牛魔王一邊與眾大小魔族部落爭奪，一邊向人族頻頻發起攻擊，屢屢得手，斬獲頗多。這一日，牛魔王剛剛起身，洞外慌慌張張闖進一名小妖來報：“啟稟大王，昨夜晚間有人族前來偷襲！”
牛魔王聞聽驚異，一直以來那人族在魔族麵前始終是無力抵擋，難以躲避。雖然後來為防禦侵襲，漸逐聚集成部落，由部落長老率領，但人族想要抵禦妖魔，尚不具備實力，今番卻敢前來偷襲，頗是有些奇怪，牛魔王忙問：“我方傷損如何？”
小妖道：“我們傷了數十名弟兄。”
牛魔王起身，取了棍，邁步來在洞外觀瞧，見幾十名小妖躺在地上哼哼唧唧，滿身傷痕痛得呻吟不止。牛魔王看罷，皺了皺眉頭，一縱身，駕雲來在空中，至大地四處觀望。眼前的情景不禁令其大吃一驚。原來大地之上，高山平原，森林丘陵，江河湖泊，到處都是正在向各個魔族部落發動攻擊的人族。無數手持石斧棍棒等兵器的人族勇士，氣勢洶洶，喊殺陣陣直入妖魔所在之地。群魔突然遇此攻擊，雖大多皮糙肉厚，筋強骨硬，但顯然是猝不及防，倉促應戰，忙中應對，多有慌亂，處於了下風。有的在拚命抵擋，有的則是狼狽奔逃，一時哀號遍野。那人族戰軍為首的能飛天遁地，力強身堅，靈敏迅捷，進能攻，退可守，掩殺魔族首領和那些較為厲害的妖魔。人族戰士也個個身強力壯，英勇無畏，與妖魔浴血奮戰。
“看來人族發起了反擊。”牛魔王心中念道。不過他倒是樂得見此發生，如此一來，其他那些魔族部落必將在此番戰鬥當中被大大地削弱，而自己則可以坐收漁利。至於那些膽敢向自己發起攻擊的人族，隻要自己小心防禦，他們占不得半分便宜。牛魔王返回洞中，做了部署，嚴加防守，靜觀事態發展。
時光前行，日夜更迭，由春至夏，無論晴空暴雨，風雪狂沙，人魔之間的大小戰鬥都在激烈持續之中。那些易於擊敗的魔族群落已然消滅潰散，剩餘多是難以對付，有的是因妖魔數量眾多，有的則是為首的魔頭太過強大，一時人族無法繼續取得更多勝利，漸漸進入拉鋸爭奪。牛魔王見那人族在得勝之後，並不罷手停歇，而依舊是步步緊逼，覺察到此番其是決意對魔族全部趕盡殺絕。
牛魔王居於高山深洞，手下妖魔最多，有五萬之眾。麵對幾個最大的妖魔群落，各路人族屢屢受挫畏葸不前。牛魔王則等待時機發起反擊。
這一日，牛魔王正在自己洞府之中與幾名手下一邊吃喝一邊商議伺機發起反擊，忽聽門外小妖來報：“稟大王，門外有個獼猴王說要求見大王。”
牛魔王聞聽有些奇怪道：“我與其素不往來，此次前來不知究竟為何？”想了想便吩咐道：“擺好陣勢，讓他來見！”小妖領令出去，未久，隻見獼猴王由打洞外快速步入洞中，見牛魔王行禮。牛魔王並未與之客套，想看他究竟作何打算，冷眼盯著他問道：“你來為何？”
獼猴王道：“我此次是為與人族交戰之事前來。”
牛魔王聞聽笑道：“哦，想是你如今麵臨他們的攻擊，力不從心了！”
獼猴王道：“且聽我把話說完，我觀察那人族許久，此番人族從一開始發起的進攻便是麵向我全部族類，他們在每次得勝之後，並不罷手。我最近觀察遠近動靜，發現大量人族勇士雲集我部落山林四周，想是要向我發起進攻。但此次不同以往，來者頗為不善，聚集而來的人族有數萬之眾。實不相瞞，我的手下經過一番大小戰鬥已剩不過數千，我自覺難以應對，故此前來謀求聯合，以共同對付人族大軍。”
牛魔王見獼猴王提出聯合，道：“我卻不懼怕他們半分，為何要與你聯合？”
獼猴王見狀對牛魔王道：“據我看，此次人族聚積是想要集中力量以多勝少，各個擊破，逐一徹底消滅全部我族。而如今隻剩你我幾個，遲早會向你發起進攻，若單個與之麵對，恐最終都難逃一劫。現在他們越聚越多，因此我們需要聯合起來與之對抗，才能避免逐一被其削弱消滅，從而得勝！”
牛魔王畢竟曾受過天尊點化，獼猴王此一番說解令其有所領悟，低頭沉思了稍許開口對獼猴王道：“好吧，不過就如你所說，我一方和你聯手，隻能暫時占得上風，待那人族再度聚集更多，便不能敵。你若能借你我聯合之機說動其他幾個大王聯手，倒有勝算，起碼互相之間免除爭鬥，能一心應敵。”
獼猴王見牛魔王答應，心中大喜，忙應道：“牛王所言極是，隻要你願聯手，我自去盡力說服其他幾位一同聯合對抗人族之軍。”牛魔王點頭。
獼猴王也不耽擱停留，旋即辭別牛魔王，又去找那禺狨王謀求聯合。禺狨王近來也發現人族大軍正向其所在之地聚集，在煩惱如何應對人族即將到來的進攻之時，見獼猴王前來並提出聯手，正合其意，馬上應允。二魔王又同至獅駝王處，一齊陳述利害，將三家魔王已然聯合之事告知，獅駝王見此情形，思索之後也同意入盟。
四大魔王現均已同意聯手，獼猴王複又前往牛魔王處，告知結果，牛魔王大喜，又親自上天入海，說動鵬魔王和蛟魔王加入聯盟助陣，石猴王也被獼猴王尋得並同意加入。
獅駝王手下妖魔兩萬、禺狨王一萬、獼猴王也有五千，還有那水中的蛟魔王，率七千水族妖怪，鵬魔王領空中三千飛禽，石猴王手下略少但也過千。幾大魔王數番爭奪，之前劃地割據，各自霸踞一方，互不相幹，今日同仇敵愾，一起聯手。七個大王又結拜為兄弟，以共同進退。
幾個魔王的聯盟意向達成，牛魔王便牽頭安排剩餘未被消滅的大小魔頭數十位齊聚自己的領地，商議聯手打敗人仙之軍。此番魔族各首領包括牛魔王、鵬魔王、蛟魔王、獅駝王、禺狨王、獼猴王、石猴王盡皆到齊。
議事的山洞頗大，洞內石壁參差突兀，能容納千員，天下殘存眾魔首在此齊聚，盡是些豺狼虎豹、猛獸飛禽成精，各自手拿兵器，麵露凶色，眼有殺機，嘰嘰喳喳，喧喧嚷嚷，你一言，我一句，聽起來如同吵鬧。
牛魔王見眾魔頭聚齊，高聲叫道：“諸位，先聽我說！”眾魔頭一聽牛魔王發話，頓時安靜下來，目光一起轉向牛魔王處。牛魔王接著道：“今天請大家來，是要商量商量對策。那人族針對我們開戰已久，有具備法力者率領，如今大量聚集一處，意欲合力對我等進行攻擊。大家之前互相你爭我鬥，各自為戰，現如今，我們遇到了強大對手的集中攻擊，與之單獨爭鬥再不能輕易得手！”
眾魔王一聽也紛紛響應：“是啊，是啊！”禺狨王道：“之前我們把人族捉來就吃，還把他們趕得四處逃竄，現在看來，人族是請來了幫手想出對策。”其他魔王也都附和道：“的確是這樣！”
牛魔王道：“人族聯合發起攻擊，我們單打獨鬥難以應對，隻有聯合起來，才能共同擊敗人族從而獲勝。”此時，諸多魔王一齊高聲叫喊：“聯合起來，聯合起來！”聲音響徹震撼了整個山洞，回蕩不息。
牛魔王見眾魔王群情激昂，意見統一，大笑道：“好！既然大家都同意聯合起來，那我們就是有了無窮的力量，占領上天也是遲早的事，到時候你我不但能夠消滅人族，還能一統天地！”眾魔聞聽一齊高聲呼應。
牛魔王又道：“不過現在先得推舉一位首領，帶領大家共同應敵。”
眾魔當中有的叫道：“牛魔王你的手下數量最多，法力又最大，你就是我們的天生頭領！”其他也有不少魔王應聲附和，都推舉牛魔王作為魔族總頭領。
牛魔王見大家一致推舉他，正合心意，也就不推辭，對眾魔說道：“好！既然大家都信得過我，那我就擔當此統領之位，你們聯合一處，共同聽我的調遣，消滅人族，占領上天，這世界便都是我們的了！”眾魔王大笑，齊聲振臂高呼，表示願聽從牛魔王的號令，平天滅地。
就此，魔族統一了行動，聯合成為一個整體來應對人族的進攻。
此時的人族大軍已聚集準備好集中向獼猴王和禺狨王兩個較弱的魔族部落分頭發動進攻，正要出發之際，沒想到魔族聯軍先發動了攻擊，人族兩路戰軍措手不及，麵對的敵軍數倍於之前的估計。經過一場廝殺，難以抵擋，節節敗退，傷亡慘重。幾大魔王個個奮勇當先，施展神威，尤其是有那牛魔王親自帶領魔族軍團出擊的戰鬥，無論多少有法力的仙人出來圍攻，遇到牛魔王，一律落敗，再難取勝。
一時間，人族主力大軍被擊潰，四散奔逃，不得不由攻轉守，陷入了被動。
魔族的幾位首領因屢屢得勝，欲發動最後的攻擊，以將人族徹底擊潰，忽然卻見人族大舉撤退，並嚴加防禦，按兵不動，不知何故。牛魔王謹慎，未冒然發起進攻，並派各路魔王嚴加防守，以防突襲，然而也不見動靜，一切出奇地平靜，戰鬥也突然不再發生。牛魔王奇怪之中與幾個魔頭一起商議下一步的打算。
這一日，眾魔首一起在洞中七嘴八舌議論之時，有小妖來報說有一人前來通報說是相約決戰。牛魔王聞聽有人前來挑戰，頗有些詫異，於是叫齊所有魔首，讓那人來見。
來人被數名小妖用兵器指著來到牛魔王的洞中，見四周聚集著眾多張牙舞爪的妖魔鬼怪，個個氣勢洶洶，殺氣騰騰，最中間的是一位高大魁梧，身披戰甲，頭頂長角的牛頭模樣，想是那魔王之首牛魔王了。來人也是挑選出來的勇士，並不懼怕，衝著牛魔王高聲道：“我首領要與你魔族相約決戰，三日後，在昆侖山下一決高低。”
眾魔王都是好鬥之徒，一聽是人族要和魔族決戰，倒來了興致，待來人說完來意，眾魔便紛紛大聲叫嚷，定要一戰將人族徹底趕盡殺絕，再打上天宮，稱霸天下。
牛魔王見群魔鬥誌不可擋，再者根據目前的戰況也相信自己一方完全有獲勝的把握，便對來人道：“好！既然你們有意前來送死，你且回去，告訴你們頭領，就依照約定的時間、地點，到時候一戰定勝負！”
得了牛魔王的答複，見魔族答應決戰，使者當下也不多言，回去回稟詳情。
牛魔王即刻在自己的洞中著手安排決戰事宜，眾魔頭皆摩拳擦掌，爭相上陣。忽然又有小妖來報：“稟大王，外麵有些妖怪求見”。
牛魔王一聽道：“妖怪？難不成也是我同族？”
小妖道：“卻是不像。”
牛魔王怪道：“怎地不像？”
小妖道：“大王前去一看便知。”
牛魔王遂帶著心中疑問，走出洞中一看究竟。隻見洞外密密麻麻黑壓壓聚集著一大群非獸非人的怪物，有的人頭獸身，在馬、鹿、牛、羊、豺、狼、虎、豹的身體上卻長個人首；有的獸麵人形，人的身體上卻長個獸頭，有鳥有獸，還有飛龍，吵吵嚷嚷，足有數百之多。
原來這些怪物乃是五行大亂之時巫和妖產生的後代，為半人半妖之身。這些巫妖之後不為人類所容，但因有人形，亦被妖類所棄，遂漸漸自成一族，也聚在了一起，又吸納了不少各類妖族混交之怪，各種鳥頭獸身、獸頭鳥身等等怪妖摻雜其中。
這些巫妖在之前的仙魔大戰當中始終旁觀，後見魔族英勇，一番商議之後，便前來投靠，欲加入魔族大軍行列。
牛魔王問明了情況，心中暗道：“這些怪類，雖有部分妖形，但卻有人相，恐有異心，不能接納。”遂對他們道：“你們乃是人族後裔，雖有妖身，但難保你們對我魔族忠心不二，故此不能讓你們加入！”
那些巫妖見魔族首領不予接納，有的便要離去，有的卻要繼續爭取，一時喧鬧吵嚷。
牛魔王見狀大吼一聲，把那些巫妖嚇得紛紛後退。見此情形，終是無望，巫妖隻得轉身離去。
牛魔王見他們紛紛散去，才回洞中繼續安排決戰事宜去了。
牛魔王聞聽驚異，一直以來那人族在魔族麵前始終是無力抵擋，難以躲避。雖然後來為防禦侵襲，漸逐聚集成部落，由部落長老率領，但人族想要抵禦妖魔，尚不具備實力，今番卻敢前來偷襲，頗是有些奇怪，牛魔王忙問：“我方傷損如何？”
小妖道：“我們傷了數十名弟兄。”
牛魔王起身，取了棍，邁步來在洞外觀瞧，見幾十名小妖躺在地上哼哼唧唧，滿身傷痕痛得呻吟不止。牛魔王看罷，皺了皺眉頭，一縱身，駕雲來在空中，至大地四處觀望。眼前的情景不禁令其大吃一驚。原來大地之上，高山平原，森林丘陵，江河湖泊，到處都是正在向各個魔族部落發動攻擊的人族。無數手持石斧棍棒等兵器的人族勇士，氣勢洶洶，喊殺陣陣直入妖魔所在之地。群魔突然遇此攻擊，雖大多皮糙肉厚，筋強骨硬，但顯然是猝不及防，倉促應戰，忙中應對，多有慌亂，處於了下風。有的在拚命抵擋，有的則是狼狽奔逃，一時哀號遍野。那人族戰軍為首的能飛天遁地，力強身堅，靈敏迅捷，進能攻，退可守，掩殺魔族首領和那些較為厲害的妖魔。人族戰士也個個身強力壯，英勇無畏，與妖魔浴血奮戰。
“看來人族發起了反擊。”牛魔王心中念道。不過他倒是樂得見此發生，如此一來，其他那些魔族部落必將在此番戰鬥當中被大大地削弱，而自己則可以坐收漁利。至於那些膽敢向自己發起攻擊的人族，隻要自己小心防禦，他們占不得半分便宜。牛魔王返回洞中，做了部署，嚴加防守，靜觀事態發展。
時光前行，日夜更迭，由春至夏，無論晴空暴雨，風雪狂沙，人魔之間的大小戰鬥都在激烈持續之中。那些易於擊敗的魔族群落已然消滅潰散，剩餘多是難以對付，有的是因妖魔數量眾多，有的則是為首的魔頭太過強大，一時人族無法繼續取得更多勝利，漸漸進入拉鋸爭奪。牛魔王見那人族在得勝之後，並不罷手停歇，而依舊是步步緊逼，覺察到此番其是決意對魔族全部趕盡殺絕。
牛魔王居於高山深洞，手下妖魔最多，有五萬之眾。麵對幾個最大的妖魔群落，各路人族屢屢受挫畏葸不前。牛魔王則等待時機發起反擊。
這一日，牛魔王正在自己洞府之中與幾名手下一邊吃喝一邊商議伺機發起反擊，忽聽門外小妖來報：“稟大王，門外有個獼猴王說要求見大王。”
牛魔王聞聽有些奇怪道：“我與其素不往來，此次前來不知究竟為何？”想了想便吩咐道：“擺好陣勢，讓他來見！”小妖領令出去，未久，隻見獼猴王由打洞外快速步入洞中，見牛魔王行禮。牛魔王並未與之客套，想看他究竟作何打算，冷眼盯著他問道：“你來為何？”
獼猴王道：“我此次是為與人族交戰之事前來。”
牛魔王聞聽笑道：“哦，想是你如今麵臨他們的攻擊，力不從心了！”
獼猴王道：“且聽我把話說完，我觀察那人族許久，此番人族從一開始發起的進攻便是麵向我全部族類，他們在每次得勝之後，並不罷手。我最近觀察遠近動靜，發現大量人族勇士雲集我部落山林四周，想是要向我發起進攻。但此次不同以往，來者頗為不善，聚集而來的人族有數萬之眾。實不相瞞，我的手下經過一番大小戰鬥已剩不過數千，我自覺難以應對，故此前來謀求聯合，以共同對付人族大軍。”
牛魔王見獼猴王提出聯合，道：“我卻不懼怕他們半分，為何要與你聯合？”
獼猴王見狀對牛魔王道：“據我看，此次人族聚積是想要集中力量以多勝少，各個擊破，逐一徹底消滅全部我族。而如今隻剩你我幾個，遲早會向你發起進攻，若單個與之麵對，恐最終都難逃一劫。現在他們越聚越多，因此我們需要聯合起來與之對抗，才能避免逐一被其削弱消滅，從而得勝！”
牛魔王畢竟曾受過天尊點化，獼猴王此一番說解令其有所領悟，低頭沉思了稍許開口對獼猴王道：“好吧，不過就如你所說，我一方和你聯手，隻能暫時占得上風，待那人族再度聚集更多，便不能敵。你若能借你我聯合之機說動其他幾個大王聯手，倒有勝算，起碼互相之間免除爭鬥，能一心應敵。”
獼猴王見牛魔王答應，心中大喜，忙應道：“牛王所言極是，隻要你願聯手，我自去盡力說服其他幾位一同聯合對抗人族之軍。”牛魔王點頭。
獼猴王也不耽擱停留，旋即辭別牛魔王，又去找那禺狨王謀求聯合。禺狨王近來也發現人族大軍正向其所在之地聚集，在煩惱如何應對人族即將到來的進攻之時，見獼猴王前來並提出聯手，正合其意，馬上應允。二魔王又同至獅駝王處，一齊陳述利害，將三家魔王已然聯合之事告知，獅駝王見此情形，思索之後也同意入盟。
四大魔王現均已同意聯手，獼猴王複又前往牛魔王處，告知結果，牛魔王大喜，又親自上天入海，說動鵬魔王和蛟魔王加入聯盟助陣，石猴王也被獼猴王尋得並同意加入。
獅駝王手下妖魔兩萬、禺狨王一萬、獼猴王也有五千，還有那水中的蛟魔王，率七千水族妖怪，鵬魔王領空中三千飛禽，石猴王手下略少但也過千。幾大魔王數番爭奪，之前劃地割據，各自霸踞一方，互不相幹，今日同仇敵愾，一起聯手。七個大王又結拜為兄弟，以共同進退。
幾個魔王的聯盟意向達成，牛魔王便牽頭安排剩餘未被消滅的大小魔頭數十位齊聚自己的領地，商議聯手打敗人仙之軍。此番魔族各首領包括牛魔王、鵬魔王、蛟魔王、獅駝王、禺狨王、獼猴王、石猴王盡皆到齊。
議事的山洞頗大，洞內石壁參差突兀，能容納千員，天下殘存眾魔首在此齊聚，盡是些豺狼虎豹、猛獸飛禽成精，各自手拿兵器，麵露凶色，眼有殺機，嘰嘰喳喳，喧喧嚷嚷，你一言，我一句，聽起來如同吵鬧。
牛魔王見眾魔頭聚齊，高聲叫道：“諸位，先聽我說！”眾魔頭一聽牛魔王發話，頓時安靜下來，目光一起轉向牛魔王處。牛魔王接著道：“今天請大家來，是要商量商量對策。那人族針對我們開戰已久，有具備法力者率領，如今大量聚集一處，意欲合力對我等進行攻擊。大家之前互相你爭我鬥，各自為戰，現如今，我們遇到了強大對手的集中攻擊，與之單獨爭鬥再不能輕易得手！”
眾魔王一聽也紛紛響應：“是啊，是啊！”禺狨王道：“之前我們把人族捉來就吃，還把他們趕得四處逃竄，現在看來，人族是請來了幫手想出對策。”其他魔王也都附和道：“的確是這樣！”
牛魔王道：“人族聯合發起攻擊，我們單打獨鬥難以應對，隻有聯合起來，才能共同擊敗人族從而獲勝。”此時，諸多魔王一齊高聲叫喊：“聯合起來，聯合起來！”聲音響徹震撼了整個山洞，回蕩不息。
牛魔王見眾魔王群情激昂，意見統一，大笑道：“好！既然大家都同意聯合起來，那我們就是有了無窮的力量，占領上天也是遲早的事，到時候你我不但能夠消滅人族，還能一統天地！”眾魔聞聽一齊高聲呼應。
牛魔王又道：“不過現在先得推舉一位首領，帶領大家共同應敵。”
眾魔當中有的叫道：“牛魔王你的手下數量最多，法力又最大，你就是我們的天生頭領！”其他也有不少魔王應聲附和，都推舉牛魔王作為魔族總頭領。
牛魔王見大家一致推舉他，正合心意，也就不推辭，對眾魔說道：“好！既然大家都信得過我，那我就擔當此統領之位，你們聯合一處，共同聽我的調遣，消滅人族，占領上天，這世界便都是我們的了！”眾魔王大笑，齊聲振臂高呼，表示願聽從牛魔王的號令，平天滅地。
就此，魔族統一了行動，聯合成為一個整體來應對人族的進攻。
此時的人族大軍已聚集準備好集中向獼猴王和禺狨王兩個較弱的魔族部落分頭發動進攻，正要出發之際，沒想到魔族聯軍先發動了攻擊，人族兩路戰軍措手不及，麵對的敵軍數倍於之前的估計。經過一場廝殺，難以抵擋，節節敗退，傷亡慘重。幾大魔王個個奮勇當先，施展神威，尤其是有那牛魔王親自帶領魔族軍團出擊的戰鬥，無論多少有法力的仙人出來圍攻，遇到牛魔王，一律落敗，再難取勝。
一時間，人族主力大軍被擊潰，四散奔逃，不得不由攻轉守，陷入了被動。
魔族的幾位首領因屢屢得勝，欲發動最後的攻擊，以將人族徹底擊潰，忽然卻見人族大舉撤退，並嚴加防禦，按兵不動，不知何故。牛魔王謹慎，未冒然發起進攻，並派各路魔王嚴加防守，以防突襲，然而也不見動靜，一切出奇地平靜，戰鬥也突然不再發生。牛魔王奇怪之中與幾個魔頭一起商議下一步的打算。
這一日，眾魔首一起在洞中七嘴八舌議論之時，有小妖來報說有一人前來通報說是相約決戰。牛魔王聞聽有人前來挑戰，頗有些詫異，於是叫齊所有魔首，讓那人來見。
來人被數名小妖用兵器指著來到牛魔王的洞中，見四周聚集著眾多張牙舞爪的妖魔鬼怪，個個氣勢洶洶，殺氣騰騰，最中間的是一位高大魁梧，身披戰甲，頭頂長角的牛頭模樣，想是那魔王之首牛魔王了。來人也是挑選出來的勇士，並不懼怕，衝著牛魔王高聲道：“我首領要與你魔族相約決戰，三日後，在昆侖山下一決高低。”
眾魔王都是好鬥之徒，一聽是人族要和魔族決戰，倒來了興致，待來人說完來意，眾魔便紛紛大聲叫嚷，定要一戰將人族徹底趕盡殺絕，再打上天宮，稱霸天下。
牛魔王見群魔鬥誌不可擋，再者根據目前的戰況也相信自己一方完全有獲勝的把握，便對來人道：“好！既然你們有意前來送死，你且回去，告訴你們頭領，就依照約定的時間、地點，到時候一戰定勝負！”
得了牛魔王的答複，見魔族答應決戰，使者當下也不多言，回去回稟詳情。
牛魔王即刻在自己的洞中著手安排決戰事宜，眾魔頭皆摩拳擦掌，爭相上陣。忽然又有小妖來報：“稟大王，外麵有些妖怪求見”。
牛魔王一聽道：“妖怪？難不成也是我同族？”
小妖道：“卻是不像。”
牛魔王怪道：“怎地不像？”
小妖道：“大王前去一看便知。”
牛魔王遂帶著心中疑問，走出洞中一看究竟。隻見洞外密密麻麻黑壓壓聚集著一大群非獸非人的怪物，有的人頭獸身，在馬、鹿、牛、羊、豺、狼、虎、豹的身體上卻長個人首；有的獸麵人形，人的身體上卻長個獸頭，有鳥有獸，還有飛龍，吵吵嚷嚷，足有數百之多。
原來這些怪物乃是五行大亂之時巫和妖產生的後代，為半人半妖之身。這些巫妖之後不為人類所容，但因有人形，亦被妖類所棄，遂漸漸自成一族，也聚在了一起，又吸納了不少各類妖族混交之怪，各種鳥頭獸身、獸頭鳥身等等怪妖摻雜其中。
這些巫妖在之前的仙魔大戰當中始終旁觀，後見魔族英勇，一番商議之後，便前來投靠，欲加入魔族大軍行列。
牛魔王問明了情況，心中暗道：“這些怪類，雖有部分妖形，但卻有人相，恐有異心，不能接納。”遂對他們道：“你們乃是人族後裔，雖有妖身，但難保你們對我魔族忠心不二，故此不能讓你們加入！”
那些巫妖見魔族首領不予接納，有的便要離去，有的卻要繼續爭取，一時喧鬧吵嚷。
牛魔王見狀大吼一聲，把那些巫妖嚇得紛紛後退。見此情形，終是無望，巫妖隻得轉身離去。
牛魔王見他們紛紛散去，才回洞中繼續安排決戰事宜去了。