一日，孫大聖正與七十二洞妖王，並四健將分飲仙酒，有小妖慌忙傳入道：“大聖，禍事了！禍事了！外麵有九個凶神，口稱上界來的天神，收降大聖。”
一聞此報，孫悟空公然不理道：“今朝有酒今朝醉，莫管門前是與非！”話音未落，一群小妖又跳進來道：“那九個凶神，惡言潑語，在門前罵戰！”
大聖笑道：“別睬他。‘詩酒且圖今日樂，功名休問幾時成。’”說猶未了，又一起小妖來報：“爺爺！那九個凶神已把門打破了，殺進來了！”
大聖怒道：“這潑毛神，太過無禮！本來不與他計較，為何上門來欺我？”即命獨角鬼王，率領七十二洞妖王出陣，孫悟空領四健將隨後。那鬼王疾帥妖兵，出門迎敵，卻被九曜惡星一齊掩殺，抵住在鐵板橋頭，無法出去。
孫悟空隨後也披掛整齊來在洞外，隻見：黃風滾滾遮天暗，紫霧騰騰罩地昏。四大天王，五方揭諦：四大天王權總製，五方揭諦調多兵。李托塔中軍掌號，惡哪吒前部先鋒。羅猴星為頭檢點，計都星隨後崢嶸。太陰星精神抖擻，太陽星照耀分明。五行星偏能豪傑，九曜星最喜相爭。元辰星子午卯酉，一個個都是大力天丁。五瘟五嶽東西擺，六丁六甲左右行。四瀆龍神分上下，二十八宿密層層。角亢氐房為總領，奎婁胃昴慣翻騰。鬥牛女虛危室壁，心尾箕星個個能，井鬼柳星張翼軫，輪槍舞劍顯威靈。停雲降霧臨凡世，花果山前紮下營。眾天兵把花果山圍得水泄不通。上下布了十八架天羅地網。
孫大聖看罷叫一聲“開路！”掣開鐵棒，晃一晃，碗來粗細，丈二長短，丟開架子，打將出去。九曜星哪個敢抵，一時都被打退。那九曜星立住陣勢道：“你這不知死活的弼馬溫！你犯了十惡之罪，先偷桃，後偷酒，攪亂了蟠桃大會，又竊了老君仙丹，又將禦酒偷來此處享樂。你罪上加罪，難道還不知曉？”
孫大聖笑道：“這幾樁事，確實有！但如今你要怎麽的？”
九曜星道：“我奉玉帝金旨，率眾到此收降你，快早皈依！免叫這些生靈納命。不然，就踏平此山，掀翻此洞！”
大聖大怒道：“量你這些毛神，有何法力，敢出浪言，不要走，吃老孫一棒！”
九曜星一齊踴躍上前，美猴王不懼分毫，輪起金箍棒，左遮右擋，把那九曜星戰得筋疲力軟，一個個倒拖器械，敗陣而走。
隨即四大天王與二十八宿，一路出師來鬥。孫大聖也公然不懼，調出獨角鬼王、七十二洞妖王與四個健將，於洞門外列成陣勢。這場混戰，好驚人：寒風颯颯，怪霧陰陰。那壁廊旌旗飛彩，這壁廂戈戟生輝。滾滾盔明映太陽，如撞天的銀磬；層層甲亮砌岩崖，似壓地的冰山。大捍刀，飛雲掣電，楮白槍，度霧穿雲。方天戟，虎眼鞭，麻林擺列；青銅劍，四明鏟，密樹排陣。彎弓硬弩雕翎箭，短棍蛇矛挾了魂。
孫大聖一條如意棒，翻來覆去戰天神。殺得那空中無鳥過，山內虎狼奔。揚砂走石乾坤黑，播土飛塵宇宙昏。隻聽兵兵撲撲驚天地，煞煞威威振鬼神。這一場自辰時布陣，混殺到日落西山。那獨角鬼王與七十二洞妖怪，盡被眾天神捉拿去了，隻走了四健將與那群猴，深藏在水簾洞底。
大聖一條棒，抵住了四大天神與李托塔、哪吒太子，皆在半空中，殺了多時，大聖見天色將晚，即拉毫毛一把，丟在口中，嚼將出去，叫聲“變！”就變了千百個大聖，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，戰敗了五個天王。
大聖得勝，收了毫毛，急轉身回洞，又見鐵板橋頭，四個健將，領眾叩迎那大聖，哽哽咽咽大哭三聲，又嘻嘻哈哈大笑三聲。
大聖奇怪道：“你們見了我，又哭又笑，什麽原因？”
四健將道：“今早率眾將與天王交戰，把七十二洞妖王與獨角鬼王，盡被眾神捉了，我等逃生，故此該哭。這見大聖得勝回來，未曾傷損，故此該笑。”
大聖道：“勝負乃兵家常事。古人雲：‘殺人一萬，自損三千。’況捉了去的頭目乃是虎、豹、狼蟲、獾獐、狐駱之類，我同類者未傷一個，何須煩惱？他雖被我使個分身法殺退，他還要安營在我山腳下。我等且緊緊防守，飽食一頓，安心睡覺，養養精神。天明看我使個大神通，拿這些天將，與眾報仇。”四將與眾猴將椰子酒吃了幾碗，安心睡覺。
夜晚，天兵天將提鈴喝號，圍困了花果山，專待明早大戰。
水簾洞中，孫悟空獨自一人，此時他有意去尋幾個結拜兄弟前來助陣，但門外天羅地網之兵圍困了花果山，擔心自己離開之際，群猴無首，勢必遭災，隻得作罷。
牛魔王和其他幾個大聖看到天庭此番諾大架勢，因知曉與其對抗的後果，又與花果山久不往來，各自遠遠躲避。
次日一早，孫悟空領一班人馬前往天兵轅門叫陣，見一人雙手輪著鐵棍，束一身繡衣，跳出轅門，高叫：“哪個是齊天大聖？”
大聖挺如意棒，應聲道：“老孫便是。你是什麽人，膽敢問我？”
對方道：“我乃李天王第二太子木吒，今在觀音菩薩寶座前為徒弟護教，法名惠岸。”
大聖道：“你不在南海修行，卻來此見我做什麽？”
木吒道：“我蒙師父差來打探軍情，見你這般猖獗，特來擒你！”
大聖道：“你敢說這等大話！休走！吃老孫一棒！”
木吒全然不懼，使鐵棒劈手相迎。他兩個立那半山中，轅門外，這場好鬥：棍雖對棍鐵各異，兵縱交兵人不同。一個是太乙散仙呼大聖，一個是觀音徒弟正元龍。渾鐵棍乃千錘打，六丁六甲運神功；如意棒是天河定，鎮海神珍法力洪。兩個相逢真對手，往來解數實無窮，這個的陰手棍，萬千凶，繞腰貫索疾如風；那個的夾槍棒，不放空，左遮右擋怎相容？那陣上旌旗閃閃，這陣上駝鼎冬冬。萬員天將團團繞，一洞妖猴簇簇叢。怪霧愁雲漫地府，狼煙煞氣射天宮。昨朝混戰還猶可，今日爭持更又凶。堪羨猴王真本事，木吒複敗又逃生。
孫大聖與惠岸戰經五六十合，惠岸臂膊酸麻，不能迎敵，虛晃一晃，敗陣而走。大聖也收了猴兵，安紮在洞門之外。隻見天王營門外，大小天兵，接住了太子，讓開大路，徑入轅門。
孫悟空戰勝木吒，在洞中歇息，未久，有小猴急來報知，說有人叫戰，孫悟空即掣金箍棒，整黃金甲，登步雲履，按一按紫金冠，騰身出了營門，睜眼觀看，見有七人，中間一個相貌清奇，打扮得又秀氣。真是個：儀容清秀貌堂堂，兩耳垂肩目有光。頭戴三山飛鳳帽，身穿一領淡鵝黃。縷金靴襯盤龍襪，玉帶團花八寶妝。腰挎彈弓新月樣，手執三尖兩刃槍。
大聖見了，笑嘻嘻的，將金箍棒掣起，高叫道：“你是何方小將，怎敢大膽到此挑戰？”
對方喝道：“你這廝有眼無珠，認不得我麽！我乃是玉帝外甥，敕封昭惠靈王二郎。今蒙上命，到此擒你這造反天宮的弼馬溫猢猻，你還不知死活！”
大聖道：“我記得玉帝妹子思凡下界，配合楊君，生一男子，曾使斧劈桃山的，是你麽？我要罵你幾聲，怎奈無甚冤仇，待要打你一棒，可惜了你的性命。你這郎君小輩，可回去喚你四大天王出來。”
那真君聞聽，大怒道：“潑猴！休得無禮！吃我一刀！”大聖側身躲過，疾舉金箍棒，劈手相還。他兩個這場好殺：這個心高欺敵美猴王，那個麵生壓伏真棟梁。兩個相逢皆睹興，從來未識重與輕。鐵棒賽飛龍，神鋒如舞鳳，左擋右攻，前迎後應。馬流四將傳軍令，梅山六弟助威風。搖旗擂鼓各齊心，呐喊篩鑼都助興。
真君與大聖鬥經三百餘合，不知勝負。那真君抖擻神威，搖身一變，變得身高萬丈，兩隻手，舉著三尖兩刃神鋒，好便似華山頂上之峰，青臉獠牙，朱紅頭發，惡狠狠，望大聖著頭就砍。這大聖也使神通，變得與二郎身軀一樣，嘴臉一般，舉一條如意金箍棒，卻就是昆侖頂上擎天之柱，抵住二郎神，嚇得那馬、流元帥，戰兢兢，搖不得旌旗；崩、巴二將，虛怯怯，使不得刀劍。康、張、姚、李、郭申、直健，傳號令，撒放草頭神，向水簾洞外，縱著鷹犬，搭弩張弓，一齊掩殺。可憐衝散妖猴四健將，捉拿靈怪二三千！那些猴，拋戈棄甲，撇劍拋槍；跑的跑，喊的喊；上山的上山，歸洞的歸洞；好似夜貓驚宿鳥，又如飛灑滿天星。
二郎真君與孫大聖變做法天象地的規模，正鬥時，大聖忽見本營中妖猴驚散，自覺心慌，收了法象，掣棒抽身就起。真君見他敗走，大步趕上道：“哪裏走，趁早歸降，饒你性命！”
大聖不戀戰，隻管跑，將近洞口，正撞著康、張、姚、李四太尉，郭申、直健二將軍，一齊率眾擋住道：“潑猴！哪裏走！”大聖慌了手腳，就把金箍棒捏做繡花針，藏在耳內，搖身一變，變作個麻雀，飛在樹稍頭釘住。那六兄弟，慌慌張張，前後尋覓不見，一齊吆喝道：“走了這猴精了！走了這猴精了！”
正嚷間，真君到了，問：“兄弟們，趕到那裏不見了？”眾神道：“才在這裏圍住，就不見了。”二郎圓睜鳳眼觀看，見大聖變了麻雀，釘在樹上，就收了法象，撇了神鋒，卸下彈弓，搖身一變，變作個雀鷹，抖開翅，飛過來撲打。大聖見了，嗖的一翅飛起，變作一隻大鶿老，衝天而去。二郎見了，急抖翎毛，搖身一變，變作一隻大海鶴，鑽上雲霄來銜。大聖又將身按下，入澗中，變作一個魚兒，淬入水內。二郎趕至澗邊，不見蹤跡，遂一變變作個魚鷹兒，飄蕩在下溜頭波麵上。等待片時，那大聖變魚兒，順水正遊，忽見一隻飛禽，似青鷂，毛片不青；似鷺鷥，頂上無纓；似老鸛，腿又不紅：“想是二郎變化了等我呢！……”急轉頭，打個花就走。二郎看見道：“打花的魚兒，似鯉魚，尾巴不紅；似鱖魚，花鱗不見；似黑魚，頭上無星；似魴魚，腮上無針。他怎麽見了我就回去了？必然是那猴變的。”趕上來，唰的啄一嘴。那大聖就竄出水中，一變變作一條水蛇，遊近岸，鑽入草中。二郎因銜他不著，他見水響中，見一條蛇竄出去，認得是大聖，急轉身，又變了一隻朱繡頂的灰鶴，伸著一個長嘴，與一把尖頭鐵鉗子相似，徑來吃水蛇。水蛇跳一跳，又變做一隻花鴇，木木樗樗的，立在蓼汀之上。二郎即現原身，走過去，取過彈弓拽滿，一彈子把他打個跟鬥。
大聖趁著機會，滾下山崖，伏在那裏又變，變一座土地廟；大張著口，似個廟門；牙齒變做門扇，舌頭變做菩薩，眼睛變做窗欞。隻有尾巴不好收拾，豎在後麵，變做一根旗竿。
真君趕到崖下，不見打倒的鴇鳥，隻有一間小廟，急睜鳳眼，仔細看，見旗竿立在後麵，笑道：“是這猢猻了！他今又在那裏哄我。我也曾見廟宇，更不曾見一個旗竿豎在後麵的。定是這畜生弄的！他若哄我進去，他便一口咬住。我怎肯進去？等我掣拳先搗窗欞，後踢門扇！”
大聖聽得心驚道：“好狠！好狠！門扇是我牙齒，窗欞是我眼睛；若打了牙，搗了眼，卻怎麽是好？”撲的一個虎跳，又冒在空中不見。
一聞此報，孫悟空公然不理道：“今朝有酒今朝醉，莫管門前是與非！”話音未落，一群小妖又跳進來道：“那九個凶神，惡言潑語，在門前罵戰！”
大聖笑道：“別睬他。‘詩酒且圖今日樂，功名休問幾時成。’”說猶未了，又一起小妖來報：“爺爺！那九個凶神已把門打破了，殺進來了！”
大聖怒道：“這潑毛神，太過無禮！本來不與他計較，為何上門來欺我？”即命獨角鬼王，率領七十二洞妖王出陣，孫悟空領四健將隨後。那鬼王疾帥妖兵，出門迎敵，卻被九曜惡星一齊掩殺，抵住在鐵板橋頭，無法出去。
孫悟空隨後也披掛整齊來在洞外，隻見：黃風滾滾遮天暗，紫霧騰騰罩地昏。四大天王，五方揭諦：四大天王權總製，五方揭諦調多兵。李托塔中軍掌號，惡哪吒前部先鋒。羅猴星為頭檢點，計都星隨後崢嶸。太陰星精神抖擻，太陽星照耀分明。五行星偏能豪傑，九曜星最喜相爭。元辰星子午卯酉，一個個都是大力天丁。五瘟五嶽東西擺，六丁六甲左右行。四瀆龍神分上下，二十八宿密層層。角亢氐房為總領，奎婁胃昴慣翻騰。鬥牛女虛危室壁，心尾箕星個個能，井鬼柳星張翼軫，輪槍舞劍顯威靈。停雲降霧臨凡世，花果山前紮下營。眾天兵把花果山圍得水泄不通。上下布了十八架天羅地網。
孫大聖看罷叫一聲“開路！”掣開鐵棒，晃一晃，碗來粗細，丈二長短，丟開架子，打將出去。九曜星哪個敢抵，一時都被打退。那九曜星立住陣勢道：“你這不知死活的弼馬溫！你犯了十惡之罪，先偷桃，後偷酒，攪亂了蟠桃大會，又竊了老君仙丹，又將禦酒偷來此處享樂。你罪上加罪，難道還不知曉？”
孫大聖笑道：“這幾樁事，確實有！但如今你要怎麽的？”
九曜星道：“我奉玉帝金旨，率眾到此收降你，快早皈依！免叫這些生靈納命。不然，就踏平此山，掀翻此洞！”
大聖大怒道：“量你這些毛神，有何法力，敢出浪言，不要走，吃老孫一棒！”
九曜星一齊踴躍上前，美猴王不懼分毫，輪起金箍棒，左遮右擋，把那九曜星戰得筋疲力軟，一個個倒拖器械，敗陣而走。
隨即四大天王與二十八宿，一路出師來鬥。孫大聖也公然不懼，調出獨角鬼王、七十二洞妖王與四個健將，於洞門外列成陣勢。這場混戰，好驚人：寒風颯颯，怪霧陰陰。那壁廊旌旗飛彩，這壁廂戈戟生輝。滾滾盔明映太陽，如撞天的銀磬；層層甲亮砌岩崖，似壓地的冰山。大捍刀，飛雲掣電，楮白槍，度霧穿雲。方天戟，虎眼鞭，麻林擺列；青銅劍，四明鏟，密樹排陣。彎弓硬弩雕翎箭，短棍蛇矛挾了魂。
孫大聖一條如意棒，翻來覆去戰天神。殺得那空中無鳥過，山內虎狼奔。揚砂走石乾坤黑，播土飛塵宇宙昏。隻聽兵兵撲撲驚天地，煞煞威威振鬼神。這一場自辰時布陣，混殺到日落西山。那獨角鬼王與七十二洞妖怪，盡被眾天神捉拿去了，隻走了四健將與那群猴，深藏在水簾洞底。
大聖一條棒，抵住了四大天神與李托塔、哪吒太子，皆在半空中，殺了多時，大聖見天色將晚，即拉毫毛一把，丟在口中，嚼將出去，叫聲“變！”就變了千百個大聖，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，戰敗了五個天王。
大聖得勝，收了毫毛，急轉身回洞，又見鐵板橋頭，四個健將，領眾叩迎那大聖，哽哽咽咽大哭三聲，又嘻嘻哈哈大笑三聲。
大聖奇怪道：“你們見了我，又哭又笑，什麽原因？”
四健將道：“今早率眾將與天王交戰，把七十二洞妖王與獨角鬼王，盡被眾神捉了，我等逃生，故此該哭。這見大聖得勝回來，未曾傷損，故此該笑。”
大聖道：“勝負乃兵家常事。古人雲：‘殺人一萬，自損三千。’況捉了去的頭目乃是虎、豹、狼蟲、獾獐、狐駱之類，我同類者未傷一個，何須煩惱？他雖被我使個分身法殺退，他還要安營在我山腳下。我等且緊緊防守，飽食一頓，安心睡覺，養養精神。天明看我使個大神通，拿這些天將，與眾報仇。”四將與眾猴將椰子酒吃了幾碗，安心睡覺。
夜晚，天兵天將提鈴喝號，圍困了花果山，專待明早大戰。
水簾洞中，孫悟空獨自一人，此時他有意去尋幾個結拜兄弟前來助陣，但門外天羅地網之兵圍困了花果山，擔心自己離開之際，群猴無首，勢必遭災，隻得作罷。
牛魔王和其他幾個大聖看到天庭此番諾大架勢，因知曉與其對抗的後果，又與花果山久不往來，各自遠遠躲避。
次日一早，孫悟空領一班人馬前往天兵轅門叫陣，見一人雙手輪著鐵棍，束一身繡衣，跳出轅門，高叫：“哪個是齊天大聖？”
大聖挺如意棒，應聲道：“老孫便是。你是什麽人，膽敢問我？”
對方道：“我乃李天王第二太子木吒，今在觀音菩薩寶座前為徒弟護教，法名惠岸。”
大聖道：“你不在南海修行，卻來此見我做什麽？”
木吒道：“我蒙師父差來打探軍情，見你這般猖獗，特來擒你！”
大聖道：“你敢說這等大話！休走！吃老孫一棒！”
木吒全然不懼，使鐵棒劈手相迎。他兩個立那半山中，轅門外，這場好鬥：棍雖對棍鐵各異，兵縱交兵人不同。一個是太乙散仙呼大聖，一個是觀音徒弟正元龍。渾鐵棍乃千錘打，六丁六甲運神功；如意棒是天河定，鎮海神珍法力洪。兩個相逢真對手，往來解數實無窮，這個的陰手棍，萬千凶，繞腰貫索疾如風；那個的夾槍棒，不放空，左遮右擋怎相容？那陣上旌旗閃閃，這陣上駝鼎冬冬。萬員天將團團繞，一洞妖猴簇簇叢。怪霧愁雲漫地府，狼煙煞氣射天宮。昨朝混戰還猶可，今日爭持更又凶。堪羨猴王真本事，木吒複敗又逃生。
孫大聖與惠岸戰經五六十合，惠岸臂膊酸麻，不能迎敵，虛晃一晃，敗陣而走。大聖也收了猴兵，安紮在洞門之外。隻見天王營門外，大小天兵，接住了太子，讓開大路，徑入轅門。
孫悟空戰勝木吒，在洞中歇息，未久，有小猴急來報知，說有人叫戰，孫悟空即掣金箍棒，整黃金甲，登步雲履，按一按紫金冠，騰身出了營門，睜眼觀看，見有七人，中間一個相貌清奇，打扮得又秀氣。真是個：儀容清秀貌堂堂，兩耳垂肩目有光。頭戴三山飛鳳帽，身穿一領淡鵝黃。縷金靴襯盤龍襪，玉帶團花八寶妝。腰挎彈弓新月樣，手執三尖兩刃槍。
大聖見了，笑嘻嘻的，將金箍棒掣起，高叫道：“你是何方小將，怎敢大膽到此挑戰？”
對方喝道：“你這廝有眼無珠，認不得我麽！我乃是玉帝外甥，敕封昭惠靈王二郎。今蒙上命，到此擒你這造反天宮的弼馬溫猢猻，你還不知死活！”
大聖道：“我記得玉帝妹子思凡下界，配合楊君，生一男子，曾使斧劈桃山的，是你麽？我要罵你幾聲，怎奈無甚冤仇，待要打你一棒，可惜了你的性命。你這郎君小輩，可回去喚你四大天王出來。”
那真君聞聽，大怒道：“潑猴！休得無禮！吃我一刀！”大聖側身躲過，疾舉金箍棒，劈手相還。他兩個這場好殺：這個心高欺敵美猴王，那個麵生壓伏真棟梁。兩個相逢皆睹興，從來未識重與輕。鐵棒賽飛龍，神鋒如舞鳳，左擋右攻，前迎後應。馬流四將傳軍令，梅山六弟助威風。搖旗擂鼓各齊心，呐喊篩鑼都助興。
真君與大聖鬥經三百餘合，不知勝負。那真君抖擻神威，搖身一變，變得身高萬丈，兩隻手，舉著三尖兩刃神鋒，好便似華山頂上之峰，青臉獠牙，朱紅頭發，惡狠狠，望大聖著頭就砍。這大聖也使神通，變得與二郎身軀一樣，嘴臉一般，舉一條如意金箍棒，卻就是昆侖頂上擎天之柱，抵住二郎神，嚇得那馬、流元帥，戰兢兢，搖不得旌旗；崩、巴二將，虛怯怯，使不得刀劍。康、張、姚、李、郭申、直健，傳號令，撒放草頭神，向水簾洞外，縱著鷹犬，搭弩張弓，一齊掩殺。可憐衝散妖猴四健將，捉拿靈怪二三千！那些猴，拋戈棄甲，撇劍拋槍；跑的跑，喊的喊；上山的上山，歸洞的歸洞；好似夜貓驚宿鳥，又如飛灑滿天星。
二郎真君與孫大聖變做法天象地的規模，正鬥時，大聖忽見本營中妖猴驚散，自覺心慌，收了法象，掣棒抽身就起。真君見他敗走，大步趕上道：“哪裏走，趁早歸降，饒你性命！”
大聖不戀戰，隻管跑，將近洞口，正撞著康、張、姚、李四太尉，郭申、直健二將軍，一齊率眾擋住道：“潑猴！哪裏走！”大聖慌了手腳，就把金箍棒捏做繡花針，藏在耳內，搖身一變，變作個麻雀，飛在樹稍頭釘住。那六兄弟，慌慌張張，前後尋覓不見，一齊吆喝道：“走了這猴精了！走了這猴精了！”
正嚷間，真君到了，問：“兄弟們，趕到那裏不見了？”眾神道：“才在這裏圍住，就不見了。”二郎圓睜鳳眼觀看，見大聖變了麻雀，釘在樹上，就收了法象，撇了神鋒，卸下彈弓，搖身一變，變作個雀鷹，抖開翅，飛過來撲打。大聖見了，嗖的一翅飛起，變作一隻大鶿老，衝天而去。二郎見了，急抖翎毛，搖身一變，變作一隻大海鶴，鑽上雲霄來銜。大聖又將身按下，入澗中，變作一個魚兒，淬入水內。二郎趕至澗邊，不見蹤跡，遂一變變作個魚鷹兒，飄蕩在下溜頭波麵上。等待片時，那大聖變魚兒，順水正遊，忽見一隻飛禽，似青鷂，毛片不青；似鷺鷥，頂上無纓；似老鸛，腿又不紅：“想是二郎變化了等我呢！……”急轉頭，打個花就走。二郎看見道：“打花的魚兒，似鯉魚，尾巴不紅；似鱖魚，花鱗不見；似黑魚，頭上無星；似魴魚，腮上無針。他怎麽見了我就回去了？必然是那猴變的。”趕上來，唰的啄一嘴。那大聖就竄出水中，一變變作一條水蛇，遊近岸，鑽入草中。二郎因銜他不著，他見水響中，見一條蛇竄出去，認得是大聖，急轉身，又變了一隻朱繡頂的灰鶴，伸著一個長嘴，與一把尖頭鐵鉗子相似，徑來吃水蛇。水蛇跳一跳，又變做一隻花鴇，木木樗樗的，立在蓼汀之上。二郎即現原身，走過去，取過彈弓拽滿，一彈子把他打個跟鬥。
大聖趁著機會，滾下山崖，伏在那裏又變，變一座土地廟；大張著口，似個廟門；牙齒變做門扇，舌頭變做菩薩，眼睛變做窗欞。隻有尾巴不好收拾，豎在後麵，變做一根旗竿。
真君趕到崖下，不見打倒的鴇鳥，隻有一間小廟，急睜鳳眼，仔細看，見旗竿立在後麵，笑道：“是這猢猻了！他今又在那裏哄我。我也曾見廟宇，更不曾見一個旗竿豎在後麵的。定是這畜生弄的！他若哄我進去，他便一口咬住。我怎肯進去？等我掣拳先搗窗欞，後踢門扇！”
大聖聽得心驚道：“好狠！好狠！門扇是我牙齒，窗欞是我眼睛；若打了牙，搗了眼，卻怎麽是好？”撲的一個虎跳，又冒在空中不見。