魯主又問近臣，荊漢近來如何？侍郎黃韜奏曰：“漢皇叔帝於荊州，廣布仁義，聲明又起。↗頂點小說，有臥龍、鳳雛並徐庶等相佐，練兵於新野、江夏，又屯糧於江陵，早晚有複漢之心。近又南下交州，掃除士變，使邊庭清淨。”
原來劉備自稱帝後，廣納賢士，開賓館於襄陽。命孔明、劉靡等延接四方賓客。連年以來，你我相諫。先有襄陽人龐統來投。劉備早聞龐統之名，喜而納之。龐統又諫潁川徐庶。劉備親往聘之。徐庶又諫宜城“馬氏五常”，乃馬玄，字伯常了；馬康，字仲常；馬津，字叔常；馬良，字季常；馬謖，字幼常。兄弟五人，皆有經天緯地之才，劉備以重禮聘之。五人皆出山，輔助荊漢。車騎將軍魏延薦一將，長沙大將黃忠。劉備親王長沙求之，取回襄陽，任建威將軍。又有洞庭塢頭目雷緒率眾歸順。劉備見雷緒勇猛過人，收為折衝校尉，往長沙等地鎮守。自此，荊漢人才鼎盛，聲明大起。四方諸侯來賀者，兩百餘處。馬氏兄弟共薦一人，臨淮東川人，姓魯，名肅。劉備使人攜重禮往臨淮尋之，未能相會。鄉人告說，月前為周瑜請往江東去了。遂與魯肅無緣。
長江之上，常有水賊作亂。劉備登基後，遣左將軍文聘，車騎將軍魏延，自江夏至夔關，沿江封掃。遂將****驅除，使兩岸安寧。長江水賊多數棄惡從良，亦有轉投他鄉。次年湘江江麵，爆發****。打家劫舍，百裏之內不得安寧。湘江巡防使劉仲報回朝中。劉備召集孔明、龐統、徐庶、馬良等商議，曰：“長江方平，魏延、文聘未歸，湘江又生禍逆，****之亂，何日能盡。”徐庶諫曰：“湘江之賊，乃大江錦帆賊也。賊首喚作甘寧，字興霸，為人仗義疏財，精通武藝又兼智謀，乃一員猛將也。陛下何不下旨招安。若能成功，亦顯陛下仁義之治。”劉備然之，乃下招安旨，令劉仲為使領禁衛軍三千，攜招安狀並禦酒肉食等往湘江去。劉仲乃是劉表舊將，後歸順荊漢。為人心胸狹小，錙銖必較。曾使家丁運糧往北方倒賣，於江上被錦帆賊所劫，因此懷恨在心，常思報此仇。今敕封招安使，實有不快，遂悶悶不樂。劉仲至湘江，遲遲不肯往****水寨去。又恐朝廷降罪，徘徊江麵。猛思一計，急回帳中，將招安狀私自改了。朝廷所封賞，盡皆勾畫。次日於江麵上，將牛羊宰殺，禦酒等物分賞於三千禁衛軍食用。又使人攜書信先往錦帆寨中，令甘寧來迎。甘寧得書信，見是朝廷有招安之意，正欲出迎。副將蘇飛急勸曰：“我等居於山水高處，與朝廷素不相幹。他有他的法度，我有我的寨規。何必歸順之。”蘇飛亦是劉表舊將，隻因惱恨劉備坑謀劉表基業，遂落草與甘寧為弟兄。甘寧曰：“既是有禮而來，理當會之。且看朝廷欲如何招安。”遂與眾弟兄一齊出寨。
須臾甘寧等出。劉仲宣讀朝廷招安狀，詞間盡露鄙夷。眾匪皆有不快。甘寧勉強接了招安狀。蘇飛複問曰：“敢問天使，朝廷招安，可有封賞？”劉仲嗤曰：“害人之匪，朝廷不殺，已屬天恩。敢奢封賞，見笑天下。”甘寧見劉仲如此無理，乃轉身回寨。劉仲於背後曰：“毫無禮法，乃如畜生。真是賊性不改也。”甘寧聞言大怒，將招安狀來打劉仲。劉仲閃過，招安狀竟落在大江之中。劉仲怒曰：“鼠賊抗旨不尊，減毀聖旨，侮蔑聖上。吾即回京，稟明聖上，起兵討伐。”錦帆賊眾聞言，無不奮然而起，將劉仲擒下。劉仲依舊大罵不止。蘇飛跨步向前，一刀砍下劉仲首級。罵聲終止。複與眾匪執刀飛進，將三千禁衛軍一陣殺散。
有敗兵逃回襄陽見劉備。曰：“甘寧拒不歸順，將招安使斬首。”劉備愕然曰：“不想錦帆賊如此蠻橫，竟視朝廷無物。朕必當發兵剿滅之。”孔明曰：“朝廷之兵，為魏、文二將所調者三成，拱衛京都者二成。餘者皆歸張允、黃祖等將調用。陛下可於二將中，著一人討之。”劉備曰：“將軍張允素曉水性，能當此任。”遂傳旨，令張允領本部兵馬征討湘江錦帆賊。張允接旨，隻推糧草不濟，故意怠慢不肯發兵。劉備自思：黃祖鎮守江夏數年，手下皆精銳之士。遂令黃祖舉江夏之眾，往湘江討賊。旨至江夏，黃祖又上表曰：“東吳采桑口軍兵調動，大有來犯之意。江夏之兵，不可輕動。”劉備謂諸葛亮曰：“兩處兵馬調用不得，當如何圖之。”諸葛亮曰：“張允、黃祖二人，手提重兵，早有不臣之心。陛下當趁早定計收其兵權，免生禍亂。雷緒往長沙募兵已有時日，其所召新兵更需磨練。可使雷緒起兵討之。”劉備遂發旨往長沙。雷緒奉行，舉長沙之兵五萬，討伐湘江錦帆賊。甘寧、蘇飛等聞之雷緒舉大軍來伐，情知難敵，早將寨門掩了，四處遍插旌旗虛設，帶一千餘弟兄徑往東吳投孫策去了。孫策喜而納之，封甘寧、蘇飛二人皆為統軍校尉。雷緒隔岸紮營，隻見寨門緊閉，以為是計，不敢妄動。及至五日，方知錦帆賊已撤，乃將水寨搗毀，大奏凱歌而回。劉備升其為平南將軍。
自此，大江之上，盡皆安平。劉備大喜，大賞諸將，設宴款待群臣。席間劉備特賜驃騎將軍張飛，車騎將軍魏延，左將軍文聘，平南將軍雷緒，建威將軍黃忠，為五虎上將。又封左丞相諸葛亮，右丞相龐統，太尉蒯良，軍師將軍徐庶，光祿勳馬良，為五子良謀。
次年南方交州士變傾戈於東吳，使書信約會孫策，被桂陽太守趙範所截。趙範不敢怠慢，急忙報入朝廷。劉備與群臣商議。諸葛亮曰：“交州地遠，難以掌控。向以士變衷心向漢，遂使之久鎮邊疆。今其懷異心，倘與東吳夾擊，荊州腹背受敵。依臣之見，陛下可先傳士變進京見駕，遷為京官，使其遙領州牧。”劉備然之，乃擬旨召士變。使至廣信。士變避而不見。使居十餘日未見其麵，乃回襄陽。劉備聞之，怒曰：“邊陲之吏，亦敢欺朕。朕當統傾國之兵，踏平交州。”諸葛亮曰：“陛下稍寬，亮雖不才，願提一旅之師，掃清南方之障。”劉備許之，遂傳令雷緒、張允、班超等各提兵相會。月餘後，各路兵馬征調完畢，左丞相諸葛亮襄陽兵馬五萬，會合各郡之兵，共有十三萬。令建威將軍黃忠為先鋒，李嚴、馮習、張南、霍戈等隨軍聽用，光祿勳馬良、太常卿馬謖、太史令伊籍等隨軍。
早有細作報於交州。士變急與兄弟子侄等商議。其長子士徽曰：“諸葛亮有何俱，孩兒願領三千兵，擒拿諸葛亮，以減父親之憂。”士變曰：“諸葛亮有鬼神之才，又兼五虎上將黃忠做先鋒，豈是等閑之輩。各路兵馬不下十萬之數，吾兒三千兵何以托大。”其弟士壹曰：“大哥莫憂，廣信有兵馬七八萬，守城足以。當速發流星，往鬱林、交趾、九真三郡，令速發兵馬來救。荊兵見我等兵馬雲集，持久不下，必然退去。”士變三子士袛曰：“父親亦可發書往吳國。近聞吳主孫策大敗山越國，斬首趙循。現又於南方安撫西甌、駱越、閩越、南越等部落未歸。父親隻需書信一封，孫策必然來援。”士變聞言大喜，乃令次子士廞先往鬱林等地求援。又修書一封，令士壹之子士匡往吳國去。其餘眾將，皆隨士變點兵馬，四門防守。
荊州之兵到時，廣信城池又高數丈。諸葛亮與五十裏外安營。令先鋒黃忠領兵馬一萬打頭陣。吩咐如是如是。黃忠領兵至城下叫戰。士變於城垛間觀望，見正是老將黃忠，乃謂士徽曰：“荊漢人物果然英雄。此將喚作黃忠，雖年已過半百，卻有萬夫莫當之勇。”士徽聞其複誇敵，心有不快，曰：“父親何故滅自己威風。前日孩兒欲迎戰，父親不許。不然早擒諸葛亮多時，何有今黃忠在此驕縱。”士變斥之曰：“妄言！汝有何本事，能與黃忠相較。”士徽曰：“若許孩兒出戰，必斬黃忠。”士變隻是不許，喝退士徽。黃忠罵了半日，不見有人出戰，乃先收軍回。次日，又來叫戰。士徽當先至城樓觀看，見又是黃忠。乃回府中披甲綽槍上馬，奔城門來。軍士急問：“何去？”士徽曰：“片刻即歸，莫讓大人知曉。”言罷，喝開城門，匹馬來鬥黃忠。黃忠見士徽咆哮而來，亦拍馬來戰，隻三合，詐敗而走。士徽挺搶來追。荊州兵退後就走。士徽倒追一陣，方才回城。徑往府中見士變，稱已殺敗黃忠。士變大驚，急往城門來問守將。守將曰：“少將軍匹馬破萬荊州兵。”士變大喜，稱讚不已。次日，不見荊州兵來。士變令探之。來報：“黃忠因戰不利，錯動銳氣，已被諸葛亮問斬。今更雷緒為先鋒。”又過一日，果真雷緒來挑戰。士徽請令出戰。士變許之。遂點三千兵出迎。雷緒與士徽交兵，未出十合，大敗奔走。士徽追殺三十裏方回。細作又傳報，諸葛亮將雷緒收監。士變遂與諸將大肆相慶，擺宴相待。士徽飲酒數巡，憑借酒意，出席進曰：“荊漢五虎大將，已敗其二。父親若與孩兒兵馬，早退敵軍多時矣。”士變曰：“孩兒武藝精通，可當此任。隻是不知要帶多少兵馬，何人做副手？”士徽曰：“隻需精兵一萬，弟士幹、士頌為副將。”士變欣然許之。席散，士徽即點兵去。
卻說諸葛亮在大營，謂諸將曰：“士徽連勝兩陣，必然趁勝來襲。諸將需謹慎行事，皆按吾計而進，不得有誤。”諸將領命而去。士徽等走了半夜，將近天明時，已至荊州大寨。方欲進寨，隻聽四處喊聲大起。士徽四處張望，卻不見一人。正疑惑間，隻見李嚴領一軍殺來。士徽令二弟敵之。方及交兵，李嚴退後，繞寨而走。士幹、士頌追殺出去。方過寨欄，隻見霍戈領大軍蜂擁而來。士幹、士頌大驚，反顧身後，皆是荊州兵。兄弟二人皆死於亂軍之中，所帶兵馬皆被李嚴、霍戈俘獲。士徽見二弟追敵，不知成敗，忽見李嚴、霍戈殺來。士徽挺槍獨鬥二人，約有十合，大敗而走。李嚴、霍戈隨後趕來。士徽逃出十餘裏，正遇一軍，視之，乃是叔父士壹、士武之兵。士徽急問曰：“二位叔父何故在此？”士壹曰：“侄兒使人往城中求援，汝父特令吾二人前來相助。”士徽曰：“荊州兵早有準備，以伏兵相待。士幹、士頌二位弟弟不知下落，吾領殘兵敗逃至此。卻未及求援。”士壹曰：“不好，中諸葛亮之計矣。城中有危。”遂與士徽合兵一處，急往廣信城奔去。至城下時，隻見城門儼然，乃放下心來。士徽大呼：“開門。”城上無人回應，城門依舊緊閉。士徽又喝：“速開城門！”忽然城上軍士雲集，皆持強弓。黃忠、雷緒二將立於城頭。士徽大驚。黃忠大呼曰：“奉我家丞相之令，在此等候多時矣！”士徽大怒，拍馬上前。城下頓時萬箭射下。交州兵中箭而死者極多。士徽等不能近前，連忙退走。黃忠、雷緒各領一軍殺出城來，直將交州兵殺得七零八落。黃忠馳騁間，正遇士壹，手起一刀，斬落馬下。雷緒亦刺士武下馬。士徽突殺不出，走投無路，乃飲劍自刎。士廞往交趾等地調兵，行至半道，為馮習、張南截去大半兵馬。士廞急往廣信敗逃。又遭張允、班超二將伏擊。士廞為班超所斬。
眾將大捷，諸葛亮於帳中設宴，犒賞諸將。忽廣信城守將來報，吳主孫策突然發兵。廣信城已被其所取。諸葛亮大驚曰：“孫策於溫州大戰趙循，何故至此。”守將報曰：“孫策得魯主相助，早已平定山越。現與周瑜合兵，征撫百越。”眾將奮然，皆請令，欲與孫策決戰。諸葛亮隻是不許，傳令退出蒼梧。次日，三軍拔營，徑回襄陽。留霍戈守合浦。眾將皆默然。
有好事者，先奏本朝廷，狀告諸葛亮無故退兵。劉備笑曰：“朕自得孔明以來，萬事皆賴其定奪。今其回軍，必有深故，汝等何之。”群臣無有敢妄奏者。亮至襄陽，先將兵馬屯紮，自見劉備。奏曰：“臣敢於南方大戰者，皆因五國皆有戰事。今聞黃善平倭已回，孫策又掃山越。不久中原大戰將起，亦是陛下複漢之時。臣之愚見，漢之大敵，乃是曹操。當先聯合馬超、孫策，先滅****曹操。然後徐圖四國。滅曹、去袁、鏟黃、除馬、剿孫，此乃臣未出茅廬時，為陛下所定複漢大計。”劉備聞言大喜，遂令簡雍為使，往成都見馬超。數月後，孫策回國。劉備又令劉靡為使，往建業去。又令蒯越為使，往河北見袁譚。令馬謖往青州見黃善。
（本篇完）
原來劉備自稱帝後，廣納賢士，開賓館於襄陽。命孔明、劉靡等延接四方賓客。連年以來，你我相諫。先有襄陽人龐統來投。劉備早聞龐統之名，喜而納之。龐統又諫潁川徐庶。劉備親往聘之。徐庶又諫宜城“馬氏五常”，乃馬玄，字伯常了；馬康，字仲常；馬津，字叔常；馬良，字季常；馬謖，字幼常。兄弟五人，皆有經天緯地之才，劉備以重禮聘之。五人皆出山，輔助荊漢。車騎將軍魏延薦一將，長沙大將黃忠。劉備親王長沙求之，取回襄陽，任建威將軍。又有洞庭塢頭目雷緒率眾歸順。劉備見雷緒勇猛過人，收為折衝校尉，往長沙等地鎮守。自此，荊漢人才鼎盛，聲明大起。四方諸侯來賀者，兩百餘處。馬氏兄弟共薦一人，臨淮東川人，姓魯，名肅。劉備使人攜重禮往臨淮尋之，未能相會。鄉人告說，月前為周瑜請往江東去了。遂與魯肅無緣。
長江之上，常有水賊作亂。劉備登基後，遣左將軍文聘，車騎將軍魏延，自江夏至夔關，沿江封掃。遂將****驅除，使兩岸安寧。長江水賊多數棄惡從良，亦有轉投他鄉。次年湘江江麵，爆發****。打家劫舍，百裏之內不得安寧。湘江巡防使劉仲報回朝中。劉備召集孔明、龐統、徐庶、馬良等商議，曰：“長江方平，魏延、文聘未歸，湘江又生禍逆，****之亂，何日能盡。”徐庶諫曰：“湘江之賊，乃大江錦帆賊也。賊首喚作甘寧，字興霸，為人仗義疏財，精通武藝又兼智謀，乃一員猛將也。陛下何不下旨招安。若能成功，亦顯陛下仁義之治。”劉備然之，乃下招安旨，令劉仲為使領禁衛軍三千，攜招安狀並禦酒肉食等往湘江去。劉仲乃是劉表舊將，後歸順荊漢。為人心胸狹小，錙銖必較。曾使家丁運糧往北方倒賣，於江上被錦帆賊所劫，因此懷恨在心，常思報此仇。今敕封招安使，實有不快，遂悶悶不樂。劉仲至湘江，遲遲不肯往****水寨去。又恐朝廷降罪，徘徊江麵。猛思一計，急回帳中，將招安狀私自改了。朝廷所封賞，盡皆勾畫。次日於江麵上，將牛羊宰殺，禦酒等物分賞於三千禁衛軍食用。又使人攜書信先往錦帆寨中，令甘寧來迎。甘寧得書信，見是朝廷有招安之意，正欲出迎。副將蘇飛急勸曰：“我等居於山水高處，與朝廷素不相幹。他有他的法度，我有我的寨規。何必歸順之。”蘇飛亦是劉表舊將，隻因惱恨劉備坑謀劉表基業，遂落草與甘寧為弟兄。甘寧曰：“既是有禮而來，理當會之。且看朝廷欲如何招安。”遂與眾弟兄一齊出寨。
須臾甘寧等出。劉仲宣讀朝廷招安狀，詞間盡露鄙夷。眾匪皆有不快。甘寧勉強接了招安狀。蘇飛複問曰：“敢問天使，朝廷招安，可有封賞？”劉仲嗤曰：“害人之匪，朝廷不殺，已屬天恩。敢奢封賞，見笑天下。”甘寧見劉仲如此無理，乃轉身回寨。劉仲於背後曰：“毫無禮法，乃如畜生。真是賊性不改也。”甘寧聞言大怒，將招安狀來打劉仲。劉仲閃過，招安狀竟落在大江之中。劉仲怒曰：“鼠賊抗旨不尊，減毀聖旨，侮蔑聖上。吾即回京，稟明聖上，起兵討伐。”錦帆賊眾聞言，無不奮然而起，將劉仲擒下。劉仲依舊大罵不止。蘇飛跨步向前，一刀砍下劉仲首級。罵聲終止。複與眾匪執刀飛進，將三千禁衛軍一陣殺散。
有敗兵逃回襄陽見劉備。曰：“甘寧拒不歸順，將招安使斬首。”劉備愕然曰：“不想錦帆賊如此蠻橫，竟視朝廷無物。朕必當發兵剿滅之。”孔明曰：“朝廷之兵，為魏、文二將所調者三成，拱衛京都者二成。餘者皆歸張允、黃祖等將調用。陛下可於二將中，著一人討之。”劉備曰：“將軍張允素曉水性，能當此任。”遂傳旨，令張允領本部兵馬征討湘江錦帆賊。張允接旨，隻推糧草不濟，故意怠慢不肯發兵。劉備自思：黃祖鎮守江夏數年，手下皆精銳之士。遂令黃祖舉江夏之眾，往湘江討賊。旨至江夏，黃祖又上表曰：“東吳采桑口軍兵調動，大有來犯之意。江夏之兵，不可輕動。”劉備謂諸葛亮曰：“兩處兵馬調用不得，當如何圖之。”諸葛亮曰：“張允、黃祖二人，手提重兵，早有不臣之心。陛下當趁早定計收其兵權，免生禍亂。雷緒往長沙募兵已有時日，其所召新兵更需磨練。可使雷緒起兵討之。”劉備遂發旨往長沙。雷緒奉行，舉長沙之兵五萬，討伐湘江錦帆賊。甘寧、蘇飛等聞之雷緒舉大軍來伐，情知難敵，早將寨門掩了，四處遍插旌旗虛設，帶一千餘弟兄徑往東吳投孫策去了。孫策喜而納之，封甘寧、蘇飛二人皆為統軍校尉。雷緒隔岸紮營，隻見寨門緊閉，以為是計，不敢妄動。及至五日，方知錦帆賊已撤，乃將水寨搗毀，大奏凱歌而回。劉備升其為平南將軍。
自此，大江之上，盡皆安平。劉備大喜，大賞諸將，設宴款待群臣。席間劉備特賜驃騎將軍張飛，車騎將軍魏延，左將軍文聘，平南將軍雷緒，建威將軍黃忠，為五虎上將。又封左丞相諸葛亮，右丞相龐統，太尉蒯良，軍師將軍徐庶，光祿勳馬良，為五子良謀。
次年南方交州士變傾戈於東吳，使書信約會孫策，被桂陽太守趙範所截。趙範不敢怠慢，急忙報入朝廷。劉備與群臣商議。諸葛亮曰：“交州地遠，難以掌控。向以士變衷心向漢，遂使之久鎮邊疆。今其懷異心，倘與東吳夾擊，荊州腹背受敵。依臣之見，陛下可先傳士變進京見駕，遷為京官，使其遙領州牧。”劉備然之，乃擬旨召士變。使至廣信。士變避而不見。使居十餘日未見其麵，乃回襄陽。劉備聞之，怒曰：“邊陲之吏，亦敢欺朕。朕當統傾國之兵，踏平交州。”諸葛亮曰：“陛下稍寬，亮雖不才，願提一旅之師，掃清南方之障。”劉備許之，遂傳令雷緒、張允、班超等各提兵相會。月餘後，各路兵馬征調完畢，左丞相諸葛亮襄陽兵馬五萬，會合各郡之兵，共有十三萬。令建威將軍黃忠為先鋒，李嚴、馮習、張南、霍戈等隨軍聽用，光祿勳馬良、太常卿馬謖、太史令伊籍等隨軍。
早有細作報於交州。士變急與兄弟子侄等商議。其長子士徽曰：“諸葛亮有何俱，孩兒願領三千兵，擒拿諸葛亮，以減父親之憂。”士變曰：“諸葛亮有鬼神之才，又兼五虎上將黃忠做先鋒，豈是等閑之輩。各路兵馬不下十萬之數，吾兒三千兵何以托大。”其弟士壹曰：“大哥莫憂，廣信有兵馬七八萬，守城足以。當速發流星，往鬱林、交趾、九真三郡，令速發兵馬來救。荊兵見我等兵馬雲集，持久不下，必然退去。”士變三子士袛曰：“父親亦可發書往吳國。近聞吳主孫策大敗山越國，斬首趙循。現又於南方安撫西甌、駱越、閩越、南越等部落未歸。父親隻需書信一封，孫策必然來援。”士變聞言大喜，乃令次子士廞先往鬱林等地求援。又修書一封，令士壹之子士匡往吳國去。其餘眾將，皆隨士變點兵馬，四門防守。
荊州之兵到時，廣信城池又高數丈。諸葛亮與五十裏外安營。令先鋒黃忠領兵馬一萬打頭陣。吩咐如是如是。黃忠領兵至城下叫戰。士變於城垛間觀望，見正是老將黃忠，乃謂士徽曰：“荊漢人物果然英雄。此將喚作黃忠，雖年已過半百，卻有萬夫莫當之勇。”士徽聞其複誇敵，心有不快，曰：“父親何故滅自己威風。前日孩兒欲迎戰，父親不許。不然早擒諸葛亮多時，何有今黃忠在此驕縱。”士變斥之曰：“妄言！汝有何本事，能與黃忠相較。”士徽曰：“若許孩兒出戰，必斬黃忠。”士變隻是不許，喝退士徽。黃忠罵了半日，不見有人出戰，乃先收軍回。次日，又來叫戰。士徽當先至城樓觀看，見又是黃忠。乃回府中披甲綽槍上馬，奔城門來。軍士急問：“何去？”士徽曰：“片刻即歸，莫讓大人知曉。”言罷，喝開城門，匹馬來鬥黃忠。黃忠見士徽咆哮而來，亦拍馬來戰，隻三合，詐敗而走。士徽挺搶來追。荊州兵退後就走。士徽倒追一陣，方才回城。徑往府中見士變，稱已殺敗黃忠。士變大驚，急往城門來問守將。守將曰：“少將軍匹馬破萬荊州兵。”士變大喜，稱讚不已。次日，不見荊州兵來。士變令探之。來報：“黃忠因戰不利，錯動銳氣，已被諸葛亮問斬。今更雷緒為先鋒。”又過一日，果真雷緒來挑戰。士徽請令出戰。士變許之。遂點三千兵出迎。雷緒與士徽交兵，未出十合，大敗奔走。士徽追殺三十裏方回。細作又傳報，諸葛亮將雷緒收監。士變遂與諸將大肆相慶，擺宴相待。士徽飲酒數巡，憑借酒意，出席進曰：“荊漢五虎大將，已敗其二。父親若與孩兒兵馬，早退敵軍多時矣。”士變曰：“孩兒武藝精通，可當此任。隻是不知要帶多少兵馬，何人做副手？”士徽曰：“隻需精兵一萬，弟士幹、士頌為副將。”士變欣然許之。席散，士徽即點兵去。
卻說諸葛亮在大營，謂諸將曰：“士徽連勝兩陣，必然趁勝來襲。諸將需謹慎行事，皆按吾計而進，不得有誤。”諸將領命而去。士徽等走了半夜，將近天明時，已至荊州大寨。方欲進寨，隻聽四處喊聲大起。士徽四處張望，卻不見一人。正疑惑間，隻見李嚴領一軍殺來。士徽令二弟敵之。方及交兵，李嚴退後，繞寨而走。士幹、士頌追殺出去。方過寨欄，隻見霍戈領大軍蜂擁而來。士幹、士頌大驚，反顧身後，皆是荊州兵。兄弟二人皆死於亂軍之中，所帶兵馬皆被李嚴、霍戈俘獲。士徽見二弟追敵，不知成敗，忽見李嚴、霍戈殺來。士徽挺槍獨鬥二人，約有十合，大敗而走。李嚴、霍戈隨後趕來。士徽逃出十餘裏，正遇一軍，視之，乃是叔父士壹、士武之兵。士徽急問曰：“二位叔父何故在此？”士壹曰：“侄兒使人往城中求援，汝父特令吾二人前來相助。”士徽曰：“荊州兵早有準備，以伏兵相待。士幹、士頌二位弟弟不知下落，吾領殘兵敗逃至此。卻未及求援。”士壹曰：“不好，中諸葛亮之計矣。城中有危。”遂與士徽合兵一處，急往廣信城奔去。至城下時，隻見城門儼然，乃放下心來。士徽大呼：“開門。”城上無人回應，城門依舊緊閉。士徽又喝：“速開城門！”忽然城上軍士雲集，皆持強弓。黃忠、雷緒二將立於城頭。士徽大驚。黃忠大呼曰：“奉我家丞相之令，在此等候多時矣！”士徽大怒，拍馬上前。城下頓時萬箭射下。交州兵中箭而死者極多。士徽等不能近前，連忙退走。黃忠、雷緒各領一軍殺出城來，直將交州兵殺得七零八落。黃忠馳騁間，正遇士壹，手起一刀，斬落馬下。雷緒亦刺士武下馬。士徽突殺不出，走投無路，乃飲劍自刎。士廞往交趾等地調兵，行至半道，為馮習、張南截去大半兵馬。士廞急往廣信敗逃。又遭張允、班超二將伏擊。士廞為班超所斬。
眾將大捷，諸葛亮於帳中設宴，犒賞諸將。忽廣信城守將來報，吳主孫策突然發兵。廣信城已被其所取。諸葛亮大驚曰：“孫策於溫州大戰趙循，何故至此。”守將報曰：“孫策得魯主相助，早已平定山越。現與周瑜合兵，征撫百越。”眾將奮然，皆請令，欲與孫策決戰。諸葛亮隻是不許，傳令退出蒼梧。次日，三軍拔營，徑回襄陽。留霍戈守合浦。眾將皆默然。
有好事者，先奏本朝廷，狀告諸葛亮無故退兵。劉備笑曰：“朕自得孔明以來，萬事皆賴其定奪。今其回軍，必有深故，汝等何之。”群臣無有敢妄奏者。亮至襄陽，先將兵馬屯紮，自見劉備。奏曰：“臣敢於南方大戰者，皆因五國皆有戰事。今聞黃善平倭已回，孫策又掃山越。不久中原大戰將起，亦是陛下複漢之時。臣之愚見，漢之大敵，乃是曹操。當先聯合馬超、孫策，先滅****曹操。然後徐圖四國。滅曹、去袁、鏟黃、除馬、剿孫，此乃臣未出茅廬時，為陛下所定複漢大計。”劉備聞言大喜，遂令簡雍為使，往成都見馬超。數月後，孫策回國。劉備又令劉靡為使，往建業去。又令蒯越為使，往河北見袁譚。令馬謖往青州見黃善。
（本篇完）