿又、道坦、僧肇、曇順等八百多人，拿出佛經的全本、繁本，鳩摩羅什持胡本，姚興拿著舊經，以便相互考察和校正，其中與舊經不同的都要符合理義。連續編出各種經典和論著三百多卷。現在的新經都是鳩摩羅什翻譯的。姚興既然托意於佛道，國中公卿以下沒有不信佛的。僧徒自遠處而到京城來的有五千多人。在永貴裏建造佛塔，在皇宮中建波若台，僧徒坐禪者經常有一千多人。各州郡都形成了敬佛的風氣，崇尚佛事的人家占十分之九。
姚興派姚碩德及冠軍將軍徐洛生等領兵進攻仇池，又派建武將軍趙琨自宕昌而進，派他的部將姚斂俱領兵侵犯漢中。
當時，劉裕殺了桓玄，迎接晉安帝複位，桓玄的衛將軍、新安王桓謙，臨原王桓怡，雍州刺史桓蔚，左衛將軍桓謐，中書令桓胤，將軍何澹之等投奔姚興。劉裕派大參軍衡凱之到姚顯那裏去，請求和好，姚顯派吉默報告朝廷，自此以後，使節往來不絕。晉朝請求歸還南鄉各郡，姚興同意了晉朝的要求。群臣都認為不能這樣，姚興說：“天下善人的標準是一樣的，劉裕選拔地位低下而出身微賤的精英，匡輔晉室，我怎能舍不得數郡之地而成全他的美意呢？”於是割讓南鄉、順陽、新野、舞陰等十二郡給晉朝。
姚碩德等人多次打敗楊盛，楊盛非常害怕，請求投降，派他的兒子楊難當及下屬官吏的子弟幾十人為人質，姚碩德等人領兵回國。姚興安排楊盛為使持節、散騎常侍、都督益州寧州諸軍事、征南大將軍、開府、益州牧、武都侯。姚斂俱攻陷了城固，將漢中流人郭陶等三千多家遷到關中。
姚興向境內人民和在朝文武官員頒布：凡取名不得犯他叔父姚緒和姚碩德的名諱，以顯示對他們的特殊禮遇。姚興為人恭謙孝友，每次見到姚緒和姚碩德，像家人一樣，整服肅立，對他們稱呼字號，車馬服玩，必先滿足兩位叔父，然後自己再用，朝廷的重大決策必先同兩位叔父商量然後施行。
太史令郭麻香對姚興說：“戌亥這年，會有賊寇在西北起兵，我們應謹慎行事。賊兵多如流沙，死者將如亂麻。無數兵馬會隴頭，鮮卑、烏丸不安居，朝廷也將疲於奔命了。”當時，住地有泉水從地下湧出，傳說飲水之後就會治好病，以後很多都沒有應驗。那時，經常有妖人自稱神女，將他們殺了才沒有再出現。
姚興出巡察看，自杜郵來到羊牧。姚興因姚碩德前來朝見，而大赦姚碩德所管轄的境內。到姚碩德回秦州時，姚興親自送他，送到雍地才轉來。
禿發亻辱檀獻給姚興三千匹馬、三萬頭羊。姚興以為他忠於自己，於是提升禿發亻辱檀為涼州刺史，召涼州刺史王尚回長安。涼州申屠英等二百多人，派主簿胡威去見姚興，請求留王尚為涼州刺史，姚興不同意。姚興召見胡威，胡威哭著對姚興說：“涼州歸順國家五年，陛下的威力在此施展，我們刻苦自勵，使孤城能夠獨守，上依仗陛下的威靈，下靠有德才的官吏的教化。現在忽然違背上天和人民的意願，將華夏國土送給外族管理。如果禿發亻辱檀的才能可以勝任，臣哪敢多說。我私下聽說您用我們換了三千匹馬、三萬隻羊。如果所傳是實，這就是遺棄人民看重牲畜。假若國家需用馬匹，隻需尚書下一道命令，三千多家每戶交出一匹，早晨下命令，晚上就可以辦到，為什麽將這事委托給狡詐的胡人呢？昔日漢武帝用天下資財，開發建設河西之地，隔絕了西北各異族的入侵，斷絕了匈奴右臂，所以，終於除掉大宛王毋寡。現在陛下在玉門一帶宣告政策法令，教化西域百姓，怎麽能將五郡之地交給外族？將忠誠的漢族百姓交給殘暴的胡人呢？不隻是臣州裏的百姓會生靈塗炭，臣恐怕聖朝從此也不得安寧。”姚興於是派西平人車普驅馬前去阻止王尚進京，又派使者告訴禿發亻辱檀。正好禿發亻辱檀已經到達姑臧，車普將朝中的情況先告訴了他。禿發亻辱檀非常害怕，脅迫遣送王尚隨即進入姑臧。
王尚到長安以後，因隱藏呂氏宮人，自作主張殺了逃亡的薄禾等罪犯，被拘禁在南台。涼州別駕宗敞、治中張穆、主簿邊憲、胡威等人向朝廷上疏為王尚辯解說：
涼州乃邊遠地區，和仇敵接壤，治世無清閑安全之感，亂世常有傾覆之難。自張氏衰敗，道德風尚淪喪而沒有誰傳播，呂氏氣數將盡，凶惡的猛禽因此得以飛翔。百姓被無窮盡的痛苦纏繞，西部人民生活在水深火熱之中。幸好皇恩眷顧，遠及邊陲。刺史王尚受任於涼州將亡之際，謀成於疆土難全之時，奮不顧身，率領部下，親身厲行節儉，勤勞安逸，豐年饑歲，與百姓一樣，勤於督促農業生產，當時，沒有荒廢的行業。然後振作陛下的威望以掃除無道之人，掉轉天波蕩滌汙穢的氣氛。群逆冰解，不等紅日照耀，像霜至葉落，何須等待勁風的威力。以此相比，定遠侯班超、營平侯趙充國何足稱頌？正要開始營建大業，遇上朝廷將他改授他職，使他沒有完成稀世之功，良機失去而沒法施展。當時，凡是明白他所做的事情的，誰不感到惋惜？
既然服役在遠方，在外勤勞王事，雖然效力未能報答皇恩，而一心為公，無可指責。自從到了京城，到現在已二十多日，出車的命令未到，而讒毀責難越來越多。因奪取呂氏宮人裴氏和殺逃犯薄禾等事而被拘禁於南台，陛下如高懸明鏡，暫且免入牢獄，但朝野譏謗指控的文字，從未間斷過。裴氏年近五十，頭發斑白，寡居在自己家裏，不在王尚家裏，況她年邁色衰，何用遣送呢？捍衛邊疆，要靠眾人之力，薄禾等人私自逃亡，理應受到法律製裁，用刑法製止殺戮，這是安定邊疆的要義。假若因不送歸裴氏就算有罪，也隻是仆從宮署裏少了一個女子罷了。論功勳那麽他的功勞大，談過失他的過失小。而執法的人吹毛求疵，忘記功勞隻記過失，這就是先哲們在當年眼裏哭出血，微臣們隻能仰天而灑淚的原因。
況且王尚為國家效力，奉侍兩代君王，能不能勝任以往已有驗證，人品的優劣陛下心中清楚，就算有小的過失，完全可以將功補過，應弘揚陛下仁政無極，以宣揚陛下庇養包容之恩。
臣等出生在西州，沒有高飛的翅膀，長期在偽政權統治之下，絕棄進取之路。及至皇恩遍及涼州，臣私下萌生釣譽之心，於是出仕為朝廷效命，愧居吏位。主上受辱臣子擔憂，所以我們腳磨老繭，敞開誠意，請陛下明察。
姚興看了奏章後非常高興，對他的黃門侍郎姚文祖說：“你知道宗敞嗎？”姚文祖說：“他和臣住在一個村子裏，是西方的英才。”姚興說：“他有個奏表為王尚辯護，文義甚佳，當是王尚撰的文稿。”姚文祖說：“王尚在南台，禁止他與賓客往來，宗敞居住在楊恒那裏，是不是王尚擬稿是很明顯的。”姚興說：“如果是這樣，是楊恒幫他措辭和構思的嗎？”姚文祖說：“西方對宗敞評價甚高，超過了楊恒。宗敞昔日和呂超的往來較多，陛下可以問他。”姚興因此對呂超說：“宗敞的文才怎麽樣？可和哪些人相比？”呂超說：“宗敞在西部，時論寫得很好，宗敞可和魏國的陳琳、徐幹，晉國的潘嶽、陸機相比。”姚興將奏表給呂超看，並說：“涼州一個小地方，難道會有這樣的奇才嗎？”呂超說：“臣用宗敞其他的文章相比，這奏文還不是最好的，琳琅這種玉石出在..嶺，明珠生在海濱，如果一定要以地求人，那麽，禹是大夏摒棄之人，姬昌是東夷摒棄之士，隻應當問他的文才如何，不能用疆土境域來評定人物。”姚興非常高興，赦免王尚之罪，任命他為尚書。
姚興傳(下)
晉朝義熙二年(406)，平北將軍、梁州督護苻宣進入漢中，姚興的梁州別駕呂營、漢中的徐逸、席難領兵迎戰苻宣，並求救於楊盛。楊盛派兵到氵盡口，南梁州刺史王敏退守武興。楊盛又和晉朝交往。
姚興任命太子姚泓錄尚書事。
慕容超的司徒、北地王慕容鍾，右仆射、濟陽王慕容嶷，高都公慕容始都來投靠姚興。
華山郡地湧沸泉，寬廣一百多步，能將生物燒熟，曆時五個月才止。
赫連勃勃殺高平公沒奕於，接收他的部下以後，背叛姚興。
在此以前，魏國國君拓跋王圭送馬千匹，向姚興求婚，姚興答應了他的要求。因為魏國又另立皇後，於是斷絕了和魏國的婚姻關係，故而發生了柴壁之戰。到這時，又與魏國和好，魏國釋放了狄伯支、姚伯禽、唐小方、姚良國、康宦回長安，姚興都恢複了他們的爵位。
當時，禿發亻辱檀、沮渠蒙遜之間相互攻擊，禿發亻辱檀於是招引河州刺史西羌的彭奚念，彭奚念依仗黃河險阻而反叛。
蜀地譙縱派使者前來自稱屬國，請求桓謙，想讓他順長江而下，向東去討伐劉裕。姚興和桓謙商量，桓謙請求前去攻打劉裕，姚興同意了他的請求。
姚興派中軍姚弼、後軍斂成、鎮遠將軍乞伏乾歸等人率領三萬軍隊去討伐禿發亻辱檀，左仆射齊難等人率騎兵二萬去攻打赫連勃勃。吏部尚書尹昭勸諫說：“禿發亻辱檀依仗著他處在邊遠地區，才敢反叛，應當命令蒙遜和李玄盛去攻打禿發亻辱檀，讓他們相互攻擊，等待他們兩敗俱傷，然後捉拿他們，這是像卞莊擒拿雙虎一樣的舉動啊。”姚興沒有聽從。赫連勃勃退而守衛河曲。姚弼的軍隊從金城渡河，姚弼的部將薑紀對姚弼說：“現在國家的軍隊正討伐赫連勃勃，禿發亻辱檀猶豫不決，沒有嚴加防範，請你交給我五千騎兵，乘其不備攻占城門，那麽，鄉下百姓歸我所有，禿發亻辱檀隻占據了一座孤城，我們很容易攻克它。”姚弼沒有采納他的意見，進而占領昌鬆，長驅直入到了姑臧。禿發亻辱檀環城固守，並領兵進攻姚弼，姚弼被打敗，退守西苑。姚興又派衛大將軍姚顯率領兩萬騎兵，為各路人馬節製調度。姚顯到了高平，聽到姚弼兵敗的消息，兼程趕去，撫慰黃河以北的百姓，然後率領眾軍歸來。禿發亻辱檀派使者徐宿向姚興謝罪。
齊難被赫連勃勃擒獲。姚興派平北將軍姚衝、征虜將軍狄伯支、輔國將軍斂曼嵬、鎮東將軍楊佛嵩率騎兵四萬前去討伐赫連勃勃。姚衝駐紮在嶺北，想回兵襲擊長安，狄伯支不同意，才沒有行動，姚衝又害怕自己的陰謀被泄露，於是毒殺了狄伯支。
當時，晉軍正攻打譙縱，並且打敗了譙縱的軍隊，譙縱派使者向姚興求救。姚興派平西將軍姚賞、南梁州刺史王敏率領二萬人馬前去救援，晉軍退去。譙縱派使者拜謝救援的軍隊，並貢獻當地特產。姚興派他的兼司徒韋華持節前去策拜譙縱為大都督、相國、蜀王，加九錫，禮儀典章遵照魏、晉的作法，承製封拜都如王者的禮儀。
姚興從平涼到朝冉阝去，聽到姚衝圖謀叛亂的消息，因姚衝是兄弟中最小的，雄武過人，還想克製忍耐寬容他。斂成哭泣著對姚興說：“姚衝凶險不仁，常常在你身邊侍奉，臣感到寢不安席，希望您早點處理這件事。”姚興說：“姚衝有什麽作為呢？但他輕易殺害名將，我想將他的罪行昭告全國。”於是下令讓姚衝自盡，以百姓之禮安葬他。
晉朝河間王的兒子司馬國..、章武王的兒子司馬叔道前來投降姚興，姚興對他們說：“劉裕挽救晉朝，你們怎麽反來投靠我呢？”司馬國..等人說：“劉裕和那些不得誌的小人一起削弱朝廷的勢力，王室中凡是有能力能自立的，沒有不被他殺害的。我們是避開他，實在不是誠心來投誠，隻是避死罷了。”姚興讚揚了他們的誠實，任命司馬國..為建義將軍、揚州刺史，司馬叔道為平南將軍、兗州剌史，並賜給他們豪華的住宅。
姚興到了貳城，準備討伐赫連勃勃，派安遠將軍姚詳和斂曼嵬、鎮軍將軍彭白狼分別督運糧草。各路軍隊還未集中，赫連勃勃的大批騎兵卻已到來，姚興打算將步兵留下守衛貳城，自己到斂曼嵬軍營中去。眾人都很害怕，大臣們都堅決不同意他去，姚興沒有采納大家的意見。尚書郎韋宗迎合姚興的意見勸他到斂曼嵬營中去，蘭台侍禦史薑楞超越次序而進言說：“韋宗奸詐不忠，敗壞國家大計，應先將他腰斬以謝天下。倘若陛下輕動，六軍十分恐慌，人無守城之誌，這是敗亡危險之道啊！應該派遣一人為使，命姚詳等人前來救駕。”姚興默然不語。右仆射韋華等人進諫說：“如果陛下輕率出城，我們必定不戰自潰，也未必能夠到達斂曼嵬的軍營，請陛下認真考慮。”姚興於是派左將軍姚文宗率領皇帝的親兵出戰，中壘將軍齊莫統氐兵為後繼。姚文宗和齊莫都是勇武果斷之人，拚死力戰，赫連勃勃才退兵。姚興留五千禁兵配合姚詳守貳城，自己回到長安。
譙縱派他的侍中譙良、太常楊軌前去朝見姚興，請求大舉進攻江東。接著派他的荊州刺史桓謙、梁州刺史譙道福率領軍隊二萬人向東進攻江陵。姚興於是派前將軍苟林帶領騎兵前去助戰。桓謙屯兵枝江，苟林將軍隊駐紮在江津。桓謙是江東貴族，他的部下遍及荊楚一帶，晉朝的將士都有叛變之心。荊州刺史劉道規非常害怕，環城固守。雍州刺史魯宗之率領襄陽的軍隊前往救援，劉道規於是留魯宗之守衛江陵，自己領兵迎戰。桓謙等人的水軍強盛，加之步兵騎兵列陣以待。兩軍在枝江大戰，桓謙被打敗，乘小船前去投奔苟林，被晉軍捉住並殺了他。苟林害怕領兵退回。
姚興因為國家開支不夠，要增收水陸關卡之稅，鹽、竹、山、木材都要收稅。群臣都向他進諫，認為天生物品是為了養活眾生靈，帝王應像養育子女一樣養活人民，不應該為節儉而奪走他們的利益。姚興說：“能夠越過水陸關卡在山水之間謀利的人，都是豪富之家。我減少有錢人的收入來彌補國家的不足，有何不可？”於是執行了增稅政策。
姚興從朝門出去到文武苑遊獵，到傍晚才歸，準備從平朔門入城。前導到了城邊，城門校尉王滿聰披甲持杖，關閉城門拒不讓他們入城，並對城下說：“現在已經昏暗，奸良難辨，我寧可死，但城門不可開。”姚興於是轉回來從朝門入城。第二天早上召見王滿聰，為他晉升了兩級官階。
乞伏乾歸率眾反叛，攻占了金城，捉住了金城太守任蘭。任蘭嚴厲指責乞伏乾歸背恩忘義，乞伏乾歸大怒，將他囚禁起來，任蘭絕食而死。
赫連勃勃派他的部將胡人金纂帶領一萬多騎兵攻打平涼。姚興來到貳城，前去救援平涼，金纂的軍隊被打敗，姚興的部將活捉了金纂。赫連勃勃派他哥哥的兒子赫連提攻陷了定陽，捉住了北中郎將姚廣都。姚興的部將曹熾、曹雲、王肆佛等各帶領數千戶百姓避開赫連勃勃遷往內地。姚興讓王肆佛留在湟山澤，讓曹熾、曹雲駐兵於陳倉。赫連勃勃進犯隴右，攻打並占領了白崖堡，於是又進犯清水。略陽太守姚壽都放棄守衛的責任，逃向秦州，赫連勃勃又接收了他的軍隊方才退去。姚興從安定去追趕赫連勃勃，到壽渠川，沒有追上才領兵返回。
當初，天水人薑紀，是呂氏的叛臣，阿諂奸詐，喜好挑撥別人的親屬關係。姚興的兒子姚弼受姚興寵愛，薑紀於是全力依附他。姚弼當時擔任雍州刺史，鎮守安定，與薑紀暗地裏商量想回到京城，薑紀讓他盡心侍奉常山公姚顯，在他周圍培植自己的親信。到這時，姚興任命姚弼為尚書令、侍中、大將軍。姚弼已經占據將相之位，虛心待人，結交朝中大臣，權勢超過太子，於是產生了奪取太子之位的圖謀。
姚興因為有赫連勃勃、乞伏乾歸在西北方作亂，禿發亻辱檀、蒙遜擁兵河西，想訪求能作帥的臣下，去鎮撫這兩個地方。隴東太守郭播對姚興說：“嶺北二州有數萬戶百姓，如果能有具備文武之才的人去安撫他們，完全可以阻止壞人的陰謀。”姚興說：“我經常想得到廉頗、李牧那樣的將領去鎮撫四方，讓他們便宜行事。然而任用的人往往不稱職，常常導致失敗。你推舉幾個人看看如何。”郭播說：“清正廉潔善於撫慰邊民，則平陸子王元始可以；雄武多奇略，那麽建威將軍王煥可以；賞罰嚴明，敢於衝鋒陷陣，莫過於奮威將軍彭蠔。”姚興說：“彭蠔能做到令行禁止，但不是撫邊的將才。王元始、王煥年紀太輕，我不知他們的為人如何。”郭播說：“廣平公姚弼文武全才，適合鎮守一方，希望陛下遠鑒前車，近悟後轍。”姚興不同意，任命他的太常索棱為太尉，兼任隴西內史，安撫結交乞伏乾歸。索棱到任後政績顯著，乞伏乾歸被感化而歸順。太史令任猗對姚興說：“白氣出現在北方的上空，東西長五百裏，應當有破軍流血的事情發生。”乞伏乾歸派遣使者送來了被他虜去的官吏，向朝廷謝罪，請求投降。姚興因赫連勃勃還在發難，權且答應了他的要求。封了乞伏乾歸和他兒子乞伏熾盤的官爵。
姚詳當時鎮守杏城，被赫連勃勃兵勢所逼，糧盡棄城，向南逃向大蘇。赫連勃勃又攔截他，他的部下四散逃去，姚詳被赫連勃勃擒住。當時，姚興派衛大將軍姚顯救援姚詳，姚詳兵敗，於是姚顯領兵駐紮在杏城，姚興命姚顯都督安定並負責嶺北二鎮的政務。
潁川太守姚平都從許昌來朝見，對姚興說：“劉裕竟敢心懷奸計，在芍陂屯積糧草，有侵犯邊界的圖謀，應派人將他的糧草燒掉，以挫敗他的陰謀。”姚興說：“劉裕軟弱，哪敢窺視我們的疆土呢？即使有奸心，也是以後子孫們的事了。”姚興召見他的尚書楊佛嵩並對他說：“吳人缺乏自知之明，才產生了非分之想。到冬天以後，我將派你率領三萬精兵去燒毀他們屯積的糧草。”楊佛嵩說：“陛下如果讓我擔負這個任務，應當從肥口渡過淮河，直奔壽春，將大部隊駐紮到城裏，放縱輕騎到四野去搶掠，致使淮南蕭條，兵糧都缺，足可使吳人惶惶不可終日，魂飛魄散。”姚興非常高興。
當時，西方胡人梁國兒在平涼建造了高大的墳墓，經常帶領妻妾在裏麵設宴，喝醉了就登上靈床唱歌。有人譏諷他，梁國兒不以為然。因梁國兒在曆次征戰中，多次立功，姚興任命他為鎮北將軍，封他為平輿男，年過八十才去世。
那時，客星進入東井星座，到處發生地震，前後共一百五十六次。姚興的公卿上表請罪，姚興說：“災禍的到來，罪過在元首，近代有人將天災歸罪於三公，非常沒有道理。你們都應各守本位。”
仇池公楊盛反叛，侵擾祁山一帶。姚興派建威將軍趙琨率領五千騎兵為前鋒，立節將軍楊伯壽統領步兵為後繼，前將軍姚恢、左將軍姚文宗從鷲陝進軍，鎮西將軍、秦州刺史姚嵩領兵進入羊頭陝，右衛將軍胡翼度從陰密出..城，討伐楊盛。姚興帶領輕騎五千，從雍州出兵，和各路將領會於隴口。天水太守王鬆公心對姚嵩說：“先皇神略過人，威武蓋世，冠軍將軍徐洛生勇猛剛毅兼備，輔佐英明的君主，兩次進攻仇池，都無功而還。不是楊盛智勇雙全，隻是楊盛占據了險要的地勢。現在憑著趙琨的部眾，使君你的威信，和先皇相比，實在看不到你們有成功的把握。你對這些形勢很清楚，為什麽不表奏朝廷呢？”姚嵩不聽勸告。楊盛領軍和趙琨對陣，楊伯壽畏懼不進，趙琨兵少抵擋不住，被楊盛打敗，姚興殺了楊伯壽以後退兵還朝。姚嵩於是將王鬆公心的話告訴了姚興，姚興感到王鬆公心的話很對。
乞伏乾歸被他的部下所殺，他的兒子乞伏熾盤剛剛接替他父親的位置，姚興的部下都勸姚興消滅乞伏熾盤。姚興說：“乞伏乾歸先前已投順了我，我正該安撫他，趁著別人喪事去討伐他，不是我的本意。”
姚興任命楊佛嵩為都督嶺北討虜諸軍事、安遠將軍、雍州刺史，率領嶺北現有的士兵討伐赫連勃勃。楊佛嵩出發幾天以後，姚興對群臣說：“楊佛嵩驍勇剛毅，凡上陣遇敵，不能抑製自己，我經常節製他，讓他帶兵不超過五千。現在他帶了這樣多的兵，遇到敵人必定失敗。現在他已走了很遠，想追回他，已來不及了。”姚興的部下都以為不一定是這樣。楊佛嵩果然被赫連勃勃所捉，自己割斷咽喉而死。
姚興立昭儀齊氏為皇後。又下詔將已故丞相姚諸、太宰姚碩德、太傅姚..、大司馬姚崇、司徒尹緯等二十四人的牌位放入姚萇的太廟中享受祭祀。姚興因大臣陸續亡故，命令主管官署詳細查閱大臣去世時的赴喪吊唁製度，主管的官吏告訴姚興說，依照以往的慣例應在東堂發喪，姚興不同意，凡遇大臣去世，姚興都親自前去祭奠。
姚文宗被姚泓寵幸，姚弼非常憎恨他，就誣陷姚文宗對姚興有怨言，並讓侍禦史廉桃生當證人。姚興大怒，讓姚文宗自盡。自此以後，群臣都畏縮謹慎，不敢說姚弼的短處。
當時，貳縣的羌人反叛姚興，姚興派後將軍斂成、鎮軍將軍彭白狼、北中郎將姚洛都前去討伐他們。斂成被羌人打敗，非常害怕，到趙興太守姚穆那裏歸罪於人。姚穆想將他送往朝廷殺掉，斂成大怒，逃到赫連勃勃那裏去了。
姚興派姚紹和姚弼帶領禁衛軍鎮守嶺北。遼東侯彌姐亭地率領部下軍民遷居陰密，搶掠當地百姓的財產。姚弼逮捕了彌姐亭地，將他送往長安，殺了他的部下七百餘人，並將二千多戶遷往鄭城。
姚弼被姚興寵愛，想做什麽事，姚興無不順從。姚弼於是任用他寵愛的人尹衝為給事黃門侍郎，唐盛為治侍禦史，機要位置，都是他的親信，打算逐漸培植眾多的爪牙，掩蓋自己的過錯。右仆射梁喜、侍中任謙、京兆尹尹昭趁機對姚興說：“父子之間，別人不能多說。然而君臣就像父子，臣子們還是想把意見說出來。朝中隻要有兩個皇後、兩個太子並立相爭，沒有不傾國亂家的。廣平公姚弼奸凶不規，暗中有奪取太子位的圖謀，而陛下對他的寵愛失當，樹立了他的威望和權勢，險詐無賴之徒，無不像魚鱗一樣聚集在他的身邊。街談巷議，都說陛下有廢現太子而立姚弼為太子的打算。如果是這樣，臣等人寧可死，也不敢尊奉您的詔命。”姚興說：“哪有這事呢？”尹昭等人說：“如果沒有廢立之事，陛下這樣愛姚弼，恰好是害了他，希望削去他的左右黨羽，降低他的權威。不但姚弼像泰山一樣安穩，宗廟社稷也會像盤石一樣堅固。”姚興默然不語。
姚興臥病在床，逆賊李弘在貳原造反，貳原的氐族人仇常也起兵響應。姚興帶病領兵討伐他們，殺了仇常，活捉了李弘方才回軍，將仇常的部下五百多戶遷往許昌。
姚興病重，他的太子姚泓將軍隊駐紮在東華門，自己在諮議堂侍奉姚興。姚弼暗地裏準備叛亂，招集數千人，披甲埋伏在他的府第中。撫軍姚紹和侍中任謙、右仆射梁喜、冠軍姚訁讚、京兆尹尹昭、輔國將軍斂曼嵬一起帶領禁衛軍，駐守在皇宮裏。姚裕派遣使者到蒲阪去告訴姚懿，並傳密信給各路諸侯，報告姚弼準備叛亂的情況。姚懿哭著對將士們說：“皇上現在病重，當臣子的應衣帽不整，為國家分憂。而廣平公姚弼在私第藏兵，不忠於太子，現在正是我殉義亡身之日。各位都是忠烈之士，也應當同我一起去為這次舉動而獻身。”將士們都磨拳擦掌，說：“聽從殿下命令，死生不敢有二心。”於是放出獄中囚徒，拿出數萬匹布帛賞給將士，豎起軍前大旗，領眾誓師，準備奔赴長安。鎮東將軍、豫州牧姚氵光在洛陽起兵，平西將軍姚諶在雍州起兵，準備赴太子姚泓之難。姚興病好以後，召見群臣，征虜將軍劉羌哭著對姚興說：“陛下臥病數旬，為什麽出了這些事呢？”姚興說：“朕教子無方，致使各位皇子不和，有愧於四海。卿等人各自陳述自己的見解，以安社稷。”尹昭說：“廣平公姚弼倚仗自己受寵而狂妄，擁兵懷有異心，自當依照刑法的條文，以明法度。陛下如果不忍心懲罰他，可暫且削去他的威權，讓他住到所封的領地去，用以延緩他伺隙而動的禍患，保全父子親愛的天性。”姚興對梁喜說：“卿以為如何？”梁喜說：“臣的愚見，和尹昭陳述的一樣。”姚興因為姚弼才兼文武，不忍心以法懲辦他，免去了姚弼尚書令的職務，以將軍、廣平公的身份留住私宅。姚懿等人聽到姚興病愈的消息，各自退兵回去。姚懿、姚恢和他的弟弟姚諶等人都上表述說姚弼之罪，請求對姚弼使用刑法，姚興不允許。
當時，魏國派使者向姚興致以問候，並請求通婚。恰遇平陽太守姚成都前來朝見，姚興對姚成都說：“你久居東藩，和魏國鄰近，應當了解魏國的形勢。現在他們來求婚，我已經答應了他們的請求，你想想，他們能和我們分災共患、相互救援嗎？”姚成都說：“魏國自從柴壁大捷以來，兵甲未曾損失，兵強馬壯，軍隊強盛。現在和他們和好，加上有了婚姻關係，不隻是和我們分災共患，實際也是兩國永安的福氣啊。”姚興非常高興，派他的吏部郎嚴康前去報答回訪，並且帶去土產。
當時，姚懿、姚氵光、姚宣、姚諶前來朝見，他們讓姚裕對姚興說：“姚懿等人都在宮外，想對你上奏一些事情。”姚興說：“你們是想說姚弼的事情，我已經知道了。”姚裕說：“姚弼如果有可議論的事情，陛下就應當認真聽取。如果姚懿他們的言論有違大義，便可用刑法懲治他們，為何要拒絕他們說話呢？”姚興於是在諮議堂召見他們。姚宣哭泣著說：“先帝以高尚的道德奠定國家基礎，陛下用神武精神完成大業，正要使我朝像周代那樣長久興隆，流美名於萬世，怎能讓姚弼陰謀顛覆社稷。應該將他交付司法部門，嚴明刑典。臣等敢以死請求陛下這樣做。”姚興說：“我自會處理這件事，你們不必擔憂。”在此以前，大司農竇溫、司徒左長史王弼都有密表上奏，勸姚興以廢立之事。姚興雖然沒有聽從，也沒有責怪他們。撫軍東曹屬薑虯上疏說：“廣平公姚弼心有奸計，謀圖篡位已有多年，一群趨勢諂媚小人，助他節外生枝，叛逆的跡象已很明顯，連遠方戎夷都知而譏笑。周文王為推行教化，是從妻室兒女做榜樣開始；我朝的禍亂，將發生於您對子女的溺愛。現在陛下雖然容忍了他的過失，掩蓋了他的罪行，而他的逆黨還很多，煽惑不止，姚弼的叛亂之心可以除掉嗎？應該斥逐那些不法之徒，以斷絕禍患根源。”姚興將薑虯的奏表給梁喜看，並說：“天下之人沒有不以我兒姚弼為口實的，怎麽處理這件事呢？”梁喜說：“薑虯的話是實在的，陛下應早下決心處理姚弼。”姚興默然不語。
太子詹事王周虛心結交朝士，為太子收攏人才。姚弼憎恨他，常尋機陷害王周。王周毫不屈服，姚興讚賞王周篤守正道，升任他為中書監。
姚興到了三原，對群臣說：“古人有一種說法，關東出宰相，關西出武將，三秦多俊才，汝潁出奇士。我上應天命，雄據中原，自沙漠以東，淮河、漢水以北，未嚐不全力招求賢才，希望匡正自己的不足之處。然而還不能明察民間賢士，未能感動那些清正廉潔的人。至於那些智力能擔任一個官職，行為有一點善長的，我都按級別晉升他們，不使有營私作弊的事情出現。卿等應察明那些出身卑微的賢達之人，協助我把他們推舉上來。”梁喜說：“遵奉陛下的命令尋求賢才，不曾怠慢，未見到能輔佐皇室的大才，可說世上缺乏賢能之士。”姚興說：“自古以來，凡創王霸之業的人，手下都有如韓信、吳起那樣的將才，蕭何、鄧禹那樣的宰相，總不能在往賢中拜將，到後哲中去求相吧。隻怪你等選拔不準，尋求不到，怎麽能說四海都無賢才呢？”臣子們都非常高興。
晉朝的荊州刺史司馬休之占據江陵，雍州刺史魯宗之占據襄陽，和劉裕互相攻擊，他們都派遣使者向姚興求援。姚興派姚成王、司馬國..帶領騎兵八千人前去救援。
姚弼憎恨姚宣誹謗自己，於是在姚興麵前誣陷姚宣。恰遇姚宣的司馬權丕來到長安，姚興指責權丕對姚宣無輔佐之功，準備殺他。權丕性情奸巧，反過來捏造罪狀誣陷姚宣。姚興大怒，於是在杏城將姚宣逮捕入獄，又派姚弼帶領三萬人馬鎮守秦州。尹昭對姚興說：“廣平公與太子不和，讓他在外掌握重兵，陛下一旦遇有不測，恐怕社稷必定出現危險。小事不忍而招致大的禍亂，是陛下造成的啊。”姚興沒有采納尹昭的建議。赫連勃勃攻打杏城，姚興又派姚弼前去救援，姚弼剛到冠泉，杏城已被赫連勃勃攻陷。姚興到了北地，姚弼駐兵於三樹，姚興派姚弼和斂曼嵬向新平進發，自己回到長安。
姚成王到了南陽，司馬休之等人已被劉裕打敗，姚成王領兵退回。司馬休之、魯宗之等人和譙王司馬文思，新蔡王司馬道賜，寧朔將軍、梁州刺史馬敬，輔國將軍、竟陵太守魯軌，寧朔將軍、南陽太守魯範都前來投靠姚興。
赫連勃勃派他的部將赫連建帶兵侵犯貳縣，數千人進入平涼。姚恢和赫連建在五井交戰，平涼太守姚興都被赫連建擒獲，赫連建領兵進入新平。姚弼領兵討伐赫連建，戰於龍尾堡，大敗赫連建的軍隊，並活捉了赫連建，將他押送到長安。當初，赫連勃勃攻打彭雙方守衛的石堡，彭雙方力戰拒守，赫連勃勃幾年都攻打不下，這時，聽說赫連建兵敗的消息，才領兵退去。
司馬休之等人來到長安，姚興對他們說：“劉裕尊崇晉帝，難道還有過錯嗎？”司馬休之說：“我以前到都城去，琅王牙王司馬德文哭著對我說：‘劉裕對待主上，非常刻薄。’以形勢推想，國家的前途難以預料。”姚興準備任用司馬休之為荊州刺史，將守衛東南的任務委派給他。司馬休之堅決推辭，請求和魯宗之等人去騷擾襄陽、淮河、漢水一帶。姚興於是任用司馬休之為鎮南將軍、揚州刺史，魯宗之等人都被封了官職。司馬休之準備前去上任，侍禦史唐盛對姚興說：“符命上曾記載著，司馬氏應占領黃河、洛陽一帶。司馬休之既然洗鱗南飛，恐怕再不是池中之物，對他可以以禮相待，不能放他離去。”姚興說：“司馬氏如果像符命所記的那樣，留他在這裏反成了後患。”於是讓司馬休之前去上任。
揚武將軍、安鄉侯康宦驅趕白鹿原氐人數百家前往上洛，太守宋林不讓他們入城。商洛人黃金等人帶領義軍夾擊康宦，康宦於是帶領部眾前來請罪，姚興赦免了他，並恢複了他的官職。
當時白虹貫日，有個操巫術的人對姚興說：“將會出現不祥之事，最後自然消亡。”那時，姚興正在治病，姚弼稱自己有病不來上朝，在私宅中聚集士兵。姚興知道後非常憤怒，逮捕了姚弼的黨羽殿中禦史唐盛、孫玄等人，並殺了他們。姚泓對姚興說：“兒臣實在不肖，不能教育弟弟，致使姚弼惹事生非，愧對天日。父皇如果認為兒臣對國家不利，可以將兒臣除掉使國家安寧，也是家庭的福氣。如賜兒以天性之恩，不忍心加刑，請求讓兒臣離開京城前去鎮守邊關。”姚興慘然動容，在諮議堂召見姚讚、梁喜、尹昭、斂曼嵬，秘密商量準備逮捕姚弼。當時，姚紹屯兵於雍城，派人告訴他這個消息，幾天都決定不下來。姚弼的黨羽因恐懼而騷動。姚興擔心他們發生叛變，於是逮捕了姚弼，將他囚禁在中曹，又逮捕了他的黨羽，準備將他們全部殺掉。姚泓痛哭流涕，堅決請求寬恕他們，才沒有殺他們。姚興對梁喜說：“姚泓天性平和，沒有猜疑之心，必定能夠容納群賢，保全我的子女們。”於是全部赦免了姚弼的黨羽。
靈台令張泉又對姚興說：“火星進入東井星座，過了幾十天又回到原來的位置上，未過一個多月，又進入東井星的正中。凡是國君都很憎惡這件事，陛下應推行仁政，虛己待人，以答謝上天的譴責。”姚興聽從了他的勸告。
正月初一，姚興在太極前殿接受群臣的朝賀，僧人中的賀僧悲泣不能自勝，大家都感到奇怪。賀僧這個人，大家都不知道他從哪裏來的，他說的話都有效驗，姚興像對神仙一樣敬重他，經常讓賀僧和幾個隱士一起參加宴會。
姚興出巡到華陰，讓姚泓監國，進居西宮。姚興因病重，返回長安。姚泓準備出城迎接，他的宮臣說：“現在皇上病重，奸臣在他身邊，廣平公經常有非分之想，變故難測。現在殿下如果出城，進則不能見到皇上，退則有姚弼等人為禍作亂，哪裏是歸所呢？殿下應該抑製情禮，以保國家安定。”姚泓聽從了宮官的勸告。於是在黃龍門下拜迎姚興。姚弼的親信看見姚興登上鑾輿，都非常害怕。尹衝等人原來陰謀想借姚泓出城迎接而殺害他，尚書姚沙彌說：“如果太子有準備，不出來迎接，應當侍奉皇上的車駕直接到你府中去。宮中擔任警衛的人聽說皇上在這裏，自當前來，誰給太子守衛呢？我們因廣平公的緣故，蒙上了叛逆的罪名。現在因皇上南幸，當然可以憑正義而行事，不但可救廣平公之禍，也可以申雪以前的恥辱。”尹衝等人不同意，想跟隨姚興進皇宮作亂，又不知道姚興的死活，心存疑慮不敢前進。姚興命令姚泓錄尚書事，派姚紹、胡翼度帶兵守衛皇宮，防止內外的變亂，派斂曼嵬沒收姚弼府中的兵器，上交到武庫中去。
姚興的病情轉重，他的妹妹南安長公主前來問安，姚興沒有答理。姚興的小兒子姚耕兒出來告訴他的哥哥姚忄音說：“皇上已經去世，應迅速決定計策。”於是，姚忄音和他的部將率領士兵攻打端門，宮中上將軍斂曼嵬率領軍隊抵禦，右衛胡翼度率禁兵關閉四門。姚忄音等派壯士登門而上，沿著屋頂進入皇宮，到了馬道。姚泓當時在諮議堂侍奉姚興的疾病，派斂曼嵬率殿中的士兵登上武庫抗拒敵人，太子右衛率姚和都帶領東宮的士兵駐紮在馬道南邊。姚忄音等人不能前進，就火燒端門。姚興帶病來到前殿，下令讓姚弼自盡。禁衛軍看見姚興，歡呼跳躍，奮勇殺敵，賊眾非常害怕。姚和都帶領東宮的士兵從後麵向敵人進攻，姚忄音等眾潰散，逃到驪山，姚忄音的同黨呂隆逃到雍，尹衝等人逃到京城。姚興帶領姚紹和姚訁讚、梁喜、尹昭、斂曼嵬進入內宮，留下遺詔，讓他們輔佐朝政。義熙十二年(416)，姚興去世，時年五十一歲，在位二十二年。諡號為文桓皇帝，廟號高祖，墓為偶陵。