大鵬展翅越過高山大河，眨眼間便來到了一片峭峰聳立的石林之間，那焦僥國便在石林當中。大鵬尋得了那國王，命其挑選舉國精壯之士，赴陽虛山打製玉甲。那國王見大鵬有令，不敢違背，召集國中青壯男女，共計兩千餘人，帶上器具、幹糧，次日，在大鵬的帶領下向招搖山方向的大江南岸出發。
在大地南岸的海邊，蛟魔王在牛魔王的指點之下習學騰雲之術。那九頭鳥兒在一旁一邊玩耍一邊觀看。
牛魔王教得仔細，蛟魔王學得認真，三日可咒語升空，五日便能騰雲駕霧，及至七日頭上，蛟魔王已能飛行自如，雖尚且不及牛魔王迅速，但也是能追風趕雲，比起那鷹雀毫不遜色。
牛魔王見蛟魔王駕雲之術將近純熟，與大鵬約定的七日已至，便與蛟魔王一同啟程，趕奔招搖山。這許多年來蛟魔王再次得嚐駕雲騰飛的滋味，低頭看著大地高山層林，心中極度暢快。九頭鳥兒則在二人前後展翅高鳴，追雲趕風。
三人從海邊自日出而行，至晌午已到達招搖山附近的大江南岸。見那岸邊早有身材矮小的數千人攢動。大鵬果不食言，牛魔王和蛟魔王二人心中歡喜，收了雲頭，落在岸邊，與那大鵬相見。
大鵬見二人如約到來，上前與蛟魔王商議渡江之事。
蛟魔王看了看那江水，浪濤平靜，對大鵬道：“待我現出原身，你讓那些人登上我的背脊，我背負他們過江。”隨即一縱身，現出原形，乃是一條十餘丈長的黑鱗巨蛟，躍入江水之中，尾接江岸。
大鵬見蛟魔王入水，回首吩咐那國王帶人依次站上蛟魔王之背。那國王見大鵬幾個兄弟皆是騰雲駕霧、上天入水之輩，更不敢怠慢，指揮眾人登上蛟魔王脊背。那焦僥國人見一個牛魔一個大鵬立在岸邊，一條巨大蛟龍浮在江中水麵，盡皆噤聲，依國王之令，相互緊靠，踏上蛟魔王之背，蛟魔王見人數差不多已滿，打個呼哨，隨即向對岸遊去。隻見一隻巨蛟，背馱百人，在江中穩如龍舟，未久，平穩抵達彼岸。如此往複了十數次，隻肖半日，所有焦僥國人便已悉數安然渡江。
夕陽晚照，所有人抵達大江北岸後，原地駐紮下來，安排飲食歇息。一夜無話，次日一早，大鵬領焦僥國人繼續向陽虛山進發，牛魔王和蛟魔王帶九頭鳥向西奔渭水源頭而去。
來在渭水源頭之山，低頭看，見那山上林木蔥鬱，白虎出沒，百鳥齊飛，兩條長河各向東西，水中魚兒群集，噴吐珠玉。綠樹掩映中，幾處洞口隱現，果然是個藏身的好去處。牛魔王和蛟魔王在山前山後盤旋，尋得一處山洞，洞口遮綠，洞內廣闊。牛魔王和蛟魔王進入洞中，見那洞內鳥鼠同穴而居，可做吃食，蛟魔王對九頭鳥道：“孩兒，你先且在此好生安頓，待我去去不久便回來尋你。”
九頭鳥剛與父親團聚不久便要分離，十分得不舍，但見蛟魔王說不久即歸，也就安心。蛟魔王又叮囑了幾番，讓其遠離那山中白虎，莫與猛獸接近。牛魔王見蛟魔王如此謹慎，不禁笑道：“我看那些猛獸惡禽倒莫要近你孩兒才是。”蛟魔王也笑笑，隻叫那九頭鳥兒在他離開之時休惹事非，九頭鳥點頭謹記，二人這方才離去。
和蛟魔王一起安頓好了九頭鳥，牛魔王心係陽虛山境況，和蛟魔王連夜趕奔陽虛山。次日一早，二人身披朝霞來在了陽虛山上，牛魔王到煉製金玉的洞中，見地上又堆積了大量新開采來的玉石，知是獼猴王再度回來過，便催促那些昆吾族人速速煉金磨玉。昆吾人見牛魔王返回，身邊又多了個頭頂長角，渾身青黑的蛟龍，更是不敢懈怠。那些僵屍則不知疲倦，也無怨言，照舊緊鑼密鼓，按部就班。
獼猴王剛走了三天，因而未曾得見。禺狨王前往誇父山采掘玄鐵石尚未歸來，牛魔王估算其一兩日將至，便暫且和蛟魔王一同等候。
蛟魔王聽禺狨王不日將至，意欲避而不見，牛魔王拉住他道：“都是昔日的兄弟，何故避讓？此番共赴決戰，遲早要見。”
蛟魔王見牛魔王這樣說，本也無懼怕之意，便也不再堅持。牛魔王又對其小聲耳語幾句，那蛟魔王聞聽之後道：“就依此計，看他如何。”牛魔王拍了拍蛟魔王的肩膀。
次日，果然那禺狨王帶領一千僵屍背著玄鐵石歸來。禺狨王見牛魔王迎上前來，自是歡喜，又見其身邊多了一人，一看不是別人，正是那之前曾經與之死戰的蛟魔王，心中不免怒火頓生，正欲發作，牛魔王早就邁步上前一把拉住他道：“兄弟，辛苦你了，此番與天庭決戰，蛟魔王也加入我們，還有那大鵬，也正在路上，屆時我們兄弟再度聯手，必將得勝！”
禺狨王見牛魔王這樣說，翻了翻眼睛，黑眼皮襯著白眼仁，鼻子裏哼了一聲。蛟魔王見他這副模樣，也不多言。牛魔王拉著他二人的手，一同來到洞中寬敞之處，擺上鮮果美味，三人一起享用。禺狨王也不與蛟魔王搭話，隻和牛魔王談論此番路上情況，蛟魔王也邊聽他二人對話邊自顧吃喝。少頃，牛魔王提到：“兄弟，此番去與天庭決戰，你得要有飛升之術方可。”
禺狨王聞聽道：“正是，我隻顧忙碌，也未顧及此事，不知該作何解？還請大哥賜教！”
牛魔王笑笑道：“蛟魔王也已學會騰雲駕霧。”
禺狨王抬頭看了看蛟魔王，口中道：“哦，那大哥你教教我怎樣騰雲駕霧，也好一同殺上天庭。”
牛魔王道：“我近來有諸多要事，就讓蛟魔王傳授你駕雲之術吧。”
禺狨王心中本有不願，但如此難得的機會，又是牛魔王親口所說，便哼了一聲，表示同意，看了一眼蛟魔王，蛟魔王也看看他，二人算是達成默契。
牛魔王見此事已是妥當，便繼續道：“我明日動身前往泰山去與那金烏商討亡魂戰軍之事，這山中就勞煩你二位費心了。”蛟魔王和禺狨王點頭。食必，三人又一同巡視了各處，見那掘金、磨石、冶煉諸事一切妥當，方才歇息。
次日一早，旭日東升，山中雲霧繚繞，見蛟魔王和禺狨王已在山頂開始習練騰雲之術，牛魔王才放下心，直奔泰山而去。
那禺狨王也曾被點化過仙體，有過飛騰之身，靈根尚存，七日後已能自如運用騰雲之法。此時獼猴王催動僵屍運送昆侖之玉返回山中，見了蛟魔王是先驚後喜。禺狨王對他講述了牛魔王召集蛟魔王和大鵬及傳授飛騰法術之事，三人摒棄了前嫌。蛟魔王又按牛魔王交待，傳那獼猴王飛騰之術，獼猴王也具靈性，七日亦成，禺狨王又與其共同習練數日，皆是純熟。
獼猴王習得了那飛騰之術，因采玉之事完成尚早，便要急於告辭。禺狨王也要繼續前往誇父山采玄鐵石，留下蛟魔王督促山中諸事。二猴王分頭驅使著僵屍上路，各奔東西方而去。
牛魔王心中始終牽掛那金烏召集亡魂之事，離開了陽虛山，直奔泰山，行了大半日，已是來在了泰山腳下，四處尋覓呼喚，不見那金烏身影，又來在泰山頂上，也隻見蒼鬆岩石，眼看夕陽西下，忽然身後有人呼喚：“你來了！”
牛魔王回首看，見不是別人，正是那金烏。金烏知牛魔王來意，招呼他與其一同來在山陰處。日隱西山，在一處山坳中，隻見路兩旁彼岸花如火焰般絢爛綻放，前方有無數魅影晃動。金烏指著那黑影道：“那便是我招來的亡魂，共有十萬。”
牛魔王點點頭問道：“如何能使他們願意聽令去與天庭決戰？”
金烏道：“這些亡魂企盼入地府後能夠轉生，他們卻不知因枉死入得地府後都要被下入枉死獄中，如果......。”說到此處，金烏壓低聲音，唯牛魔王能聽得真切，不住地點頭。金烏說完，牛魔王不禁挑起大指道：“果是良策。”又問：“那亡魂可會信你所言？”金烏道：“他們是我召來，皆聽信於我。”牛魔王放下心，二人又商議仔細。
趁尚未天明，牛魔王與金烏告辭，悄然離開泰山，未直接返回陽虛山中，飛身往天庭而去。及近天宮，牛魔王搖身一變，化作一朵雲彩，飄向南天門處。那南天門今日沒有重兵把守，隻少數天兵在巡邏。牛魔王飄進天宮南門，聞聽天宮深處鼓樂齊鳴，似在歡慶，遂沿聲音方向飄去。遠見一瑤池之中，眾仙雲集，觥籌交錯，天女歌舞吟唱，正在興致頭上。牛魔王不敢久留，轉身飄出天宮奔下界而去。
牛魔王前去探看了焦僥國人狀況，那些人身矮腿短，雖在大鵬的不斷催促下，路程依然將將過半。回到陽虛山，蛟魔王告之獼猴王和禺狨王都已學會飛騰的法術，牛魔王欣慰。隻製作戰甲之事無甚進展，唯有等大鵬帶領焦僥國人到來。
又三十日，大鵬終於帶著焦僥國人抵達山中，牛魔王命他們休息稍許後馬上開始穿製玉甲。戰甲由兩千多枚玉片製成，那焦僥國人雙手果然靈巧，在不斷督促之下，一人一天便可完成一件，估摸著有四十日，便可將十萬戰甲打造完畢，牛魔王、蛟魔王和大鵬方才鬆了口氣。
不幾日，獼猴王再度采玉返回，也見了大鵬。眾人查點玉石數量，已是足夠。獼猴王見玉甲正快速製成，十分欣喜。又過六日，禺狨王采玄鐵石返回山中，那石也已是充足。牛魔王讓二猴王命所有僵屍在昆吾族人的帶領下全力打製亡魂戰刀。
又三十日，十萬戰刀、戰甲齊備。兩個猴王把僵屍趕回屍山，又遣散了昆吾族和焦僥國人。
牛魔王按事先約定之時來在泰山腳下，與金烏同至十萬亡魂聚集之地，金烏對那些亡魂高聲道：“地府設立了十八層地獄，凡是生前枉死的都要被下入枉死獄中剝皮、抽腸、入刀山、火坑，接受無盡的重罰永世不得超生！”
那些亡魂聞聽皆是悚駭，驚懼之氣立即彌散開來。金烏趁機又道：“那地府歸天庭管轄，此乃天庭之意，你們若想順利轉世超生，免遭地獄刑罰，唯有打垮天庭，否則，遲早要被拿歸地獄，遭受無盡酷刑，永無解脫之日！”
那些亡魂聽罷此言由驚懼轉為憤怒，十萬亡魂無聲咆哮，揮舞雙臂要與天庭決戰。金烏見時機已到，說出玄機：“你們要想戰勝天庭，必須跟隨我身邊這位牛魔王殺上天庭，讓天庭屈服，繼而統治地府，屆時你們可自在轉生，無需漫長等待，無任何人攔阻，更無苦痛煎熬！”
那十萬亡魂對金烏所言深信不疑，群情激昂，要牛魔王馬上帶領他們上天一戰。牛魔王隨即一舉手中混鐵棍高聲道：“隨我來！”即刻引十萬亡魂離了泰山，直奔陽虛山而去，金烏在後緊隨。
在大地南岸的海邊，蛟魔王在牛魔王的指點之下習學騰雲之術。那九頭鳥兒在一旁一邊玩耍一邊觀看。
牛魔王教得仔細，蛟魔王學得認真，三日可咒語升空，五日便能騰雲駕霧，及至七日頭上，蛟魔王已能飛行自如，雖尚且不及牛魔王迅速，但也是能追風趕雲，比起那鷹雀毫不遜色。
牛魔王見蛟魔王駕雲之術將近純熟，與大鵬約定的七日已至，便與蛟魔王一同啟程，趕奔招搖山。這許多年來蛟魔王再次得嚐駕雲騰飛的滋味，低頭看著大地高山層林，心中極度暢快。九頭鳥兒則在二人前後展翅高鳴，追雲趕風。
三人從海邊自日出而行，至晌午已到達招搖山附近的大江南岸。見那岸邊早有身材矮小的數千人攢動。大鵬果不食言，牛魔王和蛟魔王二人心中歡喜，收了雲頭，落在岸邊，與那大鵬相見。
大鵬見二人如約到來，上前與蛟魔王商議渡江之事。
蛟魔王看了看那江水，浪濤平靜，對大鵬道：“待我現出原身，你讓那些人登上我的背脊，我背負他們過江。”隨即一縱身，現出原形，乃是一條十餘丈長的黑鱗巨蛟，躍入江水之中，尾接江岸。
大鵬見蛟魔王入水，回首吩咐那國王帶人依次站上蛟魔王之背。那國王見大鵬幾個兄弟皆是騰雲駕霧、上天入水之輩，更不敢怠慢，指揮眾人登上蛟魔王脊背。那焦僥國人見一個牛魔一個大鵬立在岸邊，一條巨大蛟龍浮在江中水麵，盡皆噤聲，依國王之令，相互緊靠，踏上蛟魔王之背，蛟魔王見人數差不多已滿，打個呼哨，隨即向對岸遊去。隻見一隻巨蛟，背馱百人，在江中穩如龍舟，未久，平穩抵達彼岸。如此往複了十數次，隻肖半日，所有焦僥國人便已悉數安然渡江。
夕陽晚照，所有人抵達大江北岸後，原地駐紮下來，安排飲食歇息。一夜無話，次日一早，大鵬領焦僥國人繼續向陽虛山進發，牛魔王和蛟魔王帶九頭鳥向西奔渭水源頭而去。
來在渭水源頭之山，低頭看，見那山上林木蔥鬱，白虎出沒，百鳥齊飛，兩條長河各向東西，水中魚兒群集，噴吐珠玉。綠樹掩映中，幾處洞口隱現，果然是個藏身的好去處。牛魔王和蛟魔王在山前山後盤旋，尋得一處山洞，洞口遮綠，洞內廣闊。牛魔王和蛟魔王進入洞中，見那洞內鳥鼠同穴而居，可做吃食，蛟魔王對九頭鳥道：“孩兒，你先且在此好生安頓，待我去去不久便回來尋你。”
九頭鳥剛與父親團聚不久便要分離，十分得不舍，但見蛟魔王說不久即歸，也就安心。蛟魔王又叮囑了幾番，讓其遠離那山中白虎，莫與猛獸接近。牛魔王見蛟魔王如此謹慎，不禁笑道：“我看那些猛獸惡禽倒莫要近你孩兒才是。”蛟魔王也笑笑，隻叫那九頭鳥兒在他離開之時休惹事非，九頭鳥點頭謹記，二人這方才離去。
和蛟魔王一起安頓好了九頭鳥，牛魔王心係陽虛山境況，和蛟魔王連夜趕奔陽虛山。次日一早，二人身披朝霞來在了陽虛山上，牛魔王到煉製金玉的洞中，見地上又堆積了大量新開采來的玉石，知是獼猴王再度回來過，便催促那些昆吾族人速速煉金磨玉。昆吾人見牛魔王返回，身邊又多了個頭頂長角，渾身青黑的蛟龍，更是不敢懈怠。那些僵屍則不知疲倦，也無怨言，照舊緊鑼密鼓，按部就班。
獼猴王剛走了三天，因而未曾得見。禺狨王前往誇父山采掘玄鐵石尚未歸來，牛魔王估算其一兩日將至，便暫且和蛟魔王一同等候。
蛟魔王聽禺狨王不日將至，意欲避而不見，牛魔王拉住他道：“都是昔日的兄弟，何故避讓？此番共赴決戰，遲早要見。”
蛟魔王見牛魔王這樣說，本也無懼怕之意，便也不再堅持。牛魔王又對其小聲耳語幾句，那蛟魔王聞聽之後道：“就依此計，看他如何。”牛魔王拍了拍蛟魔王的肩膀。
次日，果然那禺狨王帶領一千僵屍背著玄鐵石歸來。禺狨王見牛魔王迎上前來，自是歡喜，又見其身邊多了一人，一看不是別人，正是那之前曾經與之死戰的蛟魔王，心中不免怒火頓生，正欲發作，牛魔王早就邁步上前一把拉住他道：“兄弟，辛苦你了，此番與天庭決戰，蛟魔王也加入我們，還有那大鵬，也正在路上，屆時我們兄弟再度聯手，必將得勝！”
禺狨王見牛魔王這樣說，翻了翻眼睛，黑眼皮襯著白眼仁，鼻子裏哼了一聲。蛟魔王見他這副模樣，也不多言。牛魔王拉著他二人的手，一同來到洞中寬敞之處，擺上鮮果美味，三人一起享用。禺狨王也不與蛟魔王搭話，隻和牛魔王談論此番路上情況，蛟魔王也邊聽他二人對話邊自顧吃喝。少頃，牛魔王提到：“兄弟，此番去與天庭決戰，你得要有飛升之術方可。”
禺狨王聞聽道：“正是，我隻顧忙碌，也未顧及此事，不知該作何解？還請大哥賜教！”
牛魔王笑笑道：“蛟魔王也已學會騰雲駕霧。”
禺狨王抬頭看了看蛟魔王，口中道：“哦，那大哥你教教我怎樣騰雲駕霧，也好一同殺上天庭。”
牛魔王道：“我近來有諸多要事，就讓蛟魔王傳授你駕雲之術吧。”
禺狨王心中本有不願，但如此難得的機會，又是牛魔王親口所說，便哼了一聲，表示同意，看了一眼蛟魔王，蛟魔王也看看他，二人算是達成默契。
牛魔王見此事已是妥當，便繼續道：“我明日動身前往泰山去與那金烏商討亡魂戰軍之事，這山中就勞煩你二位費心了。”蛟魔王和禺狨王點頭。食必，三人又一同巡視了各處，見那掘金、磨石、冶煉諸事一切妥當，方才歇息。
次日一早，旭日東升，山中雲霧繚繞，見蛟魔王和禺狨王已在山頂開始習練騰雲之術，牛魔王才放下心，直奔泰山而去。
那禺狨王也曾被點化過仙體，有過飛騰之身，靈根尚存，七日後已能自如運用騰雲之法。此時獼猴王催動僵屍運送昆侖之玉返回山中，見了蛟魔王是先驚後喜。禺狨王對他講述了牛魔王召集蛟魔王和大鵬及傳授飛騰法術之事，三人摒棄了前嫌。蛟魔王又按牛魔王交待，傳那獼猴王飛騰之術，獼猴王也具靈性，七日亦成，禺狨王又與其共同習練數日，皆是純熟。
獼猴王習得了那飛騰之術，因采玉之事完成尚早，便要急於告辭。禺狨王也要繼續前往誇父山采玄鐵石，留下蛟魔王督促山中諸事。二猴王分頭驅使著僵屍上路，各奔東西方而去。
牛魔王心中始終牽掛那金烏召集亡魂之事，離開了陽虛山，直奔泰山，行了大半日，已是來在了泰山腳下，四處尋覓呼喚，不見那金烏身影，又來在泰山頂上，也隻見蒼鬆岩石，眼看夕陽西下，忽然身後有人呼喚：“你來了！”
牛魔王回首看，見不是別人，正是那金烏。金烏知牛魔王來意，招呼他與其一同來在山陰處。日隱西山，在一處山坳中，隻見路兩旁彼岸花如火焰般絢爛綻放，前方有無數魅影晃動。金烏指著那黑影道：“那便是我招來的亡魂，共有十萬。”
牛魔王點點頭問道：“如何能使他們願意聽令去與天庭決戰？”
金烏道：“這些亡魂企盼入地府後能夠轉生，他們卻不知因枉死入得地府後都要被下入枉死獄中，如果......。”說到此處，金烏壓低聲音，唯牛魔王能聽得真切，不住地點頭。金烏說完，牛魔王不禁挑起大指道：“果是良策。”又問：“那亡魂可會信你所言？”金烏道：“他們是我召來，皆聽信於我。”牛魔王放下心，二人又商議仔細。
趁尚未天明，牛魔王與金烏告辭，悄然離開泰山，未直接返回陽虛山中，飛身往天庭而去。及近天宮，牛魔王搖身一變，化作一朵雲彩，飄向南天門處。那南天門今日沒有重兵把守，隻少數天兵在巡邏。牛魔王飄進天宮南門，聞聽天宮深處鼓樂齊鳴，似在歡慶，遂沿聲音方向飄去。遠見一瑤池之中，眾仙雲集，觥籌交錯，天女歌舞吟唱，正在興致頭上。牛魔王不敢久留，轉身飄出天宮奔下界而去。
牛魔王前去探看了焦僥國人狀況，那些人身矮腿短，雖在大鵬的不斷催促下，路程依然將將過半。回到陽虛山，蛟魔王告之獼猴王和禺狨王都已學會飛騰的法術，牛魔王欣慰。隻製作戰甲之事無甚進展，唯有等大鵬帶領焦僥國人到來。
又三十日，大鵬終於帶著焦僥國人抵達山中，牛魔王命他們休息稍許後馬上開始穿製玉甲。戰甲由兩千多枚玉片製成，那焦僥國人雙手果然靈巧，在不斷督促之下，一人一天便可完成一件，估摸著有四十日，便可將十萬戰甲打造完畢，牛魔王、蛟魔王和大鵬方才鬆了口氣。
不幾日，獼猴王再度采玉返回，也見了大鵬。眾人查點玉石數量，已是足夠。獼猴王見玉甲正快速製成，十分欣喜。又過六日，禺狨王采玄鐵石返回山中，那石也已是充足。牛魔王讓二猴王命所有僵屍在昆吾族人的帶領下全力打製亡魂戰刀。
又三十日，十萬戰刀、戰甲齊備。兩個猴王把僵屍趕回屍山，又遣散了昆吾族和焦僥國人。
牛魔王按事先約定之時來在泰山腳下，與金烏同至十萬亡魂聚集之地，金烏對那些亡魂高聲道：“地府設立了十八層地獄，凡是生前枉死的都要被下入枉死獄中剝皮、抽腸、入刀山、火坑，接受無盡的重罰永世不得超生！”
那些亡魂聞聽皆是悚駭，驚懼之氣立即彌散開來。金烏趁機又道：“那地府歸天庭管轄，此乃天庭之意，你們若想順利轉世超生，免遭地獄刑罰，唯有打垮天庭，否則，遲早要被拿歸地獄，遭受無盡酷刑，永無解脫之日！”
那些亡魂聽罷此言由驚懼轉為憤怒，十萬亡魂無聲咆哮，揮舞雙臂要與天庭決戰。金烏見時機已到，說出玄機：“你們要想戰勝天庭，必須跟隨我身邊這位牛魔王殺上天庭，讓天庭屈服，繼而統治地府，屆時你們可自在轉生，無需漫長等待，無任何人攔阻，更無苦痛煎熬！”
那十萬亡魂對金烏所言深信不疑，群情激昂，要牛魔王馬上帶領他們上天一戰。牛魔王隨即一舉手中混鐵棍高聲道：“隨我來！”即刻引十萬亡魂離了泰山，直奔陽虛山而去，金烏在後緊隨。