在安毅離開新京前往廣州，與林氏雙姝補辦中式婚禮，同時順便考察民情的這段時間，世界局勢再次有了風雲激蕩的變化。
蘇德戰爭的爆發，對在中東和北非戰場連遭敗績的英國人而言，無疑注入了一劑強心針。
當時丘吉爾已經從華盛頓返回英國，一邊指揮對德國空襲的防禦作戰，一邊遙控東非戰事，於倫敦北郊的指揮部得到了希特勒進攻蘇聯的消息。
這條消息是首相辦公室主任湯姆森從收音機裏聽到，丘吉爾得到報告，立即跑到收音機旁收聽。因為是重大消息，第一輪播音完畢，電台又重播了一遍。
丘吉爾聽完後，滿意地點了點頭，隨即高興地哼起了小曲兒，一副手舞足蹈的樣子。
對丘吉爾來說，沒有比蘇德戰爭爆發更高興的事了。
丘吉爾是反蘇聯的老手，十月革命勝利後，列寧在俄國建立蘇維埃政權，英國和蘇聯之間的矛盾迅速尖銳起來，當時，丘吉爾從本國統治集團的利益出發，堅決主張采取反對蘇聯的戰略方針。
一九一八年，丘吉爾在議會選舉中發表演說，稱布爾什維克是“殘暴的大猩猩”，“很快就會把俄國拖回到動物形態的野蠻時期”。還說“布爾什維克理論的實質就是倒退到中世紀。”因此，“戰勝了世界老虎——德國佬之後，不能再讓大猩猩掐死我們。”他還特地向英國內閣提出了一份備忘錄，建議“編製布爾什維克政府成員花名冊”，以便將來不借一切代價地懲罰那些人。
在丘吉爾眼裏，希特勒是魔鬼，斯大林同樣是魔鬼。他早就想出了魔鬼打魔鬼的好主意。一九一九年，當時身為陸軍大臣兼空軍大臣的丘吉爾，對勞合.喬治首相說：“對蘇俄的政策應當是十分簡單的。把德國養起來，並迫使他同布爾什維克鬥爭。”
那時的丘吉爾，處理與德國和蘇俄的關係有個原則，叫做“消滅布爾什維克，同德國佬接吻。”他說到做到，親自參與了對俄國的武裝幹涉。
結果，丘吉爾同德國佬接吻的美夢沒有做成。希特勒一上台就舉起了複仇的大棒，並且一旦羽毛豐滿，就向英法撲來了。這時候，丘吉爾方知，當前最危險的敵人是希特勒。因此，在當前對抗德國作戰不力的情況下，丘吉爾開始采取聯合美國、拉攏蘇聯的外交政策，不惜向斯大林暗送秋波。
這種秋波在他看來，送得很有必要，很符合他“禍水東引”的戰略思想，也合符他“魔鬼打魔鬼”的好主意。鷸蚌相爭，漁人得利，何樂而不為呢？
巴巴羅薩計劃展開後的第二日，丘吉爾即在議會下院發表講話。
“在過去的二十五年中，沒有一個人像我這樣始終一貫地反對布爾什維克主義，我並不想收回我說過的話。但是這一切，與正在我們眼前展現的情景對照之下，都已經黯然失色了。過去的一切，連同它的罪惡，它的愚蠢，它的悲劇，都已經一閃而過了。
“我眼前看到的是俄國的士兵站在祖國的邊界上，捍衛著他們的祖先自古以來耕種的土地，看到的是殘暴的德國士兵像一群餓狼似的向他們撲去，我看到的是在這些德國士兵的背後，有一小撮策劃、組織這場威脅人類的大恐怖的惡棍。我們大英帝國隻有一個目的，就是決心消滅希特勒和納粹製度的一切痕跡，我們要給予俄國和俄國人一切可能的援助。
“希特勒進攻俄國，隻不過是企圖進攻大不列顛諸島的前奏。毫無疑問，他希望這一切行動可以在冬季到來之前結束，他希望在擊敗蘇聯後，再擊敗集合了美利堅與不列顛兩國之力的強大盟軍部隊，他希望用比以前更大的規模的進攻，重演他逐一擊破的故伎。
“因此，俄國的危難就是我們的危難，也是美國及世界各國的危難，正如俄國人為保衛家鄉而戰的事業，是世界各地的自由人民和自由民族的事業一樣，讓我們吸取通過殘酷的經驗得來的教訓吧。讓我們加倍努力，隻要一息尚存，力量還在，就齊心協力打擊敵人吧！”
再看看美國。
在蘇德戰爭爆發前，盡管羅斯福政府頻頻派人與莫斯科方麵接觸，但美國主流媒體，依然對作為納粹幫凶的蘇聯進行口誅筆伐。實際上，自俄國十月革命後，美蘇之間的外交關係直到七年前才第一次打開，但依然有許多外交方麵的衝突，兩國關係極為冷淡。
三八年的《蘇德互不侵犯條約》，以及前年十月至去年三月蘇聯對芬蘭的進攻，以及隨後對波羅的海三國的吞並，使蘇聯在美國大失人心。此外，還有蘇聯共產國際組織，在美**事工業總動員時依然煽動工會組織罷工，加上共產國際報刊上的反戰宣傳，使美國人與俄國漸行漸遠，隻有最同情蘇聯的少數自由派人士不在其內。
但蘇德戰爭改變了這一切。
六月二十六日，蘇德保證爆發後的第三天，繼頭一天丘吉爾發布對蘇援助言論後，美國副國務卿薩姆納.韋爾斯也公開表示，“歡迎任何力量一起反對希特勒主義，不論這些力量來自何方”。隨後，蘇聯於芬蘭戰爭期間凍結的在美資產得以解凍，並且在蘇德戰爭爆發的頭兩個星期內，少量的貨物已開始裝船，從美國運往蘇聯。
七月一日，在得到緊急派往蘇聯協調對德作戰事宜的美國特使霍普金斯積極回複後，羅斯福下令：“立即將大量援助物資運往蘇維埃社會主義共和國聯盟”，但是即使他具有世界上最堅決的意誌，也不可能在一夜之間生產出大量武器裝備來，畢竟現在美軍自己也缺少足夠的武器裝備，因此隻有把原來指定給英國的東西，分出少部分運給蘇聯，以支援蘇聯的作戰。
蘇聯在美國購貨，起先是現款支付，但隨著戰場局勢的急劇惡化，蘇聯駐美大使開始同美國談判某種形式的信貸。
羅斯福在七月下旬給斯大林的一封信中寫道：“為了排除財政上的困難，將立即作出安排，使價值達十億美元的軍需品可根據租借法辦理。如蘇聯政府讚成，我建議這筆債款不計利息，蘇聯政府可於戰爭結束五年後開始占付欠款，並在以後的十年之內全部償清。”
斯大林同意了羅斯福的提議。隨後，經過外交人員的談判，羅斯福在八月十五日發表的一項聲明中宣稱：“保衛蘇維埃社會主義共和國聯盟對於保衛合眾國是極其重要的”，命令租借法督辦愛德華.斯退丁紐斯“根據租借法將防禦性軍需品轉讓給蘇維埃社會主義共和國聯盟”。
到了這個時候，蘇聯和美、英關係已經步入正軌。不過，不管是美國還是英國，都擔心蘇聯抵禦不了強大的德**隊進攻，這個時候提供的援助物資依然少得可憐，僅僅通過北歐科拉半島的摩爾曼斯克即可完成輸送任務，蘇聯要真正大批獲得美援，還必須得用戰場上的勝利來做出證明。
蘇聯方麵。
為了應對德國的進攻，斯大林於七月三日宣布成立國防委員會，由國防委員會集中掌握全部領導權力，與遠東蘇維埃共和國展開的統一和談決定，也是國防委員會經過討論後做出的。該委員會最早的成員有斯大林、莫洛托夫、伏羅希洛夫、馬林科夫和貝利亞，後來為了讓兩百萬遠東軍毫無保留地作戰，又加入了柳申科夫和葉戈羅夫。
國防委員會成立當天，斯大林發表了廣播演說，向蘇聯軍民發出緊急動員，提出徹底打敗德國法西斯侵略者的戰略部署。
斯大林在演說中指出，德國法西斯進攻蘇聯，是關係到“蘇維埃國家生死存亡的問題，是蘇聯各族人民生死存亡的問題，是蘇聯各族人民享受自由還是淪為奴隸的問題”，號召蘇聯人民緊急行動起來，同紅軍一道奮勇保衛祖國，捍衛每一寸蘇聯國土，為保衛蘇聯的城市和鄉村戰鬥到最後一滴血。
斯大林說，當前蘇聯同德國法西斯的戰爭，不僅是兩**隊之間的戰爭，同時也是全蘇聯人民反對德國法西斯軍隊的偉大戰爭。蘇聯人民的衛國戰爭，將同歐美各國人民爭取獨立、民主自由的鬥爭匯合在一起，結成反法西斯的統一戰線。
七月十日，蘇聯統帥部改組為自高統帥部，斯大林任主席，由於遠東共和國已經表示了和平意願，為了穩定後方，斯大林給了遠東共和國兩個席位，因此成員除了曆史上就有的莫洛托夫、鐵木辛哥、布瓊尼、伏羅希洛夫、沙波什尼科夫和朱可夫外，還包括了葉戈羅夫及柳申科夫，成員九人。斯大林既擔任國防委員會主席，又是最高統帥部主席，成為蘇聯的最高統帥。
就在外交及政治活動頻繁進行的時候，規模宏大的蘇德戰爭，也激烈地進行著，而且戰爭越來越激烈。
戰爭之初，希特勒以空前未有的六百萬兵力，形成四個拳頭，分別從北、中、南及亞洲四個方向，迅猛地向蘇聯打去。從北到南，列寧格勒、莫斯科、基輔、巴庫，均受到空前的壓力。
蘇聯準備不足，倉促迎戰，失利頗多。
德國的機械化部隊，幾乎以每天五十公裏的速度向前推進。自斯大林下達堅決抵抗的命令後，蘇聯紅軍迅速調整兵力，同猛烈進攻的德軍頑強拚搏。這時，作戰雙方每天同時投入戰鬥的，不是幾個師，幾個軍，幾個兵團，而是幾十個師，幾十個兵團，幾個集團軍群。
這些重兵，彼此針鋒相對，互不相讓，摔打在一起，撕咬在一起，其勢若狂潮湧動，萬馬奔騰，雷霆萬鈞。雙方重兵在接觸之處，死拚硬打，結果是屍橫遍野，血流成河。戰爭所到之處、硝煙滾滾，烈火熊熊，立即變為一片廢墟。
在戰線上，雙方則互相楔入，互有突破，互有伸縮，形成犬牙交錯之勢。然而，雙方都沒有絲毫退讓的意思。一個集團軍潰敗了，另一個或另幾個集團軍又蜂湧而上。這是一場拚實力拚毅力的空前廝殺。
北麵一路，德國陸軍元帥裏特爾.馮.勒布的作戰集群，以赫普納第四裝甲兵團為中路，屈西勒爾第十八集團軍為左翼，布歇第十六集團軍為右翼，在第一航空隊支援下，從東普魯士的柯尼斯堡向陶格夫匹爾斯—普斯可夫—列寧格勒總方向實施進攻。
勒布給第四裝甲兵團的先期任務是完整地奪取陶格夫匹爾斯城外西德維納河上的兩座大橋，占領陶格夫匹爾斯。
為此，曼施泰因的第五十六裝甲軍和萊因哈特的第四十一裝甲軍展開了進軍賽跑。曼施泰因率第五十六裝甲軍甩開左右兩翼，單刀直入，四天內一口氣衝了三百二十公裏，其第八裝甲師於六月二十七日最先抵達陶格夫匹爾斯城外。
該師師長勃蘭登堡讓德軍士兵利用繳獲來的四輛蘇軍汽車，裝扮成後撤的蘇軍傷兵，瞞天過海，騙過蘇軍守橋部隊，完整地奪獲了西德維納河上的兩座大橋，使北方集團軍群主力順利渡過寬闊的西德維納河，攻占了陶格夫匹爾斯城。
陶格夫匹爾斯的失守，使普斯科夫—列寧格勒一線，因失去了天然屏障而完全暴露在德軍麵前。
斯大林再也按捺不住憤怒，下令了撤消了庫茲涅佐夫上將的西北方麵軍司令員職務，由第八集團軍司令索賓尼科夫少將接任，並任命瓦圖京中將為方麵軍參謀長。但是，蘇軍新指揮機構仍無法扭轉戰局，德軍就像潮水般繼續向蘇軍衝來，處於被動中的蘇軍不僅沒有還手之力，而且連招架之功都沒有。
七月二日，德軍占領拉脫維亞首都裏加。
七月五日，德軍突破了蘇軍在拉脫維亞至俄羅斯邊界的防線，接著又於七月十日占領了蘇軍棄守的普斯科夫，打開了通往列寧格勒的大門。列寧格勒北麵芬蘭一側的芬軍東南、卡累利阿兩個集團軍，也於六月底分別在彼德羅紮沃茨克和維堡方向，對蘇軍北方方麵軍發起猛烈的進攻，列寧格勒處於德、芬兩軍的南北夾擊之中。
臨危受命的伏羅希洛夫元帥，緊急動員百萬列寧格勒居民，夜以繼日地圍繞列寧格勒構築了三道防線，其中最外麵的以盧加城為中心，南起伊爾門湖西岸希姆斯克，沿盧加河一字擺開，北至盧加河出海口金吉謝普，全長約三百公裏的盧加防線，並在這條防線上部署了四個步兵師和三個民兵師。考慮到北部方向芬軍戰鬥力相對較弱，伏羅希洛夫又從北方方麵軍調出六個師又一個旅，加強盧加河一線的防禦。
德國北方集團軍群占領普斯科夫後，其主力以萊因哈特第四十一裝甲軍為先導，繼續沿盧加至列寧格勒軸線進擊；曼施泰因第五十六裝甲軍則向東迂回，進攻楚多沃，以求切斷列寧格勒與莫斯科的聯係。
蘇軍在盧加防線上拚死抵抗，並向孤軍向東迂回的曼施泰因第五十六裝甲軍的側麵發動了一個強大的攻擊，將其逐回。
北方集團軍群受阻於盧加河畔，使希特勒七月二十一日前拿下列寧格勒的計劃為之破產。
七月十九日，希特勒發布第三十三號訓令，命令中央集團軍群的霍特第三裝甲兵團向北轉進，切斷列寧格勒至莫斯科之間的交通線，並協助北方集團軍群進攻列寧格勒。
七月二十一日，希特勒乘專列來到普斯科夫，在車上召見了北方集團軍群司令勒布，命令他不惜一切代價，一定要在盡快拿下列寧格勒。
最後，希特勒說：“至於對彼得堡的善後處理問題，我們一定不能仁慈，要讓每一個俄國人嚇得發抖！我們要把舊世界毫無意義的法律、舊世界的猶太與基督教的傳統踩在腳下。我們不需要俄國，既不需要敵對的俄國，也不需要友好的俄國，我們隻需要一片東方的土地。所以我們決不接受無論是彼得堡，還是莫斯科的投降，你們必須使它們化為烏有，化為灰塵，讓它們在地球上消失。”
於是，勒布重新調整了兵力部署：
以萊因哈特第四十一裝甲軍和屈西勒爾第十八集團軍組成北突擊集團，從盧加河下遊突破防線，經加特契進攻列寧格勒；以曼施泰因第五十六裝甲軍組成西突擊集團，從盧加河中遊進攻盧加，牽製蘇軍主力，爾後沿盧加—列寧格勒公路進擊列寧格勒；以布歇第十六集團軍和中央集團軍群霍特第三裝甲兵團之第五十七裝甲軍組成南突擊集團，從盧加河上遊突破防線，爾後轉向東北方向，進攻楚多沃，切斷列寧格勒通往莫斯科的十月鐵路線，從東麵包圍列寧格勒。
八月八日，北路德軍率先從盧加河下遊向金吉謝普地區發起猛攻，至八月十三日突破金吉謝普防線，占領莫洛斯科維策車站，切斷了列寧格勒至金吉謝普的鐵路和公路線；南路德軍南於八月十一日從盧加河上遊向希姆斯克地區發起進攻，至八月十五日突破蘇軍第一道防線，占領諾夫哥羅德，隨後向東北方向的楚多沃挺進，並以部分兵力準備越過沃爾霍夫河，占領提赫文；中路曼施泰因第五十六裝甲軍於八月十日時向盧加發起攻擊，雖然受挫，但牽製了蘇軍三個師的兵力。
八月十五日，曼施泰因奉命將任務交與第五十軍接管，率第五十六裝甲軍南進，支援南路德軍。與此同時，列寧格勒北麵的芬軍東南集團軍也以三個師的兵力向拉多加湖逼進，芬軍卡累利阿集團軍則向卡累利阿地峽的蘇第二十三集團軍發起進攻。
目前，列寧格勒形勢已經危如累卵，如果伏羅希洛夫拿不出妥善的對策，列寧格勒的陷落，將不可避免。
南麵一路，陸軍元帥格爾德.馮.龍德施泰特元帥所率的作戰集群，向第聶伯河和基輔進軍，不過，德軍在這一線遭到了蘇聯紅軍西南方麵軍的頑強抵抗。
蘇軍西南方麵軍遵照斯大林的號令，於七月一日開始從西烏克蘭地區退卻，任務是在七月十日前以野戰軍隊占領構築於舊國界的科羅斯堅、沃倫斯基新城、舍佩托夫卡、舊康斯坦丁諾夫、普羅斯庫羅夫等築壘地域，並在這一線組織堅固防禦。
預定在基輔方向行動的德軍南方集團軍群基本兵力的目的，是突破蘇軍在舊築壘地域一線的正麵，前出至基輔地域，奪取第聶伯河的登陸場，然後突擊集團轉向東南進攻，以阻止西南方麵軍主力向第聶伯河對岸退卻，並從後方實施突擊將其消滅。
西南方麵軍有四十四個已在戰鬥中嚴重削弱的師與德軍四十個師對峙。德軍步兵、火炮和迫擊炮比蘇軍多一倍多，飛機多百分之五十。
七月六日，德軍開始進攻，在主要突擊方向，德軍在該方麵軍完成退卻和在築壘地域一線展開前即已到達。七月七日，德軍以坦克兵團為第一梯隊，突破了蘇軍在新米羅波爾以北的防禦，傍晚奪占了別爾季切夫。次日。又在沃倫斯基新城以南實施突破，七月九日，奪占了日托米爾。
七月十一日，德軍坦克第一集群先遣部隊在兩晝夜內前進一百一十公裏，進抵基輔以西十五到二十公裏的伊爾片河。在此，坦克和摩托化步兵被蘇軍阻於基輔築壘地域的外層圍郭。德軍從行進間奪取基輔的企圖被打破。
此時，統領西南方麵軍的朱可夫元帥，建議斯大林果斷放棄基輔，將西南方麵軍撤到第聶伯河對岸，以避免被德軍合圍，然後全力保衛莫斯科，但遭到斯大林斷然拒絕，“宣揚失敗主義”的朱可夫，隨即被解除西南方麵軍司令官職務，擔任預備隊方麵軍司令員，再次被邊緣化。
蘇軍西南方麵軍在新任司令員布瓊尼元帥堅決貫徹斯大林的戰略意圖，多次在基輔正麵展開反突擊，使德國南方集團軍群左翼的進攻，受到長時間的遲滯，迫使德軍統帥部不得不考慮從莫斯科方向調“中央”集團軍群的一大部分兵力——第二集團軍和坦克第二集群來對付西南方麵軍。
德軍的預定計劃是：
坦克第二集群從圖比齊夫斯克以西渡過傑斯納河向南挺進，直插基輔後方的羅姆內；第二集團軍從戈梅爾向南運動，掩護坦克第二集群的右翼；坦克第一集群則從第聶伯河河灣上的克列緬丘格向北進攻，與坦克第二集群在羅姆內和洛赫維察地區會合，把第聶伯河西岸的蘇軍切斷在大河曲一帶；第十七集團軍負責把蘇軍牽製在切爾卡瑟以北第聶伯河河灣，同時掩護坦克第一集群的左翼；第六集團軍向東，渡過第聶伯河，進入基輔，並開始圍殲這批蘇軍重兵集團。
七月二十一日，希特勒正式下令：加強蘇德戰場南北兩翼的攻勢，並從北、南兩麵沿第聶伯河東岸對方麵軍進行深遠迂回。德軍統帥部打算通過深遠的正麵突擊和隨後的翼側突擊，把蘇軍西南方麵軍割裂成幾個相對孤立的戰略集團。
在德軍調兵遣將的時候，蘇軍依然積極組織突擊，以粉碎德軍的進攻。
七月十九日到二十九日，蘇軍第二十六集團軍企圖進行一個戰役來破壞德軍坦克第一集群的包圍機動，但僅阻住該集群數天，隨後在德軍突擊下亦被迫退卻。
八月三日，德軍以兩翼突擊在烏曼地域，合圍了蘇軍第六集團軍和第十二集團軍。
八月八日，“烏曼口袋”被消除，德軍俘虜了十萬三千多名蘇軍，其中包括第六集團軍司令穆濟琴科中將和第十二集團軍司令波涅傑林少將，德軍繳獲三一七輛坦克、八五八門火炮，戰鬥行動在這裏一直延續到了八月十三日。
蘇軍第三十七集團軍在八月上半月成功地擊退了德軍重兵集團為攻占烏克蘭首都而從西南實施的強大突擊。德軍突至基輔近郊茹利亞內、梅舍洛夫卡。但是，蘇軍實施的反突擊，使沿築壘地域外層圍郭的戰線在八月十五日前幾乎完全恢複。基輔市民及附近居民，根據烏布中央、烏最高蘇維埃主席團和烏人民委員會的決定，成立了城防司令部。短期內，有二十萬基輔人被迫加入參軍。
就總體戰略態勢而言，德軍行將對基輔完成合圍，蘇軍已經處於一個極其不利的狀況。在此期間，朱可夫多次向斯大林建議撤出基輔的軍隊，均遭到拒絕。
外高加索方向，維爾納.馮.布隆伯格元帥率領的土耳其集群，作戰更是無驚無險，一切順利。由於初期蘇軍主力大多在波斯邊境地區，準備在德軍入侵波斯及伊拉克後，趁機撿漏。結果，德軍進攻的方向是蘇聯外高加索地區，導致蘇軍無法及時完成兵力的集結，被德國人逐個擊破。
至八月六日，德軍順利攻占巴庫城，將這個蘇聯最重要的油氣中心掌握到了手裏。由於土耳其有鐵路與巴庫相連，從此以後德國就可以通過歐亞鐵路得到巴庫油田生產出來的源源不斷的石油，比起還需要建設鐵路才能得到石油的利比亞油田及埃及油田，方便快捷並實惠得多。
希特勒欣喜萬分，下令嘉獎維爾納.馮.布隆伯格元帥，目前德軍土耳其集群，正在做短暫休整，然後將順著黑海及裏海沿岸北上，攻向頓河下遊、北高加索及克裏米亞地區，策應南方集群的進攻。
與以上三個戰區相比，局勢最為複雜的，是處於正麵的西線戰場。
明斯克會戰失敗後，葉戈羅夫率領突圍的十餘萬軍隊，退守斯摩棱斯克地區，七月十一日，德軍從波洛茨克、維捷布斯克、羅加喬夫一線發起進攻，以第三和第二裝甲集群主力向斯摩棱斯克方向實施鉗形突擊，以部分兵力向大盧基方向和羅斯拉夫爾方向實施輔助突擊，第九和第二集團軍隨後跟進。
十四日，蘇軍在葉戈羅夫統帥下，一部向德軍實施反突擊，收複羅加喬夫和日洛賓兩市。十六日，德軍在航空火力支援下，攻占斯摩棱斯克和奧爾沙，二十日占領葉利尼亞，二十三到二十五日，蘇軍以四個集團軍級戰役集群，向斯摩棱斯克地域實施向心突擊，第二十和第十六集團軍主力乘勢突圍。
二十六日，德軍從東麵封閉斯摩棱斯克合圍圈。
次日，蘇軍莫吉廖夫集團被殲。
三十日，蘇軍在西方麵軍後方組建預備隊方麵軍，以掩護莫斯科方向。同日，德軍奉命轉入防禦，進行休整補充。
八月五日至八日，蘇軍斯摩棱斯克集團和羅斯拉夫爾集團先後被殲。九日，德軍為消除右翼威脅轉而南下。
由於當麵德軍兵力驟減，葉戈羅夫正在準備一波反擊行動，以打垮斯摩棱斯克地區德軍構築的防線，收複白俄羅斯首府明斯克。
蘇德戰場上戰雲密布，而對於此時的希特勒及德軍高級官員來說，卻每一天都充滿了希望與激情。
比如，德國總參謀部的樂觀主義，便可在哈爾德七月四日的日記的大肆吹噓中可以反映出來：“我堅持認為俄國戰役在兩周之內已經打贏，大概這不是誇張。當然這不是說戰役已經結束了。”
約雷爾的負責記軍事日記的赫爾穆特.格雷納在七月十日的一封信中透露，最高統帥部也認為戰役比預料得順利的多。“我們占領了德溫斯克和明斯克外圍地區，這樣我僅用一周時間就完成了去列寧格勒和莫斯科的三分之一的路程；以這個速度，再有十四天我們就進入這兩個城市了；不過，事實可能比我們設想得更快”。
希特勒竟然也同意這種看法。在柏林的總理府，希特勒凝視著餐室牆上的地圖，用他的秘書們能聽到的聲音宣稱：“幾周之後，我們將進入莫斯科，然後我要把它夷為平地，在那裏修一個水庫，莫斯科這個名字必須抹掉。”
幾天之後，裏賓特洛甫也用同樣的語言向他的高級外交官講了話：“六周或八周之後，俄國戰役就要結束，對英國的戰爭，可能再繼續六個月或十年。”
大約在同一時間，希特勒努力讓他的大使馮.德.舒倫堡（希特勒總認為他是個親蘇派，曾用其所長，派往莫斯科作大使，此人已從莫斯科遣返回國）相信：“到八月中旬，我們將進入莫斯科。到十月一日，將結束俄國戰爭。”
在七月及八月期間，希特勒認為他將取得勝利是完全有理由的，畢竟德國在戰爭初期取得的優勢太大了。
德國的情報部門，引述了斯大林和莫洛托夫秘密向外國外交官透露的消息，蘇聯已經承認把列寧格勒、明斯克、基輔甚至莫斯科從防禦地圖上劃掉，當然他們這樣考慮隻是一種預測。
情報部門還為希特勒送上一份美國駐莫斯科大使館給本國政府的有關蘇聯士氣的報告，報告中描述了莫斯科糟糕的空襲預備警報情形，並且憂心忡忡地記載了食品情況和俄國人民已經把儲存的金銀細軟轉移到安全地方的謠言。
樂不勝收的希特勒，在七月中旬某日和裏賓特洛甫共進午餐時，他已經把俄國變成殖民地的計劃擴大了，並把布爾什維克的純民粹主義和法西斯革命的基本秩序做了對比。“要是沒有強迫，人們總是要回去過兔子般的生活”，俄國農民幹活不是情願的。這就是他們的口號和做法失敗的原因，他們不得不采取集體製——用政委代替地主。其實都是一回事。斯拉夫人不會管理，他們隻能受人管理。他們需要受奴役。
七月下旬某日，在前線部隊接連獲勝的時候，希特勒認為俄國戰役似乎接近尾聲，於是向事先選定的共進午餐的聽眾的解釋，為什麽他沒有正式宣戰甚至沒有以某個“事件”為借口，就攻打了俄國：
“在曆史的法庭上，還不曾詢問過一個人的動機。而總是評判事實。你們說說看，誰曾追問，為什麽亞曆山大侵略了印度？為什麽羅馬人打了他們的布匿戰爭？為什麽腓德烈二世打他的第二次西裏西亞戰役？在曆史上的法則，就是勝者王侯敗者賊。我，希特勒，隻對我的人民負責。
“為了理論上發動戰爭的動機問題而犧牲成千上萬的士兵生命，不僅是迂腐更應該說是犯罪。我將作為布爾什維克主義的消滅者而永垂青史，管它有沒有邊境事件。隻有最後的結果才有裁決權。如果我輸了，那時我怎麽說都不合邏輯。看看法國——如果我先宣布了我的作戰計劃，我們就決不會成功的，然而這對德國的命運是極其重要的。反過來：如果丘吉爾和雷諾保持沉默，我大概也不會攻打法國。”
總之，希特勒已被眼前的勝利所陶醉，他的思想甚至已轉到了未來的更久更遠的戰役了，在明斯克戰役取得勝利次日，希特勒便指示勃勞希契不要再往東方前線派任何新的坦克部隊了，而且那裏的裝甲師要縮減。沒事做的坦克人員要送回德國訓練新的坦克師。第二天，在最高統帥部的命令中，他又進一步肯定了這一點：除了二十個現有的裝甲師外，到明年五月一日陸軍要再建立十六個裝甲師——十二個給東方，二十四個另有任務。
八月上旬的某一日，希特勒裁定，蘇聯失敗之後，主力部隊將分別調往西線和亞洲，以後的戰爭，很可能將在那裏爆發！此外，海軍建設將要受到限製，能適應與英、美戰爭的需要即可。然而空軍將大規模地擴大，到明年春天，空軍的工廠將以最高的效率工作，德國必須擁有更多的空軍參與作戰。
八月中旬，一天晚上希特勒在與納粹黨高層人士的閑聊中這樣說：“我敢說，這場戰爭結束之時，就是與英國長久友好的開始。但是，如果要和她和平地生活下去，那麽我們就必須先把她打倒！”
希特勒與他的部署的狂妄自大，在這一係列言論中展露無遺，其矛頭甚至隱隱開始對準了南華。
不過，事情真的有可能這麽簡單嗎？
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蘇德戰爭的爆發，對在中東和北非戰場連遭敗績的英國人而言，無疑注入了一劑強心針。
當時丘吉爾已經從華盛頓返回英國，一邊指揮對德國空襲的防禦作戰，一邊遙控東非戰事，於倫敦北郊的指揮部得到了希特勒進攻蘇聯的消息。
這條消息是首相辦公室主任湯姆森從收音機裏聽到，丘吉爾得到報告，立即跑到收音機旁收聽。因為是重大消息，第一輪播音完畢，電台又重播了一遍。
丘吉爾聽完後，滿意地點了點頭，隨即高興地哼起了小曲兒，一副手舞足蹈的樣子。
對丘吉爾來說，沒有比蘇德戰爭爆發更高興的事了。
丘吉爾是反蘇聯的老手，十月革命勝利後，列寧在俄國建立蘇維埃政權，英國和蘇聯之間的矛盾迅速尖銳起來，當時，丘吉爾從本國統治集團的利益出發，堅決主張采取反對蘇聯的戰略方針。
一九一八年，丘吉爾在議會選舉中發表演說，稱布爾什維克是“殘暴的大猩猩”，“很快就會把俄國拖回到動物形態的野蠻時期”。還說“布爾什維克理論的實質就是倒退到中世紀。”因此，“戰勝了世界老虎——德國佬之後，不能再讓大猩猩掐死我們。”他還特地向英國內閣提出了一份備忘錄，建議“編製布爾什維克政府成員花名冊”，以便將來不借一切代價地懲罰那些人。
在丘吉爾眼裏，希特勒是魔鬼，斯大林同樣是魔鬼。他早就想出了魔鬼打魔鬼的好主意。一九一九年，當時身為陸軍大臣兼空軍大臣的丘吉爾，對勞合.喬治首相說：“對蘇俄的政策應當是十分簡單的。把德國養起來，並迫使他同布爾什維克鬥爭。”
那時的丘吉爾，處理與德國和蘇俄的關係有個原則，叫做“消滅布爾什維克，同德國佬接吻。”他說到做到，親自參與了對俄國的武裝幹涉。
結果，丘吉爾同德國佬接吻的美夢沒有做成。希特勒一上台就舉起了複仇的大棒，並且一旦羽毛豐滿，就向英法撲來了。這時候，丘吉爾方知，當前最危險的敵人是希特勒。因此，在當前對抗德國作戰不力的情況下，丘吉爾開始采取聯合美國、拉攏蘇聯的外交政策，不惜向斯大林暗送秋波。
這種秋波在他看來，送得很有必要，很符合他“禍水東引”的戰略思想，也合符他“魔鬼打魔鬼”的好主意。鷸蚌相爭，漁人得利，何樂而不為呢？
巴巴羅薩計劃展開後的第二日，丘吉爾即在議會下院發表講話。
“在過去的二十五年中，沒有一個人像我這樣始終一貫地反對布爾什維克主義，我並不想收回我說過的話。但是這一切，與正在我們眼前展現的情景對照之下，都已經黯然失色了。過去的一切，連同它的罪惡，它的愚蠢，它的悲劇，都已經一閃而過了。
“我眼前看到的是俄國的士兵站在祖國的邊界上，捍衛著他們的祖先自古以來耕種的土地，看到的是殘暴的德國士兵像一群餓狼似的向他們撲去，我看到的是在這些德國士兵的背後，有一小撮策劃、組織這場威脅人類的大恐怖的惡棍。我們大英帝國隻有一個目的，就是決心消滅希特勒和納粹製度的一切痕跡，我們要給予俄國和俄國人一切可能的援助。
“希特勒進攻俄國，隻不過是企圖進攻大不列顛諸島的前奏。毫無疑問，他希望這一切行動可以在冬季到來之前結束，他希望在擊敗蘇聯後，再擊敗集合了美利堅與不列顛兩國之力的強大盟軍部隊，他希望用比以前更大的規模的進攻，重演他逐一擊破的故伎。
“因此，俄國的危難就是我們的危難，也是美國及世界各國的危難，正如俄國人為保衛家鄉而戰的事業，是世界各地的自由人民和自由民族的事業一樣，讓我們吸取通過殘酷的經驗得來的教訓吧。讓我們加倍努力，隻要一息尚存，力量還在，就齊心協力打擊敵人吧！”
再看看美國。
在蘇德戰爭爆發前，盡管羅斯福政府頻頻派人與莫斯科方麵接觸，但美國主流媒體，依然對作為納粹幫凶的蘇聯進行口誅筆伐。實際上，自俄國十月革命後，美蘇之間的外交關係直到七年前才第一次打開，但依然有許多外交方麵的衝突，兩國關係極為冷淡。
三八年的《蘇德互不侵犯條約》，以及前年十月至去年三月蘇聯對芬蘭的進攻，以及隨後對波羅的海三國的吞並，使蘇聯在美國大失人心。此外，還有蘇聯共產國際組織，在美**事工業總動員時依然煽動工會組織罷工，加上共產國際報刊上的反戰宣傳，使美國人與俄國漸行漸遠，隻有最同情蘇聯的少數自由派人士不在其內。
但蘇德戰爭改變了這一切。
六月二十六日，蘇德保證爆發後的第三天，繼頭一天丘吉爾發布對蘇援助言論後，美國副國務卿薩姆納.韋爾斯也公開表示，“歡迎任何力量一起反對希特勒主義，不論這些力量來自何方”。隨後，蘇聯於芬蘭戰爭期間凍結的在美資產得以解凍，並且在蘇德戰爭爆發的頭兩個星期內，少量的貨物已開始裝船，從美國運往蘇聯。
七月一日，在得到緊急派往蘇聯協調對德作戰事宜的美國特使霍普金斯積極回複後，羅斯福下令：“立即將大量援助物資運往蘇維埃社會主義共和國聯盟”，但是即使他具有世界上最堅決的意誌，也不可能在一夜之間生產出大量武器裝備來，畢竟現在美軍自己也缺少足夠的武器裝備，因此隻有把原來指定給英國的東西，分出少部分運給蘇聯，以支援蘇聯的作戰。
蘇聯在美國購貨，起先是現款支付，但隨著戰場局勢的急劇惡化，蘇聯駐美大使開始同美國談判某種形式的信貸。
羅斯福在七月下旬給斯大林的一封信中寫道：“為了排除財政上的困難，將立即作出安排，使價值達十億美元的軍需品可根據租借法辦理。如蘇聯政府讚成，我建議這筆債款不計利息，蘇聯政府可於戰爭結束五年後開始占付欠款，並在以後的十年之內全部償清。”
斯大林同意了羅斯福的提議。隨後，經過外交人員的談判，羅斯福在八月十五日發表的一項聲明中宣稱：“保衛蘇維埃社會主義共和國聯盟對於保衛合眾國是極其重要的”，命令租借法督辦愛德華.斯退丁紐斯“根據租借法將防禦性軍需品轉讓給蘇維埃社會主義共和國聯盟”。
到了這個時候，蘇聯和美、英關係已經步入正軌。不過，不管是美國還是英國，都擔心蘇聯抵禦不了強大的德**隊進攻，這個時候提供的援助物資依然少得可憐，僅僅通過北歐科拉半島的摩爾曼斯克即可完成輸送任務，蘇聯要真正大批獲得美援，還必須得用戰場上的勝利來做出證明。
蘇聯方麵。
為了應對德國的進攻，斯大林於七月三日宣布成立國防委員會，由國防委員會集中掌握全部領導權力，與遠東蘇維埃共和國展開的統一和談決定，也是國防委員會經過討論後做出的。該委員會最早的成員有斯大林、莫洛托夫、伏羅希洛夫、馬林科夫和貝利亞，後來為了讓兩百萬遠東軍毫無保留地作戰，又加入了柳申科夫和葉戈羅夫。
國防委員會成立當天，斯大林發表了廣播演說，向蘇聯軍民發出緊急動員，提出徹底打敗德國法西斯侵略者的戰略部署。
斯大林在演說中指出，德國法西斯進攻蘇聯，是關係到“蘇維埃國家生死存亡的問題，是蘇聯各族人民生死存亡的問題，是蘇聯各族人民享受自由還是淪為奴隸的問題”，號召蘇聯人民緊急行動起來，同紅軍一道奮勇保衛祖國，捍衛每一寸蘇聯國土，為保衛蘇聯的城市和鄉村戰鬥到最後一滴血。
斯大林說，當前蘇聯同德國法西斯的戰爭，不僅是兩**隊之間的戰爭，同時也是全蘇聯人民反對德國法西斯軍隊的偉大戰爭。蘇聯人民的衛國戰爭，將同歐美各國人民爭取獨立、民主自由的鬥爭匯合在一起，結成反法西斯的統一戰線。
七月十日，蘇聯統帥部改組為自高統帥部，斯大林任主席，由於遠東共和國已經表示了和平意願，為了穩定後方，斯大林給了遠東共和國兩個席位，因此成員除了曆史上就有的莫洛托夫、鐵木辛哥、布瓊尼、伏羅希洛夫、沙波什尼科夫和朱可夫外，還包括了葉戈羅夫及柳申科夫，成員九人。斯大林既擔任國防委員會主席，又是最高統帥部主席，成為蘇聯的最高統帥。
就在外交及政治活動頻繁進行的時候，規模宏大的蘇德戰爭，也激烈地進行著，而且戰爭越來越激烈。
戰爭之初，希特勒以空前未有的六百萬兵力，形成四個拳頭，分別從北、中、南及亞洲四個方向，迅猛地向蘇聯打去。從北到南，列寧格勒、莫斯科、基輔、巴庫，均受到空前的壓力。
蘇聯準備不足，倉促迎戰，失利頗多。
德國的機械化部隊，幾乎以每天五十公裏的速度向前推進。自斯大林下達堅決抵抗的命令後，蘇聯紅軍迅速調整兵力，同猛烈進攻的德軍頑強拚搏。這時，作戰雙方每天同時投入戰鬥的，不是幾個師，幾個軍，幾個兵團，而是幾十個師，幾十個兵團，幾個集團軍群。
這些重兵，彼此針鋒相對，互不相讓，摔打在一起，撕咬在一起，其勢若狂潮湧動，萬馬奔騰，雷霆萬鈞。雙方重兵在接觸之處，死拚硬打，結果是屍橫遍野，血流成河。戰爭所到之處、硝煙滾滾，烈火熊熊，立即變為一片廢墟。
在戰線上，雙方則互相楔入，互有突破，互有伸縮，形成犬牙交錯之勢。然而，雙方都沒有絲毫退讓的意思。一個集團軍潰敗了，另一個或另幾個集團軍又蜂湧而上。這是一場拚實力拚毅力的空前廝殺。
北麵一路，德國陸軍元帥裏特爾.馮.勒布的作戰集群，以赫普納第四裝甲兵團為中路，屈西勒爾第十八集團軍為左翼，布歇第十六集團軍為右翼，在第一航空隊支援下，從東普魯士的柯尼斯堡向陶格夫匹爾斯—普斯可夫—列寧格勒總方向實施進攻。
勒布給第四裝甲兵團的先期任務是完整地奪取陶格夫匹爾斯城外西德維納河上的兩座大橋，占領陶格夫匹爾斯。
為此，曼施泰因的第五十六裝甲軍和萊因哈特的第四十一裝甲軍展開了進軍賽跑。曼施泰因率第五十六裝甲軍甩開左右兩翼，單刀直入，四天內一口氣衝了三百二十公裏，其第八裝甲師於六月二十七日最先抵達陶格夫匹爾斯城外。
該師師長勃蘭登堡讓德軍士兵利用繳獲來的四輛蘇軍汽車，裝扮成後撤的蘇軍傷兵，瞞天過海，騙過蘇軍守橋部隊，完整地奪獲了西德維納河上的兩座大橋，使北方集團軍群主力順利渡過寬闊的西德維納河，攻占了陶格夫匹爾斯城。
陶格夫匹爾斯的失守，使普斯科夫—列寧格勒一線，因失去了天然屏障而完全暴露在德軍麵前。
斯大林再也按捺不住憤怒，下令了撤消了庫茲涅佐夫上將的西北方麵軍司令員職務，由第八集團軍司令索賓尼科夫少將接任，並任命瓦圖京中將為方麵軍參謀長。但是，蘇軍新指揮機構仍無法扭轉戰局，德軍就像潮水般繼續向蘇軍衝來，處於被動中的蘇軍不僅沒有還手之力，而且連招架之功都沒有。
七月二日，德軍占領拉脫維亞首都裏加。
七月五日，德軍突破了蘇軍在拉脫維亞至俄羅斯邊界的防線，接著又於七月十日占領了蘇軍棄守的普斯科夫，打開了通往列寧格勒的大門。列寧格勒北麵芬蘭一側的芬軍東南、卡累利阿兩個集團軍，也於六月底分別在彼德羅紮沃茨克和維堡方向，對蘇軍北方方麵軍發起猛烈的進攻，列寧格勒處於德、芬兩軍的南北夾擊之中。
臨危受命的伏羅希洛夫元帥，緊急動員百萬列寧格勒居民，夜以繼日地圍繞列寧格勒構築了三道防線，其中最外麵的以盧加城為中心，南起伊爾門湖西岸希姆斯克，沿盧加河一字擺開，北至盧加河出海口金吉謝普，全長約三百公裏的盧加防線，並在這條防線上部署了四個步兵師和三個民兵師。考慮到北部方向芬軍戰鬥力相對較弱，伏羅希洛夫又從北方方麵軍調出六個師又一個旅，加強盧加河一線的防禦。
德國北方集團軍群占領普斯科夫後，其主力以萊因哈特第四十一裝甲軍為先導，繼續沿盧加至列寧格勒軸線進擊；曼施泰因第五十六裝甲軍則向東迂回，進攻楚多沃，以求切斷列寧格勒與莫斯科的聯係。
蘇軍在盧加防線上拚死抵抗，並向孤軍向東迂回的曼施泰因第五十六裝甲軍的側麵發動了一個強大的攻擊，將其逐回。
北方集團軍群受阻於盧加河畔，使希特勒七月二十一日前拿下列寧格勒的計劃為之破產。
七月十九日，希特勒發布第三十三號訓令，命令中央集團軍群的霍特第三裝甲兵團向北轉進，切斷列寧格勒至莫斯科之間的交通線，並協助北方集團軍群進攻列寧格勒。
七月二十一日，希特勒乘專列來到普斯科夫，在車上召見了北方集團軍群司令勒布，命令他不惜一切代價，一定要在盡快拿下列寧格勒。
最後，希特勒說：“至於對彼得堡的善後處理問題，我們一定不能仁慈，要讓每一個俄國人嚇得發抖！我們要把舊世界毫無意義的法律、舊世界的猶太與基督教的傳統踩在腳下。我們不需要俄國，既不需要敵對的俄國，也不需要友好的俄國，我們隻需要一片東方的土地。所以我們決不接受無論是彼得堡，還是莫斯科的投降，你們必須使它們化為烏有，化為灰塵，讓它們在地球上消失。”
於是，勒布重新調整了兵力部署：
以萊因哈特第四十一裝甲軍和屈西勒爾第十八集團軍組成北突擊集團，從盧加河下遊突破防線，經加特契進攻列寧格勒；以曼施泰因第五十六裝甲軍組成西突擊集團，從盧加河中遊進攻盧加，牽製蘇軍主力，爾後沿盧加—列寧格勒公路進擊列寧格勒；以布歇第十六集團軍和中央集團軍群霍特第三裝甲兵團之第五十七裝甲軍組成南突擊集團，從盧加河上遊突破防線，爾後轉向東北方向，進攻楚多沃，切斷列寧格勒通往莫斯科的十月鐵路線，從東麵包圍列寧格勒。
八月八日，北路德軍率先從盧加河下遊向金吉謝普地區發起猛攻，至八月十三日突破金吉謝普防線，占領莫洛斯科維策車站，切斷了列寧格勒至金吉謝普的鐵路和公路線；南路德軍南於八月十一日從盧加河上遊向希姆斯克地區發起進攻，至八月十五日突破蘇軍第一道防線，占領諾夫哥羅德，隨後向東北方向的楚多沃挺進，並以部分兵力準備越過沃爾霍夫河，占領提赫文；中路曼施泰因第五十六裝甲軍於八月十日時向盧加發起攻擊，雖然受挫，但牽製了蘇軍三個師的兵力。
八月十五日，曼施泰因奉命將任務交與第五十軍接管，率第五十六裝甲軍南進，支援南路德軍。與此同時，列寧格勒北麵的芬軍東南集團軍也以三個師的兵力向拉多加湖逼進，芬軍卡累利阿集團軍則向卡累利阿地峽的蘇第二十三集團軍發起進攻。
目前，列寧格勒形勢已經危如累卵，如果伏羅希洛夫拿不出妥善的對策，列寧格勒的陷落，將不可避免。
南麵一路，陸軍元帥格爾德.馮.龍德施泰特元帥所率的作戰集群，向第聶伯河和基輔進軍，不過，德軍在這一線遭到了蘇聯紅軍西南方麵軍的頑強抵抗。
蘇軍西南方麵軍遵照斯大林的號令，於七月一日開始從西烏克蘭地區退卻，任務是在七月十日前以野戰軍隊占領構築於舊國界的科羅斯堅、沃倫斯基新城、舍佩托夫卡、舊康斯坦丁諾夫、普羅斯庫羅夫等築壘地域，並在這一線組織堅固防禦。
預定在基輔方向行動的德軍南方集團軍群基本兵力的目的，是突破蘇軍在舊築壘地域一線的正麵，前出至基輔地域，奪取第聶伯河的登陸場，然後突擊集團轉向東南進攻，以阻止西南方麵軍主力向第聶伯河對岸退卻，並從後方實施突擊將其消滅。
西南方麵軍有四十四個已在戰鬥中嚴重削弱的師與德軍四十個師對峙。德軍步兵、火炮和迫擊炮比蘇軍多一倍多，飛機多百分之五十。
七月六日，德軍開始進攻，在主要突擊方向，德軍在該方麵軍完成退卻和在築壘地域一線展開前即已到達。七月七日，德軍以坦克兵團為第一梯隊，突破了蘇軍在新米羅波爾以北的防禦，傍晚奪占了別爾季切夫。次日。又在沃倫斯基新城以南實施突破，七月九日，奪占了日托米爾。
七月十一日，德軍坦克第一集群先遣部隊在兩晝夜內前進一百一十公裏，進抵基輔以西十五到二十公裏的伊爾片河。在此，坦克和摩托化步兵被蘇軍阻於基輔築壘地域的外層圍郭。德軍從行進間奪取基輔的企圖被打破。
此時，統領西南方麵軍的朱可夫元帥，建議斯大林果斷放棄基輔，將西南方麵軍撤到第聶伯河對岸，以避免被德軍合圍，然後全力保衛莫斯科，但遭到斯大林斷然拒絕，“宣揚失敗主義”的朱可夫，隨即被解除西南方麵軍司令官職務，擔任預備隊方麵軍司令員，再次被邊緣化。
蘇軍西南方麵軍在新任司令員布瓊尼元帥堅決貫徹斯大林的戰略意圖，多次在基輔正麵展開反突擊，使德國南方集團軍群左翼的進攻，受到長時間的遲滯，迫使德軍統帥部不得不考慮從莫斯科方向調“中央”集團軍群的一大部分兵力——第二集團軍和坦克第二集群來對付西南方麵軍。
德軍的預定計劃是：
坦克第二集群從圖比齊夫斯克以西渡過傑斯納河向南挺進，直插基輔後方的羅姆內；第二集團軍從戈梅爾向南運動，掩護坦克第二集群的右翼；坦克第一集群則從第聶伯河河灣上的克列緬丘格向北進攻，與坦克第二集群在羅姆內和洛赫維察地區會合，把第聶伯河西岸的蘇軍切斷在大河曲一帶；第十七集團軍負責把蘇軍牽製在切爾卡瑟以北第聶伯河河灣，同時掩護坦克第一集群的左翼；第六集團軍向東，渡過第聶伯河，進入基輔，並開始圍殲這批蘇軍重兵集團。
七月二十一日，希特勒正式下令：加強蘇德戰場南北兩翼的攻勢，並從北、南兩麵沿第聶伯河東岸對方麵軍進行深遠迂回。德軍統帥部打算通過深遠的正麵突擊和隨後的翼側突擊，把蘇軍西南方麵軍割裂成幾個相對孤立的戰略集團。
在德軍調兵遣將的時候，蘇軍依然積極組織突擊，以粉碎德軍的進攻。
七月十九日到二十九日，蘇軍第二十六集團軍企圖進行一個戰役來破壞德軍坦克第一集群的包圍機動，但僅阻住該集群數天，隨後在德軍突擊下亦被迫退卻。
八月三日，德軍以兩翼突擊在烏曼地域，合圍了蘇軍第六集團軍和第十二集團軍。
八月八日，“烏曼口袋”被消除，德軍俘虜了十萬三千多名蘇軍，其中包括第六集團軍司令穆濟琴科中將和第十二集團軍司令波涅傑林少將，德軍繳獲三一七輛坦克、八五八門火炮，戰鬥行動在這裏一直延續到了八月十三日。
蘇軍第三十七集團軍在八月上半月成功地擊退了德軍重兵集團為攻占烏克蘭首都而從西南實施的強大突擊。德軍突至基輔近郊茹利亞內、梅舍洛夫卡。但是，蘇軍實施的反突擊，使沿築壘地域外層圍郭的戰線在八月十五日前幾乎完全恢複。基輔市民及附近居民，根據烏布中央、烏最高蘇維埃主席團和烏人民委員會的決定，成立了城防司令部。短期內，有二十萬基輔人被迫加入參軍。
就總體戰略態勢而言，德軍行將對基輔完成合圍，蘇軍已經處於一個極其不利的狀況。在此期間，朱可夫多次向斯大林建議撤出基輔的軍隊，均遭到拒絕。
外高加索方向，維爾納.馮.布隆伯格元帥率領的土耳其集群，作戰更是無驚無險，一切順利。由於初期蘇軍主力大多在波斯邊境地區，準備在德軍入侵波斯及伊拉克後，趁機撿漏。結果，德軍進攻的方向是蘇聯外高加索地區，導致蘇軍無法及時完成兵力的集結，被德國人逐個擊破。
至八月六日，德軍順利攻占巴庫城，將這個蘇聯最重要的油氣中心掌握到了手裏。由於土耳其有鐵路與巴庫相連，從此以後德國就可以通過歐亞鐵路得到巴庫油田生產出來的源源不斷的石油，比起還需要建設鐵路才能得到石油的利比亞油田及埃及油田，方便快捷並實惠得多。
希特勒欣喜萬分，下令嘉獎維爾納.馮.布隆伯格元帥，目前德軍土耳其集群，正在做短暫休整，然後將順著黑海及裏海沿岸北上，攻向頓河下遊、北高加索及克裏米亞地區，策應南方集群的進攻。
與以上三個戰區相比，局勢最為複雜的，是處於正麵的西線戰場。
明斯克會戰失敗後，葉戈羅夫率領突圍的十餘萬軍隊，退守斯摩棱斯克地區，七月十一日，德軍從波洛茨克、維捷布斯克、羅加喬夫一線發起進攻，以第三和第二裝甲集群主力向斯摩棱斯克方向實施鉗形突擊，以部分兵力向大盧基方向和羅斯拉夫爾方向實施輔助突擊，第九和第二集團軍隨後跟進。
十四日，蘇軍在葉戈羅夫統帥下，一部向德軍實施反突擊，收複羅加喬夫和日洛賓兩市。十六日，德軍在航空火力支援下，攻占斯摩棱斯克和奧爾沙，二十日占領葉利尼亞，二十三到二十五日，蘇軍以四個集團軍級戰役集群，向斯摩棱斯克地域實施向心突擊，第二十和第十六集團軍主力乘勢突圍。
二十六日，德軍從東麵封閉斯摩棱斯克合圍圈。
次日，蘇軍莫吉廖夫集團被殲。
三十日，蘇軍在西方麵軍後方組建預備隊方麵軍，以掩護莫斯科方向。同日，德軍奉命轉入防禦，進行休整補充。
八月五日至八日，蘇軍斯摩棱斯克集團和羅斯拉夫爾集團先後被殲。九日，德軍為消除右翼威脅轉而南下。
由於當麵德軍兵力驟減，葉戈羅夫正在準備一波反擊行動，以打垮斯摩棱斯克地區德軍構築的防線，收複白俄羅斯首府明斯克。
蘇德戰場上戰雲密布，而對於此時的希特勒及德軍高級官員來說，卻每一天都充滿了希望與激情。
比如，德國總參謀部的樂觀主義，便可在哈爾德七月四日的日記的大肆吹噓中可以反映出來：“我堅持認為俄國戰役在兩周之內已經打贏，大概這不是誇張。當然這不是說戰役已經結束了。”
約雷爾的負責記軍事日記的赫爾穆特.格雷納在七月十日的一封信中透露，最高統帥部也認為戰役比預料得順利的多。“我們占領了德溫斯克和明斯克外圍地區，這樣我僅用一周時間就完成了去列寧格勒和莫斯科的三分之一的路程；以這個速度，再有十四天我們就進入這兩個城市了；不過，事實可能比我們設想得更快”。
希特勒竟然也同意這種看法。在柏林的總理府，希特勒凝視著餐室牆上的地圖，用他的秘書們能聽到的聲音宣稱：“幾周之後，我們將進入莫斯科，然後我要把它夷為平地，在那裏修一個水庫，莫斯科這個名字必須抹掉。”
幾天之後，裏賓特洛甫也用同樣的語言向他的高級外交官講了話：“六周或八周之後，俄國戰役就要結束，對英國的戰爭，可能再繼續六個月或十年。”
大約在同一時間，希特勒努力讓他的大使馮.德.舒倫堡（希特勒總認為他是個親蘇派，曾用其所長，派往莫斯科作大使，此人已從莫斯科遣返回國）相信：“到八月中旬，我們將進入莫斯科。到十月一日，將結束俄國戰爭。”
在七月及八月期間，希特勒認為他將取得勝利是完全有理由的，畢竟德國在戰爭初期取得的優勢太大了。
德國的情報部門，引述了斯大林和莫洛托夫秘密向外國外交官透露的消息，蘇聯已經承認把列寧格勒、明斯克、基輔甚至莫斯科從防禦地圖上劃掉，當然他們這樣考慮隻是一種預測。
情報部門還為希特勒送上一份美國駐莫斯科大使館給本國政府的有關蘇聯士氣的報告，報告中描述了莫斯科糟糕的空襲預備警報情形，並且憂心忡忡地記載了食品情況和俄國人民已經把儲存的金銀細軟轉移到安全地方的謠言。
樂不勝收的希特勒，在七月中旬某日和裏賓特洛甫共進午餐時，他已經把俄國變成殖民地的計劃擴大了，並把布爾什維克的純民粹主義和法西斯革命的基本秩序做了對比。“要是沒有強迫，人們總是要回去過兔子般的生活”，俄國農民幹活不是情願的。這就是他們的口號和做法失敗的原因，他們不得不采取集體製——用政委代替地主。其實都是一回事。斯拉夫人不會管理，他們隻能受人管理。他們需要受奴役。
七月下旬某日，在前線部隊接連獲勝的時候，希特勒認為俄國戰役似乎接近尾聲，於是向事先選定的共進午餐的聽眾的解釋，為什麽他沒有正式宣戰甚至沒有以某個“事件”為借口，就攻打了俄國：
“在曆史的法庭上，還不曾詢問過一個人的動機。而總是評判事實。你們說說看，誰曾追問，為什麽亞曆山大侵略了印度？為什麽羅馬人打了他們的布匿戰爭？為什麽腓德烈二世打他的第二次西裏西亞戰役？在曆史上的法則，就是勝者王侯敗者賊。我，希特勒，隻對我的人民負責。
“為了理論上發動戰爭的動機問題而犧牲成千上萬的士兵生命，不僅是迂腐更應該說是犯罪。我將作為布爾什維克主義的消滅者而永垂青史，管它有沒有邊境事件。隻有最後的結果才有裁決權。如果我輸了，那時我怎麽說都不合邏輯。看看法國——如果我先宣布了我的作戰計劃，我們就決不會成功的，然而這對德國的命運是極其重要的。反過來：如果丘吉爾和雷諾保持沉默，我大概也不會攻打法國。”
總之，希特勒已被眼前的勝利所陶醉，他的思想甚至已轉到了未來的更久更遠的戰役了，在明斯克戰役取得勝利次日，希特勒便指示勃勞希契不要再往東方前線派任何新的坦克部隊了，而且那裏的裝甲師要縮減。沒事做的坦克人員要送回德國訓練新的坦克師。第二天，在最高統帥部的命令中，他又進一步肯定了這一點：除了二十個現有的裝甲師外，到明年五月一日陸軍要再建立十六個裝甲師——十二個給東方，二十四個另有任務。
八月上旬的某一日，希特勒裁定，蘇聯失敗之後，主力部隊將分別調往西線和亞洲，以後的戰爭，很可能將在那裏爆發！此外，海軍建設將要受到限製，能適應與英、美戰爭的需要即可。然而空軍將大規模地擴大，到明年春天，空軍的工廠將以最高的效率工作，德國必須擁有更多的空軍參與作戰。
八月中旬，一天晚上希特勒在與納粹黨高層人士的閑聊中這樣說：“我敢說，這場戰爭結束之時，就是與英國長久友好的開始。但是，如果要和她和平地生活下去，那麽我們就必須先把她打倒！”
希特勒與他的部署的狂妄自大，在這一係列言論中展露無遺，其矛頭甚至隱隱開始對準了南華。
不過，事情真的有可能這麽簡單嗎？
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