宇喜多秀家的軍令傳達至鹹鏡道的日本征朝第二軍團時，加藤清正此刻正親領先手隊越過明、朝邊境渡過圖門江突入遼東羈縻的海西女真領地。
毫無疑問，此地雖然為女真領地，卻也在名義上屬大明管轄之內，加藤清正因自己為日軍諸將之中率先攻入大明領土之人，根本難掩興奮喜悅之情。
加藤清正率先手隊四處搜尋，終探查到當地女真營地所在。根據他的情報，該處為五營連寨，但奇怪的是，此處部眾、兵丁正受命外出征戰，營中隻有一名酋長名曰布占泰帶著少數護營勇士看守，其餘皆為婦孺老幼。
加藤清正大喜過望，立刻集結先手隊發動奇襲。憑借突然襲擊及火繩槍優勢，日軍接連攻下女真聯軍五處營地，該處女真不僅猝不及防而且勢單力薄，很快陷入苦戰並最終不敵潰敗。
酋長布占泰見大營遭襲，急忙出帳察看，卻見部眾四散，而來犯之敵並非其他女真部眾，而是身著奇異甲胄、多持鳥銃，操著異國口音的矮小瘋狂之輩。
由於突逢奇襲未加防範，加上忽然想起月前大明的行文，布占泰頓時明白來者何人——料想必是數月之內橫掃朝鮮的倭軍，由於不知道倭軍是否還有大隊人馬隨即而至，布占泰也連忙奪馬而逃。
聯軍酋長布占泰敗走，加藤清正大勝之勢已成，此戰共擊潰、驅散女真部眾兩千餘人，其中斬首九百，軍民皆有，並大肆劫掠至建州邊緣，掠奪牛羊、屠殺女真部族，繼而占領這一邊境地區，差人報信回國，向豐臣秀吉奏報大捷。
布占泰乃是烏拉貝勒滿泰之弟，而他紮營的這片地區正是烏拉部與建州左衛及朝鮮的邊境。他來此紮營其實一開始是奉其兄長之命防備建州左衛的努爾哈赤，到了地方才發現當地原屬於烏拉部的一些小部落在努爾哈赤的威逼利誘之下幾乎脫離烏拉，於是他先將仍忠於烏拉的部落聚集起來，又出兵逐個逼迫另外那些小部落回歸烏拉部統治。
此時他接到兄長傳來的消息，得知日軍侵略朝鮮，大明遼東總兵、副總兵連下命令要求女真各部分別守邊，防備日本繼續北上，同時還有葉赫、哈達等部援軍正在集結、預備增援。
布占泰並沒有把這個消息太當回事，在他看來烏拉部位置如此偏僻，日軍侵朝即便打得再順利也不會對烏拉部有多大興趣，他們應當沿著朝鮮三京直奔義州，然後一舉進入遼東“富庶之地”才對，怎麽會大冬天跑來烏拉部這種地方吃雪？
這一失誤其實說起來還真不一定能怪布占泰，要不是日軍幾個軍團的任務劃分其實是根據派係來定的，那麽布占泰的預料事實上頗有道理。可惜，日軍本就是一群奇葩，布占泰以常理判斷而出現失誤自然也就理所當然了。
日軍侵入女真領地並擊潰布占泰之事很快便傳遍女真各部，建州女真實際上的最強者、建州左衛指揮使努爾哈赤聞報，即刻下令調集建州兵馬備戰，並以大明要求女真各部嚴格守邊的“大義”召來其弟、時任建州右衛指揮使舒爾哈齊。
由於高務實當初的一通操作，舒爾哈齊與努爾哈赤原本已經近乎絕交甚至對立，但有三個原因導致他此次不得不來。
其一在於努爾哈赤打的旗號是“奉大明皇帝聖諭及薊遼總督、遼東巡撫、遼東總兵官軍令”，“女真各部務必勠力同心、謹慎守邊，勿使倭寇進占”。建州左衛不僅是建州三衛之中實力最強者，又是直麵朝鮮的一部，由他召集全建州之力在名義上是沒問題的。
其二在於努爾哈赤表達了唇亡齒寒之意，舒爾哈齊雖然自立，畢竟也把“建州”二字當做自家的歸屬，要是兄弟倆都要麵對日軍侵襲，那還不如先聯手抗敵——日本可不是大明，他舒爾哈齊視大明為主，那是遵循祖宗遺誌，但你日本算老幾？
其三在於努爾哈赤畢竟是他一奶同胞的親哥哥，分家歸分家，兩人隻是權力糾紛，個人感情上還沒有壞到原曆史上那一步，因此現在哥哥有難，同時也不違反大明的意誌，那麽他也不是就鐵了心不肯幫忙的。
在這三大因素的驅使下，舒爾哈齊答應了努爾哈赤的要求，帶兵兩千趕到建州左衛，與之同抗日寇。
努爾哈赤見舒爾哈齊果然到來，不由大喜，經過一陣寒暄，認真地對舒爾哈齊道：“此次烏拉部之遭遇實為倭寇來襲，於此之前我亦曾得報朝鮮正遭倭寇大舉入侵，曾給朝鮮王致書願出兵相助，雖本意為借道朝鮮迂回側擊海西女真，但朝鮮一直未能回複，還導致朝廷(大明)也因此遲遲沒有答複。
至於海西女真，其既為女真，便是我愛新覺羅同流之宗，怎能坐視倭寇侵占？再者，此前祖爺領三千精銳入朝居然折戟平壤，使我詫異之餘也對倭寇頗感好奇，正可借此機一探究竟。”
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舒爾哈齊心道：你果然對其餘各部皆有覬覦之心，否則我女真內部戰亂不休，哪個記得什麽同流之宗？
至於祖爺兵敗平壤，你怕是高興還來不及，自以為遼東軍已成疲兵，想去與倭寇見仗而反過來稱量一下遼東軍的斤兩。
不過這也無妨，如今大爺(李成梁)雖已安養於京師，但小爺(李如鬆)即將親自出馬，屆時無論你怎麽想，小爺的兵威自然都能打消你那點妄念。
他想的是一回事，嘴裏說的卻是另一回事，其提醒道：“朝鮮邊關一直由六鎮精兵駐守，素來為我女真之大患。如今倭寇竟能經朝鮮而侵入海西，可見六鎮之兵必定已被其擊潰。
此舉雖除我大患，但也可見倭寇之強更在六鎮之上，兄長萬不可輕敵，一旦遭受重創，建州危在旦夕。”
努爾哈赤見他不說其他，隻是提醒自己小心用兵，既倍感欣慰，亦頗覺有理。這位建州最強者輕理發辮，遙望漫天烏雲，頷首道：“自應慎重，畢竟輕敵冒進為兵家大忌，不過你也不可將我建州與六鎮相提並論，若建州之實力不能在六鎮之上，那即便異日我兄弟統一女真又有何用？此次出剿倭寇，也正是比較我們與朝鮮六鎮之間的差距。”
“統一女真？”舒爾哈齊微微眯起眼睛，輕笑道：“兄長欲統一女真，莫非當朝廷會對此不聞不問？”
努爾哈赤正色道：“人無誌不立而成敗在天，我一直堅信，隻要你我兄弟能攜手與共，再找到一個合適的機會，統一女真並非癡心妄想。”
舒爾哈齊沉默片刻，忽然又是一笑，問道：“統一之後呢？”
努爾哈赤道：“我看葉赫那套東西貝勒的法子頗有道理，你以為如何？”
舒爾哈齊再次沉默片刻，這才麵無表情地回答道：“現在說這些都還太早，我們還是先顧眼前吧……出兵當謹慎，小弟先去準備了。”說著便轉身離去。
努爾哈赤略微有些失望，但很快便恢複了精神，暗道：你既然沒有立刻駁斥，那就還有機會，等著吧，統一女真之偉業一定會在我手中實現！
於是兩日之後，努爾哈赤兄弟聯手出兵，同舒爾哈齊而來的還有建州衛支援的三百人。由於建州衛弱小，在高務實的主持下，他們幾乎算是一直“掛靠”在建州右衛名下的，因此這三百人這次也直接交給了舒爾哈齊指揮。
努爾哈赤為穩妥起見，不願冒險與日軍白日正麵交戰，雖然出兵在即，卻依然堅持先派出最精銳的探馬搜集情報。在此期間又有一些意外情況讓他的力量得到加強，尤其是費英東率領的葉赫援兵。
原來葉赫的援兵一開始是打算去支援烏拉部的，誰料烏拉部前線主將布占泰根本沒把大明的警告放在心上，莫名其妙就大敗而歸，這就導致葉赫在東南方向失去了支點，要麽孤軍深入，要麽幹脆撤回。
在祖承訓都吃了敗仗的情況下，孤軍深入根本不在費英東的考慮範疇之內，但全軍撤回恐怕也難以交代，此時他聽聞舒爾哈齊居然去與努爾哈赤合兵了，心中一動，便也率部前往，隻說大家都是女真，應該一起抗敵。
實際上費英東此去既是合兵，也是一種監視，而且不僅是監視努爾哈赤的動向，還同時監視舒爾哈齊——費英東及其父索爾果都投靠了孟古哲哲，實際上就是投靠了高務實，自然要站在正確的立場來做正確的事，費英東對此把握得很準。
至於努爾哈赤，他也能猜到費英東的意圖，不過此人極其自信，不僅不擔心費英東發現什麽，反而還認為應該散發一下王霸之氣，爭取讓費英東心折臣服，因此絲毫也不拒絕，反而大張旗鼓歡迎費英東的到來。
一番充實之後，努爾哈赤所部探馬也探得加藤清正駐地。努爾哈赤於是點起兵馬，率舒爾哈齊、費英東、何和禮、扈爾漢、額亦都、安費揚古、穆爾哈齊等建州諸將，領精兵七千狂飆突進，趁著大雪之夜突襲加藤清正。
日本人對於東北地區的嚴寒本就很不適應，而女真精銳則完全是主場作戰，結果加藤軍在大雪之夜突遭萬箭齊射，繼而其帳篷木屋又遭受火箭洗禮，一時全軍混亂。
火光閃耀之中，女真精銳披著白色的毛裘怒吼殺出，日軍鐵炮隊勉強列陣，但由於兩軍相距已經極近，即便日軍盡量集中火力，也僅射殺女真二百有餘，雙方隨即轉入混戰。
舒爾哈齊領一部從左麵包抄，扈爾漢另一部從右麵迂回，何和禮率部集中射殺日軍鐵炮隊，日軍在箭雨之中遭受女真三麵合圍，鐵炮隊潰敗。
接下來，日軍與女真近戰亦未占得上風，這些建州女真光個頭就比日軍高近一頭，戰火和獵捕鍛煉而出的本能反應更使其不失機敏。很快，加藤清正亦不得不親自拔刀迎戰，仗著刀快，連斬女真四人鼓舞軍心。
好在加藤清正雖然大勝之後略有驕狂之意，但畢竟保持了日軍重視營寨的傳統，其仗著臨時山城修得崎嶇蜿蜒，難以展開大股兵力而領所部全力抵禦，一時間難分勝負，女真諸軍雖然勇悍，但因為日本山城的各類工事極其刁鑽，使得各部女真也傷亡約五百來人。
又過了一段時間，終於擊破山城，日軍敗退而出，這正是努爾哈赤久等不至的好機會。女真精騎以葉赫騎兵為核心一時盡出，努爾哈赤本人也親率費英東、舒爾哈齊、穆爾哈齊、安費揚古、額亦都等縱馬殺出，一時間日軍大潰。
努爾哈赤率眾追擊，特令保持衝擊力，令日軍難以止步結陣，更不可能以鐵炮隊迎敵。加藤清正所部三千被重創到僅剩近千名，傷亡極其慘重，幸得部將鍋島直茂領兵五千已來接應，加藤清正才得以安全返回朝鮮。
努爾哈赤見日軍前來接應，考慮到女真人口寶貴，此時已經損失近千，也便不再追擊，隻是收繳日軍火器刀械返回建州。
而加藤清正方麵剛返回朝鮮便接到撤出鹹鏡道的軍令，更是憤怒不已，當即撕毀軍令拒不執行，意欲整軍再侵女真報一箭之仇。
然而此時烏拉部也回過神來，邀集了輝發等部援軍且大聚部眾，也開始四麵出擊尋加藤清正複仇。
而努爾哈赤方麵雖然不在進擊，但也沒有撤兵，反而在邊境地區四下搗巢，學著明軍往日教訓女真的手法將日軍據點一個個以大軍拔除，日軍因為每次都處於兵力上的絕對劣勢，即便有鐵炮隊也起不到什麽作用，今日損失二三十，明日損失三四十，又沒有補充來源，自然越打越弱，士氣也逐漸不振。
結果在兩路女真大軍的騷擾打擊之下，日軍雖還剩五六千人，卻始終疲於奔波而苦戰無功。加藤清正終於認清現實，承認以其現有兵力實在無法應付，隻得順勢“遵令”，將全軍撤回朝鮮。、
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原來葉赫的援兵一開始是打算去支援烏拉部的，誰料烏拉部前線主將布占泰根本沒把大明的警告放在心上，莫名其妙就大敗而歸，這就導致葉赫在東南方向失去了支點，要麽孤軍深入，要麽幹脆撤回。
在祖承訓都吃了敗仗的情況下，孤軍深入根本不在費英東的考慮範疇之內，但全軍撤回恐怕也難以交代，此時他聽聞舒爾哈齊居然去與努爾哈赤合兵了，心中一動，便也率部前往，隻說大家都是女真，應該一起抗敵。
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至於努爾哈赤，他也能猜到費英東的意圖，不過此人極其自信，不僅不擔心費英東發現什麽，反而還認為應該散發一下王霸之氣，爭取讓費英東心折臣服，因此絲毫也不拒絕，反而大張旗鼓歡迎費英東的到來。
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接下來，日軍與女真近戰亦未占得上風，這些建州女真光個頭就比日軍高近一頭，戰火和獵捕鍛煉而出的本能反應更使其不失機敏。很快，加藤清正亦不得不親自拔刀迎戰，仗著刀快，連斬女真四人鼓舞軍心。
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又過了一段時間，終於擊破山城，日軍敗退而出，這正是努爾哈赤久等不至的好機會。女真精騎以葉赫騎兵為核心一時盡出，努爾哈赤本人也親率費英東、舒爾哈齊、穆爾哈齊、安費揚古、額亦都等縱馬殺出，一時間日軍大潰。
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努爾哈赤見日軍前來接應，考慮到女真人口寶貴，此時已經損失近千，也便不再追擊，隻是收繳日軍火器刀械返回建州。
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