辭別了禺狨王，獼猴王策馬向西去尋找牛魔王。此行身孤路遠，好在龍馬奔騰如飛，一路翻山越嶺，次日傍晚便抵達了三身國，一番打探發現駐守的山神竟是大鵬的手下，獼猴王驚詫莫名，未多做停留，掉轉馬頭，奔北而去。
一路上又經過了一臂國、奇肱國、丈夫國、巫鹹國、女子國，駐守的山神雖都是牛魔王的手下，但皆說牛魔王已經離去。
獼猴王又一路向北，越過太華山，跨過了渭水，過了軒轅國，獼猴王來到一片曠野，在寒風中停住，抬眼望，隻見暮雲黯沉，淺草枯黃，孤木殘葉零星，河流蜿蜒晶瑩，兩岸已是冰封。獼猴王回憶著一路之上的經曆，那些駐守各國的山神都曾提到過同一個國家的名字，“那裏應該是最有可能找到牛魔王的地方！”想至此處，獼猴王催龍馬頂著凜冽的北風繼續飛奔。
向北三百餘裏，前麵一座雪峰高聳，山頂雲霧籠罩。獼猴王縱龍馬至山腰北望，見一座寬廣的城池出現在眼前，那便是眾人口中提到的流黃酆氏國了。獼猴王側耳聆聽，城中順風傳來操練之聲。
“他一定是在此城中！”獼猴王暗暗對自己說道，一路上太多的期望和失望令其迷惘。他由山北坡飛奔而下，直奔那城。來在城下，見那城牆高企，由大石築就，城頭有身穿皮甲手持武器的士兵把守。守衛看見了獼猴王，非是凡人模樣，高聲喝道：“哪裏來的？想要作甚？”
獼猴王衝城上高聲道：“你們大王可是那牛魔王？”
城頭的士兵互相看了看，一人分開眾人，探頭向下盯著獼猴王問道：“你怎知我家大王是牛魔王？”
獼猴王聞聽振奮，衝城上道：“我是你家大王的兄弟獼猴王，你快快通知你家大王，就說我來找他有要事！”
城上之人聽得清晰，不敢耽擱，急忙向城內王宮傳報。獼猴王在城下等待，過了許久，方才見那城頭又有人回話：“我家大王說快快有請！”接著城門打開，士兵列立兩旁，一名首領上前將獼猴王迎入城中。
獼猴王騎馬跟隨著一幹守衛，沿直路北行，一路上見那城中是房舍林立，人來人往，好不繁盛。行了許久，前麵方才顯現一排青石築成的高大宮牆，宮門高三丈，牆闊二十，門前有守衛持兵器把守，見獼猴王一行人到來，即刻向內通稟，未久又有人身穿錦繡出宮門前來迎接，守城的首領將獼猴王交與其便轉身返回。獼猴王下了馬跟隨那錦衣之人入宮門，沿玉石鋪就之路直奔大殿。
抬眼見那大殿，白玉築就，在陽光下熠熠生輝，似雪砌天宮。獼猴王不禁讚歎，正看時，從那殿中走出一個熟悉的高大身影，伴隨一聲宏亮之音：“兄弟，哪陣祥風將你帶至我處？”
獼猴王抬眼看去，不是別人，正是他苦苦尋覓的牛魔王。見其滿麵春風，張開寬闊的臂膀迎了出來，獼猴王忙跨步上前，四臂交織在一起。
兄弟重逢，興奮之情溢於言表，牛魔王拉著獼猴王的手腕來在大殿當中寶座前，那寶座是光閃閃鑲金嵌玉，牛魔王讓一旁侍者給獼猴王看座，自己也在寶座落座。侍者擺上盛滿鮮果的銀盤。
牛魔王讓獼猴王先取幾個瓜果解渴稍歇，獼猴王見那果紅色圓潤，果皮鮮亮，噴鼻清香，不禁拿在手中觀瞧，口中道：“此等寒冷時節竟有這般新鮮之果。”
牛魔王道：“此乃峚山上丹木所結之果，甘甜味美，常鮮不爛，能解饑渴。”
獼猴王聞聽，嚐一個，果然滿口香甜，頓覺神清氣爽，渾身倦氣消去。兩隻鮮果下肚，獼猴王饑餓之意全無，臉色透出久已不見的紅潤。
牛魔王見其恢複了精神，問道：“自打那日你我兄弟幾人各向一方，一切可好？”
獼猴王歎一聲道：“哎！一言難盡！”
“哦？”牛魔王直了直身，一對長角晃了一下，用詢問的目光看著獼猴王等待其下文。
獼猴王接著道：“你和幾個兄弟離去之後，我在東部開始倒也順利，很快又拿下了一些國城。對了，你怎地在此安歇？我本以為你還在征戰的路上。”
牛魔王見獼猴王問便道：“我先是一口氣拿下了十國之後，本是再度向西，但西部的汜葉、壑市等國皆是一些戈壁荒漠中的小國，又遇上沙塵風暴，遂止步於鳴沙山下，月亮灣前，才返回此流黃酆氏國整頓操演軍士。不知兄弟你遇到了什麽難解之事？”
獼猴王看了看牛魔王，遲疑了一下。
牛魔王見其這般模樣，有些迫不及待地問道：“究竟怎樣？有話盡管說來，若有人欺你，我定當替你報仇雪恨！”
獼猴王聽牛魔王這樣一說方才開口道：“本以為如當初所願，你我兄弟各自征討一方，共同稱霸天下，可沒成想兄弟鬩牆。”
“嗯？”牛魔王聞聽問道：“究竟是誰圖謀不軌？”
“是大鵬！”獼猴王道。
“哦......果然是他！”牛魔王一按寶座扶手，站起身，踱了兩步。“究竟怎樣，你且詳細說來！”牛魔王對獼猴王道。
獼猴王便道：“最開始是那中部山神反叛，奪了禺狨王的領地，禺狨王尋著我，讓我替他報仇。我便帶領東部全部精銳兵力前往中部平叛，同時禺狨王去找大鵬，想他能助一臂之力，降住那些山神，誰料大鵬不但沒有出手相助，反而趁亂之危，占領了東部諸國又奪了中部之地，向我和禺狨王進攻，我二人不敵，欲返回東部也未果，落得個無處棲身，商議之下，來找大哥，實指望大哥能出麵平定此事！”獼猴王雙眼緊盯著大殿之中站立的牛魔王，看他的反應。
牛魔王聽罷一轉身怒道：“大鵬竟敢做出此等猖狂之舉！”雙眼湧上血紅之色，本來黝黑的臉鐵青，又問道：“禺狨王如今何在？”
獼猴王道：“他留在東部觀察大鵬的動靜，我獨自前來尋找大哥。”
“沒事就好。”牛魔王道。
獼猴王也站起身對牛魔王道：“大哥，當初我們都擁立你為首，你才是天下當之無愧的霸主，如今那大鵬卻妄圖消滅兄弟，自己奪取天下，此非我等意願，他遲早會向大哥你動手！”
牛魔王邁步走回寶座，一把抄起放在寶座旁的混鐵棍握在手中，從鼻子裏哼了一聲，對獼猴王道：“那大鵬去南方稱了幾天王就想獨霸天下，對兄弟下狠手，他也不想想還有我老牛在！有我在一天，他就休想做這天下霸主的美夢！”
獼猴王一言不發看著牛魔王，等待著他進一步的決定。
牛魔王接著問道：“那大鵬手下兵力如何？”
獼猴王應道：“大鵬如今兵力頗多，他不但有之前的南方諸多山神和國度的人馬，還征服了中部的飛龍等山神，現在中部諸國之兵也聽從他的調遣，還有東部地帶也歸了大鵬，現在其風頭正盛，不可輕視。”
牛魔王聞聽冷笑一聲道：“不過是一群泛泛之輩，待我將其鏟除，替兄弟你報仇雪恨！”
獼猴王趕忙低頭行禮道：“多謝大哥，小弟定緊隨大哥！”
牛魔王點頭，對獼猴王道：“你且歇息一二，我明日就安排兵力，前去征討那賊鳥！”說罷，命左右擺上宴席。有人端上大盤的羬羊、黃貝、冉遺之肉，牛魔王與獼猴王一同飽食暢飲，敘談離別，又謀劃出兵，直至深夜方休。
次日，天放大亮，獼猴王從寢宮中醒來，宮女服侍其用罷飯食後來在大殿之上。牛魔王早已在大殿正中坐定，大殿兩旁則站滿了各路山神以及兵甲整齊的將士。牛魔王先清點了各路人馬的總數，接著吩咐諸山神即刻前往各山捕獵，將能捉到的野獸悉數擒來，作為征戰食糧。
未及兩日，諸山神將捕到的羬羊、熊、羆、羚、麝、土螻、虎、狼堆積在城中央王宮前的地上，如同小山一般。牛魔王吩咐將那些獵得的野獸剝了皮製成衣，割了肉分給諸位將士。
除了留下兩千兵力守護流黃酆氏國，餘者萬餘眾皆隨牛魔王出征前去討伐大鵬。各路西部山神也分派調集完畢，眾人給每位即將出征的戰士發放了肉糧，又各領一顆丹木之果，以備鏖戰時用。
風高天朗，流黃酆氏國中，大軍整裝待發。牛魔王立在風中雙目掃視列隊整齊的大軍，隻見戰士各個雄壯威武，手中兵器閃爍耀眼寒光。一切準備完畢，牛魔王舉起手中混鐵棍，一聲高呼，南城三座城門大開，大軍分為三列，牛魔王領一列由正中步出正南大門，一旁獼猴王手持銅棍牽龍馬隨行，身後是眾山神：有手持長矛騎四角巨鹿，有雄健的人頭高馬，威武的人頭猛牛，粗角的人首巨羊，還有凶悍威猛獨腳獨臂人麵虎豹獸身山神，各自手持兵器威風凜凜。餘者從東西兩側城門中魚貫而出。
呼嘯的北風卷著戰旗撲啦啦做響，伴隨著隆隆的步伐震撼著大地，牛魔王大軍直向南而去。
牛魔王早已勘察好了行進的路線，走在隊伍最前，前方不遠是一座積雪覆蓋的高山由首山。那雪山頂上，一人渾身白羽背生雙翅，隱匿在厚厚的白雪之間，正注視著牛魔王的大軍從山腳下經過，再又向西五十裏，至滿山白玉的涇穀山轉南，沿涇水西岸向大地中部方向浩浩蕩蕩挺進。
一路上又經過了一臂國、奇肱國、丈夫國、巫鹹國、女子國，駐守的山神雖都是牛魔王的手下，但皆說牛魔王已經離去。
獼猴王又一路向北，越過太華山，跨過了渭水，過了軒轅國，獼猴王來到一片曠野，在寒風中停住，抬眼望，隻見暮雲黯沉，淺草枯黃，孤木殘葉零星，河流蜿蜒晶瑩，兩岸已是冰封。獼猴王回憶著一路之上的經曆，那些駐守各國的山神都曾提到過同一個國家的名字，“那裏應該是最有可能找到牛魔王的地方！”想至此處，獼猴王催龍馬頂著凜冽的北風繼續飛奔。
向北三百餘裏，前麵一座雪峰高聳，山頂雲霧籠罩。獼猴王縱龍馬至山腰北望，見一座寬廣的城池出現在眼前，那便是眾人口中提到的流黃酆氏國了。獼猴王側耳聆聽，城中順風傳來操練之聲。
“他一定是在此城中！”獼猴王暗暗對自己說道，一路上太多的期望和失望令其迷惘。他由山北坡飛奔而下，直奔那城。來在城下，見那城牆高企，由大石築就，城頭有身穿皮甲手持武器的士兵把守。守衛看見了獼猴王，非是凡人模樣，高聲喝道：“哪裏來的？想要作甚？”
獼猴王衝城上高聲道：“你們大王可是那牛魔王？”
城頭的士兵互相看了看，一人分開眾人，探頭向下盯著獼猴王問道：“你怎知我家大王是牛魔王？”
獼猴王聞聽振奮，衝城上道：“我是你家大王的兄弟獼猴王，你快快通知你家大王，就說我來找他有要事！”
城上之人聽得清晰，不敢耽擱，急忙向城內王宮傳報。獼猴王在城下等待，過了許久，方才見那城頭又有人回話：“我家大王說快快有請！”接著城門打開，士兵列立兩旁，一名首領上前將獼猴王迎入城中。
獼猴王騎馬跟隨著一幹守衛，沿直路北行，一路上見那城中是房舍林立，人來人往，好不繁盛。行了許久，前麵方才顯現一排青石築成的高大宮牆，宮門高三丈，牆闊二十，門前有守衛持兵器把守，見獼猴王一行人到來，即刻向內通稟，未久又有人身穿錦繡出宮門前來迎接，守城的首領將獼猴王交與其便轉身返回。獼猴王下了馬跟隨那錦衣之人入宮門，沿玉石鋪就之路直奔大殿。
抬眼見那大殿，白玉築就，在陽光下熠熠生輝，似雪砌天宮。獼猴王不禁讚歎，正看時，從那殿中走出一個熟悉的高大身影，伴隨一聲宏亮之音：“兄弟，哪陣祥風將你帶至我處？”
獼猴王抬眼看去，不是別人，正是他苦苦尋覓的牛魔王。見其滿麵春風，張開寬闊的臂膀迎了出來，獼猴王忙跨步上前，四臂交織在一起。
兄弟重逢，興奮之情溢於言表，牛魔王拉著獼猴王的手腕來在大殿當中寶座前，那寶座是光閃閃鑲金嵌玉，牛魔王讓一旁侍者給獼猴王看座，自己也在寶座落座。侍者擺上盛滿鮮果的銀盤。
牛魔王讓獼猴王先取幾個瓜果解渴稍歇，獼猴王見那果紅色圓潤，果皮鮮亮，噴鼻清香，不禁拿在手中觀瞧，口中道：“此等寒冷時節竟有這般新鮮之果。”
牛魔王道：“此乃峚山上丹木所結之果，甘甜味美，常鮮不爛，能解饑渴。”
獼猴王聞聽，嚐一個，果然滿口香甜，頓覺神清氣爽，渾身倦氣消去。兩隻鮮果下肚，獼猴王饑餓之意全無，臉色透出久已不見的紅潤。
牛魔王見其恢複了精神，問道：“自打那日你我兄弟幾人各向一方，一切可好？”
獼猴王歎一聲道：“哎！一言難盡！”
“哦？”牛魔王直了直身，一對長角晃了一下，用詢問的目光看著獼猴王等待其下文。
獼猴王接著道：“你和幾個兄弟離去之後，我在東部開始倒也順利，很快又拿下了一些國城。對了，你怎地在此安歇？我本以為你還在征戰的路上。”
牛魔王見獼猴王問便道：“我先是一口氣拿下了十國之後，本是再度向西，但西部的汜葉、壑市等國皆是一些戈壁荒漠中的小國，又遇上沙塵風暴，遂止步於鳴沙山下，月亮灣前，才返回此流黃酆氏國整頓操演軍士。不知兄弟你遇到了什麽難解之事？”
獼猴王看了看牛魔王，遲疑了一下。
牛魔王見其這般模樣，有些迫不及待地問道：“究竟怎樣？有話盡管說來，若有人欺你，我定當替你報仇雪恨！”
獼猴王聽牛魔王這樣一說方才開口道：“本以為如當初所願，你我兄弟各自征討一方，共同稱霸天下，可沒成想兄弟鬩牆。”
“嗯？”牛魔王聞聽問道：“究竟是誰圖謀不軌？”
“是大鵬！”獼猴王道。
“哦......果然是他！”牛魔王一按寶座扶手，站起身，踱了兩步。“究竟怎樣，你且詳細說來！”牛魔王對獼猴王道。
獼猴王便道：“最開始是那中部山神反叛，奪了禺狨王的領地，禺狨王尋著我，讓我替他報仇。我便帶領東部全部精銳兵力前往中部平叛，同時禺狨王去找大鵬，想他能助一臂之力，降住那些山神，誰料大鵬不但沒有出手相助，反而趁亂之危，占領了東部諸國又奪了中部之地，向我和禺狨王進攻，我二人不敵，欲返回東部也未果，落得個無處棲身，商議之下，來找大哥，實指望大哥能出麵平定此事！”獼猴王雙眼緊盯著大殿之中站立的牛魔王，看他的反應。
牛魔王聽罷一轉身怒道：“大鵬竟敢做出此等猖狂之舉！”雙眼湧上血紅之色，本來黝黑的臉鐵青，又問道：“禺狨王如今何在？”
獼猴王道：“他留在東部觀察大鵬的動靜，我獨自前來尋找大哥。”
“沒事就好。”牛魔王道。
獼猴王也站起身對牛魔王道：“大哥，當初我們都擁立你為首，你才是天下當之無愧的霸主，如今那大鵬卻妄圖消滅兄弟，自己奪取天下，此非我等意願，他遲早會向大哥你動手！”
牛魔王邁步走回寶座，一把抄起放在寶座旁的混鐵棍握在手中，從鼻子裏哼了一聲，對獼猴王道：“那大鵬去南方稱了幾天王就想獨霸天下，對兄弟下狠手，他也不想想還有我老牛在！有我在一天，他就休想做這天下霸主的美夢！”
獼猴王一言不發看著牛魔王，等待著他進一步的決定。
牛魔王接著問道：“那大鵬手下兵力如何？”
獼猴王應道：“大鵬如今兵力頗多，他不但有之前的南方諸多山神和國度的人馬，還征服了中部的飛龍等山神，現在中部諸國之兵也聽從他的調遣，還有東部地帶也歸了大鵬，現在其風頭正盛，不可輕視。”
牛魔王聞聽冷笑一聲道：“不過是一群泛泛之輩，待我將其鏟除，替兄弟你報仇雪恨！”
獼猴王趕忙低頭行禮道：“多謝大哥，小弟定緊隨大哥！”
牛魔王點頭，對獼猴王道：“你且歇息一二，我明日就安排兵力，前去征討那賊鳥！”說罷，命左右擺上宴席。有人端上大盤的羬羊、黃貝、冉遺之肉，牛魔王與獼猴王一同飽食暢飲，敘談離別，又謀劃出兵，直至深夜方休。
次日，天放大亮，獼猴王從寢宮中醒來，宮女服侍其用罷飯食後來在大殿之上。牛魔王早已在大殿正中坐定，大殿兩旁則站滿了各路山神以及兵甲整齊的將士。牛魔王先清點了各路人馬的總數，接著吩咐諸山神即刻前往各山捕獵，將能捉到的野獸悉數擒來，作為征戰食糧。
未及兩日，諸山神將捕到的羬羊、熊、羆、羚、麝、土螻、虎、狼堆積在城中央王宮前的地上，如同小山一般。牛魔王吩咐將那些獵得的野獸剝了皮製成衣，割了肉分給諸位將士。
除了留下兩千兵力守護流黃酆氏國，餘者萬餘眾皆隨牛魔王出征前去討伐大鵬。各路西部山神也分派調集完畢，眾人給每位即將出征的戰士發放了肉糧，又各領一顆丹木之果，以備鏖戰時用。
風高天朗，流黃酆氏國中，大軍整裝待發。牛魔王立在風中雙目掃視列隊整齊的大軍，隻見戰士各個雄壯威武，手中兵器閃爍耀眼寒光。一切準備完畢，牛魔王舉起手中混鐵棍，一聲高呼，南城三座城門大開，大軍分為三列，牛魔王領一列由正中步出正南大門，一旁獼猴王手持銅棍牽龍馬隨行，身後是眾山神：有手持長矛騎四角巨鹿，有雄健的人頭高馬，威武的人頭猛牛，粗角的人首巨羊，還有凶悍威猛獨腳獨臂人麵虎豹獸身山神，各自手持兵器威風凜凜。餘者從東西兩側城門中魚貫而出。
呼嘯的北風卷著戰旗撲啦啦做響，伴隨著隆隆的步伐震撼著大地，牛魔王大軍直向南而去。
牛魔王早已勘察好了行進的路線，走在隊伍最前，前方不遠是一座積雪覆蓋的高山由首山。那雪山頂上，一人渾身白羽背生雙翅，隱匿在厚厚的白雪之間，正注視著牛魔王的大軍從山腳下經過，再又向西五十裏，至滿山白玉的涇穀山轉南，沿涇水西岸向大地中部方向浩浩蕩蕩挺進。