德國對波蘭的不宣而戰，雖然因波蘭早有準備未能達到突襲的效果，但強大的裝甲兵團的突擊力量也不是僅有些許輕型裝甲車輛的波蘭軍隊所能夠阻擋的。對這一點，波蘭王室早有心理準備，因此，當德軍一進入波蘭境內並與波軍交火的第一時間，波蘭便對德國宣戰。波蘭王室的用意非常明顯，就是利用自由世界軍事同盟的約束，迫使美英等國也立即對德國宣戰，至於由此可能造成的整個歐洲憲章乃至國也向波蘭宣戰，就已經不波蘭王室的考慮了。何況，參與此次進攻的也有歐洲聯軍。
如波蘭王室所料，因受軍事同盟條約的約束，英國3月1日上午9時，正式對德國宣戰，同時其外交大臣還敦促美國也立即對德國宣戰。日本則不失時機地跟英國後麵於同日下午15時對德國宣戰，澳大利亞、加拿大、南非、西蘭等國也於3月1日相繼對德國宣戰。而羅斯福顯然還做後的爭取，他並不希望世界大戰由此爆，如果實不能阻擋的話，他也希望能夠可能推遲爆的時間。因此，他將美國是否對德國宣戰交到了國會進行討論。
不過，羅斯福好象也低估了國會的參戰決心，雖然“光榮”的孤立政策至今仍倍受美國人的推崇，但已經從經濟大危機蘇醒過來的美國，大部分美國人的眼裏已經成為世界強大的力量，他們急需要證明這一點。所以國會的討論並沒有持續多長時間，僅僅過了不到十個小時，國會便以絕大多數讚成票通過了對德國的宣戰議案。羅斯福雖然通過種種方式一直避免出現自己的辦公地點，但終他還是必須麵對這件事情。3月2日下午13時50分，羅斯福白宮正式宣布對德宣戰。
這樣一來，整個自由世界軍事同盟都對德國宣戰，而世界聯盟當然也不會坐視不管，歐洲憲章於3月2日下午14時30分表宣言，正式對美英日等國為的所有自由世界軍事同盟宣戰。當然，正國的歐洲憲章的幾位外交部長也聚集南海，要求國政府立即兌現剛剛簽署的世界聯盟條約，對自由世界軍事同盟宣戰。
其實，當我條約上簽字的那一刻，國政府就已經進入宣戰程序，人大已經通過了臨時議案，宣布是否宣戰及戰爭時期的所有權力屬於華人民共和國高統帥部。而高統帥部也於3月2日17時（北京時間）作出了應歐洲憲章的要求，對整個自由世界軍事同盟宣戰的決定。隻不過因為我出於同羅斯福相同的原因，將宣戰時間以各種借口向後推延。直到羅斯福作出了對德宣戰的言後，我才下令由趙天賜宣布對整個自由世界軍事同盟宣戰。
自由世界軍事同盟顯然沒有料想到世界聯盟會第一時間對其宣戰，他們初隻想把宣戰對象國鎖定德國一家身上，就是希望其它國家不要牽扯進來，雖然這個想法有些天真，但抱著遲一天宣戰總要好過早一天宣戰的想法仍然沒有主動向世界聯盟宣戰。但這次世界聯盟的統一行動，確實讓各國吃驚不小，當然出於自尊心還有事實的無法妥協，整個自由世界軍事同盟也我下令宣戰後的3個小時內向世界聯盟宣戰。世界大戰終於正式爆了。
當然，宣戰歸宣戰，軍事行動並不一定就非要立即展開。除了德軍繼續波蘭高歌猛進外，其它國家軍隊隻是作出一些相應的調整和布署。英國、美國等國因為無法派遣地麵部隊進入波蘭，所以雖然宣戰，也僅僅是派出幾艘戰艦公海上與歐洲憲章的海軍艦隊進行對峙，並沒有進一步的軍事行動。而蘇聯，雖然其為自由世界同盟成員國之一，但他卻不是軍事同盟成員國，所以沒有義務幫助波蘭，沒有義務對德國宣戰。但作為一支讓任何人都無法忽視的強大軍事力量，波蘭能否得到蘇聯軍隊的幫助呢？蘇聯的動向就成了整個世界關注的焦點。
3月11日，西山地下指揮心，高統帥部軍事會議上，整個決策處全體人員也討論著蘇聯的動向。初有人認為蘇聯會派兵，但不是幫助波蘭，而是搶占波蘭領土。但隨即有人反對，表示蘇聯一心想要加入自由世界軍事同盟，以便有多的後台援助，來與國進行一場戰爭。因此，蘇聯不可能此時兌現與德國簽署的瓜分波蘭的秘密協定。我想了一下，覺得雖然因為我的來到，產生了巨大的“蝴蝶效應”，但曆史巨大的慣性仍然不可阻擋地向著原來的方向展，國際上重大的事件也幾乎應驗。出於直覺，我還是感到蘇聯一定會攻擊波蘭，就算不為別的，他也會收回被波蘭占領的西白俄羅斯和西烏克蘭地區。再加上，斯大林也希望與德國之間有一塊緩衝地帶，那麽再搶占一部分波蘭領土也就順理成章了。
所以，我表了自己的看法：蘇聯一定會派出大量部隊，但他們的主要作戰對象一定是波蘭。蘇聯必然會奪回西白俄羅斯和西烏克蘭地區，並再進一步奪占部分波蘭領土，以便建立一個與德國的緩衝地帶。從各方麵來講，蘇聯也說得過去。先，他們要收回自己的領土，其次，他們擋住了德國的進一步擴張步伐。斯大林需要一個與美英同級別的對話平台，他要加入軍事同盟，阻擋德國的進攻是好的見麵禮。至於波蘭，強者麵前，弱者是沒有任何地位的。我們現要做的，一是地麵上嚴防蘇軍和日軍有可能的突然襲擊，二是靜觀歐洲局勢變化以及等待法意聯軍對埃及的進攻，三是進一步加快要交付戰艦的建造速，爭取量多地時間來進行訓練。
雖然各國都已互相宣戰，但除了德國加上少部分歐洲聯軍正與波蘭進行戰鬥外，其餘各國均采取了驚人的一致，靜靜地對峙是這段時間唯一的戰爭形式。法國與意大利埃及邊境與英國皇家陸軍的2個師又1個旅彼此叫勁，卻都沒有真正地動手；日本朝鮮南部的地下隧道裏，象耗子一樣時不時伸出個腦袋觀察外麵的情況，卻始終沒有主動出擊；美國則向日本學習，進一步加強菲律賓各地的要塞建設，以及與國海軍不斷地南海一帶互相窺探。所有國家都不願意自己沒有完全準備好之前，就進行戰爭。
再說說波蘭的局勢。波蘭王室明白自己已經不可能保得住自己的領土和統治，大量的政府單位尤其是巨額財富已經迅速地向國外轉移。原本的13個集團軍，已經有波莫瑞、莫德林、托倫、波茲南、羅茲、普魯士人等6個集團軍全軍覆滅，另外克拉科夫、喀爾巴阡山、維爾紐斯集團軍也受到一定損失。從3月1日至3月12日，僅僅13天的時間，波蘭全部13個集團軍就喪失了一半，重要的是，損失的這一半是波蘭精銳的部隊。
當然兔子急了也要咬人，波蘭並沒有完全放棄抵抗，他們還需要徹底被占領前對德國施加大的打擊。自從3月8日起，波蘭王室就華沙外圍組建了華沙戰役集群，集結了華沙集團軍和凱爾采集團軍；其東北部組建了維什庫夫戰役集群，擁有比亞維斯托克集團軍和三個騎兵師；東南部組建了比斯科爾戰役集群，擁有克拉科夫集團軍和喀爾巴阡山集團軍的大部分力量。不過波軍統帥還是有一定水平的，他並沒有配置成一線，仍保留了部分縱深力量，西白俄羅斯還組建有納雷霍夫戰役集群，擁有盧布林集團軍和格拉布夫卡集團軍。
但波軍仍沒有什麽辦法來遏製住德軍的裝甲兵團，隻能通過步兵的軀體和工事來些人事。3月12日，德軍各大主力部隊留下少部分兵力清掃戰場，收攏俘虜以及保障後勤補給線路後，希特勒的催促下，開始了一輪的進攻。此時已經升為侵波德軍總參謀長的龍德斯泰德上將已經無可救藥地喜歡上了分進穿ha，打大規模合圍殲滅戰的作法了。他命令古德裏安的第19裝甲軍急速開往東普魯士，並此地向東南方向推進，從維什庫夫戰役集群的側翼突破，並借助裝甲兵團的高的機動力，占領布勒斯特，切斷波蘭軍隊主力通往西白俄羅斯地區的通道。
接著又下令屈希勒爾上將的第3集團軍，從華沙戰役集群和維什庫夫戰役集群之間穿ha，占領謝德爾采，切斷波軍兩大戰役集群的聯係。克魯格上將的第4集團軍則從華沙戰役集群東北向華沙動進攻。央集團軍群的第1集團軍和第6集團軍從正西向華沙動進攻，而擁有兩個裝甲師的第12集團軍則作為總預備隊。南路集團軍群，第12裝甲軍越過維斯瓦河，從華沙戰役集群和比斯科爾戰役集群之間穿ha，與第3集團軍會師謝德爾采。曼斯泰因親率第15裝甲軍從盧布林繞過比斯科爾戰役集群，與第19裝甲軍會師布勒斯特。而拉斯科維茲上將的第8集團軍從華沙西南向華沙進攻；利斯特上將的第14集團軍則從南路平行向東推進，占領紮莫希奇和托馬舒夫。
第二階段的戰鬥從3月12日晚開始打響，數千門火炮的長時間炮擊，讓波軍隻經過幾天構築的簡陋的工事被摧毀大半。強大的裝甲兵團以及機械化步兵勢無可擋地向波軍陣地突進。到了天明，航空兵的打擊讓波軍雪上加霜。3月13日上午11時，德軍第19裝甲軍一個裝甲師，重創波軍維什庫夫戰役集群的三個騎兵師，約32000人被完全打散四處奔逃。德軍順利占領波蘭北部重鎮比亞維斯托克。第19裝甲軍主力全速南下，3月14日占領別爾斯克，15日進抵布格河畔，16日徹底擊潰近5萬由民兵為主組成的布勒斯特軍，先頭部隊進入城內與殘餘的波軍進行巷戰。
3月13日，德軍第3集團軍主力越過納雷夫河，於當天占領布格河畔的交通要道奇強卡，並三個工兵營的努力下，於當晚重建起了三座野戰鋼橋，代替被波軍炸毀的布格河大橋。雖然於第二天就到達了謝德爾采，但經過慘烈的巷戰，損失巨大後，直到16日才完全占領該地。
相比之下，德軍強大的裝甲兵團的進攻效果和速就要優秀得多。初的計劃是第12裝甲軍穿過華沙和比斯科爾兩大戰役集群之間的空隙，與第3集團軍會師謝德爾采。但舍爾納將穿ha時現，原本作為比斯科爾戰役集群主力的克拉科夫集團軍和喀爾巴阡集團軍因一直作為山地部隊使用，缺乏機動車輛等運輸裝備，其主力分散成旅、團等級規模仍公路及各條鄉間道路上向預定的盧布林一帶拚命前進。舍爾納將當機立斷，下令第12裝甲軍立即向普瓦維進攻，同時將整個裝甲軍拆散成以坦克營或機械化營為單位的小型部隊，利用高機動力分別圍殲這兩個集團軍的散兵部隊。一時間，波軍這兩大集團軍甚至未能組織起旅一級規模的抵抗，便被紛紛消滅，而狼狽逃竄的兩大集團軍的司令部也被舍納爾包圍普瓦維。比斯科爾戰役集群還沒完全建立便被徹底消滅。
這一意外事件，雖然使原本應該得到第12裝甲軍援助的第3集團軍，付出了巨大的代價後才攻克謝德爾采，但比斯科爾戰役集群的覆滅遠遠彌補了舍爾納的“過失”。希特勒高興之餘，立即擢升其為陸軍上將。莫名其妙地消失了比斯科爾戰役集群的攔擊，讓德軍第15裝甲軍的推進速得到大幅地提升。雖然從出地至布勒斯特的距離遠比第19裝甲軍近得多，但已經對布勒斯特沒有一丁點興趣的曼斯泰因，直接揮師東進，準備去啃納雷霍夫戰役集群這塊“肥肉”。3月16日，直到科韋利一頭撞上蘇聯紅軍烏克蘭方麵軍的先頭部隊，才悻悻而回。當然，此時，曼斯泰因也知道了波軍的這個納雷霍夫戰役集群已經被蘇軍吃掉了。
同一天，第14集團軍也沒有任何懸念地占領了紮莫希奇和托馬舒夫，並一直推進到沃倫斯克一帶。此時，德軍巨大的包圍圈已經形成，華沙戰役集群和維什科夫戰役集群被合圍華沙及奧斯特魯夫。整整3個集團軍及大量其它部隊共約45萬人被德軍合圍，德軍強大的軍事力量麵前，等待他們的除了被殲滅就是投降。而此時的波軍指揮官還不知道蘇聯軍隊已經進攻波蘭，並截獲了波蘭王室和政府，他們還等待著從東方趕來的納雷霍夫戰役集群的援救。
波蘭王室及政府攜帶大量國庫內的黃金儲備以及各種珍寶、油畫、古玩等財物於3月11日逃離華沙。龐大的車隊為了躲避德軍的飛機轟炸，隻能夜間行駛。因此，波蘭王室與政府直到3月14日才到達平斯克。得知波蘭政府已經逃離華沙，蘇聯紅軍也於次日即3月12日對波蘭動了全麵進攻。開始，蘇聯軍隊以支援波蘭抗擊德國為名，騙過了駐紮蘇波邊境的波蘭軍人，但又立即解除了這些波蘭軍人的武裝。蘇聯軍隊長驅直入，白俄羅斯方麵軍主要進攻立陶宛的維斯紐爾州及此地的狹長的波蘭走廊（非出海口的但澤走廊）；烏克蘭方麵軍則進攻波蘭後的大型武裝團體——納雷霍夫戰役集群。
白俄羅斯方麵軍的進攻方向上，波蘭的維斯納爾集團軍正與立陶宛軍隊進行勢均力敵地混戰，這給了蘇軍一個極好的機會。加上蘇軍本身具有強大的裝甲力量及火炮等重型火力，使得蘇軍剛動進攻，就將遭到突然打擊的立陶宛國防軍擊潰。以為得到蘇聯人民的“偉大支援”的波蘭軍隊沒有作任何防備蘇軍的戰術動作，開始全麵突擊興高采烈地追擊立陶宛軍隊。而蘇軍也以配合波蘭軍隊作戰為由，三個軍（含一個坦克軍）呈向心包圍的態勢逐漸布署波軍周圍。
3月14日上午，等到波軍維斯紐爾集團軍的指揮官覺不對勁時，蘇軍的攻擊也開始了。500餘門火炮對沒有任何掩體並且集結出陣地上準備對立陶宛軍隊起進攻的波蘭軍隊進行了長達半個小時的炮擊，78000多名波軍官兵被一刹那打懵了。炮擊剛一結束，大量蘇軍步兵便簇擁著坦克、裝甲車輛等開始向波軍合圍過來。經過短暫而激烈地抵抗，因被出賣而感到無比憤怒的波蘭軍人終還是裝甲力量麵前低下了頭。幸存的5萬名波蘭官兵被蘇軍繳了械。
同樣的故事也生波蘭的其它地方，雖然納雷霍夫戰役集群的指揮官似乎有所察覺，並派出了兩個師的兵力蘇聯烏克蘭方麵軍的前進路線上進行象征性防禦，但對蘇軍沒有什麽戒心的兩個師長還是被蘇聯人成功地欺騙。3月14日，布署完畢的蘇軍無聲無息地包圍了這兩個師，並蘇軍政工人員的勸說下，迫使這兩個師放下了武器。
3月15日，得知蘇聯真麵目的納雷霍夫戰役集群，迅速向烏克蘭方麵軍起突然進攻。但早有防備的蘇軍並沒有給波蘭人什麽機會。強大的重火力加上裝甲力量的打擊，使波蘭軍隊的進攻很快就被打垮。狼狽不堪的波軍不得不逃回到薩爾內及平斯克，並匆忙構築各種防禦工事，以抵禦蘇聯人的進攻，並保護波蘭王室及政府。
當天，蘇聯派出代表與波蘭政府談判，波蘭政府此時已經沒有什麽籌碼可以與蘇聯對抗。得到蘇聯政府負責王室及政府的安全，並護送其到英國，加上抵禦德國不再向東進攻的保證後，波蘭政府迫使王室同意向蘇聯投降。當天晚上，除德軍包圍圈內的波蘭軍隊均接到了王室和政府的命令，向蘇聯紅軍放下了武器。當然，蘇聯也將波蘭國庫內的黃金及各種財物一一笑納。
蘇德兩軍碰頭後，都非常友好地聚集了一起。經過雙方談判代表的磋商，終同意雙方控製範圍不變。這樣一來，兩國的“邊界”就劃定了奧古斯圖夫、比亞維斯托克、布勒斯特、科韋利、科沃夫一線。而立陶宛的安全將受到保證，蘇聯確定隻占領維斯紐爾州。
3月18日，經過數天的猛烈轟炸和炮擊，華沙已經一片廢墟。當天下午，證實了波蘭王室及政府已經向蘇聯投降，且為了讓殘餘的二十餘萬波蘭軍人不再作無意義的犧牲，波蘭戰役司令部經過商討後，終於下達了投降命令。當天晚上，先是維什科夫集群向德軍投降，接著第二天，即3月19日上午10時，華沙戰役集群也宣布投降。德軍正式進駐華沙，波蘭消失了。
【……第一七十一章：波蘭戰役（下）----網字快……】
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如波蘭王室所料，因受軍事同盟條約的約束，英國3月1日上午9時，正式對德國宣戰，同時其外交大臣還敦促美國也立即對德國宣戰。日本則不失時機地跟英國後麵於同日下午15時對德國宣戰，澳大利亞、加拿大、南非、西蘭等國也於3月1日相繼對德國宣戰。而羅斯福顯然還做後的爭取，他並不希望世界大戰由此爆，如果實不能阻擋的話，他也希望能夠可能推遲爆的時間。因此，他將美國是否對德國宣戰交到了國會進行討論。
不過，羅斯福好象也低估了國會的參戰決心，雖然“光榮”的孤立政策至今仍倍受美國人的推崇，但已經從經濟大危機蘇醒過來的美國，大部分美國人的眼裏已經成為世界強大的力量，他們急需要證明這一點。所以國會的討論並沒有持續多長時間，僅僅過了不到十個小時，國會便以絕大多數讚成票通過了對德國的宣戰議案。羅斯福雖然通過種種方式一直避免出現自己的辦公地點，但終他還是必須麵對這件事情。3月2日下午13時50分，羅斯福白宮正式宣布對德宣戰。
這樣一來，整個自由世界軍事同盟都對德國宣戰，而世界聯盟當然也不會坐視不管，歐洲憲章於3月2日下午14時30分表宣言，正式對美英日等國為的所有自由世界軍事同盟宣戰。當然，正國的歐洲憲章的幾位外交部長也聚集南海，要求國政府立即兌現剛剛簽署的世界聯盟條約，對自由世界軍事同盟宣戰。
其實，當我條約上簽字的那一刻，國政府就已經進入宣戰程序，人大已經通過了臨時議案，宣布是否宣戰及戰爭時期的所有權力屬於華人民共和國高統帥部。而高統帥部也於3月2日17時（北京時間）作出了應歐洲憲章的要求，對整個自由世界軍事同盟宣戰的決定。隻不過因為我出於同羅斯福相同的原因，將宣戰時間以各種借口向後推延。直到羅斯福作出了對德宣戰的言後，我才下令由趙天賜宣布對整個自由世界軍事同盟宣戰。
自由世界軍事同盟顯然沒有料想到世界聯盟會第一時間對其宣戰，他們初隻想把宣戰對象國鎖定德國一家身上，就是希望其它國家不要牽扯進來，雖然這個想法有些天真，但抱著遲一天宣戰總要好過早一天宣戰的想法仍然沒有主動向世界聯盟宣戰。但這次世界聯盟的統一行動，確實讓各國吃驚不小，當然出於自尊心還有事實的無法妥協，整個自由世界軍事同盟也我下令宣戰後的3個小時內向世界聯盟宣戰。世界大戰終於正式爆了。
當然，宣戰歸宣戰，軍事行動並不一定就非要立即展開。除了德軍繼續波蘭高歌猛進外，其它國家軍隊隻是作出一些相應的調整和布署。英國、美國等國因為無法派遣地麵部隊進入波蘭，所以雖然宣戰，也僅僅是派出幾艘戰艦公海上與歐洲憲章的海軍艦隊進行對峙，並沒有進一步的軍事行動。而蘇聯，雖然其為自由世界同盟成員國之一，但他卻不是軍事同盟成員國，所以沒有義務幫助波蘭，沒有義務對德國宣戰。但作為一支讓任何人都無法忽視的強大軍事力量，波蘭能否得到蘇聯軍隊的幫助呢？蘇聯的動向就成了整個世界關注的焦點。
3月11日，西山地下指揮心，高統帥部軍事會議上，整個決策處全體人員也討論著蘇聯的動向。初有人認為蘇聯會派兵，但不是幫助波蘭，而是搶占波蘭領土。但隨即有人反對，表示蘇聯一心想要加入自由世界軍事同盟，以便有多的後台援助，來與國進行一場戰爭。因此，蘇聯不可能此時兌現與德國簽署的瓜分波蘭的秘密協定。我想了一下，覺得雖然因為我的來到，產生了巨大的“蝴蝶效應”，但曆史巨大的慣性仍然不可阻擋地向著原來的方向展，國際上重大的事件也幾乎應驗。出於直覺，我還是感到蘇聯一定會攻擊波蘭，就算不為別的，他也會收回被波蘭占領的西白俄羅斯和西烏克蘭地區。再加上，斯大林也希望與德國之間有一塊緩衝地帶，那麽再搶占一部分波蘭領土也就順理成章了。
所以，我表了自己的看法：蘇聯一定會派出大量部隊，但他們的主要作戰對象一定是波蘭。蘇聯必然會奪回西白俄羅斯和西烏克蘭地區，並再進一步奪占部分波蘭領土，以便建立一個與德國的緩衝地帶。從各方麵來講，蘇聯也說得過去。先，他們要收回自己的領土，其次，他們擋住了德國的進一步擴張步伐。斯大林需要一個與美英同級別的對話平台，他要加入軍事同盟，阻擋德國的進攻是好的見麵禮。至於波蘭，強者麵前，弱者是沒有任何地位的。我們現要做的，一是地麵上嚴防蘇軍和日軍有可能的突然襲擊，二是靜觀歐洲局勢變化以及等待法意聯軍對埃及的進攻，三是進一步加快要交付戰艦的建造速，爭取量多地時間來進行訓練。
雖然各國都已互相宣戰，但除了德國加上少部分歐洲聯軍正與波蘭進行戰鬥外，其餘各國均采取了驚人的一致，靜靜地對峙是這段時間唯一的戰爭形式。法國與意大利埃及邊境與英國皇家陸軍的2個師又1個旅彼此叫勁，卻都沒有真正地動手；日本朝鮮南部的地下隧道裏，象耗子一樣時不時伸出個腦袋觀察外麵的情況，卻始終沒有主動出擊；美國則向日本學習，進一步加強菲律賓各地的要塞建設，以及與國海軍不斷地南海一帶互相窺探。所有國家都不願意自己沒有完全準備好之前，就進行戰爭。
再說說波蘭的局勢。波蘭王室明白自己已經不可能保得住自己的領土和統治，大量的政府單位尤其是巨額財富已經迅速地向國外轉移。原本的13個集團軍，已經有波莫瑞、莫德林、托倫、波茲南、羅茲、普魯士人等6個集團軍全軍覆滅，另外克拉科夫、喀爾巴阡山、維爾紐斯集團軍也受到一定損失。從3月1日至3月12日，僅僅13天的時間，波蘭全部13個集團軍就喪失了一半，重要的是，損失的這一半是波蘭精銳的部隊。
當然兔子急了也要咬人，波蘭並沒有完全放棄抵抗，他們還需要徹底被占領前對德國施加大的打擊。自從3月8日起，波蘭王室就華沙外圍組建了華沙戰役集群，集結了華沙集團軍和凱爾采集團軍；其東北部組建了維什庫夫戰役集群，擁有比亞維斯托克集團軍和三個騎兵師；東南部組建了比斯科爾戰役集群，擁有克拉科夫集團軍和喀爾巴阡山集團軍的大部分力量。不過波軍統帥還是有一定水平的，他並沒有配置成一線，仍保留了部分縱深力量，西白俄羅斯還組建有納雷霍夫戰役集群，擁有盧布林集團軍和格拉布夫卡集團軍。
但波軍仍沒有什麽辦法來遏製住德軍的裝甲兵團，隻能通過步兵的軀體和工事來些人事。3月12日，德軍各大主力部隊留下少部分兵力清掃戰場，收攏俘虜以及保障後勤補給線路後，希特勒的催促下，開始了一輪的進攻。此時已經升為侵波德軍總參謀長的龍德斯泰德上將已經無可救藥地喜歡上了分進穿ha，打大規模合圍殲滅戰的作法了。他命令古德裏安的第19裝甲軍急速開往東普魯士，並此地向東南方向推進，從維什庫夫戰役集群的側翼突破，並借助裝甲兵團的高的機動力，占領布勒斯特，切斷波蘭軍隊主力通往西白俄羅斯地區的通道。
接著又下令屈希勒爾上將的第3集團軍，從華沙戰役集群和維什庫夫戰役集群之間穿ha，占領謝德爾采，切斷波軍兩大戰役集群的聯係。克魯格上將的第4集團軍則從華沙戰役集群東北向華沙動進攻。央集團軍群的第1集團軍和第6集團軍從正西向華沙動進攻，而擁有兩個裝甲師的第12集團軍則作為總預備隊。南路集團軍群，第12裝甲軍越過維斯瓦河，從華沙戰役集群和比斯科爾戰役集群之間穿ha，與第3集團軍會師謝德爾采。曼斯泰因親率第15裝甲軍從盧布林繞過比斯科爾戰役集群，與第19裝甲軍會師布勒斯特。而拉斯科維茲上將的第8集團軍從華沙西南向華沙進攻；利斯特上將的第14集團軍則從南路平行向東推進，占領紮莫希奇和托馬舒夫。
第二階段的戰鬥從3月12日晚開始打響，數千門火炮的長時間炮擊，讓波軍隻經過幾天構築的簡陋的工事被摧毀大半。強大的裝甲兵團以及機械化步兵勢無可擋地向波軍陣地突進。到了天明，航空兵的打擊讓波軍雪上加霜。3月13日上午11時，德軍第19裝甲軍一個裝甲師，重創波軍維什庫夫戰役集群的三個騎兵師，約32000人被完全打散四處奔逃。德軍順利占領波蘭北部重鎮比亞維斯托克。第19裝甲軍主力全速南下，3月14日占領別爾斯克，15日進抵布格河畔，16日徹底擊潰近5萬由民兵為主組成的布勒斯特軍，先頭部隊進入城內與殘餘的波軍進行巷戰。
3月13日，德軍第3集團軍主力越過納雷夫河，於當天占領布格河畔的交通要道奇強卡，並三個工兵營的努力下，於當晚重建起了三座野戰鋼橋，代替被波軍炸毀的布格河大橋。雖然於第二天就到達了謝德爾采，但經過慘烈的巷戰，損失巨大後，直到16日才完全占領該地。
相比之下，德軍強大的裝甲兵團的進攻效果和速就要優秀得多。初的計劃是第12裝甲軍穿過華沙和比斯科爾兩大戰役集群之間的空隙，與第3集團軍會師謝德爾采。但舍爾納將穿ha時現，原本作為比斯科爾戰役集群主力的克拉科夫集團軍和喀爾巴阡集團軍因一直作為山地部隊使用，缺乏機動車輛等運輸裝備，其主力分散成旅、團等級規模仍公路及各條鄉間道路上向預定的盧布林一帶拚命前進。舍爾納將當機立斷，下令第12裝甲軍立即向普瓦維進攻，同時將整個裝甲軍拆散成以坦克營或機械化營為單位的小型部隊，利用高機動力分別圍殲這兩個集團軍的散兵部隊。一時間，波軍這兩大集團軍甚至未能組織起旅一級規模的抵抗，便被紛紛消滅，而狼狽逃竄的兩大集團軍的司令部也被舍納爾包圍普瓦維。比斯科爾戰役集群還沒完全建立便被徹底消滅。
這一意外事件，雖然使原本應該得到第12裝甲軍援助的第3集團軍，付出了巨大的代價後才攻克謝德爾采，但比斯科爾戰役集群的覆滅遠遠彌補了舍爾納的“過失”。希特勒高興之餘，立即擢升其為陸軍上將。莫名其妙地消失了比斯科爾戰役集群的攔擊，讓德軍第15裝甲軍的推進速得到大幅地提升。雖然從出地至布勒斯特的距離遠比第19裝甲軍近得多，但已經對布勒斯特沒有一丁點興趣的曼斯泰因，直接揮師東進，準備去啃納雷霍夫戰役集群這塊“肥肉”。3月16日，直到科韋利一頭撞上蘇聯紅軍烏克蘭方麵軍的先頭部隊，才悻悻而回。當然，此時，曼斯泰因也知道了波軍的這個納雷霍夫戰役集群已經被蘇軍吃掉了。
同一天，第14集團軍也沒有任何懸念地占領了紮莫希奇和托馬舒夫，並一直推進到沃倫斯克一帶。此時，德軍巨大的包圍圈已經形成，華沙戰役集群和維什科夫戰役集群被合圍華沙及奧斯特魯夫。整整3個集團軍及大量其它部隊共約45萬人被德軍合圍，德軍強大的軍事力量麵前，等待他們的除了被殲滅就是投降。而此時的波軍指揮官還不知道蘇聯軍隊已經進攻波蘭，並截獲了波蘭王室和政府，他們還等待著從東方趕來的納雷霍夫戰役集群的援救。
波蘭王室及政府攜帶大量國庫內的黃金儲備以及各種珍寶、油畫、古玩等財物於3月11日逃離華沙。龐大的車隊為了躲避德軍的飛機轟炸，隻能夜間行駛。因此，波蘭王室與政府直到3月14日才到達平斯克。得知波蘭政府已經逃離華沙，蘇聯紅軍也於次日即3月12日對波蘭動了全麵進攻。開始，蘇聯軍隊以支援波蘭抗擊德國為名，騙過了駐紮蘇波邊境的波蘭軍人，但又立即解除了這些波蘭軍人的武裝。蘇聯軍隊長驅直入，白俄羅斯方麵軍主要進攻立陶宛的維斯紐爾州及此地的狹長的波蘭走廊（非出海口的但澤走廊）；烏克蘭方麵軍則進攻波蘭後的大型武裝團體——納雷霍夫戰役集群。
白俄羅斯方麵軍的進攻方向上，波蘭的維斯納爾集團軍正與立陶宛軍隊進行勢均力敵地混戰，這給了蘇軍一個極好的機會。加上蘇軍本身具有強大的裝甲力量及火炮等重型火力，使得蘇軍剛動進攻，就將遭到突然打擊的立陶宛國防軍擊潰。以為得到蘇聯人民的“偉大支援”的波蘭軍隊沒有作任何防備蘇軍的戰術動作，開始全麵突擊興高采烈地追擊立陶宛軍隊。而蘇軍也以配合波蘭軍隊作戰為由，三個軍（含一個坦克軍）呈向心包圍的態勢逐漸布署波軍周圍。
3月14日上午，等到波軍維斯紐爾集團軍的指揮官覺不對勁時，蘇軍的攻擊也開始了。500餘門火炮對沒有任何掩體並且集結出陣地上準備對立陶宛軍隊起進攻的波蘭軍隊進行了長達半個小時的炮擊，78000多名波軍官兵被一刹那打懵了。炮擊剛一結束，大量蘇軍步兵便簇擁著坦克、裝甲車輛等開始向波軍合圍過來。經過短暫而激烈地抵抗，因被出賣而感到無比憤怒的波蘭軍人終還是裝甲力量麵前低下了頭。幸存的5萬名波蘭官兵被蘇軍繳了械。
同樣的故事也生波蘭的其它地方，雖然納雷霍夫戰役集群的指揮官似乎有所察覺，並派出了兩個師的兵力蘇聯烏克蘭方麵軍的前進路線上進行象征性防禦，但對蘇軍沒有什麽戒心的兩個師長還是被蘇聯人成功地欺騙。3月14日，布署完畢的蘇軍無聲無息地包圍了這兩個師，並蘇軍政工人員的勸說下，迫使這兩個師放下了武器。
3月15日，得知蘇聯真麵目的納雷霍夫戰役集群，迅速向烏克蘭方麵軍起突然進攻。但早有防備的蘇軍並沒有給波蘭人什麽機會。強大的重火力加上裝甲力量的打擊，使波蘭軍隊的進攻很快就被打垮。狼狽不堪的波軍不得不逃回到薩爾內及平斯克，並匆忙構築各種防禦工事，以抵禦蘇聯人的進攻，並保護波蘭王室及政府。
當天，蘇聯派出代表與波蘭政府談判，波蘭政府此時已經沒有什麽籌碼可以與蘇聯對抗。得到蘇聯政府負責王室及政府的安全，並護送其到英國，加上抵禦德國不再向東進攻的保證後，波蘭政府迫使王室同意向蘇聯投降。當天晚上，除德軍包圍圈內的波蘭軍隊均接到了王室和政府的命令，向蘇聯紅軍放下了武器。當然，蘇聯也將波蘭國庫內的黃金及各種財物一一笑納。
蘇德兩軍碰頭後，都非常友好地聚集了一起。經過雙方談判代表的磋商，終同意雙方控製範圍不變。這樣一來，兩國的“邊界”就劃定了奧古斯圖夫、比亞維斯托克、布勒斯特、科韋利、科沃夫一線。而立陶宛的安全將受到保證，蘇聯確定隻占領維斯紐爾州。
3月18日，經過數天的猛烈轟炸和炮擊，華沙已經一片廢墟。當天下午，證實了波蘭王室及政府已經向蘇聯投降，且為了讓殘餘的二十餘萬波蘭軍人不再作無意義的犧牲，波蘭戰役司令部經過商討後，終於下達了投降命令。當天晚上，先是維什科夫集群向德軍投降，接著第二天，即3月19日上午10時，華沙戰役集群也宣布投降。德軍正式進駐華沙，波蘭消失了。
【……第一七十一章：波蘭戰役（下）----網字快……】
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