牛魔王見鹿怪發問，上前一步道：“你是此山的山神？”
鹿怪道：“正是！”
牛魔王道：“哦，正要找你。”
那空桑山神奇怪道：“找我？找我做甚？”
牛魔王道：“我看你也有些本領，與其在此空耗精神，不如跟隨我們。”
空桑山神問道：“你們是要做什麽？”
牛魔王道：“我們幾個兄弟將統領整個大地，正缺少人手，你若加入，可做個駕前先鋒。”
空桑山神聽罷冷笑一聲道：“就憑你們？要能先贏了我手中的叉，再做計較！”
牛魔王見狀對身旁幾人道：“諸位兄弟，我們要與其單個對戰，勝了好讓他心服口服，誰願打此陣？”
獼猴王一揮手中棍道：“讓我來會會他！”
牛魔王道：“好，兄弟小心！”
獼猴王來在那山神近前，對方見一身高四尺獼猴模樣的持棍走上前來，也不搭話，挺鋼叉向獼猴王便刺。
獼猴王見對方出招，也不急著躲閃，等到那叉距離自己還有半尺，才一閃身躲過，那叉走空。山神抽回鋼叉又向獼猴王橫掃過來，獼猴王平地縱身而起，掄銅棍向其頭頂打去，對方急忙舉叉相迎，隻聽“當”的一聲，銅棍砸在叉上，發出一聲巨響。震得那鹿身山神四蹄向後倒退了幾步。獼猴王雙腳落地，上前一棍掃向鹿腿，那鹿抬起前腿，剛剛落下，棍又到，急忙用叉抵擋，二者你來我往戰在一起。
獼猴王甚是靈活，左竄右跳，那鹿怪身體來回轉動不及，手忙腳亂。獼猴王三竄兩竄，已來到其身後，一縱身跳在鹿背上，用棍對著鹿頭便是一棍。
牛魔王見狀正要阻攔已來不及，棍已擊中其頭部，見那鹿神頭部一歪，身體左右搖晃，堪堪就要跌倒，卻還在四蹄亂踏，手中的叉卻已失了章法，在空中亂舞。
獼猴王跳下鹿背，回到牛魔王跟前道：“請大哥發落他。”
牛魔王見獼猴王沒有取其性命，鬆了口氣，對獼猴王道：“兄弟打得好！”其餘幾個大王也紛紛稱讚，獼猴王也學著牛魔王笑道：“不值一提。”
再見那山神，晃晃頭，搖擺著頭頂的長角，用力站穩。
牛魔王對其高聲道：“現在你可願追隨我們？”
那山神頭昏腦漲，勉強道：“算你們厲害，但就憑你們這幾個就想稱霸天下，也是笑話！若是你們能打敗我的全部弟兄，才算你們有本領，若你們連我的弟兄都不敵，還是斷了這狂妄的念頭！”
牛魔王聽他這樣一說，便道：“好，你的弟兄都在哪裏，叫他們一起出來！”
那空桑山神道：“你們若有膽就跟我來，我定要和我的手下弟兄與你們一較高低！”說罷，一轉身，撒開四蹄，向南而去。
幾個兄弟正要追趕，被牛魔王攔住：“慢來！”幾人聞聲站住，聽牛魔王要說些什麽。
牛魔王道：“讓他先去，等他召集齊後我們再去會一會那些山神不遲，今天先且休息，來日再戰。”
幾個兄弟同意，鬥了半日，天色已晚，禺狨王去尋了些野果，幾個兄弟便簡單用果子充饑，之後就地歇息。
獼猴王一番鏖戰，早早地進入了夢鄉，其餘幾個人也逐漸酣睡。
夜半時分，細雨飄撒，四人夢醒，移身至枝葉茂密的樹下安歇，見那蛟魔王卻是在雨中安睡如故。
次日一早，山中煙雨迷蒙，幾個兄弟動身啟程，一氣向南，風雨過耳，飛花沾身，奔行了足足有六百裏，來到一座大山前，已是深夜，風停雨住，在距那大山不遠處休息一晚。來日至山前，見那山下一片密布的構樹林，有鳥獸頻頻出沒，未有山神顯現。
幾人又繼續向南再行一日，到了一座山前，山下遍地白土，一條河流從山中流出，河中到處是蛤蚌，蛟魔王取了些給幾個兄弟分食，味道甚為鮮美。又爬至山頭，見山上玉石遍布，向四周望，並未有山神的影蹤。獼猴王道：“莫不是那山神被打得怕了，誆哄我們，自己逃回老窩去了？”
牛魔王道：“我們繼續按經書所記行走，到最後一座山再做計較。”幾個兄弟同意，在山頂度過了一晚。
一夜無事，次日又繼續向南行，前麵是數百裏水澤，波光粼粼，水天浩渺。禺狨王和獼猴王深一腳、淺一腳趟水前行，未久水深及腰，蛟魔王見狀讓兩個猴王坐上自己的脊背，馱著他們遊了一整日才過。前麵又遇流沙，牛魔王和大鵬同三個兄弟在流沙中行了一天一夜，見前方一座山巒光禿禿蒼崖連綿，草木稀疏，有數百裏寬。幾人行了兩日，方才越過。至前麵一座山的山腳河旁，方才歇息，飲水解渴。蛟魔王在水中捉了些魚回來拿給幾個兄弟充饑。獼猴王見那魚生得奇怪，圓圓扁扁，四隻眼，六隻腳，不敢下口。禺狨王無所顧忌，接過來便咬。那魚肉酸中帶甜，口味頗為奇特。其餘幾人也都腹中早已饑餓，顧不得許多，也接過那魚兒當做了晚飯。
次日再向南行有三百餘裏遠，見一座高山，叢林密布，梓樹、楠木樹、牡荊樹和枸杞樹覆蓋滿山。一些身披鱗甲的尖嘴怪獸偶爾出沒其間，卻沒有鹿神影蹤。再往南行一日，是座到處流水光禿禿不生長花草樹木的大山，也無可藏身之處。走過了這幾座山，牛魔王也是按捺不住嘀咕：“難道那山神被打怕逃走了不成？”
禺狨王聽見道：“說不定的確如此，那些個山神沒什麽本領，也不禁打。”
大鵬道：“若果真如此，此處山神也不堪重任，逃走也吧。”牛魔王隻應了一聲，繼續前行。
再往南行了一日，又是一座草木稀疏的高山，但見那山四處綠色的水晶石遍布，晶瑩閃亮。幾人走了數日，不見有山神前來挑戰，心裏也有所鬆懈。此時夕陽漸去，餘霞旖旎，收集了一天的光彩，晚霞盡顯瑰麗。幾人見天色已晚，倦鳥已歸，便在山腰尋了一處平地歇息，也無處覓食，早早睡下，隻待來日。
星光流動，夜長夢短，深夜時分，幾人正在酣睡，忽然傳來一陣長長的吼叫聲，淒厲如同野狼哀嚎。獼猴王耳朵聰靈，猛然驚醒，渾身汗毛悚立，趕忙推醒其他幾人。幾個人翻身而起，不知發生何事，四處望去，周遭幽暗，看不見什麽。但聞聽幾聲淒厲的吼叫從伸手不見五指的黑夜再度傳來，也不知是何物在暗處潛伏，都不禁心驚。
獼猴王豎起耳朵聆聽，聽出那聲音來自四麵八方，對其餘幾個人說道：“不好，我們被包圍了！”其餘幾人聞聽馬上做好了戰鬥的準備。
牛魔王睜大了雙眼，渾身繃緊，忽然，感覺一樣東西不知從何處竄上身來，對著自己的脖子就是一口，牛魔王叫了一聲，忙用手抓住那活物，感覺毛茸茸的是隻似狐狸一般的野獸，用力向下一摜，那獸一聲尖嚎便不再響動。
緊接著從四麵八方竄來不知多少，也都是向幾人撲來猛咬，幾人各施所能，在黑夜之中摸索著和那些野物搏鬥，因無法看清對方來路，均被咬傷多處。
獼猴王憑借靈敏的雙耳，及時躲避，聽出方位，使銅棍左劈右打，打死無數，那野物死傷漸多，撲上來的數量漸少，剩餘皆被獼猴王打死。
正在幾人在四處尋覓摸索之際，大鵬腳下一緊，感覺一個又軟又粗的繩索般活物緊緊纏住了自己的雙腿，大鵬大驚，大叫一聲：“快來幫我！”
蛟魔王循聲過去，用手一摸，光溜溜像是一條大蛇，足有手腕粗，蛟魔王應對此類最是拿手，並不畏懼，一手擒住蛇身，另一隻手找到其頭部七寸，一用力，便將那蛇掐死。大鵬感覺蛇身鬆開，趕緊抽出雙足，翻身爬起。
獼猴王聽出動靜，高聲道：“有蛇，很多蛇！”
此時禺狨王也被大蛇纏住，高聲叫：“我也被纏住，快來救我！”
蛟魔王上前又幫禺狨王解圍。
牛魔王力大，見蛇纏繞，直接扯住蛇身，掄向一旁山石。
大鵬緩過神來，用利爪去勾那來襲的蛇身，那大蛇當即肚腸翻出身死。
牛魔王高聲道：“此處不便戀戰，快快下山！”
眾人急忙向山下奔去，因是夜晚，看不清山路，被山石絆倒不知幾次，禺狨王連翻帶滾，頭上撞了數個腫包，才在山腳停下，噓噓氣喘。大鵬摸黑展翅，牛魔王駕雲，獼猴王和蛟魔王一步一探，總算也到了山腳下。
幾人互相呼喚著，摸到了一起。牛魔王道：“此地凶險，我們趕緊離開！”
眾兄弟也辨不清方向，隻一路奔跑了半夜，出去一百多裏，天已放亮，幾人方才站住，停下看著對方，見各自都是有些狼狽之相，禺狨王身上扯掉了幾簇黑毛，臉上劃了幾個口子。
牛魔王平複了一下道：“大家都沒事吧？”
各人都說沒事，牛魔王放下心來，對眾兄弟道：“看來也不是什麽厲害之物，隻是深夜忽然來偷襲，有些難防。”眾人點頭稱是。
牛魔王接著道：“先且歇息，辨明方向，再度前行。山中會有埋伏，今後我們不要在山中過夜了。”
眾人點頭，大鵬飛身到空中，睜銳眼四下觀瞧，複又落回原地，對眾人道：“萬幸，雖是摸黑，方向倒對。”
大家這方才鬆了口氣，看四周淺草疏木，並無威脅，便放下心休息。一夜奔走，腹中也是饑餓，卻無處覓食，隻得忍住饑渴，唯有牛魔王在地上抓了幾把草填入口中便嚼，像是津津有味。
大鵬飛至空中，見其忽地俯衝了幾次，很快捉了兩隻野兔，帶回給大家充饑。大家也是餓了，野兔下肚，卻勾起了食欲，更覺饑餓。便叫大鵬再捉幾隻來，大鵬眼尖手快，又捉了幾隻，每人一個，牛魔王飯量大，吃的多，多要了一隻。
填飽了肚子，禺狨王道：“我看那山神恐是懼怕我們，都四散逃走了，我們也莫多做停留，就趕快翻過剩下幾道山。”
大鵬道：“我看未必，還是小心為上，昨夜的野怪難保不是那山神放出偷襲。”
牛魔王道：“大鵬說的有理，雖然我們這一路一直未見有山神出現，但還不敢保證他們不會在前麵埋伏，大家還是要多加留意。”
眾兄弟點頭，歇息片刻，身上又有了力氣，繼續出發。
南行一日，又見一座光禿禿的大山，到處沙石，卻有流水潺潺，水中成群的鵜鶘在愜意地梳理著羽毛，未有異樣。如此又跨過三座高山，都是如此一般，沒有草木，更不見什麽山神埋伏。
再南行一日，見有一座高山，遠遠望去，山體碧綠，山上有許多綠色晶石閃亮。幾個兄弟因有前車之鑒，不敢在山上歇息，遠遠地便離那山過夜。次日一早攀山，果然發現那山上的碧玉、水晶之上攀滿了大蛇，滿身褐色花斑，吐著紅信，幾個兄弟慶幸昨夜未輕易涉險，小心翼翼避開大蛇，越過了此山。
過了一道光禿禿滿山玉石的大山，前麵一座高山的半空中出現了三個黑影，發出大雁般的鳴叫聲，細看卻是長有一對翅膀的狐狸模樣，在幾人頭頂盤旋了一周後，向南飛去。幾人未太在意，隻顧繼續前行。
鹿怪道：“正是！”
牛魔王道：“哦，正要找你。”
那空桑山神奇怪道：“找我？找我做甚？”
牛魔王道：“我看你也有些本領，與其在此空耗精神，不如跟隨我們。”
空桑山神問道：“你們是要做什麽？”
牛魔王道：“我們幾個兄弟將統領整個大地，正缺少人手，你若加入，可做個駕前先鋒。”
空桑山神聽罷冷笑一聲道：“就憑你們？要能先贏了我手中的叉，再做計較！”
牛魔王見狀對身旁幾人道：“諸位兄弟，我們要與其單個對戰，勝了好讓他心服口服，誰願打此陣？”
獼猴王一揮手中棍道：“讓我來會會他！”
牛魔王道：“好，兄弟小心！”
獼猴王來在那山神近前，對方見一身高四尺獼猴模樣的持棍走上前來，也不搭話，挺鋼叉向獼猴王便刺。
獼猴王見對方出招，也不急著躲閃，等到那叉距離自己還有半尺，才一閃身躲過，那叉走空。山神抽回鋼叉又向獼猴王橫掃過來，獼猴王平地縱身而起，掄銅棍向其頭頂打去，對方急忙舉叉相迎，隻聽“當”的一聲，銅棍砸在叉上，發出一聲巨響。震得那鹿身山神四蹄向後倒退了幾步。獼猴王雙腳落地，上前一棍掃向鹿腿，那鹿抬起前腿，剛剛落下，棍又到，急忙用叉抵擋，二者你來我往戰在一起。
獼猴王甚是靈活，左竄右跳，那鹿怪身體來回轉動不及，手忙腳亂。獼猴王三竄兩竄，已來到其身後，一縱身跳在鹿背上，用棍對著鹿頭便是一棍。
牛魔王見狀正要阻攔已來不及，棍已擊中其頭部，見那鹿神頭部一歪，身體左右搖晃，堪堪就要跌倒，卻還在四蹄亂踏，手中的叉卻已失了章法，在空中亂舞。
獼猴王跳下鹿背，回到牛魔王跟前道：“請大哥發落他。”
牛魔王見獼猴王沒有取其性命，鬆了口氣，對獼猴王道：“兄弟打得好！”其餘幾個大王也紛紛稱讚，獼猴王也學著牛魔王笑道：“不值一提。”
再見那山神，晃晃頭，搖擺著頭頂的長角，用力站穩。
牛魔王對其高聲道：“現在你可願追隨我們？”
那山神頭昏腦漲，勉強道：“算你們厲害，但就憑你們這幾個就想稱霸天下，也是笑話！若是你們能打敗我的全部弟兄，才算你們有本領，若你們連我的弟兄都不敵，還是斷了這狂妄的念頭！”
牛魔王聽他這樣一說，便道：“好，你的弟兄都在哪裏，叫他們一起出來！”
那空桑山神道：“你們若有膽就跟我來，我定要和我的手下弟兄與你們一較高低！”說罷，一轉身，撒開四蹄，向南而去。
幾個兄弟正要追趕，被牛魔王攔住：“慢來！”幾人聞聲站住，聽牛魔王要說些什麽。
牛魔王道：“讓他先去，等他召集齊後我們再去會一會那些山神不遲，今天先且休息，來日再戰。”
幾個兄弟同意，鬥了半日，天色已晚，禺狨王去尋了些野果，幾個兄弟便簡單用果子充饑，之後就地歇息。
獼猴王一番鏖戰，早早地進入了夢鄉，其餘幾個人也逐漸酣睡。
夜半時分，細雨飄撒，四人夢醒，移身至枝葉茂密的樹下安歇，見那蛟魔王卻是在雨中安睡如故。
次日一早，山中煙雨迷蒙，幾個兄弟動身啟程，一氣向南，風雨過耳，飛花沾身，奔行了足足有六百裏，來到一座大山前，已是深夜，風停雨住，在距那大山不遠處休息一晚。來日至山前，見那山下一片密布的構樹林，有鳥獸頻頻出沒，未有山神顯現。
幾人又繼續向南再行一日，到了一座山前，山下遍地白土，一條河流從山中流出，河中到處是蛤蚌，蛟魔王取了些給幾個兄弟分食，味道甚為鮮美。又爬至山頭，見山上玉石遍布，向四周望，並未有山神的影蹤。獼猴王道：“莫不是那山神被打得怕了，誆哄我們，自己逃回老窩去了？”
牛魔王道：“我們繼續按經書所記行走，到最後一座山再做計較。”幾個兄弟同意，在山頂度過了一晚。
一夜無事，次日又繼續向南行，前麵是數百裏水澤，波光粼粼，水天浩渺。禺狨王和獼猴王深一腳、淺一腳趟水前行，未久水深及腰，蛟魔王見狀讓兩個猴王坐上自己的脊背，馱著他們遊了一整日才過。前麵又遇流沙，牛魔王和大鵬同三個兄弟在流沙中行了一天一夜，見前方一座山巒光禿禿蒼崖連綿，草木稀疏，有數百裏寬。幾人行了兩日，方才越過。至前麵一座山的山腳河旁，方才歇息，飲水解渴。蛟魔王在水中捉了些魚回來拿給幾個兄弟充饑。獼猴王見那魚生得奇怪，圓圓扁扁，四隻眼，六隻腳，不敢下口。禺狨王無所顧忌，接過來便咬。那魚肉酸中帶甜，口味頗為奇特。其餘幾人也都腹中早已饑餓，顧不得許多，也接過那魚兒當做了晚飯。
次日再向南行有三百餘裏遠，見一座高山，叢林密布，梓樹、楠木樹、牡荊樹和枸杞樹覆蓋滿山。一些身披鱗甲的尖嘴怪獸偶爾出沒其間，卻沒有鹿神影蹤。再往南行一日，是座到處流水光禿禿不生長花草樹木的大山，也無可藏身之處。走過了這幾座山，牛魔王也是按捺不住嘀咕：“難道那山神被打怕逃走了不成？”
禺狨王聽見道：“說不定的確如此，那些個山神沒什麽本領，也不禁打。”
大鵬道：“若果真如此，此處山神也不堪重任，逃走也吧。”牛魔王隻應了一聲，繼續前行。
再往南行了一日，又是一座草木稀疏的高山，但見那山四處綠色的水晶石遍布，晶瑩閃亮。幾人走了數日，不見有山神前來挑戰，心裏也有所鬆懈。此時夕陽漸去，餘霞旖旎，收集了一天的光彩，晚霞盡顯瑰麗。幾人見天色已晚，倦鳥已歸，便在山腰尋了一處平地歇息，也無處覓食，早早睡下，隻待來日。
星光流動，夜長夢短，深夜時分，幾人正在酣睡，忽然傳來一陣長長的吼叫聲，淒厲如同野狼哀嚎。獼猴王耳朵聰靈，猛然驚醒，渾身汗毛悚立，趕忙推醒其他幾人。幾個人翻身而起，不知發生何事，四處望去，周遭幽暗，看不見什麽。但聞聽幾聲淒厲的吼叫從伸手不見五指的黑夜再度傳來，也不知是何物在暗處潛伏，都不禁心驚。
獼猴王豎起耳朵聆聽，聽出那聲音來自四麵八方，對其餘幾個人說道：“不好，我們被包圍了！”其餘幾人聞聽馬上做好了戰鬥的準備。
牛魔王睜大了雙眼，渾身繃緊，忽然，感覺一樣東西不知從何處竄上身來，對著自己的脖子就是一口，牛魔王叫了一聲，忙用手抓住那活物，感覺毛茸茸的是隻似狐狸一般的野獸，用力向下一摜，那獸一聲尖嚎便不再響動。
緊接著從四麵八方竄來不知多少，也都是向幾人撲來猛咬，幾人各施所能，在黑夜之中摸索著和那些野物搏鬥，因無法看清對方來路，均被咬傷多處。
獼猴王憑借靈敏的雙耳，及時躲避，聽出方位，使銅棍左劈右打，打死無數，那野物死傷漸多，撲上來的數量漸少，剩餘皆被獼猴王打死。
正在幾人在四處尋覓摸索之際，大鵬腳下一緊，感覺一個又軟又粗的繩索般活物緊緊纏住了自己的雙腿，大鵬大驚，大叫一聲：“快來幫我！”
蛟魔王循聲過去，用手一摸，光溜溜像是一條大蛇，足有手腕粗，蛟魔王應對此類最是拿手，並不畏懼，一手擒住蛇身，另一隻手找到其頭部七寸，一用力，便將那蛇掐死。大鵬感覺蛇身鬆開，趕緊抽出雙足，翻身爬起。
獼猴王聽出動靜，高聲道：“有蛇，很多蛇！”
此時禺狨王也被大蛇纏住，高聲叫：“我也被纏住，快來救我！”
蛟魔王上前又幫禺狨王解圍。
牛魔王力大，見蛇纏繞，直接扯住蛇身，掄向一旁山石。
大鵬緩過神來，用利爪去勾那來襲的蛇身，那大蛇當即肚腸翻出身死。
牛魔王高聲道：“此處不便戀戰，快快下山！”
眾人急忙向山下奔去，因是夜晚，看不清山路，被山石絆倒不知幾次，禺狨王連翻帶滾，頭上撞了數個腫包，才在山腳停下，噓噓氣喘。大鵬摸黑展翅，牛魔王駕雲，獼猴王和蛟魔王一步一探，總算也到了山腳下。
幾人互相呼喚著，摸到了一起。牛魔王道：“此地凶險，我們趕緊離開！”
眾兄弟也辨不清方向，隻一路奔跑了半夜，出去一百多裏，天已放亮，幾人方才站住，停下看著對方，見各自都是有些狼狽之相，禺狨王身上扯掉了幾簇黑毛，臉上劃了幾個口子。
牛魔王平複了一下道：“大家都沒事吧？”
各人都說沒事，牛魔王放下心來，對眾兄弟道：“看來也不是什麽厲害之物，隻是深夜忽然來偷襲，有些難防。”眾人點頭稱是。
牛魔王接著道：“先且歇息，辨明方向，再度前行。山中會有埋伏，今後我們不要在山中過夜了。”
眾人點頭，大鵬飛身到空中，睜銳眼四下觀瞧，複又落回原地，對眾人道：“萬幸，雖是摸黑，方向倒對。”
大家這方才鬆了口氣，看四周淺草疏木，並無威脅，便放下心休息。一夜奔走，腹中也是饑餓，卻無處覓食，隻得忍住饑渴，唯有牛魔王在地上抓了幾把草填入口中便嚼，像是津津有味。
大鵬飛至空中，見其忽地俯衝了幾次，很快捉了兩隻野兔，帶回給大家充饑。大家也是餓了，野兔下肚，卻勾起了食欲，更覺饑餓。便叫大鵬再捉幾隻來，大鵬眼尖手快，又捉了幾隻，每人一個，牛魔王飯量大，吃的多，多要了一隻。
填飽了肚子，禺狨王道：“我看那山神恐是懼怕我們，都四散逃走了，我們也莫多做停留，就趕快翻過剩下幾道山。”
大鵬道：“我看未必，還是小心為上，昨夜的野怪難保不是那山神放出偷襲。”
牛魔王道：“大鵬說的有理，雖然我們這一路一直未見有山神出現，但還不敢保證他們不會在前麵埋伏，大家還是要多加留意。”
眾兄弟點頭，歇息片刻，身上又有了力氣，繼續出發。
南行一日，又見一座光禿禿的大山，到處沙石，卻有流水潺潺，水中成群的鵜鶘在愜意地梳理著羽毛，未有異樣。如此又跨過三座高山，都是如此一般，沒有草木，更不見什麽山神埋伏。
再南行一日，見有一座高山，遠遠望去，山體碧綠，山上有許多綠色晶石閃亮。幾個兄弟因有前車之鑒，不敢在山上歇息，遠遠地便離那山過夜。次日一早攀山，果然發現那山上的碧玉、水晶之上攀滿了大蛇，滿身褐色花斑，吐著紅信，幾個兄弟慶幸昨夜未輕易涉險，小心翼翼避開大蛇，越過了此山。
過了一道光禿禿滿山玉石的大山，前麵一座高山的半空中出現了三個黑影，發出大雁般的鳴叫聲，細看卻是長有一對翅膀的狐狸模樣，在幾人頭頂盤旋了一周後，向南飛去。幾人未太在意，隻顧繼續前行。