南京，最高統帥部。
蔣介石正在召集軍事委員會會議，商討歸屬於各勢力、各戰區的集團軍、軍、師等級別的部隊編製。
至下午四時，各大集團軍的編製已經新鮮出爐。
屬於中央軍嫡係的集團軍序列包括蔣鼎文第四集團軍、取代張治中擔任司令的朱紹良第九集團軍（張治中轉任湖南省主席）、關麟征第十集團軍、徐庭瑤第十三集團軍、衛立煌第十四集團軍、陳誠第十五集團軍、羅卓英第十六集團軍、胡宗南第十七集團軍、薛嶽第十九集團軍、黃傑第二十四集團軍、霍揆章第二十五集團軍、俞濟時第二十六集團軍、夏楚中第二十七集團軍、上官雲相第二十八集團軍、湯恩伯第三十一集團軍、顧祝同第三十二集團軍、陳儀第三十六集團軍，一舉拿下全國四十一個集團軍序列中的十七個，從這個時候開始，中央軍才真正確立了對地方軍的絕對優勢。
晉綏軍有楊愛源第六集團軍、傅作義第七集團軍、商震第二十集團軍、陳長捷第四十集團軍四個集團軍序號，主要承擔山西作戰任務。
目前已經布防至徐州周邊地區的桂軍包括李品仙第十一集團軍、廖磊二十一集團軍、夏威第四十一集團軍三個集團軍的編製，成為徐州會戰的絕對主力。
數量龐大的川軍六個集團軍，則平均地分布在第一、第二、第五戰區，全部處於與日寇接戰的第一道戰線上，此外還有就是粵軍張發奎第十集團軍和餘漢謀第十二集團軍，承擔著東南海防重任，西北軍老底子孫連仲第二集團軍、孫桐萱第三集團軍、宋哲元第二十九集團軍和張自忠第三十三集團軍，集中在第一和第五戰區，對抗黃河北岸和山東一線的日軍，**領導的第十八集團軍，依然歸屬第二戰區領導。
同時，雲南省軍隊正式獨立於第一集團軍係統，朱培德被委任為第五集團軍司令，除下轄朱世貴第五十八軍外，還給予詹煥琪第二十七軍、盧漢第六十軍的正式番號，這三個軍均歸屬朱培德指揮。軍委命令，第五集團軍必須指派一個軍出滇參戰，朱培德複電表示，將派遣盧漢部出征，盧漢雖然明知道這是朱培德排除異己的一種手段，依然領命，不日將乘坐火車，東進南京參戰。
有鑒於大同、石家莊日軍蠢蠢欲動，第五軍團承擔著重要職責，為宣示安家軍獨立於其他軍事係統，特授予第三十集團軍的番號，由胡家林擔任集團軍司令，目前暫由魯逸軒暫代集團軍事務，獨立指揮作戰。
這段時間，各地捷報紛紛傳來。
第二戰區，大同日軍集結重兵，以第102師團、第103師團兩個師團並四個獨立混成旅團，欲強行突擊雁門關，在夏屋山一線，遭遇衛立煌統帥的中央軍第9軍、第14軍和第97軍的沉重打擊，日軍出動飛機大炮，但衛立煌第十四集團軍，也擁有大量防空高炮和龐大的75mm炮群，日軍攻擊部隊遭遇大麵積炮火覆蓋，損兵折將，狼狽地逃回了山陰縣城。
隨後，板垣征四郎不甘心失敗，又調集第五師團，翻越恒山山脈之黃崖尖山與龍須山間的峽穀，攻取史莊，隨後拿下靈丘縣城，一路向西，占領東河南鎮，但在五台山脈泰戲山之平型關一線，遭遇重大挫折：
第五師團殿後之輜重部隊遭遇第十八集團115師、120師和129師的伏擊，損失近兩千兵力，隨後閻錫山集結晉綏軍楊愛源、商震、陳長捷三部並川軍鄧錫侯第二十二集團軍，共二十四個師十五個獨立旅，在泰戲山與恒山兩翼全線出擊，被五十餘萬中**隊合圍的第五師團隻好由攻變守，但麵對四麵湧來源源不斷的中**隊，堅守一天後彈藥告罄，無奈之下隻得黯然撤退，一口氣退回廣靈縣城，在駐蔚縣之二十六師團接應下，才算是穩住一口氣。中**隊一路尾隨其後，成功收複靈丘縣城，光複恒山防線。
保定西北方向的紫荊關一線，由於該處山勢險要，道路極為狹窄，機械化部隊完全施展不開，平漢路一線之日軍出動三個師團進行輪戰，但在中**隊宛若銅牆鐵壁一般的防守麵前，束手無策。
盡管日軍出動轟炸機集群進行輪番轟炸，但千年的古城牆再加上連續的鋼筋混凝土加固，鎮守此處的三個晉綏軍獨立旅的**將士，隻需躲藏在十餘米深的地下，坐等日軍上門從射擊孔裏向狹窄的山道進行射擊就行了，日軍在完全施展不開的山道上，倒下一片片屍體。遭到日軍連續攻擊的千年雄關，巍然不倒，兼之紫荊關內存放有足夠的糧食物資，到最後日軍指揮官隻得黯然撤退，返回保定，重新尋找進入山西的關隘。
以上兩路大軍的失敗都不算什麽，最尷尬的還是要數娘子關一線的日軍。
這一個多月來，魯逸軒可沒閑著，在華北戰火複燃的那一刻起，便派遣已經初步整訓完畢的第十七軍三個師，開赴井陘縣城，在井陘縣城東北方向正太鐵路沿線的蓮花山、井陘關等高地上，搶修了五道防禦工事。
日軍攻陷保定，被堵在大沙河一線時，楊九霄已經帶著十七軍，開始在正定、無極、晉城（今晉州）、欒城、元氏、石家莊、獲鹿（今鹿泉）等地區組織民眾轉移，至石家莊完全陷落，方圓數百裏範圍內，民眾已經遷移一空。
隨著從保定潰敗的**撤退完畢，第十七軍工兵部隊，迅速拆毀獲鹿縣城以西之正太鐵路鐵軌，同時在鐵路、公路沿線，大麵積鋪設敘府兵工廠出產的壓發雷、拌發雷、觸發雷、感應式地雷以及利用電磁效應製動的智能地雷，還有偽裝成樹枝、樹葉、石頭、小草等模樣的小型化詭雷，把通向山西的狹窄道路，變成了一條死亡通道。
日軍占領石家莊後，立即氣勢洶洶地糾集重兵，沿著正太鐵路，向獲鹿縣城撲去，發現獲鹿縣城也如石家莊一樣，空空如也，氣急敗壞之下發瘋似的繼續西進。在日軍指揮官看來，城市的財富和民眾可以轉移，但地下的資源總無法遷移吧？
井陘煤礦是華北有名的大礦區，早在宋代就有開采，對於資源極度貧乏的日本來說，位於正太鐵路旁邊的井陘煤礦，具有很高的開采價值，日軍的指揮部，也把占領娘子關以東的井陘縣，作為第一階段戰役的終點。
結果可想而知，日軍剛剛才出獲鹿縣城西門，就遭到各種各樣五花八門的地雷攻擊，一個打前哨的步兵聯隊，最後能夠安然返回獲鹿縣城的，不到十分之一，而且全部帶傷。這一嚴重事件，迅速被匯報到方麵軍司令部，石原莞爾立即命令部隊停止行軍，等待專業的工兵進行排雷。
可是等日軍的工兵部隊進入雷區後，照樣死傷慘重。
原來，敘府兵工廠出品的係列地雷，不僅僅有工兵使用的金屬探測器可以探到的金屬地雷，還包括反工兵探測的陶瓷地雷、塑料地雷、玻璃地雷，最可怕的還是要屬智能地雷，由於工兵所用的金屬探測器帶有磁性，而智能地雷設計之初，就是專門針對工兵的，一旦區域內磁場發生改變，地雷便迅速引爆，排雷的工兵絕無生還的希望。
就這樣，日軍填進去一個工兵聯隊，排除的雷區還不到500米，讓日軍上上下下一片沮喪。
到目前為止，日軍用了多種方法，比如使用密集的炮火進行地毯式覆蓋，使用火焰噴射器靠炙熱地麵試圖以高溫引爆地雷等排雷手段，效果都不太好，幾乎不所不在的地雷，讓所有日軍都聞雷色變。
要知道地雷的可怕，不在於它的破壞力有多大，而在於它的隱秘和不確定性。被炸死當場“玉碎”不可怕，可怕的是殘肢斷臂瞎眼，那聲聲哀嚎，會嚴重地打擊部隊的士氣，進而讓全軍都產生畏懼心理。
巍巍太行，雄奇挺俊，機械化大兵團想從河北地區進入山西，隻有通過滹沱河支流治河衝刷出的河穀彎道，也就是目前正太鐵路所經過的一座座險拔山峰間的峽穀，否則別無他途，現在這片綿延數十裏的雷區，已成為娘子關一線的保護神，甚至於到現在為止，距離日軍不過三十餘公裏的井陘煤礦，依舊在開采，為抗日大業源源不斷地輸送著能源。
正是由於第五軍團在娘子關一線的出色表現，讓蔣介石把目光再次投向了魯逸軒這個自己極為欣賞的學生。
蔣介石眼中，二八年才加入獨立師的魯逸軒並不算是安毅真正的嫡係，而且後來魯逸軒還統率十七師，參與過對江南紅軍蘇區的圍剿，在政治上，比安毅集團的其他人更為堅決徹底，在目前安毅集團內部鐵板一塊的情況下，如果能把魯逸軒籠絡到自己一邊，那中央嫡係軍隊的實力，無疑更漲一頭。
尤其關鍵的是，與紅軍素有積怨的魯逸軒，還是蔣介石就近監視十八集團軍動向的一顆有用的棋子，隻要魯逸軒拿出對付日本人的勁頭來對付十八集團軍，那麽，十八集團軍就算有通天的本事也沒有辦法迅速發展，那麽抗戰勝利後，收權力於中央實現全國真正意義上的軍政統一，就有了充分的保證。
所以，這次全國調整軍隊，蔣介石不僅授意陳誠，將第五軍團升級為第三十集團軍，而且還一口氣給了魯逸軒第三十五師、第一〇六師兩個師的編製。這樣，加上第五軍團原有的第十七軍三個師，外加第一七〇師，第三十集團軍將成為六師編製的主力集團軍，在進行大兵團作戰方麵，相信會發揮更大的作用。
相對於第二戰區，第五戰區於山東濟南一線的戰鬥更為艱苦。
日軍集結於黃河南岸的五個師團，急於打開南下的通道，猛攻津浦鐵路沿線的張夏、界首等鎮。不過，津浦鐵路兩邊的山地雖然比不上太行山險峻，但矗立於平原上的曆山和泰山山脈，卻橫亙於日軍南下的主要通道上。
由沙河泛濫衝刷開的蜿蜒峽穀，津浦鐵路雖貫穿其間，但卻不利於大兵團展開，而守軍打伏擊卻擁有得天獨厚的優勢。由於鐵軌早已被中**隊拆除，日軍隻能步行南下，多次遭遇截頭斷尾打擊中間的伏擊戰，隨後索性把兵力完全鋪開，進行一個山頭一個山頭的齊頭並進。
於是，在山東腹地海拔兩百米至六百米的高地山巒上，中日軍隊展開了你死我活的較量與一座座山頭的爭奪。
第五戰區司令長官李宗仁，輪番把手頭掌握的軍隊調派到一線作戰，磨礪鋒芒，用付出生命的代價，來換取部隊戰鬥力的逐步提高。
這個時候，中央空軍也學精明了，絕對不與日軍四發轟炸機集群正麵對抗，繞過日軍戰機群，追著日軍地麵部隊的尾巴打，利用速度上的優勢，機動靈活地作戰，因此，盡管我軍的防守陣地上，經受著日軍鋪天蓋地的航彈攻擊，但日軍的補給線，也頻頻遭受中國空軍的打擊，許多物資根本補給不上，再加上中**隊堅決地堅壁清野，遷移的民眾由戰區司令部負責，一律向西遷移，也不管負責移民安置的安毅集團能否承受這麽多人口，日軍拚盡九牛二虎之力得到的往往是一片清靜的村莊和城鎮。
經過連續的作戰，現在日軍才勉強推進至曆山與泰山之間的萬德鎮，與日軍寄予厚望的快速拿下泰安甚至滋陽的打算，大相徑庭，也讓日軍上上下下開始反思，進行這樣一場異常殘酷的消耗戰是否值得。
就在蔣介石揣摩日軍要付出多大的代價才能攻陷泰安以北中**隊全部防線的時候，外交部長王寵惠快步走進會議室，把一份最新得到的外交文件放到了蔣介石案頭。
蔣介石看完後，臉上的神情極為震驚，當即站了起來，喝止了會議：
“諸位，今日淩晨，德國正式出兵占領了奧地利，奧地利本月初就任總理的納粹黨員賽斯.英誇特在德國外交官員拿出的《奧地利同德國重新統一法》上鄭重地簽下了自己的名字，正式宣布德、奧合並，奧地利成為德國的東方省，賽斯.英誇特就任該省省長，德國政府已向我國民政府發來正式外交文告，要求我們改變駐奧地利使館的級別，撤大使館為駐維也納領事館”
會議室裏傳來嗡嗡的議論聲，與會者除了震驚還是震驚。
德國甘冒天下之大不韙，吞並一個國際共同監管的主權國家，這是一件讓人非常難以想象的事情，難道這個時候的德國，已經做好了與英、法開戰的準備了嗎？
這時，何應欽已經示意總參謀部的參謀第一時間掛上大幅歐洲地圖。
蔣介石對何應欽的機敏甚為滿意，踱步來到地圖前，指向德國南部的奧地利：“奧地利這個小國大約有八萬多平方公裏，位於歐洲的正中位置，所以又被稱為歐洲的心髒和連接西、東的十字路口，德國吞並奧地利，領土一下子擴大17％，人口增加10％，軍事實力大為增強，歐洲局勢將發生急劇動蕩。大家議議歐美各國會有什麽樣的反應吧”
國民政府有的是歐美外交問題專家，但顯然不包括今天與會的將領，能夠進入軍事委員會出席會議的，哪一個不是資曆和戰功熬得足足才走到這一步的？相對而言，距離自己身邊很遠的國際事務，就不那麽擅長了，因此一時間很難理清當前風雲變幻的國際形勢。
在這個時候的許多人眼裏，英國依然是當今世界當之無愧的老大，它的領土遍及全世界每一個角落，強大的艦隊在太平洋、印度洋、大西洋甚至北冰洋上遊弋，日不落帝國的名號，絕對不是豆腐渣堆砌而成，而新興的美國則經濟實力雄厚，工農業均雄踞世界首位。此外，法國的陸軍，曾經在上次歐戰中擊敗德軍，因此每一個人都對德國的冒險感到不可思議。
何應欽匆匆瀏覽完參謀人員送上的相關資料，重點是確認了《凡爾賽合約》和幾個相關國際條約，心中對歐洲列強大致有了個較為清晰直觀的印象，見眾人都不發言，微微一笑，主動道：
“有著上次歐戰的深刻教訓，《凡爾賽合約》中又有不準德奧合並的正式條款，法國必不會坐視不理。為了預防德國坐大，同時建立起對付俄國的隔離地帶，法國先後和德國東邊及南邊的波蘭、捷克斯洛伐克、羅馬尼亞、南斯拉夫等國簽訂了在德國發動侵略時互助的條約，同時，奧地利、匈牙利、南斯拉夫、羅馬尼亞、土耳其和希臘等國之間還簽訂了互助條約，防止德國和俄國的侵略。如此完備的預防體係，我想德國人會遭受一場可怕的失敗，英法甚至有可能會對德國采取堅決的打擊和製裁措施，畢竟放任德國發展，對歐洲的安全是一個巨大的挑戰。”
依舊懾於英國日不落帝國恐怖實力的李烈鈞、唐生智、徐永昌、陳調元、熊斌、龍雲等人，紛紛出言讚成何應欽的分析。
陳誠雖有不同意見，但卻沒有論點支持自己的觀點，於是轉向外交部長，好奇地問道：“不知道德國對奧地利的覬覦，是突然為之，還是早有前兆？此前英法等國是如何應對的？”
王寵惠對於歐美各國之間的恩怨糾葛非常清楚，耐心解釋道：
“法國左右兩派的鬥爭異常激烈，政局不穩，內閣更迭頻繁，進入三十年代後存在隻一個月的政府竟有好幾屆，因此根本無力對德國采取強硬政策，今年七月初，法國外交部長博內曾對媒體公開宣稱：法國對1936年7月《德奧協定》簽訂後兩國在經濟和文化方麵建立更密切的聯係沒有任何異議，並同意捷克斯洛伐克境內的德意誌少數民族應享有廣泛自治權力。隨後，法國總理肖當又在記者會上說他自己‘並不反對德國通過演化手段明顯地擴大它在奧地利的勢力’。
“而英國，一直謀求全麵解決與德國之間的矛盾，奧地利、捷克斯洛伐克、波蘭就是兩國討價還價的籌碼。上月下旬，當希特勒表現出對奧地利政府的強勢後，英國樞密大臣哈裏法克斯在伯希特斯加登拜會希特勒時，明確表示‘凡爾賽強製條約的錯誤必須加以糾正’，歐洲秩序的變更問題，亦即但澤、奧地利和捷克斯洛伐克問題，遲早定會發生，英國所關心的隻是‘這些變更必須通過和平演變來實現’。因此，我覺得英、法不太可能會對德國采取措施。”
王寵惠的介紹，打破了眾多將領腦子裏對英、法根深蒂固的崇拜。
陳誠連連點頭，許多早就懷疑的東西全麵貫通，毫不猶豫地說：“事情已經很明顯了，有了日本公然違背國聯盟約和華盛頓條約規定，在中國實施侵略英法卻無力製裁的前車之鑒，我相信此次德國的冒險會獲得巨大成功，相信過不了幾天，英法美等國就會承認德國對奧地利的吞並，就像他們承認日本侵略我國一樣。奧地利完了，沒有人同情它，這就是國際交往中弱國的悲哀。”
說到這裏，陳誠歎了口氣，手指向了德國東部的捷克斯洛伐克：“一旦英法采取綏靖妥協的政策，必將大大地助漲德國人尤其是其元首希特勒的野心，他們下一個侵略的目標，必定是擁有大量日耳曼人的捷克斯洛伐克。若是英法在捷克問題上再退一步，那麽，波蘭也將淪為德國的獵物。
“波蘭和德國之間的恩怨糾葛太多了，波蘭實質上是上次歐戰協約國戰勝同盟國的產物，其領土主要是從德國、奧匈帝國和俄國西烏克蘭地區中劃出來的，這中間既有政治因素，也有利益矛盾，換句話說，波蘭實質上就是迫使德國割地而產生的帝國，對於德國人來說，波蘭實際上就是德國的國中之國，隻要它存在一日，德意誌民族就無法抬起頭來，因此兩國之間勢必有一戰。
“但是，波蘭不同於奧地利和捷克，英法等國與波蘭簽署有十餘項盟約，對於波蘭負有不可推卸的責任，按照我的估計，德國攻打波蘭之日，便是英法對德國宣戰之時，同時這也意味著第二次歐戰的爆發！”
全場鴉雀無聲，都在默默地消化陳誠這個讓人感到震驚的推斷。
蔣介石非常滿意，陳誠的判斷和安毅如出一轍，這說明自己看人的眼光不錯，這也不辜負這次擴軍，自己一口氣將陳誠麾下的中央軍嫡係部隊，擴大為四個集團軍。要知道陳誠所部，是全**隊中第一個將財務行政麵對全國全軍公開的部隊，陳誠對於自己更是忠心耿耿，事無巨細都要向自己匯報，這讓蔣介石始終有一種被尊重被重視的感覺，也給予陳誠更多的信任。
白崇禧慢慢消化陳誠的判斷，突然問道：“若是德國與英法交戰，孰勝孰敗？”
陳誠有些遲疑了，隨後道：“應該還是和上次歐戰的結果差不多，英法勝德國敗。法國人不但在邊界上修築了馬其諾防線，其步兵也是首屈一指，再加上英國強大的海軍實力，德國可能會比上次歐戰輸得還慘！”
白崇禧點了點頭，接著又問：“那我國可以從這中間得到什麽好處嗎？”
陳誠苦笑道：“現在我們還自顧不暇，哪裏能有什麽好處”說到這裏，陳誠心裏突然一動：
“也說不一定，德、日可是簽訂了《**產國際》條約，或許日本會在遠東製造一些摩擦事件，吸引英法的注意力，然後德國驟起發難，說不一定會有驚喜不過，那個條約並非是正式的盟約，日本人不會傻到引火燒身，我想起碼得歐洲分出一個勝負，他們才會決定自己的立場，就像上次歐戰一樣，坐收漁人之利。”
蔣介石默默點頭，這時，他突然想起一個人——國民黨法屬安南黨部的負責人徐子良。
徐子良，字重樓，出生於法屬安南華僑家庭，早年留學日本東京帝國大學，並於東京帝大加入同盟會。此後一直追隨中山先生，直至因反對中山先生“聯俄”、“聯共”兩大政策被發配到國民黨法屬安南黨部任主任，到那兒一待就是好幾年。
九一八事變後，徐子良曾親自趕到南京，向自己獻上《南進方略》，其中就好像提到過在日本步步緊逼、歐洲局勢惡化之際中國如何從中漁利的建議，當時自己還認為此人無稽輕狂，竟敢預言若幹年以後的時候，不想今日此事竟真的發生，看來回憩廬後，自己得把那個《方略》翻出來好好看看，說不一定對看清楚當前複雜的國際局勢有所啟發。
蔣介石正在召集軍事委員會會議，商討歸屬於各勢力、各戰區的集團軍、軍、師等級別的部隊編製。
至下午四時，各大集團軍的編製已經新鮮出爐。
屬於中央軍嫡係的集團軍序列包括蔣鼎文第四集團軍、取代張治中擔任司令的朱紹良第九集團軍（張治中轉任湖南省主席）、關麟征第十集團軍、徐庭瑤第十三集團軍、衛立煌第十四集團軍、陳誠第十五集團軍、羅卓英第十六集團軍、胡宗南第十七集團軍、薛嶽第十九集團軍、黃傑第二十四集團軍、霍揆章第二十五集團軍、俞濟時第二十六集團軍、夏楚中第二十七集團軍、上官雲相第二十八集團軍、湯恩伯第三十一集團軍、顧祝同第三十二集團軍、陳儀第三十六集團軍，一舉拿下全國四十一個集團軍序列中的十七個，從這個時候開始，中央軍才真正確立了對地方軍的絕對優勢。
晉綏軍有楊愛源第六集團軍、傅作義第七集團軍、商震第二十集團軍、陳長捷第四十集團軍四個集團軍序號，主要承擔山西作戰任務。
目前已經布防至徐州周邊地區的桂軍包括李品仙第十一集團軍、廖磊二十一集團軍、夏威第四十一集團軍三個集團軍的編製，成為徐州會戰的絕對主力。
數量龐大的川軍六個集團軍，則平均地分布在第一、第二、第五戰區，全部處於與日寇接戰的第一道戰線上，此外還有就是粵軍張發奎第十集團軍和餘漢謀第十二集團軍，承擔著東南海防重任，西北軍老底子孫連仲第二集團軍、孫桐萱第三集團軍、宋哲元第二十九集團軍和張自忠第三十三集團軍，集中在第一和第五戰區，對抗黃河北岸和山東一線的日軍，**領導的第十八集團軍，依然歸屬第二戰區領導。
同時，雲南省軍隊正式獨立於第一集團軍係統，朱培德被委任為第五集團軍司令，除下轄朱世貴第五十八軍外，還給予詹煥琪第二十七軍、盧漢第六十軍的正式番號，這三個軍均歸屬朱培德指揮。軍委命令，第五集團軍必須指派一個軍出滇參戰，朱培德複電表示，將派遣盧漢部出征，盧漢雖然明知道這是朱培德排除異己的一種手段，依然領命，不日將乘坐火車，東進南京參戰。
有鑒於大同、石家莊日軍蠢蠢欲動，第五軍團承擔著重要職責，為宣示安家軍獨立於其他軍事係統，特授予第三十集團軍的番號，由胡家林擔任集團軍司令，目前暫由魯逸軒暫代集團軍事務，獨立指揮作戰。
這段時間，各地捷報紛紛傳來。
第二戰區，大同日軍集結重兵，以第102師團、第103師團兩個師團並四個獨立混成旅團，欲強行突擊雁門關，在夏屋山一線，遭遇衛立煌統帥的中央軍第9軍、第14軍和第97軍的沉重打擊，日軍出動飛機大炮，但衛立煌第十四集團軍，也擁有大量防空高炮和龐大的75mm炮群，日軍攻擊部隊遭遇大麵積炮火覆蓋，損兵折將，狼狽地逃回了山陰縣城。
隨後，板垣征四郎不甘心失敗，又調集第五師團，翻越恒山山脈之黃崖尖山與龍須山間的峽穀，攻取史莊，隨後拿下靈丘縣城，一路向西，占領東河南鎮，但在五台山脈泰戲山之平型關一線，遭遇重大挫折：
第五師團殿後之輜重部隊遭遇第十八集團115師、120師和129師的伏擊，損失近兩千兵力，隨後閻錫山集結晉綏軍楊愛源、商震、陳長捷三部並川軍鄧錫侯第二十二集團軍，共二十四個師十五個獨立旅，在泰戲山與恒山兩翼全線出擊，被五十餘萬中**隊合圍的第五師團隻好由攻變守，但麵對四麵湧來源源不斷的中**隊，堅守一天後彈藥告罄，無奈之下隻得黯然撤退，一口氣退回廣靈縣城，在駐蔚縣之二十六師團接應下，才算是穩住一口氣。中**隊一路尾隨其後，成功收複靈丘縣城，光複恒山防線。
保定西北方向的紫荊關一線，由於該處山勢險要，道路極為狹窄，機械化部隊完全施展不開，平漢路一線之日軍出動三個師團進行輪戰，但在中**隊宛若銅牆鐵壁一般的防守麵前，束手無策。
盡管日軍出動轟炸機集群進行輪番轟炸，但千年的古城牆再加上連續的鋼筋混凝土加固，鎮守此處的三個晉綏軍獨立旅的**將士，隻需躲藏在十餘米深的地下，坐等日軍上門從射擊孔裏向狹窄的山道進行射擊就行了，日軍在完全施展不開的山道上，倒下一片片屍體。遭到日軍連續攻擊的千年雄關，巍然不倒，兼之紫荊關內存放有足夠的糧食物資，到最後日軍指揮官隻得黯然撤退，返回保定，重新尋找進入山西的關隘。
以上兩路大軍的失敗都不算什麽，最尷尬的還是要數娘子關一線的日軍。
這一個多月來，魯逸軒可沒閑著，在華北戰火複燃的那一刻起，便派遣已經初步整訓完畢的第十七軍三個師，開赴井陘縣城，在井陘縣城東北方向正太鐵路沿線的蓮花山、井陘關等高地上，搶修了五道防禦工事。
日軍攻陷保定，被堵在大沙河一線時，楊九霄已經帶著十七軍，開始在正定、無極、晉城（今晉州）、欒城、元氏、石家莊、獲鹿（今鹿泉）等地區組織民眾轉移，至石家莊完全陷落，方圓數百裏範圍內，民眾已經遷移一空。
隨著從保定潰敗的**撤退完畢，第十七軍工兵部隊，迅速拆毀獲鹿縣城以西之正太鐵路鐵軌，同時在鐵路、公路沿線，大麵積鋪設敘府兵工廠出產的壓發雷、拌發雷、觸發雷、感應式地雷以及利用電磁效應製動的智能地雷，還有偽裝成樹枝、樹葉、石頭、小草等模樣的小型化詭雷，把通向山西的狹窄道路，變成了一條死亡通道。
日軍占領石家莊後，立即氣勢洶洶地糾集重兵，沿著正太鐵路，向獲鹿縣城撲去，發現獲鹿縣城也如石家莊一樣，空空如也，氣急敗壞之下發瘋似的繼續西進。在日軍指揮官看來，城市的財富和民眾可以轉移，但地下的資源總無法遷移吧？
井陘煤礦是華北有名的大礦區，早在宋代就有開采，對於資源極度貧乏的日本來說，位於正太鐵路旁邊的井陘煤礦，具有很高的開采價值，日軍的指揮部，也把占領娘子關以東的井陘縣，作為第一階段戰役的終點。
結果可想而知，日軍剛剛才出獲鹿縣城西門，就遭到各種各樣五花八門的地雷攻擊，一個打前哨的步兵聯隊，最後能夠安然返回獲鹿縣城的，不到十分之一，而且全部帶傷。這一嚴重事件，迅速被匯報到方麵軍司令部，石原莞爾立即命令部隊停止行軍，等待專業的工兵進行排雷。
可是等日軍的工兵部隊進入雷區後，照樣死傷慘重。
原來，敘府兵工廠出品的係列地雷，不僅僅有工兵使用的金屬探測器可以探到的金屬地雷，還包括反工兵探測的陶瓷地雷、塑料地雷、玻璃地雷，最可怕的還是要屬智能地雷，由於工兵所用的金屬探測器帶有磁性，而智能地雷設計之初，就是專門針對工兵的，一旦區域內磁場發生改變，地雷便迅速引爆，排雷的工兵絕無生還的希望。
就這樣，日軍填進去一個工兵聯隊，排除的雷區還不到500米，讓日軍上上下下一片沮喪。
到目前為止，日軍用了多種方法，比如使用密集的炮火進行地毯式覆蓋，使用火焰噴射器靠炙熱地麵試圖以高溫引爆地雷等排雷手段，效果都不太好，幾乎不所不在的地雷，讓所有日軍都聞雷色變。
要知道地雷的可怕，不在於它的破壞力有多大，而在於它的隱秘和不確定性。被炸死當場“玉碎”不可怕，可怕的是殘肢斷臂瞎眼，那聲聲哀嚎，會嚴重地打擊部隊的士氣，進而讓全軍都產生畏懼心理。
巍巍太行，雄奇挺俊，機械化大兵團想從河北地區進入山西，隻有通過滹沱河支流治河衝刷出的河穀彎道，也就是目前正太鐵路所經過的一座座險拔山峰間的峽穀，否則別無他途，現在這片綿延數十裏的雷區，已成為娘子關一線的保護神，甚至於到現在為止，距離日軍不過三十餘公裏的井陘煤礦，依舊在開采，為抗日大業源源不斷地輸送著能源。
正是由於第五軍團在娘子關一線的出色表現，讓蔣介石把目光再次投向了魯逸軒這個自己極為欣賞的學生。
蔣介石眼中，二八年才加入獨立師的魯逸軒並不算是安毅真正的嫡係，而且後來魯逸軒還統率十七師，參與過對江南紅軍蘇區的圍剿，在政治上，比安毅集團的其他人更為堅決徹底，在目前安毅集團內部鐵板一塊的情況下，如果能把魯逸軒籠絡到自己一邊，那中央嫡係軍隊的實力，無疑更漲一頭。
尤其關鍵的是，與紅軍素有積怨的魯逸軒，還是蔣介石就近監視十八集團軍動向的一顆有用的棋子，隻要魯逸軒拿出對付日本人的勁頭來對付十八集團軍，那麽，十八集團軍就算有通天的本事也沒有辦法迅速發展，那麽抗戰勝利後，收權力於中央實現全國真正意義上的軍政統一，就有了充分的保證。
所以，這次全國調整軍隊，蔣介石不僅授意陳誠，將第五軍團升級為第三十集團軍，而且還一口氣給了魯逸軒第三十五師、第一〇六師兩個師的編製。這樣，加上第五軍團原有的第十七軍三個師，外加第一七〇師，第三十集團軍將成為六師編製的主力集團軍，在進行大兵團作戰方麵，相信會發揮更大的作用。
相對於第二戰區，第五戰區於山東濟南一線的戰鬥更為艱苦。
日軍集結於黃河南岸的五個師團，急於打開南下的通道，猛攻津浦鐵路沿線的張夏、界首等鎮。不過，津浦鐵路兩邊的山地雖然比不上太行山險峻，但矗立於平原上的曆山和泰山山脈，卻橫亙於日軍南下的主要通道上。
由沙河泛濫衝刷開的蜿蜒峽穀，津浦鐵路雖貫穿其間，但卻不利於大兵團展開，而守軍打伏擊卻擁有得天獨厚的優勢。由於鐵軌早已被中**隊拆除，日軍隻能步行南下，多次遭遇截頭斷尾打擊中間的伏擊戰，隨後索性把兵力完全鋪開，進行一個山頭一個山頭的齊頭並進。
於是，在山東腹地海拔兩百米至六百米的高地山巒上，中日軍隊展開了你死我活的較量與一座座山頭的爭奪。
第五戰區司令長官李宗仁，輪番把手頭掌握的軍隊調派到一線作戰，磨礪鋒芒，用付出生命的代價，來換取部隊戰鬥力的逐步提高。
這個時候，中央空軍也學精明了，絕對不與日軍四發轟炸機集群正麵對抗，繞過日軍戰機群，追著日軍地麵部隊的尾巴打，利用速度上的優勢，機動靈活地作戰，因此，盡管我軍的防守陣地上，經受著日軍鋪天蓋地的航彈攻擊，但日軍的補給線，也頻頻遭受中國空軍的打擊，許多物資根本補給不上，再加上中**隊堅決地堅壁清野，遷移的民眾由戰區司令部負責，一律向西遷移，也不管負責移民安置的安毅集團能否承受這麽多人口，日軍拚盡九牛二虎之力得到的往往是一片清靜的村莊和城鎮。
經過連續的作戰，現在日軍才勉強推進至曆山與泰山之間的萬德鎮，與日軍寄予厚望的快速拿下泰安甚至滋陽的打算，大相徑庭，也讓日軍上上下下開始反思，進行這樣一場異常殘酷的消耗戰是否值得。
就在蔣介石揣摩日軍要付出多大的代價才能攻陷泰安以北中**隊全部防線的時候，外交部長王寵惠快步走進會議室，把一份最新得到的外交文件放到了蔣介石案頭。
蔣介石看完後，臉上的神情極為震驚，當即站了起來，喝止了會議：
“諸位，今日淩晨，德國正式出兵占領了奧地利，奧地利本月初就任總理的納粹黨員賽斯.英誇特在德國外交官員拿出的《奧地利同德國重新統一法》上鄭重地簽下了自己的名字，正式宣布德、奧合並，奧地利成為德國的東方省，賽斯.英誇特就任該省省長，德國政府已向我國民政府發來正式外交文告，要求我們改變駐奧地利使館的級別，撤大使館為駐維也納領事館”
會議室裏傳來嗡嗡的議論聲，與會者除了震驚還是震驚。
德國甘冒天下之大不韙，吞並一個國際共同監管的主權國家，這是一件讓人非常難以想象的事情，難道這個時候的德國，已經做好了與英、法開戰的準備了嗎？
這時，何應欽已經示意總參謀部的參謀第一時間掛上大幅歐洲地圖。
蔣介石對何應欽的機敏甚為滿意，踱步來到地圖前，指向德國南部的奧地利：“奧地利這個小國大約有八萬多平方公裏，位於歐洲的正中位置，所以又被稱為歐洲的心髒和連接西、東的十字路口，德國吞並奧地利，領土一下子擴大17％，人口增加10％，軍事實力大為增強，歐洲局勢將發生急劇動蕩。大家議議歐美各國會有什麽樣的反應吧”
國民政府有的是歐美外交問題專家，但顯然不包括今天與會的將領，能夠進入軍事委員會出席會議的，哪一個不是資曆和戰功熬得足足才走到這一步的？相對而言，距離自己身邊很遠的國際事務，就不那麽擅長了，因此一時間很難理清當前風雲變幻的國際形勢。
在這個時候的許多人眼裏，英國依然是當今世界當之無愧的老大，它的領土遍及全世界每一個角落，強大的艦隊在太平洋、印度洋、大西洋甚至北冰洋上遊弋，日不落帝國的名號，絕對不是豆腐渣堆砌而成，而新興的美國則經濟實力雄厚，工農業均雄踞世界首位。此外，法國的陸軍，曾經在上次歐戰中擊敗德軍，因此每一個人都對德國的冒險感到不可思議。
何應欽匆匆瀏覽完參謀人員送上的相關資料，重點是確認了《凡爾賽合約》和幾個相關國際條約，心中對歐洲列強大致有了個較為清晰直觀的印象，見眾人都不發言，微微一笑，主動道：
“有著上次歐戰的深刻教訓，《凡爾賽合約》中又有不準德奧合並的正式條款，法國必不會坐視不理。為了預防德國坐大，同時建立起對付俄國的隔離地帶，法國先後和德國東邊及南邊的波蘭、捷克斯洛伐克、羅馬尼亞、南斯拉夫等國簽訂了在德國發動侵略時互助的條約，同時，奧地利、匈牙利、南斯拉夫、羅馬尼亞、土耳其和希臘等國之間還簽訂了互助條約，防止德國和俄國的侵略。如此完備的預防體係，我想德國人會遭受一場可怕的失敗，英法甚至有可能會對德國采取堅決的打擊和製裁措施，畢竟放任德國發展，對歐洲的安全是一個巨大的挑戰。”
依舊懾於英國日不落帝國恐怖實力的李烈鈞、唐生智、徐永昌、陳調元、熊斌、龍雲等人，紛紛出言讚成何應欽的分析。
陳誠雖有不同意見，但卻沒有論點支持自己的觀點，於是轉向外交部長，好奇地問道：“不知道德國對奧地利的覬覦，是突然為之，還是早有前兆？此前英法等國是如何應對的？”
王寵惠對於歐美各國之間的恩怨糾葛非常清楚，耐心解釋道：
“法國左右兩派的鬥爭異常激烈，政局不穩，內閣更迭頻繁，進入三十年代後存在隻一個月的政府竟有好幾屆，因此根本無力對德國采取強硬政策，今年七月初，法國外交部長博內曾對媒體公開宣稱：法國對1936年7月《德奧協定》簽訂後兩國在經濟和文化方麵建立更密切的聯係沒有任何異議，並同意捷克斯洛伐克境內的德意誌少數民族應享有廣泛自治權力。隨後，法國總理肖當又在記者會上說他自己‘並不反對德國通過演化手段明顯地擴大它在奧地利的勢力’。
“而英國，一直謀求全麵解決與德國之間的矛盾，奧地利、捷克斯洛伐克、波蘭就是兩國討價還價的籌碼。上月下旬，當希特勒表現出對奧地利政府的強勢後，英國樞密大臣哈裏法克斯在伯希特斯加登拜會希特勒時，明確表示‘凡爾賽強製條約的錯誤必須加以糾正’，歐洲秩序的變更問題，亦即但澤、奧地利和捷克斯洛伐克問題，遲早定會發生，英國所關心的隻是‘這些變更必須通過和平演變來實現’。因此，我覺得英、法不太可能會對德國采取措施。”
王寵惠的介紹，打破了眾多將領腦子裏對英、法根深蒂固的崇拜。
陳誠連連點頭，許多早就懷疑的東西全麵貫通，毫不猶豫地說：“事情已經很明顯了，有了日本公然違背國聯盟約和華盛頓條約規定，在中國實施侵略英法卻無力製裁的前車之鑒，我相信此次德國的冒險會獲得巨大成功，相信過不了幾天，英法美等國就會承認德國對奧地利的吞並，就像他們承認日本侵略我國一樣。奧地利完了，沒有人同情它，這就是國際交往中弱國的悲哀。”
說到這裏，陳誠歎了口氣，手指向了德國東部的捷克斯洛伐克：“一旦英法采取綏靖妥協的政策，必將大大地助漲德國人尤其是其元首希特勒的野心，他們下一個侵略的目標，必定是擁有大量日耳曼人的捷克斯洛伐克。若是英法在捷克問題上再退一步，那麽，波蘭也將淪為德國的獵物。
“波蘭和德國之間的恩怨糾葛太多了，波蘭實質上是上次歐戰協約國戰勝同盟國的產物，其領土主要是從德國、奧匈帝國和俄國西烏克蘭地區中劃出來的，這中間既有政治因素，也有利益矛盾，換句話說，波蘭實質上就是迫使德國割地而產生的帝國，對於德國人來說，波蘭實際上就是德國的國中之國，隻要它存在一日，德意誌民族就無法抬起頭來，因此兩國之間勢必有一戰。
“但是，波蘭不同於奧地利和捷克，英法等國與波蘭簽署有十餘項盟約，對於波蘭負有不可推卸的責任，按照我的估計，德國攻打波蘭之日，便是英法對德國宣戰之時，同時這也意味著第二次歐戰的爆發！”
全場鴉雀無聲，都在默默地消化陳誠這個讓人感到震驚的推斷。
蔣介石非常滿意，陳誠的判斷和安毅如出一轍，這說明自己看人的眼光不錯，這也不辜負這次擴軍，自己一口氣將陳誠麾下的中央軍嫡係部隊，擴大為四個集團軍。要知道陳誠所部，是全**隊中第一個將財務行政麵對全國全軍公開的部隊，陳誠對於自己更是忠心耿耿，事無巨細都要向自己匯報，這讓蔣介石始終有一種被尊重被重視的感覺，也給予陳誠更多的信任。
白崇禧慢慢消化陳誠的判斷，突然問道：“若是德國與英法交戰，孰勝孰敗？”
陳誠有些遲疑了，隨後道：“應該還是和上次歐戰的結果差不多，英法勝德國敗。法國人不但在邊界上修築了馬其諾防線，其步兵也是首屈一指，再加上英國強大的海軍實力，德國可能會比上次歐戰輸得還慘！”
白崇禧點了點頭，接著又問：“那我國可以從這中間得到什麽好處嗎？”
陳誠苦笑道：“現在我們還自顧不暇，哪裏能有什麽好處”說到這裏，陳誠心裏突然一動：
“也說不一定，德、日可是簽訂了《**產國際》條約，或許日本會在遠東製造一些摩擦事件，吸引英法的注意力，然後德國驟起發難，說不一定會有驚喜不過，那個條約並非是正式的盟約，日本人不會傻到引火燒身，我想起碼得歐洲分出一個勝負，他們才會決定自己的立場，就像上次歐戰一樣，坐收漁人之利。”
蔣介石默默點頭，這時，他突然想起一個人——國民黨法屬安南黨部的負責人徐子良。
徐子良，字重樓，出生於法屬安南華僑家庭，早年留學日本東京帝國大學，並於東京帝大加入同盟會。此後一直追隨中山先生，直至因反對中山先生“聯俄”、“聯共”兩大政策被發配到國民黨法屬安南黨部任主任，到那兒一待就是好幾年。
九一八事變後，徐子良曾親自趕到南京，向自己獻上《南進方略》，其中就好像提到過在日本步步緊逼、歐洲局勢惡化之際中國如何從中漁利的建議，當時自己還認為此人無稽輕狂，竟敢預言若幹年以後的時候，不想今日此事竟真的發生，看來回憩廬後，自己得把那個《方略》翻出來好好看看，說不一定對看清楚當前複雜的國際局勢有所啟發。