正當眾人疑惑不解之際，孔明已經穿好八卦衣，帶著綸巾，和兩個小童一起，還有一個古琴，在城牆上麵端坐，旁邊還燒著香。司馬懿的軍隊很快來到城下，看到了這個情景，不知道是什麽意思，也不敢前進，探馬將情況回去匯報司馬懿，司馬懿根本不相信，便停止了魏軍的腳步，自己帶著人馬，遠遠去觀察情況。隻看到孔明正坐在城牆上，笑容端莊，彈奏著古琴，左右都有一個小童，一個手裏拿著寶劍，一個手裏拿著羽毛扇，至於城牆下麵，城門是開的，有二是多個百姓，正在低頭打掃城中衛生，似乎魏國大軍的到來和自己沒有關係一樣。
司馬懿在孔明夢中見過本人，認得模樣，如今是凡人對決，他不敢造次，另外孔明的這個架勢，似乎在擺弄一個什麽樣的儀式，他實在不能想清楚。
這時兵士來報，說是襄陽城伏擊了吳軍，其傷亡慘重，有進攻樊城的架勢。
司馬懿聽後十分驚訝，道：“若是樊城被拿下，中原就突出一個窟窿，那麽陛下一定會治我的罪的。”說完便下令後軍作為前軍，前軍作為後軍，往山北的小路撤退。
兒子司馬昭顯得十分奇怪，便詢問道：“既然襄陽城有進攻樊城的意思，那麽父親更應該留下來進攻，打敗孔明後，攻擊西蜀都城漢中，則樊城之圍解開了。”
司馬師補充道：“我估計諸葛亮已經沒有部隊在身邊，一定是故弄玄虛，父親為何不去查探就直接退軍呢？”
司馬懿道：“諸葛亮平生謹慎，也沒有弄出什麽奇怪的戰術來，現在開了城門，一定是有埋伏的，我們如果進攻，一定會中了計謀的，你們這些小輩又怎麽會知道呢？還是速速撤退。”
司馬昭覺得父親膽小，就是不肯退去，勸道：“既然父親膽小，我雖然才能不行，也希望帶著五千兵馬圍住城池進攻。”
司馬懿也陷入了猶豫的境地，正在這個時候，忽然天氣驟變，烏雲密布，偶有閃電在空中亂竄，沒過多久，開始下著小雨，在司馬昭的再三要求下，司馬懿便答應了他的請求，讓其帶著五千兵馬進攻，司馬懿自己則帶著大部隊離開。
孔明在城牆上麵頂著雨，賣力的演奏著，魏軍的動向盡收眼底，當他看到司馬懿帶著大軍轉身離開，心裏是愉快的，然後魏軍之中分出一隊人馬，往城池方向走來，他便覺得大事不妙。
雨下得大了，孔明已經接近萬念俱灰的狀態，忽然天空一道閃電在魏軍正前方劈下，正在司馬昭前麵不遠的地方，將其連人帶馬驚嚇在地。
司馬懿並沒有走遠，見到這個情景，也嚇了一條，連忙騎馬返回，嗬斥道：“孔明作為方士，精通天文，如今無故在城牆上麵演奏，又有小童護衛，一定是在施展什麽法術，你難道不怕天譴麽？”
雨越來越大，孔明忽然感到前所未有的暢快，琴聲的頻率更大，手的幅度也越來越大，而第一個閃電還沒有過去多久，第二道、第三道閃電陸續落下，都在魏軍附近，有的魏軍甚至被閃電驚嚇而死。
司馬昭也感到有些害怕，意識到問題的嚴重性，隻能帶著五千兵馬，跟隨父親一起撤退了。
隨著魏國大軍的遠去，雨也逐漸小了，最後停了下來，孔明繃著的神經鬆弛了，也徹底鬆了一口氣，拍著手掌大笑起來。
眾人都感到十分神奇，詢問孔明回道：“是司馬懿作為魏國的名將，如今統領了十五萬兵馬來到這裏，看到了丞相在彈琴，也沒有什麽兵馬，為何直接退了呢？”
孔明分析道：“司馬懿對我印象就是謹慎，一定不會出奇兵，看到我這樣在城牆上麵，懷疑城中有兵馬埋伏，所以離開，我並不是要弄險，而是他們來得太快，我確實沒有辦法，再是後方傳來消息，陛下率領襄陽城軍隊大破吳軍，他害怕樊城被偷襲，首尾不能相顧，三是天公作美，忽然天降大雨，並且電閃雷鳴，嚇的魏軍不敢輕易前進，如今便成就了這次空城計謀。如今司馬懿肯定會帶著兵馬往山北小路撤退，我已經派關興和張苞在等候。”
眾人聽後都佩服不已，道：“丞相的謀略，神鬼莫測，勇氣也是無人能比，如果是我們，肯定會丟棄城池而離開的。”
孔明歎道：“我們隻有兩千五百兵馬，如果丟棄了城池，一定是逃不了很遠的，那時會被司馬懿的部隊生擒。”說完大笑道：“如果我是司馬懿，一定不會撤退的，這場戰役必定將會載入史冊，是優秀的空城計謀案例。”於是西城百姓，跟隨軍隊進入漢中，他知道司馬懿知道真實情況後，肯定會重新返回的，便又下令將天水、安定、南安三郡的官吏和百姓，都遷到漢中去。
司馬懿撤退後，往武功山小路返回，忽然山坡後麵喊聲震天，鼓聲震地，司馬懿回頭對兩個兒子道：“如果我們剛才不離開，一定會中了諸葛亮的計謀，到時候就晚了。”
隻看到大路上，一隊人馬殺了出來，旗子上麵寫著“右護衛使虎冀將軍張苞”，魏軍隻好將鎧甲扔掉走得快些，走了不到一半路，忽然山穀中又響起了喊聲，鼓角喧天，前麵一個旗子上麵，寫著“左護衛使龍驤將軍關興”，山穀之中回聲嚴重，魏軍根本搞不清楚對方到底有多少人馬，心中越發疑惑，隻能將輜重也都扔了，還加快行軍速度。
關興和張苞兩人便按照孔明的命令，也不去追趕，專門搶奪對方的糧草和器械，司馬懿見到山穀中都是蜀軍，知道埋伏多，也不敢去大路，便尋路返回街亭。
曹真聽說孔明退軍了，連忙帶著兵馬追趕，山背後一聲炮響，蜀軍漫山遍野殺了出來，為首的大將正是薑維、馬岱，曹真感到十分驚訝，連忙退去，先鋒陳造和馬岱交鋒，直接被對方斬首，曹真隻能帶著兵馬四處亂竄，蜀軍連夜返回漢中。
趙雲和鄧芝一直埋伏在箕穀，忽然接到了命令，要求速速返回漢中，趙雲對鄧芝道：“魏軍知道我們退軍，一定會來進攻的，我先帶著一千人埋伏在後麵，你打著我的旗號，慢慢退去，我一步步自然有護送的。”
司馬懿在孔明夢中見過本人，認得模樣，如今是凡人對決，他不敢造次，另外孔明的這個架勢，似乎在擺弄一個什麽樣的儀式，他實在不能想清楚。
這時兵士來報，說是襄陽城伏擊了吳軍，其傷亡慘重，有進攻樊城的架勢。
司馬懿聽後十分驚訝，道：“若是樊城被拿下，中原就突出一個窟窿，那麽陛下一定會治我的罪的。”說完便下令後軍作為前軍，前軍作為後軍，往山北的小路撤退。
兒子司馬昭顯得十分奇怪，便詢問道：“既然襄陽城有進攻樊城的意思，那麽父親更應該留下來進攻，打敗孔明後，攻擊西蜀都城漢中，則樊城之圍解開了。”
司馬師補充道：“我估計諸葛亮已經沒有部隊在身邊，一定是故弄玄虛，父親為何不去查探就直接退軍呢？”
司馬懿道：“諸葛亮平生謹慎，也沒有弄出什麽奇怪的戰術來，現在開了城門，一定是有埋伏的，我們如果進攻，一定會中了計謀的，你們這些小輩又怎麽會知道呢？還是速速撤退。”
司馬昭覺得父親膽小，就是不肯退去，勸道：“既然父親膽小，我雖然才能不行，也希望帶著五千兵馬圍住城池進攻。”
司馬懿也陷入了猶豫的境地，正在這個時候，忽然天氣驟變，烏雲密布，偶有閃電在空中亂竄，沒過多久，開始下著小雨，在司馬昭的再三要求下，司馬懿便答應了他的請求，讓其帶著五千兵馬進攻，司馬懿自己則帶著大部隊離開。
孔明在城牆上麵頂著雨，賣力的演奏著，魏軍的動向盡收眼底，當他看到司馬懿帶著大軍轉身離開，心裏是愉快的，然後魏軍之中分出一隊人馬，往城池方向走來，他便覺得大事不妙。
雨下得大了，孔明已經接近萬念俱灰的狀態，忽然天空一道閃電在魏軍正前方劈下，正在司馬昭前麵不遠的地方，將其連人帶馬驚嚇在地。
司馬懿並沒有走遠，見到這個情景，也嚇了一條，連忙騎馬返回，嗬斥道：“孔明作為方士，精通天文，如今無故在城牆上麵演奏，又有小童護衛，一定是在施展什麽法術，你難道不怕天譴麽？”
雨越來越大，孔明忽然感到前所未有的暢快，琴聲的頻率更大，手的幅度也越來越大，而第一個閃電還沒有過去多久，第二道、第三道閃電陸續落下，都在魏軍附近，有的魏軍甚至被閃電驚嚇而死。
司馬昭也感到有些害怕，意識到問題的嚴重性，隻能帶著五千兵馬，跟隨父親一起撤退了。
隨著魏國大軍的遠去，雨也逐漸小了，最後停了下來，孔明繃著的神經鬆弛了，也徹底鬆了一口氣，拍著手掌大笑起來。
眾人都感到十分神奇，詢問孔明回道：“是司馬懿作為魏國的名將，如今統領了十五萬兵馬來到這裏，看到了丞相在彈琴，也沒有什麽兵馬，為何直接退了呢？”
孔明分析道：“司馬懿對我印象就是謹慎，一定不會出奇兵，看到我這樣在城牆上麵，懷疑城中有兵馬埋伏，所以離開，我並不是要弄險，而是他們來得太快，我確實沒有辦法，再是後方傳來消息，陛下率領襄陽城軍隊大破吳軍，他害怕樊城被偷襲，首尾不能相顧，三是天公作美，忽然天降大雨，並且電閃雷鳴，嚇的魏軍不敢輕易前進，如今便成就了這次空城計謀。如今司馬懿肯定會帶著兵馬往山北小路撤退，我已經派關興和張苞在等候。”
眾人聽後都佩服不已，道：“丞相的謀略，神鬼莫測，勇氣也是無人能比，如果是我們，肯定會丟棄城池而離開的。”
孔明歎道：“我們隻有兩千五百兵馬，如果丟棄了城池，一定是逃不了很遠的，那時會被司馬懿的部隊生擒。”說完大笑道：“如果我是司馬懿，一定不會撤退的，這場戰役必定將會載入史冊，是優秀的空城計謀案例。”於是西城百姓，跟隨軍隊進入漢中，他知道司馬懿知道真實情況後，肯定會重新返回的，便又下令將天水、安定、南安三郡的官吏和百姓，都遷到漢中去。
司馬懿撤退後，往武功山小路返回，忽然山坡後麵喊聲震天，鼓聲震地，司馬懿回頭對兩個兒子道：“如果我們剛才不離開，一定會中了諸葛亮的計謀，到時候就晚了。”
隻看到大路上，一隊人馬殺了出來，旗子上麵寫著“右護衛使虎冀將軍張苞”，魏軍隻好將鎧甲扔掉走得快些，走了不到一半路，忽然山穀中又響起了喊聲，鼓角喧天，前麵一個旗子上麵，寫著“左護衛使龍驤將軍關興”，山穀之中回聲嚴重，魏軍根本搞不清楚對方到底有多少人馬，心中越發疑惑，隻能將輜重也都扔了，還加快行軍速度。
關興和張苞兩人便按照孔明的命令，也不去追趕，專門搶奪對方的糧草和器械，司馬懿見到山穀中都是蜀軍，知道埋伏多，也不敢去大路，便尋路返回街亭。
曹真聽說孔明退軍了，連忙帶著兵馬追趕，山背後一聲炮響，蜀軍漫山遍野殺了出來，為首的大將正是薑維、馬岱，曹真感到十分驚訝，連忙退去，先鋒陳造和馬岱交鋒，直接被對方斬首，曹真隻能帶著兵馬四處亂竄，蜀軍連夜返回漢中。
趙雲和鄧芝一直埋伏在箕穀，忽然接到了命令，要求速速返回漢中，趙雲對鄧芝道：“魏軍知道我們退軍，一定會來進攻的，我先帶著一千人埋伏在後麵，你打著我的旗號，慢慢退去，我一步步自然有護送的。”