蛟魔王與眾山神一路前行，未及一日，前麵一座國城顯現，蛟魔王駐足觀望，見那國人身材高瘦，上身卻十分短小，除此之外並無特別之處，遂回頭問眾山神：“你們是否需要歇整？”眾山神道：“這點路途，無需歇息。”蛟魔王道：“那好，隨我一同至城前觀看，做好準備。”
眾山神跟隨著蛟魔王一起來在城下，那國人早已看見，急忙奔回城中，將城門緊閉。蛟魔王向城上高聲喊喝：“城上的人聽著，我乃是蛟魔王，讓你們國王開門受降，不然我就踏平你國城！”
這一聲喊喝，聲威震天，那些城上的守衛聞聽呼啦一下悉數縮頭不見，一旁山神道：“想必他們是去城中報信。”蛟魔王點頭，與眾山神一同等候。
過了許久，城上依舊沒有動靜，城中似乎也更加安靜，此時西陽西沉，晚霞餘暉照在城頭，沒有半點人跡。蛟魔王心中奇怪，吩咐身旁的八腳豬身山神：“你們前往城門處探看，若叫門無人應答，便砸開城門！”幾名八腳豬神呐喊一聲手中擎著大斧邁開步向城門而去。
來在城門下，一名山神高聲喊喝：“快開門，不然我們要砸門而入了！”連喊三聲，不見動靜，那山神遂一揮手中大斧，眾山神一齊將手中大斧砸向了城門。隻聽乒乓之聲不絕於耳，那木製的城門很快被砸開一個豁口，幾名山神再一使力，將半扇城門打破，轟隆隆城門倒下，眾山神一擁而入，闖進城門。左右看看，不見任何守衛，再入城內，見路兩旁屋門皆是洞開，向裏看，不見人影。那些山神四下裏查看了一番，皆是如此，遂回轉城外，向蛟魔王稟報。
蛟魔王聞聽道：“恐是那國人害怕，逃命去了。”遂領全部山神入城觀瞧。進到城中，果見城中空無一人，四處空蕩蕩的在夕陽之中頗顯荒寂。蛟魔王率眾山神向城中心走去，正行間，發現一老者坐在路旁，蛟魔王上前，見其眼神空洞，是個盲人，遂停在其麵前輕聲問道：“這城中人哪裏去了？為何隻有你一人在此？”
那老者聽覺尚在，聞有人問，便道：“哦，這城中之人見有妖魔來，都逃走了，我老了看不見，也不怕那些妖魔來吃我。”
蛟魔王又問道：“這是什麽國？國王在哪裏？”那老者道：“這裏是無腸國，我國人無有肚腸故此得名，國王在城中心的王宮中居住。”
蛟魔王從老者那裏打聽得詳細，便率眾山神直奔城中心而去。未久，來在一座宮殿前，見那宮門亦是大開，進入其內，黑漆漆空蕩蕩的。又四處巡視一番，也不見任何人跡。蛟魔王對眾山神道：“我們出城追趕，看看他們是否向西逃走。”眾山神隨同蛟魔王連夜奔向西城門，見那城門果然被打開，地上密布足印。眾山神跟隨蛟魔王一起撒開腳步，直向西奔去。
行約數十裏路，借著依稀的月光，蛟魔王看見前麵一群人，黑壓壓的一大片，正在狂奔。遂揮手示意，讓眾山神放慢腳步，在其後尾隨。那群人一夜狂奔不止，及至清晨，行了百十裏路，在一座山腳下方才停歇，看樣子無力再度向前。
蛟魔王遠遠觀察那些人，模樣和那老者相仿，皆是長腿短身，人群之中也有許多手持兵器的武士。一旁山神問道：“我們是否進攻？”蛟魔王想了想道：“待我前去探聽一番。”說罷潛身形，借著灌木的掩護，來在那些人的附近。
蛟魔王耳聰目明，能聽遠處細微動靜，從那人群之中傳來談話之聲，有人道：“我們這是去哪裏？”又有人道：“我們去無?國暫且躲避一下，待那些妖魔離去，便返回。”蛟魔王又聽了些許，方才折返。山神見蛟魔王回來，圍上前去。
蛟魔王對眾山神道：“那些人欲逃往無?國處躲避，我們趁機讓他們領路，跟隨他們前往無?國，將二者一並拿下。”眾山神領令，未久，見那群人動身啟程，從山南腳下繞山繼續行進。
蛟魔王率眾山神攀上山，欲登高遠望。來在山頂，見山頂有一座四方高台，每個角上都有一條大蛇，渾身布滿虎斑花紋，頭向南方昂首挺立。那些人首馬身和豬身山神見了頗有些害怕。蛟魔王雖不懼，但並不想去招惹那些大蛇。便與眾山神從山南下坡，來在山腳，直奔西方而去。
行了十數裏遠，前麵一座高山，卻不見了那無腸國人，蛟魔王和眾山神不禁有些奇怪，難不成他們已經越過那山，但好像那些人並沒有如此快速度。蛟魔王對眾山神道：“我們前往那山上一看究竟。”眾山神加快腳步一同來在山腳下。見那山山體雄翰，光禿禿布滿裂隙灰岩，山腳下，到處堆積著動物的屍骸白骨，遠遠便有一股衝天的撲鼻腥氣襲來，路過的飛鳥聞之頃刻間墜落，真個是：恰似鬼門關前路，行雲至此不敢駐。
蛟魔王和眾山神正在駐足觀望間，突然，從那山上傳出一陣大笑之聲，那聲音瘮人心肝，大白天令人不寒而栗。幾名八腳豬山神被那聲音驚悚得鬃毛豎起。聲音剛落，隻見一條數人粗的青鱗大蛇從山上探出身來，九個長長的蛇頸之上長有九個人頭，皆披發張口露著長長的尖牙，麵目極度猙獰。
蛟魔王見了那巨蛇也不禁大吃了一驚，他亦未遇到過如此怪異的蛇類，急忙命眾山神後退。眾山神見了那九頭怪蛇，早已嚇得轉頭便跑，哪等蛟魔王發話。
那大蛇九口齊張，高聲叫道：“來得好，我肚子已經空了好久了！”叫聲從九口同時發出，震得山石滾落，雲霧飛散。
那些山神驚懼異常，奪路狂奔，隻恨少生了幾條腿。
蛟魔王連忙吐出龍蛇鞭朝那巨蛇揮去，瞬間卷住了巨蛇的一個頭頸。那巨蛇頓時惱怒，另八個頭張巨口向蛟魔王猛衝過來。蛟魔王急忙抽回龍蛇鞭閃躲。那巨蛇又回身直奔那些逃跑的山神。九名豬身山神不及逃脫，被那巨蛇九張口一口一個吞入腹中。其餘山神見狀魂飛魄散，撒開蹄拚了性命奔逃。
那巨蛇吞了九名山神，似乎飽腹，不再繼續追趕，縮身返回山中，青尾一閃隱去。
蛟魔王見那巨蛇遊進山中，方從藏身之處出來，向遠處觀望，繼而循著方才那些山神逃走的方向去尋找他們的蹤跡。行約數十裏，才望見那些聚在一處驚魂未定的山神。
蛟魔王上前，清點山神數量，僅剩十六名，且多為馬身，那豬神隻剩五名。蛟魔王讓眾山神原地歇息，那些山神臥在當地，垂頭喪氣，蛟魔王心中此時也充滿了迷惘。
天地間陣陣冷風蕭蕭，草木枯黃，盡顯孤寂。
許久，蛟魔王和眾山神皆是沉默不語，直至夜幕降臨。蛟魔王眼望落日，心中空蕩失落，他回憶起與少鹹山神並肩作戰的日子。
一名山神來到蛟魔王身後輕聲道：“前路艱險，不如我們就此散了吧。”蛟魔王回頭看，見是一頸戴玉石的豬身山神，乃是那泰戲山主。其餘眾山神也都在向二人處張望。
蛟魔王並未動聲色，看了看眾山神，見那些山神目光躲避，顯然是也都有此意。蛟魔王開口道：“那蛇不過如此，待我兄弟前來，定能將其降服。”眾山神聞聽，便不再言語。此時一名山神道：“能和那九頭蛇相匹敵的恐非九鳳莫屬了。”
此話一出，頓時引起了蛟魔王的注意，眾人循聲音看去，見是碣石山神，蛟魔王問道：“九鳳是誰？”
那碣石山神見蛟魔王問便道：“九鳳乃是一九頭鳳鳥，據傳說是厲害無比。”蛟魔王聞聽問道：“那九鳳現在何處？”
碣石山神道：“隻聽說在北海岸邊的一座高山之中，也未曾親眼見過。”
蛟魔王心中思討：“那九鳳若果真如所說的這般厲害，要降服她則須得請來牛魔王或大鵬方可，況這眼前的九頭蛇也並非我和眾山神所能戰勝，不如趁此機會前去打探一下九鳳的虛實，屆時再請牛魔王與大鵬前來應對。”想至此處，蛟魔王對眾山神道：“我們歇整一二，去尋那九鳳。”
眾山神聞聽有些驚訝，無人應聲，一名山神壯著膽子道：“莫不如，我們在此等候大王。”
蛟魔王知是那些山神此番是被九頭蛇嚇得膽怯了，但若那些個山神不隨他同往，則必定散去，遂對眾山神道：“我有辦法說服九鳳前來降服這九頭怪蛇。”
眾山神聞聽互相看了一眼，原本欲拒絕與蛟魔王一同前往，趁機脫身而去，卻聽蛟魔王說要找九鳳來降服九頭蛇，一時亦不知真假，但看來蛟魔王是定要他們一同去尋九鳳，因懼蛟魔王之威，不敢違背，隻得勉強同意。
蛟魔王見眾山神雖是不情願，但也不再反對，便對他們道：“到了九鳳那裏，你們不必出麵，隻需我一人前去見她即可。”眾山神聞聽，心中才稍稍安定。蛟魔王吩咐今日好生歇息，明日一早出發。眾山神四下尋了些吃食，便各自安歇。
蛟魔王看著眾山神睡去，對著明月輾轉思索下一步的打算，一夜未眠，也不困倦。次日淩晨，蛟魔王將還在酣睡的眾山神一一叫起，那些山神睜開惺忪的睡眼，起身舒展了筋骨，跟隨蛟魔王一同向北去尋那九鳳。
此時牛魔王在征服了肅慎國和白民國之後與眾山神跋山涉水向南，在一片廣闊茂盛的田野前停住腳步。見那清澈藍天下的田野，一望無垠，綠色鋪就，彩花浪漫，野獸奔走，鷹鳥翱翔。有身長過丈，宛若巨鯉的龍魚自在遨遊。牛魔王和眾山神走近那龍魚，見那龍魚不驚，便與山神騎上魚背。那龍魚如蛟龍一般，在一片鬱鬱蔥蔥的原野上自如穿梭。四處茂密的甘華樹、甘柤樹、白柳樹、白木樹和琅玕樹林立，璿玉瑰石、瑤玉碧玉遍地，三騅馬和各種野獸成群自由奔走，鸞鳥在自由地歌唱。在這裏生活的沃民國人富足熱情好客，他們把牛魔王和眾山神迎到城中用珍稀的美味和天降的甘露款待。牛魔王享用了天賜美味，稍加歇整之後，率眾繼續向南進發。
眾山神跟隨著蛟魔王一起來在城下，那國人早已看見，急忙奔回城中，將城門緊閉。蛟魔王向城上高聲喊喝：“城上的人聽著，我乃是蛟魔王，讓你們國王開門受降，不然我就踏平你國城！”
這一聲喊喝，聲威震天，那些城上的守衛聞聽呼啦一下悉數縮頭不見，一旁山神道：“想必他們是去城中報信。”蛟魔王點頭，與眾山神一同等候。
過了許久，城上依舊沒有動靜，城中似乎也更加安靜，此時西陽西沉，晚霞餘暉照在城頭，沒有半點人跡。蛟魔王心中奇怪，吩咐身旁的八腳豬身山神：“你們前往城門處探看，若叫門無人應答，便砸開城門！”幾名八腳豬神呐喊一聲手中擎著大斧邁開步向城門而去。
來在城門下，一名山神高聲喊喝：“快開門，不然我們要砸門而入了！”連喊三聲，不見動靜，那山神遂一揮手中大斧，眾山神一齊將手中大斧砸向了城門。隻聽乒乓之聲不絕於耳，那木製的城門很快被砸開一個豁口，幾名山神再一使力，將半扇城門打破，轟隆隆城門倒下，眾山神一擁而入，闖進城門。左右看看，不見任何守衛，再入城內，見路兩旁屋門皆是洞開，向裏看，不見人影。那些山神四下裏查看了一番，皆是如此，遂回轉城外，向蛟魔王稟報。
蛟魔王聞聽道：“恐是那國人害怕，逃命去了。”遂領全部山神入城觀瞧。進到城中，果見城中空無一人，四處空蕩蕩的在夕陽之中頗顯荒寂。蛟魔王率眾山神向城中心走去，正行間，發現一老者坐在路旁，蛟魔王上前，見其眼神空洞，是個盲人，遂停在其麵前輕聲問道：“這城中人哪裏去了？為何隻有你一人在此？”
那老者聽覺尚在，聞有人問，便道：“哦，這城中之人見有妖魔來，都逃走了，我老了看不見，也不怕那些妖魔來吃我。”
蛟魔王又問道：“這是什麽國？國王在哪裏？”那老者道：“這裏是無腸國，我國人無有肚腸故此得名，國王在城中心的王宮中居住。”
蛟魔王從老者那裏打聽得詳細，便率眾山神直奔城中心而去。未久，來在一座宮殿前，見那宮門亦是大開，進入其內，黑漆漆空蕩蕩的。又四處巡視一番，也不見任何人跡。蛟魔王對眾山神道：“我們出城追趕，看看他們是否向西逃走。”眾山神隨同蛟魔王連夜奔向西城門，見那城門果然被打開，地上密布足印。眾山神跟隨蛟魔王一起撒開腳步，直向西奔去。
行約數十裏路，借著依稀的月光，蛟魔王看見前麵一群人，黑壓壓的一大片，正在狂奔。遂揮手示意，讓眾山神放慢腳步，在其後尾隨。那群人一夜狂奔不止，及至清晨，行了百十裏路，在一座山腳下方才停歇，看樣子無力再度向前。
蛟魔王遠遠觀察那些人，模樣和那老者相仿，皆是長腿短身，人群之中也有許多手持兵器的武士。一旁山神問道：“我們是否進攻？”蛟魔王想了想道：“待我前去探聽一番。”說罷潛身形，借著灌木的掩護，來在那些人的附近。
蛟魔王耳聰目明，能聽遠處細微動靜，從那人群之中傳來談話之聲，有人道：“我們這是去哪裏？”又有人道：“我們去無?國暫且躲避一下，待那些妖魔離去，便返回。”蛟魔王又聽了些許，方才折返。山神見蛟魔王回來，圍上前去。
蛟魔王對眾山神道：“那些人欲逃往無?國處躲避，我們趁機讓他們領路，跟隨他們前往無?國，將二者一並拿下。”眾山神領令，未久，見那群人動身啟程，從山南腳下繞山繼續行進。
蛟魔王率眾山神攀上山，欲登高遠望。來在山頂，見山頂有一座四方高台，每個角上都有一條大蛇，渾身布滿虎斑花紋，頭向南方昂首挺立。那些人首馬身和豬身山神見了頗有些害怕。蛟魔王雖不懼，但並不想去招惹那些大蛇。便與眾山神從山南下坡，來在山腳，直奔西方而去。
行了十數裏遠，前麵一座高山，卻不見了那無腸國人，蛟魔王和眾山神不禁有些奇怪，難不成他們已經越過那山，但好像那些人並沒有如此快速度。蛟魔王對眾山神道：“我們前往那山上一看究竟。”眾山神加快腳步一同來在山腳下。見那山山體雄翰，光禿禿布滿裂隙灰岩，山腳下，到處堆積著動物的屍骸白骨，遠遠便有一股衝天的撲鼻腥氣襲來，路過的飛鳥聞之頃刻間墜落，真個是：恰似鬼門關前路，行雲至此不敢駐。
蛟魔王和眾山神正在駐足觀望間，突然，從那山上傳出一陣大笑之聲，那聲音瘮人心肝，大白天令人不寒而栗。幾名八腳豬山神被那聲音驚悚得鬃毛豎起。聲音剛落，隻見一條數人粗的青鱗大蛇從山上探出身來，九個長長的蛇頸之上長有九個人頭，皆披發張口露著長長的尖牙，麵目極度猙獰。
蛟魔王見了那巨蛇也不禁大吃了一驚，他亦未遇到過如此怪異的蛇類，急忙命眾山神後退。眾山神見了那九頭怪蛇，早已嚇得轉頭便跑，哪等蛟魔王發話。
那大蛇九口齊張，高聲叫道：“來得好，我肚子已經空了好久了！”叫聲從九口同時發出，震得山石滾落，雲霧飛散。
那些山神驚懼異常，奪路狂奔，隻恨少生了幾條腿。
蛟魔王連忙吐出龍蛇鞭朝那巨蛇揮去，瞬間卷住了巨蛇的一個頭頸。那巨蛇頓時惱怒，另八個頭張巨口向蛟魔王猛衝過來。蛟魔王急忙抽回龍蛇鞭閃躲。那巨蛇又回身直奔那些逃跑的山神。九名豬身山神不及逃脫，被那巨蛇九張口一口一個吞入腹中。其餘山神見狀魂飛魄散，撒開蹄拚了性命奔逃。
那巨蛇吞了九名山神，似乎飽腹，不再繼續追趕，縮身返回山中，青尾一閃隱去。
蛟魔王見那巨蛇遊進山中，方從藏身之處出來，向遠處觀望，繼而循著方才那些山神逃走的方向去尋找他們的蹤跡。行約數十裏，才望見那些聚在一處驚魂未定的山神。
蛟魔王上前，清點山神數量，僅剩十六名，且多為馬身，那豬神隻剩五名。蛟魔王讓眾山神原地歇息，那些山神臥在當地，垂頭喪氣，蛟魔王心中此時也充滿了迷惘。
天地間陣陣冷風蕭蕭，草木枯黃，盡顯孤寂。
許久，蛟魔王和眾山神皆是沉默不語，直至夜幕降臨。蛟魔王眼望落日，心中空蕩失落，他回憶起與少鹹山神並肩作戰的日子。
一名山神來到蛟魔王身後輕聲道：“前路艱險，不如我們就此散了吧。”蛟魔王回頭看，見是一頸戴玉石的豬身山神，乃是那泰戲山主。其餘眾山神也都在向二人處張望。
蛟魔王並未動聲色，看了看眾山神，見那些山神目光躲避，顯然是也都有此意。蛟魔王開口道：“那蛇不過如此，待我兄弟前來，定能將其降服。”眾山神聞聽，便不再言語。此時一名山神道：“能和那九頭蛇相匹敵的恐非九鳳莫屬了。”
此話一出，頓時引起了蛟魔王的注意，眾人循聲音看去，見是碣石山神，蛟魔王問道：“九鳳是誰？”
那碣石山神見蛟魔王問便道：“九鳳乃是一九頭鳳鳥，據傳說是厲害無比。”蛟魔王聞聽問道：“那九鳳現在何處？”
碣石山神道：“隻聽說在北海岸邊的一座高山之中，也未曾親眼見過。”
蛟魔王心中思討：“那九鳳若果真如所說的這般厲害，要降服她則須得請來牛魔王或大鵬方可，況這眼前的九頭蛇也並非我和眾山神所能戰勝，不如趁此機會前去打探一下九鳳的虛實，屆時再請牛魔王與大鵬前來應對。”想至此處，蛟魔王對眾山神道：“我們歇整一二，去尋那九鳳。”
眾山神聞聽有些驚訝，無人應聲，一名山神壯著膽子道：“莫不如，我們在此等候大王。”
蛟魔王知是那些山神此番是被九頭蛇嚇得膽怯了，但若那些個山神不隨他同往，則必定散去，遂對眾山神道：“我有辦法說服九鳳前來降服這九頭怪蛇。”
眾山神聞聽互相看了一眼，原本欲拒絕與蛟魔王一同前往，趁機脫身而去，卻聽蛟魔王說要找九鳳來降服九頭蛇，一時亦不知真假，但看來蛟魔王是定要他們一同去尋九鳳，因懼蛟魔王之威，不敢違背，隻得勉強同意。
蛟魔王見眾山神雖是不情願，但也不再反對，便對他們道：“到了九鳳那裏，你們不必出麵，隻需我一人前去見她即可。”眾山神聞聽，心中才稍稍安定。蛟魔王吩咐今日好生歇息，明日一早出發。眾山神四下尋了些吃食，便各自安歇。
蛟魔王看著眾山神睡去，對著明月輾轉思索下一步的打算，一夜未眠，也不困倦。次日淩晨，蛟魔王將還在酣睡的眾山神一一叫起，那些山神睜開惺忪的睡眼，起身舒展了筋骨，跟隨蛟魔王一同向北去尋那九鳳。
此時牛魔王在征服了肅慎國和白民國之後與眾山神跋山涉水向南，在一片廣闊茂盛的田野前停住腳步。見那清澈藍天下的田野，一望無垠，綠色鋪就，彩花浪漫，野獸奔走，鷹鳥翱翔。有身長過丈，宛若巨鯉的龍魚自在遨遊。牛魔王和眾山神走近那龍魚，見那龍魚不驚，便與山神騎上魚背。那龍魚如蛟龍一般，在一片鬱鬱蔥蔥的原野上自如穿梭。四處茂密的甘華樹、甘柤樹、白柳樹、白木樹和琅玕樹林立，璿玉瑰石、瑤玉碧玉遍地，三騅馬和各種野獸成群自由奔走，鸞鳥在自由地歌唱。在這裏生活的沃民國人富足熱情好客，他們把牛魔王和眾山神迎到城中用珍稀的美味和天降的甘露款待。牛魔王享用了天賜美味，稍加歇整之後，率眾繼續向南進發。