看罷經書，牛魔王等三人複又出發，在海中逐浪前行，日夜兼程。海闊魚躍，天高鳥飛，兩日後，方才看到前方一座山島，三人上去一看，到處是沙石，沒有草木，除了一些海鳥之外，也不見半個山神的蹤跡，和之前看到的大體一致。
三人在島上過夜，次日又向南行，經七百裏水路，見一座海中高山，方圓百裏，桃李滿山，梓桐林立，蒲草隨風搖擺，麋鹿潛行林中。蛟魔王在水中捉了些鱣魚和鮪魚供牛魔王和大鵬二人充饑。
次日晌午，前麵遇有一片流沙金黃，迎抱碧浪，蛟魔王上岸行了兩日，見一座山綿延起伏，方圓足有二百餘裏，卻光禿禿沒有草木，山上玉石遍地。三人進入山中，在峽穀中蜿蜒前行。不久，見前方有一潭湖水，方圓足有十裏，到處泉水噴湧，水霧彌漫衝天，遮蔽天際，在落日餘暉中水珠映出虹彩。那湖水中有許多蠵龜和像鯉魚般的六足怪魚潛伏。幾個兄弟在湖水邊駐足觀看奇景半晌，不覺已是暮靄迷空。
在噴泉湖水旁度過一夜之後，次日三人出發向南，行一晝夜，見一座山，山上草木茂盛，玉石遍地，遍布紅岩。見有一獸，牛身馬尾，四處遊蕩。此時剛過晌午，碧空萬裏皆晴，三人未做停留，繼續向南，行一日水路，又見碧海金沙陸地，大鵬提醒兩人道：“前方陸上有最後一座山，若再無山神，則我們即可返回。”牛魔王點頭，提醒二人莫放鬆警惕。上了岸，見一片流沙廣闊無垠，牛魔王道：“雖日頭尚未落下，但那流沙廣闊卻也要走上一天，不如先且休息，明日再行。”蛟魔王和大鵬同意。
次日三人早起，海麵微風習習吹來，綠樹搖曳。蛟魔王提議：“行走流沙耗時費力，不如我走水路繞行至那山腳。”牛魔王點頭道：“兄弟在水中走得快些，這是更好。”遂蛟魔王入海而行，三百裏水路兩個時辰便到，比在地上行走快捷許多。牛魔王和大鵬隨著蛟魔王沿著海岸一起向南。
三人來在東岸，蛟魔王登陸，見前方岸邊坐落一光禿禿大山，綿延百裏，山巒起伏，不可全觀其貌。走近那山正待仔細觀瞧，突然一陣狂風乍起，呼嘯著掠過，三人被吹得東倒西歪，難以睜眼。不得已，牛魔王眯著眼尋找避風處，卻遍尋不見。
三人正茫然之間，忽然又暴雨滂沱，天地頓時迷蒙，不見十步外的景物。三人被淋一身雨水，大鵬最不喜水，如今淋雨，渾身好不難受。牛魔王不太在意，蛟魔王反倒備覺舒爽。正在此時，忽然前麵隱隱約約出現一個身形，在暴雨中衝他們高聲道：“你們是什麽人，為何擅闖我無皋山？”
牛魔王被雨水打了雙眼，用手盡力遮擋也看不清前方聲音處到底是誰。蛟魔王看得清晰，見乃是一羊頭怪神在那風中大聲質問，上前高聲道：“你是此山之主？”
對方見問，回道：“正是，你們來此作甚？”遂收了風雨，天空頓時重又清麗。牛魔王方才看清是一人身羊首頭長雙角之怪立在山間盯著他們。用手在臉上抹了一把雨水，又揉了揉眼睛，上前道：“我們聽說此處有山神駐守，特前來一見。”
對方顯得頗為奇怪道：“我這裏遠離大地，多年無人前來，你們怎知此地，難道是帝俊派你們前來？”
牛魔王道：“不瞞你說，帝俊已死。”
那山神驚訝道：“帝俊死了？什麽時候？”
牛魔王道：“早已殞命。”
那山神驚訝道：“誰敢取帝俊的性命？”
牛魔王道：“是天庭！”
山神聞聽道：“天庭與帝俊竟有如此大的仇恨！既然帝俊已死，那你們又為何來找我？”
牛魔王道：“我們知你有高超本領，故此特地前來請你加入我們。”
山神問道：“加入你們？是何理由？你們又是想做些什麽？”
牛魔王道：“我們是想延續帝俊的意誌，統領大地，對抗天庭，故此想請你加入，共圖霸業。”
對方見牛魔王這樣說，似乎想起什麽，眼神空蕩道：“統領大地，好久沒聽見的話，想當初我們被帝俊召集，傳授了法力，就是為將來共圖統領大地的霸業，那已是許多年前的事了，沒想到帝俊如今已去。”
牛魔王道：“正是，那帝俊因與天庭結仇，而你追隨了帝俊，天庭已給你立罪，凡是在天庭獲罪者就要被投入陰司地獄，接受地獄懲罰，你隻有跟隨我們和我們一起與天庭抗衡，方能擺脫罪罰，且得長生。而我們正是繼承帝俊之誌，請你應時出山！”
那山神聽了牛魔王所言，沉默片刻，開口問道：“你是頭領？”
牛魔王看了看身旁兩個兄弟道：“正是，我今天是特意親自來邀你共圖大業！”
那山神道：“既然如此，若要我跟隨你，你有什麽本領，讓我見識見識才是。”
牛魔王道一聲：“好，你來看！”說罷一縱身，駕起雲頭，飛上高天，眨眼十數裏開外，身形漸遠，複又返回，從數十丈高處急速衝向大地，落下時，手中的混鐵棍一棍打在那山石之上，聞聽驚天一聲響，如同炸雷，那山石頓時崩飛，現出一個兩丈來寬的深坑。
牛魔王收了雲頭落在原處，看著那山神道：“我還有七十二般變化，也曾在天地之間馳騁。”
那山神被牛魔王的本領懾服，道：“果然厲害，既然是英雄，那我也就願意跟隨。”
牛魔王聞聽欣喜，道：“好，看你也有氣概，正與我們相合，待將來我們出征時，便來召喚你。”那山神點頭稱好。
牛魔王又問道：“你可知其餘幾座山的山神在哪裏？”
對方見問，不禁慨歎道：“哎！當初他們也是和我一樣，意氣風發，按照帝俊的吩咐駐守各個山島，可惜曆經歲月，他們都耐不住寂寞，早已不知去向，隻有我這所謂的首領還在，獨守此無皋山。”
幾人方知為何一路之上不見任何山神蹤跡，如此遠離大地的孤島荒山，一般人也難以長年守候，忍受此等寂寞，寂寞再加上無望更是一種折磨，經受不住者早已逃離。
牛魔王了解了仔細，便打發了無皋山神，隨後對大鵬和蛟魔王道：“是時候該回頭看看那兩個兄弟如何了。”
大鵬道：“或許他們也像此間山神一樣耐不住寂寞，早已各自散去了。”
牛魔王道：“我看應是不會。”大鵬未多言，展翅騰空，牛魔王也駕雲向東。蛟魔王縱身躍入大海，朝向大地岸邊遊去。
碧空晴朗，溫暖的海麵下，一群青紫色的鯕鰍在陽光下閃爍著彩虹般的光芒，自在遊蕩。
按照大鵬的指引，三人從海岸邊一條大河口沿著河流朝上遊前行，兩岸灌木叢中白色的金櫻子迎風招展向陽開放。未久，在河北岸看到兩個正在徘徊的身形，正是那禺狨王和獼猴王。
兩個猴王自打牛魔王三人走後，一路向南奔去，果如同大鵬所說，出發未久，便被一條大河擋住去路。那大河寬廣，水流湍急，兩個猴王不敢擅自涉水過河，禺狨王要伐木渡河，獼猴王看著那大河卻是百般恐懼。二人隻得在岸邊等待，也閑不住，每日除了去附近的林中弄些果實充饑，便來到岸邊守候，隻等那三人返回。
牛魔王三人去了多日，兩個猴王等得心焦，尤其是那禺狨王，整日上躥下跳，揮臂跺腳，不知蹬塌了岸邊幾塊土，弄斷了林中幾顆樹，煞是煩躁。獼猴王卻隻是側耳聆聽遠方的動靜，偶爾攀上樹梢觀望。隻有在夜晚時分，禺狨王眼望夜空明月時才是安定，獼猴王見了有些奇怪，便問他：“你為何總是看那月亮？”禺狨王也不作答。
這一日，獼猴王在樹梢向遠處眺望，正看見天邊大鵬展翅飛來，心中大喜，忙跳下樹梢。
禺狨王正躺在地上發愣，聽見獼猴王跳過來對他叫道：“快起來，他們幾個來了！”禺狨王聞聽，一翻身從地上爬起，朝著獼猴王指著的方向攏眼神望去，隻見從東邊飛來的正是那金翅大鵬，一旁是駕雲而行的牛魔王，再看河水中浪花翻騰處，蛟魔王逐浪而至。見此情形，兩個猴王歡喜雀躍，向東召喚。
牛魔王等三人也看見了兩個猴王，正在那岸邊朝他們招手，牛魔王落下雲頭，大鵬收了雙翅，蛟魔王跳上岸，來到兩個猴王的所在。
五兄弟重逢，歡喜自是不提。禺狨王衝著三個剛剛到來的叫嚷：“能再見到你們真是太好了，我還以為你們再也不來了呢！”
牛魔王道：“兄弟哪裏話，我們知道你們等得心焦，一路未有耽擱，降服了那些山神便即刻來尋你們。”
獼猴王忙問道：“哦，看來此去一路順利。”
牛魔王道：“雖有曲折，倒也還如意。”
獼猴王和禺狨王一齊向三人賀喜。
禺狨王接著道：“我與獼猴王本想一路向南去拿下南方之山，未料想卻被這大河攔住去路，我欲伐木渡河，那獼猴王卻是膽小，我見那河水寬浪急，便也作罷，不然，我們早就蕩平南方了！”
大鵬一旁冷笑，其餘二人聞聽大笑，牛魔王道：“難得兄弟有此雄心。”
蛟魔王道：“兄弟勿要擔心，我會馱二位兄弟渡過大河。”
牛魔王道：“一路奔波勞頓，先且歇息，等養足精神再渡河不遲。”
幾人說好，於是安排飯食，禺狨王、獼猴王去林中采來鮮果，蛟魔王在河中捉了許多魚兒，幾個魔王席地圍坐，分食享用，暢談這一番各自的經曆。
牛魔王問大鵬：“東部諸山已經悉數拿下，接下來該朝哪個方向？”
大鵬道：“此去中部和南部皆可。”
牛魔王想了想道：“我們接下來便前往南部。今日好生歇息，明日一早啟程。”幾個兄弟同意。
三人在島上過夜，次日又向南行，經七百裏水路，見一座海中高山，方圓百裏，桃李滿山，梓桐林立，蒲草隨風搖擺，麋鹿潛行林中。蛟魔王在水中捉了些鱣魚和鮪魚供牛魔王和大鵬二人充饑。
次日晌午，前麵遇有一片流沙金黃，迎抱碧浪，蛟魔王上岸行了兩日，見一座山綿延起伏，方圓足有二百餘裏，卻光禿禿沒有草木，山上玉石遍地。三人進入山中，在峽穀中蜿蜒前行。不久，見前方有一潭湖水，方圓足有十裏，到處泉水噴湧，水霧彌漫衝天，遮蔽天際，在落日餘暉中水珠映出虹彩。那湖水中有許多蠵龜和像鯉魚般的六足怪魚潛伏。幾個兄弟在湖水邊駐足觀看奇景半晌，不覺已是暮靄迷空。
在噴泉湖水旁度過一夜之後，次日三人出發向南，行一晝夜，見一座山，山上草木茂盛，玉石遍地，遍布紅岩。見有一獸，牛身馬尾，四處遊蕩。此時剛過晌午，碧空萬裏皆晴，三人未做停留，繼續向南，行一日水路，又見碧海金沙陸地，大鵬提醒兩人道：“前方陸上有最後一座山，若再無山神，則我們即可返回。”牛魔王點頭，提醒二人莫放鬆警惕。上了岸，見一片流沙廣闊無垠，牛魔王道：“雖日頭尚未落下，但那流沙廣闊卻也要走上一天，不如先且休息，明日再行。”蛟魔王和大鵬同意。
次日三人早起，海麵微風習習吹來，綠樹搖曳。蛟魔王提議：“行走流沙耗時費力，不如我走水路繞行至那山腳。”牛魔王點頭道：“兄弟在水中走得快些，這是更好。”遂蛟魔王入海而行，三百裏水路兩個時辰便到，比在地上行走快捷許多。牛魔王和大鵬隨著蛟魔王沿著海岸一起向南。
三人來在東岸，蛟魔王登陸，見前方岸邊坐落一光禿禿大山，綿延百裏，山巒起伏，不可全觀其貌。走近那山正待仔細觀瞧，突然一陣狂風乍起，呼嘯著掠過，三人被吹得東倒西歪，難以睜眼。不得已，牛魔王眯著眼尋找避風處，卻遍尋不見。
三人正茫然之間，忽然又暴雨滂沱，天地頓時迷蒙，不見十步外的景物。三人被淋一身雨水，大鵬最不喜水，如今淋雨，渾身好不難受。牛魔王不太在意，蛟魔王反倒備覺舒爽。正在此時，忽然前麵隱隱約約出現一個身形，在暴雨中衝他們高聲道：“你們是什麽人，為何擅闖我無皋山？”
牛魔王被雨水打了雙眼，用手盡力遮擋也看不清前方聲音處到底是誰。蛟魔王看得清晰，見乃是一羊頭怪神在那風中大聲質問，上前高聲道：“你是此山之主？”
對方見問，回道：“正是，你們來此作甚？”遂收了風雨，天空頓時重又清麗。牛魔王方才看清是一人身羊首頭長雙角之怪立在山間盯著他們。用手在臉上抹了一把雨水，又揉了揉眼睛，上前道：“我們聽說此處有山神駐守，特前來一見。”
對方顯得頗為奇怪道：“我這裏遠離大地，多年無人前來，你們怎知此地，難道是帝俊派你們前來？”
牛魔王道：“不瞞你說，帝俊已死。”
那山神驚訝道：“帝俊死了？什麽時候？”
牛魔王道：“早已殞命。”
那山神驚訝道：“誰敢取帝俊的性命？”
牛魔王道：“是天庭！”
山神聞聽道：“天庭與帝俊竟有如此大的仇恨！既然帝俊已死，那你們又為何來找我？”
牛魔王道：“我們知你有高超本領，故此特地前來請你加入我們。”
山神問道：“加入你們？是何理由？你們又是想做些什麽？”
牛魔王道：“我們是想延續帝俊的意誌，統領大地，對抗天庭，故此想請你加入，共圖霸業。”
對方見牛魔王這樣說，似乎想起什麽，眼神空蕩道：“統領大地，好久沒聽見的話，想當初我們被帝俊召集，傳授了法力，就是為將來共圖統領大地的霸業，那已是許多年前的事了，沒想到帝俊如今已去。”
牛魔王道：“正是，那帝俊因與天庭結仇，而你追隨了帝俊，天庭已給你立罪，凡是在天庭獲罪者就要被投入陰司地獄，接受地獄懲罰，你隻有跟隨我們和我們一起與天庭抗衡，方能擺脫罪罰，且得長生。而我們正是繼承帝俊之誌，請你應時出山！”
那山神聽了牛魔王所言，沉默片刻，開口問道：“你是頭領？”
牛魔王看了看身旁兩個兄弟道：“正是，我今天是特意親自來邀你共圖大業！”
那山神道：“既然如此，若要我跟隨你，你有什麽本領，讓我見識見識才是。”
牛魔王道一聲：“好，你來看！”說罷一縱身，駕起雲頭，飛上高天，眨眼十數裏開外，身形漸遠，複又返回，從數十丈高處急速衝向大地，落下時，手中的混鐵棍一棍打在那山石之上，聞聽驚天一聲響，如同炸雷，那山石頓時崩飛，現出一個兩丈來寬的深坑。
牛魔王收了雲頭落在原處，看著那山神道：“我還有七十二般變化，也曾在天地之間馳騁。”
那山神被牛魔王的本領懾服，道：“果然厲害，既然是英雄，那我也就願意跟隨。”
牛魔王聞聽欣喜，道：“好，看你也有氣概，正與我們相合，待將來我們出征時，便來召喚你。”那山神點頭稱好。
牛魔王又問道：“你可知其餘幾座山的山神在哪裏？”
對方見問，不禁慨歎道：“哎！當初他們也是和我一樣，意氣風發，按照帝俊的吩咐駐守各個山島，可惜曆經歲月，他們都耐不住寂寞，早已不知去向，隻有我這所謂的首領還在，獨守此無皋山。”
幾人方知為何一路之上不見任何山神蹤跡，如此遠離大地的孤島荒山，一般人也難以長年守候，忍受此等寂寞，寂寞再加上無望更是一種折磨，經受不住者早已逃離。
牛魔王了解了仔細，便打發了無皋山神，隨後對大鵬和蛟魔王道：“是時候該回頭看看那兩個兄弟如何了。”
大鵬道：“或許他們也像此間山神一樣耐不住寂寞，早已各自散去了。”
牛魔王道：“我看應是不會。”大鵬未多言，展翅騰空，牛魔王也駕雲向東。蛟魔王縱身躍入大海，朝向大地岸邊遊去。
碧空晴朗，溫暖的海麵下，一群青紫色的鯕鰍在陽光下閃爍著彩虹般的光芒，自在遊蕩。
按照大鵬的指引，三人從海岸邊一條大河口沿著河流朝上遊前行，兩岸灌木叢中白色的金櫻子迎風招展向陽開放。未久，在河北岸看到兩個正在徘徊的身形，正是那禺狨王和獼猴王。
兩個猴王自打牛魔王三人走後，一路向南奔去，果如同大鵬所說，出發未久，便被一條大河擋住去路。那大河寬廣，水流湍急，兩個猴王不敢擅自涉水過河，禺狨王要伐木渡河，獼猴王看著那大河卻是百般恐懼。二人隻得在岸邊等待，也閑不住，每日除了去附近的林中弄些果實充饑，便來到岸邊守候，隻等那三人返回。
牛魔王三人去了多日，兩個猴王等得心焦，尤其是那禺狨王，整日上躥下跳，揮臂跺腳，不知蹬塌了岸邊幾塊土，弄斷了林中幾顆樹，煞是煩躁。獼猴王卻隻是側耳聆聽遠方的動靜，偶爾攀上樹梢觀望。隻有在夜晚時分，禺狨王眼望夜空明月時才是安定，獼猴王見了有些奇怪，便問他：“你為何總是看那月亮？”禺狨王也不作答。
這一日，獼猴王在樹梢向遠處眺望，正看見天邊大鵬展翅飛來，心中大喜，忙跳下樹梢。
禺狨王正躺在地上發愣，聽見獼猴王跳過來對他叫道：“快起來，他們幾個來了！”禺狨王聞聽，一翻身從地上爬起，朝著獼猴王指著的方向攏眼神望去，隻見從東邊飛來的正是那金翅大鵬，一旁是駕雲而行的牛魔王，再看河水中浪花翻騰處，蛟魔王逐浪而至。見此情形，兩個猴王歡喜雀躍，向東召喚。
牛魔王等三人也看見了兩個猴王，正在那岸邊朝他們招手，牛魔王落下雲頭，大鵬收了雙翅，蛟魔王跳上岸，來到兩個猴王的所在。
五兄弟重逢，歡喜自是不提。禺狨王衝著三個剛剛到來的叫嚷：“能再見到你們真是太好了，我還以為你們再也不來了呢！”
牛魔王道：“兄弟哪裏話，我們知道你們等得心焦，一路未有耽擱，降服了那些山神便即刻來尋你們。”
獼猴王忙問道：“哦，看來此去一路順利。”
牛魔王道：“雖有曲折，倒也還如意。”
獼猴王和禺狨王一齊向三人賀喜。
禺狨王接著道：“我與獼猴王本想一路向南去拿下南方之山，未料想卻被這大河攔住去路，我欲伐木渡河，那獼猴王卻是膽小，我見那河水寬浪急，便也作罷，不然，我們早就蕩平南方了！”
大鵬一旁冷笑，其餘二人聞聽大笑，牛魔王道：“難得兄弟有此雄心。”
蛟魔王道：“兄弟勿要擔心，我會馱二位兄弟渡過大河。”
牛魔王道：“一路奔波勞頓，先且歇息，等養足精神再渡河不遲。”
幾人說好，於是安排飯食，禺狨王、獼猴王去林中采來鮮果，蛟魔王在河中捉了許多魚兒，幾個魔王席地圍坐，分食享用，暢談這一番各自的經曆。
牛魔王問大鵬：“東部諸山已經悉數拿下，接下來該朝哪個方向？”
大鵬道：“此去中部和南部皆可。”
牛魔王想了想道：“我們接下來便前往南部。今日好生歇息，明日一早啟程。”幾個兄弟同意。