蛟魔王的遠征大軍一路向西，已可遙望大河，河北岸一片樹林，樹林北部有一國城顯現。再往遠處看，遠方的山頭冒著滾滾濃煙。蛟魔王率眾山神潛入密林，見那密林原來乃是一株大樹，幹勁枝遒，枝葉豐茂，獨木綿延千裏。
眾人至樹幹處，望見那粗大的枝幹上盤繞著一條巨大的青蛇，黃色的蛇頭正盯著蛟魔王和眾山神口吐著紅信。眾山神有些驚愕，不敢輕易挪步。少鹹山神見狀正要上前，被蛟魔王攔住。蛟魔王抽出龍蛇鞭，邁步上前，那大蛇見蛟魔王逼近，猛地張開足能吞下一整隻鹿的大口朝蛟魔王襲來。蛟魔王閃身躲過，一揮手，龍蛇鞭已將那大蛇的頭頸纏住，向外一甩，那青蛇的身軀被卷起兩丈高，又重重地摔在地上，掙紮了一番，再上前看時，早已氣絕。
蛟魔王身後的眾山神見狀鬆了一口氣，又一同繼續前行來在城南近處觀瞧，見那城中進進出出之人每人都用一隻左手托著脖頸上的一個大肉瘤。蛟魔王見那些人長相奇特，不知其高低深淺，便對身邊的兩個人頭馬身山神道：“你們趁其不備看能否捉住一兩個回來盤問一下。”
軒轅山神和王屋山神領令，由林中縱身疾馳而出，眨眼之間便來在了那城附近，那些人見兩個人首馬身的怪神飛奔前來，紛紛驚慌逃竄，兩個山神衝入人群探手各自捉住一個帶回林中。
那兩人被摜在地上，痛苦呻吟著不能站立，蛟魔王上前問道：“你們是什麽人？”
兩人看見蛟魔王的凶惡模樣竟未驚慌，咬緊牙關，皆是不發一言。
兩名山神正欲用狠，被蛟魔王攔住，對那二人道：“我們不會傷害你們，你們隻要告訴我城中的實情，我便放了你們。”
那二人相互看了看，其中一人開口道：“我們是拘癭國人，國內有數千人，在此久居，不知你們是什麽來路？”
蛟魔王問道：“你們脖子下麵長的是什麽？”
那人答道：“我們拘癭國人出生時都在脖頸下生有一個贅瘤。”
蛟魔王道：“哦，原來如此，看來你們行動也是不便，我乃是蛟魔王，正欲征服北方諸國，你們回去告訴國王，讓他開城來降，以免受苦。”
一旁一直未曾發聲的那人聞聽跳將起來，高聲道：“休想！我國人從來不與任何人屈服，才在此立足，國王更是英勇無畏，你們若要來犯，恐怕沒那麽容易得手！”
眾山神聚攏在那二人周圍，他們的怪異模樣似乎並沒有讓那兩名拘癭國人畏懼和屈服。蛟魔王聞聽抬眼看了看那人，對他道：“那好吧，你們就回去稟報你們的國王，說我明日要去攻城，奪取他的王位。”蛟魔王的聲音陰沉而有力，仿佛從烏雲之中發出的龍吟低吼。
那二人看著蛟魔王，轉身幾步一回頭，漸漸離去，行至遠處邁開步手托贅瘤向城中奔去。
蛟魔王看著二人遠去，對眾山神道：“看來此國之人僅一臂可用，明日一戰應能將其拿下，今日便在林中歇息。”
眾山神領令，在林中尋地安歇。
次日一早，蛟魔王帶領眾山神來在南城門外，那城中的守衛早已發出警報，稍頃，隻見城門大開，一群人魚貫而出，列隊在城門前，足有千餘，個個身披獸皮，右手持長矛，左手拖著項下的贅瘤，為首一人，須發皆白，身軀高大，傲然挺立。
蛟魔王見對方早有準備出城迎戰，也不多言，一揮手，眾山神呼嘯一聲向那城衝去。十名八腳豬身山神嚎叫著手舞大斧衝在最前，身後諸山神緊緊跟隨。那拘癭國戰軍的首領見狀也一揮手中長矛，身後的戰士一齊呐喊迎上前來。雙方一場混戰，直殺得是血肉橫飛，嚎叫連天。那拘癭國人果然不是對手，被幾十名山神殺得大敗，死傷過半。蛟魔王看準機會，衝至那首領的近前，一把將其捉住。眾拘癭國戰士見首領被捉竟不罷手，繼續奮戰。
蛟魔王將那首領拖到城下，對城上高喊：“叫你們國王出來投降，不然的話，我就把你們全部都殺光！”
城上之人聞聽非但沒有響應，反倒一齊拋下亂石朝蛟魔王砸去，蛟魔王閃身躲過。此時那被捉住的首領喝道：“你們莫費心思了，我就是國王，我早已命令守城的士兵，不殺到最後一人絕不罷休！”
蛟魔王這方才仔細看了看那首領，見其果是滿麵飽經風霜模樣，有些年歲，出言決絕，心中盤算了一下，接著朝眾山神一揮手高喊一聲道：“今日到此為止，我們撤！”
眾山神正殺得興起，忽聽蛟魔王召喚回撤，不知為何，卻不敢違背，遂各自抽身，且打且退，向密林聚攏。那些拘癭國戰士不敢上前追趕，見眾山神遠去，便也扶起傷者退回城中。
蛟魔王帶著那國王和眾山神來在密林當中的空地，蛟魔王將那國王放開，那國王踉蹌了幾步站穩，環視四周，麵對一群人首獸身之怪張牙舞爪，國王麵沉似水，看不出是因恐懼麻木還是毫不畏懼。
幾名山神高聲問道：“我們正在盡興，要把他們全部殺光，何故叫我們撤回？”其餘山神也有同樣的疑問。
蛟魔王看了看那些山神道：“我要那空城無用！”
眾山神聞聽似乎有所領會，不再多言，看蛟魔王對那首領作何處置。
那國王知道沒有逃生的機會，立在當中不動身形。蛟魔王上前對其道：“今日一戰，你也看到，你們毫無勝算，若你肯勸說你國人投降，可免遭劫難。”
那國王聞聽斜眼冷笑道：“我國人一向不與人屈服，我已吩咐他們戰至最後一人，我雖命在你手，不能再領軍殺敵，但我的繼承者定會與你們戰鬥到底！”
蛟魔王見那國王果真頑強不屈，一時竟不知該如何將對話繼續下去。周圍的幾名山神揮舞手中兵器高聲嚷道：“殺了他！殺了他！”
蛟魔王搖搖頭不語，此時一名山神上前對蛟魔王道：“我有一法，不知可行與否？”蛟魔王抬頭看，見是甘棗山神，不知他欲作何打算。那山神將蛟魔王引至一旁低聲對蛟魔王耳語，蛟魔王聽罷點點頭，又轉身來在那國王身旁對其道：“你國人皆受那贅瘤之累，我若能治好你國人之症，你可願率領國人投誠？”
那國王顯然沒料到蛟魔王會出此一言，盯著蛟魔王半晌方才道：“若你果真能治好我國人之症，我可令國人不與你們為敵。”
蛟魔王聽那國王話鋒委婉便道：“別忘了，我隨時可以取你舉國人的性命！”
那國王冷冷道：“你想要我國人為你效力？”
蛟魔王微微點了點頭，緊盯著那國王。那國王看了看蛟魔王和四周圍對著其虎視眈眈的山神，稍一沉吟道：“可以，但有個條件。”蛟魔王示意他說下去，那國王道：“如果你想要我國人出戰，須是得他們心甘情願！”
蛟魔王聞聽略加思量後深深點了下頭，那國王道：“好，我接受你的條件，如果你能治好我國人頑症，我國中的戰士自願者可聽你召喚，隨你出戰。”
蛟魔王與那拘癭國王達成條件，隨即安排眾山神將那國王小心看守，自己和甘棗山神連同五名人頭馬身山神連夜動身，去尋那可治愈贅瘤之物。蛟魔王又命其餘山神在他離開之時聽從少鹹山神的安排，眾山神領令。少鹹山神叮囑蛟魔王多加小心，蛟魔王讓其放心。
安置完畢，蛟魔王與幾名山神一路向甘棗山方向奔去。日夜兼程，數日後來在甘棗山上，那甘棗山神尋得一獸，狀若猲鼠，額有花紋，乃是?獸。甘棗山神將山中的?獸悉數捉得，眾山神又將那?獸穿在一處，各背幾捆，有數百隻之多，未多停留，返回拘癭國外眾山神所在之處。
蛟魔王和幾名山神去了七日，少鹹山神原地等得焦急，看見蛟魔王身影出現，急忙迎上前去。蛟魔王見那少鹹山神無恙，心中欣慰。又來在那拘癭國王處，見其數日之內已頗顯憔悴。那國王看見蛟魔王去而複返，站起身，用問詢的目光看著蛟魔王。
蛟魔王命幾名人頭馬身山神將身上的?獸卸下，取一隻交予那國王，對其道：“吃了這?獸之肉，便可治愈你項上的贅瘤。”國王看著那?獸卻不敢張口，一旁一名山神笑笑，用手將那?獸撕成幾片碎肉遞給那國王，那國王也不再遲疑，取了一條，吞入口中咀嚼起來，繼而咽下。吃罷?獸之肉，國王低頭看了看，自己項上的贅瘤還在，未有變化。一旁甘棗山神見狀道：“這?獸之肉一日方能奏效。”國王看了看甘棗山神，又回到原來的休息之地坐下，眼望遠方，一聲不響。
蛟魔王對甘棗山神道：“就等明日。”說罷與少鹹山神至一旁敘談這幾日境況。
次日一早，眾山神尚未醒來，忽聞一聲叫喊：“果真沒有了！”眾山神被驚起，不知發生了何事，原來那拘癭國王在晨曦中起身，用手一摸，果然贅瘤已是不見，隻留些許褶皺，不禁興奮地叫出聲。
蛟魔王聞聽呼喊，起身看，見聲音來自那國王，遂至其近前，見其項下的贅瘤果然消失不見，也是大喜，對那國王道：“我的承諾已然兌現，你該如何？”
國王對蛟魔王道：“好！我即刻回國與我國人商議。”蛟魔王做了個手勢，周圍的山神閃開一條道路，那國王頭也不回，直奔拘癭國城。蛟魔王隨後也率眾朝那城方向而去。
那國王到城下，城門打開，將其迎入，又迅速閉緊。蛟魔王和眾山神在城前等待許久，也未見那城中有任何動靜，一些山神不耐煩地叫嚷著，蛟魔王不知此法是否奏效，也有些忐忑。
及至晌午時分，見那城門忽然大開，一隊數十名手無兵器的拘癭國戰士來在蛟魔王的麵前，為首一人見了蛟魔王對其道：“我奉國王之命，來取消除贅瘤之物。”
蛟魔王聞聽，即命眾山神將其引至堆放那?獸之處。那首領吩咐眾人將地上堆放的所有?獸都放入事先準備好的囊袋之中，每人左手托著項下的贅瘤，右手拎著囊袋，首領對蛟魔王道：“我國王命我轉告大王，明日若見我城門打開，便請大王入城。”
蛟魔王說：“好！”目送那些戰士返回城中。次日一早蛟魔王和眾山神便向那城池張望，時間似乎變得緩慢，直至正午時分，城門終於被打開，蛟魔王見狀大喜，率所有山神直奔城門而去。城門外早有兩排拘癭國勇士列隊相迎，國王親自出城將蛟魔王和眾山神迎入城中王宮，直至大殿。一路之上拘癭國人夾道相迎，那些人的項下贅瘤已是消除。
來在王宮大殿，國王請蛟魔王和眾山神落座，擺上新摘的各樣美味鮮果，端上剛打來的虎、豹、熊、羆、視肉、騊駼、蛩蛩、黃蛇。
國王對蛟魔王道：“大王英武蓋世，又解除了我國人長久以來的累贅之症，使得勇者的雙手得以解脫，能夠一起揮舞兵器成為真正的戰士，母親也能用雙手懷抱自己的嬰兒，這是我國人長久的渴望！我們國中戰士願聽從大王的調遣追隨大王。能去更廣闊的戰場一展雄姿，正是他們心中一直以來所期盼！”
聽罷那國王所言，蛟魔王喜道：“好！即有此誠意，我就接納你們於我的麾下，待將來需要之時，隨我共同出征！”那兩旁的戰士齊舉雙臂歡呼響應，聲震大殿。
盛宴已畢，眾人歇息。次日，蛟魔王在國王的陪同之下巡視了全城，蛟魔王安排軒轅山神留下監國，自己率其餘眾山神出城向西進發，拘癭國上下相送至城外遠處。
眾人至樹幹處，望見那粗大的枝幹上盤繞著一條巨大的青蛇，黃色的蛇頭正盯著蛟魔王和眾山神口吐著紅信。眾山神有些驚愕，不敢輕易挪步。少鹹山神見狀正要上前，被蛟魔王攔住。蛟魔王抽出龍蛇鞭，邁步上前，那大蛇見蛟魔王逼近，猛地張開足能吞下一整隻鹿的大口朝蛟魔王襲來。蛟魔王閃身躲過，一揮手，龍蛇鞭已將那大蛇的頭頸纏住，向外一甩，那青蛇的身軀被卷起兩丈高，又重重地摔在地上，掙紮了一番，再上前看時，早已氣絕。
蛟魔王身後的眾山神見狀鬆了一口氣，又一同繼續前行來在城南近處觀瞧，見那城中進進出出之人每人都用一隻左手托著脖頸上的一個大肉瘤。蛟魔王見那些人長相奇特，不知其高低深淺，便對身邊的兩個人頭馬身山神道：“你們趁其不備看能否捉住一兩個回來盤問一下。”
軒轅山神和王屋山神領令，由林中縱身疾馳而出，眨眼之間便來在了那城附近，那些人見兩個人首馬身的怪神飛奔前來，紛紛驚慌逃竄，兩個山神衝入人群探手各自捉住一個帶回林中。
那兩人被摜在地上，痛苦呻吟著不能站立，蛟魔王上前問道：“你們是什麽人？”
兩人看見蛟魔王的凶惡模樣竟未驚慌，咬緊牙關，皆是不發一言。
兩名山神正欲用狠，被蛟魔王攔住，對那二人道：“我們不會傷害你們，你們隻要告訴我城中的實情，我便放了你們。”
那二人相互看了看，其中一人開口道：“我們是拘癭國人，國內有數千人，在此久居，不知你們是什麽來路？”
蛟魔王問道：“你們脖子下麵長的是什麽？”
那人答道：“我們拘癭國人出生時都在脖頸下生有一個贅瘤。”
蛟魔王道：“哦，原來如此，看來你們行動也是不便，我乃是蛟魔王，正欲征服北方諸國，你們回去告訴國王，讓他開城來降，以免受苦。”
一旁一直未曾發聲的那人聞聽跳將起來，高聲道：“休想！我國人從來不與任何人屈服，才在此立足，國王更是英勇無畏，你們若要來犯，恐怕沒那麽容易得手！”
眾山神聚攏在那二人周圍，他們的怪異模樣似乎並沒有讓那兩名拘癭國人畏懼和屈服。蛟魔王聞聽抬眼看了看那人，對他道：“那好吧，你們就回去稟報你們的國王，說我明日要去攻城，奪取他的王位。”蛟魔王的聲音陰沉而有力，仿佛從烏雲之中發出的龍吟低吼。
那二人看著蛟魔王，轉身幾步一回頭，漸漸離去，行至遠處邁開步手托贅瘤向城中奔去。
蛟魔王看著二人遠去，對眾山神道：“看來此國之人僅一臂可用，明日一戰應能將其拿下，今日便在林中歇息。”
眾山神領令，在林中尋地安歇。
次日一早，蛟魔王帶領眾山神來在南城門外，那城中的守衛早已發出警報，稍頃，隻見城門大開，一群人魚貫而出，列隊在城門前，足有千餘，個個身披獸皮，右手持長矛，左手拖著項下的贅瘤，為首一人，須發皆白，身軀高大，傲然挺立。
蛟魔王見對方早有準備出城迎戰，也不多言，一揮手，眾山神呼嘯一聲向那城衝去。十名八腳豬身山神嚎叫著手舞大斧衝在最前，身後諸山神緊緊跟隨。那拘癭國戰軍的首領見狀也一揮手中長矛，身後的戰士一齊呐喊迎上前來。雙方一場混戰，直殺得是血肉橫飛，嚎叫連天。那拘癭國人果然不是對手，被幾十名山神殺得大敗，死傷過半。蛟魔王看準機會，衝至那首領的近前，一把將其捉住。眾拘癭國戰士見首領被捉竟不罷手，繼續奮戰。
蛟魔王將那首領拖到城下，對城上高喊：“叫你們國王出來投降，不然的話，我就把你們全部都殺光！”
城上之人聞聽非但沒有響應，反倒一齊拋下亂石朝蛟魔王砸去，蛟魔王閃身躲過。此時那被捉住的首領喝道：“你們莫費心思了，我就是國王，我早已命令守城的士兵，不殺到最後一人絕不罷休！”
蛟魔王這方才仔細看了看那首領，見其果是滿麵飽經風霜模樣，有些年歲，出言決絕，心中盤算了一下，接著朝眾山神一揮手高喊一聲道：“今日到此為止，我們撤！”
眾山神正殺得興起，忽聽蛟魔王召喚回撤，不知為何，卻不敢違背，遂各自抽身，且打且退，向密林聚攏。那些拘癭國戰士不敢上前追趕，見眾山神遠去，便也扶起傷者退回城中。
蛟魔王帶著那國王和眾山神來在密林當中的空地，蛟魔王將那國王放開，那國王踉蹌了幾步站穩，環視四周，麵對一群人首獸身之怪張牙舞爪，國王麵沉似水，看不出是因恐懼麻木還是毫不畏懼。
幾名山神高聲問道：“我們正在盡興，要把他們全部殺光，何故叫我們撤回？”其餘山神也有同樣的疑問。
蛟魔王看了看那些山神道：“我要那空城無用！”
眾山神聞聽似乎有所領會，不再多言，看蛟魔王對那首領作何處置。
那國王知道沒有逃生的機會，立在當中不動身形。蛟魔王上前對其道：“今日一戰，你也看到，你們毫無勝算，若你肯勸說你國人投降，可免遭劫難。”
那國王聞聽斜眼冷笑道：“我國人一向不與人屈服，我已吩咐他們戰至最後一人，我雖命在你手，不能再領軍殺敵，但我的繼承者定會與你們戰鬥到底！”
蛟魔王見那國王果真頑強不屈，一時竟不知該如何將對話繼續下去。周圍的幾名山神揮舞手中兵器高聲嚷道：“殺了他！殺了他！”
蛟魔王搖搖頭不語，此時一名山神上前對蛟魔王道：“我有一法，不知可行與否？”蛟魔王抬頭看，見是甘棗山神，不知他欲作何打算。那山神將蛟魔王引至一旁低聲對蛟魔王耳語，蛟魔王聽罷點點頭，又轉身來在那國王身旁對其道：“你國人皆受那贅瘤之累，我若能治好你國人之症，你可願率領國人投誠？”
那國王顯然沒料到蛟魔王會出此一言，盯著蛟魔王半晌方才道：“若你果真能治好我國人之症，我可令國人不與你們為敵。”
蛟魔王聽那國王話鋒委婉便道：“別忘了，我隨時可以取你舉國人的性命！”
那國王冷冷道：“你想要我國人為你效力？”
蛟魔王微微點了點頭，緊盯著那國王。那國王看了看蛟魔王和四周圍對著其虎視眈眈的山神，稍一沉吟道：“可以，但有個條件。”蛟魔王示意他說下去，那國王道：“如果你想要我國人出戰，須是得他們心甘情願！”
蛟魔王聞聽略加思量後深深點了下頭，那國王道：“好，我接受你的條件，如果你能治好我國人頑症，我國中的戰士自願者可聽你召喚，隨你出戰。”
蛟魔王與那拘癭國王達成條件，隨即安排眾山神將那國王小心看守，自己和甘棗山神連同五名人頭馬身山神連夜動身，去尋那可治愈贅瘤之物。蛟魔王又命其餘山神在他離開之時聽從少鹹山神的安排，眾山神領令。少鹹山神叮囑蛟魔王多加小心，蛟魔王讓其放心。
安置完畢，蛟魔王與幾名山神一路向甘棗山方向奔去。日夜兼程，數日後來在甘棗山上，那甘棗山神尋得一獸，狀若猲鼠，額有花紋，乃是?獸。甘棗山神將山中的?獸悉數捉得，眾山神又將那?獸穿在一處，各背幾捆，有數百隻之多，未多停留，返回拘癭國外眾山神所在之處。
蛟魔王和幾名山神去了七日，少鹹山神原地等得焦急，看見蛟魔王身影出現，急忙迎上前去。蛟魔王見那少鹹山神無恙，心中欣慰。又來在那拘癭國王處，見其數日之內已頗顯憔悴。那國王看見蛟魔王去而複返，站起身，用問詢的目光看著蛟魔王。
蛟魔王命幾名人頭馬身山神將身上的?獸卸下，取一隻交予那國王，對其道：“吃了這?獸之肉，便可治愈你項上的贅瘤。”國王看著那?獸卻不敢張口，一旁一名山神笑笑，用手將那?獸撕成幾片碎肉遞給那國王，那國王也不再遲疑，取了一條，吞入口中咀嚼起來，繼而咽下。吃罷?獸之肉，國王低頭看了看，自己項上的贅瘤還在，未有變化。一旁甘棗山神見狀道：“這?獸之肉一日方能奏效。”國王看了看甘棗山神，又回到原來的休息之地坐下，眼望遠方，一聲不響。
蛟魔王對甘棗山神道：“就等明日。”說罷與少鹹山神至一旁敘談這幾日境況。
次日一早，眾山神尚未醒來，忽聞一聲叫喊：“果真沒有了！”眾山神被驚起，不知發生了何事，原來那拘癭國王在晨曦中起身，用手一摸，果然贅瘤已是不見，隻留些許褶皺，不禁興奮地叫出聲。
蛟魔王聞聽呼喊，起身看，見聲音來自那國王，遂至其近前，見其項下的贅瘤果然消失不見，也是大喜，對那國王道：“我的承諾已然兌現，你該如何？”
國王對蛟魔王道：“好！我即刻回國與我國人商議。”蛟魔王做了個手勢，周圍的山神閃開一條道路，那國王頭也不回，直奔拘癭國城。蛟魔王隨後也率眾朝那城方向而去。
那國王到城下，城門打開，將其迎入，又迅速閉緊。蛟魔王和眾山神在城前等待許久，也未見那城中有任何動靜，一些山神不耐煩地叫嚷著，蛟魔王不知此法是否奏效，也有些忐忑。
及至晌午時分，見那城門忽然大開，一隊數十名手無兵器的拘癭國戰士來在蛟魔王的麵前，為首一人見了蛟魔王對其道：“我奉國王之命，來取消除贅瘤之物。”
蛟魔王聞聽，即命眾山神將其引至堆放那?獸之處。那首領吩咐眾人將地上堆放的所有?獸都放入事先準備好的囊袋之中，每人左手托著項下的贅瘤，右手拎著囊袋，首領對蛟魔王道：“我國王命我轉告大王，明日若見我城門打開，便請大王入城。”
蛟魔王說：“好！”目送那些戰士返回城中。次日一早蛟魔王和眾山神便向那城池張望，時間似乎變得緩慢，直至正午時分，城門終於被打開，蛟魔王見狀大喜，率所有山神直奔城門而去。城門外早有兩排拘癭國勇士列隊相迎，國王親自出城將蛟魔王和眾山神迎入城中王宮，直至大殿。一路之上拘癭國人夾道相迎，那些人的項下贅瘤已是消除。
來在王宮大殿，國王請蛟魔王和眾山神落座，擺上新摘的各樣美味鮮果，端上剛打來的虎、豹、熊、羆、視肉、騊駼、蛩蛩、黃蛇。
國王對蛟魔王道：“大王英武蓋世，又解除了我國人長久以來的累贅之症，使得勇者的雙手得以解脫，能夠一起揮舞兵器成為真正的戰士，母親也能用雙手懷抱自己的嬰兒，這是我國人長久的渴望！我們國中戰士願聽從大王的調遣追隨大王。能去更廣闊的戰場一展雄姿，正是他們心中一直以來所期盼！”
聽罷那國王所言，蛟魔王喜道：“好！即有此誠意，我就接納你們於我的麾下，待將來需要之時，隨我共同出征！”那兩旁的戰士齊舉雙臂歡呼響應，聲震大殿。
盛宴已畢，眾人歇息。次日，蛟魔王在國王的陪同之下巡視了全城，蛟魔王安排軒轅山神留下監國，自己率其餘眾山神出城向西進發，拘癭國上下相送至城外遠處。