菩提祖師進入門裏，嚇得那一班聽講的，人人驚懼，皆埋怨悟空道：“你這潑猴，十分無禮！師父傳你道法，為何不學，卻與師父頂嘴？這番衝撞了他，不知幾時才出來啊！”此時都抱怨他，又嫌惡他。
悟空卻一點兒也不惱，隻是滿臉陪笑不與眾人爭競，忍耐無言。
當日悟空與眾人等，在三星仙洞前，盼望天色，及黃昏時，與眾人同就寢，假合眼，定息存神。山中又沒打更傳箭，不知時分，隻自己將鼻孔中出入之氣調定。約到子時前後，輕輕的起來，穿了衣服，偷開前門，躲離大眾，走出外，抬頭觀看。正是那：月明清露冷，八極迥無塵。深樹幽禽宿，源頭水溜汾。飛螢光散影，過雁字排雲。正直三更候，應該訪道真。他從舊路徑至後門外，隻見那門半開半掩。悟空喜道：“老師父果然注意與我傳道，故此開著門。”即邁近前，側身進得門裏，走到祖師寢榻下。見祖師蜷局身軀，朝裏睡著了。悟空不敢驚動，即跪在榻前。
那祖師不多時覺來，舒開兩足，口中自吟道：“難！難！難！道最玄，莫把金丹作等閑。不遇至人傳妙訣，空言口困舌頭幹！”
悟空應聲叫道：“師父，弟子在此跪候多時。”
祖師聞聲音是悟空，即起披衣，盤坐喝道：“這猢猻！你不在前邊去睡，卻來我這後邊作什麽？”
悟空道：“師父昨日壇前對眾相允弟子三更時候，從後門裏傳我道理，故此大膽徑拜老爺榻下。”
祖師聽說，十分歡喜道：“你果然是個天地生成的，竟能打破我盤中之暗謎。”
悟空道：“此間更無六耳，隻弟子一人，望師父大舍慈悲，傳與我長生之道，永不忘恩！”
祖師道：“你今有緣，我亦喜說。既識得盤中暗謎，你近前來，仔細聽，當傳與你長生之妙道。”
悟空叩頭謝了，洗耳用心，跪於榻下。祖師道：“顯密圓通真妙訣，惜修生命無他說。都來總是精氣神，謹固牢藏休漏泄。休漏泄，體中藏，汝受吾傳道自昌。口訣記來多有益，屏除邪欲得清涼。得清涼，光皎潔，好向丹台賞明月。月藏玉兔日藏烏，自有龜蛇相盤結。相盤結，性命堅，卻能火裏種金蓮。攢簇五行顛倒用，功完隨作佛和仙。”
此時祖師說破根源，悟空心靈福至，切切記了口訣，對祖師拜謝深恩，即出後門觀看。但見東方天色微舒白，西路金光大顯明。依舊路，轉到前門，輕輕的推開進去，坐在原寢之處，故將床鋪搖響道：“天亮了！天亮了！起來了！”那大眾還正酣睡，不知悟空已得了好事。當日起來打混，暗暗維持，子前午後，自己調息。
如此過了三年，一日，祖師登寶座，與眾說法。談的是公案比語，論的是外像皮囊。忽然問道：“悟空何在？”悟空近前跪下：“弟子有。”
祖師道：“你這一向修些什麽道來？”
悟空道：“弟子近來法性頗通，根源亦漸堅固。”
祖師道：“你既通法性，會得根源，已注神體，卻隻是防備著‘三災利害’。”
悟空聽說，沉吟良久道：“師父之言差矣。我常聞道高德隆，與天同壽，水火既濟，百病不生，卻怎麽有個三災利害？”
祖師道：“此乃非常之道：奪天地之造化，侵日月之玄機；丹成之後，鬼神難容。雖駐顏益壽，但到了五百年後，天降雷災打你，須要見性明心，預先躲避。躲得過，壽與天齊，躲不過，就此絕命。再五百年後，天降火災燒你。這火不是天火，亦不是凡火，喚做‘陰火’。自本身湧泉穴下燒起，直透泥垣宮，五髒成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱為虛幻。再五百年，又降風災吹你。這風不是東南西北風，不是和薰金朔風，亦不是花柳鬆竹風，喚做‘贔風’。自囟門中吹入六腑，過丹田，穿九竅，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲過。”
悟空聞聽，毛骨悚然，叩頭禮拜道：“萬望老爺垂憫，傳我躲避三災之法，到底不敢忘恩。”
祖師道：“此亦不難，隻是你比他人不同，故傳不得。”
悟空道：“我也頭圓頂天，足方履地，一般有九竅四肢，五髒六腑，何以比人不同？”
祖師道：“你雖然像人，卻比人少腮。”原來那猴子孤拐麵，凹臉尖嘴。
悟空伸手一摸，笑道：“師父沒成算！我雖少腮，卻比人多這個素袋，亦可準折過。”
祖師說：“也罷，你要學哪一般？有一般天罡數，三十六般變化，有一般地煞數，七十二般變化。”
悟空道：“弟子願多裏撈摸，學一個地煞變化吧。”
祖師道：“既如此，上前來，傳與你口訣。”遂附耳低言，不知說了些什麽妙法。這猴王也是一竅通時百竅通，當時習了口訣，自修自煉，將七十二般變化，都學成了。
忽一日，祖師與眾門人在三星洞前戲玩晚景。祖師道：“悟空，事成了未曾？”
悟空道：“多蒙師父海恩，弟子功果完備，已能霞舉飛升了。”
祖師道：“你試飛舉我看。”
悟空弄本事，將身一聳，打了個連扯跟頭，跳離地有五六丈，踏雲霞去有一頓飯功夫，返複不上三裏遠近，落在麵前，叉手道：“師父，這就是飛舉騰雲了。”
祖師笑道：“這個算不得騰雲，隻算得爬雲而已。自古道：‘神仙朝遊北海暮蒼梧。’你這半日，去不上三裏，即爬雲也還算不得！”
悟空道：“怎麽為‘朝遊北海暮蒼梧’？”
祖師道：“凡騰雲者，早辰起自北海，遊過東海、西海、南海、複轉蒼梧，蒼梧卻是北海零陵之語話。將四海之外，一日都遊遍，方算得騰雲。”
悟空道：“這個卻難！卻難！”
祖師道：“世上無難事，隻怕有心人。”
悟空聞得此言，叩頭禮拜，啟道：“師父，‘為人須為徹’，索性舍個大慈悲，將此騰雲之法，一發傳與我吧，決不敢忘恩。”
祖師道：“凡諸仙騰雲，皆跌足而起，你卻不是這般。我才見你去，連扯方才跳上。我今隻就你這個勢，傳你個‘筋鬥雲’吧。”
悟空又禮拜懇求，祖師卻又傳個口訣道：“這朵雲，撚著訣，念動真言，攢緊了拳，對身一抖，跳將起來，一筋鬥就有十萬八千裏路！”大眾聽說，一個個嘻嘻笑道：“悟空造化！若會這個法兒，與人家當鋪兵，送文書，遞報單，不管哪裏都能夠尋了飯吃！”師徒們天昏各歸洞府。
悟空即運神煉法，會了筋鬥雲。得祖師密傳七十二般變化，三昧真火之術，以及一去十萬八千裏的筋鬥雲。石猴天性靈明，心無他念，勤學苦練，逐日漸無拘無束，自在逍遙，亦是長生之美。
一日，悟空問祖師：“師父能知前後之事，可知我將來命運如何？”
祖師見悟空問便道：“命運非是空中之風，無法掌握，命運乃是樹上之果，隻要你肯努力，就能夠自己摘取。”
悟空聞聽點頭，接著又問：“我修煉的法力在這天地之間可算得高嗎？”
菩提對其道：“世間有三界，皆以天庭為尊，上仙為榮，若論及本領，多不如你。但世上多有能者，你將來要結交天下英豪，取長補短，亦能長進。而憑你所學足以傲視群雄，將來該當自辟天地，揚名天下。”
悟空聞聽欣喜，又問：“那師父您為何不是天庭上仙？”
菩提看了一眼悟空道：“除非位極尊位，否則不過都是些為人驅使的役從罷了。”
悟空聞聽指教，謹記在心，歡喜拜謝。
一日，春歸夏至，大眾都在鬆樹下會講多時。大眾問道：“悟空，你是哪世修來的緣法？前日師父附耳低言，傳你的躲三災變化之法，可都會了麽？”
悟空笑道：“不瞞諸位兄長說，一則是師父傳授，二來也是我晝夜殷勤，那幾般都會了。”
大眾道：“趁此良時，你試演演讓我們看看。”
悟空聞說，抖搜精神，賣弄手段道：“眾師兄請出個題目。要我變化什麽？”
大眾道：“就變棵鬆樹吧。”悟空遂撚著訣，念動咒語，搖身一變，就變做一棵鬆樹。真個是：鬱鬱含煙貫四時，淩雲直上秀貞姿。全無一點妖猴像，盡是經霜耐雪枝。大眾見了，鼓掌呀呀大笑。都道：“好猴兒！好猴兒！”不覺的嚷鬧，驚動了祖師。祖師急拽杖出門來問道：“是何人在此喧嘩？”
大眾聞呼，慌忙檢束，整衣向前。悟空也現了本相，雜在人叢中道：“啟上尊師，我等在此會講，更無外姓喧嘩。”
祖師怒喝道：“你們大呼小叫，全不像個修行的體段！修行的人，口開神氣散，舌動是非生。如何在此嚷笑？”
大眾道：“不敢瞞師父，適才孫悟空演變化。叫他變棵鬆樹，果然是棵鬆樹，弟子們俱稱揚喝采，故高聲驚冒尊師，望乞恕罪。”
祖師道：“你等起去。”叫：“悟空，過來！我問你弄什麽精神，變什麽鬆樹？這個功夫，可好在人前賣弄？假如你見別人有，不要求他？別人見你有，必然求你。你若畏禍，卻要傳他；若不傳他，必然加害，你性命又不可保。”
悟空叩道：“隻望師父恕罪！”
祖師道：“我也不罪你，但隻是你去吧。”
悟空聞此言，滿眼落淚道：“師父叫我往那裏去？”
祖師道：“你從哪裏來，便往哪裏去。”
悟空頓然醒悟道：“我自東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。”
祖師道：“你快回去，全你性命，你快回去，保你性命，斷不可留在此間！”
悟空領罪，“上告尊師，我也離家有二十年，雖是回顧舊日兒孫，但念師父厚恩未報，不敢去。”
祖師道：“哪有什麽恩義？你隻是不惹禍不牽帶我就罷了！”
悟空沒承想這是師徒二人別離之日，自是不舍，卻沒奈何，隻得拜辭，與眾師兄弟依依相別。
祖師道：“你這去，定生不良。憑你怎麽惹禍行凶，卻不許說是我的徒弟。你說出半個字來，我就知曉，把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九幽之處，叫你萬劫不得翻身！”
悟空道：“決不敢提起師父一字，隻說是我自家會的便罷。”
悟空見師父把話說得如此決絕雖是不解其意，但沒奈何隻得謹尊祖師之命，對祖師行了謝恩大禮，出得門去，三步一回頭，依依難舍，終是遠離，直至那靈台方寸山已隱約不見，方才縱起筋鬥雲，直奔花果山而去。
悟空卻一點兒也不惱，隻是滿臉陪笑不與眾人爭競，忍耐無言。
當日悟空與眾人等，在三星仙洞前，盼望天色，及黃昏時，與眾人同就寢，假合眼，定息存神。山中又沒打更傳箭，不知時分，隻自己將鼻孔中出入之氣調定。約到子時前後，輕輕的起來，穿了衣服，偷開前門，躲離大眾，走出外，抬頭觀看。正是那：月明清露冷，八極迥無塵。深樹幽禽宿，源頭水溜汾。飛螢光散影，過雁字排雲。正直三更候，應該訪道真。他從舊路徑至後門外，隻見那門半開半掩。悟空喜道：“老師父果然注意與我傳道，故此開著門。”即邁近前，側身進得門裏，走到祖師寢榻下。見祖師蜷局身軀，朝裏睡著了。悟空不敢驚動，即跪在榻前。
那祖師不多時覺來，舒開兩足，口中自吟道：“難！難！難！道最玄，莫把金丹作等閑。不遇至人傳妙訣，空言口困舌頭幹！”
悟空應聲叫道：“師父，弟子在此跪候多時。”
祖師聞聲音是悟空，即起披衣，盤坐喝道：“這猢猻！你不在前邊去睡，卻來我這後邊作什麽？”
悟空道：“師父昨日壇前對眾相允弟子三更時候，從後門裏傳我道理，故此大膽徑拜老爺榻下。”
祖師聽說，十分歡喜道：“你果然是個天地生成的，竟能打破我盤中之暗謎。”
悟空道：“此間更無六耳，隻弟子一人，望師父大舍慈悲，傳與我長生之道，永不忘恩！”
祖師道：“你今有緣，我亦喜說。既識得盤中暗謎，你近前來，仔細聽，當傳與你長生之妙道。”
悟空叩頭謝了，洗耳用心，跪於榻下。祖師道：“顯密圓通真妙訣，惜修生命無他說。都來總是精氣神，謹固牢藏休漏泄。休漏泄，體中藏，汝受吾傳道自昌。口訣記來多有益，屏除邪欲得清涼。得清涼，光皎潔，好向丹台賞明月。月藏玉兔日藏烏，自有龜蛇相盤結。相盤結，性命堅，卻能火裏種金蓮。攢簇五行顛倒用，功完隨作佛和仙。”
此時祖師說破根源，悟空心靈福至，切切記了口訣，對祖師拜謝深恩，即出後門觀看。但見東方天色微舒白，西路金光大顯明。依舊路，轉到前門，輕輕的推開進去，坐在原寢之處，故將床鋪搖響道：“天亮了！天亮了！起來了！”那大眾還正酣睡，不知悟空已得了好事。當日起來打混，暗暗維持，子前午後，自己調息。
如此過了三年，一日，祖師登寶座，與眾說法。談的是公案比語，論的是外像皮囊。忽然問道：“悟空何在？”悟空近前跪下：“弟子有。”
祖師道：“你這一向修些什麽道來？”
悟空道：“弟子近來法性頗通，根源亦漸堅固。”
祖師道：“你既通法性，會得根源，已注神體，卻隻是防備著‘三災利害’。”
悟空聽說，沉吟良久道：“師父之言差矣。我常聞道高德隆，與天同壽，水火既濟，百病不生，卻怎麽有個三災利害？”
祖師道：“此乃非常之道：奪天地之造化，侵日月之玄機；丹成之後，鬼神難容。雖駐顏益壽，但到了五百年後，天降雷災打你，須要見性明心，預先躲避。躲得過，壽與天齊，躲不過，就此絕命。再五百年後，天降火災燒你。這火不是天火，亦不是凡火，喚做‘陰火’。自本身湧泉穴下燒起，直透泥垣宮，五髒成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱為虛幻。再五百年，又降風災吹你。這風不是東南西北風，不是和薰金朔風，亦不是花柳鬆竹風，喚做‘贔風’。自囟門中吹入六腑，過丹田，穿九竅，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲過。”
悟空聞聽，毛骨悚然，叩頭禮拜道：“萬望老爺垂憫，傳我躲避三災之法，到底不敢忘恩。”
祖師道：“此亦不難，隻是你比他人不同，故傳不得。”
悟空道：“我也頭圓頂天，足方履地，一般有九竅四肢，五髒六腑，何以比人不同？”
祖師道：“你雖然像人，卻比人少腮。”原來那猴子孤拐麵，凹臉尖嘴。
悟空伸手一摸，笑道：“師父沒成算！我雖少腮，卻比人多這個素袋，亦可準折過。”
祖師說：“也罷，你要學哪一般？有一般天罡數，三十六般變化，有一般地煞數，七十二般變化。”
悟空道：“弟子願多裏撈摸，學一個地煞變化吧。”
祖師道：“既如此，上前來，傳與你口訣。”遂附耳低言，不知說了些什麽妙法。這猴王也是一竅通時百竅通，當時習了口訣，自修自煉，將七十二般變化，都學成了。
忽一日，祖師與眾門人在三星洞前戲玩晚景。祖師道：“悟空，事成了未曾？”
悟空道：“多蒙師父海恩，弟子功果完備，已能霞舉飛升了。”
祖師道：“你試飛舉我看。”
悟空弄本事，將身一聳，打了個連扯跟頭，跳離地有五六丈，踏雲霞去有一頓飯功夫，返複不上三裏遠近，落在麵前，叉手道：“師父，這就是飛舉騰雲了。”
祖師笑道：“這個算不得騰雲，隻算得爬雲而已。自古道：‘神仙朝遊北海暮蒼梧。’你這半日，去不上三裏，即爬雲也還算不得！”
悟空道：“怎麽為‘朝遊北海暮蒼梧’？”
祖師道：“凡騰雲者，早辰起自北海，遊過東海、西海、南海、複轉蒼梧，蒼梧卻是北海零陵之語話。將四海之外，一日都遊遍，方算得騰雲。”
悟空道：“這個卻難！卻難！”
祖師道：“世上無難事，隻怕有心人。”
悟空聞得此言，叩頭禮拜，啟道：“師父，‘為人須為徹’，索性舍個大慈悲，將此騰雲之法，一發傳與我吧，決不敢忘恩。”
祖師道：“凡諸仙騰雲，皆跌足而起，你卻不是這般。我才見你去，連扯方才跳上。我今隻就你這個勢，傳你個‘筋鬥雲’吧。”
悟空又禮拜懇求，祖師卻又傳個口訣道：“這朵雲，撚著訣，念動真言，攢緊了拳，對身一抖，跳將起來，一筋鬥就有十萬八千裏路！”大眾聽說，一個個嘻嘻笑道：“悟空造化！若會這個法兒，與人家當鋪兵，送文書，遞報單，不管哪裏都能夠尋了飯吃！”師徒們天昏各歸洞府。
悟空即運神煉法，會了筋鬥雲。得祖師密傳七十二般變化，三昧真火之術，以及一去十萬八千裏的筋鬥雲。石猴天性靈明，心無他念，勤學苦練，逐日漸無拘無束，自在逍遙，亦是長生之美。
一日，悟空問祖師：“師父能知前後之事，可知我將來命運如何？”
祖師見悟空問便道：“命運非是空中之風，無法掌握，命運乃是樹上之果，隻要你肯努力，就能夠自己摘取。”
悟空聞聽點頭，接著又問：“我修煉的法力在這天地之間可算得高嗎？”
菩提對其道：“世間有三界，皆以天庭為尊，上仙為榮，若論及本領，多不如你。但世上多有能者，你將來要結交天下英豪，取長補短，亦能長進。而憑你所學足以傲視群雄，將來該當自辟天地，揚名天下。”
悟空聞聽欣喜，又問：“那師父您為何不是天庭上仙？”
菩提看了一眼悟空道：“除非位極尊位，否則不過都是些為人驅使的役從罷了。”
悟空聞聽指教，謹記在心，歡喜拜謝。
一日，春歸夏至，大眾都在鬆樹下會講多時。大眾問道：“悟空，你是哪世修來的緣法？前日師父附耳低言，傳你的躲三災變化之法，可都會了麽？”
悟空笑道：“不瞞諸位兄長說，一則是師父傳授，二來也是我晝夜殷勤，那幾般都會了。”
大眾道：“趁此良時，你試演演讓我們看看。”
悟空聞說，抖搜精神，賣弄手段道：“眾師兄請出個題目。要我變化什麽？”
大眾道：“就變棵鬆樹吧。”悟空遂撚著訣，念動咒語，搖身一變，就變做一棵鬆樹。真個是：鬱鬱含煙貫四時，淩雲直上秀貞姿。全無一點妖猴像，盡是經霜耐雪枝。大眾見了，鼓掌呀呀大笑。都道：“好猴兒！好猴兒！”不覺的嚷鬧，驚動了祖師。祖師急拽杖出門來問道：“是何人在此喧嘩？”
大眾聞呼，慌忙檢束，整衣向前。悟空也現了本相，雜在人叢中道：“啟上尊師，我等在此會講，更無外姓喧嘩。”
祖師怒喝道：“你們大呼小叫，全不像個修行的體段！修行的人，口開神氣散，舌動是非生。如何在此嚷笑？”
大眾道：“不敢瞞師父，適才孫悟空演變化。叫他變棵鬆樹，果然是棵鬆樹，弟子們俱稱揚喝采，故高聲驚冒尊師，望乞恕罪。”
祖師道：“你等起去。”叫：“悟空，過來！我問你弄什麽精神，變什麽鬆樹？這個功夫，可好在人前賣弄？假如你見別人有，不要求他？別人見你有，必然求你。你若畏禍，卻要傳他；若不傳他，必然加害，你性命又不可保。”
悟空叩道：“隻望師父恕罪！”
祖師道：“我也不罪你，但隻是你去吧。”
悟空聞此言，滿眼落淚道：“師父叫我往那裏去？”
祖師道：“你從哪裏來，便往哪裏去。”
悟空頓然醒悟道：“我自東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。”
祖師道：“你快回去，全你性命，你快回去，保你性命，斷不可留在此間！”
悟空領罪，“上告尊師，我也離家有二十年，雖是回顧舊日兒孫，但念師父厚恩未報，不敢去。”
祖師道：“哪有什麽恩義？你隻是不惹禍不牽帶我就罷了！”
悟空沒承想這是師徒二人別離之日，自是不舍，卻沒奈何，隻得拜辭，與眾師兄弟依依相別。
祖師道：“你這去，定生不良。憑你怎麽惹禍行凶，卻不許說是我的徒弟。你說出半個字來，我就知曉，把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九幽之處，叫你萬劫不得翻身！”
悟空道：“決不敢提起師父一字，隻說是我自家會的便罷。”
悟空見師父把話說得如此決絕雖是不解其意，但沒奈何隻得謹尊祖師之命，對祖師行了謝恩大禮，出得門去，三步一回頭，依依難舍，終是遠離，直至那靈台方寸山已隱約不見，方才縱起筋鬥雲，直奔花果山而去。