大鵬向南飛行未久，那鬆柏林立玉石遍布的驕山出現在下方，大鵬辨別了仔細便收雙翅落在山頂，這裏也曾是那鼉圍所在之地。山神的首領驕山山神展翅飛身來見，鼉圍未再現身，大鵬無暇顧及其他，驕山神剛收了翅膀落在跟前見禮大鵬便開口問他：“此地可有一種食飛蟲的鳥兒鴆鳥？”
山神見大鵬問忙答道：“有，距此不遠的女幾山便有許多，不知大王有何吩咐？”
大鵬又問：“你可能操縱那些鳥兒？”
驕山神道：“那女幾山神能讓山中所有的鳥兒聽從指令。”
大鵬點頭道：“好，帶我去見他。”
驕山神不敢怠慢，展雙翅在前領路，來在東北方百十裏外的一座高山，那山上玉石遍布，山下處處閃爍金光，山中虎豹出沒，有驢、鹿、麖、麂跑跳，白鷮群飛，雉雞、鴆鳥翱翔。大鵬和驕山神落在山頂，那女幾山神見首領和大鵬一同前來，忙現身來見。
大鵬直接問：“你可能驅使這山中的鳥兒？”
女幾山神見問，如實答道：“這山中的白鷮，雉雞和鴆鳥，皆聽從我的指令。”
大鵬聞聽欣喜，又問道：“那鴆鳥數量有多少？”
女幾山神不解其意，回道：“那鴆鳥約有數百隻，不知大王要作何用處？”
“數百隻。”大鵬口中念叨了一句，又問那驕山神：“你這裏其他山中還有無鴆鳥？”
驕山神見問答道：“琴鼓山也有鴆鳥，隻是距此地甚遠。”
大鵬問：“那裏的鴆鳥多嗎？”
驕山神答道：“那座山裏主要是鴆鳥，該有過千。”
“好！”大鵬聞聽點頭，心中盤算著兩座山裏的鴆鳥應該能對付那雙頭怪放出的飛蟲，便對那兩個山神道：“因我兄弟在北麵一座山中遇見一怪，他能放出飛蟲傷人，故此我要你們帶領鴆鳥前去對付他的飛蟲。”
兩個山神忙應道：“聽從大王的吩咐。”
大鵬對女幾山神道：“你隨我即刻前往那怪所在之山。”又對驕山神道：“你現在就前往琴鼓山，命那山神驅使山中全部的鴆鳥也前往那座山。”說罷指明了方向。驕山山神領令展雙翅直奔琴鼓山而去。
女幾山神繞著山峰飛了幾周，口中不時呼嘯，那山中的鴆鳥紛紛展翅躍出跟隨那山神盤旋來在大鵬跟前。大鵬見山神召集齊了鴆鳥，便展翅向北領著山神和身後的數百隻鴆鳥朝那雙頭怪所在之山而去。
兩座山距離數千裏，大鵬半日便到，那鴆鳥卻飛得慢些，加上半道上停歇，足有一天一夜方才來在兩個猴王所在之地。
大鵬兩日未歸，獼猴王和禺狨王正在河邊焦急等待，禺狨王一會看看天空，一會又看看河流，心中煩躁，正以石擊水，忽抬頭，見南邊的空中一群鳥兒向這邊飛來，在前麵的正是大鵬，身旁還跟著一個鳥翼飛人。禺狨王忙叫獼猴王：“快看，大鵬回來了！”
獼猴王在發愣，聽禺狨王叫嚷也忙向其手指的方向看去，見果真是大鵬，不禁欣喜。轉眼之間，大鵬已落在二人跟前，那山神和數百隻鳥兒也跟隨著落下。大鵬安排那山神讓那些鳥兒歇息飲水。
兩個猴王上前問道：“兄弟，把那鳥兒帶來了？”
大鵬點頭道：“正是！”便把此行的經曆簡單述說了一遍，又對兩個猴王道：“你二人在此耐心等候，待我用這鳥兒退了那飛蟲，再降服那雙頭怪，你我兄弟再在此會聚。”
禺狨王道：“我倆豈能呆在這裏無所事事，當是要跟隨你一同前去。”
獼猴王一旁道：“還是聽大鵬的，你我去了也對付不了那飛蟲。”禺狨王見獼猴王這樣說便是作罷。
大鵬道：“你們自行保重，我去去就回。”說罷又率那山神和數百隻飛鳥展翅騰空向東飛去。
來在了那雙頭怪所在之山，大鵬命那女幾山神帶著數百隻鴆鳥在一處山岩背後躲藏起來，自己又返身回去迎那首領和琴鼓山神。約一個時辰之後，帶領驕山神和琴鼓山神連同千餘隻鴆鳥來在了藏身的山岩。大鵬做好了妥善的安排。隨即飛上高空去尋那怪。
大鵬偌大的身軀在山頂盤旋，早已被那雙頭怪神發現，見大鵬又前來尋釁，不禁惱怒，口中念誦咒語，隻見一片烏雲聚攏，正是無數飛蟲，衝大鵬席卷而去。
大鵬見那怪又祭出飛蟲，向他襲來，一轉身，向西而去，那團蟲雲隨即跟隨而至。大鵬慢扇雙翅，且行且停，待那蟲雲距離三名山神所在之地不遠，猛然一聲長鳴，山岩背後忽地撲啦啦竄出千餘隻如同鷂鷹般的飛鳥，扇著雙翅奔那飛蟲張口便吞。
那些飛蟲未及躲避，被衝來的鴆鳥一口吞入腹中，成了那饑餓鴆鳥的口中之食。千餘隻鴆鳥衝入蟲霧，上下翻飛，那飛蟲細小，瞬息之間已被吞噬上萬。不久便見那團烏雲被橫肆掃掠，漸漸稀疏。
大鵬見此計奏效，萬分欣喜，直尋那雙頭怪而去。那雙頭怪見自己放出的飛蟲被鴆鳥吞噬驚嚇殆盡，更為惱怒，雙頭雙口急同時念動起咒語來。
大鵬正往前衝，忽見那怪身後騰起一股黑色旋風，卻是與之前的不同。見那股黑風越刮越大，伴隨的是令人耳震心麻的嗡嗡之聲，鋪天蓋地遮蔽了幾乎半個天空。大鵬暗叫一聲不好，急忙回轉身，朝那三個山神叫道：“快，快讓那鳥兒到這邊來！”
女幾山和琴鼓山神見大鵬呼喊，急忙召喚鴆鳥朝那邊衝去。那鴆鳥見又有飛蟲，正要飛過去大飽口福，卻未待其張口，無數的飛蟲已將整片天空鋪滿，仿佛一片無邊的雲霧把那千百隻鴆鳥完全吞噬包裹。
大鵬和三個山神見狀是毛骨悚然，顧不得一切，轉身展翅便逃。
那吞噬了鴆鳥的蟲霧，隨後便追。三人向西剛飛不遠，大鵬低頭見兩個猴王正向這邊趕來，忙在空中高叫：“快往回跑！”
兩個猴王正欲前去助陣，未想遇見大鵬和三個山神在半空中飛逃，不知發生了何事，隻聽見遠處一陣撼人心脾的嗡嗡之聲，那兩個猴王早對此聲膽寒，慌忙轉回身，跟隨大鵬的方向，甩開兩條腿便跑。一氣奔出八百裏遠，直穿過一片方圓三百裏的密林，又向前奔了百裏，來在一座山腳下，方才氣喘籲籲地止住腳步，驚魂未定地看了看空中，不見有飛蟲跟來，這才鬆了口氣，雙雙倒在一片茂密的草叢中，肚腹上下快速地鼓動起伏著。
禺狨王邊喘邊道：“實、實在是跑不動了，若有蟲來，就喂了蟲罷！”
獼猴王隻顧喘息，說不出話。大鵬收了翅膀落在二人身旁，那三個山神已不知去向。
兩個猴王躺在地上喘息了半晌，漸漸恢複，仍舊不想起身，任憑風吹草葉拂麵，也都不言語。又過了一會，兩人同覺得腹中饑餓，見那身旁的綠草結著瓜果之實，便順手摘了放入口中，酸中帶甜潤口生津。
大鵬見二人舒緩過來，走到二人身旁，低頭看著他們，道：“二位無事，該起來商議對策了。”
獼猴王坐起身，禺狨王依舊躺在草叢之中懶懶道：“還有何可商議？繞過此地吧。”獼猴王見他這副模樣，一伸手把他拽了起來。禺狨王坐起，看著大鵬和獼猴王，看他們作何打算。
獼猴王道：“恐怕也隻能按禺狨王所說的行事了。”
大鵬聞聽卻搖了搖頭道：“既是要稱霸天下，強敵不除，也不能為我所用，將來若與我們為敵，勢必留下大患！”
禺狨王道：“看如今這般情形，今後尚不知有何險阻，稱霸恐是不能了，不如找個好地方，做個山大王算了。”
獼猴王見他說這樣話，本想反駁幾句，又怕他反問自己對策，便轉向大鵬道：“你意欲如何？”
大鵬道：“事到如今，也隻有去找兩位兄弟共同商議對策了，萬一他們能有辦法則好，若無，也聽聽他們的意見看法。”
此時兩個猴王已沒了主意，隻得依大鵬所言。三人各自尋覓了些吃食，歇息一夜，次日一大早，大鵬起身告辭，又叮囑兩個猴王此去恐需時日，讓他們小心。禺狨王笑道：“你隻管放心去，此地山林茂盛，吃喝不愁，正是我倆的好去處，你若不回，我倆便在此地稱王了。”
獼猴王道：“莫要胡說，稱的什麽王？”
大鵬無心和他二人多言，展翅飛上天空，俯身看那山，見兩條銀川一南一北從山中奔流遠方，盤旋一周，牢記了方位，直奔北方而去。
大鵬估算那牛魔王和蛟魔王此時應已到北方，便飛過波濤奔騰的寬闊大河，沿著大河北岸一路緩緩向東飛行，尋覓兩個人的蹤跡。一日之內，越過了七座高山，不見二人蹤影，歇息一宿之後，次日一早又繼續沿著山脈向北，再行五日，有萬餘裏路，仍不見二人身影。前麵一片寬闊的沼澤，遠望青山疊翠，雲水縈回，越過沼澤大鵬落在最北端的高山頂之上，環視四周，風吹動著他的羽毛飄起，鳥獸罕跡，一片孤涼，陪伴他的，唯有轉瞬即逝的血色夕陽。
山神見大鵬問忙答道：“有，距此不遠的女幾山便有許多，不知大王有何吩咐？”
大鵬又問：“你可能操縱那些鳥兒？”
驕山神道：“那女幾山神能讓山中所有的鳥兒聽從指令。”
大鵬點頭道：“好，帶我去見他。”
驕山神不敢怠慢，展雙翅在前領路，來在東北方百十裏外的一座高山，那山上玉石遍布，山下處處閃爍金光，山中虎豹出沒，有驢、鹿、麖、麂跑跳，白鷮群飛，雉雞、鴆鳥翱翔。大鵬和驕山神落在山頂，那女幾山神見首領和大鵬一同前來，忙現身來見。
大鵬直接問：“你可能驅使這山中的鳥兒？”
女幾山神見問，如實答道：“這山中的白鷮，雉雞和鴆鳥，皆聽從我的指令。”
大鵬聞聽欣喜，又問道：“那鴆鳥數量有多少？”
女幾山神不解其意，回道：“那鴆鳥約有數百隻，不知大王要作何用處？”
“數百隻。”大鵬口中念叨了一句，又問那驕山神：“你這裏其他山中還有無鴆鳥？”
驕山神見問答道：“琴鼓山也有鴆鳥，隻是距此地甚遠。”
大鵬問：“那裏的鴆鳥多嗎？”
驕山神答道：“那座山裏主要是鴆鳥，該有過千。”
“好！”大鵬聞聽點頭，心中盤算著兩座山裏的鴆鳥應該能對付那雙頭怪放出的飛蟲，便對那兩個山神道：“因我兄弟在北麵一座山中遇見一怪，他能放出飛蟲傷人，故此我要你們帶領鴆鳥前去對付他的飛蟲。”
兩個山神忙應道：“聽從大王的吩咐。”
大鵬對女幾山神道：“你隨我即刻前往那怪所在之山。”又對驕山神道：“你現在就前往琴鼓山，命那山神驅使山中全部的鴆鳥也前往那座山。”說罷指明了方向。驕山山神領令展雙翅直奔琴鼓山而去。
女幾山神繞著山峰飛了幾周，口中不時呼嘯，那山中的鴆鳥紛紛展翅躍出跟隨那山神盤旋來在大鵬跟前。大鵬見山神召集齊了鴆鳥，便展翅向北領著山神和身後的數百隻鴆鳥朝那雙頭怪所在之山而去。
兩座山距離數千裏，大鵬半日便到，那鴆鳥卻飛得慢些，加上半道上停歇，足有一天一夜方才來在兩個猴王所在之地。
大鵬兩日未歸，獼猴王和禺狨王正在河邊焦急等待，禺狨王一會看看天空，一會又看看河流，心中煩躁，正以石擊水，忽抬頭，見南邊的空中一群鳥兒向這邊飛來，在前麵的正是大鵬，身旁還跟著一個鳥翼飛人。禺狨王忙叫獼猴王：“快看，大鵬回來了！”
獼猴王在發愣，聽禺狨王叫嚷也忙向其手指的方向看去，見果真是大鵬，不禁欣喜。轉眼之間，大鵬已落在二人跟前，那山神和數百隻鳥兒也跟隨著落下。大鵬安排那山神讓那些鳥兒歇息飲水。
兩個猴王上前問道：“兄弟，把那鳥兒帶來了？”
大鵬點頭道：“正是！”便把此行的經曆簡單述說了一遍，又對兩個猴王道：“你二人在此耐心等候，待我用這鳥兒退了那飛蟲，再降服那雙頭怪，你我兄弟再在此會聚。”
禺狨王道：“我倆豈能呆在這裏無所事事，當是要跟隨你一同前去。”
獼猴王一旁道：“還是聽大鵬的，你我去了也對付不了那飛蟲。”禺狨王見獼猴王這樣說便是作罷。
大鵬道：“你們自行保重，我去去就回。”說罷又率那山神和數百隻飛鳥展翅騰空向東飛去。
來在了那雙頭怪所在之山，大鵬命那女幾山神帶著數百隻鴆鳥在一處山岩背後躲藏起來，自己又返身回去迎那首領和琴鼓山神。約一個時辰之後，帶領驕山神和琴鼓山神連同千餘隻鴆鳥來在了藏身的山岩。大鵬做好了妥善的安排。隨即飛上高空去尋那怪。
大鵬偌大的身軀在山頂盤旋，早已被那雙頭怪神發現，見大鵬又前來尋釁，不禁惱怒，口中念誦咒語，隻見一片烏雲聚攏，正是無數飛蟲，衝大鵬席卷而去。
大鵬見那怪又祭出飛蟲，向他襲來，一轉身，向西而去，那團蟲雲隨即跟隨而至。大鵬慢扇雙翅，且行且停，待那蟲雲距離三名山神所在之地不遠，猛然一聲長鳴，山岩背後忽地撲啦啦竄出千餘隻如同鷂鷹般的飛鳥，扇著雙翅奔那飛蟲張口便吞。
那些飛蟲未及躲避，被衝來的鴆鳥一口吞入腹中，成了那饑餓鴆鳥的口中之食。千餘隻鴆鳥衝入蟲霧，上下翻飛，那飛蟲細小，瞬息之間已被吞噬上萬。不久便見那團烏雲被橫肆掃掠，漸漸稀疏。
大鵬見此計奏效，萬分欣喜，直尋那雙頭怪而去。那雙頭怪見自己放出的飛蟲被鴆鳥吞噬驚嚇殆盡，更為惱怒，雙頭雙口急同時念動起咒語來。
大鵬正往前衝，忽見那怪身後騰起一股黑色旋風，卻是與之前的不同。見那股黑風越刮越大，伴隨的是令人耳震心麻的嗡嗡之聲，鋪天蓋地遮蔽了幾乎半個天空。大鵬暗叫一聲不好，急忙回轉身，朝那三個山神叫道：“快，快讓那鳥兒到這邊來！”
女幾山和琴鼓山神見大鵬呼喊，急忙召喚鴆鳥朝那邊衝去。那鴆鳥見又有飛蟲，正要飛過去大飽口福，卻未待其張口，無數的飛蟲已將整片天空鋪滿，仿佛一片無邊的雲霧把那千百隻鴆鳥完全吞噬包裹。
大鵬和三個山神見狀是毛骨悚然，顧不得一切，轉身展翅便逃。
那吞噬了鴆鳥的蟲霧，隨後便追。三人向西剛飛不遠，大鵬低頭見兩個猴王正向這邊趕來，忙在空中高叫：“快往回跑！”
兩個猴王正欲前去助陣，未想遇見大鵬和三個山神在半空中飛逃，不知發生了何事，隻聽見遠處一陣撼人心脾的嗡嗡之聲，那兩個猴王早對此聲膽寒，慌忙轉回身，跟隨大鵬的方向，甩開兩條腿便跑。一氣奔出八百裏遠，直穿過一片方圓三百裏的密林，又向前奔了百裏，來在一座山腳下，方才氣喘籲籲地止住腳步，驚魂未定地看了看空中，不見有飛蟲跟來，這才鬆了口氣，雙雙倒在一片茂密的草叢中，肚腹上下快速地鼓動起伏著。
禺狨王邊喘邊道：“實、實在是跑不動了，若有蟲來，就喂了蟲罷！”
獼猴王隻顧喘息，說不出話。大鵬收了翅膀落在二人身旁，那三個山神已不知去向。
兩個猴王躺在地上喘息了半晌，漸漸恢複，仍舊不想起身，任憑風吹草葉拂麵，也都不言語。又過了一會，兩人同覺得腹中饑餓，見那身旁的綠草結著瓜果之實，便順手摘了放入口中，酸中帶甜潤口生津。
大鵬見二人舒緩過來，走到二人身旁，低頭看著他們，道：“二位無事，該起來商議對策了。”
獼猴王坐起身，禺狨王依舊躺在草叢之中懶懶道：“還有何可商議？繞過此地吧。”獼猴王見他這副模樣，一伸手把他拽了起來。禺狨王坐起，看著大鵬和獼猴王，看他們作何打算。
獼猴王道：“恐怕也隻能按禺狨王所說的行事了。”
大鵬聞聽卻搖了搖頭道：“既是要稱霸天下，強敵不除，也不能為我所用，將來若與我們為敵，勢必留下大患！”
禺狨王道：“看如今這般情形，今後尚不知有何險阻，稱霸恐是不能了，不如找個好地方，做個山大王算了。”
獼猴王見他說這樣話，本想反駁幾句，又怕他反問自己對策，便轉向大鵬道：“你意欲如何？”
大鵬道：“事到如今，也隻有去找兩位兄弟共同商議對策了，萬一他們能有辦法則好，若無，也聽聽他們的意見看法。”
此時兩個猴王已沒了主意，隻得依大鵬所言。三人各自尋覓了些吃食，歇息一夜，次日一大早，大鵬起身告辭，又叮囑兩個猴王此去恐需時日，讓他們小心。禺狨王笑道：“你隻管放心去，此地山林茂盛，吃喝不愁，正是我倆的好去處，你若不回，我倆便在此地稱王了。”
獼猴王道：“莫要胡說，稱的什麽王？”
大鵬無心和他二人多言，展翅飛上天空，俯身看那山，見兩條銀川一南一北從山中奔流遠方，盤旋一周，牢記了方位，直奔北方而去。
大鵬估算那牛魔王和蛟魔王此時應已到北方，便飛過波濤奔騰的寬闊大河，沿著大河北岸一路緩緩向東飛行，尋覓兩個人的蹤跡。一日之內，越過了七座高山，不見二人蹤影，歇息一宿之後，次日一早又繼續沿著山脈向北，再行五日，有萬餘裏路，仍不見二人身影。前麵一片寬闊的沼澤，遠望青山疊翠，雲水縈回，越過沼澤大鵬落在最北端的高山頂之上，環視四周，風吹動著他的羽毛飄起，鳥獸罕跡，一片孤涼，陪伴他的，唯有轉瞬即逝的血色夕陽。